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2024-01-08 09:58:39

中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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清源股份

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2024-01-08 09:05:58

汽车高息股

汽车高息股

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宇通客车

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2024-01-08 08:57:23

【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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金山办公

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2024-01-07 20:12:56

消费板块高股息个股

消费板块高股息个股

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贵州茅台

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2024-01-07 18:21:15

国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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三美股份
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永和股份
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巨化股份

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2024-01-07 18:09:08

中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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上海电影

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6.33
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2024-01-07 17:50:38

HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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智微智能
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常山北明

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2024-01-07 16:02:01

【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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福莱新材
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申昊科技

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2024-01-07 15:44:57

华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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贵州茅台

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2024-01-07 11:49:25

股市轶事

奇葩市场

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三七互娱

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9.40
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2024-01-07 11:20:23

申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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软通动力
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海光信息

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2024-01-06 15:40:27

英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货

据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。报道称，据WCCFtech报道说，美国政府于2023年10月17日颁布新禁令，进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口。但据产业链人士爆料称，英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英伟达H100改良而来，以符合美国最新的技术出口管制政策。报道还称，这些芯片原计划2023年

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新易盛

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2024-01-06 14:49:15

回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？

Q1 回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？唐军：首先，我觉得2023年的市场反映了一个明显预期修正过程。在年初、在4月中旬之前，应该是2022年11月份疫情防控放开预期带来了市场的上涨趋势。4月下旬一直到年底，期间连周度级别的反弹都很少，基本上只有在7月份降印花税和10月底推出特别国债的时候，出现了连续两周的反弹。回过头再看，大背景就是，2023年年初我们认为国内经济在疫情防控放开之后会迎来明显复苏，尤其是消费方面可能会有报复性的反弹。美国的通胀在2022年底已经见顶了，加上当

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贵州茅台

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2024-01-06 13:47:31

刘煜辉：高股息无非是短期厌恶股性的情绪，别太当真

繁花里有句话，别人都挣看得到的钱。我们要挣大家看不到的钱，眼下高股息就是人人都看得到的钱。高股息无非是短期厌恶股性的情绪，别太当真，如果真要赚这情绪的溢价，还不如选择高效率的交易是TF，有人搬出06-07年 14-15年A股基础设施和能源股的表现，现在的这世界、这中国还能跟06-07年、13-15年的世界和中国参照？清醒点[捂脸] 工业化城镇化红利是当时高股息资产背后的股性的支撑，如果失去了这个，高股息资产只能向超长久期的债券类资产看齐，甚至不如，因为其残存的股性的负面因素。 xxxx

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中国神华

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2024-01-06 09:23:15

美国就业超预期！12月非农激增21.6万，失业率保持在3.7%低位，3月降息概率下降

摘要：美国12月非农就业人口增加21.6万人超预期，失业率低于预期，时薪加速增长。但报告同时显示劳动力市场降温的方面：劳动力参与率大跌，失业的人找到新工作的时间更长，全职工人数、临时工就业等指标明显降温。“新美联储通讯社”称，这份就业报告并不会让美联储改变政策立场。非农数据公布后，互换合约显示美联储3月降息概率下降，但随后又回升。美国12月份就业增长回升，工资涨幅超出预期，一定程度上削弱了美联储3月份降息的前景。 1月5日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人

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贵州茅台

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中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

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华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货

据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。报道称，据WCCFtech报道说，美国政府于2023年10月17日颁布新禁令，进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口。但据产业链人士爆料称，英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英伟达H100改良而来，以符合美国最新的技术出口管制政策。报道还称，这些芯片原计划2023年

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Q1 回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？唐军：首先，我觉得2023年的市场反映了一个明显预期修正过程。在年初、在4月中旬之前，应该是2022年11月份疫情防控放开预期带来了市场的上涨趋势。4月下旬一直到年底，期间连周度级别的反弹都很少，基本上只有在7月份降印花税和10月底推出特别国债的时候，出现了连续两周的反弹。回过头再看，大背景就是，2023年年初我们认为国内经济在疫情防控放开之后会迎来明显复苏，尤其是消费方面可能会有报复性的反弹。美国的通胀在2022年底已经见顶了，加上当

