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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-29 14:07:20
超导体控制磁体自旋波首次实现,有望用于研制高能效电子产品
超导体领域又有新突破! 据科技日报,荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明,使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上,主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。 上述发现表明,超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路,而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波,可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。 从A股上市公司角度看,东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司
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西部超导
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-29 06:51:49
国泰君安一贵金属行业周报:情绪蔓延,支撑金价
美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低,市场预期美国11月或暂停加息,利好金银价格。同时,地缘政治动荡加剧,巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战,海外经济恐面临衰退风险,避险情绪蔓延,或支撑贵金属价格上行。 摘要: 周期研判:美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期,创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升
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盛达资源
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山金国际
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戈壁淘金
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2023-10-29 05:56:12
GLP-1:划时代大品种蓬勃发展,减重产业链关注度持续提升
核心提炼 一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长,在研慢性病适应症有望进一步泛化,远景市场空间也值得期待! 参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏,药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素,多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。 此外,以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景,GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化,远期市场空
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诺泰生物
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2023-10-29 05:47:20
千亿私募景林发声:在A股及港股投资方面重点看好三大类机会
千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会,景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程,就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。 高云程认为,投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面,在今年就可能“找到底部”,资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃,各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间,景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。 看好三类机会 当前及未来一段时间,高云程表示重点看好三类机会。 第一,在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-29 05:36:02
私募大佬张骏:有一种机会是来自于别人被迫卖出
弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中,分享了他对于今年以来经济和股市的观点。 张骏是一位从业超过20年的资深投资人,他在国君资管时期管理的多只产品,在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益,可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。 在17年的管钱生涯中,张骏称,有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战,我们最近所经历的这一次正是第53次。 如果简单平均一下,相当于每年平均都要碰到3次还多。 乐观一点的想法是,尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点,但至少每一次最后都回到
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-29 05:20:00
上海机器人政策落地,2025 年将打造千亿级机器人产业规模
事件:上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案(2023-2025)》)。 《方案(2023-2025)》目标清晰,上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案(2023-2025年)》的主要目标是: (1)到2025年,打造具有全球影响力的机器人产业创新高地; (2)促进三个突破,在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器
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鸣志电器
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五洲新春
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2023-10-28 09:08:34
中美关系缓和看点
目前从中美关系缓和的角度来看,看点是两个: 1.新能源,尤其是光伏; 中美缓和实际传言有几天了,主要是进口光伏组件,前段时间逆变器大涨,但转头又新低了,这几天光伏大跌,因此说明市场的认可度依然很低,在新能源中表现是风电≥锂电>光伏的表现。 如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源,简简单单博情绪和指数的方向,譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑,光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税; 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,涉及大约1300
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同益股份
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2023-10-27 16:14:56
社保基金会召开境内投资管理人座谈会:A股进入了长期配置价值窗口期
据社保基金会网站消息,10月26日至27日,社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会,刘伟理事长出席会议并讲话,王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。 刘伟同志强调,当前世界百年未有之大变局加速演进,外部环境复杂严峻,国内经济恢复发展的基础尚不够稳固,资本市场波动加大,基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力,充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变,必须进一步坚
