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只买龙头的老司机

2023-10-19 19:07:24

平安证券：应用软件未来发展前景广阔

硬件基础设施：算力引爆需求，对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座，将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导，芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心，目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点，在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显，大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头，AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好，产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长，且国产化率较高

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寒武纪
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景嘉微

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只买龙头的老司机

2023-10-19 18:46:47

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问问：近期有媒体反映，福华化学在提交发行上市申请前，存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况？答：福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市，我所于7月发出第一轮审核问询函，其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项，进行了重点审核问询，要求发行人予以充分说明，要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明

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贵州茅台

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2023-10-19 13:36:56

中金：上海布局“天地一体”的卫星互联网

‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座；推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太

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航天环宇
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铖昌科技
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中国卫星
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上海瀚讯

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2023-10-19 13:32:55

英伟达RTX 4090显卡全网断货，库存几近被扫光，最高涨至5万元

美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日，记者发现，英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元

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顺网科技

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2023-10-19 12:51:41

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶

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文一科技
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通富微电
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同兴达
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晶方科技

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2023-10-19 09:22:48

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元（non-Gaap），环降21%，逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V，思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的，训练靠AI】、【储能装机4GWh ，同+90%、环+9%，跑赢行业】。 3、投资机会：（》代表弹性） 800V-利好电力电子供应链，中熔》法拉〉宏发，obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。材料端-天奈》科达利、恩捷、天

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鸣志电器

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2023-10-19 09:14:23

浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】

【业绩：Q3营收234亿美元+9%，毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元，同增9%，调整后净利润23亿美元，同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%，略低于18.0%的预期，较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元，因为三季度实施了必要的产业升级；【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆，其中3和y41.90万辆，X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州

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拓普集团

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2023-10-19 08:52:19

昇腾龙头上市复牌，华为算力怎么买？

事件：高新发展公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司股票将于2023年10月19日（周四）上午开市起复牌。点评：我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后，长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家，高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路： 1、以昇腾910B为代

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四川长虹
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恒为科技

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2023-10-19 08:36:31

上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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中国卫通
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新炬网络
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上海新阳

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2023-10-19 08:16:47

半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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精测电子
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北方华创

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2023-10-19 07:54:09

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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晶科能源

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2023-10-19 05:53:01

降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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拓普集团
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鸣志电器

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2023-10-19 05:38:48

【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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莲花控股

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2023-10-19 05:35:42

【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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四川长虹

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2023-10-19 05:29:46

国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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光大同创
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平安证券：应用软件未来发展前景广阔

硬件基础设施：算力引爆需求，对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座，将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导，芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心，目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点，在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显，大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头，AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好，产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长，且国产化率较高

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深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问问：近期有媒体反映，福华化学在提交发行上市申请前，存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况？答：福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市，我所于7月发出第一轮审核问询函，其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项，进行了重点审核问询，要求发行人予以充分说明，要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明

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中金：上海布局“天地一体”的卫星互联网

‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座；推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太

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英伟达RTX 4090显卡全网断货，库存几近被扫光，最高涨至5万元

美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日，记者发现，英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元

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【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶

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【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元（non-Gaap），环降21%，逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V，思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的，训练靠AI】、【储能装机4GWh ，同+90%、环+9%，跑赢行业】。 3、投资机会：（》代表弹性） 800V-利好电力电子供应链，中熔》法拉〉宏发，obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。材料端-天奈》科达利、恩捷、天

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浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】

【业绩：Q3营收234亿美元+9%，毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元，同增9%，调整后净利润23亿美元，同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%，略低于18.0%的预期，较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元，因为三季度实施了必要的产业升级；【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆，其中3和y41.90万辆，X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州

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昇腾龙头上市复牌，华为算力怎么买？

事件：高新发展公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司股票将于2023年10月19日（周四）上午开市起复牌。点评：我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后，长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家，高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路： 1、以昇腾910B为代

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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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光大同创
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艾为电子
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通富微电

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 19:07:24

平安证券：应用软件未来发展前景广阔

硬件基础设施：算力引爆需求，对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座，将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导，芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心，目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点，在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显，大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头，AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好，产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长，且国产化率较高

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寒武纪
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景嘉微

