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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-08-25 06:52:57

8月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、海关总署：决定全面暂停进口日本水产品生态环境部专家认为，排放时间可能远超30年，核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。 2、国家发改委等三部门：印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》目标到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。 3、证监会：加快养老金、保险金和银行理财金入市召开机构投资者座谈会，将共同为养老金、保险资金、银行理

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舜禹股份
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东吴证券
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莱伯泰科
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拉芳家化
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珀莱雅

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-25 05:42:53

华创证券：往人少的地方走，券商+顺周期

23博弈年，公募期中考分差极窄→未来4个月迎接更强博弈 1）当前23年以及历史上的06、10、12-14、16-17年为非弱市年份，基金市场状态主要为低新发、无增量的存量资金市场。 2）存量市场背景，造成了公募产品“期中成绩单”差异较小；而非弱市的行情，将进一步加剧“期中”至“期末”的筹码博弈。过去5年中，市场经历了18弱市、19-21增量市、22弱市，今年则是许久未见的非弱市存量环境，年初至今的行业、主题快速轮动同样侧面印证了强博弈交易环境。而未来期末前的若干月，筹码博弈或进一步加剧。 23年

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指南针
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赤峰黄金

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-25 05:35:29

餐饮行业事件点评报告：日本核污水排放入海，日料、海鲜类食品生意或下跌，中式餐饮有望迎机遇

事件：8月24日，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预计未来日本核污染水排海至少要持续30年。对此，海关总署宣布自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。对餐饮行业的影响：我们认为 1）进口海鲜供应暂停，日料、海鲜店生意或下跌，其他品类有望迎机遇； 2）重视食品溯源，转食淡水鱼类，可自供原材料的餐企对成本及供应稳定性的控制力更强。日本海鲜暂停进口，日料餐厅份额或被其他品类分流。根据华经产业研究院数据，2019年日料占国内餐饮市场份额约6.4%，海鲜

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九毛九

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-25 05:33:13

申万宏源：日排放核污水引发担忧，关注涉核检测＆仪表板块

事件: 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于2022年使用完毕，日本政府决定于2023年将数百万吨核污染水排放入海域。根据BBC新闻，日本政府与东京电力公司8月24日起开始将核废水排入太平洋，预计持续30年排放。点评: 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳14等放射性同位素，可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023年7月7日，我国海关总署已逐步加强对日本送华食品的监管。检测服务:检测资质

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实朴检测
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莱伯泰科
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华盛昌
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聚光科技
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皖仪科技

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2023-08-24 21:30:09

核辐射检测仪电商今日爆单专家：用普通仪器很难发现差别

据央视新闻，北京时间8月24日中午12点（日本当地时间13点），日本福岛第一核电站启动核污染水排海。此消息一出，立即有网友晒出生产于6月份的日本产盘子，询问是否会受到核辐射影响。九派新闻记者发现，“核辐射检测仪”词条已经登上淘宝热搜榜单。词条介绍称，由于近期日本排核污染水事件，可实施检测进口食品、化妆品等辐射数据的检测仪必不可少。该产品本周增速232%。核辐射检测仪登淘宝热搜第三。图源网络多位售卖核辐射检测仪的商家表示，今天的购买量比往常要多上很多。有商家表示，这两天的销量都很大，能比平

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捷强装备

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2023-08-24 21:05:00

证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时

8月24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。会议围绕深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。会议指出，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市

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幸福蓝海

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2023-08-24 16:15:09

基建大跌小作文

传：中央要求严控基建投资效率，对于非战略新兴产业的基础设施投资要全面加强成本一收益分析，进行严格的效率评估，收益不佳、效率不高的项目要暂停实施，严防过度投资、重复建设。

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中国交建

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2023-08-24 15:44:12

【方正商社|美护】日本核污水排放入海，安全性担忧冲击下有望加速国妆崛起！

■事件：8月24日日本核污染水启动排海，引起关于环境安全的广泛讨论与担忧，同时也引发了关于日妆品牌的负面舆论，社交媒体大量出现对于日妆产品安全性的质疑与退货行为。 #我们此前中期策略中已提出日妆品牌力或因核污染面临持续冲击，有望助力国妆崛起的核心观点，重申如下： ❶回顾过往：日本核废水事件多次引发舆论关注并导致日妆“退货潮”，信任危机持续损害品牌力，日本美妆进口占比近年提升放缓。 ❷对标韩妆：当年萨德事件冲击，营销资源影响下韩妆落后于新趋势在中国持续退潮，在华销售份额从2019年的6.5%降低至

