戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:06:54

人形机器人行业主题事件点评：人形机器人顶层设计公布，国产机器人再提速

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确了我国人形机器人发展目标，有望进一步推动人形机器人产业加速发展，国产核心零部件企业有望受益。摘要：投资建议：《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，同时随着机器人关键技术不断突破，应用场景加快拓展，量产后成本逐步降低，人形机器人发展前景广阔，国产核心零部件企业有望充分受益。总成：受益标的为拓普集团、三花智控。电机：推荐标的为鸣志电器、禾川科技，受益标的为江苏雷利、步科股份、昊志机电、雷赛智能。减速器：推荐标的为国茂

S
汇川技术
S
奥普光电
S
双环传动

12

10

9

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:02:22

【天风医药】“减肥药”收入激增礼来Q3业绩超预期但下调了全年盈利指引

【天风医药】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额为53.38亿美元，预计全年

S
圣诺生物
S
诺泰生物
S
翰宇药业

2

9

12

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 06:54:23

11月3日朝闻公社

一、热点前瞻 1、人形机器人｜①工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，头一次把人形机器人产业上升到科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎这样的高度，并且提到到2025年要实现批量生产、到2027年要成为重要的经济增长引擎这样的发展目标。②【禾川科技与德国博世集团的一系列合作】，首先，罗伯特博世、博世中国与禾川科技成立合资公司，其中禾川科技占股50%，双方一起开拓中国以及全球的工业自动化市场；其次，博世中国通过协议转让的方式入股禾川科技5%股份。 ①机器人关键执行器：『三花』『拓

S
中大力德
S
鸣志电器
S
柯力传感
S
中科磁业
S
龙磁科技

12

16

18

4.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 21:02:29

上海瀚讯调整点评

各位领导大家晚上好，今天上海瀚讯调整幅度较大，市场传闻较多，也有很多领导今天在和我们交流，给各位领导汇报一下最近的情况： 1、关于垣信融资：昨日上午领投方投决初步通过，今天上午流程正式走完，在助力垣信发展的过程中也将配合投资相关产业链核心单位，整体合作是非常健康的进展和模式。融资逐步落地后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速 2、关于公司份额：公司定位垣信卫星通信载荷总体单位，此前所传闻三字公司仅为此前意向供应商，且在产业链的位次偏低，并不会对公司后续相关份额情况产生影响；今日下午调研

S
上海瀚讯

48

82

74

45.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 17:03:10

人形机器人：量产或是2024年最确定的产业趋势之一

产业趋势不断加强，人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus，到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现，仅仅一年时间，机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来，是AI汽车和机器人”，整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：峰岹科技、双环传动（环动科技）；（3）第三梯队：同益股份、田中精机、北特科技、柯力传感、奥比中光、斯

S
同益股份

29

14

30

25.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 16:55:48

工信部：聚焦人形机器人专用传感器开发面向人形机器人的专用芯片

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，其中提到，聚焦人形机器人专用传感器，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术，提升环境综合感知能力。发展高功率密度执行器，满足本体高爆发移动和高精度作业需求。开发面向人形机器人的专用芯片，提升运动控制、认知决策等计算效能。结合新能源产品发展趋势，研发适用于人形机器人特点的高能效专用动力组件。

Screenshot_20231102_165516_com.baidu.searchbox_edit_174205835444251.jpg

S
鸣志电器
S
昊志机电

13

9

18

14.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 14:16:21

每日全球大宗商品市场要闻速递

每日全球大宗商品市场要闻速递（11月2日）能源： 1. 伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口。穆斯林国家应停止与以色列的经济合作。 2. 据伊朗媒体Fars News：伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。 3. 伊拉克石油部门：伊拉克10月石油平均价格为88.26美元/桶。 4. 交易商表示，俄罗斯从图阿普斯黑海港口计划在11月出口石油产品110.3万吨，10月为114.2万吨。 5. 乌克兰能源部：截至11月1日，乌克兰的天然气储备超过160亿立方米。 6. 埃尼

