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2024-10-15 08:21:46

猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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2024-10-14 12:00:36

电子行业点评报告：PC市场持续复苏，AI PC仍是最大看点

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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飞荣达
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2024-10-13 17:23:12

东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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沪电股份
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韦尔股份
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鼎龙股份

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2024-10-12 17:45:29

房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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招商蛇口
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新城控股
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城建发展

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2024-10-12 11:22:57

财政部发布会解读

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2024-10-11 08:30:28

10月11日避雷针

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2024-10-11 08:19:27

策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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联创电子
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宇瞳光学

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2024-10-11 07:30:47

华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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指南针

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2024-10-10 14:33:18

【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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领益智造
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恒铭达

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2024-10-10 13:55:45

本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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中远通

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2024-10-10 08:48:02

盘前重磅！央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，即日起申报

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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2024-10-10 07:18:19

【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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2024-10-09 20:22:20

[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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易华录
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中科江南

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猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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电子行业点评报告：PC市场持续复苏，AI PC仍是最大看点

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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戈壁淘金

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2024-10-12 17:45:29

房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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城建发展

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财政部发布会解读

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10月11日避雷针

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策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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2024-10-11 07:30:47

华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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2024-10-10 14:33:18

【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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2024-10-10 13:55:45

本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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2024-10-10 08:48:02

盘前重磅！央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，即日起申报

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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2024-10-10 07:18:19

【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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猛增60%！半导体“风向标”来了

全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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电子行业点评报告：PC市场持续复苏，AI PC仍是最大看点

事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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东吴策略点评：行情变化加快，怎么看？买什么？

9月下旬以来随着美联储降息周期的打开，国内政策空间释放，组合拳出台“点燃”市场热情，A股走出底部区间。近日受政策预期扰动影响，行情变化加快，市场波动率放大。接下来，怎么看？买什么？中美金融博弈背景下，国内政策空间一定程度上受海外降息节奏的影响强政策催化是本轮A股行情的核心驱动力，市场在对于政策预期的讨论中，往往忽略外部因素的影响，我们认为本轮A股的强劲上涨表面上由国内政策主导，但背后源头仍要追溯至美联储降息。尽管我国的宏观经济政策始终坚持“以我为主”的原则，但在当前中美金融博弈的大背景下，

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房地产行业对财政部新闻发布会点评：财政支持再传利好，地产表现值得期待

事件：10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。会上提出“下一步将叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”。具体举措包括：1）支持地方政府使用专项债券回收符合条件的闲置存量土地；2）用好专项债券来收购存量商品房用作保障性住房，继续用好保障性安居工程补助资金支持地方更多通过消化存量房的方式来筹集保障性住房的房源；3）抓紧研究明确与取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税、土地增值税政策。点评：政策组

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核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

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华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

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【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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盘前重磅！央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，即日起申报

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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全球芯片市场传来重磅信号。据最新数据，得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元（约合人民币965亿元），创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体

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事件:Canalys发布市场报告，2024年第三季度，全球PC市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长1.3%，达到6640万台。联想领跑，苹果大幅下滑:分产品来看，笔记本电脑（包括移动工作站）的出货量同比增长2.8%，达到5350万台;台式机（包括台式工作站）的出货量为1290万台，同比下降4.6%，市场对便携式设备的需求较强。分品牌来看，2024Q3联想出货量为1650万台，同比增长2.8%，保持领先地位;华硕出货量同比增速最快，达到15.8%;苹果销量大幅减少17.

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策略月报：三季报或有哪些结构性亮点？

核心观点 9月全行业/全部非金融行业景气指数环比走平/回落，Q3整体走弱。分板块看，大金融、中游制造和TMT景气或率先企稳回升，中游材料、上游资源和可选消费是景气下行的主要拖累项。结合中观高频数据和微观盈利预测，我们总结了三季报潜在亮点的四大线索：1）海外和G端结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游；2）全球科技周期驱动的电子、服务器/光模块，但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力；3）以旧换新驱动的家电、家居，及大众消费品中景气率先回暖的日用品/化妆品、酒旅、调味品等；4）产能加

