戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:38:24

传：首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿

传：21日首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿，地面侧系统占79%，以收发和分析设备为主，雷达和调制解调设备份额120亿。

Screenshot_20231115_123603_com.aigupiao.ui_edit_161352108699858.jpg

S
震有科技

6

9

8

6.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:29:56

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖暂停

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖因何暂停衡阳市公共交易中心：对方没说原因针对起拍价18亿元的“衡阳市政务数据资源和智慧城市特殊经营权转让项目”拍卖暂停一事，记者今日致电衡阳市公共资源交易中心，接电话工作人员称起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特殊经营权项目“是行政审批局那边来函说暂停，具体原因函里也没说。可能有其他的安排。如果恢复重新开始（拍卖），也会在我们网站上公布的。”记者致电拍卖公告上的出让方衡阳市行政审批服务局相应技术联系人，对方未接电话亦未回短信。小财注：衡

S
中国平安

1

7

3

2.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:59:59

【中信证券】机器人旋转执行器专题-人形机器人通用单元，专业执行器制造商入局

观点 1、旋转执行器作为机器人的基础组成单元，在机器人中起到重要作用，决定了机器人的灵活性、精度和最大负载能力。随着人形机器人的发展，旋转执行器单体使用量也随之增加，为旋转执行器行业带来新的增长机遇 2、在旋转执行器的技术路线上，主要存在高减速比和准直驱两大技术路线，我们认为高减速比方案更容易实现高扭矩，而准直驱方案在小负载关节上成本更具优势 3、从行业的分工角度看，我们判断在进入大规模量产阶段后，会出现专业的执行器生产厂商，这些厂商在效率和成本上更具优势，我们看好国内执行器制造相关企业在机器人

S
鸣志电器
S
柯力传感

17

17

23

18.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:54:42

【指南针股票期权激励快评】国金计算机

公司发布股票期权激励计划，拟授予812.93万份股票期权，占总股本的1.99%；覆盖354名员工，占22年末员工的15.4%。值得注意的是，激励计划的行权价格为59.20元/份，较收盘价溢价1.5%。公司股票期权分两年授予，第一年考核目标为：以2023年为基数，2024年营收增长不低于15%，或手续费及净佣金收入增速不低于50%。第二年有两个考核目标：1）以2023年为基数，2025年营收增速不低于26%，或手续费及净佣金收入增速不低于125%；2）以2024年为基数，2025年营收增速不

S
指南针

0

2

2

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:43:27

【国盛通信】恒为算力一体机中标超21亿，巨量订单再次强化调优逻辑

事件：“中贝通信AI算力一体机”中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单台价格440万元，总金额超21亿，对应480台一体机。【算力调优】是AI后周期重点发展环节，智算可视化是其必备基础。智算可视化可以对主机、GPU等进行实时监控，分析系统算力瓶颈、网络瓶颈、故障点等情况，提供算力性能优化的重要信息来源。恒为科技领先布局智算业务，订单不断落地。公司智算业务包括可视化和一体机，此前已经与华为/前海及中贝通信/汇纳科技等合作智算中心，智算业务的强拓展能力和刚需性质不断得到验证。【算力调度】的重

S
中科金财
S
恒为科技

24

9

20

17.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:33:57

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读： 1）金额21亿，单价440万价格比市售服务器高，因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。 2）大约500台，每台算力16P，对应8000P，此次中贝再次锁定8KP算力资源，恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。 3）恒为获得什么？20亿订单，按照1.5%净利率，预估亿3利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。 4）中贝获得什么？8KP算力，按照最新的单价，可以多出来15亿收入，预计对应5亿利润增

S
中贝通信
S
恒为科技

38

17

13

15.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 07:02:07

需求复苏下的消费电子投资机遇电话会纪要

安卓链全球23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-13%/-10%/-1% 中国23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-11%/-5%/-5% Q3营收和利润同比/环比+30%。小米/传音Q2去库存完成，拉货带来不错利润。终端品牌毛利率比去年同期好很多。安卓复苏小米、传音Q3开始拉货，部分是补库部分是新机备货。高通财报看出安卓库存不是大问题。需求，Q3增速-1%，基数角度Q4是回正。中国市场连续12周同比是正增长，最近一周yoy+28%。 Q4展望促销活动、低基数、新机出货，预计

S
卓胜微
S
高伟电子

2

1

5

6.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:40:39

RCC背胶铜箔点评

《海通国际电子》 RCC背胶铜箔点评：事件：手机芯片达人发文称国内某先进手机公司或于2024年领先Apple导入RCC以减少主板厚度。海通国际观点：根据我们的供应链调研，华为或于Mate70导入RCC。RCC是一种新型PCB材料，无需使用玻纤布，直接用树脂固化然后上下覆盖铜箔。RCC除了作为手机载板之外也是ABF载板的技术路线之一。RCC需要用到可剥铜以及ABF薄膜，建议关注相关供应商包括南电，方邦股份，华正新材等。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一海通国际观点：根据我们的

