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2023-10-27 07:13:25

中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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中国平安

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2023-10-27 05:31:27

【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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江波龙

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2023-10-27 05:11:26

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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芯碁微装
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晶方科技

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2023-10-26 22:53:26

三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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2023-10-26 21:09:07

【天风通信】卫星应用大会速评

【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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2023-10-26 20:22:55

统一答复关于光伏行业的问题

统一答复关于光伏行业的问题：经过1月份和6月份的快速下跌后，9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道，目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的，除了影响三季度的利润后，四季度各个环节的盈利还会收缩，但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现，且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。三季度以来，硅料价格持续强势，组件价格持续下跌，一体化组件企业盈利压力较大，硅料价格接近见顶，硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下，四

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2023-10-26 09:26:06

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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新泉股份

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2023-10-26 09:24:40

微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人多科室注册获得国家药品监督管理局批准

微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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微创机器人-B

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2023-10-26 09:07:03

近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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恒润股份

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2023-10-26 08:52:35

中信证券：股权市场发生结构性变化，战略新兴产业成为投资主线

市场整体处于低活跃期，LP 结构发生长期改变。受到全球宏观经济与货币政策影响，当前中国股权投资市场处于低活跃期，美国市场亦然。在投融资放缓大背景下，LP 结构也出现趋势性改变，国资背景LP 成为主流，以美国资本为首的外币基金逐步退潮，而中东资本积极跟进，有望成为美元投资之后的另一大重要力量，但人民币基金将长期占据主导地位。我们认为，LP 结构长期性改变，或将对股权基金投资风格产生较显著影响，平衡GP 与LP 之间的需求与预期将成为一级市场稳健发展的关键。　　美元投资整体流入减少，人民币成为主流

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北方华创
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绿的谐波
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2023-10-26 07:49:31

经济日报：鼓励更多长期资金积极入市

不足半月，中央汇金投资有限责任公司再度入市，开启新一轮增持。10月23日，汇金公司公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。而就在10月11日，汇金公司对四大银行集体增持，合计投入近5亿元。接连真金白银的买入，折射出汇金公司对A股市场的认可，稳预期、强信心意味十足。　　近期受多重因素影响，A股震荡加剧，投资者信心不足。面对低迷的市场表现，监管部门多措并举，降低印花税、阶段性收紧IPO节奏、进一步规范股份减持行为等，着力缓解市场资金面困境，引导市场预期。被视为金融“国家

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2023-10-25 21:58:37

【华泰电子】新增重点推荐标的【芯海科技】

【明年看PC！】公司23年PC相关产品营收~6kw，24年收入翻倍增长超过1亿（占比从13%提升至20%）当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、Codec音频类芯片、HapticPad触控板（集成高精度ADC

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芯海科技

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2023-10-25 21:24:37

恒润股份Q3业绩解读

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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恒润股份

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2023-10-25 18:50:03

M7大卖之际，华为将全面接管问界销售体系

问界销售体系再次迎来大调整。记者获悉，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。这之前，这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。销售渠道一直是问界的优势。凭借华为终端十几年的线下渠道积累，问界去年一年开了 1000 多家门店，扩张速度超过所有车企。但这些销售和服务人员大多为华为和问界的经销商所有，缺少统一的管理和培训。今年 6 月，华为和赛力斯建立了 AITO 问界销服联合工作组，负责问界营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端

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中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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市场整体处于低活跃期，LP 结构发生长期改变。受到全球宏观经济与货币政策影响，当前中国股权投资市场处于低活跃期，美国市场亦然。在投融资放缓大背景下，LP 结构也出现趋势性改变，国资背景LP 成为主流，以美国资本为首的外币基金逐步退潮，而中东资本积极跟进，有望成为美元投资之后的另一大重要力量，但人民币基金将长期占据主导地位。我们认为，LP 结构长期性改变，或将对股权基金投资风格产生较显著影响，平衡GP 与LP 之间的需求与预期将成为一级市场稳健发展的关键。　　美元投资整体流入减少，人民币成为主流

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经济日报：鼓励更多长期资金积极入市

不足半月，中央汇金投资有限责任公司再度入市，开启新一轮增持。10月23日，汇金公司公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。而就在10月11日，汇金公司对四大银行集体增持，合计投入近5亿元。接连真金白银的买入，折射出汇金公司对A股市场的认可，稳预期、强信心意味十足。　　近期受多重因素影响，A股震荡加剧，投资者信心不足。面对低迷的市场表现，监管部门多措并举，降低印花税、阶段性收紧IPO节奏、进一步规范股份减持行为等，着力缓解市场资金面困境，引导市场预期。被视为金融“国家

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【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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M7大卖之际，华为将全面接管问界销售体系