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贝泰妮
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珀莱雅
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丸美生物

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2023-08-24 15:21:40

经济观察网：是时候放开房价“限跌令”了

这两天，“ 珠海一房企打响‘五折’卖房第一枪”的消息在网上热传，珠海市金湾区住建局相关负责人称，该项目采取的降价推盘做法是合理的市场行为，此后珠海市住建局相关工作人员又对所谓“五折卖房”的说法进行了辟谣和澄清，称网传最高的备案价是两年前的价格。对照今年7月的新盘备案价，其楼盘售价仍在“不低于备案价格的85%”的区间。虽然谈不上“半价促销”，但降价推盘是事实。跳出个案看，在很多地方，房价“限跌”的政策口径都在松开。如四川雅安经济技术开发区，就明确“全力支持房企开展商品房团购活动，开发企业团购优惠

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招商蛇口

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2023-08-24 13:32:06

国信证券：持续看好景气度与AIGC双重加持下的传媒板块长周期机遇

【国信传媒】传媒板块近期观点更新：数据要素与AI强催化，景气度反转、低估值、低配置、小市值背景下具备显著向上弹性近期财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、国常会集体学习数字经济、英伟达Q2业绩及Q3指引均超预期，国内《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行，数据要素&AI催化不断近期板块调整之后，整体再次呈现类似年初低配置、低估值的状况，而从短期行业景气度上来看，无论是游戏还是影视、广告均迎来确定性的景气度反转，中长期来看以AIGC、VR/AR/MR、Web3等为代表的新

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姚记科技
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蓝色光标
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三七互娱
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中国科传

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2023-08-24 11:55:44

【中信农业】印度或禁止白糖出口，催化白糖板块行情

事件：8月23日，据路透社报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的23/24产季禁止糖厂出口，这将是七年来首次出口禁令。当日ICE 11号糖期货价环比前日上涨2.44%，郑糖期货最高涨幅达到1.84%。影响：印度为食糖生产第二大国，全球前三大糖出口国之一，据USDA数据，印度21/22榨季出口量约为1200万吨，占全球18.4%，22/23榨季出口量降至650万吨，占10%。后续出口禁令若落地，全球糖供给或进一步收紧。展望：海外方面。据WMO、NOA

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中粮糖业
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冠农股份

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2023-08-24 10:44:32

对话彭文生、白重恩：过去40年的全球化模式发生改变，逆全球化带来重新调整

核心观点： 1、过去40年那种全球化的模式，全球统一大市场，金融自由化，一切以效率、以经济成本为导向的一个模式，现在在发生变化。 2、逆全球化实际上是一个渐进或深化的过程，从早期的贸易保护主义到后面超越经济层面、政治层面的因素。逆全球化带来重新的调整，尤其是因为地缘政治冲突所带来的逆全球化给全球的经济带来很大不确定性。对于中国经济在全球产业链的地位，大国规模还是非常重要的因素。 3、推进中国未来经济的竞争力，尤其是创新，现在一定要重视消费。在知识型经济、创新经济时代，消费的角色，和投资比不

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中国平安

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2023-08-24 10:26:48

60%以高股息为代表的大盘价值可以守仓

根据安信策略组和机构投资者的交流反馈，从当前到年底: 1)25%认为以地产为核心的顺周期; 2)60%认为以高股息为代表的大盘价值; 3)15%认为TMT年内还有第三波。用通俗的说法就是: 1)25%认为，国家会救我们; 2)60%认为，没有人救得了我们，只能自己守好自己的钱包; 3)15%的人，仍然相信诗和远方。

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中远海能

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2023-08-24 09:10:32

美PMI不及预期，持续推荐贵金属【德邦能源有色】

美国8月PMI出炉： 1、美国8月Markit制造业PMI初值为47，预期49.3，7月终值及初值均为49； 2、服务业PMI初值为51，创6个月新低，预期52.2，7月终值52.3，7月初值52.4； 3、综合PMI初值为50.4，预期51.5，7月终值及初值均为52。金银价走强，降息预期提升 1、贵金属价格方面，8.24凌晨国际金价涨超1%，国际银价涨近4%； 2、降息预期提升，据Fedwatch数据，12月会议美联储降息概率8%，1月降息概率27%。随着美国未来降息预期将更加强烈，黄金