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贵州茅台
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【中信食品】零食板块投资观点
【中信食品】零食板块投资观点 近期零食板块超额收益明显,我们认为主要系: 1)劲仔、甘源、盐津(预告)、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期,板块情绪回暖; 2)此前板块持续调整,估值性价比突出,本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x,洽洽和卫龙不到20x; 3)大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下,预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高,零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺; 4)市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会
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甘源食品
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【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递:营收增长大幅加速,Q4有望继续放量
事件 美埃科技发布2023Q3业绩:Q1-Q3实现营业收入10.72亿元,同比+27.89%;归母净利润1.29亿元,同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元,同比+131.07% #营收增长大幅加速,产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿,同比增长54.79%,增速极大加快,公司厂房已处于初步试运营状态,产能即将迅速爬坡;展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段,公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术 集成电路
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美埃科技
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2023-10-27 07:51:16
中金:“资金竞赛”回归“成本竞争”,猪企产能或加速去化
紧资金为基础、低猪价为催化,我们认为当前已进入产能加速去化区间。 紧资金方面,我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于,猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余,但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面,我们认为供给压力将持续释放至1H24,叠加需求端平缓复苏,我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为,行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期,优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。 评论 紧资金是基础:本轮周期猪企撬动资
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温氏股份
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巨星农牧
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2023-10-27 07:13:25
中国将推动新一轮“房改”
此轮规划建设保障房的保障对象,重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体,以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日,经济观察网获悉,8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件(国发【2023】14号文,以下简称“14号文”),近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。 该文件由国务院于9月1日正式印发,要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持
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中国平安
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【江波龙】三季报速评
【江波龙】三季报速评:Q3营收同环比大增,盈利能力已开启上行 营收:前三季度实现营收65.79亿元,同比-0.73%,主要系存储行业处于周期底部;Q3单季公司实现营收28.72亿元,同比+66.62%,环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复,公司出货量增长,同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。 盈利能力:前三季度毛利率为2.62%,同比-12.86pcts;净利率-13.42%,同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%,同比-5.19pcts,环比+4.41pcts;
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江波龙
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【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩
【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩 14系列发布,全新集团战略,硬件配置亮眼 10月26日,小米14系列手机发布,小米14售价3999元起,14pro售价4999元起,钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机,是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多,包括全球首发骁龙8gen 3,定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃,钛合金中框等众多新技术。 国产旗舰大舞台,大陆供应链加速上场 小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛,小米作为
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芯碁微装
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维信诺
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晶方科技
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2023-10-26 22:53:26
三星存储产品Q4官价公布,涨幅10%-30%,最高涨幅66%
近日三星向客户公布第四季度官价: Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%;其中LP4X主流配置涨幅11%左右,新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。 由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低,因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面,UFS第四季合约价涨幅约2%左右; eMCP、uMCP涨幅不等,平均涨幅20%以上,最高6448涨幅高达66%。 相关机构表示,季涨幅扩大归咎几个原因: 1、供应方面,在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等
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香农芯创
