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只买龙头的老司机

2023-10-07 16:50:30

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7）

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7） #科技制裁AI算力 #存储华为 1、科技制裁 -10月3日，路透社报道，拜登政府提醒将最早在#10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，这将是美国商务部对去年10月7号芯片法案内容的更新，以对更多半导体设备采取限制以符合荷兰/日本的出口规则，并堵住AI芯片出口限制的一些漏洞。 -10月5日，路透社报道，美国行政管理和预算局（OMB）网站上发布了一项名为“半导体制造项目出口管制，实体清单修改”的法规，#预示美国对中国的半导体设备

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盛美上海
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赛力斯
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中际旭创

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只买龙头的老司机

2023-10-06 09:18:48

小作文，传延长交易时间及有限制的T＋0？

又来小作文？这次传延长交易时间和有限制的t+0交易.. 传路透社称， A股在节后不久将调整交易时间，开盘时间将由原来的9:30提前至9:00，而下午收盘时间则推迟到15:30。此外，还将针对一部分股票试行有限制的t+0交易，这意味着投资者在买入股票后的当天可以卖出一次，但第二次买入后则不可再卖出。这一举措可以在一定程度上增加交易量，然而总体上对于"活跃资本市场"的作用有多大还无法判断。

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葫芦娃

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2023-10-06 08:16:21

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】证监会专家顾问董少鹏发文指出，股票发行注册制，最根本的标准是市场化。但是，注册制并不意味着发行股票这件事变得“无拘无束”了。我国股市中的项目造假、超募、资金挪用、股份代持、利益输送等问题，都不是市场化的良性成果，而是应该整治的对象。必须发现一起，严肃查处一起。最近，一家12年前退市的公司重新获得新股发行上市许可，引发公众质疑。2003年，国祥制冷在上交所上市。2009年4月30日，国祥制冷因两年连续亏损被上交所实施退市风险警示。2011

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华夏幸福

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只买龙头的老司机

2023-10-06 06:56:09

半夏李蓓：美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市

摘要：半夏投资李蓓认为，美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市。上一段可类比的历史中，美国经济上的主要竞争对手，美国制裁和打压的对象，世界上最主要的顺差国，因高顺差得以维持大幅低于美元利率的国家，是日本。上一轮美元见顶后，日本的货币和股市都迎来了超级牛市。而这一轮，可能是人民币和中国股市迎来牛市。中国的国庆假期，海外非常热闹。首先是美元利率持续创新高，代表性的十年期国债收益率，一度突破4.8%。然后就在昨天，发生了一件大事，美国的众院议长麦卡锡，被投票罢免。美国的众议院议长

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贵州茅台

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2023-10-06 06:43:04

权威期刊研究警告：减肥药可能引发胃麻痹等罕见但严重的胃部问题

摘要：《美国医学会杂志》刊发的大型研究发现，相比其他类减肥药，服用诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1类减肥药导致罹患胰腺炎的风险高9倍，肠梗阻的风险高4倍，胃麻痹的风险高3倍多。诺和诺德美股盘中曾转跌，一度跌超2%。权威医学期刊《美国医学会杂志》新近发布的研究给时下大热的减肥药泼了冷水。美东时间10月5日周四，《美国医学会杂志》刊发了加拿大英属哥伦比亚大学的研究发现，研究人员认为，像诺和诺德开发的所谓减肥神药司美格鲁肽（Wegovy）及其低剂量版本诺和泰（Ozempic）这类药物可能导致，非糖

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翰宇药业

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2023-10-01 21:00:47

印度制造专题调研

印度制造专题调研我们于9月25日至28日在钦奈、哈里亚纳邦和诺伊达举办了印度巡回展，展出了智能手机品牌、EMS、ODM、精密金属零件、相机模块、触摸模块和电池模块，以及来自大中华区和印度的公司。主要讨论：（1）印度和中国之间的制造差异；（2）公司面临的机遇和挑战以及如何解决这些挑战；（3）投资开始时间和未来计划；（4）与拥有PLI支持的本地同行竞争；（5）本地供应链机会。我们的观点：企业对印度市场的机遇持积极态度，包括智能手机、新能源、太阳能等。监管仍是关键挑战，这减缓了本地工程师和供应链的

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传音控股
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欧菲光

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2023-10-01 06:03:25

减肥药产业链深度报告

1.减肥行业概况 (1)减肥行业的关注度高此次电话会议是关于减肥产业链的深度专题报告，减肥行业是最近一段时间投资者非常关注的一个话题。 (2)减肥市场需求旺盛市场对减肥需求非常大，而且市场上缺乏有效且健康的减肥药物。 (3)减肥药物的销售额增长在2022年，诺和诺德勒斯美格鲁泰的销售额达到了109亿美元，在2023年预计能够达到200亿美元。礼来的天尔博泰在今年的销售额有望达到40亿美元。 (4)多肽药物市场潜力巨大预计到2030年，整个多肽药物市场规模有可能达到1,000亿美元。 (5

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昊帆生物
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华东医药
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蓝晓科技

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2023-09-30 12:39:06

管清友：制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？

制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？首先，PMI是一个环比数据，PMI在扩张区间（也就是大于50）只能说明制造业的表现比上个月好了，所以单月PMI表现其实在更长期维度没有说服力。举个例子，如果在往年，一家公司每个月都能接到1万元的订单，结果今年8月接到了5000元的订单，9月接到了6000元，那么9月的PMI也会远高于50。所以“PMI重回扩张区间”描述的是一个短期的拐点，而不是中长期趋势。那么如何理解本月的PMI数据呢？第三季度制造业表现甚至可能并不如第二季度。由于PMI是环比，

