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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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拓普集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
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惠伦晶体
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泰晶科技
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2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
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鸣志电器
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中大力德
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精锻科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
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精测电子
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新莱应材
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安集科技
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戈壁淘金
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2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
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奥普光电
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2023-10-13 08:17:57
华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理Jitesh Ubrani表示,PC行业正缓慢复苏,因为设备换机周期到来且Windows 10系统停用将有助于推动2024年下半年及以后的销售。但同时,PC行业仍将经历更多阵痛。行业的缓慢复苏进程使供
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中科曙光
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2023-10-13 07:12:49
经济日报:注册制下“看门人”更须尽责
近日,某公司因可能存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题陷入舆论漩涡。如何促进券商等中介机构履职尽责,把好质量关,真正具备与注册制相匹配的执业理念和专业能力,成为市场讨论的热点话题。 作为“看门人”,严把关口、守好大门,是中介机构应尽的职责和义务。尤其是全面注册制的到来,将选择权交给市场,对中介机构的“看门”水平提出更高要求:投资者需要中介机构“火眼金睛”,辨别真伪、挖掘价值,提供更优质的投资标的;拟上市企业需要中介机构专业素养过硬,确保上市过程稳妥规范,成功登陆资本市场;监管部门需要中介机构
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贵州茅台
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2023-10-13 07:09:34
10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、中央:国家最高领导人主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会 强调,进一步推动长江经济带高质量发展,更好支撑和服务中国式现代化。 2、商务部:商务部将继续合理缩减外资准入负面清单,研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性,吸引更多全球要素进入中国市场 将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》,努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。此外,步入四季度,商务部将按照“消费提振年”的总体要求
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一汽富维
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上声电子
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兆威机电
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精测电子
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中大力德
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戈壁淘金
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2023-10-13 05:57:59
华尔街怎么看美国CPI?抗通胀难言胜利 未来仍可能再加息
摘要:美国9月CPI数据继续超预期,但核心CPI增幅有所放缓。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiroas撰文称,认为尽管美联储遏制通胀取得进展,但要说胜利言之尚早,因劳动力市场依然强劲,预计联储今年不太可能无限期暂停加息。也有不少分析师持相同观点,认为若总体工资增加,美联储今年仍可能加息一次。但也有乐观派分析师预计,通胀会进一步下降,联储年内没理由再次加息。 美国劳工统计局10月12日公布数据显示,美国9月CPI同比上涨3.7%,涨幅与上月持平,超过预期的3.6%;环比增速较上
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-13 05:55:11
碳酸锂更新反馈
碳酸锂更新反馈 1、10月供应端边际不会减少,10月减量仅有志存锂业,但将被进口的增加和新产能抵消:①头部锂盐厂多于9月中旬开始减产,目前已稳定且部分复产;②进口量10月环比9月要增多,智利到中国运输周期2个月,而8月智利向中国的锂出口量环比+3000吨;③新增产能逐步释放,华友技改完成正在爬坡、中矿新产线即将投产、盛新雅化非洲矿预计11月陆续到港。 2、10月需求端没有起色,下游在此位置没有任何理由补库:①SMM预计10月电池排产环比-6%,11月环比持平;正极排产10月环比-9%,11月环比
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中矿资源
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戈壁淘金
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2023-10-12 20:57:06
【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了人形机器人应用发展上限,硬件则决定下限,特斯拉Optimus硬软件实力突出,场景通用有望反哺成本下降曲线。 1)软件层面,有限规则代码无法适用复杂控制场景,“端到端”模型优势凸显。 2)算力层面,自研
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贝斯特
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柯力传感
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-12 19:42:06