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赤峰黄金

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2023-08-24 09:09:13

【广发策略—观点极速递】历史上北上资金巨幅流出后市场往往出现曙光

1、自2023.8.7至2023.8.23，北上资金巨幅流出，13个交易日内北上资金净流出779亿元。自沪港通、深港通开通以来，北上资金仅有过类似3次的巨幅流出：2020.2.24~2020.3.23，21个交易日净流出1072亿元；2022.3.7~2022.3.25，15个交易日净流出658亿元；2022.9.28~2022.10.24，14个交易日净流出552亿元。 2、历史上类似的3次北上资金巨幅流出后，市场往往出现曙光！在类似的北上资金净流出后10交易日，市场上涨概率较低仅有33%；但

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贵州茅台

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8月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、海关总署：决定全面暂停进口日本水产品生态环境部专家认为，排放时间可能远超30年，核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。 2、国家发改委等三部门：印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》目标到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。 3、证监会：加快养老金、保险金和银行理财金入市召开机构投资者座谈会，将共同为养老金、保险资金、银行理

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华创证券：往人少的地方走，券商+顺周期

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餐饮行业事件点评报告：日本核污水排放入海，日料、海鲜类食品生意或下跌，中式餐饮有望迎机遇

事件：8月24日，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预计未来日本核污染水排海至少要持续30年。对此，海关总署宣布自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。对餐饮行业的影响：我们认为 1）进口海鲜供应暂停，日料、海鲜店生意或下跌，其他品类有望迎机遇； 2）重视食品溯源，转食淡水鱼类，可自供原材料的餐企对成本及供应稳定性的控制力更强。日本海鲜暂停进口，日料餐厅份额或被其他品类分流。根据华经产业研究院数据，2019年日料占国内餐饮市场份额约6.4%，海鲜

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申万宏源：日排放核污水引发担忧，关注涉核检测＆仪表板块

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证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时

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基建大跌小作文

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这两天，“ 珠海一房企打响‘五折’卖房第一枪”的消息在网上热传，珠海市金湾区住建局相关负责人称，该项目采取的降价推盘做法是合理的市场行为，此后珠海市住建局相关工作人员又对所谓“五折卖房”的说法进行了辟谣和澄清，称网传最高的备案价是两年前的价格。对照今年7月的新盘备案价，其楼盘售价仍在“不低于备案价格的85%”的区间。虽然谈不上“半价促销”，但降价推盘是事实。跳出个案看，在很多地方，房价“限跌”的政策口径都在松开。如四川雅安经济技术开发区，就明确“全力支持房企开展商品房团购活动，开发企业团购优惠

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国信证券：持续看好景气度与AIGC双重加持下的传媒板块长周期机遇

【国信传媒】传媒板块近期观点更新：数据要素与AI强催化，景气度反转、低估值、低配置、小市值背景下具备显著向上弹性近期财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、国常会集体学习数字经济、英伟达Q2业绩及Q3指引均超预期，国内《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行，数据要素&AI催化不断近期板块调整之后，整体再次呈现类似年初低配置、低估值的状况，而从短期行业景气度上来看，无论是游戏还是影视、广告均迎来确定性的景气度反转，中长期来看以AIGC、VR/AR/MR、Web3等为代表的新

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【中信农业】印度或禁止白糖出口，催化白糖板块行情

事件：8月23日，据路透社报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的23/24产季禁止糖厂出口，这将是七年来首次出口禁令。当日ICE 11号糖期货价环比前日上涨2.44%，郑糖期货最高涨幅达到1.84%。影响：印度为食糖生产第二大国，全球前三大糖出口国之一，据USDA数据，印度21/22榨季出口量约为1200万吨，占全球18.4%，22/23榨季出口量降至650万吨，占10%。后续出口禁令若落地，全球糖供给或进一步收紧。展望：海外方面。据WMO、NOA

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对话彭文生、白重恩：过去40年的全球化模式发生改变，逆全球化带来重新调整