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超导体控制磁体自旋波首次实现,有望用于研制高能效电子产品
超导体领域又有新突破! 据科技日报,荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明,使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上,主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。 上述发现表明,超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路,而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波,可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。 从A股上市公司角度看,东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司
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国泰君安一贵金属行业周报:情绪蔓延,支撑金价
美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低,市场预期美国11月或暂停加息,利好金银价格。同时,地缘政治动荡加剧,巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战,海外经济恐面临衰退风险,避险情绪蔓延,或支撑贵金属价格上行。 摘要: 周期研判:美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期,创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升
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GLP-1:划时代大品种蓬勃发展,减重产业链关注度持续提升
核心提炼 一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长,在研慢性病适应症有望进一步泛化,远景市场空间也值得期待! 参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏,药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素,多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。 此外,以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景,GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化,远期市场空
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千亿私募景林发声:在A股及港股投资方面重点看好三大类机会
千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会,景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程,就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。 高云程认为,投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面,在今年就可能“找到底部”,资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃,各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间,景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。 看好三类机会 当前及未来一段时间,高云程表示重点看好三类机会。 第一,在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这
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私募大佬张骏:有一种机会是来自于别人被迫卖出
弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中,分享了他对于今年以来经济和股市的观点。 张骏是一位从业超过20年的资深投资人,他在国君资管时期管理的多只产品,在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益,可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。 在17年的管钱生涯中,张骏称,有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战,我们最近所经历的这一次正是第53次。 如果简单平均一下,相当于每年平均都要碰到3次还多。 乐观一点的想法是,尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点,但至少每一次最后都回到
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上海机器人政策落地,2025 年将打造千亿级机器人产业规模
事件:上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案(2023-2025)》)。 《方案(2023-2025)》目标清晰,上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案(2023-2025年)》的主要目标是: (1)到2025年,打造具有全球影响力的机器人产业创新高地; (2)促进三个突破,在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器
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中美关系缓和看点
目前从中美关系缓和的角度来看,看点是两个: 1.新能源,尤其是光伏; 中美缓和实际传言有几天了,主要是进口光伏组件,前段时间逆变器大涨,但转头又新低了,这几天光伏大跌,因此说明市场的认可度依然很低,在新能源中表现是风电≥锂电>光伏的表现。 如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源,简简单单博情绪和指数的方向,譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑,光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税; 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,涉及大约1300
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社保基金会召开境内投资管理人座谈会:A股进入了长期配置价值窗口期
据社保基金会网站消息,10月26日至27日,社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会,刘伟理事长出席会议并讲话,王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。 刘伟同志强调,当前世界百年未有之大变局加速演进,外部环境复杂严峻,国内经济恢复发展的基础尚不够稳固,资本市场波动加大,基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力,充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变,必须进一步坚
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【中信食品】零食板块投资观点
【中信食品】零食板块投资观点 近期零食板块超额收益明显,我们认为主要系: 1)劲仔、甘源、盐津(预告)、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期,板块情绪回暖; 2)此前板块持续调整,估值性价比突出,本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x,洽洽和卫龙不到20x; 3)大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下,预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高,零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺; 4)市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会