【财通电子】国内60/pro+系列手机存储容量需求推动 ,国内存储器产业新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 需求端:手机消费电子迎小旺季,60/PRO+系列手机供不应求,供应链频繁加单,配套产业链有望连带受益。微信聊天、高清晰度摄影、大型app、AI生成产生的数据量快速增长,较早的128g容量
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华海清科
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正帆科技
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江波龙
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东芯股份
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2023-10-12 19:35:53
锂更新反馈
锂更新反馈 供应端: 1、供应端进口锂矿石环比减30%,进口碳酸锂减量,青海盐湖10月后环比环比减25%,冶炼厂减量,四季度江西锂云母还面临 无采矿指标风险,总体看供应端环比出现了20%的减量 即使非洲锂矿端、宁德时代枧下窝有增量,但是不能弥补减量; 2、需求端,电车11月、12月环比至少10%增长,甚至20%,年底电车不管冲量还是消费都会带来增长; 3、库存,国内锂矿、锂盐、正极、电车库存都处于低位,有库存是电芯,但电芯环比也是在下降; 4、碳酸锂价格,或者说估值已处于低位; 综上,供应减量、
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永兴材料
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传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
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中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
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【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
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前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
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中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
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华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理Jitesh Ubrani表示,PC行业正缓慢复苏,因为设备换机周期到来且Windows 10系统停用将有助于推动2024年下半年及以后的销售。但同时,PC行业仍将经历更多阵痛。行业的缓慢复苏进程使供
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经济日报:注册制下“看门人”更须尽责
近日,某公司因可能存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题陷入舆论漩涡。如何促进券商等中介机构履职尽责,把好质量关,真正具备与注册制相匹配的执业理念和专业能力,成为市场讨论的热点话题。 作为“看门人”,严把关口、守好大门,是中介机构应尽的职责和义务。尤其是全面注册制的到来,将选择权交给市场,对中介机构的“看门”水平提出更高要求:投资者需要中介机构“火眼金睛”,辨别真伪、挖掘价值,提供更优质的投资标的;拟上市企业需要中介机构专业素养过硬,确保上市过程稳妥规范,成功登陆资本市场;监管部门需要中介机构
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10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、中央:国家最高领导人主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会 强调,进一步推动长江经济带高质量发展,更好支撑和服务中国式现代化。 2、商务部:商务部将继续合理缩减外资准入负面清单,研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性,吸引更多全球要素进入中国市场 将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》,努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。此外,步入四季度,商务部将按照“消费提振年”的总体要求
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华尔街怎么看美国CPI?抗通胀难言胜利 未来仍可能再加息
摘要:美国9月CPI数据继续超预期,但核心CPI增幅有所放缓。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiroas撰文称,认为尽管美联储遏制通胀取得进展,但要说胜利言之尚早,因劳动力市场依然强劲,预计联储今年不太可能无限期暂停加息。也有不少分析师持相同观点,认为若总体工资增加,美联储今年仍可能加息一次。但也有乐观派分析师预计,通胀会进一步下降,联储年内没理由再次加息。 美国劳工统计局10月12日公布数据显示,美国9月CPI同比上涨3.7%,涨幅与上月持平,超过预期的3.6%;环比增速较上
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碳酸锂更新反馈
碳酸锂更新反馈 1、10月供应端边际不会减少,10月减量仅有志存锂业,但将被进口的增加和新产能抵消:①头部锂盐厂多于9月中旬开始减产,目前已稳定且部分复产;②进口量10月环比9月要增多,智利到中国运输周期2个月,而8月智利向中国的锂出口量环比+3000吨;③新增产能逐步释放,华友技改完成正在爬坡、中矿新产线即将投产、盛新雅化非洲矿预计11月陆续到港。 2、10月需求端没有起色,下游在此位置没有任何理由补库:①SMM预计10月电池排产环比-6%,11月环比持平;正极排产10月环比-9%,11月环比
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【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了人形机器人应用发展上限,硬件则决定下限,特斯拉Optimus硬软件实力突出,场景通用有望反哺成本下降曲线。 1)软件层面,有限规则代码无法适用复杂控制场景,“端到端”模型优势凸显。 2)算力层面,自研
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【财通电子】国内60/pro+系列手机存储容量需求推动 ,国内存储器产业新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 需求端:手机消费电子迎小旺季,60/PRO+系列手机供不应求,供应链频繁加单,配套产业链有望连带受益。微信聊天、高清晰度摄影、大型app、AI生成产生的数据量快速增长,较早的128g容量
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锂更新反馈
锂更新反馈 供应端: 1、供应端进口锂矿石环比减30%,进口碳酸锂减量,青海盐湖10月后环比环比减25%,冶炼厂减量,四季度江西锂云母还面临 无采矿指标风险,总体看供应端环比出现了20%的减量 即使非洲锂矿端、宁德时代枧下窝有增量,但是不能弥补减量; 2、需求端,电车11月、12月环比至少10%增长,甚至20%,年底电车不管冲量还是消费都会带来增长; 3、库存,国内锂矿、锂盐、正极、电车库存都处于低位,有库存是电芯,但电芯环比也是在下降; 4、碳酸锂价格,或者说估值已处于低位; 综上,供应减量、
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传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
