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2023-09-23 09:18:40

针对中国设护栏？美国被曝就《芯片法案》发布最终规则

摘要：据报道，美国商务部当天就《2022年芯片和科学法案》（简称《芯片法案》）发布最终“护栏”规则，以防止其中520亿美元的半导体制造和研究资金被认为“对美国国家安全构成威胁”的国家利用。“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。所谓“护栏”规则规定，禁止获得美国芯片资金的实体10年内在“受关注国家”大幅扩大半导体制造能力，禁止其10年内在“受关注国家”实质性地扩大当地尖端和先进设施半导体制造能力。【环球网报道】据路透社22日报道，美国商务部当天就《20

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海光信息

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2023-09-23 09:11:50

美国拨款6亿美元免费发放新冠检测试剂，怎么回事？

增强国内制造能力、防范供应链问题可能才是此次重启的最重要原因。美国宣布重启部分新冠疫情相关措施。周三，拜登政府表示将恢复新冠病毒检测试剂免费申请计划，重启在线订购服务，同时斥资6亿美元在本土采购检测试剂盒。9月25日起，美国家庭可以在专门网站上申请免费检测试剂。去年年初，在奥密克戎变种导致病例激增后，美国首次开始通过邮政服务提供免费的检测试剂计划。该计划在当年夏末被叫停，理由是“缺乏资金”。不过，几个月后的年底又恢复，今年春季再次被叫停。尽管美国新冠病例正在上升阶段，但是增强国内制造能力

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众生药业

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2023-09-22 20:44:01

中美成立经济领域工作组，坐下来，谈起来

财政部发布消息。中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。中美成立“经济工作组”和“金融工作组”是水到渠成。背后，是两国财金团队对中美两国元首巴厘岛会晤重要共识的持续推动和落实。习主席和拜登总统在巴厘岛会晤时，明确指出：同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。从今年6月开始，美国官员开始密集访华，“沟通”均是其中的关键词。 7月6日至9日，美国财政部长耶伦到访北京。国务

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2023-09-22 19:58:58

中证协召开首席经济学家例会，活跃资本市场、提振信心成关键议题

9月22日，中国证券业协会召开了第三季度证券基金行业首席经济学家例会，针对活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具的问题，与会专家认为，要进一步完善资本市场基本制度，加强监管，提高市场透明度和公正性。同时，还需要积极推进对外开放，吸引更多境外投资者参与中国资本市场。此外，还应当丰富投资品种，推动绿色金融等新兴领域的发展，为投资者提供更多选择和机会。会议旨在深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，围绕国内外宏观经济形势分析与展望以及活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具等两方面问题进行了深入研讨

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中际旭创

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2023-09-22 15:22:44

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限 2023-09-22 15:14 今天A股市场止跌大涨，人民币亦一度大涨。这可能与方方面面的预期有关。一方面是关于“转融券和量化基金监管的传闻”近两个交易日持续发酵；另一方面是影响最近市场的关键变量可能已经发生了“向好”变化。最近也处于比较关键的时点上，多头对于大盘的呵护亦颇受关注。此外，彭博社传出的消息指出，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。不过，此消息亦未获官方证实。（券商中国）

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中际旭创

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2023-09-22 15:05:14

【天风通信】光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在C

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光库科技
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华西股份

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2023-09-22 11:51:38

【天风通信】光模块大涨点评

【天风通信】光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式推出，这种"日常AI伴侣"将在秋季推广至Windows 11桌面、Microsoft 365、Outlook、Edge浏览器和搜索引擎必应。2）全球版Microsoft 365 Copilot将于11

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中际旭创

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2023-09-22 11:50:45

【浙商策略】AI反弹：昙花一现还是主升开启

周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定看多》以来，我们持续提出，2023年市场迎来新一轮的产业周期和大势周期，2023年的拐点性质类似于2009年或2016年，大级别拐点意味着产业周期和风格特征的系统切换，挑战的不是知识层面而是投研框架。

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沪电股份
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工业富联

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2023-09-22 11:42:28

微软Copilot终于来了，本轮AI浪潮的“生死时刻”也到了

摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。微软Copilot，来了！作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 AI新时代降临在这次发布会上，Copilot是理所当然的重头戏，Windows 11系统新增的超过150项新功能，几乎都以AI为核心。微软CEO纳德拉（Satya Nadella）也亲自展示了Copi

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天孚通信
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云南锗业