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贵州茅台

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2023-09-30 10:03:12

50.2！中国9月官方制造业PMI重返扩张区间，非制造业回升至51.7

摘要：9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月30日周六，国家统计局公布数据显示，9月份，中国制造业PMI较上月上升0.5至50.2，为连续第四个月回升，重返扩张区间，制造业景气水平进一步改善；非制造业PMI较上月

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中国平安

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2023-09-28 18:05:16

Meta Connect开发者大会速评：发布MR头显Quest3，AI布局再深化

【事件回顾】：近日Meta召开开发者大会，发布MR头显Meta Quest 3，并将Meta AI集成进元宇宙，除此而外也推出了首款搭载Meta AI的智能眼镜Ray-Ban Meta。对此我们点评如下：【MR产品】：性能显著提升，扩展应用场景。Meta宣布10月10日Quest 3将正式上架，现已开放预购，125GB版本起价499.99美元，512GB版本649.99美元。性能方面，Quest 3采用全新骁龙XR2 Gen2平台，内置8GB内存，其图形处理能力达到了Quest 2的两倍。其

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亿道信息
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智立方

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2023-09-28 17:18:21

国家网信办发布关于《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为保障国家数据安全，保护个人信息权益，进一步规范和促进数据依法有序自由流动，依据有关法律，我办起草了《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见： 1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网，进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.通过电子邮件将意见发送至：shujuju@cac.gov.cn。 3.通过信函将意见寄至：北京市海淀区阜成路15号国家互联网信息办公室网络数据管理局，邮编：100048，并在信封上注明“规范

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中国科传
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中国出版

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2023-09-28 14:48:09

【长江电子】半导体设备板块大涨点评

盛美上海披露在手订单提振市场情绪。截至2023.09.27盛美已签订合同订单65.26亿元同比增长41.01%在手订单合计67.96亿元同比增长46.33%。公司客户与产品拓展顺利市场份额进一步提升。 #头部大厂招标预期进一步催化。2023Q3整体招标情况较为平淡但随着核心设备的导入及国产关键工艺设备的加速突破我们看好Q4主流晶圆厂的订单放量。 #地缘政治风险减弱。年中以来市场多担心美国进一步制裁政策但近期无明显恶化迹象我们认为对制裁政策无需过度悲观随着先进制程的突破当前时间点更应关注国产设备替

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精测电子
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新莱应材
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北方华创
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拓荆科技

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2023-09-28 13:53:37

中金：盛美上海（688082.SH）上涨速评

【中金科技硬件】盛美上海（688082.SH）上涨速评大家好，截至上午收盘，盛美A股（688082.SH）上涨7%。我们认为主要是昨日盛美披露最新在手订单较为饱和催化。截至9月27日，盛美已签合同订单65.26亿元，YoY+41.04%，另有2.60亿元已中标尚未签订合同订单。我们认为逻辑客户对公司新签订单有较多贡献。 2022年公司推出斜边清洗设备、单片高温硫酸设备、CO2超临界清洗干燥、双大马士革电镀设备、PECVD、ArF Track等多款新产品。公司清洗设备、镀铜设备覆盖工艺广泛，并

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盛美上海

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2023-09-28 13:50:10

半导体设备交流

半导体设备交流：（1）Q3：三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。（2）制裁：市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。（3）节奏：今年资本开支确实较弱（同比约负20-30%），这或许是市场担心的主要原因而非其他。这样的情况下确有公司可以逆势增长，比如中微等。长鑫等开始

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盛美上海
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精测电子
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2023-09-28 12:49:57

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！证券时报今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现，受节日效应影响，两市成交依旧低迷。盘面上，消费电子、华为汽车、6G概念、页岩气等板块涨幅居前，日用化工、农林牧渔、酒店餐饮、保险等板块跌幅居前。北上资金净流出14.02亿元。新品频发消费电子复苏加速消费电子概念早间放量高开高走，板块指数盘中一度涨逾2%，半日成交接近昨日全天成交。格林精密20%涨停，创1年半来新高；光弘科技、惠威科技、好上好、冠石科技等涨停或涨超10%

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格林精密
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博俊科技
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联得装备

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【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7）

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7） #科技制裁AI算力 #存储华为 1、科技制裁 -10月3日，路透社报道，拜登政府提醒将最早在#10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，这将是美国商务部对去年10月7号芯片法案内容的更新，以对更多半导体设备采取限制以符合荷兰/日本的出口规则，并堵住AI芯片出口限制的一些漏洞。 -10月5日，路透社报道，美国行政管理和预算局（OMB）网站上发布了一项名为“半导体制造项目出口管制，实体清单修改”的法规，#预示美国对中国的半导体设备

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小作文，传延长交易时间及有限制的T＋0？

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【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】证监会专家顾问董少鹏发文指出，股票发行注册制，最根本的标准是市场化。但是，注册制并不意味着发行股票这件事变得“无拘无束”了。我国股市中的项目造假、超募、资金挪用、股份代持、利益输送等问题，都不是市场化的良性成果，而是应该整治的对象。必须发现一起，严肃查处一起。最近，一家12年前退市的公司重新获得新股发行上市许可，引发公众质疑。2003年，国祥制冷在上交所上市。2009年4月30日，国祥制冷因两年连续亏损被上交所实施退市风险警示。2011

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半夏李蓓：美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市

摘要：半夏投资李蓓认为，美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市。上一段可类比的历史中，美国经济上的主要竞争对手，美国制裁和打压的对象，世界上最主要的顺差国，因高顺差得以维持大幅低于美元利率的国家，是日本。上一轮美元见顶后，日本的货币和股市都迎来了超级牛市。而这一轮，可能是人民币和中国股市迎来牛市。中国的国庆假期，海外非常热闹。首先是美元利率持续创新高，代表性的十年期国债收益率，一度突破4.8%。然后就在昨天，发生了一件大事，美国的众院议长麦卡锡，被投票罢免。美国的众议院议长