S
华正新材
S
方邦股份
S
深南电路

8

7

19

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:19:12

“新美联储通讯社”最新研判：历史性加息周期可能已经结束

1、通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息； 2、下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展。当地时间周二，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos通过联合撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。当天，美国劳工部发布的数据显示，美国10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力

S
山金国际

9

11

11

13.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 22:04:00

人形机器人行业报告：Tesla bot孕育新革命，汽零迎再成长机遇

本报告导读：特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，特斯拉产业链及有潜在能力向机器人产业延伸的汽车零部件有望打开成长新空间。摘要：投资建议：以特斯拉为代表的汽车厂商积极投入人形机器人产业，汽车零部件有望发挥研发、制造、资金等优势，借助汽车客户优势，切入机器人新赛道。人形机器人蓝海市场即将爆发，汽车零部件供应商向机器人业务延伸打造成长新曲线，其中执行总成、减速器、丝杠等环节弹性大，部分汽车零部件供应商原有业务与机器人关键部件有协同性，有望向机器人业务延展，推荐双环

S
精锻科技
S
贝斯特

12

5

10

12.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:38:53

【天风电子】周存储高频价格跟踪

NAND延续涨价，现货市场NAND价格缓涨或成常态本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格继续上调，DDR4 16Gb价格持平，DDR4 8Gb及4Gb价格下调。渠道市场方面，市场整体需求较为平淡，但由于NAND资源供应有限并继续涨价，本周渠道SSD价格上调，而部分品牌内存价格小幅调整，本周渠道内存条价格下调。行业市场方面，由于NAND资源价格一路上扬，有实际需求的客户不得不接受涨价，但市场整体观望氛围浓厚，本周上调部分行业SATA SSD价格，其他价格维持不变。嵌入式市场方面

S
万润科技

19

5

14

9.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 09:11:17

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

S
漫步者
S
江波龙

4

4

4

9.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:39:09

【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

S
恒为科技

21

10

20

18.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:16:37

含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

S
智度股份

17

12

15

9.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:11:42

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

S
贵州茅台

7

12

19

13.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:38:24

传：首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿

传：21日首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿，地面侧系统占79%，以收发和分析设备为主，雷达和调制解调设备份额120亿。

Screenshot_20231115_123603_com.aigupiao.ui_edit_161352108699858.jpg

S
震有科技

6

9

8

6.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:29:56

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖暂停

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖因何暂停衡阳市公共交易中心：对方没说原因针对起拍价18亿元的“衡阳市政务数据资源和智慧城市特殊经营权转让项目”拍卖暂停一事，记者今日致电衡阳市公共资源交易中心，接电话工作人员称起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特殊经营权项目“是行政审批局那边来函说暂停，具体原因函里也没说。可能有其他的安排。如果恢复重新开始（拍卖），也会在我们网站上公布的。”记者致电拍卖公告上的出让方衡阳市行政审批服务局相应技术联系人，对方未接电话亦未回短信。小财注：衡

S
中国平安

1

7

3

2.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:59:59

【中信证券】机器人旋转执行器专题-人形机器人通用单元，专业执行器制造商入局

观点 1、旋转执行器作为机器人的基础组成单元，在机器人中起到重要作用，决定了机器人的灵活性、精度和最大负载能力。随着人形机器人的发展，旋转执行器单体使用量也随之增加，为旋转执行器行业带来新的增长机遇 2、在旋转执行器的技术路线上，主要存在高减速比和准直驱两大技术路线，我们认为高减速比方案更容易实现高扭矩，而准直驱方案在小负载关节上成本更具优势 3、从行业的分工角度看，我们判断在进入大规模量产阶段后，会出现专业的执行器生产厂商，这些厂商在效率和成本上更具优势，我们看好国内执行器制造相关企业在机器人

S
鸣志电器
S
柯力传感

17

17

23

18.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:54:42

【指南针股票期权激励快评】国金计算机

公司发布股票期权激励计划，拟授予812.93万份股票期权，占总股本的1.99%；覆盖354名员工，占22年末员工的15.4%。值得注意的是，激励计划的行权价格为59.20元/份，较收盘价溢价1.5%。公司股票期权分两年授予，第一年考核目标为：以2023年为基数，2024年营收增长不低于15%，或手续费及净佣金收入增速不低于50%。第二年有两个考核目标：1）以2023年为基数，2025年营收增速不低于26%，或手续费及净佣金收入增速不低于125%；2）以2024年为基数，2025年营收增速不

