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传媒行业点评报告:杭州 IAGF展会即将召开“谷子经济”有望受益

事件据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。展会现场将会有众多热门IP的先行新商品、人气再贩商品及限定场贩商品更有日本AGF同款商品。日本知名声优、《蓝色禁区》洁世一CV浦和希首次来到中国进行线下活动嘉宾见面会&签名会。猫耳FM广播剧《三嫁咸鱼》声优见面会&签名会，配音演员马正阳&陈张太康将出席舞台现场。翻翻动漫旗下人气漫画家第年秒、米沙Misha、潇十里、毛啾啾啾啾、潇湘骨、绛梵将亲临IAGF展会现场进行签售。

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特朗普关税言论点评

特朗普关税开始靴子落地，总体符合预期，对零部件供应链影响较小 #特朗普发推声称要出台对墨、加关税以及对中国额外关税 11月25日特朗普发推，声称要对墨西哥、加拿大进口产品争取25%关税，额外对中国进口产品争取10%关税(总共35%)。幅度基本符合预期此前市场普遍预期对墨、加加税20~30%，对中国加税不低于30%，因此幅度符合预期。我们认为具体幅度只要大差不差，不是特别离谱，就不太重要，因为中期去看肯定是动态平衡的。需要强调的是，征收的是一致性关税，即不会去针对在墨西哥建厂的中国公司制订特别

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2024-11-25 07:50:52

【东财论消费]重申每次情绪回撤都是加仓时机

本周A/H股再次回调，板块轮动速度加快。受俄乌双方互射新武器、朝鲜俄战争言论以及美元指数连创短期新高等因素影响，本周上证指数再次下跌1.91%，恒生指数下跌1.01%。与此同时，不同板块的行情轮动速度加快，高分红、高成长板块轮番上涨下跌，例如上周部分风险偏好较低的投资者看好的银行股仅在周一上涨2%，随后4天连跌3.1%。净息差持续走低的大背景下金融部门的利润将逐步转移到实体经济，预计Q3创阶段性新高的金融板块基金持仓也会部分转移到消费等顺周期板块，#继续推荐高胜率的消费哑铃型投资组合(成长+红利

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关于Al应用的看法

领导周末好，过去两周，市场对AI应用的关注度空前，这里简单谈谈看法，供大家参考: 1)本轮应用行情始于APP和PLTR的业绩超预期，市场将其业绩和股价的亮眼表现归因于AI。随后，自媒体和国内外卖方纷纷渲染应用加速落地的氛围，市场对AI应用的关注度甚至超过了英伟达Q3财报。紧接着，美股SNOW和ESTC等公司的大涨进一步强化了这一逻辑，A股也顺势开启了一波映射行情。 2) 关注度的提升远大于应用实际的变化。我们认为，市场对AI应用的关注是被有意引导的，甚至可以说是一种“围魏救赵”的策略。首先，以英

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民生证券：科技内需为王，操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

市场回顾本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。行业要闻中国信通院：人工智能智库网络在京启动。华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。公司动态吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司

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德邦证券-计算机行业周报：科技自主可控主线越战越强

美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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2024-11-23 18:24:13

华金证券：短期继续震荡，科技仍有空间

突破震荡市的核心推动因素是政策和流动性，短期内仍需等待更宽松的政策和流动性。（1）历史经验上，突破震荡市走牛的核心推动因素是政策和外部事件、流动性。（2）当前来看，震荡时间和回撤幅度接近历史水平，但短期可能继续震荡。一是10月8日以来已震荡34个交易日，上证综指最大回撤幅度为9.2%，已接近历史平均水平。二是短期内政策方向和流动性依然积极，但仍需进一步才能突破当前的震荡：首先，后续政治局会议和中央经济工作会议可能是政策进一步积极的观察窗口；其次，近期美元走强，但国内年末降准等流动性进一步宽松的政

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黄仁勋：AI可能是有史以来最重要的技术，整个世界都被重置