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权威期刊研究警告：减肥药可能引发胃麻痹等罕见但严重的胃部问题

摘要：《美国医学会杂志》刊发的大型研究发现，相比其他类减肥药，服用诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1类减肥药导致罹患胰腺炎的风险高9倍，肠梗阻的风险高4倍，胃麻痹的风险高3倍多。诺和诺德美股盘中曾转跌，一度跌超2%。权威医学期刊《美国医学会杂志》新近发布的研究给时下大热的减肥药泼了冷水。美东时间10月5日周四，《美国医学会杂志》刊发了加拿大英属哥伦比亚大学的研究发现，研究人员认为，像诺和诺德开发的所谓减肥神药司美格鲁肽（Wegovy）及其低剂量版本诺和泰（Ozempic）这类药物可能导致，非糖

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印度制造专题调研

印度制造专题调研我们于9月25日至28日在钦奈、哈里亚纳邦和诺伊达举办了印度巡回展，展出了智能手机品牌、EMS、ODM、精密金属零件、相机模块、触摸模块和电池模块，以及来自大中华区和印度的公司。主要讨论：（1）印度和中国之间的制造差异；（2）公司面临的机遇和挑战以及如何解决这些挑战；（3）投资开始时间和未来计划；（4）与拥有PLI支持的本地同行竞争；（5）本地供应链机会。我们的观点：企业对印度市场的机遇持积极态度，包括智能手机、新能源、太阳能等。监管仍是关键挑战，这减缓了本地工程师和供应链的

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减肥药产业链深度报告

1.减肥行业概况 (1)减肥行业的关注度高此次电话会议是关于减肥产业链的深度专题报告，减肥行业是最近一段时间投资者非常关注的一个话题。 (2)减肥市场需求旺盛市场对减肥需求非常大，而且市场上缺乏有效且健康的减肥药物。 (3)减肥药物的销售额增长在2022年，诺和诺德勒斯美格鲁泰的销售额达到了109亿美元，在2023年预计能够达到200亿美元。礼来的天尔博泰在今年的销售额有望达到40亿美元。 (4)多肽药物市场潜力巨大预计到2030年，整个多肽药物市场规模有可能达到1,000亿美元。 (5

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管清友：制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？

制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？首先，PMI是一个环比数据，PMI在扩张区间（也就是大于50）只能说明制造业的表现比上个月好了，所以单月PMI表现其实在更长期维度没有说服力。举个例子，如果在往年，一家公司每个月都能接到1万元的订单，结果今年8月接到了5000元的订单，9月接到了6000元，那么9月的PMI也会远高于50。所以“PMI重回扩张区间”描述的是一个短期的拐点，而不是中长期趋势。那么如何理解本月的PMI数据呢？第三季度制造业表现甚至可能并不如第二季度。由于PMI是环比，

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50.2！中国9月官方制造业PMI重返扩张区间，非制造业回升至51.7

摘要：9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月30日周六，国家统计局公布数据显示，9月份，中国制造业PMI较上月上升0.5至50.2，为连续第四个月回升，重返扩张区间，制造业景气水平进一步改善；非制造业PMI较上月

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Meta Connect开发者大会速评：发布MR头显Quest3，AI布局再深化

【事件回顾】：近日Meta召开开发者大会，发布MR头显Meta Quest 3，并将Meta AI集成进元宇宙，除此而外也推出了首款搭载Meta AI的智能眼镜Ray-Ban Meta。对此我们点评如下：【MR产品】：性能显著提升，扩展应用场景。Meta宣布10月10日Quest 3将正式上架，现已开放预购，125GB版本起价499.99美元，512GB版本649.99美元。性能方面，Quest 3采用全新骁龙XR2 Gen2平台，内置8GB内存，其图形处理能力达到了Quest 2的两倍。其

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国家网信办发布关于《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为保障国家数据安全，保护个人信息权益，进一步规范和促进数据依法有序自由流动，依据有关法律，我办起草了《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见： 1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网，进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.通过电子邮件将意见发送至：shujuju@cac.gov.cn。 3.通过信函将意见寄至：北京市海淀区阜成路15号国家互联网信息办公室网络数据管理局，邮编：100048，并在信封上注明“规范

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【长江电子】半导体设备板块大涨点评

盛美上海披露在手订单提振市场情绪。截至2023.09.27盛美已签订合同订单65.26亿元同比增长41.01%在手订单合计67.96亿元同比增长46.33%。公司客户与产品拓展顺利市场份额进一步提升。 #头部大厂招标预期进一步催化。2023Q3整体招标情况较为平淡但随着核心设备的导入及国产关键工艺设备的加速突破我们看好Q4主流晶圆厂的订单放量。 #地缘政治风险减弱。年中以来市场多担心美国进一步制裁政策但近期无明显恶化迹象我们认为对制裁政策无需过度悲观随着先进制程的突破当前时间点更应关注国产设备替

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【中金科技硬件】盛美上海（688082.SH）上涨速评大家好，截至上午收盘，盛美A股（688082.SH）上涨7%。我们认为主要是昨日盛美披露最新在手订单较为饱和催化。截至9月27日，盛美已签合同订单65.26亿元，YoY+41.04%，另有2.60亿元已中标尚未签订合同订单。我们认为逻辑客户对公司新签订单有较多贡献。 2022年公司推出斜边清洗设备、单片高温硫酸设备、CO2超临界清洗干燥、双大马士革电镀设备、PECVD、ArF Track等多款新产品。公司清洗设备、镀铜设备覆盖工艺广泛，并

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半导体设备交流

半导体设备交流：（1）Q3：三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。（2）制裁：市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。（3）节奏：今年资本开支确实较弱（同比约负20-30%），这或许是市场担心的主要原因而非其他。这样的情况下确有公司可以逆势增长，比如中微等。长鑫等开始

