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2023-09-08 11:38:17

【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

今天上午华为官宣，商城上架Mate 60 Pro+与Mate X5，其中Mate 60 Pro+继续支持卫星语音通话与双向北斗短报文，Mate X5支持双向北斗短消息；于9月8日10:08分正式开启预定近期卫星互联网应用侧催化不断；8月29日Mate 60 pro官宣搭载卫星通话功能；9月1日极氪新车首次实现卫星通信功能上车，卫星短消息+卫星通话+卫星上网功能三位一体；9月6日移动+中兴+是德科技验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性标的选择上我

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华力创通
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铖昌科技
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上海瀚讯

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2023-09-08 09:21:23

半导体与气侯挂钩

据联合早报，熟悉二十国集团(G20)峰会筹备情况的人士称，中国试图在G20谈判中将晶片与气候问题挂钩，提出了先进半导体可及性的问题。

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黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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2023-09-08 09:06:47

中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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张江高科
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2023-09-08 08:35:11

国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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顶点软件
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金证股份
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2023-09-08 07:47:24

【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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2023-09-08 07:10:18

9月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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华力创通

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2023-09-07 18:20:09

央广网：违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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中国平安

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2023-09-07 16:00:05

【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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江波龙
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聚辰股份
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2023-09-07 14:50:01

游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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华立科技
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星辉娱乐
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2023-09-07 11:48:36

安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中金公司

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中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国铝业

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2023-09-07 07:07:31

中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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9月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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香农芯创
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精测电子

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【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

今天上午华为官宣，商城上架Mate 60 Pro+与Mate X5，其中Mate 60 Pro+继续支持卫星语音通话与双向北斗短报文，Mate X5支持双向北斗短消息；于9月8日10:08分正式开启预定近期卫星互联网应用侧催化不断；8月29日Mate 60 pro官宣搭载卫星通话功能；9月1日极氪新车首次实现卫星通信功能上车，卫星短消息+卫星通话+卫星上网功能三位一体；9月6日移动+中兴+是德科技验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性标的选择上我

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黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

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政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

今天上午华为官宣，商城上架Mate 60 Pro+与Mate X5，其中Mate 60 Pro+继续支持卫星语音通话与双向北斗短报文，Mate X5支持双向北斗短消息；于9月8日10:08分正式开启预定近期卫星互联网应用侧催化不断；8月29日Mate 60 pro官宣搭载卫星通话功能；9月1日极氪新车首次实现卫星通信功能上车，卫星短消息+卫星通话+卫星上网功能三位一体；9月6日移动+中兴+是德科技验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性标的选择上我

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华力创通
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铖昌科技
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上海瀚讯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-09-08 09:21:23

半导体与气侯挂钩

据联合早报，熟悉二十国集团(G20)峰会筹备情况的人士称，中国试图在G20谈判中将晶片与气候问题挂钩，提出了先进半导体可及性的问题。

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长江材料

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黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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北大荒

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中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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张江高科
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精测电子
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国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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顶点软件
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金证股份
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财富趋势

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【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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9月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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银信科技
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中远海能
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华力创通

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央广网：违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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中国平安

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【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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江波龙
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聚辰股份
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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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华立科技
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安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中金公司

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中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国铝业

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中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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9月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

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黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

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【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

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游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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【民生通信】重磅！华为商城上架Mate 60 Pro+和Mate X5！！继续坚定看好卫星

今天上午华为官宣，商城上架Mate 60 Pro+与Mate X5，其中Mate 60 Pro+继续支持卫星语音通话与双向北斗短报文，Mate X5支持双向北斗短消息；于9月8日10:08分正式开启预定近期卫星互联网应用侧催化不断；8月29日Mate 60 pro官宣搭载卫星通话功能；9月1日极氪新车首次实现卫星通信功能上车，卫星短消息+卫星通话+卫星上网功能三位一体；9月6日移动+中兴+是德科技验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性标的选择上我

