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2023-11-14 09:11:17

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

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2023-11-14 08:39:09

【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

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含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

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2023-11-14 08:11:42

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

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2023-11-14 07:03:30

小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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2023-11-14 06:03:46

11月14日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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2023-11-14 01:36:02

英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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2023-11-14 01:34:41

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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2023-11-14 01:33:41

英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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2023-11-13 21:49:00

【华泰军工】底部！反转！！

需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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2023-11-13 20:24:54

【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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2023-11-13 19:08:35

广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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2023-11-13 18:16:56

中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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2023-11-13 17:36:18

林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

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💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

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含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

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如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

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小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

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【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

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含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

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如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

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2023-11-14 07:03:30

小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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11月14日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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2023-11-14 01:36:02

英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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【华泰军工】底部！反转！！

需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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2023-11-13 17:36:18

林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

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【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

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含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

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如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

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小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

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2023-11-14 08:39:09

【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

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2023-11-14 08:16:37

含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

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2023-11-14 08:11:42

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

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2023-11-14 07:03:30

小米手机位居国产手机周出货冠军

天风国际证券分析师郭明錤表示：我在一个月前对小米的乐观预测成真 (当时没人乐观，包括回应我发文的评论)。小米为中国双十一销售主要品牌赢家之一，在11月11日当天销售金额创新高达224亿人民币，并在11月5日至11日的中国手机周出货量位居国产手机出货冠军。

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2023-11-14 06:03:46

11月14日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜英伟达今日发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU是当前H100的升级产品，集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%。中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、胜宏科技 2、算力｜①广东：将制定出台通用人工智能专项政策；②深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。恒

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2023-11-14 01:36:02

英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链

英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同 H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，

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2023-11-14 01:34:41

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！

【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。 H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的

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2023-11-14 01:33:41

英伟达推出新款AI芯片H200，股价涨超1%有望连涨九天

摘要：英伟达升级H100 AI处理器，以巩固在AI计算市场的主导地位。英伟达推出名为H200的新款图形处理器（GPU），具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。北京时间周一晚，英伟达发布下一代人工智能超算芯片。英伟达对其火爆的H100 人工智能GPU进行了重磅升级，最新款高端芯片名为H200，基于英伟达的“Hopper”架构，是该公司第一款使用HBM3e高带宽内存的芯片，这种内存速度更快、容量更大，因此更适合

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中际旭创

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2023-11-13 21:49:00

【华泰军工】底部！反转！！

需求确认方面，从QJCG信息网站数据来看，四季度以来新增需求1004 件，仅上周就新发采购需求804件，彰显下游采购需求高增。11月11日，人民空军成立74周年，空军对外发布系列战斗影像志，生动展现空军官兵聚力建军一百年奋斗目标。地缘趋势方面，近日美国企业家马斯克受访表示，中国对台湾问题是非常认真的，长期以来，中国都很明确地表达了这个立场，中国说要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，统一是100%会发生的。我们预计未来一个季度将迎来：人事变动落地→装备调整计划落地→行业大单落地→业绩

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2023-11-13 20:24:54

【海通证券】10月社融数据点评

【海通证券】10月社融数据点评：政府债放量，票据融资支撑信贷投资要点：10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，主要贡献项为政府债券；各项贷款新增7384亿元，较22年同期提升1232亿元，主要贡献项为票据融资。居民新增中长期贷款同比小幅提升，财政存款增量创新高，我们维持行业“优于大市”评级。【特殊再融资债券大量发行，政府债放量带动社融超预期多增】10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，较22年同期多9108亿元，亦高于wind一致预期（1.83万亿元）。其主要

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中国平安

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2023-11-13 20:22:29

【天风电新】特斯拉： FSD V12月底开启外测，有望助力Optimus超强大脑的实现

事件：今日，马斯克在社交平台答复网友，预计FSD V12有望在两周后开启用户测试。我们认为，V12开启用户测试或与Cybertruck月底交付同步。此外，特斯拉更新了针对Cybertruck的购买协议，限制在交付一年内将车辆转售。观点&投资建议： 1、机器人：特斯拉人形机器人最强优势在于大脑，这一点来自于其在自动驾驶上的积累（FSD+Dojo超算集群），此次FSD的推向终端用户，我们有理由相信其技术实力上了新一个平台，有望助力Optimus真正智能化的实现。继续重点推荐T链Tier 1【

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2023-11-13 19:08:35

广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发

核心内容：广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。县级以上人民政府应将数据要素市场化发展纳入本级国民经济和社会发展规划。全区的公共数据采集应遵循“一数一源、一源多用”原则，可以通过共享方式获取或确认的，一律不得重复采集、多头采集。探索建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、

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2023-11-13 18:16:56

中国10月新增社融1.85万亿，新增人民币贷款7348亿，M2同比上涨10.3%

摘要：中国10月新增人民币贷款 7384亿人民币，住户贷款减少346亿元，其中，中长期贷款增加707亿元。10月份人民币存款增加6446亿元，同比多增8312亿元，其中，住户存款减少6369亿元。一、广义货币增长10.3% 10月末，广义货币（M2）余额288.23万亿元,同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.47万亿元,同比增长1.9%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和3.9个百分点。流通中货币（M0）余额10.86万亿元,同比增长

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2023-11-13 17:36:18

林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基

【林义相：中国股市“合法合规”的漏洞很多融券业务存在很大问题伪IPO伤害股市根基】中国证券业协会原副会长林义相接受中国新闻周刊采访时指出，虽然目前“3000点保卫战”初有成效，上证指数拉升至3000点上方，但中国的股市不应该这么多年总是在一个水平上晃悠，股市与中国经济增长明显相背离。我国资本市场存在很多漏洞，其中不乏“合法合规”的漏洞。比如融券漏洞，发行环节的“伪IPO”问题等等，这些制度缺陷不断侵蚀股市根基。林义相指出，整个融券业务在大小非股东逃避股票限售期限制、在上市公司定向增发中套

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