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繁花里有句话，别人都挣看得到的钱。我们要挣大家看不到的钱，眼下高股息就是人人都看得到的钱。高股息无非是短期厌恶股性的情绪，别太当真，如果真要赚这情绪的溢价，还不如选择高效率的交易是TF，有人搬出06-07年 14-15年A股基础设施和能源股的表现，现在的这世界、这中国还能跟06-07年、13-15年的世界和中国参照？清醒点[捂脸] 工业化城镇化红利是当时高股息资产背后的股性的支撑，如果失去了这个，高股息资产只能向超长久期的债券类资产看齐，甚至不如，因为其残存的股性的负面因素。 xxxx

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美国就业超预期！12月非农激增21.6万，失业率保持在3.7%低位，3月降息概率下降

摘要：美国12月非农就业人口增加21.6万人超预期，失业率低于预期，时薪加速增长。但报告同时显示劳动力市场降温的方面：劳动力参与率大跌，失业的人找到新工作的时间更长，全职工人数、临时工就业等指标明显降温。“新美联储通讯社”称，这份就业报告并不会让美联储改变政策立场。非农数据公布后，互换合约显示美联储3月降息概率下降，但随后又回升。美国12月份就业增长回升，工资涨幅超出预期，一定程度上削弱了美联储3月份降息的前景。 1月5日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人

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传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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上海电影

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6.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-01-07 17:50:38

HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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智微智能
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常山北明

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戈壁淘金

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2024-01-07 16:02:01

【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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福莱新材
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申昊科技

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9.25
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2024-01-07 15:44:57

华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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贵州茅台

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2024-01-07 11:49:25

股市轶事

奇葩市场

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三七互娱

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2024-01-07 11:20:23

申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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软通动力
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海光信息

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2024-01-06 15:40:27

英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货

据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。报道称，据WCCFtech报道说，美国政府于2023年10月17日颁布新禁令，进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口。但据产业链人士爆料称，英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英伟达H100改良而来，以符合美国最新的技术出口管制政策。报道还称，这些芯片原计划2023年

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新易盛

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2024-01-06 14:49:15

回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？

Q1 回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？唐军：首先，我觉得2023年的市场反映了一个明显预期修正过程。在年初、在4月中旬之前，应该是2022年11月份疫情防控放开预期带来了市场的上涨趋势。4月下旬一直到年底，期间连周度级别的反弹都很少，基本上只有在7月份降印花税和10月底推出特别国债的时候，出现了连续两周的反弹。回过头再看，大背景就是，2023年年初我们认为国内经济在疫情防控放开之后会迎来明显复苏，尤其是消费方面可能会有报复性的反弹。美国的通胀在2022年底已经见顶了，加上当

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贵州茅台

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2024-01-06 13:47:31

刘煜辉：高股息无非是短期厌恶股性的情绪，别太当真

繁花里有句话，别人都挣看得到的钱。我们要挣大家看不到的钱，眼下高股息就是人人都看得到的钱。高股息无非是短期厌恶股性的情绪，别太当真，如果真要赚这情绪的溢价，还不如选择高效率的交易是TF，有人搬出06-07年 14-15年A股基础设施和能源股的表现，现在的这世界、这中国还能跟06-07年、13-15年的世界和中国参照？清醒点[捂脸] 工业化城镇化红利是当时高股息资产背后的股性的支撑，如果失去了这个，高股息资产只能向超长久期的债券类资产看齐，甚至不如，因为其残存的股性的负面因素。 xxxx

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中国神华

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2024-01-06 09:23:15

美国就业超预期！12月非农激增21.6万，失业率保持在3.7%低位，3月降息概率下降

摘要：美国12月非农就业人口增加21.6万人超预期，失业率低于预期，时薪加速增长。但报告同时显示劳动力市场降温的方面：劳动力参与率大跌，失业的人找到新工作的时间更长，全职工人数、临时工就业等指标明显降温。“新美联储通讯社”称，这份就业报告并不会让美联储改变政策立场。非农数据公布后，互换合约显示美联储3月降息概率下降，但随后又回升。美国12月份就业增长回升，工资涨幅超出预期，一定程度上削弱了美联储3月份降息的前景。 1月5日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2024-01-08 09:58:39