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2023-09-08 09:21:23

半导体与气侯挂钩

据联合早报，熟悉二十国集团(G20)峰会筹备情况的人士称，中国试图在G20谈判中将晶片与气候问题挂钩，提出了先进半导体可及性的问题。

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2023-09-08 09:16:44

黑龙江东部玉米秋收市场调研

黑龙江东部玉米秋收市场调研-day4 G企业：成立于2018年11月16日，位于黑龙江省鸡西市鸡东县永安镇永政村委会旁。经营范围包括，粮食收购、仓储、加工；酒精销售，饲料销售。年加工转化玉米92万吨，年生产燃料乙醇30万吨、DDGS饲料25.8万吨。该企业刚刚复产，之前因设备检修改良，停机4个月。企业库存偏低，在新粮上市前还有收购需求。到现在拍卖了58万吨陈化水稻，出库1万多吨。稻谷出库成本加工费降一半。当地情况：去年玉米地头收购是0.9元/斤（34-35水分），企业收购是1元/斤，然后一路上

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2023-09-08 09:06:47

中信证券：目前“卡脖子”环节，后续有望获得更大力度的支持

我们梳理了国家集成电路产业投资基金一、二期投资方向，投向重资产环节比例较高，后续建议关注制造、设备、材料、零部件领域龙头企业。通过对国内全产业链提供资金支持，配合国内多项政策支持，半导体行业的中低端环节国产化率显著提升，部分高端环节还有待突破。我们认为针对目前“卡脖子”的环节，后续有望获得更大力度的支持。大基金一、二期分别于2014、2019年成立，规模分别1387亿元、2041亿元，以直接投资支持集成电路产业关键企业，提供资金支持。国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是为促进集成电路

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2023-09-08 08:35:11

国泰君安：证券行业信创进入深水区影响证券IT竞争格局

国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。全文如下国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券 IT 竞争格局导

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2023-09-08 07:47:24

【某私募交流反馈0907】

【某私募交流反馈0907】 1、外资不断流出反应了悲观情况，国家在挺经济和试图扭转经济的急迫是可以看到的。 2、有决定性作用的最终是央行入市来托举市场。参考乌克兰俄罗斯，他们更难但也拖起来了。股市是货币市，可以印钱提振的。现在外资卖出让市场没有合力，但力量也会衰竭。只要真想起真的可以起。日美央行在各自市场就是主要的力量。 3、看好创新成长，偏主题。1、初级炒作阶段，可以适当配置。2持续成长优质可以持续持仓。3周期的反转，比如地产主要是稳住老百姓信心，有实际反转的公司敢参与。 4、对市场杀估值

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2023-09-08 07:10:18

9月8日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、人大常委会：立法规划。包括金融稳定法（已提请审议）、反不正当竞争法（修改）、网络安全法（修改）等。 2、央行：8月末外汇储备报31601亿美元，前值32042.7亿美元；中国8月末黄金储备报6962万盎司（约2165.43吨），环比增加93万盎司（约28.93吨），连续第十个月增加黄金储备。外汇局表示，8月受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。 3、

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2023-09-07 18:20:09

央广网：违规减持打击力度加大！监管正在研究处罚规则“痛感不强”问题

监管对于违规减持的打击力度正在迅速加大！ 9月7日，我乐家居股东于范易及其一致行动人因涉嫌违规减持被中国证监会立案调查。此前一日，上交所已对于范易及其一致行动人下发监管函。此前一天，9月6日，东方时尚控股股东也因在股价破发情形下减持股份被上交所予以监管警示。再往前一周，8月31日，科翔股份公告称副总经理程剑因违规减持，于近日收到广东证监局《关于对程剑采取出具警示函措施的决定》。 9月5日，央广资本眼发表题为《违规减持“罚酒三杯”之外能否增加点“疼痛感”？》的评论，反映了投资者比较普遍的一个看

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2023-09-07 16:00:05

【财通电子】华为手机中发现海力士芯片点评：

存储器国产替代放量在即，有望率先实现光、膜、刻、量等全部设备高度可控海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片，我们分析如下：市场需求：mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来，产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片，存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史，长期看存储器国产化大势所趋，若韩企迫于压力停供，国产芯片有望顶上。国内扩产步伐稳健：国内上市公司主耕利基型存储，需求较为稳定。湖北、合肥企业继续开展产业链国产化验证，24年扩产步伐有望加快并扩大市场份