问界销售体系再次迎来大调整。记者获悉，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。这之前，这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。销售渠道一直是问界的优势。凭借华为终端十几年的线下渠道积累，问界去年一年开了 1000 多家门店，扩张速度超过所有车企。但这些销售和服务人员大多为华为和问界的经销商所有，缺少统一的管理和培训。今年 6 月，华为和赛力斯建立了 AITO 问界销服联合工作组，负责问界营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端

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此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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2023-10-27 05:11:26

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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2023-10-26 22:53:26

三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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2023-10-26 21:09:07

【天风通信】卫星应用大会速评

【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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2023-10-26 20:22:55

统一答复关于光伏行业的问题

统一答复关于光伏行业的问题：经过1月份和6月份的快速下跌后，9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道，目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的，除了影响三季度的利润后，四季度各个环节的盈利还会收缩，但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现，且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。三季度以来，硅料价格持续强势，组件价格持续下跌，一体化组件企业盈利压力较大，硅料价格接近见顶，硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下，四

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2023-10-26 09:26:06

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人多科室注册获得国家药品监督管理局批准

微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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中信证券：股权市场发生结构性变化，战略新兴产业成为投资主线

市场整体处于低活跃期，LP 结构发生长期改变。受到全球宏观经济与货币政策影响，当前中国股权投资市场处于低活跃期，美国市场亦然。在投融资放缓大背景下，LP 结构也出现趋势性改变，国资背景LP 成为主流，以美国资本为首的外币基金逐步退潮，而中东资本积极跟进，有望成为美元投资之后的另一大重要力量，但人民币基金将长期占据主导地位。我们认为，LP 结构长期性改变，或将对股权基金投资风格产生较显著影响，平衡GP 与LP 之间的需求与预期将成为一级市场稳健发展的关键。　　美元投资整体流入减少，人民币成为主流

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北方华创
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2023-10-26 07:49:31

经济日报：鼓励更多长期资金积极入市

不足半月，中央汇金投资有限责任公司再度入市，开启新一轮增持。10月23日，汇金公司公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。而就在10月11日，汇金公司对四大银行集体增持，合计投入近5亿元。接连真金白银的买入，折射出汇金公司对A股市场的认可，稳预期、强信心意味十足。　　近期受多重因素影响，A股震荡加剧，投资者信心不足。面对低迷的市场表现，监管部门多措并举，降低印花税、阶段性收紧IPO节奏、进一步规范股份减持行为等，着力缓解市场资金面困境，引导市场预期。被视为金融“国家

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【华泰电子】新增重点推荐标的【芯海科技】

【明年看PC！】公司23年PC相关产品营收~6kw，24年收入翻倍增长超过1亿（占比从13%提升至20%）当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、Codec音频类芯片、HapticPad触控板（集成高精度ADC

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芯海科技

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恒润股份Q3业绩解读

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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M7大卖之际，华为将全面接管问界销售体系

问界销售体系再次迎来大调整。记者获悉，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。这之前，这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。销售渠道一直是问界的优势。凭借华为终端十几年的线下渠道积累，问界去年一年开了 1000 多家门店，扩张速度超过所有车企。但这些销售和服务人员大多为华为和问界的经销商所有，缺少统一的管理和培训。今年 6 月，华为和赛力斯建立了 AITO 问界销服联合工作组，负责问界营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端

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中国将推动新一轮“房改”

此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩

【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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【天风通信】卫星应用大会速评

【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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中信证券：股权市场发生结构性变化，战略新兴产业成为投资主线

市场整体处于低活跃期，LP 结构发生长期改变。受到全球宏观经济与货币政策影响，当前中国股权投资市场处于低活跃期，美国市场亦然。在投融资放缓大背景下，LP 结构也出现趋势性改变，国资背景LP 成为主流，以美国资本为首的外币基金逐步退潮，而中东资本积极跟进，有望成为美元投资之后的另一大重要力量，但人民币基金将长期占据主导地位。我们认为，LP 结构长期性改变，或将对股权基金投资风格产生较显著影响，平衡GP 与LP 之间的需求与预期将成为一级市场稳健发展的关键。　　美元投资整体流入减少，人民币成为主流

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经济日报：鼓励更多长期资金积极入市

不足半月，中央汇金投资有限责任公司再度入市，开启新一轮增持。10月23日，汇金公司公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。而就在10月11日，汇金公司对四大银行集体增持，合计投入近5亿元。接连真金白银的买入，折射出汇金公司对A股市场的认可，稳预期、强信心意味十足。　　近期受多重因素影响，A股震荡加剧，投资者信心不足。面对低迷的市场表现，监管部门多措并举，降低印花税、阶段性收紧IPO节奏、进一步规范股份减持行为等，着力缓解市场资金面困境，引导市场预期。被视为金融“国家

