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2023-11-08 14:34:37

算力租赁、调优、调度

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2023-11-08 13:06:48

Copilot刚上线，Ignite大会也来了，这一年微软超忙

一周前，科技巨头们扎推亮出成绩单，微软交出了一份亮眼的答卷，营收和利润都超出华尔街预期。2024年第一季度微软营收565亿美元，同比增长13%，其中Azure业务大涨了29%。微软CEO Satya Nadella将Azure增长很大程度归功于微软在AI上的投资。微软首席财务官Amy Hood表示，本季度Azure增长的大约3个百分点与人工智能相关。微软负责投资者关系的副总裁Brett Iversen则称，季度销售增长的很大一部分来自于客户重新开始使用微软的云服务，因为他们预期会使用人工智能服

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立方数科
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宁夏建材
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2023-11-08 12:37:28

近期昇腾链变化汇总

近期昇腾链变化汇总20231108 1）昇腾是否涨价？最后还是供给需求决定的，当前互联网很多需求依旧在观望状态，如果NV没有变通方案，预计需求开始爆发，量缺价升是确定性时间。 2）大厂是否下订单？昇腾需求来自三个方向，智算（确定性）、运营商（确定性且份额会提）、互联网（从不确定到确定）。 3）怎么选方向？直接受益的是服务器整机，然后是服务器里高价值量零部件。其他需要关注，【算力租赁】【算力调度】【其他国产芯片】 —————— 建议重视华为链及其他AI芯片相关【昇腾服务器】高新发展、神州数码、烽

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2023-11-08 11:04:53

国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价

国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价【D北AI算力先锋】-1108（猛call森远/高新/朗科；重视中贝/恒润/莲花/利通）-高性能算力堪比金子，持续短缺持续涨价 [庆祝]超前发展大算力。据中证报，国务院参事、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇表示，我国可以利用“东数西算”的政策和产业优势，结合算力中心的算力和数据，为科技创新提供基础支撑。在“算力+大模型’的AI领域创新初期抓住机遇，在满足AI大模型快速迭代以及算力倍增需求的基础上，适度超前发展超高计算密度、超大规模算力、超快训练速

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森远股份

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2023-11-08 09:01:33

国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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天孚通信
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新易盛
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2023-11-08 08:48:06

【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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龙净环保
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雪迪龙

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2023-11-08 08:43:56

【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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东方材料
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2023-11-08 08:42:47

【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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炬光科技

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2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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2023-11-08 06:41:51

民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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龙迅股份
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汇创达
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光大同创

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2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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福晶科技

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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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四川长虹
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神州数码

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算力租赁、调优、调度

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Copilot刚上线，Ignite大会也来了，这一年微软超忙

一周前，科技巨头们扎推亮出成绩单，微软交出了一份亮眼的答卷，营收和利润都超出华尔街预期。2024年第一季度微软营收565亿美元，同比增长13%，其中Azure业务大涨了29%。微软CEO Satya Nadella将Azure增长很大程度归功于微软在AI上的投资。微软首席财务官Amy Hood表示，本季度Azure增长的大约3个百分点与人工智能相关。微软负责投资者关系的副总裁Brett Iversen则称，季度销售增长的很大一部分来自于客户重新开始使用微软的云服务，因为他们预期会使用人工智能服

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近期昇腾链变化汇总

近期昇腾链变化汇总20231108 1）昇腾是否涨价？最后还是供给需求决定的，当前互联网很多需求依旧在观望状态，如果NV没有变通方案，预计需求开始爆发，量缺价升是确定性时间。 2）大厂是否下订单？昇腾需求来自三个方向，智算（确定性）、运营商（确定性且份额会提）、互联网（从不确定到确定）。 3）怎么选方向？直接受益的是服务器整机，然后是服务器里高价值量零部件。其他需要关注，【算力租赁】【算力调度】【其他国产芯片】 —————— 建议重视华为链及其他AI芯片相关【昇腾服务器】高新发展、神州数码、烽

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国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价

国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价【D北AI算力先锋】-1108（猛call森远/高新/朗科；重视中贝/恒润/莲花/利通）-高性能算力堪比金子，持续短缺持续涨价 [庆祝]超前发展大算力。据中证报，国务院参事、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇表示，我国可以利用“东数西算”的政策和产业优势，结合算力中心的算力和数据，为科技创新提供基础支撑。在“算力+大模型’的AI领域创新初期抓住机遇，在满足AI大模型快速迭代以及算力倍增需求的基础上，适度超前发展超高计算密度、超大规模算力、超快训练速

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国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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2023-11-08 12:37:28

近期昇腾链变化汇总

近期昇腾链变化汇总20231108 1）昇腾是否涨价？最后还是供给需求决定的，当前互联网很多需求依旧在观望状态，如果NV没有变通方案，预计需求开始爆发，量缺价升是确定性时间。 2）大厂是否下订单？昇腾需求来自三个方向，智算（确定性）、运营商（确定性且份额会提）、互联网（从不确定到确定）。 3）怎么选方向？直接受益的是服务器整机，然后是服务器里高价值量零部件。其他需要关注，【算力租赁】【算力调度】【其他国产芯片】 —————— 建议重视华为链及其他AI芯片相关【昇腾服务器】高新发展、神州数码、烽

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软通动力

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17.43
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2023-11-08 11:04:53