核心观点： 1、过去40年那种全球化的模式，全球统一大市场，金融自由化，一切以效率、以经济成本为导向的一个模式，现在在发生变化。 2、逆全球化实际上是一个渐进或深化的过程，从早期的贸易保护主义到后面超越经济层面、政治层面的因素。逆全球化带来重新的调整，尤其是因为地缘政治冲突所带来的逆全球化给全球的经济带来很大不确定性。对于中国经济在全球产业链的地位，大国规模还是非常重要的因素。 3、推进中国未来经济的竞争力，尤其是创新，现在一定要重视消费。在知识型经济、创新经济时代，消费的角色，和投资比不

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60%以高股息为代表的大盘价值可以守仓

根据安信策略组和机构投资者的交流反馈，从当前到年底: 1)25%认为以地产为核心的顺周期; 2)60%认为以高股息为代表的大盘价值; 3)15%认为TMT年内还有第三波。用通俗的说法就是: 1)25%认为，国家会救我们; 2)60%认为，没有人救得了我们，只能自己守好自己的钱包; 3)15%的人，仍然相信诗和远方。

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美PMI不及预期，持续推荐贵金属【德邦能源有色】

美国8月PMI出炉： 1、美国8月Markit制造业PMI初值为47，预期49.3，7月终值及初值均为49； 2、服务业PMI初值为51，创6个月新低，预期52.2，7月终值52.3，7月初值52.4； 3、综合PMI初值为50.4，预期51.5，7月终值及初值均为52。金银价走强，降息预期提升 1、贵金属价格方面，8.24凌晨国际金价涨超1%，国际银价涨近4%； 2、降息预期提升，据Fedwatch数据，12月会议美联储降息概率8%，1月降息概率27%。随着美国未来降息预期将更加强烈，黄金

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【广发策略—观点极速递】历史上北上资金巨幅流出后市场往往出现曙光

1、自2023.8.7至2023.8.23，北上资金巨幅流出，13个交易日内北上资金净流出779亿元。自沪港通、深港通开通以来，北上资金仅有过类似3次的巨幅流出：2020.2.24~2020.3.23，21个交易日净流出1072亿元；2022.3.7~2022.3.25，15个交易日净流出658亿元；2022.9.28~2022.10.24，14个交易日净流出552亿元。 2、历史上类似的3次北上资金巨幅流出后，市场往往出现曙光！在类似的北上资金净流出后10交易日，市场上涨概率较低仅有33%；但

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贵州茅台

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前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-25 06:52:57

8月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、海关总署：决定全面暂停进口日本水产品生态环境部专家认为，排放时间可能远超30年，核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。 2、国家发改委等三部门：印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》目标到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。 3、证监会：加快养老金、保险金和银行理财金入市召开机构投资者座谈会，将共同为养老金、保险资金、银行理

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舜禹股份
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东吴证券
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莱伯泰科
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拉芳家化
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珀莱雅

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-25 05:42:53

华创证券：往人少的地方走，券商+顺周期

23博弈年，公募期中考分差极窄→未来4个月迎接更强博弈 1）当前23年以及历史上的06、10、12-14、16-17年为非弱市年份，基金市场状态主要为低新发、无增量的存量资金市场。 2）存量市场背景，造成了公募产品“期中成绩单”差异较小；而非弱市的行情，将进一步加剧“期中”至“期末”的筹码博弈。过去5年中，市场经历了18弱市、19-21增量市、22弱市，今年则是许久未见的非弱市存量环境，年初至今的行业、主题快速轮动同样侧面印证了强博弈交易环境。而未来期末前的若干月，筹码博弈或进一步加剧。 23年

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指南针
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赤峰黄金

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戈壁淘金

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2023-08-25 05:35:29

餐饮行业事件点评报告：日本核污水排放入海，日料、海鲜类食品生意或下跌，中式餐饮有望迎机遇

事件：8月24日，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预计未来日本核污染水排海至少要持续30年。对此，海关总署宣布自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。对餐饮行业的影响：我们认为 1）进口海鲜供应暂停，日料、海鲜店生意或下跌，其他品类有望迎机遇； 2）重视食品溯源，转食淡水鱼类，可自供原材料的餐企对成本及供应稳定性的控制力更强。日本海鲜暂停进口，日料餐厅份额或被其他品类分流。根据华经产业研究院数据，2019年日料占国内餐饮市场份额约6.4%，海鲜

