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2023-11-10 16:37:18

纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

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2023-11-10 14:47:12

电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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2023-11-10 14:42:27

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2023-11-10 14:30:51

中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

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2023-11-10 14:03:51

【财通电子】MR板块速涨点评

各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建议各位领导积极保持关注！板块

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2023-11-10 13:42:05

【浙商电子】存储芯片:价格周期持续上行

NAND:Trendforce预测23Q4NANDFlash合约价预计上涨8~13%。其中23Q4分产品合约价季涨幅预计分别为:1)ClientSSD8~13%;2)EnterpriseSSD5~10%;3)eMMC10~15%;4)UFS10~15%5)NANDFlashWafer13~18%。 Dram:Trendforce预测23Q4Dram合约价预计上涨3~8%。其中,23Q4分产品合约价预计季涨幅分别为:1)PCDRAM3~8%,其中DDR4约涨0~5%,DDR5约涨3~8%; 2)S

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腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场

一、腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。二、苹果引领MR产业创新，24年初vision pro登场在科技巨头苹果的引领下，24年初将推出vision pro，带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进，计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持，销量

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2023-11-10 10:24:54

智度股份电话会2023/11/08

华为业务:Q2比Q1环比+57.27%，Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加，对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现，现在加大了力度，还是有很大潜力。华为毕竟不是互联网公司，在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑，广告主对投放有所迟疑，也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到，广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。我们在做的业务包括境内境外的广

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智度股份

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2023-11-10 08:48:49

AI Pin发布会简评

【AI Pin发布会简评】便携式AI产品，AI融合硬件重大创新！ 1、展现AI交互功能：按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别（数量识别、种类识别）、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题，比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话，而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词，而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态：不是一

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2023-11-10 08:46:46

【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS，H800的FP16/

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中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备，尺寸类似饼干大小，可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听，并通过语言与手势等自然方式，实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点：1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏

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2023-11-10 08:38:36

光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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2023-11-10 08:34:37

关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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2023-11-10 08:06:43

亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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2023-11-10 07:14:00

11月10日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

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电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

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【财通电子】MR板块速涨点评

各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建议各位领导积极保持关注！板块

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【浙商电子】存储芯片:价格周期持续上行

NAND:Trendforce预测23Q4NANDFlash合约价预计上涨8~13%。其中23Q4分产品合约价季涨幅预计分别为:1)ClientSSD8~13%;2)EnterpriseSSD5~10%;3)eMMC10~15%;4)UFS10~15%5)NANDFlashWafer13~18%。 Dram:Trendforce预测23Q4Dram合约价预计上涨3~8%。其中,23Q4分产品合约价预计季涨幅分别为:1)PCDRAM3~8%,其中DDR4约涨0~5%,DDR5约涨3~8%; 2)S

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腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场

一、腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。二、苹果引领MR产业创新，24年初vision pro登场在科技巨头苹果的引领下，24年初将推出vision pro，带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进，计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持，销量

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华为业务:Q2比Q1环比+57.27%，Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加，对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现，现在加大了力度，还是有很大潜力。华为毕竟不是互联网公司，在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑，广告主对投放有所迟疑，也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到，广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。我们在做的业务包括境内境外的广

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【AI Pin发布会简评】便携式AI产品，AI融合硬件重大创新！ 1、展现AI交互功能：按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别（数量识别、种类识别）、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题，比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话，而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词，而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态：不是一

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【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS，H800的FP16/

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中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备，尺寸类似饼干大小，可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听，并通过语言与手势等自然方式，实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点：1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏

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光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

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电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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HBM一张图