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戈壁淘金

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2023-10-19 18:46:47

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问问：近期有媒体反映，福华化学在提交发行上市申请前，存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况？答：福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市，我所于7月发出第一轮审核问询函，其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项，进行了重点审核问询，要求发行人予以充分说明，要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明

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贵州茅台

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2023-10-19 13:36:56

中金：上海布局“天地一体”的卫星互联网

‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座；推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太

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航天环宇
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铖昌科技
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中国卫星
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上海瀚讯

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2023-10-19 13:32:55

英伟达RTX 4090显卡全网断货，库存几近被扫光，最高涨至5万元

美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日，记者发现，英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元

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顺网科技

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2023-10-19 12:51:41

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶

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文一科技
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通富微电
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同兴达
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晶方科技

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2023-10-19 09:22:48

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元（non-Gaap），环降21%，逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V，思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的，训练靠AI】、【储能装机4GWh ，同+90%、环+9%，跑赢行业】。 3、投资机会：（》代表弹性） 800V-利好电力电子供应链，中熔》法拉〉宏发，obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。材料端-天奈》科达利、恩捷、天

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鸣志电器

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2023-10-19 09:14:23

浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】

【业绩：Q3营收234亿美元+9%，毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元，同增9%，调整后净利润23亿美元，同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%，略低于18.0%的预期，较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元，因为三季度实施了必要的产业升级；【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆，其中3和y41.90万辆，X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州

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拓普集团

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2023-10-19 08:52:19

昇腾龙头上市复牌，华为算力怎么买？

事件：高新发展公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司股票将于2023年10月19日（周四）上午开市起复牌。点评：我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后，长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家，高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路： 1、以昇腾910B为代

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四川长虹
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恒为科技

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2023-10-19 08:36:31

上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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戈壁淘金

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2023-10-19 08:16:47

半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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精测电子
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北方华创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-19 07:54:09

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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晶科能源

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2023-10-19 05:53:01

降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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拓普集团
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鸣志电器

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2023-10-19 05:38:48

【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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莲花控股

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2023-10-19 05:35:42

【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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四川长虹

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2023-10-19 05:29:46

国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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平安证券：应用软件未来发展前景广阔

硬件基础设施：算力引爆需求，对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座，将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导，芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心，目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点，在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显，大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头，AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好，产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长，且国产化率较高

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深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问问：近期有媒体反映，福华化学在提交发行上市申请前，存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况？答：福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市，我所于7月发出第一轮审核问询函，其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项，进行了重点审核问询，要求发行人予以充分说明，要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明

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中金：上海布局“天地一体”的卫星互联网

‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座；推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太

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英伟达RTX 4090显卡全网断货，库存几近被扫光，最高涨至5万元

美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日，记者发现，英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元

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【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶

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【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元（non-Gaap），环降21%，逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V，思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的，训练靠AI】、【储能装机4GWh ，同+90%、环+9%，跑赢行业】。 3、投资机会：（》代表弹性） 800V-利好电力电子供应链，中熔》法拉〉宏发，obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。材料端-天奈》科达利、恩捷、天

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浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】

【业绩：Q3营收234亿美元+9%，毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元，同增9%，调整后净利润23亿美元，同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%，略低于18.0%的预期，较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元，因为三季度实施了必要的产业升级；【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆，其中3和y41.90万辆，X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州

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昇腾龙头上市复牌，华为算力怎么买？

事件：高新发展公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司股票将于2023年10月19日（周四）上午开市起复牌。点评：我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后，长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家，高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路： 1、以昇腾910B为代

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上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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2023-10-19 19:07:24

平安证券：应用软件未来发展前景广阔

硬件基础设施：算力引爆需求，对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座，将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导，芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心，目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点，在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显，大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头，AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好，产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长，且国产化率较高

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寒武纪
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景嘉微

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2023-10-19 18:46:47

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问

深交所新闻发言人就福华化学IPO相关问题答记者问问：近期有媒体反映，福华化学在提交发行上市申请前，存在进行大额分红、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项等情形。请介绍一下深交所对该项目的审核进展情况？答：福华化学于今年6月申报在深交所主板发行上市，我所于7月发出第一轮审核问询函，其中已就公司大额分红的合理性、控股股东将分红所得用于归还所欠公司款项、拟将相当比例募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款等事项，进行了重点审核问询，要求发行人予以充分说明，要求保荐机构、会计师事务所审慎核查并发表明