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2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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中国平安
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2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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拓普集团
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2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
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泰晶科技
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2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
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精锻科技
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2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
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精测电子
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安集科技
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2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
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奥普光电
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2023-10-13 08:17:57
华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理Jitesh Ubrani表示,PC行业正缓慢复苏,因为设备换机周期到来且Windows 10系统停用将有助于推动2024年下半年及以后的销售。但同时,PC行业仍将经历更多阵痛。行业的缓慢复苏进程使供
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中科曙光
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2023-10-13 07:12:49
经济日报:注册制下“看门人”更须尽责
近日,某公司因可能存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题陷入舆论漩涡。如何促进券商等中介机构履职尽责,把好质量关,真正具备与注册制相匹配的执业理念和专业能力,成为市场讨论的热点话题。 作为“看门人”,严把关口、守好大门,是中介机构应尽的职责和义务。尤其是全面注册制的到来,将选择权交给市场,对中介机构的“看门”水平提出更高要求:投资者需要中介机构“火眼金睛”,辨别真伪、挖掘价值,提供更优质的投资标的;拟上市企业需要中介机构专业素养过硬,确保上市过程稳妥规范,成功登陆资本市场;监管部门需要中介机构
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2023-10-13 07:09:34
10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、中央:国家最高领导人主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会 强调,进一步推动长江经济带高质量发展,更好支撑和服务中国式现代化。 2、商务部:商务部将继续合理缩减外资准入负面清单,研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性,吸引更多全球要素进入中国市场 将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》,努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。此外,步入四季度,商务部将按照“消费提振年”的总体要求
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一汽富维
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上声电子
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2023-10-13 05:57:59
华尔街怎么看美国CPI?抗通胀难言胜利 未来仍可能再加息
摘要:美国9月CPI数据继续超预期,但核心CPI增幅有所放缓。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiroas撰文称,认为尽管美联储遏制通胀取得进展,但要说胜利言之尚早,因劳动力市场依然强劲,预计联储今年不太可能无限期暂停加息。也有不少分析师持相同观点,认为若总体工资增加,美联储今年仍可能加息一次。但也有乐观派分析师预计,通胀会进一步下降,联储年内没理由再次加息。 美国劳工统计局10月12日公布数据显示,美国9月CPI同比上涨3.7%,涨幅与上月持平,超过预期的3.6%;环比增速较上
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中国平安
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2023-10-13 05:55:11
碳酸锂更新反馈
碳酸锂更新反馈 1、10月供应端边际不会减少,10月减量仅有志存锂业,但将被进口的增加和新产能抵消:①头部锂盐厂多于9月中旬开始减产,目前已稳定且部分复产;②进口量10月环比9月要增多,智利到中国运输周期2个月,而8月智利向中国的锂出口量环比+3000吨;③新增产能逐步释放,华友技改完成正在爬坡、中矿新产线即将投产、盛新雅化非洲矿预计11月陆续到港。 2、10月需求端没有起色,下游在此位置没有任何理由补库:①SMM预计10月电池排产环比-6%,11月环比持平;正极排产10月环比-9%,11月环比
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中矿资源
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2023-10-12 20:57:06
【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了人形机器人应用发展上限,硬件则决定下限,特斯拉Optimus硬软件实力突出,场景通用有望反哺成本下降曲线。 1)软件层面,有限规则代码无法适用复杂控制场景,“端到端”模型优势凸显。 2)算力层面,自研
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贝斯特
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柯力传感
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2023-10-12 19:42:06
【财通电子】国内60/pro+系列手机存储容量需求推动 ,国内存储器产业新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 需求端:手机消费电子迎小旺季,60/PRO+系列手机供不应求,供应链频繁加单,配套产业链有望连带受益。微信聊天、高清晰度摄影、大型app、AI生成产生的数据量快速增长,较早的128g容量
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华海清科
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正帆科技
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江波龙