S
指南针

0

2

2

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:43:27

【国盛通信】恒为算力一体机中标超21亿，巨量订单再次强化调优逻辑

事件：“中贝通信AI算力一体机”中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单台价格440万元，总金额超21亿，对应480台一体机。【算力调优】是AI后周期重点发展环节，智算可视化是其必备基础。智算可视化可以对主机、GPU等进行实时监控，分析系统算力瓶颈、网络瓶颈、故障点等情况，提供算力性能优化的重要信息来源。恒为科技领先布局智算业务，订单不断落地。公司智算业务包括可视化和一体机，此前已经与华为/前海及中贝通信/汇纳科技等合作智算中心，智算业务的强拓展能力和刚需性质不断得到验证。【算力调度】的重

S
中科金财
S
恒为科技

24

9

20

17.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:33:57

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读： 1）金额21亿，单价440万价格比市售服务器高，因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。 2）大约500台，每台算力16P，对应8000P，此次中贝再次锁定8KP算力资源，恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。 3）恒为获得什么？20亿订单，按照1.5%净利率，预估亿3利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。 4）中贝获得什么？8KP算力，按照最新的单价，可以多出来15亿收入，预计对应5亿利润增

S
中贝通信
S
恒为科技

38

17

13

15.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 07:02:07

需求复苏下的消费电子投资机遇电话会纪要

安卓链全球23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-13%/-10%/-1% 中国23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-11%/-5%/-5% Q3营收和利润同比/环比+30%。小米/传音Q2去库存完成，拉货带来不错利润。终端品牌毛利率比去年同期好很多。安卓复苏小米、传音Q3开始拉货，部分是补库部分是新机备货。高通财报看出安卓库存不是大问题。需求，Q3增速-1%，基数角度Q4是回正。中国市场连续12周同比是正增长，最近一周yoy+28%。 Q4展望促销活动、低基数、新机出货，预计

S
卓胜微
S
高伟电子

2

1

5

6.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:40:39

RCC背胶铜箔点评

《海通国际电子》 RCC背胶铜箔点评：事件：手机芯片达人发文称国内某先进手机公司或于2024年领先Apple导入RCC以减少主板厚度。海通国际观点：根据我们的供应链调研，华为或于Mate70导入RCC。RCC是一种新型PCB材料，无需使用玻纤布，直接用树脂固化然后上下覆盖铜箔。RCC除了作为手机载板之外也是ABF载板的技术路线之一。RCC需要用到可剥铜以及ABF薄膜，建议关注相关供应商包括南电，方邦股份，华正新材等。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一海通国际观点：根据我们的

S
华正新材
S
方邦股份
S
深南电路

8

7

19

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:19:12

“新美联储通讯社”最新研判：历史性加息周期可能已经结束

1、通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息； 2、下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展。当地时间周二，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos通过联合撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。当天，美国劳工部发布的数据显示，美国10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力

S
山金国际

9

11

11

13.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 22:04:00

人形机器人行业报告：Tesla bot孕育新革命，汽零迎再成长机遇

本报告导读：特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，特斯拉产业链及有潜在能力向机器人产业延伸的汽车零部件有望打开成长新空间。摘要：投资建议：以特斯拉为代表的汽车厂商积极投入人形机器人产业，汽车零部件有望发挥研发、制造、资金等优势，借助汽车客户优势，切入机器人新赛道。人形机器人蓝海市场即将爆发，汽车零部件供应商向机器人业务延伸打造成长新曲线，其中执行总成、减速器、丝杠等环节弹性大，部分汽车零部件供应商原有业务与机器人关键部件有协同性，有望向机器人业务延展，推荐双环

S
精锻科技
S
贝斯特

12

5

10

12.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:38:53

【天风电子】周存储高频价格跟踪

NAND延续涨价，现货市场NAND价格缓涨或成常态本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格继续上调，DDR4 16Gb价格持平，DDR4 8Gb及4Gb价格下调。渠道市场方面，市场整体需求较为平淡，但由于NAND资源供应有限并继续涨价，本周渠道SSD价格上调，而部分品牌内存价格小幅调整，本周渠道内存条价格下调。行业市场方面，由于NAND资源价格一路上扬，有实际需求的客户不得不接受涨价，但市场整体观望氛围浓厚，本周上调部分行业SATA SSD价格，其他价格维持不变。嵌入式市场方面

S
万润科技

19

5

14

9.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 09:11:17

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

S
漫步者
S
江波龙

4

4

4

9.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:39:09

【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

S
恒为科技

21

10

20

18.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:16:37

含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

S
智度股份

17

12

15

9.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:11:42

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

S
贵州茅台

7

12

19

13.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:38:24

传：首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿

传：21日首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿，地面侧系统占79%，以收发和分析设备为主，雷达和调制解调设备份额120亿。