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华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！证券时报今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现，受节日效应影响，两市成交依旧低迷。盘面上，消费电子、华为汽车、6G概念、页岩气等板块涨幅居前，日用化工、农林牧渔、酒店餐饮、保险等板块跌幅居前。北上资金净流出14.02亿元。新品频发消费电子复苏加速消费电子概念早间放量高开高走，板块指数盘中一度涨逾2%，半日成交接近昨日全天成交。格林精密20%涨停，创1年半来新高；光弘科技、惠威科技、好上好、冠石科技等涨停或涨超10%

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格林精密
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恒勃股份
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博俊科技
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光弘科技
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联得装备

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-07 16:50:30

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7）

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7） #科技制裁AI算力 #存储华为 1、科技制裁 -10月3日，路透社报道，拜登政府提醒将最早在#10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，这将是美国商务部对去年10月7号芯片法案内容的更新，以对更多半导体设备采取限制以符合荷兰/日本的出口规则，并堵住AI芯片出口限制的一些漏洞。 -10月5日，路透社报道，美国行政管理和预算局（OMB）网站上发布了一项名为“半导体制造项目出口管制，实体清单修改”的法规，#预示美国对中国的半导体设备

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盛美上海
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赛力斯
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中际旭创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-06 09:18:48

小作文，传延长交易时间及有限制的T＋0？

又来小作文？这次传延长交易时间和有限制的t+0交易.. 传路透社称， A股在节后不久将调整交易时间，开盘时间将由原来的9:30提前至9:00，而下午收盘时间则推迟到15:30。此外，还将针对一部分股票试行有限制的t+0交易，这意味着投资者在买入股票后的当天可以卖出一次，但第二次买入后则不可再卖出。这一举措可以在一定程度上增加交易量，然而总体上对于"活跃资本市场"的作用有多大还无法判断。

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葫芦娃

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-06 08:16:21

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】证监会专家顾问董少鹏发文指出，股票发行注册制，最根本的标准是市场化。但是，注册制并不意味着发行股票这件事变得“无拘无束”了。我国股市中的项目造假、超募、资金挪用、股份代持、利益输送等问题，都不是市场化的良性成果，而是应该整治的对象。必须发现一起，严肃查处一起。最近，一家12年前退市的公司重新获得新股发行上市许可，引发公众质疑。2003年，国祥制冷在上交所上市。2009年4月30日，国祥制冷因两年连续亏损被上交所实施退市风险警示。2011

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华夏幸福

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-06 06:56:09

半夏李蓓：美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市

摘要：半夏投资李蓓认为，美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市。上一段可类比的历史中，美国经济上的主要竞争对手，美国制裁和打压的对象，世界上最主要的顺差国，因高顺差得以维持大幅低于美元利率的国家，是日本。上一轮美元见顶后，日本的货币和股市都迎来了超级牛市。而这一轮，可能是人民币和中国股市迎来牛市。中国的国庆假期，海外非常热闹。首先是美元利率持续创新高，代表性的十年期国债收益率，一度突破4.8%。然后就在昨天，发生了一件大事，美国的众院议长麦卡锡，被投票罢免。美国的众议院议长

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-06 06:43:04

权威期刊研究警告：减肥药可能引发胃麻痹等罕见但严重的胃部问题

摘要：《美国医学会杂志》刊发的大型研究发现，相比其他类减肥药，服用诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1类减肥药导致罹患胰腺炎的风险高9倍，肠梗阻的风险高4倍，胃麻痹的风险高3倍多。诺和诺德美股盘中曾转跌，一度跌超2%。权威医学期刊《美国医学会杂志》新近发布的研究给时下大热的减肥药泼了冷水。美东时间10月5日周四，《美国医学会杂志》刊发了加拿大英属哥伦比亚大学的研究发现，研究人员认为，像诺和诺德开发的所谓减肥神药司美格鲁肽（Wegovy）及其低剂量版本诺和泰（Ozempic）这类药物可能导致，非糖

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翰宇药业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-01 21:00:47

印度制造专题调研

印度制造专题调研我们于9月25日至28日在钦奈、哈里亚纳邦和诺伊达举办了印度巡回展，展出了智能手机品牌、EMS、ODM、精密金属零件、相机模块、触摸模块和电池模块，以及来自大中华区和印度的公司。主要讨论：（1）印度和中国之间的制造差异；（2）公司面临的机遇和挑战以及如何解决这些挑战；（3）投资开始时间和未来计划；（4）与拥有PLI支持的本地同行竞争；（5）本地供应链机会。我们的观点：企业对印度市场的机遇持积极态度，包括智能手机、新能源、太阳能等。监管仍是关键挑战，这减缓了本地工程师和供应链的

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传音控股
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欧菲光

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戈壁淘金

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2023-10-01 06:03:25

减肥药产业链深度报告

1.减肥行业概况 (1)减肥行业的关注度高此次电话会议是关于减肥产业链的深度专题报告，减肥行业是最近一段时间投资者非常关注的一个话题。 (2)减肥市场需求旺盛市场对减肥需求非常大，而且市场上缺乏有效且健康的减肥药物。 (3)减肥药物的销售额增长在2022年，诺和诺德勒斯美格鲁泰的销售额达到了109亿美元，在2023年预计能够达到200亿美元。礼来的天尔博泰在今年的销售额有望达到40亿美元。 (4)多肽药物市场潜力巨大预计到2030年，整个多肽药物市场规模有可能达到1,000亿美元。 (5

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昊帆生物
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华东医药
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蓝晓科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-30 12:39:06