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2023-09-22 09:00:27

任正非：国内现在有30多个操作系统都是基于鸿蒙开源构建

9月21日晚，南开大学新闻与传播学院院长、科技日报原总编辑刘亚东与华为公司创始人任正非今年7月7日在深圳一间咖啡厅的对话全文最新曝光。在这次交谈过程中，任正非主要表达了以下重要观点：一、面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难，但华为也会越来越兴盛。二、搞好教育一是要差异化，天才都是从少年中产生的。中小学齐步走、同质化教育，把天才给埋没了。不要过分强调“起跑线”，不要同质化。三、解决教育问题，先要克服网络障碍。中国能不能进一步改善中、小学的办学条件？把人大附中、清华附中、上海的好中学……作

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润和软件

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2023-09-22 08:56:15

欧洲《芯片法案》正式生效

摘要：法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。当地时间21日，欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称，该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化，鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。在法案框架下，欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制，以加强成员国之间的合作，监测芯片供应，预估需求，并在必要时启动应急机制。公告说，欧洲在全球半导体生产市场中所占的份额还不到 10%，并且严重依赖第三国供

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长电科技
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精测电子
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丰华股份

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2023-09-22 07:19:02

中信建投： HFCs制冷剂配额方案出台，利好三代剂供需格局优化和产业发展

核心观点 2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)出台，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分暂不全部分配、不同品种配额调整申请时任一品种HFCs的配额调增量不得超过该核定配额量的10%等细则加以明确，预计将对HFCs行业尤其是供给端存较强利好支撑，有利于企业盈利修复和行业健康发展。事件 9月21日，生态环境部发布了关于公开征求《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》意见的通知，其中，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分

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2023-09-21 20:41:40

管清友：现在谈经济触底为时尚早，稳增长关键在信心

数据有改善，隐忧依然在，还需要继续出台政策，而稳经济关键还在于恢复信心。 8月部分经济指标较7月有所改善，有经济学家认为，中国经济增长已经触底反弹，对此，如是金融研究院院长管清友21日接受第一财经专访时表示，现在谈触底为时尚早，还得观察。他说，8月的一些数据，比如社融、贷款、出口降幅收窄、消费等，确实有不少指标是好转的，这也是一些人判断经济触底的依据。“经济的确在恢复，但是也要看到，这个恢复力度还不够强劲，挑战依然很大。” 管清友认为，居民和企业的中长期贷款还比较弱，这两个指标很重要。居民中

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贵州茅台

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刘姝威：根据中国国情，稳步推进股市改革

9月19日证监会对金地股份转融通业务的答复引起投资者的强烈反应。中国股市只有三十年的历史，不同于欧美国家拥有上百年历史的股市。我们应该认真学习欧美国家政府证券市场监管部门对证券市场的监管经验，但是不能全盘照搬。股指期货、融资融券都属于金融衍生产品，风险很大，要求证券市场监管部门有强有力的监管团队。这个团队成员不仅要有扎实的理论基础，而且要有丰富的国际金融市场操作经验。即使政府监管部门有合格的领导人，但是缺乏强大的监管团队，在此条件下，在股市推行金融衍生工具，可能由于监管力量不足，产生一系列的

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2023-09-21 15:48:27

刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态

【刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态】 2023年9月19日，证监会就金帝股份上市首日巨额融券事件表态，其融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。对此，中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威公开表示，允许上市公司在上市首日通过转融通业务，用融券卖出限售股份，会破坏中国股市正在发展的市场生态。详细来看，刘姝威表示目前，中国股市要解决的首要问题是投资者应该获得合理的投资收益，也就是投资者能够分享上市公司发展的红利。例如格力电器1

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金帝股份

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针对中国设护栏？美国被曝就《芯片法案》发布最终规则

摘要：据报道，美国商务部当天就《2022年芯片和科学法案》（简称《芯片法案》）发布最终“护栏”规则，以防止其中520亿美元的半导体制造和研究资金被认为“对美国国家安全构成威胁”的国家利用。“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。所谓“护栏”规则规定，禁止获得美国芯片资金的实体10年内在“受关注国家”大幅扩大半导体制造能力，禁止其10年内在“受关注国家”实质性地扩大当地尖端和先进设施半导体制造能力。【环球网报道】据路透社22日报道，美国商务部当天就《20

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美国拨款6亿美元免费发放新冠检测试剂，怎么回事？

增强国内制造能力、防范供应链问题可能才是此次重启的最重要原因。美国宣布重启部分新冠疫情相关措施。周三，拜登政府表示将恢复新冠病毒检测试剂免费申请计划，重启在线订购服务，同时斥资6亿美元在本土采购检测试剂盒。9月25日起，美国家庭可以在专门网站上申请免费检测试剂。去年年初，在奥密克戎变种导致病例激增后，美国首次开始通过邮政服务提供免费的检测试剂计划。该计划在当年夏末被叫停，理由是“缺乏资金”。不过，几个月后的年底又恢复，今年春季再次被叫停。尽管美国新冠病例正在上升阶段，但是增强国内制造能力