Screenshot_20231115_123603_com.aigupiao.ui_edit_161352108699858.jpg

S
震有科技

6

9

8

6.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:29:56

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖暂停

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖因何暂停衡阳市公共交易中心：对方没说原因针对起拍价18亿元的“衡阳市政务数据资源和智慧城市特殊经营权转让项目”拍卖暂停一事，记者今日致电衡阳市公共资源交易中心，接电话工作人员称起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特殊经营权项目“是行政审批局那边来函说暂停，具体原因函里也没说。可能有其他的安排。如果恢复重新开始（拍卖），也会在我们网站上公布的。”记者致电拍卖公告上的出让方衡阳市行政审批服务局相应技术联系人，对方未接电话亦未回短信。小财注：衡

S
中国平安

1

7

3

2.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:59:59

【中信证券】机器人旋转执行器专题-人形机器人通用单元，专业执行器制造商入局

观点 1、旋转执行器作为机器人的基础组成单元，在机器人中起到重要作用，决定了机器人的灵活性、精度和最大负载能力。随着人形机器人的发展，旋转执行器单体使用量也随之增加，为旋转执行器行业带来新的增长机遇 2、在旋转执行器的技术路线上，主要存在高减速比和准直驱两大技术路线，我们认为高减速比方案更容易实现高扭矩，而准直驱方案在小负载关节上成本更具优势 3、从行业的分工角度看，我们判断在进入大规模量产阶段后，会出现专业的执行器生产厂商，这些厂商在效率和成本上更具优势，我们看好国内执行器制造相关企业在机器人

S
鸣志电器
S
柯力传感

17

17

23

18.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:54:42

【指南针股票期权激励快评】国金计算机

公司发布股票期权激励计划，拟授予812.93万份股票期权，占总股本的1.99%；覆盖354名员工，占22年末员工的15.4%。值得注意的是，激励计划的行权价格为59.20元/份，较收盘价溢价1.5%。公司股票期权分两年授予，第一年考核目标为：以2023年为基数，2024年营收增长不低于15%，或手续费及净佣金收入增速不低于50%。第二年有两个考核目标：1）以2023年为基数，2025年营收增速不低于26%，或手续费及净佣金收入增速不低于125%；2）以2024年为基数，2025年营收增速不

S
指南针

0

2

2

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:43:27

【国盛通信】恒为算力一体机中标超21亿，巨量订单再次强化调优逻辑

事件：“中贝通信AI算力一体机”中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单台价格440万元，总金额超21亿，对应480台一体机。【算力调优】是AI后周期重点发展环节，智算可视化是其必备基础。智算可视化可以对主机、GPU等进行实时监控，分析系统算力瓶颈、网络瓶颈、故障点等情况，提供算力性能优化的重要信息来源。恒为科技领先布局智算业务，订单不断落地。公司智算业务包括可视化和一体机，此前已经与华为/前海及中贝通信/汇纳科技等合作智算中心，智算业务的强拓展能力和刚需性质不断得到验证。【算力调度】的重

S
中科金财
S
恒为科技

24

9

20

17.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:33:57

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读： 1）金额21亿，单价440万价格比市售服务器高，因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。 2）大约500台，每台算力16P，对应8000P，此次中贝再次锁定8KP算力资源，恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。 3）恒为获得什么？20亿订单，按照1.5%净利率，预估亿3利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。 4）中贝获得什么？8KP算力，按照最新的单价，可以多出来15亿收入，预计对应5亿利润增

S
中贝通信
S
恒为科技

38

17

13

15.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 07:02:07

需求复苏下的消费电子投资机遇电话会纪要

安卓链全球23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-13%/-10%/-1% 中国23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-11%/-5%/-5% Q3营收和利润同比/环比+30%。小米/传音Q2去库存完成，拉货带来不错利润。终端品牌毛利率比去年同期好很多。安卓复苏小米、传音Q3开始拉货，部分是补库部分是新机备货。高通财报看出安卓库存不是大问题。需求，Q3增速-1%，基数角度Q4是回正。中国市场连续12周同比是正增长，最近一周yoy+28%。 Q4展望促销活动、低基数、新机出货，预计

S
卓胜微
S
高伟电子

2

1

5

6.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:40:39

RCC背胶铜箔点评

《海通国际电子》 RCC背胶铜箔点评：事件：手机芯片达人发文称国内某先进手机公司或于2024年领先Apple导入RCC以减少主板厚度。海通国际观点：根据我们的供应链调研，华为或于Mate70导入RCC。RCC是一种新型PCB材料，无需使用玻纤布，直接用树脂固化然后上下覆盖铜箔。RCC除了作为手机载板之外也是ABF载板的技术路线之一。RCC需要用到可剥铜以及ABF薄膜，建议关注相关供应商包括南电，方邦股份，华正新材等。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一海通国际观点：根据我们的

S
华正新材
S
方邦股份
S
深南电路

8

7

19

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:19:12

“新美联储通讯社”最新研判：历史性加息周期可能已经结束

1、通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息； 2、下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展。当地时间周二，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos通过联合撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。当天，美国劳工部发布的数据显示，美国10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力