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九毛九

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戈壁淘金

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2023-08-25 05:33:13

申万宏源：日排放核污水引发担忧，关注涉核检测＆仪表板块

事件: 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于2022年使用完毕，日本政府决定于2023年将数百万吨核污染水排放入海域。根据BBC新闻，日本政府与东京电力公司8月24日起开始将核废水排入太平洋，预计持续30年排放。点评: 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳14等放射性同位素，可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023年7月7日，我国海关总署已逐步加强对日本送华食品的监管。检测服务:检测资质

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实朴检测
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莱伯泰科
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华盛昌
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聚光科技
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皖仪科技

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戈壁淘金

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2023-08-24 21:30:09

核辐射检测仪电商今日爆单专家：用普通仪器很难发现差别

据央视新闻，北京时间8月24日中午12点（日本当地时间13点），日本福岛第一核电站启动核污染水排海。此消息一出，立即有网友晒出生产于6月份的日本产盘子，询问是否会受到核辐射影响。九派新闻记者发现，“核辐射检测仪”词条已经登上淘宝热搜榜单。词条介绍称，由于近期日本排核污染水事件，可实施检测进口食品、化妆品等辐射数据的检测仪必不可少。该产品本周增速232%。核辐射检测仪登淘宝热搜第三。图源网络多位售卖核辐射检测仪的商家表示，今天的购买量比往常要多上很多。有商家表示，这两天的销量都很大，能比平

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捷强装备

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戈壁淘金

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2023-08-24 21:05:00

证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时

8月24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。会议围绕深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。会议指出，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市

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幸福蓝海

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戈壁淘金

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2023-08-24 16:15:09

基建大跌小作文

传：中央要求严控基建投资效率，对于非战略新兴产业的基础设施投资要全面加强成本一收益分析，进行严格的效率评估，收益不佳、效率不高的项目要暂停实施，严防过度投资、重复建设。

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中国交建

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戈壁淘金

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2023-08-24 15:44:12

【方正商社|美护】日本核污水排放入海，安全性担忧冲击下有望加速国妆崛起！

■事件：8月24日日本核污染水启动排海，引起关于环境安全的广泛讨论与担忧，同时也引发了关于日妆品牌的负面舆论，社交媒体大量出现对于日妆产品安全性的质疑与退货行为。 #我们此前中期策略中已提出日妆品牌力或因核污染面临持续冲击，有望助力国妆崛起的核心观点，重申如下： ❶回顾过往：日本核废水事件多次引发舆论关注并导致日妆“退货潮”，信任危机持续损害品牌力，日本美妆进口占比近年提升放缓。 ❷对标韩妆：当年萨德事件冲击，营销资源影响下韩妆落后于新趋势在中国持续退潮，在华销售份额从2019年的6.5%降低至

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贝泰妮
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珀莱雅
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丸美生物

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戈壁淘金

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2023-08-24 15:21:40

经济观察网：是时候放开房价“限跌令”了

这两天，“ 珠海一房企打响‘五折’卖房第一枪”的消息在网上热传，珠海市金湾区住建局相关负责人称，该项目采取的降价推盘做法是合理的市场行为，此后珠海市住建局相关工作人员又对所谓“五折卖房”的说法进行了辟谣和澄清，称网传最高的备案价是两年前的价格。对照今年7月的新盘备案价，其楼盘售价仍在“不低于备案价格的85%”的区间。虽然谈不上“半价促销”，但降价推盘是事实。跳出个案看，在很多地方，房价“限跌”的政策口径都在松开。如四川雅安经济技术开发区，就明确“全力支持房企开展商品房团购活动，开发企业团购优惠

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招商蛇口

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2023-08-24 13:32:06

国信证券：持续看好景气度与AIGC双重加持下的传媒板块长周期机遇

【国信传媒】传媒板块近期观点更新：数据要素与AI强催化，景气度反转、低估值、低配置、小市值背景下具备显著向上弹性近期财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、国常会集体学习数字经济、英伟达Q2业绩及Q3指引均超预期，国内《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行，数据要素&AI催化不断近期板块调整之后，整体再次呈现类似年初低配置、低估值的状况，而从短期行业景气度上来看，无论是游戏还是影视、广告均迎来确定性的景气度反转，中长期来看以AIGC、VR/AR/MR、Web3等为代表的新