S
鹏都农牧

3

7

2

1.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

S
益生股份

1

1

4

3.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 12:57:38

【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

S
通富微电

5

4

7

13.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

S
江波龙
S
同有科技
S
普冉股份

16

4

14

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

S
中文传媒
S
蓝色光标
S
华策影视

76

27

48

46.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 09:16:22

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

S
韦尔股份
S
华勤技术

3

2

2

0.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

S
同有科技
S
朝阳科技
S
德科立
S
铭科精技

25

35

49

32.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

S
瑞斯康达
S
德科立

8

12

10

12.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:57:19

浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

S
银邦股份
S
金太阳
S
精研科技

71

29

63

44.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:06:54

人形机器人行业主题事件点评：人形机器人顶层设计公布，国产机器人再提速

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确了我国人形机器人发展目标，有望进一步推动人形机器人产业加速发展，国产核心零部件企业有望受益。摘要：投资建议：《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，同时随着机器人关键技术不断突破，应用场景加快拓展，量产后成本逐步降低，人形机器人发展前景广阔，国产核心零部件企业有望充分受益。总成：受益标的为拓普集团、三花智控。电机：推荐标的为鸣志电器、禾川科技，受益标的为江苏雷利、步科股份、昊志机电、雷赛智能。减速器：推荐标的为国茂

S
汇川技术
S
奥普光电
S
双环传动

12

10

9

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:02:22

【天风医药】“减肥药”收入激增礼来Q3业绩超预期但下调了全年盈利指引

【天风医药】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额为53.38亿美元，预计全年

S
圣诺生物
S
诺泰生物
S
翰宇药业

2

9

12

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 06:54:23

11月3日朝闻公社

一、热点前瞻 1、人形机器人｜①工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，头一次把人形机器人产业上升到科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎这样的高度，并且提到到2025年要实现批量生产、到2027年要成为重要的经济增长引擎这样的发展目标。②【禾川科技与德国博世集团的一系列合作】，首先，罗伯特博世、博世中国与禾川科技成立合资公司，其中禾川科技占股50%，双方一起开拓中国以及全球的工业自动化市场；其次，博世中国通过协议转让的方式入股禾川科技5%股份。 ①机器人关键执行器：『三花』『拓

S
中大力德
S
鸣志电器
S
柯力传感
S
中科磁业
S
龙磁科技

12

16

18

4.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 21:02:29

上海瀚讯调整点评

各位领导大家晚上好，今天上海瀚讯调整幅度较大，市场传闻较多，也有很多领导今天在和我们交流，给各位领导汇报一下最近的情况： 1、关于垣信融资：昨日上午领投方投决初步通过，今天上午流程正式走完，在助力垣信发展的过程中也将配合投资相关产业链核心单位，整体合作是非常健康的进展和模式。融资逐步落地后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速 2、关于公司份额：公司定位垣信卫星通信载荷总体单位，此前所传闻三字公司仅为此前意向供应商，且在产业链的位次偏低，并不会对公司后续相关份额情况产生影响；今日下午调研

S
上海瀚讯

48

82

74

45.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 17:03:10

人形机器人：量产或是2024年最确定的产业趋势之一

产业趋势不断加强，人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus，到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现，仅仅一年时间，机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来，是AI汽车和机器人”，整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：峰岹科技、双环传动（环动科技）；（3）第三梯队：同益股份、田中精机、北特科技、柯力传感、奥比中光、斯

S
同益股份

29

14

30

25.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 16:55:48

工信部：聚焦人形机器人专用传感器开发面向人形机器人的专用芯片

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，其中提到，聚焦人形机器人专用传感器，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术，提升环境综合感知能力。发展高功率密度执行器，满足本体高爆发移动和高精度作业需求。开发面向人形机器人的专用芯片，提升运动控制、认知决策等计算效能。结合新能源产品发展趋势，研发适用于人形机器人特点的高能效专用动力组件。