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【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递:营收增长大幅加速,Q4有望继续放量
事件 美埃科技发布2023Q3业绩:Q1-Q3实现营业收入10.72亿元,同比+27.89%;归母净利润1.29亿元,同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元,同比+131.07% #营收增长大幅加速,产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿,同比增长54.79%,增速极大加快,公司厂房已处于初步试运营状态,产能即将迅速爬坡;展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段,公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术 集成电路
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中金:“资金竞赛”回归“成本竞争”,猪企产能或加速去化
紧资金为基础、低猪价为催化,我们认为当前已进入产能加速去化区间。 紧资金方面,我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于,猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余,但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面,我们认为供给压力将持续释放至1H24,叠加需求端平缓复苏,我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为,行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期,优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。 评论 紧资金是基础:本轮周期猪企撬动资
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中国将推动新一轮“房改”
此轮规划建设保障房的保障对象,重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体,以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日,经济观察网获悉,8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件(国发【2023】14号文,以下简称“14号文”),近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。 该文件由国务院于9月1日正式印发,要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持
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【江波龙】三季报速评
【江波龙】三季报速评:Q3营收同环比大增,盈利能力已开启上行 营收:前三季度实现营收65.79亿元,同比-0.73%,主要系存储行业处于周期底部;Q3单季公司实现营收28.72亿元,同比+66.62%,环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复,公司出货量增长,同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。 盈利能力:前三季度毛利率为2.62%,同比-12.86pcts;净利率-13.42%,同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%,同比-5.19pcts,环比+4.41pcts;
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【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩
【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩 14系列发布,全新集团战略,硬件配置亮眼 10月26日,小米14系列手机发布,小米14售价3999元起,14pro售价4999元起,钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机,是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多,包括全球首发骁龙8gen 3,定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃,钛合金中框等众多新技术。 国产旗舰大舞台,大陆供应链加速上场 小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛,小米作为
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三星存储产品Q4官价公布,涨幅10%-30%,最高涨幅66%
近日三星向客户公布第四季度官价: Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%;其中LP4X主流配置涨幅11%左右,新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。 由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低,因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面,UFS第四季合约价涨幅约2%左右; eMCP、uMCP涨幅不等,平均涨幅20%以上,最高6448涨幅高达66%。 相关机构表示,季涨幅扩大归咎几个原因: 1、供应方面,在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等
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2023-10-29 14:07:20
超导体控制磁体自旋波首次实现,有望用于研制高能效电子产品
超导体领域又有新突破! 据科技日报,荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明,使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上,主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。 上述发现表明,超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路,而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波,可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。 从A股上市公司角度看,东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司
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国泰君安一贵金属行业周报:情绪蔓延,支撑金价
美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低,市场预期美国11月或暂停加息,利好金银价格。同时,地缘政治动荡加剧,巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战,海外经济恐面临衰退风险,避险情绪蔓延,或支撑贵金属价格上行。 摘要: 周期研判:美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期,创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升
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GLP-1:划时代大品种蓬勃发展,减重产业链关注度持续提升
核心提炼 一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长,在研慢性病适应症有望进一步泛化,远景市场空间也值得期待! 参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏,药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素,多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。 此外,以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景,GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化,远期市场空