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2023-11-10 14:30:51

中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

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【财通电子】MR板块速涨点评

各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建议各位领导积极保持关注！板块

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2023-11-10 13:42:05

【浙商电子】存储芯片:价格周期持续上行

NAND:Trendforce预测23Q4NANDFlash合约价预计上涨8~13%。其中23Q4分产品合约价季涨幅预计分别为:1)ClientSSD8~13%;2)EnterpriseSSD5~10%;3)eMMC10~15%;4)UFS10~15%5)NANDFlashWafer13~18%。 Dram:Trendforce预测23Q4Dram合约价预计上涨3~8%。其中,23Q4分产品合约价预计季涨幅分别为:1)PCDRAM3~8%,其中DDR4约涨0~5%,DDR5约涨3~8%; 2)S

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2023-11-10 13:28:06

腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场

一、腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。二、苹果引领MR产业创新，24年初vision pro登场在科技巨头苹果的引领下，24年初将推出vision pro，带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进，计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持，销量

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智度股份电话会2023/11/08

华为业务:Q2比Q1环比+57.27%，Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加，对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现，现在加大了力度，还是有很大潜力。华为毕竟不是互联网公司，在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑，广告主对投放有所迟疑，也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到，广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。我们在做的业务包括境内境外的广

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AI Pin发布会简评

【AI Pin发布会简评】便携式AI产品，AI融合硬件重大创新！ 1、展现AI交互功能：按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别（数量识别、种类识别）、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题，比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话，而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词，而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态：不是一

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【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS，H800的FP16/

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中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备，尺寸类似饼干大小，可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听，并通过语言与手势等自然方式，实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点：1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏

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光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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2023-11-10 08:34:37

关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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2023-11-10 08:06:43

亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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2023-11-10 07:14:00

11月10日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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2023-11-10 16:37:18

纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

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电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

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【财通电子】MR板块速涨点评

各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建议各位领导积极保持关注！板块

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【浙商电子】存储芯片:价格周期持续上行

NAND:Trendforce预测23Q4NANDFlash合约价预计上涨8~13%。其中23Q4分产品合约价季涨幅预计分别为:1)ClientSSD8~13%;2)EnterpriseSSD5~10%;3)eMMC10~15%;4)UFS10~15%5)NANDFlashWafer13~18%。 Dram:Trendforce预测23Q4Dram合约价预计上涨3~8%。其中,23Q4分产品合约价预计季涨幅分别为:1)PCDRAM3~8%,其中DDR4约涨0~5%,DDR5约涨3~8%; 2)S

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腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场

一、腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。二、苹果引领MR产业创新，24年初vision pro登场在科技巨头苹果的引领下，24年初将推出vision pro，带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进，计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持，销量

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智度股份电话会2023/11/08

华为业务:Q2比Q1环比+57.27%，Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加，对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现，现在加大了力度，还是有很大潜力。华为毕竟不是互联网公司，在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑，广告主对投放有所迟疑，也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到，广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。我们在做的业务包括境内境外的广

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AI Pin发布会简评

【AI Pin发布会简评】便携式AI产品，AI融合硬件重大创新！ 1、展现AI交互功能：按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别（数量识别、种类识别）、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题，比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话，而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词，而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态：不是一

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【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS，H800的FP16/

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中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备，尺寸类似饼干大小，可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听，并通过语言与手势等自然方式，实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点：1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏

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光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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纯碱“小作文”环保限产或升级，夜早盘接连涨超9%，狂飙又要开始了？

①市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大型碱厂降进一步降负荷或全停，具体情况有待进一步落实但市场情绪已受提振。 ②根据隆众资讯的数据，今日国内纯碱市场走势坚挺，价格部分上调。 ③近期建议关注重碱现价变动、个别装置复产情况以及远兴投产情况。昨晚，纯碱期货突发上涨行情，于夜盘9点49分涨至9.21%。今早开盘后，纯碱继续延续强势上涨，开盘仅10分钟，上攻至9.78%，随后开始缓慢回落。光大期货研报表示，纯碱期货价格强势上行仍是受到供给端缩量影响。一方面，市场传言西北地区环保限产政策升级，当地大

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电子行业专题报告：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中信证券：电子行业库存见底复苏渐进关注国产、安卓、创新三条主线