国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价

国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价【D北AI算力先锋】-1108（猛call森远/高新/朗科；重视中贝/恒润/莲花/利通）-高性能算力堪比金子，持续短缺持续涨价 [庆祝]超前发展大算力。据中证报，国务院参事、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇表示，我国可以利用“东数西算”的政策和产业优势，结合算力中心的算力和数据，为科技创新提供基础支撑。在“算力+大模型’的AI领域创新初期抓住机遇，在满足AI大模型快速迭代以及算力倍增需求的基础上，适度超前发展超高计算密度、超大规模算力、超快训练速

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森远股份

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16.89
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2023-11-08 09:01:33

国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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天孚通信
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新易盛
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仕佳光子

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2023-11-08 08:48:06

【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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龙净环保
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雪迪龙

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2023-11-08 08:43:56

【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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东方材料
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中科金财

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2023-11-08 08:42:47

【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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炬光科技

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24.41
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2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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2023-11-08 06:41:51

民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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龙迅股份
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汇创达
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光大同创

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2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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福晶科技

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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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四川长虹
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神州数码

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算力租赁、调优、调度

算力租赁、调优、调度

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中科金财

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2023-11-08 13:06:48

Copilot刚上线，Ignite大会也来了，这一年微软超忙

一周前，科技巨头们扎推亮出成绩单，微软交出了一份亮眼的答卷，营收和利润都超出华尔街预期。2024年第一季度微软营收565亿美元，同比增长13%，其中Azure业务大涨了29%。微软CEO Satya Nadella将Azure增长很大程度归功于微软在AI上的投资。微软首席财务官Amy Hood表示，本季度Azure增长的大约3个百分点与人工智能相关。微软负责投资者关系的副总裁Brett Iversen则称，季度销售增长的很大一部分来自于客户重新开始使用微软的云服务，因为他们预期会使用人工智能服

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立方数科
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宁夏建材
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易点天下

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近期昇腾链变化汇总

近期昇腾链变化汇总20231108 1）昇腾是否涨价？最后还是供给需求决定的，当前互联网很多需求依旧在观望状态，如果NV没有变通方案，预计需求开始爆发，量缺价升是确定性时间。 2）大厂是否下订单？昇腾需求来自三个方向，智算（确定性）、运营商（确定性且份额会提）、互联网（从不确定到确定）。 3）怎么选方向？直接受益的是服务器整机，然后是服务器里高价值量零部件。其他需要关注，【算力租赁】【算力调度】【其他国产芯片】 —————— 建议重视华为链及其他AI芯片相关【昇腾服务器】高新发展、神州数码、烽

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国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价

国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价【D北AI算力先锋】-1108（猛call森远/高新/朗科；重视中贝/恒润/莲花/利通）-高性能算力堪比金子，持续短缺持续涨价 [庆祝]超前发展大算力。据中证报，国务院参事、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇表示，我国可以利用“东数西算”的政策和产业优势，结合算力中心的算力和数据，为科技创新提供基础支撑。在“算力+大模型’的AI领域创新初期抓住机遇，在满足AI大模型快速迭代以及算力倍增需求的基础上，适度超前发展超高计算密度、超大规模算力、超快训练速

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国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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龙净环保
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【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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一周前，科技巨头们扎推亮出成绩单，微软交出了一份亮眼的答卷，营收和利润都超出华尔街预期。2024年第一季度微软营收565亿美元，同比增长13%，其中Azure业务大涨了29%。微软CEO Satya Nadella将Azure增长很大程度归功于微软在AI上的投资。微软首席财务官Amy Hood表示，本季度Azure增长的大约3个百分点与人工智能相关。微软负责投资者关系的副总裁Brett Iversen则称，季度销售增长的很大一部分来自于客户重新开始使用微软的云服务，因为他们预期会使用人工智能服

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近期昇腾链变化汇总20231108 1）昇腾是否涨价？最后还是供给需求决定的，当前互联网很多需求依旧在观望状态，如果NV没有变通方案，预计需求开始爆发，量缺价升是确定性时间。 2）大厂是否下订单？昇腾需求来自三个方向，智算（确定性）、运营商（确定性且份额会提）、互联网（从不确定到确定）。 3）怎么选方向？直接受益的是服务器整机，然后是服务器里高价值量零部件。其他需要关注，【算力租赁】【算力调度】【其他国产芯片】 —————— 建议重视华为链及其他AI芯片相关【昇腾服务器】高新发展、神州数码、烽

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国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价

国家超前发展算力，昇腾供不应求开始涨价【D北AI算力先锋】-1108（猛call森远/高新/朗科；重视中贝/恒润/莲花/利通）-高性能算力堪比金子，持续短缺持续涨价 [庆祝]超前发展大算力。据中证报，国务院参事、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心主任石勇表示，我国可以利用“东数西算”的政策和产业优势，结合算力中心的算力和数据，为科技创新提供基础支撑。在“算力+大模型’的AI领域创新初期抓住机遇，在满足AI大模型快速迭代以及算力倍增需求的基础上，适度超前发展超高计算密度、超大规模算力、超快训练速

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2023-11-08 09:01:33

国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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2023-11-08 08:48:06

【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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2023-11-08 08:43:56

【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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中科金财

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2023-11-08 08:42:47

【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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炬光科技

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2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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2023-11-08 06:41:51

民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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光大同创

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2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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