Screenshot_20231102_165516_com.baidu.searchbox_edit_174205835444251.jpg

S
鸣志电器
S
昊志机电

13

9

18

14.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 14:16:21

每日全球大宗商品市场要闻速递

每日全球大宗商品市场要闻速递（11月2日）能源： 1. 伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口。穆斯林国家应停止与以色列的经济合作。 2. 据伊朗媒体Fars News：伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。 3. 伊拉克石油部门：伊拉克10月石油平均价格为88.26美元/桶。 4. 交易商表示，俄罗斯从图阿普斯黑海港口计划在11月出口石油产品110.3万吨，10月为114.2万吨。 5. 乌克兰能源部：截至11月1日，乌克兰的天然气储备超过160亿立方米。 6. 埃尼

S
鹏都农牧

3

7

2

1.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

S
益生股份

1

1

4

3.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 12:57:38

【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

S
通富微电

5

4

7

13.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

S
江波龙
S
同有科技
S
普冉股份

16

4

14

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

S
中文传媒
S
蓝色光标
S
华策影视

76

27

48

46.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 09:16:22

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

S
韦尔股份
S
华勤技术

3

2

2

0.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

S
同有科技
S
朝阳科技
S
德科立
S
铭科精技

25

35

49

32.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

S
瑞斯康达
S
德科立

8

12

10

12.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:57:19

浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

S
银邦股份
S
金太阳
S
精研科技

71

29

63

44.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:06:54

人形机器人行业主题事件点评：人形机器人顶层设计公布，国产机器人再提速

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确了我国人形机器人发展目标，有望进一步推动人形机器人产业加速发展，国产核心零部件企业有望受益。摘要：投资建议：《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，同时随着机器人关键技术不断突破，应用场景加快拓展，量产后成本逐步降低，人形机器人发展前景广阔，国产核心零部件企业有望充分受益。总成：受益标的为拓普集团、三花智控。电机：推荐标的为鸣志电器、禾川科技，受益标的为江苏雷利、步科股份、昊志机电、雷赛智能。减速器：推荐标的为国茂

S
汇川技术
S
奥普光电
S
双环传动

12

10

9

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:02:22

【天风医药】“减肥药”收入激增礼来Q3业绩超预期但下调了全年盈利指引

【天风医药】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额为53.38亿美元，预计全年

S
圣诺生物
S
诺泰生物
S
翰宇药业

2

9

12

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 06:54:23

11月3日朝闻公社

一、热点前瞻 1、人形机器人｜①工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，头一次把人形机器人产业上升到科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎这样的高度，并且提到到2025年要实现批量生产、到2027年要成为重要的经济增长引擎这样的发展目标。②【禾川科技与德国博世集团的一系列合作】，首先，罗伯特博世、博世中国与禾川科技成立合资公司，其中禾川科技占股50%，双方一起开拓中国以及全球的工业自动化市场；其次，博世中国通过协议转让的方式入股禾川科技5%股份。 ①机器人关键执行器：『三花』『拓

S
中大力德
S
鸣志电器
S
柯力传感
S
中科磁业
S
龙磁科技

12

16

18

4.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 21:02:29

上海瀚讯调整点评

各位领导大家晚上好，今天上海瀚讯调整幅度较大，市场传闻较多，也有很多领导今天在和我们交流，给各位领导汇报一下最近的情况： 1、关于垣信融资：昨日上午领投方投决初步通过，今天上午流程正式走完，在助力垣信发展的过程中也将配合投资相关产业链核心单位，整体合作是非常健康的进展和模式。融资逐步落地后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速 2、关于公司份额：公司定位垣信卫星通信载荷总体单位，此前所传闻三字公司仅为此前意向供应商，且在产业链的位次偏低，并不会对公司后续相关份额情况产生影响；今日下午调研

S
上海瀚讯

48

82

74

45.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 17:03:10

人形机器人：量产或是2024年最确定的产业趋势之一

产业趋势不断加强，人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus，到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现，仅仅一年时间，机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来，是AI汽车和机器人”，整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：峰岹科技、双环传动（环动科技）；（3）第三梯队：同益股份、田中精机、北特科技、柯力传感、奥比中光、斯

S
同益股份

29

14

30

25.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 16:55:48

工信部：聚焦人形机器人专用传感器开发面向人形机器人的专用芯片

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，其中提到，聚焦人形机器人专用传感器，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术，提升环境综合感知能力。发展高功率密度执行器，满足本体高爆发移动和高精度作业需求。开发面向人形机器人的专用芯片，提升运动控制、认知决策等计算效能。结合新能源产品发展趋势，研发适用于人形机器人特点的高能效专用动力组件。