S
山金国际

9

11

11

13.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 22:04:00

人形机器人行业报告：Tesla bot孕育新革命，汽零迎再成长机遇

本报告导读：特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，特斯拉产业链及有潜在能力向机器人产业延伸的汽车零部件有望打开成长新空间。摘要：投资建议：以特斯拉为代表的汽车厂商积极投入人形机器人产业，汽车零部件有望发挥研发、制造、资金等优势，借助汽车客户优势，切入机器人新赛道。人形机器人蓝海市场即将爆发，汽车零部件供应商向机器人业务延伸打造成长新曲线，其中执行总成、减速器、丝杠等环节弹性大，部分汽车零部件供应商原有业务与机器人关键部件有协同性，有望向机器人业务延展，推荐双环

S
精锻科技
S
贝斯特

12

5

10

12.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:38:53

【天风电子】周存储高频价格跟踪

NAND延续涨价，现货市场NAND价格缓涨或成常态本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格继续上调，DDR4 16Gb价格持平，DDR4 8Gb及4Gb价格下调。渠道市场方面，市场整体需求较为平淡，但由于NAND资源供应有限并继续涨价，本周渠道SSD价格上调，而部分品牌内存价格小幅调整，本周渠道内存条价格下调。行业市场方面，由于NAND资源价格一路上扬，有实际需求的客户不得不接受涨价，但市场整体观望氛围浓厚，本周上调部分行业SATA SSD价格，其他价格维持不变。嵌入式市场方面

S
万润科技

19

5

14

9.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 09:11:17

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

S
漫步者
S
江波龙

4

4

4

9.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:39:09

【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

S
恒为科技

21

10

20

18.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:16:37

含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

S
智度股份

17

12

15

9.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:11:42

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

S
贵州茅台

7

12

19

13.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:38:24

传：首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿

传：21日首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿，地面侧系统占79%，以收发和分析设备为主，雷达和调制解调设备份额120亿。

Screenshot_20231115_123603_com.aigupiao.ui_edit_161352108699858.jpg

S
震有科技

6

9

8

6.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:29:56

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖暂停

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖因何暂停衡阳市公共交易中心：对方没说原因针对起拍价18亿元的“衡阳市政务数据资源和智慧城市特殊经营权转让项目”拍卖暂停一事，记者今日致电衡阳市公共资源交易中心，接电话工作人员称起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特殊经营权项目“是行政审批局那边来函说暂停，具体原因函里也没说。可能有其他的安排。如果恢复重新开始（拍卖），也会在我们网站上公布的。”记者致电拍卖公告上的出让方衡阳市行政审批服务局相应技术联系人，对方未接电话亦未回短信。小财注：衡

S
中国平安

1

7

3

2.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:59:59

【中信证券】机器人旋转执行器专题-人形机器人通用单元，专业执行器制造商入局

观点 1、旋转执行器作为机器人的基础组成单元，在机器人中起到重要作用，决定了机器人的灵活性、精度和最大负载能力。随着人形机器人的发展，旋转执行器单体使用量也随之增加，为旋转执行器行业带来新的增长机遇 2、在旋转执行器的技术路线上，主要存在高减速比和准直驱两大技术路线，我们认为高减速比方案更容易实现高扭矩，而准直驱方案在小负载关节上成本更具优势 3、从行业的分工角度看，我们判断在进入大规模量产阶段后，会出现专业的执行器生产厂商，这些厂商在效率和成本上更具优势，我们看好国内执行器制造相关企业在机器人

S
鸣志电器
S
柯力传感

17

17

23

18.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:54:42

【指南针股票期权激励快评】国金计算机

公司发布股票期权激励计划，拟授予812.93万份股票期权，占总股本的1.99%；覆盖354名员工，占22年末员工的15.4%。值得注意的是，激励计划的行权价格为59.20元/份，较收盘价溢价1.5%。公司股票期权分两年授予，第一年考核目标为：以2023年为基数，2024年营收增长不低于15%，或手续费及净佣金收入增速不低于50%。第二年有两个考核目标：1）以2023年为基数，2025年营收增速不低于26%，或手续费及净佣金收入增速不低于125%；2）以2024年为基数，2025年营收增速不

S
指南针

0

2

2

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:43:27

【国盛通信】恒为算力一体机中标超21亿，巨量订单再次强化调优逻辑

事件：“中贝通信AI算力一体机”中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单台价格440万元，总金额超21亿，对应480台一体机。【算力调优】是AI后周期重点发展环节，智算可视化是其必备基础。智算可视化可以对主机、GPU等进行实时监控，分析系统算力瓶颈、网络瓶颈、故障点等情况，提供算力性能优化的重要信息来源。恒为科技领先布局智算业务，订单不断落地。公司智算业务包括可视化和一体机，此前已经与华为/前海及中贝通信/汇纳科技等合作智算中心，智算业务的强拓展能力和刚需性质不断得到验证。【算力调度】的重

