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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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2023-11-07 14:40:14

光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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2023-11-07 13:47:36

【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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2023-11-07 12:45:20

VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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2023-11-07 06:50:47

五分钟速览OpenAI发布会：GPT应用商店、GPT-4 Turbo登场

1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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可自创的GPT、更强大又更便宜的GPT-4来了！OpenAI首届开发者大会官宣新品

摘要：OpenAI称，用户无需编写代码就可打造自己的GPT并公开分享，本月晚些时候将推出GPT Store，若用户的原创GPT上线这种GPT商店，可以根据GPT使用人数获得收入；Turbo版GPT-4有128k上下文窗口，可一次容纳300多页文本内容的提示词，输出token收费较原版便宜两倍，输入token收费便宜三倍。OpenAI还发布AI API助手Assistants API，增加图像创建、文本转语言等多模态功能。 OpenAI正在让ChatGPT更符合用户的需要，要在日益激烈的人工智能（

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2023-11-06 21:59:01

【国泰君安】中美关系改善叠加Q4海外消费旺季，继续推荐跨境电商

近期中美高层互访频繁，中美关系现改善趋势：1）应美国财政部部长耶伦邀请，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访美；2）本届进博会，美国政府首次以官方名义参展，且农业部长与20个内陆州的市长将参加；3）近期中美成功启动两国经济工作小组、金融工作小组的对话。行业层面：1）近期上海浦东将启动建设“丝路电商”合作先行区等政策利好持续落地；2）Q4旺季即将来临，此前秋季PD再度好于预期，看好黑五网一表现；3）蚂蚁、知乎、360等多家大模型通过备案，大模型可推动跨境电商降本增效。

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2023-11-06 21:46:17

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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2023-11-06 21:21:10

存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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2023-11-06 21:18:47

【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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2023-11-06 21:17:14

重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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福晶科技
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光力科技

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2023-11-06 21:15:13

鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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近期中美高层互访频繁，中美关系现改善趋势：1）应美国财政部部长耶伦邀请，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访美；2）本届进博会，美国政府首次以官方名义参展，且农业部长与20个内陆州的市长将参加；3）近期中美成功启动两国经济工作小组、金融工作小组的对话。行业层面：1）近期上海浦东将启动建设“丝路电商”合作先行区等政策利好持续落地；2）Q4旺季即将来临，此前秋季PD再度好于预期，看好黑五网一表现；3）蚂蚁、知乎、360等多家大模型通过备案，大模型可推动跨境电商降本增效。

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【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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新易盛
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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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五分钟速览OpenAI发布会：GPT应用商店、GPT-4 Turbo登场

1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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可自创的GPT、更强大又更便宜的GPT-4来了！OpenAI首届开发者大会官宣新品

摘要：OpenAI称，用户无需编写代码就可打造自己的GPT并公开分享，本月晚些时候将推出GPT Store，若用户的原创GPT上线这种GPT商店，可以根据GPT使用人数获得收入；Turbo版GPT-4有128k上下文窗口，可一次容纳300多页文本内容的提示词，输出token收费较原版便宜两倍，输入token收费便宜三倍。OpenAI还发布AI API助手Assistants API，增加图像创建、文本转语言等多模态功能。 OpenAI正在让ChatGPT更符合用户的需要，要在日益激烈的人工智能（

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2023-11-06 21:59:01

【国泰君安】中美关系改善叠加Q4海外消费旺季，继续推荐跨境电商

近期中美高层互访频繁，中美关系现改善趋势：1）应美国财政部部长耶伦邀请，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访美；2）本届进博会，美国政府首次以官方名义参展，且农业部长与20个内陆州的市长将参加；3）近期中美成功启动两国经济工作小组、金融工作小组的对话。行业层面：1）近期上海浦东将启动建设“丝路电商”合作先行区等政策利好持续落地；2）Q4旺季即将来临，此前秋季PD再度好于预期，看好黑五网一表现；3）蚂蚁、知乎、360等多家大模型通过备案，大模型可推动跨境电商降本增效。

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【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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福晶科技
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光力科技

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鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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【国泰君安】中美关系改善叠加Q4海外消费旺季，继续推荐跨境电商

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【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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2023-11-07 13:47:36

【华鑫电子】【消费电子】硬件创新+AI赋能，消费电子成长可期

国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。 #

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2023-11-07 12:45:20

VR/MR复苏弹性大，Vision Pro有望引领行业创新

24年VR/MR新品密集上市，出货量向上弹性较大：根据维深数据，21年全球VR出货量1029万台，23年预计仅710万台。23Q4 Meta新品Quest 3销售反馈较好，伴随24年苹果MR发售，叠加Meta、Pico等新品上市，VR/MR有望迎来复苏，出货量向上弹性较大。 Vision Pro将于24年初发售，二代降本销量有望突破千万台：一代Vision Pro将于24年初发售，起售价3499美元，MiCRO OLED等零组件降本驱动，二代平价版售价有望明显下降，价格下行叠加技术迭代，二代

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2023-11-07 08:42:14

民生证券：电信将发布卫星手机，卫星互联网在C端再次迎来重大突破！

事件概述：2023年11月6日，中国电信宣布，中国电信自主研发的卫星移动终端“天翼铂顿S9卫星手机”将于11月10日在中国电信2023数字科技生态展发布。天翼铂顿S9内置卫星天线、普通手机形态、无须换卡换号即可使用；随时可拨打接听卫星电话、接发卫星短信。继华为的MATE60、SpaceX卫星互联网的突破之后，此次C端卫星互联网的又一重大突破，显示了卫星互联网整个的发展趋势已经确立。移动手机成为卫星互联网应用领域争夺的主战场 10月11日，SpaceX星链官方网站全新推出星链直连手机业务，其适