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千亿私募景林发声:在A股及港股投资方面重点看好三大类机会
千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会,景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程,就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。 高云程认为,投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面,在今年就可能“找到底部”,资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃,各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间,景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。 看好三类机会 当前及未来一段时间,高云程表示重点看好三类机会。 第一,在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这
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私募大佬张骏:有一种机会是来自于别人被迫卖出
弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中,分享了他对于今年以来经济和股市的观点。 张骏是一位从业超过20年的资深投资人,他在国君资管时期管理的多只产品,在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益,可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。 在17年的管钱生涯中,张骏称,有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战,我们最近所经历的这一次正是第53次。 如果简单平均一下,相当于每年平均都要碰到3次还多。 乐观一点的想法是,尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点,但至少每一次最后都回到
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上海机器人政策落地,2025 年将打造千亿级机器人产业规模
事件:上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案(2023-2025)》)。 《方案(2023-2025)》目标清晰,上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案(2023-2025年)》的主要目标是: (1)到2025年,打造具有全球影响力的机器人产业创新高地; (2)促进三个突破,在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器
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中美关系缓和看点
目前从中美关系缓和的角度来看,看点是两个: 1.新能源,尤其是光伏; 中美缓和实际传言有几天了,主要是进口光伏组件,前段时间逆变器大涨,但转头又新低了,这几天光伏大跌,因此说明市场的认可度依然很低,在新能源中表现是风电≥锂电>光伏的表现。 如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源,简简单单博情绪和指数的方向,譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑,光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税; 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,涉及大约1300
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社保基金会召开境内投资管理人座谈会:A股进入了长期配置价值窗口期
据社保基金会网站消息,10月26日至27日,社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会,刘伟理事长出席会议并讲话,王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。 刘伟同志强调,当前世界百年未有之大变局加速演进,外部环境复杂严峻,国内经济恢复发展的基础尚不够稳固,资本市场波动加大,基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力,充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变,必须进一步坚
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【中信食品】零食板块投资观点
【中信食品】零食板块投资观点 近期零食板块超额收益明显,我们认为主要系: 1)劲仔、甘源、盐津(预告)、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期,板块情绪回暖; 2)此前板块持续调整,估值性价比突出,本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x,洽洽和卫龙不到20x; 3)大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下,预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高,零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺; 4)市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会
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【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递:营收增长大幅加速,Q4有望继续放量
事件 美埃科技发布2023Q3业绩:Q1-Q3实现营业收入10.72亿元,同比+27.89%;归母净利润1.29亿元,同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元,同比+131.07% #营收增长大幅加速,产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿,同比增长54.79%,增速极大加快,公司厂房已处于初步试运营状态,产能即将迅速爬坡;展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段,公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术 集成电路
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中金:“资金竞赛”回归“成本竞争”,猪企产能或加速去化
紧资金为基础、低猪价为催化,我们认为当前已进入产能加速去化区间。 紧资金方面,我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于,猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余,但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面,我们认为供给压力将持续释放至1H24,叠加需求端平缓复苏,我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为,行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期,优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。 评论 紧资金是基础:本轮周期猪企撬动资
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中国将推动新一轮“房改”
此轮规划建设保障房的保障对象,重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体,以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日,经济观察网获悉,8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件(国发【2023】14号文,以下简称“14号文”),近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。 该文件由国务院于9月1日正式印发,要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持