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贵州茅台

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2023-10-19 13:36:56

中金：上海布局“天地一体”的卫星互联网

‼ 建议重视卫星互联网和中国版“星盾”的相关机会！【中金军工|卫星赛道研究】 ----------------------------------------------- 上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》，提到：稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座；推进智慧天网创新工程，搭建中轨道卫星通信网络技术验证系统。 SpaceX在“星链”基础上，提出升级版“星盾”军用星座，提供对地遥感、数据传输和载荷托管服务，并获得美国太

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航天环宇
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中国卫星
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上海瀚讯

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2023-10-19 13:32:55

英伟达RTX 4090显卡全网断货，库存几近被扫光，最高涨至5万元

美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。 10月19日，记者发现，英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架，目前，国内英伟达旗舰店已下架RTX 4090显卡，华硕、七彩虹等英伟达合作商也同样纷纷下架该型号的非公显卡，店铺均已显示无货状态。京东平台搜索RTX 4090显卡，多数显卡显示预约中，少数现货定价多为2万元以上。京东自营渠道也全面下架各款RTX 4090显卡。这也导致部分拥有RTX 4090库存的商家对其定价直接跳涨，多达2万元以上，甚至出现近5万元

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顺网科技

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2023-10-19 12:51:41

【国金电子】看好先进封装相关标的：美国制裁加剧，Chiplet是破局良策

以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上，可以解决先进制程产能不足的问题。近期美国制裁落地后，对于先进制程扩产会产生一定程度影响，看好先进封测技术在国内加速发展，相关产业链标的有望深度受益。先进封装在高算力芯片上优势显著：HBM方案的提出，解决了存储内存速率瓶颈的问题；AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成，采用堆叠子模块的方式进一步提升性能；CoWoS技术在GPU芯片的批量应用，解决了互联密度的问题。目前CoWoS的发明者台积电计划斥资900亿新台币设立生产先进封装的晶

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文一科技
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同兴达
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晶方科技

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2023-10-19 09:22:48

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的

【天风电新】特斯拉Q3财报需要关注的 ——————————— 1、单车净利0.53万美元（non-Gaap），环降21%，逐渐从汽车生产企业过渡到能源和AI企业。 2、Q3的亮点是【cyber上了800V，思路是重量体积大的上800V】、【强调自己的机器人是有脑的，训练靠AI】、【储能装机4GWh ，同+90%、环+9%，跑赢行业】。 3、投资机会：（》代表弹性） 800V-利好电力电子供应链，中熔》法拉〉宏发，obc A股那几家目前不在。充电桩t的供应链没标的。材料端-天奈》科达利、恩捷、天

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鸣志电器

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2023-10-19 09:14:23

浙商汽车【特斯拉三季报电话会议要点直击】

【业绩：Q3营收234亿美元+9%，毛利率17.9%】 2023Q3实现营收234亿美元，同增9%，调整后净利润23亿美元，同比下滑近37%。此前市场预期营收和净利分别为240.6亿美元和25.6亿美元。Q3毛利率17.9%，略低于18.0%的预期，较去年同期下滑7.2pct。特斯拉第三季度单车成本下降至3.75万美元，因为三季度实施了必要的产业升级；【重申全年目标180万辆不变】 Q3全球交付43.51万辆，其中3和y41.90万辆，X和S约1.6万辆。三季度交付低于预期主要系上海工厂和得州

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拓普集团

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2023-10-19 08:52:19

昇腾龙头上市复牌，华为算力怎么买？

事件：高新发展公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲持有的华鲲振宇25%股权、平潭云辰持有的华鲲振宇15%股权；同日公告，公司股票将于2023年10月19日（周四）上午开市起复牌。点评：我们认为华为算力是美国进一步收紧AI芯片禁令后，长期来看国内AI产业当前最大的希望。华鲲振宇是华为昇腾生态服务器代工最大的玩家，高新发展收购华鲲振宇复牌后进一步提升市场对华为算力生态的关注度。建议从以下3方面思考华为算力生态的投资思路： 1、以昇腾910B为代

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四川长虹
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恒为科技