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【明年看PC！】公司23年PC相关产品营收~6kw，24年收入翻倍增长超过1亿（占比从13%提升至20%）当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、Codec音频类芯片、HapticPad触控板（集成高精度ADC

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【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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问界销售体系再次迎来大调整。记者获悉，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。这之前，这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。销售渠道一直是问界的优势。凭借华为终端十几年的线下渠道积累，问界去年一年开了 1000 多家门店，扩张速度超过所有车企。但这些销售和服务人员大多为华为和问界的经销商所有，缺少统一的管理和培训。今年 6 月，华为和赛力斯建立了 AITO 问界销服联合工作组，负责问界营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端

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此轮规划建设保障房的保障对象，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日，经济观察网获悉，8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（国发【2023】14号文，以下简称“14号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。该文件由国务院于9月1日正式印发，要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持

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【江波龙】三季报速评

【江波龙】三季报速评：Q3营收同环比大增，盈利能力已开启上行营收：前三季度实现营收65.79亿元，同比-0.73%，主要系存储行业处于周期底部；Q3单季公司实现营收28.72亿元，同比+66.62%，环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复，公司出货量增长，同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。盈利能力：前三季度毛利率为2.62%，同比-12.86pcts；净利率-13.42%，同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%，同比-5.19pcts，环比+4.41pcts；

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【德邦电子】小米14系列发布，国产供应链大放光彩 14系列发布，全新集团战略，硬件配置亮眼 10月26日，小米14系列手机发布，小米14售价3999元起，14pro售价4999元起，钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机，是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多，包括全球首发骁龙8gen 3，定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃，钛合金中框等众多新技术。国产旗舰大舞台，大陆供应链加速上场小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛，小米作为

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三星存储产品Q4官价公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%

近日三星向客户公布第四季度官价： Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%；其中LP4X主流配置涨幅11%左右，新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低，因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面，UFS第四季合约价涨幅约2%左右； eMCP、uMCP涨幅不等，平均涨幅20%以上，最高6448涨幅高达66%。相关机构表示，季涨幅扩大归咎几个原因： 1、供应方面，在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等

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【天风通信】卫星应用大会速评

【天风通信】卫星应用大会速评：星载超大阵面多波束天线是关键也是未来趋势，手机直连卫星标准统一为3GPP NTN 继8月29日华为发布MATE60pro，今日“卫星应用大会”再次强调手机直连卫星面向6G天地融合组网的最可行性和不可替代性。【核心观点】手机直连卫星星载现状及痛点：1）从市场成熟度来说，我国目前还不具备大批量生产1吨以上卫星的经验；2）从发射技术上来说，我国商业火箭运载发射能力尚不能满足大规模低轨星座快速部署的要求。3）从技术关键点来说，星载超大阵面多波束天线是技术关键；单星点波束

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天银机电

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戈壁淘金

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2023-10-26 20:22:55

统一答复关于光伏行业的问题

统一答复关于光伏行业的问题：经过1月份和6月份的快速下跌后，9月光伏行业进入了第三轮的跌价通道，目前这一轮的降价是通过上游成本下降以及供给端竞争加剧来传导到盈利端的，除了影响三季度的利润后，四季度各个环节的盈利还会收缩，但都会在接近底部的位置。未来1-2个季度的价格底和盈利底会先后出现，且会修复当前盈利过于悲观的预期。从明年开始预计会进入一个企稳并逐步向上的阶段。三季度以来，硅料价格持续强势，组件价格持续下跌，一体化组件企业盈利压力较大，硅料价格接近见顶，硅片价格倒逼叠加硅料产能释放之下，四

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中国平安

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2023-10-26 12:36:35

小米来了

小米来了

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鹏翎股份

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2023-10-26 09:26:06

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略

【申万汽车】M7/理想对整车研究体系的重构，行业Q4投资策略整车：通过复盘问界M7以及理想的成功，在产品技术力以外，我们认为#营销能力也将成为整车研究中重要的侧重点。研究框架的迭代提示我们应该重点关注华为（产业链）及理想（产业链），同时对强势品牌比亚迪也应报以更积极的态度。而智能化赛道上的小鹏、长安则有望成为下一轮的新焦点。零部件：目前行业整体呈现基本面强劲，但四季度下旬开始展望明年，投资者“预期“可能会出现调整：关注总量是否持续上升、终端价格是否还会有压力、原材料价格是否会升高等因素。所以

