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2024-10-09 12:54:36

半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约45.0%。相对沪深300指数，半导体行业指数位置更低。目前随着市场预期反转，10月8日申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，较9月23日指数上涨57.6%。沪深300指数10月

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2024-10-09 12:50:54

兴业证券：800G以太网交换机有望放量，高速PCB需求爆发

研报摘要交换机是AI网络核心设备，以太网和IB是主流组网技术。数据中心核心硬件包括交换机、路由器和服务器，交换机用于组网，参考Meta构建的24KInfiniband集群方案，交换机占硬件成本约21%。根据IDC统计，2023年全球以太网交换机规模达到442亿美元，同比增长20.1%，尤其是数据中心领域200/400G高速交换机增长了68.9%。根据组网技术不同，数据中心交换机主要有以太网和IB两种，IB高带宽、低延迟，适合高性能计算，以太网则具备成本和兼容性优势，目前IB和以太网在超算系统份

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10月9日避雷针

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2024-10-09 07:41:25

中信建投-敬畏市场、尊重规律:近期A股暴涨的原因机理分析与市场走势研判

核心观点投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪提振，快牛上升，三是长期震荡上行，慢牛态势。摘要十一假期前，在密集发力的政策加持下，资本市场表现突出，主要宽基指数均大幅上涨。与此同时，宏观经济基本面的数据呈现一定增长压力。资本市场作为经济基本面

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10月8日避雷针

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2024-10-08 07:25:15

双底后大反转定价：如何看待这波急牛快牛？

节前一周上证指数涨12.81%，沪深300涨15.70%，中证500涨15.63%，创业板指涨22.71%，恒生指数涨13.00%，全A日均交易额10621.9亿，环比上周有所上升。国庆假期10.2-10.4港股呈现普涨，主要指数恒生科技指数以10%领涨，恒生国企指数8.61%，恒生指数7.59%。目前看，A股大盘指数年内双底构筑基本明确，符合我们9月反复强调的“双底前的布局期”的判断（详见9月8日周报《双底前的布局：正确的选择》并于9月13日再次强调市场处于构筑双底形态的布局期）。同时，我们对

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2024-10-07 21:13:52

策略周报：奋力做多

难得做多窗口，当前仍属beta1.0阶段，空间类比2019Q1。政策基调转向，A股反攻有望延续。十一假期，港股领跑全球风险资产，联储降息预期降温及国内政策预期升温是假期市场交易主线。进入10月，美联储降息预期有所反复，中东局势存在进一步升级可能性，海外市场不确定因素有所增加。相较之下，国内基本面预期回暖是当前市场最大的确定性。当前来看，从经济周期的定位角度，当前中美均处于一轮补库周期之中。结合历史经验规律及当前大类资产的表现来看，四季度风险资产的修复行情有望延续，大类资产上，商品（尤其是内需相

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2024-10-07 20:41:57

计算机行业周观察：假期行业动态更新及行情反转下的计算机配置思路

年度维度看，前期计算机板块调整幅度较大，机构持仓历史低位，流动性及风险偏好提升时有望实现较好的超额表现。我们建议按照以下思路进行配置：1）行情初期，全面配置“牛市旗手、行情先锋”——金融IT板块（金融信息服务、证券IT、银行IT、保险IT等）；2）牛市科技永不缺席，重点关注催化频繁或潜在催化邻近的产业趋势板块（华为纯血鸿蒙、特斯拉Robotaxi、AI及信创等）；3）围绕新质生产力，关注流动性及市场风险偏好提升后估值有望重塑的品种（顺周期SaaS、“车路云”、低空、电力IT及有并购重组意向的标的

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9月30日避雷针

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增量资金买什么？

JsJ买什么?市场容量暴增，资金会优先选择大票，其次小票会逐渐获得市场关注。板块来看金融it、云计算和国产化(参考行业更新，这三个板块Q2有拐点)，大机会判断上并购重组是主线! 顺周期:弹性:【同花顺]、[指南针]、【*新大陆]、[财富趋势] 后周期云计算(偏产品化):[广联达]、[合合信息]、[用友网络] XC:弹性:【达梦数据]、【海量数据] 其他:【*纳思达]、[金山办公]、【*神州数码] 国产:【*中控技术]、【寒武纪]、【*开勒股份]【*中科曙光] HW:弹性:[软通动力]、[润和软件

