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2023-10-18 08:12:48

【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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2023-10-18 06:50:39

10月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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2023-10-18 05:37:22

明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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2023-10-18 05:27:00

华为鲲鹏／昇腾生态链

华为鲲鹏／昇腾生态链

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2023-10-18 05:23:30

【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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2023-10-18 05:19:28

【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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2023-10-17 22:25:05

拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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2023-10-17 21:57:43

美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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2023-10-17 21:06:28

掘金卫星互联网电话会纪要

总结介绍了卫星互联网产业的发展和与其他技术的关系。卫星互联网作为一个新兴产业，具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。卫星互联网的发展历程包括了三个阶段，目前主要集中在低轨道卫星的发展。卫星互联网将成为6G发展的重要方向，并且与5G和6G技术加速融合。卫星互联网的发展面临着轨道和频段资源稀缺的问题，同时也有技术的推进和商业价值潜力。全球范围内，欧美国家在卫星互联网领域领先，我国起步相对较晚但加速推进。卫星互联网已成为我国新基建的一部分，并且具备军事

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震有科技

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2023-10-17 19:45:59

英伟达最新消息

NV内部刚开完会，最新情况如下: 1. 禁令发布时间：10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围：A800 H800 PCIE/模组，L40S都在禁令内 3. 最后接单日期：NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期：可能会有30天提货期 5. 预计发货数量：NV正在向总部申请中国区额外增加分货，要求全球优先中国区，具体数量待定。 6. 订单取消条款：受到禁令影响的型号，可取消订单

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中际旭创

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2023-10-17 19:23:58

【中信农业】品审落地，转基因玉米产业化大幕拉开

事件：刚刚，农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，公示期为30日。本次审定通过的品种： 1）玉米：共37个。从性状看，大北农：22个；瑞丰：8个；中种集团：2个；从品种看，隆平：7个；大北农：3个；登海：2个；丰乐：1个。 2）大豆：共14个。其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。我们认为，本次品种审定公示后：一是，中国杂交玉米种业迎来新的

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2023-10-17 19:23:05

【德邦电子】半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：Counterpo

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正帆科技
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北方华创

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2023-10-17 17:24:06

MR行业：或将接棒智能手机，开启未来消费电子新篇章

主要观点: 苹果于2023年6月正式发布Apple Vision Pro引发市场关注目前AR/VR产品市场连续两个季度同比下滑，市场对苹果Vision Pro产品衰示期待，苹果产品的体验或将给ARVR市场重新注入信心。短期看:苹果产品虽有亮点，但市场售价远高于同类产品，销量或不及其他同类产品。长期看:苹果入局或将带给市场更多启发，以及供应链和技术能力的进一步完善。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的

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2023-10-17 16:19:38

钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题

钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题《中国经济周刊》首席评论员钮文新发文称，A股市场的历史上，欺诈上市问题并不少见。刚刚设立不多年的科创板市场，目前已经发现紫晶存储和泽达易盛--两家公司存在欺诈上市的问题。而上市之后财务造假问题更是令人发指，江苏舜天居然可以连续13年造假，从2009年至2021年，其年度报告总共虚增营业收入103.33亿元，虚增营业成本93.99亿元，虚增利润总额9.34亿元。为什么A股市场会频频出现类似事件?其实，这恰恰证明了A股市

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2023-10-17 13:19:38

【方正军工】落地期或至,聚焦星网基建\卫星通信+北斗高精度时空要素应用

核心观点卫星互联网是卫星通信技术的发展产物，即在太空使用低轨高通量卫星以实现高带宽低时延宽带覆盖，这些卫星组成的星座便可作为空中基站来达到与地面移动通信类似的效果。卫星互联网主要以低轨卫星为主进行搭建，低轨卫星一般指高度在 500～1500 km，质量在100～1000 kg的现代卫星，其制造和发射成本低，落地信号强，运行速度快，并且可以做到信号全覆盖。卫星互联网技术发展迅速，具有高带宽、低时延、广覆盖等特点。卫星互联网是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等服务的新型网络。卫

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【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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总结介绍了卫星互联网产业的发展和与其他技术的关系。卫星互联网作为一个新兴产业，具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。卫星互联网的发展历程包括了三个阶段，目前主要集中在低轨道卫星的发展。卫星互联网将成为6G发展的重要方向，并且与5G和6G技术加速融合。卫星互联网的发展面临着轨道和频段资源稀缺的问题，同时也有技术的推进和商业价值潜力。全球范围内，欧美国家在卫星互联网领域领先，我国起步相对较晚但加速推进。卫星互联网已成为我国新基建的一部分，并且具备军事