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东芯股份
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锂更新反馈
锂更新反馈 供应端: 1、供应端进口锂矿石环比减30%,进口碳酸锂减量,青海盐湖10月后环比环比减25%,冶炼厂减量,四季度江西锂云母还面临 无采矿指标风险,总体看供应端环比出现了20%的减量 即使非洲锂矿端、宁德时代枧下窝有增量,但是不能弥补减量; 2、需求端,电车11月、12月环比至少10%增长,甚至20%,年底电车不管冲量还是消费都会带来增长; 3、库存,国内锂矿、锂盐、正极、电车库存都处于低位,有库存是电芯,但电芯环比也是在下降; 4、碳酸锂价格,或者说估值已处于低位; 综上,供应减量、
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永兴材料
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传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
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中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
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【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
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前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
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中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
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华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理Jitesh Ubrani表示,PC行业正缓慢复苏,因为设备换机周期到来且Windows 10系统停用将有助于推动2024年下半年及以后的销售。但同时,PC行业仍将经历更多阵痛。行业的缓慢复苏进程使供
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经济日报:注册制下“看门人”更须尽责
近日,某公司因可能存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题陷入舆论漩涡。如何促进券商等中介机构履职尽责,把好质量关,真正具备与注册制相匹配的执业理念和专业能力,成为市场讨论的热点话题。 作为“看门人”,严把关口、守好大门,是中介机构应尽的职责和义务。尤其是全面注册制的到来,将选择权交给市场,对中介机构的“看门”水平提出更高要求:投资者需要中介机构“火眼金睛”,辨别真伪、挖掘价值,提供更优质的投资标的;拟上市企业需要中介机构专业素养过硬,确保上市过程稳妥规范,成功登陆资本市场;监管部门需要中介机构
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10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、中央:国家最高领导人主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会 强调,进一步推动长江经济带高质量发展,更好支撑和服务中国式现代化。 2、商务部:商务部将继续合理缩减外资准入负面清单,研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性,吸引更多全球要素进入中国市场 将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》,努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。此外,步入四季度,商务部将按照“消费提振年”的总体要求
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华尔街怎么看美国CPI?抗通胀难言胜利 未来仍可能再加息
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碳酸锂更新反馈
碳酸锂更新反馈 1、10月供应端边际不会减少,10月减量仅有志存锂业,但将被进口的增加和新产能抵消:①头部锂盐厂多于9月中旬开始减产,目前已稳定且部分复产;②进口量10月环比9月要增多,智利到中国运输周期2个月,而8月智利向中国的锂出口量环比+3000吨;③新增产能逐步释放,华友技改完成正在爬坡、中矿新产线即将投产、盛新雅化非洲矿预计11月陆续到港。 2、10月需求端没有起色,下游在此位置没有任何理由补库:①SMM预计10月电池排产环比-6%,11月环比持平;正极排产10月环比-9%,11月环比
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【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了人形机器人应用发展上限,硬件则决定下限,特斯拉Optimus硬软件实力突出,场景通用有望反哺成本下降曲线。 1)软件层面,有限规则代码无法适用复杂控制场景,“端到端”模型优势凸显。 2)算力层面,自研
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【财通电子】国内60/pro+系列手机存储容量需求推动 ,国内存储器产业新机遇
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锂更新反馈
锂更新反馈 供应端: 1、供应端进口锂矿石环比减30%,进口碳酸锂减量,青海盐湖10月后环比环比减25%,冶炼厂减量,四季度江西锂云母还面临 无采矿指标风险,总体看供应端环比出现了20%的减量 即使非洲锂矿端、宁德时代枧下窝有增量,但是不能弥补减量; 2、需求端,电车11月、12月环比至少10%增长,甚至20%,年底电车不管冲量还是消费都会带来增长; 3、库存,国内锂矿、锂盐、正极、电车库存都处于低位,有库存是电芯,但电芯环比也是在下降; 4、碳酸锂价格,或者说估值已处于低位; 综上,供应减量、
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戈壁淘金
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2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
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拓普集团
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戈壁淘金
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2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
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惠伦晶体
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泰晶科技
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2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
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鸣志电器
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中大力德
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精锻科技
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2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