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中美成立经济领域工作组，坐下来，谈起来

财政部发布消息。中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。中美成立“经济工作组”和“金融工作组”是水到渠成。背后，是两国财金团队对中美两国元首巴厘岛会晤重要共识的持续推动和落实。习主席和拜登总统在巴厘岛会晤时，明确指出：同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。从今年6月开始，美国官员开始密集访华，“沟通”均是其中的关键词。 7月6日至9日，美国财政部长耶伦到访北京。国务

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中证协召开首席经济学家例会，活跃资本市场、提振信心成关键议题

9月22日，中国证券业协会召开了第三季度证券基金行业首席经济学家例会，针对活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具的问题，与会专家认为，要进一步完善资本市场基本制度，加强监管，提高市场透明度和公正性。同时，还需要积极推进对外开放，吸引更多境外投资者参与中国资本市场。此外，还应当丰富投资品种，推动绿色金融等新兴领域的发展，为投资者提供更多选择和机会。会议旨在深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，围绕国内外宏观经济形势分析与展望以及活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具等两方面问题进行了深入研讨

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A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限 2023-09-22 15:14 今天A股市场止跌大涨，人民币亦一度大涨。这可能与方方面面的预期有关。一方面是关于“转融券和量化基金监管的传闻”近两个交易日持续发酵；另一方面是影响最近市场的关键变量可能已经发生了“向好”变化。最近也处于比较关键的时点上，多头对于大盘的呵护亦颇受关注。此外，彭博社传出的消息指出，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。不过，此消息亦未获官方证实。（券商中国）

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【天风通信】光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式推出，这种"日常AI伴侣"将在秋季推广至Windows 11桌面、Microsoft 365、Outlook、Edge浏览器和搜索引擎必应。2）全球版Microsoft 365 Copilot将于11

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周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定看多》以来，我们持续提出，2023年市场迎来新一轮的产业周期和大势周期，2023年的拐点性质类似于2009年或2016年，大级别拐点意味着产业周期和风格特征的系统切换，挑战的不是知识层面而是投研框架。

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摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。微软Copilot，来了！作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 AI新时代降临在这次发布会上，Copilot是理所当然的重头戏，Windows 11系统新增的超过150项新功能，几乎都以AI为核心。微软CEO纳德拉（Satya Nadella）也亲自展示了Copi

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9月21日晚，南开大学新闻与传播学院院长、科技日报原总编辑刘亚东与华为公司创始人任正非今年7月7日在深圳一间咖啡厅的对话全文最新曝光。在这次交谈过程中，任正非主要表达了以下重要观点：一、面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难，但华为也会越来越兴盛。二、搞好教育一是要差异化，天才都是从少年中产生的。中小学齐步走、同质化教育，把天才给埋没了。不要过分强调“起跑线”，不要同质化。三、解决教育问题，先要克服网络障碍。中国能不能进一步改善中、小学的办学条件？把人大附中、清华附中、上海的好中学……作

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欧洲《芯片法案》正式生效

摘要：法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。当地时间21日，欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称，该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化，鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。在法案框架下，欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制，以加强成员国之间的合作，监测芯片供应，预估需求，并在必要时启动应急机制。公告说，欧洲在全球半导体生产市场中所占的份额还不到 10%，并且严重依赖第三国供

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中信建投： HFCs制冷剂配额方案出台，利好三代剂供需格局优化和产业发展

核心观点 2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)出台，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分暂不全部分配、不同品种配额调整申请时任一品种HFCs的配额调增量不得超过该核定配额量的10%等细则加以明确，预计将对HFCs行业尤其是供给端存较强利好支撑，有利于企业盈利修复和行业健康发展。事件 9月21日，生态环境部发布了关于公开征求《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》意见的通知，其中，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分

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管清友：现在谈经济触底为时尚早，稳增长关键在信心

数据有改善，隐忧依然在，还需要继续出台政策，而稳经济关键还在于恢复信心。 8月部分经济指标较7月有所改善，有经济学家认为，中国经济增长已经触底反弹，对此，如是金融研究院院长管清友21日接受第一财经专访时表示，现在谈触底为时尚早，还得观察。他说，8月的一些数据，比如社融、贷款、出口降幅收窄、消费等，确实有不少指标是好转的，这也是一些人判断经济触底的依据。“经济的确在恢复，但是也要看到，这个恢复力度还不够强劲，挑战依然很大。” 管清友认为，居民和企业的中长期贷款还比较弱，这两个指标很重要。居民中