中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除

传：据彭博社报道，中国决定将光伏硅片技术从修订后的限制出口技术目录中剔除，这可能有助于在海外建设硅片产能，方式包括中外企业之间未来建立合作伙伴关系。

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清源股份

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汽车高息股

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宇通客车

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【建投计算机】CES展会有望催化AI加速落地

CES2024即将开幕，AI成为热门主题，AIPC相关芯片及整机密集发布。据外媒报道，全球最大的消费技术贸易展CES2024将于美国当地时间1月9-12日在拉斯维加斯开幕，预计将吸引4000余家参展商及超13万名与会者。AI有望成为今年CES最热门的话题，各大参展企业将展示其最新的AI产品。英特尔、英伟达、AMD三大芯片巨头均计划推出热门新品，联想、戴尔、宏碁、华硕等海内外龙头PC厂商也预计将展示各自AIPC最新产品。随着具备AI能力的新一代电脑芯片推出，今年有望成为AIPC的元年，据IDC预

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金山办公

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消费板块高股息个股

消费板块高股息个股

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贵州茅台

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2024-01-07 18:21:15

国金证券：三代制冷剂价格宽幅上涨，行业有望开启景气周期

事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨，相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨，相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨，相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨，相较昨日均上涨5000元/吨。点评: 三代制冷剂配额管

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三美股份
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中信建投：CES与微信公开课将至，看好AI与MR应用

传媒周观点（2024年1月7日）：CES与微信公开课将至看好AI与MR应用　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI 　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。

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HarmonyOS Next即将到来，原生应用生态快速推进

鸿蒙已经成为移动操作系统“第三极”。鸿蒙（HarmonyOS）是华为于2019年在东莞举行的华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统，现已更新至HarmonyOS 4。1）手机端来看，根据CountERPoint的数据，截至2023年Q3，Harmony OS在全球智能手机操作系统市场市场份额为3%，呈现增长态势，而在国内市场，Harmony OS市场份额已达13%，接近iOS。考虑到华为手机的持续出货，有望带动市占率的持续提升。2）PC端来看，2023年4月，软通动力及子公司鸿湖

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【天风电新】电子皮肤研究第二版：重点汇报福莱、申昊

为什么重点看好电子皮肤？【人形机器人由控制、感知、执行三大部分组成，感知部分挖掘空间大+是T后续产品迭代的关键】。执行器环节已被充分炒作，控制掌握在T等本体厂自己手里，剩下国产链有望分享的蛋糕即【感知层】。【感知层即传感器，其中电子皮肤有待挖掘，综合看下来我们认为价值量在几千到上万】。电子皮肤在人形机器人有两种用途1）身体关节的防碰撞，此用途性能要求相对较低。人形和人类处于同一场景，机器人安全作业较为重要，一般置于手臂等动力关节；2）灵巧手，特别是指尖，一般采用阵列式，性能要求较高，不仅仅是

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华西策略：复盘历史几轮A股磨底行情的特征

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申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

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英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货

据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。报道称，据WCCFtech报道说，美国政府于2023年10月17日颁布新禁令，进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口。但据产业链人士爆料称，英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英伟达H100改良而来，以符合美国最新的技术出口管制政策。报道还称，这些芯片原计划2023年

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回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？

Q1 回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？唐军：首先，我觉得2023年的市场反映了一个明显预期修正过程。在年初、在4月中旬之前，应该是2022年11月份疫情防控放开预期带来了市场的上涨趋势。4月下旬一直到年底，期间连周度级别的反弹都很少，基本上只有在7月份降印花税和10月底推出特别国债的时候，出现了连续两周的反弹。回过头再看，大背景就是，2023年年初我们认为国内经济在疫情防控放开之后会迎来明显复苏，尤其是消费方面可能会有报复性的反弹。美国的通胀在2022年底已经见顶了，加上当

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美国就业超预期！12月非农激增21.6万，失业率保持在3.7%低位，3月降息概率下降

摘要：美国12月非农就业人口增加21.6万人超预期，失业率低于预期，时薪加速增长。但报告同时显示劳动力市场降温的方面：劳动力参与率大跌，失业的人找到新工作的时间更长，全职工人数、临时工就业等指标明显降温。“新美联储通讯社”称，这份就业报告并不会让美联储改变政策立场。非农数据公布后，互换合约显示美联储3月降息概率下降，但随后又回升。美国12月份就业增长回升，工资涨幅超出预期，一定程度上削弱了美联储3月份降息的前景。 1月5日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人