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事件：刚刚，农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，公示期为30日。本次审定通过的品种： 1）玉米：共37个。从性状看，大北农：22个；瑞丰：8个；中种集团：2个；从品种看，隆平：7个；大北农：3个；登海：2个；丰乐：1个。 2）大豆：共14个。其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。我们认为，本次品种审定公示后：一是，中国杂交玉米种业迎来新的

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设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：Counterpo

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MR行业：或将接棒智能手机，开启未来消费电子新篇章

主要观点: 苹果于2023年6月正式发布Apple Vision Pro引发市场关注目前AR/VR产品市场连续两个季度同比下滑，市场对苹果Vision Pro产品衰示期待，苹果产品的体验或将给ARVR市场重新注入信心。短期看:苹果产品虽有亮点，但市场售价远高于同类产品，销量或不及其他同类产品。长期看:苹果入局或将带给市场更多启发，以及供应链和技术能力的进一步完善。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的

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钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题《中国经济周刊》首席评论员钮文新发文称，A股市场的历史上，欺诈上市问题并不少见。刚刚设立不多年的科创板市场，目前已经发现紫晶存储和泽达易盛--两家公司存在欺诈上市的问题。而上市之后财务造假问题更是令人发指，江苏舜天居然可以连续13年造假，从2009年至2021年，其年度报告总共虚增营业收入103.33亿元，虚增营业成本93.99亿元，虚增利润总额9.34亿元。为什么A股市场会频频出现类似事件?其实，这恰恰证明了A股市

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核心观点卫星互联网是卫星通信技术的发展产物，即在太空使用低轨高通量卫星以实现高带宽低时延宽带覆盖，这些卫星组成的星座便可作为空中基站来达到与地面移动通信类似的效果。卫星互联网主要以低轨卫星为主进行搭建，低轨卫星一般指高度在 500～1500 km，质量在100～1000 kg的现代卫星，其制造和发射成本低，落地信号强，运行速度快，并且可以做到信号全覆盖。卫星互联网技术发展迅速，具有高带宽、低时延、广覆盖等特点。卫星互联网是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等服务的新型网络。卫

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国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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10月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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2023-10-18 05:37:22

明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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通源石油

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华为鲲鹏／昇腾生态链

华为鲲鹏／昇腾生态链

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2023-10-18 05:23:30

【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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2023-10-18 05:19:28

【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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2023-10-17 22:25:05

拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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掘金卫星互联网电话会纪要

总结介绍了卫星互联网产业的发展和与其他技术的关系。卫星互联网作为一个新兴产业，具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。卫星互联网的发展历程包括了三个阶段，目前主要集中在低轨道卫星的发展。卫星互联网将成为6G发展的重要方向，并且与5G和6G技术加速融合。卫星互联网的发展面临着轨道和频段资源稀缺的问题，同时也有技术的推进和商业价值潜力。全球范围内，欧美国家在卫星互联网领域领先，我国起步相对较晚但加速推进。卫星互联网已成为我国新基建的一部分，并且具备军事

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中国卫通
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震有科技

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2023-10-17 19:45:59

英伟达最新消息

NV内部刚开完会，最新情况如下: 1. 禁令发布时间：10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围：A800 H800 PCIE/模组，L40S都在禁令内 3. 最后接单日期：NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期：可能会有30天提货期 5. 预计发货数量：NV正在向总部申请中国区额外增加分货，要求全球优先中国区，具体数量待定。 6. 订单取消条款：受到禁令影响的型号，可取消订单

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【中信农业】品审落地，转基因玉米产业化大幕拉开

事件：刚刚，农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，公示期为30日。本次审定通过的品种： 1）玉米：共37个。从性状看，大北农：22个；瑞丰：8个；中种集团：2个；从品种看，隆平：7个；大北农：3个；登海：2个；丰乐：1个。 2）大豆：共14个。其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。我们认为，本次品种审定公示后：一是，中国杂交玉米种业迎来新的

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【德邦电子】半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：Counterpo