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【江波龙】三季报速评
【江波龙】三季报速评:Q3营收同环比大增,盈利能力已开启上行 营收:前三季度实现营收65.79亿元,同比-0.73%,主要系存储行业处于周期底部;Q3单季公司实现营收28.72亿元,同比+66.62%,环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复,公司出货量增长,同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。 盈利能力:前三季度毛利率为2.62%,同比-12.86pcts;净利率-13.42%,同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%,同比-5.19pcts,环比+4.41pcts;
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【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩
【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩 14系列发布,全新集团战略,硬件配置亮眼 10月26日,小米14系列手机发布,小米14售价3999元起,14pro售价4999元起,钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机,是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多,包括全球首发骁龙8gen 3,定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃,钛合金中框等众多新技术。 国产旗舰大舞台,大陆供应链加速上场 小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛,小米作为
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三星存储产品Q4官价公布,涨幅10%-30%,最高涨幅66%
近日三星向客户公布第四季度官价: Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%;其中LP4X主流配置涨幅11%左右,新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。 由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低,因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面,UFS第四季合约价涨幅约2%左右; eMCP、uMCP涨幅不等,平均涨幅20%以上,最高6448涨幅高达66%。 相关机构表示,季涨幅扩大归咎几个原因: 1、供应方面,在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等
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超导体控制磁体自旋波首次实现,有望用于研制高能效电子产品
超导体领域又有新突破! 据科技日报,荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明,使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上,主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。 上述发现表明,超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路,而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波,可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。 从A股上市公司角度看,东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司
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国泰君安一贵金属行业周报:情绪蔓延,支撑金价
美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低,市场预期美国11月或暂停加息,利好金银价格。同时,地缘政治动荡加剧,巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战,海外经济恐面临衰退风险,避险情绪蔓延,或支撑贵金属价格上行。 摘要: 周期研判:美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期,创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升
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GLP-1:划时代大品种蓬勃发展,减重产业链关注度持续提升
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千亿私募景林发声:在A股及港股投资方面重点看好三大类机会
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上海机器人政策落地,2025 年将打造千亿级机器人产业规模
事件:上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案(2023-2025)》)。 《方案(2023-2025)》目标清晰,上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案(2023-2025年)》的主要目标是: (1)到2025年,打造具有全球影响力的机器人产业创新高地; (2)促进三个突破,在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器
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目前从中美关系缓和的角度来看,看点是两个: 1.新能源,尤其是光伏; 中美缓和实际传言有几天了,主要是进口光伏组件,前段时间逆变器大涨,但转头又新低了,这几天光伏大跌,因此说明市场的认可度依然很低,在新能源中表现是风电≥锂电>光伏的表现。 如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源,简简单单博情绪和指数的方向,譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑,光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税; 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,涉及大约1300
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社保基金会召开境内投资管理人座谈会:A股进入了长期配置价值窗口期
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【中信食品】零食板块投资观点 近期零食板块超额收益明显,我们认为主要系: 1)劲仔、甘源、盐津(预告)、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期,板块情绪回暖; 2)此前板块持续调整,估值性价比突出,本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x,洽洽和卫龙不到20x; 3)大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下,预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高,零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺; 4)市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会
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【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递:营收增长大幅加速,Q4有望继续放量