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姚记科技
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蓝色光标
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三七互娱
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中国科传

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戈壁淘金

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2023-08-24 11:55:44

【中信农业】印度或禁止白糖出口，催化白糖板块行情

事件：8月23日，据路透社报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的23/24产季禁止糖厂出口，这将是七年来首次出口禁令。当日ICE 11号糖期货价环比前日上涨2.44%，郑糖期货最高涨幅达到1.84%。影响：印度为食糖生产第二大国，全球前三大糖出口国之一，据USDA数据，印度21/22榨季出口量约为1200万吨，占全球18.4%，22/23榨季出口量降至650万吨，占10%。后续出口禁令若落地，全球糖供给或进一步收紧。展望：海外方面。据WMO、NOA

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中粮糖业
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冠农股份

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2023-08-24 10:44:32

对话彭文生、白重恩：过去40年的全球化模式发生改变，逆全球化带来重新调整

核心观点： 1、过去40年那种全球化的模式，全球统一大市场，金融自由化，一切以效率、以经济成本为导向的一个模式，现在在发生变化。 2、逆全球化实际上是一个渐进或深化的过程，从早期的贸易保护主义到后面超越经济层面、政治层面的因素。逆全球化带来重新的调整，尤其是因为地缘政治冲突所带来的逆全球化给全球的经济带来很大不确定性。对于中国经济在全球产业链的地位，大国规模还是非常重要的因素。 3、推进中国未来经济的竞争力，尤其是创新，现在一定要重视消费。在知识型经济、创新经济时代，消费的角色，和投资比不

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-08-24 10:26:48

60%以高股息为代表的大盘价值可以守仓

根据安信策略组和机构投资者的交流反馈，从当前到年底: 1)25%认为以地产为核心的顺周期; 2)60%认为以高股息为代表的大盘价值; 3)15%认为TMT年内还有第三波。用通俗的说法就是: 1)25%认为，国家会救我们; 2)60%认为，没有人救得了我们，只能自己守好自己的钱包; 3)15%的人，仍然相信诗和远方。

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中远海能

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2023-08-24 09:10:32

美PMI不及预期，持续推荐贵金属【德邦能源有色】

美国8月PMI出炉： 1、美国8月Markit制造业PMI初值为47，预期49.3，7月终值及初值均为49； 2、服务业PMI初值为51，创6个月新低，预期52.2，7月终值52.3，7月初值52.4； 3、综合PMI初值为50.4，预期51.5，7月终值及初值均为52。金银价走强，降息预期提升 1、贵金属价格方面，8.24凌晨国际金价涨超1%，国际银价涨近4%； 2、降息预期提升，据Fedwatch数据，12月会议美联储降息概率8%，1月降息概率27%。随着美国未来降息预期将更加强烈，黄金

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赤峰黄金

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【广发策略—观点极速递】历史上北上资金巨幅流出后市场往往出现曙光

1、自2023.8.7至2023.8.23，北上资金巨幅流出，13个交易日内北上资金净流出779亿元。自沪港通、深港通开通以来，北上资金仅有过类似3次的巨幅流出：2020.2.24~2020.3.23，21个交易日净流出1072亿元；2022.3.7~2022.3.25，15个交易日净流出658亿元；2022.9.28~2022.10.24，14个交易日净流出552亿元。 2、历史上类似的3次北上资金巨幅流出后，市场往往出现曙光！在类似的北上资金净流出后10交易日，市场上涨概率较低仅有33%；但

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一、宏观新闻国内中央部委 1、海关总署：决定全面暂停进口日本水产品生态环境部专家认为，排放时间可能远超30年，核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。 2、国家发改委等三部门：印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》目标到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。 3、证监会：加快养老金、保险金和银行理财金入市召开机构投资者座谈会，将共同为养老金、保险资金、银行理

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华创证券：往人少的地方走，券商+顺周期

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餐饮行业事件点评报告：日本核污水排放入海，日料、海鲜类食品生意或下跌，中式餐饮有望迎机遇