电子行业2023Q3实现总营收约6,879.1亿元，同比/环比分别为+8.4%/+9.5%；归母净利润282.2亿元，同比/环比分别为+10.2%/-13.1%，营收同环比表现良好，归母净利润同比增长，反映行业整体库存见底，下游补库初现。我们预计23Q4电子板块有望受益于低基数下同环比增长，带动市场信心回归，且趋势有望延续至24H1。综合来看，半导体国产化逻辑仍在强化，推荐半导体设备及零部件、封装测试、制造等细分高景气赛道及低估值设计公司龙头。消费电子板块在需求复苏通道中螺旋前进，围绕结构创新主

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【财通电子】MR板块速涨点评

各位领导，今日来自WJS的腾讯代理Quest入华消息对相关板块整体形成一定刺激，前期听过我们路演的领导应该有所预期，新品Quest3+明年的廉价版明年销量重回增长概率较大，乐观可展望至21-22年高峰水平。另外，今日iOS17.2 Beta2开始推送，发布会允诺的空间视频功能正式上线，MR生态侧积极变化的基础开始具备，此外AI的接入(Quest会上Meta AI)以及近期爆火的短剧也是MR最为适配场景，明年苹果产品正式发售+2代产业链逐步清晰，板块内催化因素较多，建议各位领导积极保持关注！板块

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国光电器

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戈壁淘金

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2023-11-10 13:42:05

【浙商电子】存储芯片:价格周期持续上行

NAND:Trendforce预测23Q4NANDFlash合约价预计上涨8~13%。其中23Q4分产品合约价季涨幅预计分别为:1)ClientSSD8~13%;2)EnterpriseSSD5~10%;3)eMMC10~15%;4)UFS10~15%5)NANDFlashWafer13~18%。 Dram:Trendforce预测23Q4Dram合约价预计上涨3~8%。其中,23Q4分产品合约价预计季涨幅分别为:1)PCDRAM3~8%,其中DDR4约涨0~5%,DDR5约涨3~8%; 2)S

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朗科科技

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2023-11-10 13:28:06

腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场

一、腾讯携手Meta，24年底Quest入华点燃市场根据华尔街日报披露，腾讯与Meta已达成初步协议，预计明年晚些时候将在国内独家代理销售Meta平价款VR头显。此前，Meta Quest产品并未在国内市场发售，而此次腾讯的引入，有望推动Meta销量登上全新台阶。二、苹果引领MR产业创新，24年初vision pro登场在科技巨头苹果的引领下，24年初将推出vision pro，带动行业创新。Meta等业内重要玩家也积极跟进，计划在24年推出低价版本的MR产品。叠加国内市场的强大支持，销量

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兆威机电

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2023-11-10 10:24:54

智度股份电话会2023/11/08

华为业务:Q2比Q1环比+57.27%，Q3比Q2环比+88.07%;毛利+122.53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加，对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比OPPO和小米来说不重视广告变现，现在加大了力度，还是有很大潜力。华为毕竟不是互联网公司，在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑，广告主对投放有所迟疑，也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到，广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。我们在做的业务包括境内境外的广

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智度股份

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2023-11-10 08:48:49

AI Pin发布会简评

【AI Pin发布会简评】便携式AI产品，AI融合硬件重大创新！ 1、展现AI交互功能：按需改进交流语气并发送信息、事项提醒、实时翻译、食物识别（数量识别、种类识别）、智能健康监控、查询物品价格、播放歌曲等功能。该系统依靠人工智能来帮助回答问题，比 Siri、Alexa 和 Google Assistant 向前迈出了一步。它可以跟踪从一个问题到下一个问题的对话，而不需要明确的上下文。它还能够编辑听写消息中的单个单词，而不是像其他系统那样要求用户从头到尾重复文本来纠正错误。 2、产品形态：不是一

