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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-10-19 08:36:31

上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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中国卫通
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新炬网络
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上海新阳

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 08:16:47

半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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精测电子
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北方华创

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只买龙头的老司机

2023-10-19 07:54:09

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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晶科能源

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只买龙头的老司机

2023-10-19 05:53:01

降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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拓普集团
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鸣志电器

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2023-10-19 05:38:48

【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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莲花控股

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只买龙头的老司机

2023-10-19 05:35:42

【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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四川长虹

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2023-10-19 05:29:46

国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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光大同创
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艾为电子
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通富微电

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2023-10-19 05:25:31

方正证券：Meta Quest3机器热卖，VR/MR机器渗透率或再提升

事件：截至10月15日，Meta Quest3在美国地区和日本地区的亚马逊上有多个主流型号售罄，目前库存仍处于紧缺状态。点评： 1）高性价比机器引消费者关注。Meta Quest3定位消费级的性价比之选，128G版本定价约500美元，相比上代Quest2的299美元有所提升，但比22年10月推出的Quest Pro的1500美元，消费门槛显著降低。硬件性能与系统功能上，Quest3重515g，配备高通骁龙XR2 Gen2芯片，Meta表示其图形性能是Quest2的两倍，甚至比运行上一代XR

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恒信东方

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2023-10-19 05:22:03

浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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大北农
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隆平高科
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登海种业
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丰乐种业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-18 18:51:33

三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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中国平安

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2023-10-18 18:34:56

华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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荣科科技
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天源迪科

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2023-10-18 17:32:43

【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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三维天地

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2023-10-18 13:30:59

恒润股份1018中午会议纪要

恒润股份1018中午会议纪要： 1.昨天跟渠道沟通过，未来三年拿卡不会有问题 2.原定规划今年6000p、明年3-4wp没问题 3.预计1-2天内卡价就会上涨 4.目前算力满足大模型科研要求就很紧张，未来应用出来后会更紧张

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恒润股份

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2023-10-18 10:53:56

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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天孚通信

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戈壁淘金

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2023-10-18 10:53:24

【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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金山办公

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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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中国卫通
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半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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方正证券：Meta Quest3机器热卖，VR/MR机器渗透率或再提升

事件：截至10月15日，Meta Quest3在美国地区和日本地区的亚马逊上有多个主流型号售罄，目前库存仍处于紧缺状态。点评： 1）高性价比机器引消费者关注。Meta Quest3定位消费级的性价比之选，128G版本定价约500美元，相比上代Quest2的299美元有所提升，但比22年10月推出的Quest Pro的1500美元，消费门槛显著降低。硬件性能与系统功能上，Quest3重515g，配备高通骁龙XR2 Gen2芯片，Meta表示其图形性能是Quest2的两倍，甚至比运行上一代XR

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浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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2023-10-19 08:36:31

上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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中国卫通
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新炬网络
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上海新阳

8

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10.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 08:16:47

半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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精测电子
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北方华创

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5.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 07:54:09

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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晶科能源

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3.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 05:53:01

降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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拓普集团
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鸣志电器

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2.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 05:38:48

【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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莲花控股

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 05:35:42

【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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四川长虹

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 05:29:46

国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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光大同创
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艾为电子
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通富微电

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 05:25:31

方正证券：Meta Quest3机器热卖，VR/MR机器渗透率或再提升

事件：截至10月15日，Meta Quest3在美国地区和日本地区的亚马逊上有多个主流型号售罄，目前库存仍处于紧缺状态。点评： 1）高性价比机器引消费者关注。Meta Quest3定位消费级的性价比之选，128G版本定价约500美元，相比上代Quest2的299美元有所提升，但比22年10月推出的Quest Pro的1500美元，消费门槛显著降低。硬件性能与系统功能上，Quest3重515g，配备高通骁龙XR2 Gen2芯片，Meta表示其图形性能是Quest2的两倍，甚至比运行上一代XR

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恒信东方

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戈壁淘金

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2023-10-19 05:22:03

浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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大北农
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隆平高科
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登海种业
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丰乐种业

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14.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-18 18:51:33

三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-18 18:34:56

华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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荣科科技
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天源迪科

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-18 17:32:43

【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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三维天地

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-18 13:30:59

恒润股份1018中午会议纪要

恒润股份1018中午会议纪要： 1.昨天跟渠道沟通过，未来三年拿卡不会有问题 2.原定规划今年6000p、明年3-4wp没问题 3.预计1-2天内卡价就会上涨 4.目前算力满足大模型科研要求就很紧张，未来应用出来后会更紧张

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恒润股份

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戈壁淘金

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2023-10-18 10:53:56

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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天孚通信

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11.13
戈壁淘金

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2023-10-18 10:53:24

【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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金山办公

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戈壁淘金

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2023-10-19 08:36:31

上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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中国卫通
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半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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北方华创

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【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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晶科能源

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降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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方正证券：Meta Quest3机器热卖，VR/MR机器渗透率或再提升

事件：截至10月15日，Meta Quest3在美国地区和日本地区的亚马逊上有多个主流型号售罄，目前库存仍处于紧缺状态。点评： 1）高性价比机器引消费者关注。Meta Quest3定位消费级的性价比之选，128G版本定价约500美元，相比上代Quest2的299美元有所提升，但比22年10月推出的Quest Pro的1500美元，消费门槛显著降低。硬件性能与系统功能上，Quest3重515g，配备高通骁龙XR2 Gen2芯片，Meta表示其图形性能是Quest2的两倍，甚至比运行上一代XR

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浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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恒润股份1018中午会议纪要

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【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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中国卫通
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新炬网络
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上海新阳

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戈壁淘金

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2023-10-19 08:16:47

半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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精测电子
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北方华创

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2023-10-19 07:54:09

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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晶科能源

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2023-10-19 05:53:01

降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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拓普集团
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鸣志电器

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2023-10-19 05:38:48

【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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莲花控股

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2023-10-19 05:35:42

【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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四川长虹

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2023-10-19 05:29:46

国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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光大同创
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艾为电子
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通富微电

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2023-10-19 05:25:31

方正证券：Meta Quest3机器热卖，VR/MR机器渗透率或再提升

事件：截至10月15日，Meta Quest3在美国地区和日本地区的亚马逊上有多个主流型号售罄，目前库存仍处于紧缺状态。点评： 1）高性价比机器引消费者关注。Meta Quest3定位消费级的性价比之选，128G版本定价约500美元，相比上代Quest2的299美元有所提升，但比22年10月推出的Quest Pro的1500美元，消费门槛显著降低。硬件性能与系统功能上，Quest3重515g，配备高通骁龙XR2 Gen2芯片，Meta表示其图形性能是Quest2的两倍，甚至比运行上一代XR

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恒信东方

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2023-10-19 05:22:03

浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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大北农
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隆平高科
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登海种业
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丰乐种业

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2023-10-18 18:51:33

三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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中国平安

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2023-10-18 18:34:56

华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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荣科科技
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天源迪科

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2023-10-18 17:32:43

【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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三维天地

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2023-10-18 13:30:59

恒润股份1018中午会议纪要

恒润股份1018中午会议纪要： 1.昨天跟渠道沟通过，未来三年拿卡不会有问题 2.原定规划今年6000p、明年3-4wp没问题 3.预计1-2天内卡价就会上涨 4.目前算力满足大模型科研要求就很紧张，未来应用出来后会更紧张

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恒润股份

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2023-10-18 10:53:56

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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天孚通信

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2023-10-18 10:53:24

【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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金山办公

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