S
中科金财
S
恒为科技

24

9

20

17.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:33:57

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读： 1）金额21亿，单价440万价格比市售服务器高，因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。 2）大约500台，每台算力16P，对应8000P，此次中贝再次锁定8KP算力资源，恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。 3）恒为获得什么？20亿订单，按照1.5%净利率，预估亿3利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。 4）中贝获得什么？8KP算力，按照最新的单价，可以多出来15亿收入，预计对应5亿利润增

S
中贝通信
S
恒为科技

38

17

13

15.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 07:02:07

需求复苏下的消费电子投资机遇电话会纪要

安卓链全球23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-13%/-10%/-1% 中国23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-11%/-5%/-5% Q3营收和利润同比/环比+30%。小米/传音Q2去库存完成，拉货带来不错利润。终端品牌毛利率比去年同期好很多。安卓复苏小米、传音Q3开始拉货，部分是补库部分是新机备货。高通财报看出安卓库存不是大问题。需求，Q3增速-1%，基数角度Q4是回正。中国市场连续12周同比是正增长，最近一周yoy+28%。 Q4展望促销活动、低基数、新机出货，预计

S
卓胜微
S
高伟电子

2

1

5

6.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:40:39

RCC背胶铜箔点评

《海通国际电子》 RCC背胶铜箔点评：事件：手机芯片达人发文称国内某先进手机公司或于2024年领先Apple导入RCC以减少主板厚度。海通国际观点：根据我们的供应链调研，华为或于Mate70导入RCC。RCC是一种新型PCB材料，无需使用玻纤布，直接用树脂固化然后上下覆盖铜箔。RCC除了作为手机载板之外也是ABF载板的技术路线之一。RCC需要用到可剥铜以及ABF薄膜，建议关注相关供应商包括南电，方邦股份，华正新材等。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一海通国际观点：根据我们的

S
华正新材
S
方邦股份
S
深南电路

8

7

19

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:19:12

“新美联储通讯社”最新研判：历史性加息周期可能已经结束

1、通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息； 2、下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展。当地时间周二，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos通过联合撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。当天，美国劳工部发布的数据显示，美国10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力

S
山金国际

9

11

11

13.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 22:04:00

人形机器人行业报告：Tesla bot孕育新革命，汽零迎再成长机遇

本报告导读：特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，特斯拉产业链及有潜在能力向机器人产业延伸的汽车零部件有望打开成长新空间。摘要：投资建议：以特斯拉为代表的汽车厂商积极投入人形机器人产业，汽车零部件有望发挥研发、制造、资金等优势，借助汽车客户优势，切入机器人新赛道。人形机器人蓝海市场即将爆发，汽车零部件供应商向机器人业务延伸打造成长新曲线，其中执行总成、减速器、丝杠等环节弹性大，部分汽车零部件供应商原有业务与机器人关键部件有协同性，有望向机器人业务延展，推荐双环

S
精锻科技
S
贝斯特

12

5

10

12.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:38:53

【天风电子】周存储高频价格跟踪

NAND延续涨价，现货市场NAND价格缓涨或成常态本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格继续上调，DDR4 16Gb价格持平，DDR4 8Gb及4Gb价格下调。渠道市场方面，市场整体需求较为平淡，但由于NAND资源供应有限并继续涨价，本周渠道SSD价格上调，而部分品牌内存价格小幅调整，本周渠道内存条价格下调。行业市场方面，由于NAND资源价格一路上扬，有实际需求的客户不得不接受涨价，但市场整体观望氛围浓厚，本周上调部分行业SATA SSD价格，其他价格维持不变。嵌入式市场方面

S
万润科技

19

5

14

9.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 09:11:17

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

S
漫步者
S
江波龙

4

4

4

9.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:39:09

【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

S
恒为科技

21

10

20

18.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:16:37

含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

S
智度股份

17

12

15

9.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:11:42

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

S
贵州茅台

7

12

19

13.46

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:38:24

传：首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿

传：21日首届空天信息国际产业大会，星网放标310亿，地面侧系统占79%，以收发和分析设备为主，雷达和调制解调设备份额120亿。

Screenshot_20231115_123603_com.aigupiao.ui_edit_161352108699858.jpg

S
震有科技

6

9

8

6.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 12:29:56

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖暂停

起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特许经营权拍卖因何暂停衡阳市公共交易中心：对方没说原因针对起拍价18亿元的“衡阳市政务数据资源和智慧城市特殊经营权转让项目”拍卖暂停一事，记者今日致电衡阳市公共资源交易中心，接电话工作人员称起拍价18亿的政务数据资源和智慧城市特殊经营权项目“是行政审批局那边来函说暂停，具体原因函里也没说。可能有其他的安排。如果恢复重新开始（拍卖），也会在我们网站上公布的。”记者致电拍卖公告上的出让方衡阳市行政审批服务局相应技术联系人，对方未接电话亦未回短信。小财注：衡