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刘姝威：根据中国国情，稳步推进股市改革

9月19日证监会对金地股份转融通业务的答复引起投资者的强烈反应。中国股市只有三十年的历史，不同于欧美国家拥有上百年历史的股市。我们应该认真学习欧美国家政府证券市场监管部门对证券市场的监管经验，但是不能全盘照搬。股指期货、融资融券都属于金融衍生产品，风险很大，要求证券市场监管部门有强有力的监管团队。这个团队成员不仅要有扎实的理论基础，而且要有丰富的国际金融市场操作经验。即使政府监管部门有合格的领导人，但是缺乏强大的监管团队，在此条件下，在股市推行金融衍生工具，可能由于监管力量不足，产生一系列的

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刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态

【刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态】 2023年9月19日，证监会就金帝股份上市首日巨额融券事件表态，其融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。对此，中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威公开表示，允许上市公司在上市首日通过转融通业务，用融券卖出限售股份，会破坏中国股市正在发展的市场生态。详细来看，刘姝威表示目前，中国股市要解决的首要问题是投资者应该获得合理的投资收益，也就是投资者能够分享上市公司发展的红利。例如格力电器1

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针对中国设护栏？美国被曝就《芯片法案》发布最终规则

摘要：据报道，美国商务部当天就《2022年芯片和科学法案》（简称《芯片法案》）发布最终“护栏”规则，以防止其中520亿美元的半导体制造和研究资金被认为“对美国国家安全构成威胁”的国家利用。“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。所谓“护栏”规则规定，禁止获得美国芯片资金的实体10年内在“受关注国家”大幅扩大半导体制造能力，禁止其10年内在“受关注国家”实质性地扩大当地尖端和先进设施半导体制造能力。【环球网报道】据路透社22日报道，美国商务部当天就《20

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海光信息

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2023-09-23 09:11:50

美国拨款6亿美元免费发放新冠检测试剂，怎么回事？

增强国内制造能力、防范供应链问题可能才是此次重启的最重要原因。美国宣布重启部分新冠疫情相关措施。周三，拜登政府表示将恢复新冠病毒检测试剂免费申请计划，重启在线订购服务，同时斥资6亿美元在本土采购检测试剂盒。9月25日起，美国家庭可以在专门网站上申请免费检测试剂。去年年初，在奥密克戎变种导致病例激增后，美国首次开始通过邮政服务提供免费的检测试剂计划。该计划在当年夏末被叫停，理由是“缺乏资金”。不过，几个月后的年底又恢复，今年春季再次被叫停。尽管美国新冠病例正在上升阶段，但是增强国内制造能力

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2023-09-22 20:44:01

中美成立经济领域工作组，坐下来，谈起来

财政部发布消息。中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。中美成立“经济工作组”和“金融工作组”是水到渠成。背后，是两国财金团队对中美两国元首巴厘岛会晤重要共识的持续推动和落实。习主席和拜登总统在巴厘岛会晤时，明确指出：同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。从今年6月开始，美国官员开始密集访华，“沟通”均是其中的关键词。 7月6日至9日，美国财政部长耶伦到访北京。国务

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2023-09-22 19:58:58

中证协召开首席经济学家例会，活跃资本市场、提振信心成关键议题

9月22日，中国证券业协会召开了第三季度证券基金行业首席经济学家例会，针对活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具的问题，与会专家认为，要进一步完善资本市场基本制度，加强监管，提高市场透明度和公正性。同时，还需要积极推进对外开放，吸引更多境外投资者参与中国资本市场。此外，还应当丰富投资品种，推动绿色金融等新兴领域的发展，为投资者提供更多选择和机会。会议旨在深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，围绕国内外宏观经济形势分析与展望以及活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具等两方面问题进行了深入研讨

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中际旭创

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2023-09-22 15:22:44

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限 2023-09-22 15:14 今天A股市场止跌大涨，人民币亦一度大涨。这可能与方方面面的预期有关。一方面是关于“转融券和量化基金监管的传闻”近两个交易日持续发酵；另一方面是影响最近市场的关键变量可能已经发生了“向好”变化。最近也处于比较关键的时点上，多头对于大盘的呵护亦颇受关注。此外，彭博社传出的消息指出，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。不过，此消息亦未获官方证实。（券商中国）

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2023-09-22 15:05:14

【天风通信】光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在C

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源杰科技
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2023-09-22 11:51:38

【天风通信】光模块大涨点评

【天风通信】光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式推出，这种"日常AI伴侣"将在秋季推广至Windows 11桌面、Microsoft 365、Outlook、Edge浏览器和搜索引擎必应。2）全球版Microsoft 365 Copilot将于11