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投资要点 2006年以来，A股经历了几轮典型的大底部和阶段性小底部，本篇报告选取了历史8次底部区间多维度探讨市场历次磨底行情的特征。一、A股历次“市场底”通常处于企业盈利的下行期。如2008年全球金融危机、2012年“四万亿”投资退潮、2018年中美贸易摩擦导致进出口增速持续回落，以及2020年3月、2022年4月和2022年10月均有国内疫情的影响。而在企业盈利的上行周期，A股市场出现熊市的概率较小。从外部环境来看，A股筑底期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或

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2024-01-07 11:20:23

申万宏源一计算机周报：何预计计算机机会大，开年第一周是调整

本期投资提示本周周报包括:1)为何预计计算机机会大，开年第一周是调整。用“自上而下”的广阔视野，或许迎刃而解。2)广阔视野下，后续计算机的“破与立”。3)主线华为就是机会之一，尤其近期鸿蒙产业链。4)更新:中控技术(机械&tmt)/海光信息首先，为何2024年第一周，计算机的走势较为平淡?1)尽管大家普遍看好2024年计算机(甚至TMT)机会，但第一周的走势较为平淡。例如软通动力、海光信息、法本信息等走势较好，较多领军白马公司明显下跌。2)投资者普遍感到疑惑:预计计算机(甚至TMT)2024

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2024-01-06 15:40:27

英伟达将恢复中国“特供版”AI芯片出货

据台湾“中时新闻”网1月6日报道，据外媒报道，半导体制造商英伟达（NVIDIA）将恢复中国“特供版”AI芯片出货，目前美国对中国销售态度似乎有所软化，2024年第二季度将开始量产H20和其他AI芯片。报道称，据WCCFtech报道说，美国政府于2023年10月17日颁布新禁令，进一步限制英伟达的高性能AI芯片的出口。但据产业链人士爆料称，英伟达正在开发针对中国区的“最新改良版”AI芯片，3款芯片均基于英伟达H100改良而来，以符合美国最新的技术出口管制政策。报道还称，这些芯片原计划2023年

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2024-01-06 14:49:15

回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？

Q1 回头看2023年，市场走势为啥和大家预期的不一样？唐军：首先，我觉得2023年的市场反映了一个明显预期修正过程。在年初、在4月中旬之前，应该是2022年11月份疫情防控放开预期带来了市场的上涨趋势。4月下旬一直到年底，期间连周度级别的反弹都很少，基本上只有在7月份降印花税和10月底推出特别国债的时候，出现了连续两周的反弹。回过头再看，大背景就是，2023年年初我们认为国内经济在疫情防控放开之后会迎来明显复苏，尤其是消费方面可能会有报复性的反弹。美国的通胀在2022年底已经见顶了，加上当

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2024-01-06 13:47:31

刘煜辉：高股息无非是短期厌恶股性的情绪，别太当真

繁花里有句话，别人都挣看得到的钱。我们要挣大家看不到的钱，眼下高股息就是人人都看得到的钱。高股息无非是短期厌恶股性的情绪，别太当真，如果真要赚这情绪的溢价，还不如选择高效率的交易是TF，有人搬出06-07年 14-15年A股基础设施和能源股的表现，现在的这世界、这中国还能跟06-07年、13-15年的世界和中国参照？清醒点[捂脸] 工业化城镇化红利是当时高股息资产背后的股性的支撑，如果失去了这个，高股息资产只能向超长久期的债券类资产看齐，甚至不如，因为其残存的股性的负面因素。 xxxx

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2024-01-06 09:23:15

美国就业超预期！12月非农激增21.6万，失业率保持在3.7%低位，3月降息概率下降

摘要：美国12月非农就业人口增加21.6万人超预期，失业率低于预期，时薪加速增长。但报告同时显示劳动力市场降温的方面：劳动力参与率大跌，失业的人找到新工作的时间更长，全职工人数、临时工就业等指标明显降温。“新美联储通讯社”称，这份就业报告并不会让美联储改变政策立场。非农数据公布后，互换合约显示美联储3月降息概率下降，但随后又回升。美国12月份就业增长回升，工资涨幅超出预期，一定程度上削弱了美联储3月份降息的前景。 1月5日周五，美国劳工统计局公布数据显示，美国12月非农就业人口增加21.6万人

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