S
中国平安

1

7

3

2.72
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:59:59

【中信证券】机器人旋转执行器专题-人形机器人通用单元，专业执行器制造商入局

观点 1、旋转执行器作为机器人的基础组成单元，在机器人中起到重要作用，决定了机器人的灵活性、精度和最大负载能力。随着人形机器人的发展，旋转执行器单体使用量也随之增加，为旋转执行器行业带来新的增长机遇 2、在旋转执行器的技术路线上，主要存在高减速比和准直驱两大技术路线，我们认为高减速比方案更容易实现高扭矩，而准直驱方案在小负载关节上成本更具优势 3、从行业的分工角度看，我们判断在进入大规模量产阶段后，会出现专业的执行器生产厂商，这些厂商在效率和成本上更具优势，我们看好国内执行器制造相关企业在机器人

S
鸣志电器
S
柯力传感

17

17

23

18.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:54:42

【指南针股票期权激励快评】国金计算机

公司发布股票期权激励计划，拟授予812.93万份股票期权，占总股本的1.99%；覆盖354名员工，占22年末员工的15.4%。值得注意的是，激励计划的行权价格为59.20元/份，较收盘价溢价1.5%。公司股票期权分两年授予，第一年考核目标为：以2023年为基数，2024年营收增长不低于15%，或手续费及净佣金收入增速不低于50%。第二年有两个考核目标：1）以2023年为基数，2025年营收增速不低于26%，或手续费及净佣金收入增速不低于125%；2）以2024年为基数，2025年营收增速不

S
指南针

0

2

2

1.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:43:27

【国盛通信】恒为算力一体机中标超21亿，巨量订单再次强化调优逻辑

事件：“中贝通信AI算力一体机”中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单台价格440万元，总金额超21亿，对应480台一体机。【算力调优】是AI后周期重点发展环节，智算可视化是其必备基础。智算可视化可以对主机、GPU等进行实时监控，分析系统算力瓶颈、网络瓶颈、故障点等情况，提供算力性能优化的重要信息来源。恒为科技领先布局智算业务，订单不断落地。公司智算业务包括可视化和一体机，此前已经与华为/前海及中贝通信/汇纳科技等合作智算中心，智算业务的强拓展能力和刚需性质不断得到验证。【算力调度】的重

S
中科金财
S
恒为科技

24

9

20

17.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 08:33:57

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读

中贝通信与恒为科技AI算力一体机招标解读： 1）金额21亿，单价440万价格比市售服务器高，因为一体机涵盖了通信设备、交换机、光模块、软件服务，运维等，所以单价高。 2）大约500台，每台算力16P，对应8000P，此次中贝再次锁定8KP算力资源，恒为作为全市场拿卡最确定的地位再次确定。 3）恒为获得什么？20亿订单，按照1.5%净利率，预估亿3利润（一次性），但是获得8000P算力运维和调度订单，持续贡献。 4）中贝获得什么？8KP算力，按照最新的单价，可以多出来15亿收入，预计对应5亿利润增

S
中贝通信
S
恒为科技

38

17

13

15.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 07:02:07

需求复苏下的消费电子投资机遇电话会纪要

安卓链全球23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-13%/-10%/-1% 中国23Q1/23Q2/23Q3安卓手机增速-11%/-5%/-5% Q3营收和利润同比/环比+30%。小米/传音Q2去库存完成，拉货带来不错利润。终端品牌毛利率比去年同期好很多。安卓复苏小米、传音Q3开始拉货，部分是补库部分是新机备货。高通财报看出安卓库存不是大问题。需求，Q3增速-1%，基数角度Q4是回正。中国市场连续12周同比是正增长，最近一周yoy+28%。 Q4展望促销活动、低基数、新机出货，预计

S
卓胜微
S
高伟电子

2

1

5

6.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:40:39

RCC背胶铜箔点评

《海通国际电子》 RCC背胶铜箔点评：事件：手机芯片达人发文称国内某先进手机公司或于2024年领先Apple导入RCC以减少主板厚度。海通国际观点：根据我们的供应链调研，华为或于Mate70导入RCC。RCC是一种新型PCB材料，无需使用玻纤布，直接用树脂固化然后上下覆盖铜箔。RCC除了作为手机载板之外也是ABF载板的技术路线之一。RCC需要用到可剥铜以及ABF薄膜，建议关注相关供应商包括南电，方邦股份，华正新材等。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一海通国际观点：根据我们的