Screenshot_20231102_165516_com.baidu.searchbox_edit_174205835444251.jpg

S
鸣志电器
S
昊志机电

13

9

18

14.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 14:16:21

每日全球大宗商品市场要闻速递

每日全球大宗商品市场要闻速递（11月2日）能源： 1. 伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口。穆斯林国家应停止与以色列的经济合作。 2. 据伊朗媒体Fars News：伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。 3. 伊拉克石油部门：伊拉克10月石油平均价格为88.26美元/桶。 4. 交易商表示，俄罗斯从图阿普斯黑海港口计划在11月出口石油产品110.3万吨，10月为114.2万吨。 5. 乌克兰能源部：截至11月1日，乌克兰的天然气储备超过160亿立方米。 6. 埃尼

S
鹏都农牧

3

7

2

1.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

S
益生股份

1

1

4

3.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 12:57:38

【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

S
通富微电

5

4

7

13.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

S
江波龙
S
同有科技
S
普冉股份

16

4

14

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

S
中文传媒
S
蓝色光标
S
华策影视

76

27

48

46.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 09:16:22

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

S
韦尔股份
S
华勤技术

3

2

2

0.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

S
同有科技
S
朝阳科技
S
德科立
S
铭科精技

25

35

49

32.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

S
瑞斯康达
S
德科立

8

12

10

12.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:57:19

浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

S
银邦股份
S
金太阳
S
精研科技

71

29

63

44.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:06:54

人形机器人行业主题事件点评：人形机器人顶层设计公布，国产机器人再提速

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确了我国人形机器人发展目标，有望进一步推动人形机器人产业加速发展，国产核心零部件企业有望受益。摘要：投资建议：《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，同时随着机器人关键技术不断突破，应用场景加快拓展，量产后成本逐步降低，人形机器人发展前景广阔，国产核心零部件企业有望充分受益。总成：受益标的为拓普集团、三花智控。电机：推荐标的为鸣志电器、禾川科技，受益标的为江苏雷利、步科股份、昊志机电、雷赛智能。减速器：推荐标的为国茂

S
汇川技术
S
奥普光电
S
双环传动

12

10

9

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:02:22

【天风医药】“减肥药”收入激增礼来Q3业绩超预期但下调了全年盈利指引

【天风医药】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额为53.38亿美元，预计全年

S
圣诺生物
S
诺泰生物
S
翰宇药业

2

9

12

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 06:54:23

11月3日朝闻公社

一、热点前瞻 1、人形机器人｜①工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，头一次把人形机器人产业上升到科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎这样的高度，并且提到到2025年要实现批量生产、到2027年要成为重要的经济增长引擎这样的发展目标。②【禾川科技与德国博世集团的一系列合作】，首先，罗伯特博世、博世中国与禾川科技成立合资公司，其中禾川科技占股50%，双方一起开拓中国以及全球的工业自动化市场；其次，博世中国通过协议转让的方式入股禾川科技5%股份。 ①机器人关键执行器：『三花』『拓

S
中大力德
S
鸣志电器
S
柯力传感
S
中科磁业
S
龙磁科技

12

16

18

4.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 21:02:29

上海瀚讯调整点评

各位领导大家晚上好，今天上海瀚讯调整幅度较大，市场传闻较多，也有很多领导今天在和我们交流，给各位领导汇报一下最近的情况： 1、关于垣信融资：昨日上午领投方投决初步通过，今天上午流程正式走完，在助力垣信发展的过程中也将配合投资相关产业链核心单位，整体合作是非常健康的进展和模式。融资逐步落地后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速 2、关于公司份额：公司定位垣信卫星通信载荷总体单位，此前所传闻三字公司仅为此前意向供应商，且在产业链的位次偏低，并不会对公司后续相关份额情况产生影响；今日下午调研