就在刚刚，英伟达创始人黄仁勋现身香港，并出席香港科技大学荣誉博士学位授予仪式。以下为黄仁勋演讲全文感谢您，副校长、主席、法院和理事会成员、尊敬的荣誉博士同仁、尊贵的来宾、毕业生们、女士们、先生们，感谢授予我这一非凡的荣誉。我感到无比自豪，能够成为香港科技大学的荣誉校友。我也非常高兴今天能够在这里，与各位毕业生共同庆祝这个重要的里程碑，庆祝你们人生中重要旅程的开始。同时，我也要向所有支持你们的父母和家人表示衷心的祝贺。今天对他们来说和对你们一样，是一个值得铭记的重要日子，祝贺大家！香港科

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美股上涨的核心逻辑：市场赌特朗普不会让股市跌！

摘要：美股市场预期，特朗普上台后将推出一系列利好政策，包括大幅降低企业税率、放松金融监管等措施，这进一步强化了“特朗普看跌期权”的市场影响力。目前，美股正上演一出由“特朗普看跌期权”推动的上涨行情。周五，道琼斯工业指数上涨1%，标普500上涨0.3%，罗素2000指数上涨1.8%。本周，美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的

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自主可控是主线

【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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2024-11-25 07:50:52

【东财论消费]重申每次情绪回撤都是加仓时机

本周A/H股再次回调，板块轮动速度加快。受俄乌双方互射新武器、朝鲜俄战争言论以及美元指数连创短期新高等因素影响，本周上证指数再次下跌1.91%，恒生指数下跌1.01%。与此同时，不同板块的行情轮动速度加快，高分红、高成长板块轮番上涨下跌，例如上周部分风险偏好较低的投资者看好的银行股仅在周一上涨2%，随后4天连跌3.1%。净息差持续走低的大背景下金融部门的利润将逐步转移到实体经济，预计Q3创阶段性新高的金融板块基金持仓也会部分转移到消费等顺周期板块，#继续推荐高胜率的消费哑铃型投资组合(成长+红利

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2024-11-24 21:37:22

关于Al应用的看法

领导周末好，过去两周，市场对AI应用的关注度空前，这里简单谈谈看法，供大家参考: 1)本轮应用行情始于APP和PLTR的业绩超预期，市场将其业绩和股价的亮眼表现归因于AI。随后，自媒体和国内外卖方纷纷渲染应用加速落地的氛围，市场对AI应用的关注度甚至超过了英伟达Q3财报。紧接着，美股SNOW和ESTC等公司的大涨进一步强化了这一逻辑，A股也顺势开启了一波映射行情。 2) 关注度的提升远大于应用实际的变化。我们认为，市场对AI应用的关注是被有意引导的，甚至可以说是一种“围魏救赵”的策略。首先，以英

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2024-11-24 11:57:00

民生证券：科技内需为王，操作系统看鸿蒙，国产AI算力看昇腾

市场回顾本周（11.18-11.22）沪深300指数下跌2.6%，中小板指数下跌3.26%，创业板指数下跌3.03%，计算机（中信）板块下跌3.1%。板块个股涨幅前五名分别为：天津磁卡、赢时胜、依米康、汇金科技、GQY视讯；跌幅前五名分别为：天玑科技、飞天诚信、立思辰、飞利信、优博讯。行业要闻中国信通院：人工智能智库网络在京启动。华为：北京联通联合华为发布全球首个5G-A规模立体智慧网。公司动态吉大正元：11月20日消息，公司股东吉林省英才投资有限公司以大宗交易或集中竞价方式减持公司

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2024-11-24 09:23:06

德邦证券-计算机行业周报：科技自主可控主线越战越强

美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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2024-11-23 18:24:13

华金证券：短期继续震荡，科技仍有空间

突破震荡市的核心推动因素是政策和流动性，短期内仍需等待更宽松的政策和流动性。（1）历史经验上，突破震荡市走牛的核心推动因素是政策和外部事件、流动性。（2）当前来看，震荡时间和回撤幅度接近历史水平，但短期可能继续震荡。一是10月8日以来已震荡34个交易日，上证综指最大回撤幅度为9.2%，已接近历史平均水平。二是短期内政策方向和流动性依然积极，但仍需进一步才能突破当前的震荡：首先，后续政治局会议和中央经济工作会议可能是政策进一步积极的观察窗口；其次，近期美元走强，但国内年末降准等流动性进一步宽松的政