管清友：制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？

制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？首先，PMI是一个环比数据，PMI在扩张区间（也就是大于50）只能说明制造业的表现比上个月好了，所以单月PMI表现其实在更长期维度没有说服力。举个例子，如果在往年，一家公司每个月都能接到1万元的订单，结果今年8月接到了5000元的订单，9月接到了6000元，那么9月的PMI也会远高于50。所以“PMI重回扩张区间”描述的是一个短期的拐点，而不是中长期趋势。那么如何理解本月的PMI数据呢？第三季度制造业表现甚至可能并不如第二季度。由于PMI是环比，

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-30 10:03:12

50.2！中国9月官方制造业PMI重返扩张区间，非制造业回升至51.7

摘要：9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月30日周六，国家统计局公布数据显示，9月份，中国制造业PMI较上月上升0.5至50.2，为连续第四个月回升，重返扩张区间，制造业景气水平进一步改善；非制造业PMI较上月

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-28 18:05:16

Meta Connect开发者大会速评：发布MR头显Quest3，AI布局再深化

【事件回顾】：近日Meta召开开发者大会，发布MR头显Meta Quest 3，并将Meta AI集成进元宇宙，除此而外也推出了首款搭载Meta AI的智能眼镜Ray-Ban Meta。对此我们点评如下：【MR产品】：性能显著提升，扩展应用场景。Meta宣布10月10日Quest 3将正式上架，现已开放预购，125GB版本起价499.99美元，512GB版本649.99美元。性能方面，Quest 3采用全新骁龙XR2 Gen2平台，内置8GB内存，其图形处理能力达到了Quest 2的两倍。其

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亿道信息
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智立方

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-28 17:18:21

国家网信办发布关于《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为保障国家数据安全，保护个人信息权益，进一步规范和促进数据依法有序自由流动，依据有关法律，我办起草了《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见： 1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网，进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.通过电子邮件将意见发送至：shujuju@cac.gov.cn。 3.通过信函将意见寄至：北京市海淀区阜成路15号国家互联网信息办公室网络数据管理局，邮编：100048，并在信封上注明“规范

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中国科传
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中国出版

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-28 14:48:09

【长江电子】半导体设备板块大涨点评

盛美上海披露在手订单提振市场情绪。截至2023.09.27盛美已签订合同订单65.26亿元同比增长41.01%在手订单合计67.96亿元同比增长46.33%。公司客户与产品拓展顺利市场份额进一步提升。 #头部大厂招标预期进一步催化。2023Q3整体招标情况较为平淡但随着核心设备的导入及国产关键工艺设备的加速突破我们看好Q4主流晶圆厂的订单放量。 #地缘政治风险减弱。年中以来市场多担心美国进一步制裁政策但近期无明显恶化迹象我们认为对制裁政策无需过度悲观随着先进制程的突破当前时间点更应关注国产设备替

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精测电子
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新莱应材
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北方华创
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拓荆科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-28 13:53:37

中金：盛美上海（688082.SH）上涨速评

【中金科技硬件】盛美上海（688082.SH）上涨速评大家好，截至上午收盘，盛美A股（688082.SH）上涨7%。我们认为主要是昨日盛美披露最新在手订单较为饱和催化。截至9月27日，盛美已签合同订单65.26亿元，YoY+41.04%，另有2.60亿元已中标尚未签订合同订单。我们认为逻辑客户对公司新签订单有较多贡献。 2022年公司推出斜边清洗设备、单片高温硫酸设备、CO2超临界清洗干燥、双大马士革电镀设备、PECVD、ArF Track等多款新产品。公司清洗设备、镀铜设备覆盖工艺广泛，并

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盛美上海

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-28 13:50:10

半导体设备交流

半导体设备交流：（1）Q3：三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。（2）制裁：市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。（3）节奏：今年资本开支确实较弱（同比约负20-30%），这或许是市场担心的主要原因而非其他。这样的情况下确有公司可以逆势增长，比如中微等。长鑫等开始

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盛美上海
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精测电子
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拓荆科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-28 12:49:57

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！证券时报今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现，受节日效应影响，两市成交依旧低迷。盘面上，消费电子、华为汽车、6G概念、页岩气等板块涨幅居前，日用化工、农林牧渔、酒店餐饮、保险等板块跌幅居前。北上资金净流出14.02亿元。新品频发消费电子复苏加速消费电子概念早间放量高开高走，板块指数盘中一度涨逾2%，半日成交接近昨日全天成交。格林精密20%涨停，创1年半来新高；光弘科技、惠威科技、好上好、冠石科技等涨停或涨超10%

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格林精密
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【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7）

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7） #科技制裁AI算力 #存储华为 1、科技制裁 -10月3日，路透社报道，拜登政府提醒将最早在#10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，这将是美国商务部对去年10月7号芯片法案内容的更新，以对更多半导体设备采取限制以符合荷兰/日本的出口规则，并堵住AI芯片出口限制的一些漏洞。 -10月5日，路透社报道，美国行政管理和预算局（OMB）网站上发布了一项名为“半导体制造项目出口管制，实体清单修改”的法规，#预示美国对中国的半导体设备

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【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】证监会专家顾问董少鹏发文指出，股票发行注册制，最根本的标准是市场化。但是，注册制并不意味着发行股票这件事变得“无拘无束”了。我国股市中的项目造假、超募、资金挪用、股份代持、利益输送等问题，都不是市场化的良性成果，而是应该整治的对象。必须发现一起，严肃查处一起。最近，一家12年前退市的公司重新获得新股发行上市许可，引发公众质疑。2003年，国祥制冷在上交所上市。2009年4月30日，国祥制冷因两年连续亏损被上交所实施退市风险警示。2011

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半夏李蓓：美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市

摘要：半夏投资李蓓认为，美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市。上一段可类比的历史中，美国经济上的主要竞争对手，美国制裁和打压的对象，世界上最主要的顺差国，因高顺差得以维持大幅低于美元利率的国家，是日本。上一轮美元见顶后，日本的货币和股市都迎来了超级牛市。而这一轮，可能是人民币和中国股市迎来牛市。中国的国庆假期，海外非常热闹。首先是美元利率持续创新高，代表性的十年期国债收益率，一度突破4.8%。然后就在昨天，发生了一件大事，美国的众院议长麦卡锡，被投票罢免。美国的众议院议长