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中际旭创

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2023-09-22 11:50:45

【浙商策略】AI反弹：昙花一现还是主升开启

周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定看多》以来，我们持续提出，2023年市场迎来新一轮的产业周期和大势周期，2023年的拐点性质类似于2009年或2016年，大级别拐点意味着产业周期和风格特征的系统切换，挑战的不是知识层面而是投研框架。

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微软Copilot终于来了，本轮AI浪潮的“生死时刻”也到了

摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。微软Copilot，来了！作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 AI新时代降临在这次发布会上，Copilot是理所当然的重头戏，Windows 11系统新增的超过150项新功能，几乎都以AI为核心。微软CEO纳德拉（Satya Nadella）也亲自展示了Copi

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天孚通信
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任正非：国内现在有30多个操作系统都是基于鸿蒙开源构建

9月21日晚，南开大学新闻与传播学院院长、科技日报原总编辑刘亚东与华为公司创始人任正非今年7月7日在深圳一间咖啡厅的对话全文最新曝光。在这次交谈过程中，任正非主要表达了以下重要观点：一、面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难，但华为也会越来越兴盛。二、搞好教育一是要差异化，天才都是从少年中产生的。中小学齐步走、同质化教育，把天才给埋没了。不要过分强调“起跑线”，不要同质化。三、解决教育问题，先要克服网络障碍。中国能不能进一步改善中、小学的办学条件？把人大附中、清华附中、上海的好中学……作

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2023-09-22 08:56:15

欧洲《芯片法案》正式生效

摘要：法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。当地时间21日，欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称，该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化，鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。在法案框架下，欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制，以加强成员国之间的合作，监测芯片供应，预估需求，并在必要时启动应急机制。公告说，欧洲在全球半导体生产市场中所占的份额还不到 10%，并且严重依赖第三国供

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长电科技
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精测电子
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2023-09-22 07:19:02

中信建投： HFCs制冷剂配额方案出台，利好三代剂供需格局优化和产业发展

核心观点 2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)出台，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分暂不全部分配、不同品种配额调整申请时任一品种HFCs的配额调增量不得超过该核定配额量的10%等细则加以明确，预计将对HFCs行业尤其是供给端存较强利好支撑，有利于企业盈利修复和行业健康发展。事件 9月21日，生态环境部发布了关于公开征求《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》意见的通知，其中，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分

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巨化股份
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管清友：现在谈经济触底为时尚早，稳增长关键在信心

数据有改善，隐忧依然在，还需要继续出台政策，而稳经济关键还在于恢复信心。 8月部分经济指标较7月有所改善，有经济学家认为，中国经济增长已经触底反弹，对此，如是金融研究院院长管清友21日接受第一财经专访时表示，现在谈触底为时尚早，还得观察。他说，8月的一些数据，比如社融、贷款、出口降幅收窄、消费等，确实有不少指标是好转的，这也是一些人判断经济触底的依据。“经济的确在恢复，但是也要看到，这个恢复力度还不够强劲，挑战依然很大。” 管清友认为，居民和企业的中长期贷款还比较弱，这两个指标很重要。居民中

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刘姝威：根据中国国情，稳步推进股市改革

9月19日证监会对金地股份转融通业务的答复引起投资者的强烈反应。中国股市只有三十年的历史，不同于欧美国家拥有上百年历史的股市。我们应该认真学习欧美国家政府证券市场监管部门对证券市场的监管经验，但是不能全盘照搬。股指期货、融资融券都属于金融衍生产品，风险很大，要求证券市场监管部门有强有力的监管团队。这个团队成员不仅要有扎实的理论基础，而且要有丰富的国际金融市场操作经验。即使政府监管部门有合格的领导人，但是缺乏强大的监管团队，在此条件下，在股市推行金融衍生工具，可能由于监管力量不足，产生一系列的

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2023-09-21 15:48:27

刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态

【刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态】 2023年9月19日，证监会就金帝股份上市首日巨额融券事件表态，其融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。对此，中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威公开表示，允许上市公司在上市首日通过转融通业务，用融券卖出限售股份，会破坏中国股市正在发展的市场生态。详细来看，刘姝威表示目前，中国股市要解决的首要问题是投资者应该获得合理的投资收益，也就是投资者能够分享上市公司发展的红利。例如格力电器1

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金帝股份

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针对中国设护栏？美国被曝就《芯片法案》发布最终规则

摘要：据报道，美国商务部当天就《2022年芯片和科学法案》（简称《芯片法案》）发布最终“护栏”规则，以防止其中520亿美元的半导体制造和研究资金被认为“对美国国家安全构成威胁”的国家利用。“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。所谓“护栏”规则规定，禁止获得美国芯片资金的实体10年内在“受关注国家”大幅扩大半导体制造能力，禁止其10年内在“受关注国家”实质性地扩大当地尖端和先进设施半导体制造能力。【环球网报道】据路透社22日报道，美国商务部当天就《20