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北方华创

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2023-10-17 17:24:06

MR行业：或将接棒智能手机，开启未来消费电子新篇章

主要观点: 苹果于2023年6月正式发布Apple Vision Pro引发市场关注目前AR/VR产品市场连续两个季度同比下滑，市场对苹果Vision Pro产品衰示期待，苹果产品的体验或将给ARVR市场重新注入信心。短期看:苹果产品虽有亮点，但市场售价远高于同类产品，销量或不及其他同类产品。长期看:苹果入局或将带给市场更多启发，以及供应链和技术能力的进一步完善。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的

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钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题

钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题《中国经济周刊》首席评论员钮文新发文称，A股市场的历史上，欺诈上市问题并不少见。刚刚设立不多年的科创板市场，目前已经发现紫晶存储和泽达易盛--两家公司存在欺诈上市的问题。而上市之后财务造假问题更是令人发指，江苏舜天居然可以连续13年造假，从2009年至2021年，其年度报告总共虚增营业收入103.33亿元，虚增营业成本93.99亿元，虚增利润总额9.34亿元。为什么A股市场会频频出现类似事件?其实，这恰恰证明了A股市

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【方正军工】落地期或至,聚焦星网基建\卫星通信+北斗高精度时空要素应用

核心观点卫星互联网是卫星通信技术的发展产物，即在太空使用低轨高通量卫星以实现高带宽低时延宽带覆盖，这些卫星组成的星座便可作为空中基站来达到与地面移动通信类似的效果。卫星互联网主要以低轨卫星为主进行搭建，低轨卫星一般指高度在 500～1500 km，质量在100～1000 kg的现代卫星，其制造和发射成本低，落地信号强，运行速度快，并且可以做到信号全覆盖。卫星互联网技术发展迅速，具有高带宽、低时延、广覆盖等特点。卫星互联网是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等服务的新型网络。卫

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2023-10-18 08:12:48

【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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10月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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总结介绍了卫星互联网产业的发展和与其他技术的关系。卫星互联网作为一个新兴产业，具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。卫星互联网的发展历程包括了三个阶段，目前主要集中在低轨道卫星的发展。卫星互联网将成为6G发展的重要方向，并且与5G和6G技术加速融合。卫星互联网的发展面临着轨道和频段资源稀缺的问题，同时也有技术的推进和商业价值潜力。全球范围内，欧美国家在卫星互联网领域领先，我国起步相对较晚但加速推进。卫星互联网已成为我国新基建的一部分，并且具备军事

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事件：刚刚，农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，公示期为30日。本次审定通过的品种： 1）玉米：共37个。从性状看，大北农：22个；瑞丰：8个；中种集团：2个；从品种看，隆平：7个；大北农：3个；登海：2个；丰乐：1个。 2）大豆：共14个。其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。我们认为，本次品种审定公示后：一是，中国杂交玉米种业迎来新的

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设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：Counterpo

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MR行业：或将接棒智能手机，开启未来消费电子新篇章

主要观点: 苹果于2023年6月正式发布Apple Vision Pro引发市场关注目前AR/VR产品市场连续两个季度同比下滑，市场对苹果Vision Pro产品衰示期待，苹果产品的体验或将给ARVR市场重新注入信心。短期看:苹果产品虽有亮点，但市场售价远高于同类产品，销量或不及其他同类产品。长期看:苹果入局或将带给市场更多启发，以及供应链和技术能力的进一步完善。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的

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钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题

钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题《中国经济周刊》首席评论员钮文新发文称，A股市场的历史上，欺诈上市问题并不少见。刚刚设立不多年的科创板市场，目前已经发现紫晶存储和泽达易盛--两家公司存在欺诈上市的问题。而上市之后财务造假问题更是令人发指，江苏舜天居然可以连续13年造假，从2009年至2021年，其年度报告总共虚增营业收入103.33亿元，虚增营业成本93.99亿元，虚增利润总额9.34亿元。为什么A股市场会频频出现类似事件?其实，这恰恰证明了A股市

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核心观点卫星互联网是卫星通信技术的发展产物，即在太空使用低轨高通量卫星以实现高带宽低时延宽带覆盖，这些卫星组成的星座便可作为空中基站来达到与地面移动通信类似的效果。卫星互联网主要以低轨卫星为主进行搭建，低轨卫星一般指高度在 500～1500 km，质量在100～1000 kg的现代卫星，其制造和发射成本低，落地信号强，运行速度快，并且可以做到信号全覆盖。卫星互联网技术发展迅速，具有高带宽、低时延、广覆盖等特点。卫星互联网是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等服务的新型网络。卫