事件 美埃科技发布2023Q3业绩:Q1-Q3实现营业收入10.72亿元,同比+27.89%;归母净利润1.29亿元,同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元,同比+131.07% #营收增长大幅加速,产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿,同比增长54.79%,增速极大加快,公司厂房已处于初步试运营状态,产能即将迅速爬坡;展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段,公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术 集成电路
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紧资金为基础、低猪价为催化,我们认为当前已进入产能加速去化区间。 紧资金方面,我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于,猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余,但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面,我们认为供给压力将持续释放至1H24,叠加需求端平缓复苏,我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为,行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期,优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。 评论 紧资金是基础:本轮周期猪企撬动资
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中国将推动新一轮“房改”
此轮规划建设保障房的保障对象,重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体,以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日,经济观察网获悉,8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件(国发【2023】14号文,以下简称“14号文”),近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。 该文件由国务院于9月1日正式印发,要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持
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【江波龙】三季报速评
【江波龙】三季报速评:Q3营收同环比大增,盈利能力已开启上行 营收:前三季度实现营收65.79亿元,同比-0.73%,主要系存储行业处于周期底部;Q3单季公司实现营收28.72亿元,同比+66.62%,环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复,公司出货量增长,同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。 盈利能力:前三季度毛利率为2.62%,同比-12.86pcts;净利率-13.42%,同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%,同比-5.19pcts,环比+4.41pcts;
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【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩
【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩 14系列发布,全新集团战略,硬件配置亮眼 10月26日,小米14系列手机发布,小米14售价3999元起,14pro售价4999元起,钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机,是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多,包括全球首发骁龙8gen 3,定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃,钛合金中框等众多新技术。 国产旗舰大舞台,大陆供应链加速上场 小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛,小米作为
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2023-10-26 22:53:26
三星存储产品Q4官价公布,涨幅10%-30%,最高涨幅66%
近日三星向客户公布第四季度官价: Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%;其中LP4X主流配置涨幅11%左右,新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。 由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低,因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面,UFS第四季合约价涨幅约2%左右; eMCP、uMCP涨幅不等,平均涨幅20%以上,最高6448涨幅高达66%。 相关机构表示,季涨幅扩大归咎几个原因: 1、供应方面,在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等
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2023-10-29 14:07:20
超导体控制磁体自旋波首次实现,有望用于研制高能效电子产品
超导体领域又有新突破! 据科技日报,荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明,使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的。磁铁中的这些微小波可能会在未来提供电子产品的替代品。这项研究发表在《科学》杂志上,主要为物理学家提供了关于磁铁和超导体之间相互作用的新见解。 上述发现表明,超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路,而且基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波,可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。 从A股上市公司角度看,东方钽业、金杯电工、永鼎股份、百利电气、西部超导等多家上市公司
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2023-10-29 06:51:49
国泰君安一贵金属行业周报:情绪蔓延,支撑金价
美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、创2021年5月以来新低,市场预期美国11月或暂停加息,利好金银价格。同时,地缘政治动荡加剧,巴以冲突扩大、印巴交火、美军空袭叙利亚、缅北激战,海外经济恐面临衰退风险,避险情绪蔓延,或支撑贵金属价格上行。 摘要: 周期研判:美国第三季度实际GDP年化季率为4.9%、高于预期和前值,但9月核心PCE物价指数年率为3.7%、符合预期,创2021年5月以来新低。同时美国至10月21日当周初请失业金人数上升
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2023-10-29 05:56:12
GLP-1:划时代大品种蓬勃发展,减重产业链关注度持续提升
核心提炼 一、GLP-1类药物减重疗效上限不断突破助推业绩增长,在研慢性病适应症有望进一步泛化,远景市场空间也值得期待! 参考GLP-1类药物在2型糖尿病适应症上的放量节奏,药物疗效及依从性上的进步是推动销售增长的重要因素,多款已展现出相应优势的在研GLP-1药物若顺利上市将进一步催化相关药物在减重适应症领域的业绩增长。 此外,以司美格鲁肽为代表的一系列GLP-1类药物已经展现出在慢性肾病、非酒精脂肪性肝炎、改善心血管结局等领域的良好应用前景,GLP-1类药物的应用场景有望进一步泛化,远期市场空
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千亿私募景林发声:在A股及港股投资方面重点看好三大类机会
千亿私募景林资产27日下午举办内部沟通会,景林资产合伙人、总经理、基金经理高云程,就全球股市回顾、未来的境内投资与境外投资展望等话题进行了深度分享。 高云程认为,投资者对于经济的谨慎预期以及经济的基本面,在今年就可能“找到底部”,资本市场在安全边际更高的情况下大概率会更加活跃,各个产业中会出现更多的细分机会。当前及未来一段时间,景林资产在A股及港股投资方面重点看好三大类机会。 看好三类机会 当前及未来一段时间,高云程表示重点看好三类机会。 第一,在低利率环境下能够高分红或具有经营性稳定的企业。这