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光峰科技

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2023-11-10 08:46:46

【天风通信】英伟达或推出“改良版”AI芯片，利好AI算力板块

事件：英伟达或推出针对中国市场的最新AI芯片，规格分别为HGX H20、L20 PCle、L2 PCle，基于英伟达目前最先进的AI芯片H100进行改良，预计英伟达最早将于11月16日正式公布。送样时间预计2023年11-12月，量产时间预计2023年12月-2024年1月。点评：【新特供版本单卡算力不及H800/L40S，和A800差距不大，FP16精度差距大】 1）H20 vs H800：HGX H20的FP16/32/64算力分别为148/44/1 TFLOPS，H800的FP16/

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浪潮信息
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新易盛

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2023-11-10 08:41:19

中银证券：随身携带AI原生硬件，或将打开激光投影新应用空间

随身携带的AI原生硬件，或将打开激光投影新终端AiPin，凭借其简洁的产品设计、24小时AI赋能等特性，有望带领智能硬件的新一轮潮流，推动激光投影应用空间持续增长。 AiPin是Humane公司开发的小型、无屏、内置GPT-4的穿戴设备，是智能手机之后交互方式的新探索。AiPin是一个小型、无屏的可穿戴设备，尺寸类似饼干大小，可以通过磁力吸附在衣服上。AiPin可以看你所看、听你所听，并通过语言与手势等自然方式，实现与AI的24小时实时交互。AiPin特点：1、无屏。AiPin重要特征是摆脱屏

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联合光电
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2023-11-10 08:38:36

光模块板块最新观点

英伟达发布H20，L20和L2三款芯片，其中算力都有不同程度的阉割。我们认为单卡算力不等于集群算力，因为网络带宽会起到非常重要的作用。GPU与GPU之间的带宽，HGX H20的GPU之间互连采用900GB/s的带宽，与H100采用的NVLink 4.0一致，高于H800的NVLink带宽（400GB/s）；服务器之间的带宽，H20与H系列的GPU（H100和H800）保持一致，均采用PCIe 5.0协议的，带宽为128GB/s，外部组网的带宽取决于网卡的带宽，国内可以采用400G，也可以采用80

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2023-11-10 08:34:37

关注华为汽车产业链投资机会

【东吴证券】华为汽车产业链观点重申： L3智能化领先+商业模式创新+新车催化，持续看好华为汽车产业链投资机会！ —————————— #11/9 智界S7发布预售价格，预售价符合市场预期 ➢价格：Pro/Max/Max+/Max RS预售价分别为25.8/29.8/32.8/35.8万元，定位差异在于550km续航&无智驾/705km续航&有智驾/800km续航&有智驾/630km&四驱&标配空悬。 ➢尺寸：车身尺寸4971*1963*1474mm，轴距为2950mm，长于汉/model 3，短

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保隆科技
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瑞鹄模具
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沪电股份

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2023-11-10 08:06:43

亚盘需要关注的个股新闻事件

【亚盘需要关注的个股新闻事件（11月10日）】 1. 美的集团：创始人何享健之子何剑锋103亿元入主顾家家居。 2. 苏钢集团：就“网上涉及苏州绿岸项目相关舆情”发布情况说明：正在积极应诉。 3. 协和电子：公司目前与华为没有合作关系。 4. 天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长盈利能力相对有限。 5. 星光股份：设立全资孙公司开展光伏发电相关业务。 6. 正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施。 7. 恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中。 8. 张裕

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2023-11-10 07:14:00

11月10日朝闻公社

一、热点前瞻 1、英伟达产业链｜根据财联社报道，英伟达或将推出针对中国区的HGX H20、L20 PCIe和L2 PCIe芯片，以满足美国对中国最新的芯片限制技术标准。浪潮信息、中电港、先进数通、鸿博股份、沪电股份 2、智界S7｜①事件：华为智选车业务首款轿车智界 S7正式发布，新车预售价格25.8万起。余承东称是以Model3的价格享受了ModelS和奔驰EQE的性能。智界S7首发搭载鸿蒙HarmonyOS4，具备3D车控桌面、方舟引擎等功能。同时采用全新 OneBox 造型设计，最大化驾乘

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