S
上海瀚讯

48

82

74

45.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 17:03:10

人形机器人：量产或是2024年最确定的产业趋势之一

产业趋势不断加强，人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus，到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现，仅仅一年时间，机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来，是AI汽车和机器人”，整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：峰岹科技、双环传动（环动科技）；（3）第三梯队：同益股份、田中精机、北特科技、柯力传感、奥比中光、斯

S
同益股份

29

14

30

25.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 16:55:48

工信部：聚焦人形机器人专用传感器开发面向人形机器人的专用芯片

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，其中提到，聚焦人形机器人专用传感器，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术，提升环境综合感知能力。发展高功率密度执行器，满足本体高爆发移动和高精度作业需求。开发面向人形机器人的专用芯片，提升运动控制、认知决策等计算效能。结合新能源产品发展趋势，研发适用于人形机器人特点的高能效专用动力组件。

Screenshot_20231102_165516_com.baidu.searchbox_edit_174205835444251.jpg

S
鸣志电器
S
昊志机电

13

9

18

14.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 14:16:21

每日全球大宗商品市场要闻速递

每日全球大宗商品市场要闻速递（11月2日）能源： 1. 伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口。穆斯林国家应停止与以色列的经济合作。 2. 据伊朗媒体Fars News：伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。 3. 伊拉克石油部门：伊拉克10月石油平均价格为88.26美元/桶。 4. 交易商表示，俄罗斯从图阿普斯黑海港口计划在11月出口石油产品110.3万吨，10月为114.2万吨。 5. 乌克兰能源部：截至11月1日，乌克兰的天然气储备超过160亿立方米。 6. 埃尼

S
鹏都农牧

3

7

2

1.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

S
益生股份

1

1

4

3.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 12:57:38

【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

S
通富微电

5

4

7

13.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

S
江波龙
S
同有科技
S
普冉股份

16

4

14

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

S
中文传媒
S
蓝色光标
S
华策影视

76

27

48

46.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 09:16:22

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

S
韦尔股份
S
华勤技术

3

2

2

0.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

S
同有科技
S
朝阳科技
S
德科立
S
铭科精技

25

35

49

32.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

S
瑞斯康达
S
德科立

8

12

10

12.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:57:19

浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

S
银邦股份
S
金太阳
S
精研科技

71

29

63

44.61

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:06:54

人形机器人行业主题事件点评：人形机器人顶层设计公布，国产机器人再提速

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确了我国人形机器人发展目标，有望进一步推动人形机器人产业加速发展，国产核心零部件企业有望受益。摘要：投资建议：《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了我国人形机器人发展目标，同时随着机器人关键技术不断突破，应用场景加快拓展，量产后成本逐步降低，人形机器人发展前景广阔，国产核心零部件企业有望充分受益。总成：受益标的为拓普集团、三花智控。电机：推荐标的为鸣志电器、禾川科技，受益标的为江苏雷利、步科股份、昊志机电、雷赛智能。减速器：推荐标的为国茂

S
汇川技术
S
奥普光电
S
双环传动

12

10

9

8.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 07:02:22

【天风医药】“减肥药”收入激增礼来Q3业绩超预期但下调了全年盈利指引

【天风医药】减肥药行业动态：替尔泊肽Q3销售29.58亿美元，司美格鲁肽前三季度销售146亿美元礼来：11月2日，礼来公布前三季度财报，Tirzepatide前三季度销售额为29.58亿美元，其中Q1销售额为5.68亿美元，Q2销售额为9.8亿美元，Q3销售额为14.09亿美元，相比Q2环比增长43.8%。季度销售额环比加速，预计全年销售额有望超40亿美元。诺和诺德：11月2日诺和诺德公布2023Q3业绩，司美格鲁肽前三季度销售额合计145.58亿美元，Q3销售额为53.38亿美元，预计全年

S
圣诺生物
S
诺泰生物
S
翰宇药业

2

9

12

1.51
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-03 06:54:23

11月3日朝闻公社

一、热点前瞻 1、人形机器人｜①工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，头一次把人形机器人产业上升到科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎这样的高度，并且提到到2025年要实现批量生产、到2027年要成为重要的经济增长引擎这样的发展目标。②【禾川科技与德国博世集团的一系列合作】，首先，罗伯特博世、博世中国与禾川科技成立合资公司，其中禾川科技占股50%，双方一起开拓中国以及全球的工业自动化市场；其次，博世中国通过协议转让的方式入股禾川科技5%股份。 ①机器人关键执行器：『三花』『拓