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牧原股份

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2024-10-11 08:10:24

电子计算机行业特斯拉Robotaxi Day前瞻：关注出行领域商业宏图

关注特斯拉Robotaxi Day，离完全无人驾驶更进一步北京时间10月11日早上10点，特斯拉（TSLAUS）将召开“WE, ROBOT”发布会。根据公司官方和Techweb等消息，此次大会特斯拉预计会公布出行领域的商业计划，具体可能包括：（1）Robotaxi：自建无人驾驶出租车队以及现役特斯拉车主如何使用私家车运营；（2）智能驾驶软硬件：FSDV13以及HW5.0等软硬件平台升级；（3）下一代车型平台：更适用于出行领域；（4）其余如机器人Optimus的进展等。我们认为核心关注点包括Ro

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2024-10-11 07:30:47

华尔街老将坚定看多中国股市预计沪深300一年可涨50%触及6000点

从华尔街老将Jeff deGraaf的角度来看，本周在沪深300指数10天大涨35%之际，创纪录抛售中国A股的对冲基金肯定会后悔。这位Renaissance Macro Research 联合创始人兼首席执行官表示，在华尔街摸爬滚打35年来，他几乎没有见过长期牛市如此的天时地利人和。 “怀疑、估值、刺激、动能和趋势变化，这些要素全都齐了。”deGraaf说。正是基于这样的环境，这位曾在雷曼兄弟和美林工作过的金融老将现在成了华尔街最看多中国的人之一。他预测A股的基准指数沪深300最快未来12个

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指南针

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2024-10-10 14:33:18

【华泰电子]苹果iPhone 16 Pro系列机型需求或依然坚挺

1)产品组合变化:根据TechInsights等三方机构，在iPhone上市后第二、三周，16和16 Plus发货时间继续每周缩短，但对Pro系列的需求依然坚挺。在大多数国家，iPhone 16 Pro和Pro Max的发货时间没有发生变化(在中国，ProMax的发货时间甚至有所增加)，16 Pro Max的发货时间正在接近去年15 Pro Max创造的记录(第三周约35天)，可能预示着苹果的发货中将包含更多高端机型的组合。 2) AI进展:根据彭博社，苹果智能Apple Intelligenc

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2024-10-10 13:55:45

本轮上涨目前演绎到什么阶段？

我们曾尝试从A股量价数据、资金流向与结构、同其他资产价格比三个角度衡量市场情绪。在一年多的跟踪过程中，我们构建的A股市场情绪指数，在市场情绪转换时起到了快速提示作用。现在我们尝试从这三个角度，分析本轮上涨行情有哪些特征，本轮上涨演绎到了何种阶段。核心观点：近期，市场情绪指数在跌破10%水平进入极度过冷状态后，触底反弹，市场情绪快速升温，量价指标升至牛市水平，然而，10月9日股价大面积回调，市场预期有所分化，这是上涨行情中的正常回调，还是本轮上涨行情已经告一段落？综合来看，目前为止的牛市特征

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中远通

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2024-10-10 08:48:02

盘前重磅！央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，即日起申报

中国人民银行发布10月10日公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利（Securities,Funds and Insurance companies Swap Facility，简称SFISF）”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。人民银行行长潘功胜9月底在国新办发布会上首次透露将创设此工具。

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东方财富

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2024-10-10 07:18:19

【策略快评】市场调整点评：踏上牛途比抵达峰顶更重要

不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。政策拐点确立-增量措施落地-业绩触底回升存在时滞且要需经多轮博弈观察，但流动性宽松预期下，金融资产往往早于实物资产率先走出通胀过程，再叠加股市三年盘整后场外资金的干柴烈火，增量资金入场将估值急速提升，9/18-10/8短短10个交易日上证指数PE-ttm从低点2689点的12倍（近十年10%分位）升至高点3674点的16倍（86%分位），估值高位下今日回撤亦属正常。踏上牛途比抵达峰顶更重要，不因急涨而贪婪，不因回撤而恐惧。我们维持10/7周报《牛在途》观点，战略

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2024-10-09 20:22:20

[国盛计算机]公共数据资源开发利用加速，数据产业化渐行渐近

事件:10月9日，据Wind报道，中办、国办发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。 #政府指导和市场驱动、2025年规则建立、2030年更加成熟。总体目标来看，坚持政府指导和市场驱动。到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效，培育一批数据要素型企业，公共数据资源要素作用初步显现;到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，数据流通使用合规高效，公共

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