事件：8月24日，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预计未来日本核污染水排海至少要持续30年。对此，海关总署宣布自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。对餐饮行业的影响：我们认为 1）进口海鲜供应暂停，日料、海鲜店生意或下跌，其他品类有望迎机遇； 2）重视食品溯源，转食淡水鱼类，可自供原材料的餐企对成本及供应稳定性的控制力更强。日本海鲜暂停进口，日料餐厅份额或被其他品类分流。根据华经产业研究院数据，2019年日料占国内餐饮市场份额约6.4%，海鲜

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申万宏源：日排放核污水引发担忧，关注涉核检测＆仪表板块

事件: 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于2022年使用完毕，日本政府决定于2023年将数百万吨核污染水排放入海域。根据BBC新闻，日本政府与东京电力公司8月24日起开始将核废水排入太平洋，预计持续30年排放。点评: 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳14等放射性同位素，可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023年7月7日，我国海关总署已逐步加强对日本送华食品的监管。检测服务:检测资质

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核辐射检测仪电商今日爆单专家：用普通仪器很难发现差别

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证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时

8月24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。会议围绕深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。会议指出，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市

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基建大跌小作文

传：中央要求严控基建投资效率，对于非战略新兴产业的基础设施投资要全面加强成本一收益分析，进行严格的效率评估，收益不佳、效率不高的项目要暂停实施，严防过度投资、重复建设。

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【方正商社|美护】日本核污水排放入海，安全性担忧冲击下有望加速国妆崛起！

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经济观察网：是时候放开房价“限跌令”了

这两天，“ 珠海一房企打响‘五折’卖房第一枪”的消息在网上热传，珠海市金湾区住建局相关负责人称，该项目采取的降价推盘做法是合理的市场行为，此后珠海市住建局相关工作人员又对所谓“五折卖房”的说法进行了辟谣和澄清，称网传最高的备案价是两年前的价格。对照今年7月的新盘备案价，其楼盘售价仍在“不低于备案价格的85%”的区间。虽然谈不上“半价促销”，但降价推盘是事实。跳出个案看，在很多地方，房价“限跌”的政策口径都在松开。如四川雅安经济技术开发区，就明确“全力支持房企开展商品房团购活动，开发企业团购优惠

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国信证券：持续看好景气度与AIGC双重加持下的传媒板块长周期机遇

【国信传媒】传媒板块近期观点更新：数据要素与AI强催化，景气度反转、低估值、低配置、小市值背景下具备显著向上弹性近期财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、国常会集体学习数字经济、英伟达Q2业绩及Q3指引均超预期，国内《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行，数据要素&AI催化不断近期板块调整之后，整体再次呈现类似年初低配置、低估值的状况，而从短期行业景气度上来看，无论是游戏还是影视、广告均迎来确定性的景气度反转，中长期来看以AIGC、VR/AR/MR、Web3等为代表的新

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【中信农业】印度或禁止白糖出口，催化白糖板块行情

事件：8月23日，据路透社报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的23/24产季禁止糖厂出口，这将是七年来首次出口禁令。当日ICE 11号糖期货价环比前日上涨2.44%，郑糖期货最高涨幅达到1.84%。影响：印度为食糖生产第二大国，全球前三大糖出口国之一，据USDA数据，印度21/22榨季出口量约为1200万吨，占全球18.4%，22/23榨季出口量降至650万吨，占10%。后续出口禁令若落地，全球糖供给或进一步收紧。展望：海外方面。据WMO、NOA

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对话彭文生、白重恩：过去40年的全球化模式发生改变，逆全球化带来重新调整

核心观点： 1、过去40年那种全球化的模式，全球统一大市场，金融自由化，一切以效率、以经济成本为导向的一个模式，现在在发生变化。 2、逆全球化实际上是一个渐进或深化的过程，从早期的贸易保护主义到后面超越经济层面、政治层面的因素。逆全球化带来重新的调整，尤其是因为地缘政治冲突所带来的逆全球化给全球的经济带来很大不确定性。对于中国经济在全球产业链的地位，大国规模还是非常重要的因素。 3、推进中国未来经济的竞争力，尤其是创新，现在一定要重视消费。在知识型经济、创新经济时代，消费的角色，和投资比不