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中美成立经济领域工作组，坐下来，谈起来

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A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限 2023-09-22 15:14 今天A股市场止跌大涨，人民币亦一度大涨。这可能与方方面面的预期有关。一方面是关于“转融券和量化基金监管的传闻”近两个交易日持续发酵；另一方面是影响最近市场的关键变量可能已经发生了“向好”变化。最近也处于比较关键的时点上，多头对于大盘的呵护亦颇受关注。此外，彭博社传出的消息指出，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。不过，此消息亦未获官方证实。（券商中国）

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周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定看多》以来，我们持续提出，2023年市场迎来新一轮的产业周期和大势周期，2023年的拐点性质类似于2009年或2016年，大级别拐点意味着产业周期和风格特征的系统切换，挑战的不是知识层面而是投研框架。

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9月21日晚，南开大学新闻与传播学院院长、科技日报原总编辑刘亚东与华为公司创始人任正非今年7月7日在深圳一间咖啡厅的对话全文最新曝光。在这次交谈过程中，任正非主要表达了以下重要观点：一、面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难，但华为也会越来越兴盛。二、搞好教育一是要差异化，天才都是从少年中产生的。中小学齐步走、同质化教育，把天才给埋没了。不要过分强调“起跑线”，不要同质化。三、解决教育问题，先要克服网络障碍。中国能不能进一步改善中、小学的办学条件？把人大附中、清华附中、上海的好中学……作

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欧洲《芯片法案》正式生效

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核心观点 2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)出台，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分暂不全部分配、不同品种配额调整申请时任一品种HFCs的配额调增量不得超过该核定配额量的10%等细则加以明确，预计将对HFCs行业尤其是供给端存较强利好支撑，有利于企业盈利修复和行业健康发展。事件 9月21日，生态环境部发布了关于公开征求《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》意见的通知，其中，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分

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管清友：现在谈经济触底为时尚早，稳增长关键在信心

数据有改善，隐忧依然在，还需要继续出台政策，而稳经济关键还在于恢复信心。 8月部分经济指标较7月有所改善，有经济学家认为，中国经济增长已经触底反弹，对此，如是金融研究院院长管清友21日接受第一财经专访时表示，现在谈触底为时尚早，还得观察。他说，8月的一些数据，比如社融、贷款、出口降幅收窄、消费等，确实有不少指标是好转的，这也是一些人判断经济触底的依据。“经济的确在恢复，但是也要看到，这个恢复力度还不够强劲，挑战依然很大。” 管清友认为，居民和企业的中长期贷款还比较弱，这两个指标很重要。居民中

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刘姝威：根据中国国情，稳步推进股市改革

9月19日证监会对金地股份转融通业务的答复引起投资者的强烈反应。中国股市只有三十年的历史，不同于欧美国家拥有上百年历史的股市。我们应该认真学习欧美国家政府证券市场监管部门对证券市场的监管经验，但是不能全盘照搬。股指期货、融资融券都属于金融衍生产品，风险很大，要求证券市场监管部门有强有力的监管团队。这个团队成员不仅要有扎实的理论基础，而且要有丰富的国际金融市场操作经验。即使政府监管部门有合格的领导人，但是缺乏强大的监管团队，在此条件下，在股市推行金融衍生工具，可能由于监管力量不足，产生一系列的

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刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态

【刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态】 2023年9月19日，证监会就金帝股份上市首日巨额融券事件表态，其融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。对此，中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威公开表示，允许上市公司在上市首日通过转融通业务，用融券卖出限售股份，会破坏中国股市正在发展的市场生态。详细来看，刘姝威表示目前，中国股市要解决的首要问题是投资者应该获得合理的投资收益，也就是投资者能够分享上市公司发展的红利。例如格力电器1

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针对中国设护栏？美国被曝就《芯片法案》发布最终规则

摘要：据报道，美国商务部当天就《2022年芯片和科学法案》（简称《芯片法案》）发布最终“护栏”规则，以防止其中520亿美元的半导体制造和研究资金被认为“对美国国家安全构成威胁”的国家利用。“护栏”规则是拜登政府开始为半导体生产提供390亿美元补贴之前的“最后一道障碍”。所谓“护栏”规则规定，禁止获得美国芯片资金的实体10年内在“受关注国家”大幅扩大半导体制造能力，禁止其10年内在“受关注国家”实质性地扩大当地尖端和先进设施半导体制造能力。【环球网报道】据路透社22日报道，美国商务部当天就《20