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新泉股份

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2023-10-26 09:24:40

微创机器人-B(02252.HK)：图迈腔镜手术机器人多科室注册获得国家药品监督管理局批准

微创机器人-B(02252.HK)公告，集团自主研发的图迈四臂腔镜手术机器人应用于泌尿外科、普通外科、妇科、胸外科腔镜手术获得国家药品监督管理局(NMPA)的批准。图迈为公司的核心产品，是一款由集团为广泛的外科手术设计和开发的腔镜手术机器人，可实现以微创伤方法完成复杂手术。其机械臂敏捷，使操作更加精准，提高手术安全性，并减轻外科医生的疲劳。外科医生可舒适地坐于控制台，观看手术部位的沉浸式三维高清影像，并通过控制机械臂操控患者体内的手术器械。图迈为外科医生提供一系列与人体手腕相似动作的同时，可滤

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微创机器人-B

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2023-10-26 09:07:03

近期市场观点

近期市场交流主要围绕情绪底特征，几个有重要的点： 1）短久期资金主要围绕本轮“强势股补跌”讨论较多，尤其是前期市场呈现出医药华为链等结构性强势的特点。“强势股补跌”是经典的股市谚语，但其定义、适用范围、使用标准等并不明确，因此难以直接使用。我们复盘过往15年的典型熊市行情，将其明确。 A、首先需要明确强势股包括①前期领涨品种，即市场调整前涨幅最大的1-2个板块，以及②弱市扛跌品种，即调整期间涨幅显著大于市场的几个板块；其次，一级行业的涨幅排名倒数前五即可视为补跌，而排名越靠后补跌越有效。 B

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恒润股份

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2023-10-26 08:52:35

中信证券：股权市场发生结构性变化，战略新兴产业成为投资主线

市场整体处于低活跃期，LP 结构发生长期改变。受到全球宏观经济与货币政策影响，当前中国股权投资市场处于低活跃期，美国市场亦然。在投融资放缓大背景下，LP 结构也出现趋势性改变，国资背景LP 成为主流，以美国资本为首的外币基金逐步退潮，而中东资本积极跟进，有望成为美元投资之后的另一大重要力量，但人民币基金将长期占据主导地位。我们认为，LP 结构长期性改变，或将对股权基金投资风格产生较显著影响，平衡GP 与LP 之间的需求与预期将成为一级市场稳健发展的关键。　　美元投资整体流入减少，人民币成为主流

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北方华创
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绿的谐波
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四川长虹

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2023-10-26 07:49:31

经济日报：鼓励更多长期资金积极入市

不足半月，中央汇金投资有限责任公司再度入市，开启新一轮增持。10月23日，汇金公司公告称，当日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。而就在10月11日，汇金公司对四大银行集体增持，合计投入近5亿元。接连真金白银的买入，折射出汇金公司对A股市场的认可，稳预期、强信心意味十足。　　近期受多重因素影响，A股震荡加剧，投资者信心不足。面对低迷的市场表现，监管部门多措并举，降低印花税、阶段性收紧IPO节奏、进一步规范股份减持行为等，着力缓解市场资金面困境，引导市场预期。被视为金融“国家

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中国平安

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2023-10-25 21:58:37

【华泰电子】新增重点推荐标的【芯海科技】

【明年看PC！】公司23年PC相关产品营收~6kw，24年收入翻倍增长超过1亿（占比从13%提升至20%）当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、Codec音频类芯片、HapticPad触控板（集成高精度ADC

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芯海科技

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2023-10-25 21:24:37

恒润股份Q3业绩解读

【恒润股份Q3业绩解读】主业成长性凸显，第二成长曲线进展顺利 Q3单季度业绩利润同比下降80%，下滑绝对数字在2000万利润左右。原因是公司扩产的轴承产线完成建设，转为固定资产并开始折旧，在建工程减少1.5个亿，固定资产增加4.3个亿，其中差额2.8亿是当期购买的2.8亿AI服务器，基本符合公司当期交流的2500P算力，当前算力快速到货中。同时轴承厂产能翻倍，满产预估可以贡献4个亿利润。从风电主业来看，8月份行业开始弱复苏迹象，其他公告业绩的风电公司Q3营收环比Q2均稍有下降，海风今年装机量只

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恒润股份

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2023-10-25 18:50:03

M7大卖之际，华为将全面接管问界销售体系

问界销售体系再次迎来大调整。记者获悉，问界所有销售人员将加入华为全资子公司 “深圳慧通商务有限公司”，成为华为的编外员工，换签将在明年全部完成。这之前，这些员工就职于华为和赛力斯的经销商。销售渠道一直是问界的优势。凭借华为终端十几年的线下渠道积累，问界去年一年开了 1000 多家门店，扩张速度超过所有车企。但这些销售和服务人员大多为华为和问界的经销商所有，缺少统一的管理和培训。今年 6 月，华为和赛力斯建立了 AITO 问界销服联合工作组，负责问界营销、销售、交付、服务、渠道等业务的端到端

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