S
中大力德
S
鸣志电器
S
柯力传感
S
中科磁业
S
龙磁科技

12

16

18

4.94
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 21:02:29

上海瀚讯调整点评

各位领导大家晚上好，今天上海瀚讯调整幅度较大，市场传闻较多，也有很多领导今天在和我们交流，给各位领导汇报一下最近的情况： 1、关于垣信融资：昨日上午领投方投决初步通过，今天上午流程正式走完，在助力垣信发展的过程中也将配合投资相关产业链核心单位，整体合作是非常健康的进展和模式。融资逐步落地后续资金到账产业链相关项目推进也有望进一步加速 2、关于公司份额：公司定位垣信卫星通信载荷总体单位，此前所传闻三字公司仅为此前意向供应商，且在产业链的位次偏低，并不会对公司后续相关份额情况产生影响；今日下午调研

S
上海瀚讯

48

82

74

45.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 17:03:10

人形机器人：量产或是2024年最确定的产业趋势之一

产业趋势不断加强，人形机器人量产值得期待。从特斯拉2022年在AI Day发布第一代Optimus，到目前端到端算法支持下高水平运控和力控的呈现，仅仅一年时间，机器人产业的进步十分明显。小鹏提出“汽车公司的将来，是AI汽车和机器人”，整车厂进军机器人已成行业大趋势。人形机器人的量产或是2024年最确定产业趋势之一。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、拓普集团、三花智控；（2）第二梯队：峰岹科技、双环传动（环动科技）；（3）第三梯队：同益股份、田中精机、北特科技、柯力传感、奥比中光、斯

S
同益股份

29

14

30

25.36
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 16:55:48

工信部：聚焦人形机器人专用传感器开发面向人形机器人的专用芯片

工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，其中提到，聚焦人形机器人专用传感器，突破视、听、力、嗅等高精度传感关键技术，提升环境综合感知能力。发展高功率密度执行器，满足本体高爆发移动和高精度作业需求。开发面向人形机器人的专用芯片，提升运动控制、认知决策等计算效能。结合新能源产品发展趋势，研发适用于人形机器人特点的高能效专用动力组件。

Screenshot_20231102_165516_com.baidu.searchbox_edit_174205835444251.jpg

S
鸣志电器
S
昊志机电

13

9

18

14.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 14:16:21

每日全球大宗商品市场要闻速递

每日全球大宗商品市场要闻速递（11月2日）能源： 1. 伊朗最高领袖哈梅内伊：应削减对以色列的石油和商品出口。穆斯林国家应停止与以色列的经济合作。 2. 据伊朗媒体Fars News：伊朗石油部长表示，伊朗石油产量为340万桶/日。 3. 伊拉克石油部门：伊拉克10月石油平均价格为88.26美元/桶。 4. 交易商表示，俄罗斯从图阿普斯黑海港口计划在11月出口石油产品110.3万吨，10月为114.2万吨。 5. 乌克兰能源部：截至11月1日，乌克兰的天然气储备超过160亿立方米。 6. 埃尼

S
鹏都农牧

3

7

2

1.54
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

S
益生股份

1

1

4

3.27
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 12:57:38

【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

S
通富微电

5

4

7

13.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

S
江波龙
S
同有科技
S
普冉股份

16

4

14

12.18
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

S
中文传媒
S
蓝色光标
S
华策影视

76

27

48

46.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 09:16:22

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

S
韦尔股份
S
华勤技术

3

2

2

0.53
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

S
同有科技
S
朝阳科技
S
德科立
S
铭科精技

25

35

49

32.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

S
瑞斯康达
S
德科立

8

12

10

12.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-02 05:57:19

浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

S
银邦股份
S
金太阳
S
精研科技

71

29

63

44.61

前往

页

13

关注

47355

粉丝

130031.64

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580