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2023-10-19 08:36:31

上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》

上海市政府印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）》，其中提出，到2026年底，全市新型基础设施建设水平和服务能级迈上新台阶，人工智能、区块链、第五代移动通信（5G）、数字孪生等新技术更加广泛融入和改变城市生产生活，支撑国际数字之都建设的新型基础设施框架体系基本建成。上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案（2023-2026年）为进一步推进具有上海特色的新型基础设施建设，加快推进上海城市数字化转型，提升城市能级和核心竞争力，根据国家新型基础设施建设规划有关要求

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中国卫通
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2023-10-19 08:16:47

半导体设备：beta+alpha的共振，设备有望迎跨年行情

设备的beta：24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率，设备新签订单增速整体有所走弱，但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%，从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元，但2024年将同比+15%（至970亿美元）。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括： 1、2023年半导体库存调整结束：今年1-8月，SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增长，半导体下行周期结束后迎来改善。 2、终端需求的改善：CountERPo

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精测电子
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北方华创

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2023-10-19 07:54:09

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】

【亚盘需要关注的个股新闻事件（10月19日）】 1. 正威新材：公司法定代表人被限制高消费。 2. 中证指数将发布中证中央企业50指数等4条指数。 3. 上海沪工：控股股东、实际控制人涉及诉讼。 4. 晶科能源：预计前三季度净利同比增加266%到 290%。 5. 天合光能：与ADPorts、江苏海投签订合作谅解备忘录。 6. 华峰超纤：公司未与花瓣支付签署过合作协议与赛力斯尚未达成合作。 7. 瑞贝卡：上市公司未持有黄河信产股权与黄河信产无业务往来。 8. 百花医药：证监局决定对公司及蔡子

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晶科能源

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2023-10-19 05:53:01

降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？

核心观点：降价冲击下特斯拉靠什么翻盘？AI和皮卡Cybertruck成Q 摘要：特斯拉三季度营收同比增长超预期放缓至9%，EPS盈利同比超预期剧减37%，毛利率今年三个季度持续下滑。特斯拉称正用AI训练Optimus机器人，AI训练计算规模扩大一倍以上；电动皮卡Cybertruck仍处于今年内开始交付的正轨。特斯拉盘后先跌超2%，后转涨。更新中尽管三季度再次祭出降价大招，特斯拉当季的业绩仍不及华尔街预期，降价持续冲击盈利，毛利率今年内持续超预期下降。不过，特斯拉在披露财务业绩的同时展示了两大

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2023-10-19 05:38:48

【莲花健康】8点半电话会议内容总结

【莲花健康】8点半电话会议内容总结： 1、算力规划和锁卡3WP。 2、下游客户很多。(目前已签云计算公司和游戏公司，还有兄弟保险公司)。 3、因为历史原因，新华三这边有关系，签订的双向独家协议，优先拿卡（新华三NV存货价值有100亿）。 4、从新华三拿卡比市场价便宜一大截。 5、算力租赁价格上涨很正常，随行就市。 6、没看上寒武纪的卡。 7、华为也有接触。

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2023-10-19 05:35:42

【国君策略】四问四答：北上资金边际变化

问题一：静态视角，北上持仓有何特点？截至10月16日，北上持仓2.12万亿元，较7月下降3803.79亿元，占全A流通比例3.09%。行业前五为食饮、电新、医药、银行、家电，前五集中度达47.81%。问题二：动态来看，交易结构有何变化？8月以来净流出Top5分别为食品饮料（-309亿）、电新（-194亿）、非银（-144亿）、银行（-110亿）、机械（-91亿）；净流入汽车（20亿）、纺服（7亿）。投资者结构上，持股市值缩减较多的有汇丰银行、渣打银行、摩根大通、花旗银行、美林远东等；市值扩张居

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四川长虹

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国泰君安一PC行业更新报告：AI PC引领新创新，行业向上拐点明确

核心观点：PC行业当前向上拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。摘要：投资建议。PC行业当前拐点明确，AIPC开启新一轮技术革命，供应链有望深度受益。推荐标的：光大同创（301387）、通富微电（002156）、艾为电子（688798）、长信科技（300088）；受益标的：杰华特（688141）、华勤技术（603296）、信音电子（301329）、春秋电子（603890）、英力股份（300956）。 AIPC引领新一轮技术变革，用户换机潮加速来临。AIPC是将AI技术与P

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