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2023-09-07 14:50:01

游戏：国际奥委电竞委员会成立，电竞迎催化【申万传媒】

事件：国际奥委会成立电竞委员会。9月6日，国际奥委会官网宣布将首次展望电子竞技的未来，成立电子竞技委员会。电竞委员会的成立，将进一步提升电竞作为一项竞技活动的认可度和关注度，有利于电竞行业发展。此外，杭州亚运会即将开幕，电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相，电竞项目比赛时间为9.24-10.2，共将产生7枚金牌。 7月手游行业数据表现出色。2023年7月，中国手游市场实际销售收入221.1亿元，环比+3.4%，同比+51.09%，优质新游带动了玩家消费；23H2更多游戏厂商将进入产品周期，游戏供给

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电魂网络

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2023-09-07 11:48:36

安信证券一油轮运输行业：短期扰动压制运价，坚定看好景气周期

近期受多因素压制，原油运价回落明显，成品油运价整体稳定。截至9月5日，BDTIVLCCTD3C航线、苏伊士船型、阿芙拉船型运价分别跌至5658、12620、10452美元/天，主要影响因素包括：1）沙特、俄罗斯减产，合规市场运输需求减少，2）俄油超过限价，合规市场无法运输俄油，苏伊士、阿芙拉船型运价大跌，vlcc同样受到部分影响，3）伊朗出口提升但通过黑市运输，合规运输市场无法受益。成品油方面，9月5日BCTITC7航线运价29971美元/天,近期稳中有升，主要受中国新一批成品油出口配额、裂解价

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招商轮船
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招商南油

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2023-09-07 08:41:36

证监会“1+N+X”的政策框架点评

政策重点更突出、出台更快速，建议增持头部券商事件：9月6日，中国证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。 1⃣为什么深化资本市场改革开放？目的是提升资本市场服务实体经济、服务建设现代化产业体系的质效的质效。 2⃣“1+N+X”政策有什么重点内容？ “1+N+X”是建设中国特色现代资本市场的政策框架。重点是两个“N”：制定实施《资本市场投资端

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中金公司

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2023-09-07 08:36:01

中信证券：A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点

2023年中报体现出明显的盈利周期底部特征，Q2单季度净利润、营收、ROE、资本开支等多项指标均出现环比继续下行。单看中报净利润的结构，亮点和拖累点均非常清晰。我们认为三季度开始，A股有望迎来新一轮盈利周期上行的起点，其中高端制造和服务类消费保持高景气，盈利增量主要来自上游资源品价格端的触底反弹，以及政策密集出台对全行业需求的边际提振。我们更新了2023年盈利预测，预计中证800/非金融板块2023年盈利增速分别恢复至+4%/+6%，大类行业层面，工业板块实现底部反转，消费和科技全年同比增速最高

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中国铝业

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2023-09-07 07:07:31

中国证券报：中小公募积极布局量化

量化投资近年来备受市场各方关注，中国证券报记者发现，不少中小公募基金公司尝试“行业＋量化”，以行业量化命名的基金产品屡屡出现。然而有些行业量化产品收益状况良好，同时也有部分产品收益不尽如人意。聚焦行业量化产品，对于中小公募基金公司来说，究竟是“破局之道”还是一场“赌局”，对此行业人士众说纷纭。收益率显著分化以永赢基金为例，8月28日（注：政府救市第一天，似乎验证了量化在砸盘），永赢先进制造智选混合发起C单日涨幅8.27%，位居基金当日涨幅排行榜前列。公开资料显示，早在2022年中旬，永赢

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贵州茅台

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2023-09-07 06:59:03

9月7日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、证监会：召开学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议。会议强调，进一步强化政治担当，坚决贯彻党中央“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好服务经济平稳健康运行和国家重大战略实施。 2、证监会：正在抓紧制定方案并推动落地落实。证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，目前，证监会聚焦高质量发展、建设中国特色现代资本市场系统工程，初步形成了“1+N+X”的政策框架，这标志着资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕。目前，证监会正在抓紧制定

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