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2023-10-29 05:36:02
私募大佬张骏:有一种机会是来自于别人被迫卖出
弘尚资产联席CEO张骏25日晚在一场内部交流中,分享了他对于今年以来经济和股市的观点。 张骏是一位从业超过20年的资深投资人,他在国君资管时期管理的多只产品,在8年以上的时间周期取得了超过20%的年化收益,可以说是A股年化收益率最高的基金经理之一。 在17年的管钱生涯中,张骏称,有人统计这17年已经有过50多次3000点保卫战,我们最近所经历的这一次正是第53次。 如果简单平均一下,相当于每年平均都要碰到3次还多。 乐观一点的想法是,尽管市场也曾如同这次一样跌破3000点,但至少每一次最后都回到
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中国平安
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2023-10-29 05:20:00
上海机器人政策落地,2025 年将打造千亿级机器人产业规模
事件:上海市经信委、市发展改革委、市科委、市财政局、市统计局印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》(以下简称《方案(2023-2025)》)。 《方案(2023-2025)》目标清晰,上海将加快打造世界级机器人产业集群。《方案(2023-2025年)》的主要目标是: (1)到2025年,打造具有全球影响力的机器人产业创新高地; (2)促进三个突破,在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器
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2023-10-28 09:08:34
中美关系缓和看点
目前从中美关系缓和的角度来看,看点是两个: 1.新能源,尤其是光伏; 中美缓和实际传言有几天了,主要是进口光伏组件,前段时间逆变器大涨,但转头又新低了,这几天光伏大跌,因此说明市场的认可度依然很低,在新能源中表现是风电≥锂电>光伏的表现。 如果要选择新能源我更倾向于创业板权重的新能源,简简单单博情绪和指数的方向,譬如【亿纬锂能】【宁德时代】都可以考虑,光伏与美国相关的组件和逆变器的形态都太差了。 2.301关税; 301关税涵盖了涵盖航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业,涉及大约1300
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社保基金会召开境内投资管理人座谈会:A股进入了长期配置价值窗口期
据社保基金会网站消息,10月26日至27日,社保基金会在成都组织召开2023年境内投资管理人座谈会,刘伟理事长出席会议并讲话,王文灵副理事长主持会议。社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人、投资经理以及社保基金会有关部门负责同志参加会议。 刘伟同志强调,当前世界百年未有之大变局加速演进,外部环境复杂严峻,国内经济恢复发展的基础尚不够稳固,资本市场波动加大,基金投资运营面临较多风险挑战。社保基金会和各家管理人要始终保持清醒头脑和战略定力,充分认识到我国经济增长的大趋势没有改变,必须进一步坚
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【中信食品】零食板块投资观点
【中信食品】零食板块投资观点 近期零食板块超额收益明显,我们认为主要系: 1)劲仔、甘源、盐津(预告)、洽洽、万辰Q3业绩连续超预期,板块情绪回暖; 2)此前板块持续调整,估值性价比突出,本轮行情启动前盐津、劲仔、甘源动态PE为20~25x,洽洽和卫龙不到20x; 3)大单品高景气、量贩&直播电商渠道放量、部分原料成本回落等因素推动下,预计2024年各家小零食企业收入和利润保持较快成长确定性高,零食标的成长高景气在食品饮料赛道中较为稀缺; 4)市场此前担忧量贩零食连锁系统加速拓店、竞争加剧可能会
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甘源食品
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【财通电子】美埃科技2023Q3业绩速递:营收增长大幅加速,Q4有望继续放量
事件 美埃科技发布2023Q3业绩:Q1-Q3实现营业收入10.72亿元,同比+27.89%;归母净利润1.29亿元,同比+49.97%。Q4单季归母净利润0.52亿元,同比+131.07% #营收增长大幅加速,产能扩张顺利 [發]美埃科技2023Q3营收4.20亿,同比增长54.79%,增速极大加快,公司厂房已处于初步试运营状态,产能即将迅速爬坡;展望未来NAND、FINFET领域多个重要国内电子厂进入洁净室安装阶段,公司未来几个季度业绩有望加速增长。 #掌握曝光领域空气净化核心技术 集成电路
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2023-10-27 07:51:16
中金:“资金竞赛”回归“成本竞争”,猪企产能或加速去化
紧资金为基础、低猪价为催化,我们认为当前已进入产能加速去化区间。 紧资金方面,我们认为1H23“深亏损、高负债、慢去化”现象的底层逻辑在于,猪企在高猪价时期积累的资本杠杆仍有盈余,但我们测算4Q23 或已进入超额募集资金消耗殆尽临界点。低猪价方面,我们认为供给压力将持续释放至1H24,叠加需求端平缓复苏,我们预计4Q23-1H24 猪价仍处下行周期。我们认为,行业已进入产能加速去化触发的投资布局窗口期,优选兼具资金安全、成本控制和出栏弹性标的。 评论 紧资金是基础:本轮周期猪企撬动资
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2023-10-27 07:13:25
中国将推动新一轮“房改”
此轮规划建设保障房的保障对象,重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体,以及城市需要的引进人才等群体。 10月26日,经济观察网获悉,8月25日国务院常务会议审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件(国发【2023】14号文,以下简称“14号文”),近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。 该文件由国务院于9月1日正式印发,要求住建部会同发改委、财政部、自然资源部、中国人民银行、金融监管总局等多部门配合协调。 “14号文”提出保障性住房建设和筹集、保障对象和标准、配售和管理、支持
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【江波龙】三季报速评
【江波龙】三季报速评:Q3营收同环比大增,盈利能力已开启上行 营收:前三季度实现营收65.79亿元,同比-0.73%,主要系存储行业处于周期底部;Q3单季公司实现营收28.72亿元,同比+66.62%,环比+29.03%。主要系下游采购需求有所恢复,公司出货量增长,同时原厂减产下晶圆涨价在Q3传导至模组成品端。 盈利能力:前三季度毛利率为2.62%,同比-12.86pcts;净利率-13.42%,同比-16.58pcts。Q3单季毛利率4.94%,同比-5.19pcts,环比+4.41pcts;
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【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩
【德邦电子】小米14系列发布,国产供应链大放光彩 14系列发布,全新集团战略,硬件配置亮眼 10月26日,小米14系列手机发布,小米14售价3999元起,14pro售价4999元起,钛合金特别版售价6499元。小米14系列成为首款搭载澎湃OS的手机,是集团新战略“人车家全生态”的核心。硬件配置上14系列亮点众多,包括全球首发骁龙8gen 3,定制的1/1.31英寸CIS大底、龙晶玻璃,钛合金中框等众多新技术。 国产旗舰大舞台,大陆供应链加速上场 小米14系列国产供应链在大料号上进展迅猛,小米作为
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三星存储产品Q4官价公布,涨幅10%-30%,最高涨幅66%
近日三星向客户公布第四季度官价: Mobile DRAM合约价季涨幅预估将扩大至11-25%;其中LP4X主流配置涨幅11%左右,新一代旗舰机主流配置LP5X涨幅最高。 由于Mobile DRAM一直以来获利表现均较其他DRAM产品来的低,因此成为本次的领涨项目。 NAND Flash方面,UFS第四季合约价涨幅约2%左右; eMCP、uMCP涨幅不等,平均涨幅20%以上,最高6448涨幅高达66%。 相关机构表示,季涨幅扩大归咎几个原因: 1、供应方面,在三星扩大减产、美光祭出逾20%的涨幅等
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