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精测电子
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新莱应材
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安集科技
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2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
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2023-10-13 08:17:57
华泰证券:PC/手机开始出现复苏迹象 关注产业链相关投资机会
IDC数据显示,2023年第三季度PC出货量继续螺旋式下降,全球出货量6,820万台,同比下降7.6% ,但个人电脑出货量在过去两个季度均有增加,同比下降速度趋缓,这表明市场已经走出低谷。华泰证券认为,微软Copilot等AI应用有望成为本轮PC需求复苏重要推动力。 IDC全球移动和消费设备研究经理Jitesh Ubrani表示,PC行业正缓慢复苏,因为设备换机周期到来且Windows 10系统停用将有助于推动2024年下半年及以后的销售。但同时,PC行业仍将经历更多阵痛。行业的缓慢复苏进程使供
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2023-10-13 07:12:49
经济日报:注册制下“看门人”更须尽责
近日,某公司因可能存在同一资产二次上市、发行定价较高等问题陷入舆论漩涡。如何促进券商等中介机构履职尽责,把好质量关,真正具备与注册制相匹配的执业理念和专业能力,成为市场讨论的热点话题。 作为“看门人”,严把关口、守好大门,是中介机构应尽的职责和义务。尤其是全面注册制的到来,将选择权交给市场,对中介机构的“看门”水平提出更高要求:投资者需要中介机构“火眼金睛”,辨别真伪、挖掘价值,提供更优质的投资标的;拟上市企业需要中介机构专业素养过硬,确保上市过程稳妥规范,成功登陆资本市场;监管部门需要中介机构
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贵州茅台
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2023-10-13 07:09:34
10月13日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、中央:国家最高领导人主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会 强调,进一步推动长江经济带高质量发展,更好支撑和服务中国式现代化。 2、商务部:商务部将继续合理缩减外资准入负面清单,研究进一步取消或放宽外资股比限制的可行性,吸引更多全球要素进入中国市场 将继续会同有关部门和各地方落实好《国务院关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》,努力建设市场化、法治化、国际化营商环境并为外资企业提供更加优质的服务。此外,步入四季度,商务部将按照“消费提振年”的总体要求
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一汽富维
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2023-10-13 05:57:59
华尔街怎么看美国CPI?抗通胀难言胜利 未来仍可能再加息
摘要:美国9月CPI数据继续超预期,但核心CPI增幅有所放缓。有“新美联储通讯社”之称的知名记者Nick Timiroas撰文称,认为尽管美联储遏制通胀取得进展,但要说胜利言之尚早,因劳动力市场依然强劲,预计联储今年不太可能无限期暂停加息。也有不少分析师持相同观点,认为若总体工资增加,美联储今年仍可能加息一次。但也有乐观派分析师预计,通胀会进一步下降,联储年内没理由再次加息。 美国劳工统计局10月12日公布数据显示,美国9月CPI同比上涨3.7%,涨幅与上月持平,超过预期的3.6%;环比增速较上
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中国平安
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2023-10-13 05:55:11
碳酸锂更新反馈
碳酸锂更新反馈 1、10月供应端边际不会减少,10月减量仅有志存锂业,但将被进口的增加和新产能抵消:①头部锂盐厂多于9月中旬开始减产,目前已稳定且部分复产;②进口量10月环比9月要增多,智利到中国运输周期2个月,而8月智利向中国的锂出口量环比+3000吨;③新增产能逐步释放,华友技改完成正在爬坡、中矿新产线即将投产、盛新雅化非洲矿预计11月陆续到港。 2、10月需求端没有起色,下游在此位置没有任何理由补库:①SMM预计10月电池排产环比-6%,11月环比持平;正极排产10月环比-9%,11月环比
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2023-10-12 20:57:06
【方正计算机】人形机器人:AI原生应用最佳载体,商业化进程的“三性原则”
核心观点 人形机器人作为AI原生应用最佳载体,场景的通用性、技术的完备性、成本的可控性相互促进,商业化进程有望加速,万亿市场增长“奇点”已至。 原生应用为新技术最佳投资方向,具身智能有望成为人工智能终极形态。 1)原生应用迎爆发“奇点”。 2)多模态大模型加持下,人形机器人向通用化迈进。 软件决定了人形机器人应用发展上限,硬件则决定下限,特斯拉Optimus硬软件实力突出,场景通用有望反哺成本下降曲线。 1)软件层面,有限规则代码无法适用复杂控制场景,“端到端”模型优势凸显。 2)算力层面,自研
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贝斯特
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柯力传感
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2023-10-12 19:42:06
【财通电子】国内60/pro+系列手机存储容量需求推动 ,国内存储器产业新机遇
参考日韩两国的半导体发展历史,存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道!3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广,进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求,是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大,三大因素,打造半导体追赶海外的黄金赛道:存储器 需求端:手机消费电子迎小旺季,60/PRO+系列手机供不应求,供应链频繁加单,配套产业链有望连带受益。微信聊天、高清晰度摄影、大型app、AI生成产生的数据量快速增长,较早的128g容量
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华海清科
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正帆科技
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江波龙
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东芯股份
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2023-10-12 19:35:53
锂更新反馈
锂更新反馈 供应端: 1、供应端进口锂矿石环比减30%,进口碳酸锂减量,青海盐湖10月后环比环比减25%,冶炼厂减量,四季度江西锂云母还面临 无采矿指标风险,总体看供应端环比出现了20%的减量 即使非洲锂矿端、宁德时代枧下窝有增量,但是不能弥补减量; 2、需求端,电车11月、12月环比至少10%增长,甚至20%,年底电车不管冲量还是消费都会带来增长; 3、库存,国内锂矿、锂盐、正极、电车库存都处于低位,有库存是电芯,但电芯环比也是在下降; 4、碳酸锂价格,或者说估值已处于低位; 综上,供应减量、
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永兴材料
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