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2024-09-30 00:28:03

【929政策点评】政策紧抓落实，推进速度超预期

【落实速度超预期] 今日落实①存量房贷降息②上海放松等两项政策，彰显止跌回稳决心③广州全面放开限购 [存量降息批量调整，超预期] 平均降幅50bp符合预期，超预期部分在于:统一调整/缩短重定价周期/1031截止日期【上海力度略低于RTRS报道] 限购仍保留较大空间，但首付、税收政策调整明显，总体而言力度尚可 [推进超预期/总体符合预期] 【广州：取消居民家庭购买住房各项限购政策】广州市人民政府办公厅发布关于调整房地产市场平稳健康发展措施的通知。通知中明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政

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2024-09-29 17:39:26

A股策略专题报告：本轮行情时间与空间的思考

核心观点回顾：4月底《5月成长占优》提示成长布局机会；5月初周报和专题《4轮地产行情的启示》提示地产底部反弹机会，5月底《成长股启动需要什么条件》提示TMT机会，6月中《成长已经领跑市场》《5月以来哪些成长创新高？》验证判断，7月初《积极信号在增加》提示反弹，系列报告把握股市轮动节奏。持股过节。情绪钟摆极致演绎：4月至本轮行情以前，A股受限微观流动性、成交冰点、大幅跑输港股和中概股（《海外中国资产走强有望带动A股回暖》）；本轮政策持续释放并彻底扭转市场趋势，我们见证了类似2005年12月、2

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2024-09-28 20:03:16

海通证券：中级行情在路上，看好地产和消费医药

近日，记者采访了海通证券首席经济学家、研究所所长荀玉根，请他分析近期高层一揽子政策、A股后续风格演变，以及影响A股市场长期表现的关键因素。荀玉根认为，近期一揽子政策有助于恢复实体经济需求，提振投资者信心，中级行情已经走在路上，节奏和空间需跟踪财政政策落地的情况。对于未来A股风格研判，荀玉根称，考虑高股息已经取得较高超额收益和估值所处历史水平，吸引力将下降，现阶段重视受益于最新政策的地产和消费医药。政策密集出台，股市中级行情在路上记者：近日中央政治局会议等重要会议召开，推出诸多重磅政策。您

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2024-09-27 15:40:58

中银国际：政治局会议首提“促进房地产市场止跌回稳”，地产拐点已至

事件：2024年9月26日中央政治局会议召开，对于房地产的相关表述为：“要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式”。此次政治局会议提出“加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出”。货币政策方面，9月24日央行宣布拟于近期降准0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，今年年内还将视市场流

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半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

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10月8日避雷针

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双底后大反转定价：如何看待这波急牛快牛？

节前一周上证指数涨12.81%，沪深300涨15.70%，中证500涨15.63%，创业板指涨22.71%，恒生指数涨13.00%，全A日均交易额10621.9亿，环比上周有所上升。国庆假期10.2-10.4港股呈现普涨，主要指数恒生科技指数以10%领涨，恒生国企指数8.61%，恒生指数7.59%。目前看，A股大盘指数年内双底构筑基本明确，符合我们9月反复强调的“双底前的布局期”的判断（详见9月8日周报《双底前的布局：正确的选择》并于9月13日再次强调市场处于构筑双底形态的布局期）。同时，我们对

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2024-10-07 21:13:52

策略周报：奋力做多

难得做多窗口，当前仍属beta1.0阶段，空间类比2019Q1。政策基调转向，A股反攻有望延续。十一假期，港股领跑全球风险资产，联储降息预期降温及国内政策预期升温是假期市场交易主线。进入10月，美联储降息预期有所反复，中东局势存在进一步升级可能性，海外市场不确定因素有所增加。相较之下，国内基本面预期回暖是当前市场最大的确定性。当前来看，从经济周期的定位角度，当前中美均处于一轮补库周期之中。结合历史经验规律及当前大类资产的表现来看，四季度风险资产的修复行情有望延续，大类资产上，商品（尤其是内需相

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恒铭达

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2024-10-07 20:41:57

计算机行业周观察：假期行业动态更新及行情反转下的计算机配置思路

年度维度看，前期计算机板块调整幅度较大，机构持仓历史低位，流动性及风险偏好提升时有望实现较好的超额表现。我们建议按照以下思路进行配置：1）行情初期，全面配置“牛市旗手、行情先锋”——金融IT板块（金融信息服务、证券IT、银行IT、保险IT等）；2）牛市科技永不缺席，重点关注催化频繁或潜在催化邻近的产业趋势板块（华为纯血鸿蒙、特斯拉Robotaxi、AI及信创等）；3）围绕新质生产力，关注流动性及市场风险偏好提升后估值有望重塑的品种（顺周期SaaS、“车路云”、低空、电力IT及有并购重组意向的标的