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权威期刊研究警告：减肥药可能引发胃麻痹等罕见但严重的胃部问题

摘要：《美国医学会杂志》刊发的大型研究发现，相比其他类减肥药，服用诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1类减肥药导致罹患胰腺炎的风险高9倍，肠梗阻的风险高4倍，胃麻痹的风险高3倍多。诺和诺德美股盘中曾转跌，一度跌超2%。权威医学期刊《美国医学会杂志》新近发布的研究给时下大热的减肥药泼了冷水。美东时间10月5日周四，《美国医学会杂志》刊发了加拿大英属哥伦比亚大学的研究发现，研究人员认为，像诺和诺德开发的所谓减肥神药司美格鲁肽（Wegovy）及其低剂量版本诺和泰（Ozempic）这类药物可能导致，非糖

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印度制造专题调研

印度制造专题调研我们于9月25日至28日在钦奈、哈里亚纳邦和诺伊达举办了印度巡回展，展出了智能手机品牌、EMS、ODM、精密金属零件、相机模块、触摸模块和电池模块，以及来自大中华区和印度的公司。主要讨论：（1）印度和中国之间的制造差异；（2）公司面临的机遇和挑战以及如何解决这些挑战；（3）投资开始时间和未来计划；（4）与拥有PLI支持的本地同行竞争；（5）本地供应链机会。我们的观点：企业对印度市场的机遇持积极态度，包括智能手机、新能源、太阳能等。监管仍是关键挑战，这减缓了本地工程师和供应链的

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减肥药产业链深度报告

1.减肥行业概况 (1)减肥行业的关注度高此次电话会议是关于减肥产业链的深度专题报告，减肥行业是最近一段时间投资者非常关注的一个话题。 (2)减肥市场需求旺盛市场对减肥需求非常大，而且市场上缺乏有效且健康的减肥药物。 (3)减肥药物的销售额增长在2022年，诺和诺德勒斯美格鲁泰的销售额达到了109亿美元，在2023年预计能够达到200亿美元。礼来的天尔博泰在今年的销售额有望达到40亿美元。 (4)多肽药物市场潜力巨大预计到2030年，整个多肽药物市场规模有可能达到1,000亿美元。 (5

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管清友：制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？

制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？首先，PMI是一个环比数据，PMI在扩张区间（也就是大于50）只能说明制造业的表现比上个月好了，所以单月PMI表现其实在更长期维度没有说服力。举个例子，如果在往年，一家公司每个月都能接到1万元的订单，结果今年8月接到了5000元的订单，9月接到了6000元，那么9月的PMI也会远高于50。所以“PMI重回扩张区间”描述的是一个短期的拐点，而不是中长期趋势。那么如何理解本月的PMI数据呢？第三季度制造业表现甚至可能并不如第二季度。由于PMI是环比，

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50.2！中国9月官方制造业PMI重返扩张区间，非制造业回升至51.7

摘要：9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月30日周六，国家统计局公布数据显示，9月份，中国制造业PMI较上月上升0.5至50.2，为连续第四个月回升，重返扩张区间，制造业景气水平进一步改善；非制造业PMI较上月

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Meta Connect开发者大会速评：发布MR头显Quest3，AI布局再深化

【事件回顾】：近日Meta召开开发者大会，发布MR头显Meta Quest 3，并将Meta AI集成进元宇宙，除此而外也推出了首款搭载Meta AI的智能眼镜Ray-Ban Meta。对此我们点评如下：【MR产品】：性能显著提升，扩展应用场景。Meta宣布10月10日Quest 3将正式上架，现已开放预购，125GB版本起价499.99美元，512GB版本649.99美元。性能方面，Quest 3采用全新骁龙XR2 Gen2平台，内置8GB内存，其图形处理能力达到了Quest 2的两倍。其

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国家网信办发布关于《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为保障国家数据安全，保护个人信息权益，进一步规范和促进数据依法有序自由流动，依据有关法律，我办起草了《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见： 1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网，进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.通过电子邮件将意见发送至：shujuju@cac.gov.cn。 3.通过信函将意见寄至：北京市海淀区阜成路15号国家互联网信息办公室网络数据管理局，邮编：100048，并在信封上注明“规范

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【长江电子】半导体设备板块大涨点评

盛美上海披露在手订单提振市场情绪。截至2023.09.27盛美已签订合同订单65.26亿元同比增长41.01%在手订单合计67.96亿元同比增长46.33%。公司客户与产品拓展顺利市场份额进一步提升。 #头部大厂招标预期进一步催化。2023Q3整体招标情况较为平淡但随着核心设备的导入及国产关键工艺设备的加速突破我们看好Q4主流晶圆厂的订单放量。 #地缘政治风险减弱。年中以来市场多担心美国进一步制裁政策但近期无明显恶化迹象我们认为对制裁政策无需过度悲观随着先进制程的突破当前时间点更应关注国产设备替

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【中金科技硬件】盛美上海（688082.SH）上涨速评大家好，截至上午收盘，盛美A股（688082.SH）上涨7%。我们认为主要是昨日盛美披露最新在手订单较为饱和催化。截至9月27日，盛美已签合同订单65.26亿元，YoY+41.04%，另有2.60亿元已中标尚未签订合同订单。我们认为逻辑客户对公司新签订单有较多贡献。 2022年公司推出斜边清洗设备、单片高温硫酸设备、CO2超临界清洗干燥、双大马士革电镀设备、PECVD、ArF Track等多款新产品。公司清洗设备、镀铜设备覆盖工艺广泛，并