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2023-09-23 09:11:50

美国拨款6亿美元免费发放新冠检测试剂，怎么回事？

增强国内制造能力、防范供应链问题可能才是此次重启的最重要原因。美国宣布重启部分新冠疫情相关措施。周三，拜登政府表示将恢复新冠病毒检测试剂免费申请计划，重启在线订购服务，同时斥资6亿美元在本土采购检测试剂盒。9月25日起，美国家庭可以在专门网站上申请免费检测试剂。去年年初，在奥密克戎变种导致病例激增后，美国首次开始通过邮政服务提供免费的检测试剂计划。该计划在当年夏末被叫停，理由是“缺乏资金”。不过，几个月后的年底又恢复，今年春季再次被叫停。尽管美国新冠病例正在上升阶段，但是增强国内制造能力

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2023-09-22 20:44:01

中美成立经济领域工作组，坐下来，谈起来

财政部发布消息。中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。中美成立“经济工作组”和“金融工作组”是水到渠成。背后，是两国财金团队对中美两国元首巴厘岛会晤重要共识的持续推动和落实。习主席和拜登总统在巴厘岛会晤时，明确指出：同意两国财金团队就宏观经济政策、经贸等问题开展对话协调。从今年6月开始，美国官员开始密集访华，“沟通”均是其中的关键词。 7月6日至9日，美国财政部长耶伦到访北京。国务

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2023-09-22 19:58:58

中证协召开首席经济学家例会，活跃资本市场、提振信心成关键议题

9月22日，中国证券业协会召开了第三季度证券基金行业首席经济学家例会，针对活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具的问题，与会专家认为，要进一步完善资本市场基本制度，加强监管，提高市场透明度和公正性。同时，还需要积极推进对外开放，吸引更多境外投资者参与中国资本市场。此外，还应当丰富投资品种，推动绿色金融等新兴领域的发展，为投资者提供更多选择和机会。会议旨在深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，围绕国内外宏观经济形势分析与展望以及活跃资本市场、提振投资者信心政策与工具等两方面问题进行了深入研讨

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2023-09-22 15:22:44

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限

A股走出独立行情，有消息指中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限 2023-09-22 15:14 今天A股市场止跌大涨，人民币亦一度大涨。这可能与方方面面的预期有关。一方面是关于“转融券和量化基金监管的传闻”近两个交易日持续发酵；另一方面是影响最近市场的关键变量可能已经发生了“向好”变化。最近也处于比较关键的时点上，多头对于大盘的呵护亦颇受关注。此外，彭博社传出的消息指出，中国正考虑放宽外资对部分A股持股上限，但目前讨论尚处初期阶段。不过，此消息亦未获官方证实。（券商中国）

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2023-09-22 15:05:14

【天风通信】光芯片点评：国产替代趋势渐进，新方案有望弯道超车

光芯片光模块公司今日普涨，源杰科技上涨20%、光库科技涨11%、长光华芯和仕佳光子也涨8%，光模块相关的中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技也大涨。我们重申此前9月12日的观点如下： 1）光芯片作为光模块的核心部件之一，在本次深圳光博会大放异彩，国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片，使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能，并应用到400G、800G光模块中。2）随着明年对1.6T光模块的需求出现，技术路线上不仅传统EML方案得到延续，同时硅光、薄膜铌酸锂也有望实现市场的突破。国内厂商在C

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2023-09-22 11:51:38

【天风通信】光模块大涨点评

【天风通信】光模块大涨点评：基本面利好不断，估值已回调至低位，板块行情有望重启事件：今日光模块/器件/芯片多家公司大涨，算力板块复苏。主要由于微软9月21日发布会上，AI超级应用Copilot生态成为亮点：1）微软宣布AI助手Copilot将于9月26日起随着更新Windows 11以初期版本形式推出，这种"日常AI伴侣"将在秋季推广至Windows 11桌面、Microsoft 365、Outlook、Edge浏览器和搜索引擎必应。2）全球版Microsoft 365 Copilot将于11

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2023-09-22 11:50:45

【浙商策略】AI反弹：昙花一现还是主升开启

周五AI强势反弹，我们认为不是昙花一现，而是主升开启。 ️6月以来AI调整的性质 A股在产业周期主导下存在清晰的5-7年主线，2002年至2007年重工业、2009年至2015年TMT、2016年至2021年大消费+新能源，2023年开启人工智能引领的新周期。因此，自2022年12月《底部右侧，坚定看多》以来，我们持续提出，2023年市场迎来新一轮的产业周期和大势周期，2023年的拐点性质类似于2009年或2016年，大级别拐点意味着产业周期和风格特征的系统切换，挑战的不是知识层面而是投研框架。

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沪电股份
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2023-09-22 11:42:28