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2024-11-23 13:28:43

黄仁勋：AI可能是有史以来最重要的技术，整个世界都被重置

就在刚刚，英伟达创始人黄仁勋现身香港，并出席香港科技大学荣誉博士学位授予仪式。以下为黄仁勋演讲全文感谢您，副校长、主席、法院和理事会成员、尊敬的荣誉博士同仁、尊贵的来宾、毕业生们、女士们、先生们，感谢授予我这一非凡的荣誉。我感到无比自豪，能够成为香港科技大学的荣誉校友。我也非常高兴今天能够在这里，与各位毕业生共同庆祝这个重要的里程碑，庆祝你们人生中重要旅程的开始。同时，我也要向所有支持你们的父母和家人表示衷心的祝贺。今天对他们来说和对你们一样，是一个值得铭记的重要日子，祝贺大家！香港科

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2024-11-23 13:13:57

美股上涨的核心逻辑：市场赌特朗普不会让股市跌！

摘要：美股市场预期，特朗普上台后将推出一系列利好政策，包括大幅降低企业税率、放松金融监管等措施，这进一步强化了“特朗普看跌期权”的市场影响力。目前，美股正上演一出由“特朗普看跌期权”推动的上涨行情。周五，道琼斯工业指数上涨1%，标普500上涨0.3%，罗素2000指数上涨1.8%。本周，美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的

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2024-11-23 13:11:13

自主可控是主线

【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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2024-11-22 19:30:37

高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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2024-11-22 17:28:23

浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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2024-11-27 21:01:39

Al传媒涨到哪里了？

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2024-11-27 16:56:25

传媒行业点评报告:杭州 IAGF展会即将召开“谷子经济”有望受益

事件据IAGF官网消息，11月29日至12月1日，杭州国际博览中心将召开首届IAGF展会。50余家海内外展商将参加此次展会。展会现场将会有众多热门IP的先行新商品、人气再贩商品及限定场贩商品更有日本AGF同款商品。日本知名声优、《蓝色禁区》洁世一CV浦和希首次来到中国进行线下活动嘉宾见面会&签名会。猫耳FM广播剧《三嫁咸鱼》声优见面会&签名会，配音演员马正阳&陈张太康将出席舞台现场。翻翻动漫旗下人气漫画家第年秒、米沙Misha、潇十里、毛啾啾啾啾、潇湘骨、绛梵将亲临IAGF展会现场进行签售。

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关注消费

大消费

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蛇年炒蛇

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2024-11-26 11:31:27

特朗普关税言论点评

特朗普关税开始靴子落地，总体符合预期，对零部件供应链影响较小 #特朗普发推声称要出台对墨、加关税以及对中国额外关税 11月25日特朗普发推，声称要对墨西哥、加拿大进口产品争取25%关税，额外对中国进口产品争取10%关税(总共35%)。幅度基本符合预期此前市场普遍预期对墨、加加税20~30%，对中国加税不低于30%，因此幅度符合预期。我们认为具体幅度只要大差不差，不是特别离谱，就不太重要，因为中期去看肯定是动态平衡的。需要强调的是，征收的是一致性关税，即不会去针对在墨西哥建厂的中国公司制订特别

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【东财论消费]重申每次情绪回撤都是加仓时机

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德邦证券-计算机行业周报：科技自主可控主线越战越强

美国对华科技政策全面竞争化，或进一步扩大对华芯片供应链出口管制。据路透社报道，美国商会在周四发给会员的一封电子邮件中表示，拜登政府最早将于下周公布针对中国的新出口限制措施。邮件称，新规定可能会将多达200家中国芯片企业列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些目标企业发货。此外，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分，另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定预计将于下月公布。早在今年7月，路透社曾报道，美国计划公布针对中国的新一揽子出口管制措施，包括将约120家中国实体列入其贸易限制名单，其中