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半导体设备交流

半导体设备交流：（1）Q3：三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。（2）制裁：市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。（3）节奏：今年资本开支确实较弱（同比约负20-30%），这或许是市场担心的主要原因而非其他。这样的情况下确有公司可以逆势增长，比如中微等。长鑫等开始

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华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！证券时报今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现，受节日效应影响，两市成交依旧低迷。盘面上，消费电子、华为汽车、6G概念、页岩气等板块涨幅居前，日用化工、农林牧渔、酒店餐饮、保险等板块跌幅居前。北上资金净流出14.02亿元。新品频发消费电子复苏加速消费电子概念早间放量高开高走，板块指数盘中一度涨逾2%，半日成交接近昨日全天成交。格林精密20%涨停，创1年半来新高；光弘科技、惠威科技、好上好、冠石科技等涨停或涨超10%

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格林精密
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恒勃股份
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联得装备

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戈壁淘金

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2023-10-07 16:50:30

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7）

【浙商电子】国庆·电子科技动态全览（9.29-10.7） #科技制裁AI算力 #存储华为 1、科技制裁 -10月3日，路透社报道，拜登政府提醒将最早在#10月初更新限制向中国出口AI芯片和半导体设备的规定，这将是美国商务部对去年10月7号芯片法案内容的更新，以对更多半导体设备采取限制以符合荷兰/日本的出口规则，并堵住AI芯片出口限制的一些漏洞。 -10月5日，路透社报道，美国行政管理和预算局（OMB）网站上发布了一项名为“半导体制造项目出口管制，实体清单修改”的法规，#预示美国对中国的半导体设备

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中际旭创

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2023-10-06 09:18:48

小作文，传延长交易时间及有限制的T＋0？

又来小作文？这次传延长交易时间和有限制的t+0交易.. 传路透社称， A股在节后不久将调整交易时间，开盘时间将由原来的9:30提前至9:00，而下午收盘时间则推迟到15:30。此外，还将针对一部分股票试行有限制的t+0交易，这意味着投资者在买入股票后的当天可以卖出一次，但第二次买入后则不可再卖出。这一举措可以在一定程度上增加交易量，然而总体上对于"活跃资本市场"的作用有多大还无法判断。

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葫芦娃

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2023-10-06 08:16:21

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】

【证监会专家顾问：不能把“注册制”搞成“无人管”的样子】证监会专家顾问董少鹏发文指出，股票发行注册制，最根本的标准是市场化。但是，注册制并不意味着发行股票这件事变得“无拘无束”了。我国股市中的项目造假、超募、资金挪用、股份代持、利益输送等问题，都不是市场化的良性成果，而是应该整治的对象。必须发现一起，严肃查处一起。最近，一家12年前退市的公司重新获得新股发行上市许可，引发公众质疑。2003年，国祥制冷在上交所上市。2009年4月30日，国祥制冷因两年连续亏损被上交所实施退市风险警示。2011

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华夏幸福

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2023-10-06 06:56:09

半夏李蓓：美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市

摘要：半夏投资李蓓认为，美元或进入持续贬值的若干年，人民币和中国股市或进入牛市。上一段可类比的历史中，美国经济上的主要竞争对手，美国制裁和打压的对象，世界上最主要的顺差国，因高顺差得以维持大幅低于美元利率的国家，是日本。上一轮美元见顶后，日本的货币和股市都迎来了超级牛市。而这一轮，可能是人民币和中国股市迎来牛市。中国的国庆假期，海外非常热闹。首先是美元利率持续创新高，代表性的十年期国债收益率，一度突破4.8%。然后就在昨天，发生了一件大事，美国的众院议长麦卡锡，被投票罢免。美国的众议院议长

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贵州茅台

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2023-10-06 06:43:04

权威期刊研究警告：减肥药可能引发胃麻痹等罕见但严重的胃部问题

摘要：《美国医学会杂志》刊发的大型研究发现，相比其他类减肥药，服用诺和诺德的司美格鲁肽等GLP-1类减肥药导致罹患胰腺炎的风险高9倍，肠梗阻的风险高4倍，胃麻痹的风险高3倍多。诺和诺德美股盘中曾转跌，一度跌超2%。权威医学期刊《美国医学会杂志》新近发布的研究给时下大热的减肥药泼了冷水。美东时间10月5日周四，《美国医学会杂志》刊发了加拿大英属哥伦比亚大学的研究发现，研究人员认为，像诺和诺德开发的所谓减肥神药司美格鲁肽（Wegovy）及其低剂量版本诺和泰（Ozempic）这类药物可能导致，非糖

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翰宇药业

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2023-10-01 21:00:47

印度制造专题调研

印度制造专题调研我们于9月25日至28日在钦奈、哈里亚纳邦和诺伊达举办了印度巡回展，展出了智能手机品牌、EMS、ODM、精密金属零件、相机模块、触摸模块和电池模块，以及来自大中华区和印度的公司。主要讨论：（1）印度和中国之间的制造差异；（2）公司面临的机遇和挑战以及如何解决这些挑战；（3）投资开始时间和未来计划；（4）与拥有PLI支持的本地同行竞争；（5）本地供应链机会。我们的观点：企业对印度市场的机遇持积极态度，包括智能手机、新能源、太阳能等。监管仍是关键挑战，这减缓了本地工程师和供应链的

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传音控股
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欧菲光

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2023-10-01 06:03:25

减肥药产业链深度报告

1.减肥行业概况 (1)减肥行业的关注度高此次电话会议是关于减肥产业链的深度专题报告，减肥行业是最近一段时间投资者非常关注的一个话题。 (2)减肥市场需求旺盛市场对减肥需求非常大，而且市场上缺乏有效且健康的减肥药物。 (3)减肥药物的销售额增长在2022年，诺和诺德勒斯美格鲁泰的销售额达到了109亿美元，在2023年预计能够达到200亿美元。礼来的天尔博泰在今年的销售额有望达到40亿美元。 (4)多肽药物市场潜力巨大预计到2030年，整个多肽药物市场规模有可能达到1,000亿美元。 (5