微软Copilot终于来了，本轮AI浪潮的“生死时刻”也到了

摘要：AI到底行不行，很快就有答案了。微软Copilot，来了！作为本轮生成式AI革命的领头羊，毫不夸张地说，微软Copilot的未来业绩表现，对整个AI应用端的资本投入有直接影响：要是微软能赚到钱，应用端淘金狂潮很快就会到来，要是赚不到钱，第四次工业革命估计就暂时歇了。 Copilot炸场 AI新时代降临在这次发布会上，Copilot是理所当然的重头戏，Windows 11系统新增的超过150项新功能，几乎都以AI为核心。微软CEO纳德拉（Satya Nadella）也亲自展示了Copi

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2023-09-22 09:00:27

任正非：国内现在有30多个操作系统都是基于鸿蒙开源构建

9月21日晚，南开大学新闻与传播学院院长、科技日报原总编辑刘亚东与华为公司创始人任正非今年7月7日在深圳一间咖啡厅的对话全文最新曝光。在这次交谈过程中，任正非主要表达了以下重要观点：一、面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难，但华为也会越来越兴盛。二、搞好教育一是要差异化，天才都是从少年中产生的。中小学齐步走、同质化教育，把天才给埋没了。不要过分强调“起跑线”，不要同质化。三、解决教育问题，先要克服网络障碍。中国能不能进一步改善中、小学的办学条件？把人大附中、清华附中、上海的好中学……作

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2023-09-22 08:56:15

欧洲《芯片法案》正式生效

摘要：法案要求，到2030年欧盟芯片产量占全球的份额应从目前的10%提高至20%，满足自身和世界市场需求。当地时间21日，欧洲《芯片法案》正式生效。当天欧盟委员会发布的公告称，该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化，鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。在法案框架下，欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制，以加强成员国之间的合作，监测芯片供应，预估需求，并在必要时启动应急机制。公告说，欧洲在全球半导体生产市场中所占的份额还不到 10%，并且严重依赖第三国供

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2023-09-22 07:19:02

中信建投： HFCs制冷剂配额方案出台，利好三代剂供需格局优化和产业发展

核心观点 2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)出台，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分暂不全部分配、不同品种配额调整申请时任一品种HFCs的配额调增量不得超过该核定配额量的10%等细则加以明确，预计将对HFCs行业尤其是供给端存较强利好支撑，有利于企业盈利修复和行业健康发展。事件 9月21日，生态环境部发布了关于公开征求《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》意见的通知，其中，对2024年HCFCs生产和使用基线值65%的部分

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2023-09-21 20:41:40

管清友：现在谈经济触底为时尚早，稳增长关键在信心

数据有改善，隐忧依然在，还需要继续出台政策，而稳经济关键还在于恢复信心。 8月部分经济指标较7月有所改善，有经济学家认为，中国经济增长已经触底反弹，对此，如是金融研究院院长管清友21日接受第一财经专访时表示，现在谈触底为时尚早，还得观察。他说，8月的一些数据，比如社融、贷款、出口降幅收窄、消费等，确实有不少指标是好转的，这也是一些人判断经济触底的依据。“经济的确在恢复，但是也要看到，这个恢复力度还不够强劲，挑战依然很大。” 管清友认为，居民和企业的中长期贷款还比较弱，这两个指标很重要。居民中

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2023-09-21 15:55:22

刘姝威：根据中国国情，稳步推进股市改革

9月19日证监会对金地股份转融通业务的答复引起投资者的强烈反应。中国股市只有三十年的历史，不同于欧美国家拥有上百年历史的股市。我们应该认真学习欧美国家政府证券市场监管部门对证券市场的监管经验，但是不能全盘照搬。股指期货、融资融券都属于金融衍生产品，风险很大，要求证券市场监管部门有强有力的监管团队。这个团队成员不仅要有扎实的理论基础，而且要有丰富的国际金融市场操作经验。即使政府监管部门有合格的领导人，但是缺乏强大的监管团队，在此条件下，在股市推行金融衍生工具，可能由于监管力量不足，产生一系列的

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2023-09-21 15:48:27

刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态

【刘姝威最新发声：用融券卖出限售股份会破坏中国股市正在发展的市场生态】 2023年9月19日，证监会就金帝股份上市首日巨额融券事件表态，其融券业务符合当前监管规定，未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题。对此，中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威公开表示，允许上市公司在上市首日通过转融通业务，用融券卖出限售股份，会破坏中国股市正在发展的市场生态。详细来看，刘姝威表示目前，中国股市要解决的首要问题是投资者应该获得合理的投资收益，也就是投资者能够分享上市公司发展的红利。例如格力电器1

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