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【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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2023-10-18 05:27:00

华为鲲鹏／昇腾生态链

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2023-10-18 05:23:30

【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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2023-10-18 05:19:28

【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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2023-10-17 22:25:05

拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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2023-10-17 21:57:43

美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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2023-10-17 21:06:28

掘金卫星互联网电话会纪要

总结介绍了卫星互联网产业的发展和与其他技术的关系。卫星互联网作为一个新兴产业，具有广覆盖、低时延和低成本的优势，在偏远地区和基站覆盖不到的地方具有重要的补充作用。卫星互联网的发展历程包括了三个阶段，目前主要集中在低轨道卫星的发展。卫星互联网将成为6G发展的重要方向，并且与5G和6G技术加速融合。卫星互联网的发展面临着轨道和频段资源稀缺的问题，同时也有技术的推进和商业价值潜力。全球范围内，欧美国家在卫星互联网领域领先，我国起步相对较晚但加速推进。卫星互联网已成为我国新基建的一部分，并且具备军事

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2023-10-17 19:45:59

英伟达最新消息

NV内部刚开完会，最新情况如下: 1. 禁令发布时间：10.17晚上12点发布 2. 型号覆盖范围：A800 H800 PCIE/模组，L40S都在禁令内 3. 最后接单日期：NV建议所有增补订单在今天晚上12点前下单 4. 最后发货日期：可能会有30天提货期 5. 预计发货数量：NV正在向总部申请中国区额外增加分货，要求全球优先中国区，具体数量待定。 6. 订单取消条款：受到禁令影响的型号，可取消订单

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中际旭创

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2023-10-17 19:23:58

【中信农业】品审落地，转基因玉米产业化大幕拉开

事件：刚刚，农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，公示期为30日。本次审定通过的品种： 1）玉米：共37个。从性状看，大北农：22个；瑞丰：8个；中种集团：2个；从品种看，隆平：7个；大北农：3个；登海：2个；丰乐：1个。 2）大豆：共14个。其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。我们认为，本次品种审定公示后：一是，中国杂交玉米种业迎来新的

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大北农

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2023-10-17 19:23:05

【德邦电子】半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：Counterpo

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正帆科技
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北方华创

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2023-10-17 17:24:06

MR行业：或将接棒智能手机，开启未来消费电子新篇章

主要观点: 苹果于2023年6月正式发布Apple Vision Pro引发市场关注目前AR/VR产品市场连续两个季度同比下滑，市场对苹果Vision Pro产品衰示期待，苹果产品的体验或将给ARVR市场重新注入信心。短期看:苹果产品虽有亮点，但市场售价远高于同类产品，销量或不及其他同类产品。长期看:苹果入局或将带给市场更多启发，以及供应链和技术能力的进一步完善。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的

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钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题

钮文新:A股市场问题不是投资者提出什么缺陷然后修修补补的问题而是系统性的问题《中国经济周刊》首席评论员钮文新发文称，A股市场的历史上，欺诈上市问题并不少见。刚刚设立不多年的科创板市场，目前已经发现紫晶存储和泽达易盛--两家公司存在欺诈上市的问题。而上市之后财务造假问题更是令人发指，江苏舜天居然可以连续13年造假，从2009年至2021年，其年度报告总共虚增营业收入103.33亿元，虚增营业成本93.99亿元，虚增利润总额9.34亿元。为什么A股市场会频频出现类似事件?其实，这恰恰证明了A股市

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贵州茅台

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2023-10-17 13:19:38

【方正军工】落地期或至,聚焦星网基建\卫星通信+北斗高精度时空要素应用

核心观点卫星互联网是卫星通信技术的发展产物，即在太空使用低轨高通量卫星以实现高带宽低时延宽带覆盖，这些卫星组成的星座便可作为空中基站来达到与地面移动通信类似的效果。卫星互联网主要以低轨卫星为主进行搭建，低轨卫星一般指高度在 500～1500 km，质量在100～1000 kg的现代卫星，其制造和发射成本低，落地信号强，运行速度快，并且可以做到信号全覆盖。卫星互联网技术发展迅速，具有高带宽、低时延、广覆盖等特点。卫星互联网是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等服务的新型网络。卫

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