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昊帆生物
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诺泰生物
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华东医药
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蓝晓科技

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2023-09-30 12:39:06

管清友：制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？

制造业PMI重回扩张区间，应该开始乐观了吗？首先，PMI是一个环比数据，PMI在扩张区间（也就是大于50）只能说明制造业的表现比上个月好了，所以单月PMI表现其实在更长期维度没有说服力。举个例子，如果在往年，一家公司每个月都能接到1万元的订单，结果今年8月接到了5000元的订单，9月接到了6000元，那么9月的PMI也会远高于50。所以“PMI重回扩张区间”描述的是一个短期的拐点，而不是中长期趋势。那么如何理解本月的PMI数据呢？第三季度制造业表现甚至可能并不如第二季度。由于PMI是环比，

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贵州茅台

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2023-09-30 10:03:12

50.2！中国9月官方制造业PMI重返扩张区间，非制造业回升至51.7

摘要：9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月份，制造业PMI连续4个月回升，4月份以来首次升至扩张区间。在调查的21个行业中，有11个行业PMI位于临界点以上，比上月增加2个，制造业景气面有所扩大。 9月30日周六，国家统计局公布数据显示，9月份，中国制造业PMI较上月上升0.5至50.2，为连续第四个月回升，重返扩张区间，制造业景气水平进一步改善；非制造业PMI较上月

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中国平安

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2023-09-28 18:05:16

Meta Connect开发者大会速评：发布MR头显Quest3，AI布局再深化

【事件回顾】：近日Meta召开开发者大会，发布MR头显Meta Quest 3，并将Meta AI集成进元宇宙，除此而外也推出了首款搭载Meta AI的智能眼镜Ray-Ban Meta。对此我们点评如下：【MR产品】：性能显著提升，扩展应用场景。Meta宣布10月10日Quest 3将正式上架，现已开放预购，125GB版本起价499.99美元，512GB版本649.99美元。性能方面，Quest 3采用全新骁龙XR2 Gen2平台，内置8GB内存，其图形处理能力达到了Quest 2的两倍。其

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智立方

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2023-09-28 17:18:21

国家网信办发布关于《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为保障国家数据安全，保护个人信息权益，进一步规范和促进数据依法有序自由流动，依据有关法律，我办起草了《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。公众可通过以下途径和方式提出反馈意见： 1.登录中华人民共和国司法部中国政府法制信息网，进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.通过电子邮件将意见发送至：shujuju@cac.gov.cn。 3.通过信函将意见寄至：北京市海淀区阜成路15号国家互联网信息办公室网络数据管理局，邮编：100048，并在信封上注明“规范

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2023-09-28 14:48:09

【长江电子】半导体设备板块大涨点评

盛美上海披露在手订单提振市场情绪。截至2023.09.27盛美已签订合同订单65.26亿元同比增长41.01%在手订单合计67.96亿元同比增长46.33%。公司客户与产品拓展顺利市场份额进一步提升。 #头部大厂招标预期进一步催化。2023Q3整体招标情况较为平淡但随着核心设备的导入及国产关键工艺设备的加速突破我们看好Q4主流晶圆厂的订单放量。 #地缘政治风险减弱。年中以来市场多担心美国进一步制裁政策但近期无明显恶化迹象我们认为对制裁政策无需过度悲观随着先进制程的突破当前时间点更应关注国产设备替

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拓荆科技

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2023-09-28 13:53:37

中金：盛美上海（688082.SH）上涨速评

【中金科技硬件】盛美上海（688082.SH）上涨速评大家好，截至上午收盘，盛美A股（688082.SH）上涨7%。我们认为主要是昨日盛美披露最新在手订单较为饱和催化。截至9月27日，盛美已签合同订单65.26亿元，YoY+41.04%，另有2.60亿元已中标尚未签订合同订单。我们认为逻辑客户对公司新签订单有较多贡献。 2022年公司推出斜边清洗设备、单片高温硫酸设备、CO2超临界清洗干燥、双大马士革电镀设备、PECVD、ArF Track等多款新产品。公司清洗设备、镀铜设备覆盖工艺广泛，并

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盛美上海

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2023-09-28 13:50:10

半导体设备交流

半导体设备交流：（1）Q3：三季度整体偏淡，各家以零散订单为主，大厂仅有smic招标，这导致各家订单量略有差异。总体来看较好的是中微、华创、拓荆，以头部设备厂为主，边际上或市场预期边际上是增长的。（2）制裁：市场多在担心国庆节制裁，尤其是近期麦考尔的发言引发担忧，但总想考虑其历史上的多次发言及对话态度，本次并无恶化，且我们认为很难落地。（3）节奏：今年资本开支确实较弱（同比约负20-30%），这或许是市场担心的主要原因而非其他。这样的情况下确有公司可以逆势增长，比如中微等。长鑫等开始

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盛美上海
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精测电子
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2023-09-28 12:49:57

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！

华为，又“秒光”！这些A股火了：最强者不到10分钟，直线20%涨停！证券时报今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现，受节日效应影响，两市成交依旧低迷。盘面上，消费电子、华为汽车、6G概念、页岩气等板块涨幅居前，日用化工、农林牧渔、酒店餐饮、保险等板块跌幅居前。北上资金净流出14.02亿元。新品频发消费电子复苏加速消费电子概念早间放量高开高走，板块指数盘中一度涨逾2%，半日成交接近昨日全天成交。格林精密20%涨停，创1年半来新高；光弘科技、惠威科技、好上好、冠石科技等涨停或涨超10%

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