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2023-11-07 06:50:47

五分钟速览OpenAI发布会：GPT应用商店、GPT-4 Turbo登场

1、更加强大的GPT-4 Turbo模型登场，同时API费用较GPT-4显著下降； 2、ChatGPT的产品形态也发生变化； 3、通过自然语言构建自定义GPT的功能出炉，本月“GPT应用商店”将登场。当地时间周一，人工智能行业龙头OpenAI的历史首届开发者大会揭幕。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼在接近45分钟的开幕演讲中，向全球开发者和ChatGPT用户展示了AI龙头即将推出的一系列产品更新。（来源：OpenAI DevDay）在发布会的开始，奥特曼简短回顾了公司过去一年的发展历程，

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2023-11-07 05:14:42

可自创的GPT、更强大又更便宜的GPT-4来了！OpenAI首届开发者大会官宣新品

摘要：OpenAI称，用户无需编写代码就可打造自己的GPT并公开分享，本月晚些时候将推出GPT Store，若用户的原创GPT上线这种GPT商店，可以根据GPT使用人数获得收入；Turbo版GPT-4有128k上下文窗口，可一次容纳300多页文本内容的提示词，输出token收费较原版便宜两倍，输入token收费便宜三倍。OpenAI还发布AI API助手Assistants API，增加图像创建、文本转语言等多模态功能。 OpenAI正在让ChatGPT更符合用户的需要，要在日益激烈的人工智能（

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2023-11-06 21:59:01

【国泰君安】中美关系改善叠加Q4海外消费旺季，继续推荐跨境电商

近期中美高层互访频繁，中美关系现改善趋势：1）应美国财政部部长耶伦邀请，国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8日至12日访美；2）本届进博会，美国政府首次以官方名义参展，且农业部长与20个内陆州的市长将参加；3）近期中美成功启动两国经济工作小组、金融工作小组的对话。行业层面：1）近期上海浦东将启动建设“丝路电商”合作先行区等政策利好持续落地；2）Q4旺季即将来临，此前秋季PD再度好于预期，看好黑五网一表现；3）蚂蚁、知乎、360等多家大模型通过备案，大模型可推动跨境电商降本增效。

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2023-11-06 21:46:17

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜

【东北证券】OpenAI首届开发者大会召开在即~预计ChatGPT功能更强大、调用更便宜 #OpenAI将举办首届开发者大会~或迎来重磅更新~使功能更强大、调用成本降低至1/20。美国人工智能公司OpenAI将于当地时间11月6日在旧金山举办主题为“OpenAI DevDay”的首届开发者大会。根据路透社消息，OpenAI计划在11月进行重磅更新，帮助开发人员以更低价格、更快的方式，通过其模型构建专属ChatGPT。根据报道，首届开发者大会上，OpenAI推出年度最重磅更新——Stateful

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2023-11-06 21:21:10

存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲

【德邦电子】存储价格周度跟踪-1106：DRAM模组复苏节奏调整，NAND AI需求强劲 DRAM：现货价涨幅收窄，模组厂复苏节奏调整根据DRAMexchange，上周（1031-1106）DRAM 18个品类现货价环比涨跌幅为-2.9%~+4.2%，平均涨跌幅为+0.5%，前值为+1.1%。上周18个料号有11个上涨，同时DDR4涨幅明显优于DDR3与DDR5，而在模组方面，上周模组厂拉货力道缩减，以金士顿为首的模组价格出现下跌，模组市场复苏节奏调整。 NAND：现货价略有下跌，需求以AI产

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2023-11-06 21:18:47

【光大电子通信｜OLED】

【光大电子通信｜OLED】 OLED 历经消费电子去库存周期，价格已经触底且有回暖预期。在需求持续景气的带动下，刚性及柔性AMOLED 面板价格降幅收敛后趋稳，其中柔性 AMOLED面板主力厂商为挽回长期现金流亏损状况逐步开始从低价产品上调价格，并有向上蔓延的趋势。基于对 OLED 存量市场和增量市场的判断，我们认为OLED 产业将开启新一轮的景气周期： -存量市场:消费电子需求有望+OLED手机渗透率持续提升提升 OLED 面板需求。根据TrendForce，预计23年采用 OLED 面板的

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2023-11-06 21:17:14

重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳

【科技龙头供应链再梳理】重点推荐科技龙头战略支撑的卡脖子企业：福晶科技、光力科技、上海新阳 🔥福晶科技（高端设备零部件）：背靠大股东中国科学院福建物质结构研究所强大的技术支持，公司已成长为全球领先的非线性、激光晶体及激光光学元器件制造商。科技龙头旗下深圳远致星火基金投资1亿元，获得福晶科技子公司福建至期光子科技有限公司37%的股权，公司超精密光学元件业务在龙头加持后有望加速成长。我们预计公司2024年利润超3亿元，目标市值200亿元，目前市值120亿元，50%股价空间，重点推荐！！！ 🔥光力

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2023-11-06 21:15:13

鸿博股份交流亮点

鸿博股份交流亮点 1、今年底超过1万P算力，会近期组织参观调研——中国最大单一物理空间机房。 2、搏搏云规划算力是30-50万P的算力。其中某客户需求比国内BAT加一起的总和还多。 3、四季度收入增速环比100倍的增长，未来三个季度同比100倍的增长。其中95%的算力是A+H。明年还是95%是NV的，还是可以正常拿。 4、卡近期涨价15-30%，但根据近期供需情况，最近又要对客户大幅涨价。 5、做轻资产的算力运行和定价，以及后续服务，每年收一个运营服务费，后续再持续分成。目前采购成本已经锁定。

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