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同花顺

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9月30日避雷针

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增量资金买什么？

JsJ买什么?市场容量暴增，资金会优先选择大票，其次小票会逐渐获得市场关注。板块来看金融it、云计算和国产化(参考行业更新，这三个板块Q2有拐点)，大机会判断上并购重组是主线! 顺周期:弹性:【同花顺]、[指南针]、【*新大陆]、[财富趋势] 后周期云计算(偏产品化):[广联达]、[合合信息]、[用友网络] XC:弹性:【达梦数据]、【海量数据] 其他:【*纳思达]、[金山办公]、【*神州数码] 国产:【*中控技术]、【寒武纪]、【*开勒股份]【*中科曙光] HW:弹性:[软通动力]、[润和软件

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2024-09-30 00:28:03

【929政策点评】政策紧抓落实，推进速度超预期

【落实速度超预期] 今日落实①存量房贷降息②上海放松等两项政策，彰显止跌回稳决心③广州全面放开限购 [存量降息批量调整，超预期] 平均降幅50bp符合预期，超预期部分在于:统一调整/缩短重定价周期/1031截止日期【上海力度略低于RTRS报道] 限购仍保留较大空间，但首付、税收政策调整明显，总体而言力度尚可 [推进超预期/总体符合预期] 【广州：取消居民家庭购买住房各项限购政策】广州市人民政府办公厅发布关于调整房地产市场平稳健康发展措施的通知。通知中明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政

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新城控股
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保利发展
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2024-09-29 17:39:26

A股策略专题报告：本轮行情时间与空间的思考

核心观点回顾：4月底《5月成长占优》提示成长布局机会；5月初周报和专题《4轮地产行情的启示》提示地产底部反弹机会，5月底《成长股启动需要什么条件》提示TMT机会，6月中《成长已经领跑市场》《5月以来哪些成长创新高？》验证判断，7月初《积极信号在增加》提示反弹，系列报告把握股市轮动节奏。持股过节。情绪钟摆极致演绎：4月至本轮行情以前，A股受限微观流动性、成交冰点、大幅跑输港股和中概股（《海外中国资产走强有望带动A股回暖》）；本轮政策持续释放并彻底扭转市场趋势，我们见证了类似2005年12月、2

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海通证券：中级行情在路上，看好地产和消费医药

近日，记者采访了海通证券首席经济学家、研究所所长荀玉根，请他分析近期高层一揽子政策、A股后续风格演变，以及影响A股市场长期表现的关键因素。荀玉根认为，近期一揽子政策有助于恢复实体经济需求，提振投资者信心，中级行情已经走在路上，节奏和空间需跟踪财政政策落地的情况。对于未来A股风格研判，荀玉根称，考虑高股息已经取得较高超额收益和估值所处历史水平，吸引力将下降，现阶段重视受益于最新政策的地产和消费医药。政策密集出台，股市中级行情在路上记者：近日中央政治局会议等重要会议召开，推出诸多重磅政策。您

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万科A

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2024-09-27 15:40:58

中银国际：政治局会议首提“促进房地产市场止跌回稳”，地产拐点已至

事件：2024年9月26日中央政治局会议召开，对于房地产的相关表述为：“要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式”。此次政治局会议提出“加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出”。货币政策方面，9月24日央行宣布拟于近期降准0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，今年年内还将视市场流

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滨江集团

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一线房地产信息

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2024-10-09 12:54:36

半导体行业科技急先锋：后市如何把握半导体投资方向？

事件：2024年10月8日，申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，自2024年9月23日以来累计涨幅达57.6% 半导体是牛市的重要投资方向，目前或仍有较大上涨空间。截至2024年9月23日，申万半导体行业指数较五年高点下跌约61.2%。相比之下，沪深300指数该区间下跌约45.0%。相对沪深300指数，半导体行业指数位置更低。目前随着市场预期反转，10月8日申万半导体行业指数收得4554点，较上一交易日上涨16.6%，较9月23日指数上涨57.6%。沪深300指数10月

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兴业证券：800G以太网交换机有望放量，高速PCB需求爆发

研报摘要交换机是AI网络核心设备，以太网和IB是主流组网技术。数据中心核心硬件包括交换机、路由器和服务器，交换机用于组网，参考Meta构建的24KInfiniband集群方案，交换机占硬件成本约21%。根据IDC统计，2023年全球以太网交换机规模达到442亿美元，同比增长20.1%，尤其是数据中心领域200/400G高速交换机增长了68.9%。根据组网技术不同，数据中心交换机主要有以太网和IB两种，IB高带宽、低延迟，适合高性能计算，以太网则具备成本和兼容性优势，目前IB和以太网在超算系统份