S
华正新材
S
方邦股份
S
深南电路

8

7

19

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-15 06:19:12

“新美联储通讯社”最新研判：历史性加息周期可能已经结束

1、通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息； 2、下次联储会议辩论焦点可能不是是否还要加息，而是是否以及如何修改会后声明中的指引，以反映近期通胀的进展。当地时间周二，有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos通过联合撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。当天，美国劳工部发布的数据显示，美国10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力

S
山金国际

9

11

11

13.41
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 22:04:00

人形机器人行业报告：Tesla bot孕育新革命，汽零迎再成长机遇

本报告导读：特斯拉强势参与人形机器人开发，打造下一个比肩新能源汽车级别的新终端，特斯拉产业链及有潜在能力向机器人产业延伸的汽车零部件有望打开成长新空间。摘要：投资建议：以特斯拉为代表的汽车厂商积极投入人形机器人产业，汽车零部件有望发挥研发、制造、资金等优势，借助汽车客户优势，切入机器人新赛道。人形机器人蓝海市场即将爆发，汽车零部件供应商向机器人业务延伸打造成长新曲线，其中执行总成、减速器、丝杠等环节弹性大，部分汽车零部件供应商原有业务与机器人关键部件有协同性，有望向机器人业务延展，推荐双环

S
精锻科技
S
贝斯特

12

5

10

12.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 18:38:53

【天风电子】周存储高频价格跟踪

NAND延续涨价，现货市场NAND价格缓涨或成常态本周上游资源方面，NAND Flash Wafer价格继续上调，DDR4 16Gb价格持平，DDR4 8Gb及4Gb价格下调。渠道市场方面，市场整体需求较为平淡，但由于NAND资源供应有限并继续涨价，本周渠道SSD价格上调，而部分品牌内存价格小幅调整，本周渠道内存条价格下调。行业市场方面，由于NAND资源价格一路上扬，有实际需求的客户不得不接受涨价，但市场整体观望氛围浓厚，本周上调部分行业SATA SSD价格，其他价格维持不变。嵌入式市场方面

S
万润科技

19

5

14

9.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 09:11:17

【中信电子】vivo X100搭载70亿参数端侧大模型，关注AI手机大趋势

本月初vivo已发布5款AI大模型，涵盖云侧+端侧场景。 11月1日，vivo发布十亿、百亿、千亿三个参数量级的5款自研大模型。其中，10亿模型是主要面向端侧场景打造的专业文本大模型，具备本地化文本总结、摘要等能力，最快出词64字/秒，内存占用1GB；70亿模型是面向手机打造的端云两用模型，具有语言理解、文本创作能力，最快出词20+字/秒，内存占用3.9GB；700亿模型是面向云端服务的主力模型，支持角色扮演、知识问答、自然对话等能力；1300亿、1750亿模型则可以进行更加复杂的逻辑推理和任务

S
漫步者
S
江波龙

4

4

4

9.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:39:09

【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风

💌【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】 💌【广东：将制定出台通用人工智能专项政策，超前部署算力，夯实通用人工智能应用产业基础，#推进终端产品融合创新】 🔮【恒为科技】和华为及深圳国资加快推进#深港人工智能算力中心项目，充分乘地域核心政策东风 🔮H昇腾一体机长逻辑获市场认可，27年昇腾一体机市场规模超过4500亿！ #公司网络可视化对于流量采集、分发、分析等能力与智能计算业务各类服务器、AI一体机等技术相结合，能够很好满足智算可视化技术需求。据《新一代智算中心网络技术白皮书》，智

S
恒为科技

21

10

20

18.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:16:37

含菊量（华为业务弹性）——跨年大行情的逻辑内核

华为的估值：保守N万亿华为鸿蒙vs 14万亿谷歌华为麒麟vs 1万亿英特尔华为昇腾vs 7万亿英伟达华为盘古vsChatGPT 华为手机vs 20万亿苹果华为汽车vs 5万亿特斯拉谈谈市场主流的底层逻辑-含菊量（即华为带来的业务增量弹性）。先说结论，市场8月以来主流行情的内核即，华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高，则有理由相信未来弹性更大（因为华为在被打压的状态下，公司依然可以获得高比例来自华为的业务，足以说明其竞争力）。如现有华为存量

S
智度股份

17

12

15

9.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-14 08:11:42

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。

如何看待本月的金融数据？降准的必要性与可能性都在增加。根据央行刚刚披露的金融数据，中国10月份社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元；10月人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元。有意思的是，10月的“社会融资总额”口径金融数据超预期，而“人民币贷款”口径数据却略低于预期。这主要是由于“社会融资总额”口径下的融资数据是除了贷款外，还包含了通过股权、债权进行直接融资的数据，所以10月新增的1.56万亿政府债券融资是导致社融口径数据超出预期的根本原因。而另一方面，

S
贵州茅台

7

12

19

13.46

前往

页

15

关注

51748

粉丝

133783.93

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602