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2024-11-23 18:24:13

华金证券：短期继续震荡，科技仍有空间

突破震荡市的核心推动因素是政策和流动性，短期内仍需等待更宽松的政策和流动性。（1）历史经验上，突破震荡市走牛的核心推动因素是政策和外部事件、流动性。（2）当前来看，震荡时间和回撤幅度接近历史水平，但短期可能继续震荡。一是10月8日以来已震荡34个交易日，上证综指最大回撤幅度为9.2%，已接近历史平均水平。二是短期内政策方向和流动性依然积极，但仍需进一步才能突破当前的震荡：首先，后续政治局会议和中央经济工作会议可能是政策进一步积极的观察窗口；其次，近期美元走强，但国内年末降准等流动性进一步宽松的政

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2024-11-23 13:28:43

黄仁勋：AI可能是有史以来最重要的技术，整个世界都被重置

就在刚刚，英伟达创始人黄仁勋现身香港，并出席香港科技大学荣誉博士学位授予仪式。以下为黄仁勋演讲全文感谢您，副校长、主席、法院和理事会成员、尊敬的荣誉博士同仁、尊贵的来宾、毕业生们、女士们、先生们，感谢授予我这一非凡的荣誉。我感到无比自豪，能够成为香港科技大学的荣誉校友。我也非常高兴今天能够在这里，与各位毕业生共同庆祝这个重要的里程碑，庆祝你们人生中重要旅程的开始。同时，我也要向所有支持你们的父母和家人表示衷心的祝贺。今天对他们来说和对你们一样，是一个值得铭记的重要日子，祝贺大家！香港科

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2024-11-23 13:13:57

美股上涨的核心逻辑：市场赌特朗普不会让股市跌！

摘要：美股市场预期，特朗普上台后将推出一系列利好政策，包括大幅降低企业税率、放松金融监管等措施，这进一步强化了“特朗普看跌期权”的市场影响力。目前，美股正上演一出由“特朗普看跌期权”推动的上涨行情。周五，道琼斯工业指数上涨1%，标普500上涨0.3%，罗素2000指数上涨1.8%。本周，美股小盘股表现尤为亮眼，小盘股指数本周大涨4.5%。 Fundstrat分析师Thomas Lee认为，考虑到当选总统特朗普的放松监管计划以及当前美股市场普遍的“动物精神”，小盘股和周期性股票还有进一步上涨的

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2024-11-23 13:11:13

自主可控是主线

【消息称美国最快下周对中国半导体实施新出口限制将200+中国芯片企业列入出口黑名单】美国商会11月21日在给会员的电邮中说，拜登政府将最快于下周(感恩节休假前)对中国半导体实施新的出口限制措施。路透援引部分电邮内容称，新规将把多达200家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范畴包括宽频记忆芯片及与人工智能(AI)相关的产品。（格隆汇）

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2024-11-22 19:30:37

高盛：市场为什么大跌？

关于近期市场疲弱的原因，有很多猜测，但都没有特别确凿的证据。在我看来，抛售潮源于脆弱的市场情绪，这种情绪迅速转向负面，因为投资者对国内政策和地缘政治紧张局势表达了不确定性。最初的一个猜测与《华尔街日报》的一篇文章有关，文章称唐纳德·特朗普曾考虑选择金融家凯文·沃什担任财政部长。尽管沃什曾支持自由贸易，并可能为特朗普的关税政策起到稳定作用，但这似乎与股市的大幅疲软无关——股市的疲软不仅仅局限于美国出口占比较大的股票，而是反映了更广泛的市场疲软。另一个讨论的话题是彭博社的一则头条新闻，指出台湾

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2024-11-22 17:28:23

浙商证券：迎接AI主升段，算力扩散，应用启动

产业牛市三阶段运行规律参考智能手机和电动车经验，就产业链传导规律而言，遵循从上游到下游的传导规律。对AI而言，意味着行情发酵会从上游算力不断向下游应用延伸。参考2013年至2015年计算机、2019年至2020年半导体、2020年至2021年电动车的产业牛市运行规律，一轮完整的产业牛市通常分为三个阶段，第一波是普涨，第二波是主升，第三波是补涨。其中，主升段是核心上涨阶段。从选股策略角度，第一阶段是预期驱动的普涨，而第二阶段主升段，盈利同比持续改善是核心驱动，龙头率先启动，而黑马股在主升段中后

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