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深南电路

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10月9日避雷针

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2024-10-09 07:41:25

中信建投-敬畏市场、尊重规律:近期A股暴涨的原因机理分析与市场走势研判

核心观点投资者普遍关心当前市场上涨的可持续性，而可持续性判断的基础来自于当前上涨的原因与机理分析。我们从政策端、情绪端、估值端、外部环境等直接原因，以及提振资本市场的战略意义、上市公司的质量水平、金融监管能力的不断加强和居民储蓄规模的扩大等深层原因进行分析，认为一是底部明确，趋势反转，二是短期情绪提振，快牛上升，三是长期震荡上行，慢牛态势。摘要十一假期前，在密集发力的政策加持下，资本市场表现突出，主要宽基指数均大幅上涨。与此同时，宏观经济基本面的数据呈现一定增长压力。资本市场作为经济基本面

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指南针

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双底后大反转定价：如何看待这波急牛快牛？

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2024-09-30 00:32:39

增量资金买什么？

JsJ买什么?市场容量暴增，资金会优先选择大票，其次小票会逐渐获得市场关注。板块来看金融it、云计算和国产化(参考行业更新，这三个板块Q2有拐点)，大机会判断上并购重组是主线! 顺周期:弹性:【同花顺]、[指南针]、【*新大陆]、[财富趋势] 后周期云计算(偏产品化):[广联达]、[合合信息]、[用友网络] XC:弹性:【达梦数据]、【海量数据] 其他:【*纳思达]、[金山办公]、【*神州数码] 国产:【*中控技术]、【寒武纪]、【*开勒股份]【*中科曙光] HW:弹性:[软通动力]、[润和软件

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2024-09-30 00:28:03

【929政策点评】政策紧抓落实，推进速度超预期

【落实速度超预期] 今日落实①存量房贷降息②上海放松等两项政策，彰显止跌回稳决心③广州全面放开限购 [存量降息批量调整，超预期] 平均降幅50bp符合预期，超预期部分在于:统一调整/缩短重定价周期/1031截止日期【上海力度略低于RTRS报道] 限购仍保留较大空间，但首付、税收政策调整明显，总体而言力度尚可 [推进超预期/总体符合预期] 【广州：取消居民家庭购买住房各项限购政策】广州市人民政府办公厅发布关于调整房地产市场平稳健康发展措施的通知。通知中明确，取消居民家庭在本市购买住房的各项限购政

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2024-09-29 17:39:26

A股策略专题报告：本轮行情时间与空间的思考

核心观点回顾：4月底《5月成长占优》提示成长布局机会；5月初周报和专题《4轮地产行情的启示》提示地产底部反弹机会，5月底《成长股启动需要什么条件》提示TMT机会，6月中《成长已经领跑市场》《5月以来哪些成长创新高？》验证判断，7月初《积极信号在增加》提示反弹，系列报告把握股市轮动节奏。持股过节。情绪钟摆极致演绎：4月至本轮行情以前，A股受限微观流动性、成交冰点、大幅跑输港股和中概股（《海外中国资产走强有望带动A股回暖》）；本轮政策持续释放并彻底扭转市场趋势，我们见证了类似2005年12月、2

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2024-09-28 20:03:16

海通证券：中级行情在路上，看好地产和消费医药

近日，记者采访了海通证券首席经济学家、研究所所长荀玉根，请他分析近期高层一揽子政策、A股后续风格演变，以及影响A股市场长期表现的关键因素。荀玉根认为，近期一揽子政策有助于恢复实体经济需求，提振投资者信心，中级行情已经走在路上，节奏和空间需跟踪财政政策落地的情况。对于未来A股风格研判，荀玉根称，考虑高股息已经取得较高超额收益和估值所处历史水平，吸引力将下降，现阶段重视受益于最新政策的地产和消费医药。政策密集出台，股市中级行情在路上记者：近日中央政治局会议等重要会议召开，推出诸多重磅政策。您

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2024-09-27 15:40:58

中银国际：政治局会议首提“促进房地产市场止跌回稳”，地产拐点已至

事件：2024年9月26日中央政治局会议召开，对于房地产的相关表述为：“要促进房地产市场止跌回稳，对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量，加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切，调整住房限购政策，降低存量房贷利率，抓紧完善土地、财税、金融等政策，推动构建房地产发展新模式”。此次政治局会议提出“加大财政货币政策逆周期调节力度，保证必要的财政支出”。货币政策方面，9月24日央行宣布拟于近期降准0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元，今年年内还将视市场流

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2024-09-27 14:35:41

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