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60%以高股息为代表的大盘价值可以守仓

根据安信策略组和机构投资者的交流反馈，从当前到年底: 1)25%认为以地产为核心的顺周期; 2)60%认为以高股息为代表的大盘价值; 3)15%认为TMT年内还有第三波。用通俗的说法就是: 1)25%认为，国家会救我们; 2)60%认为，没有人救得了我们，只能自己守好自己的钱包; 3)15%的人，仍然相信诗和远方。

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美PMI不及预期，持续推荐贵金属【德邦能源有色】

美国8月PMI出炉： 1、美国8月Markit制造业PMI初值为47，预期49.3，7月终值及初值均为49； 2、服务业PMI初值为51，创6个月新低，预期52.2，7月终值52.3，7月初值52.4； 3、综合PMI初值为50.4，预期51.5，7月终值及初值均为52。金银价走强，降息预期提升 1、贵金属价格方面，8.24凌晨国际金价涨超1%，国际银价涨近4%； 2、降息预期提升，据Fedwatch数据，12月会议美联储降息概率8%，1月降息概率27%。随着美国未来降息预期将更加强烈，黄金

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2023-08-24 09:09:13

【广发策略—观点极速递】历史上北上资金巨幅流出后市场往往出现曙光

1、自2023.8.7至2023.8.23，北上资金巨幅流出，13个交易日内北上资金净流出779亿元。自沪港通、深港通开通以来，北上资金仅有过类似3次的巨幅流出：2020.2.24~2020.3.23，21个交易日净流出1072亿元；2022.3.7~2022.3.25，15个交易日净流出658亿元；2022.9.28~2022.10.24，14个交易日净流出552亿元。 2、历史上类似的3次北上资金巨幅流出后，市场往往出现曙光！在类似的北上资金净流出后10交易日，市场上涨概率较低仅有33%；但

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2023-08-25 06:52:57

8月25日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、海关总署：决定全面暂停进口日本水产品生态环境部专家认为，排放时间可能远超30年，核污染水排海将会对海洋生态产生长期影响。 2、国家发改委等三部门：印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》目标到2025年，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。 3、证监会：加快养老金、保险金和银行理财金入市召开机构投资者座谈会，将共同为养老金、保险资金、银行理

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2023-08-25 05:42:53

华创证券：往人少的地方走，券商+顺周期

23博弈年，公募期中考分差极窄→未来4个月迎接更强博弈 1）当前23年以及历史上的06、10、12-14、16-17年为非弱市年份，基金市场状态主要为低新发、无增量的存量资金市场。 2）存量市场背景，造成了公募产品“期中成绩单”差异较小；而非弱市的行情，将进一步加剧“期中”至“期末”的筹码博弈。过去5年中，市场经历了18弱市、19-21增量市、22弱市，今年则是许久未见的非弱市存量环境，年初至今的行业、主题快速轮动同样侧面印证了强博弈交易环境。而未来期末前的若干月，筹码博弈或进一步加剧。 23年

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2023-08-25 05:35:29

餐饮行业事件点评报告：日本核污水排放入海，日料、海鲜类食品生意或下跌，中式餐饮有望迎机遇

事件：8月24日，日本福岛第一核电站启动核污染水排海，预计未来日本核污染水排海至少要持续30年。对此，海关总署宣布自2023年8月24日（含）起全面暂停进口原产地为日本的水产品（含食用水生动物）。对餐饮行业的影响：我们认为 1）进口海鲜供应暂停，日料、海鲜店生意或下跌，其他品类有望迎机遇； 2）重视食品溯源，转食淡水鱼类，可自供原材料的餐企对成本及供应稳定性的控制力更强。日本海鲜暂停进口，日料餐厅份额或被其他品类分流。根据华经产业研究院数据，2019年日料占国内餐饮市场份额约6.4%，海鲜

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2023-08-25 05:33:13

申万宏源：日排放核污水引发担忧，关注涉核检测＆仪表板块

事件: 日本决定向邻近海域排放核污染水。由于日本福岛核电站的核污水储存罐于2022年使用完毕，日本政府决定于2023年将数百万吨核污染水排放入海域。根据BBC新闻，日本政府与东京电力公司8月24日起开始将核废水排入太平洋，预计持续30年排放。点评: 需求端:对辐射担忧提升放射性元素监测相关需求。核污染水中存在相关水处理技术无法去除的放射性氚或碳14等放射性同位素，可能在海洋食物链中长期积累并给人类健康带来风险。2023年7月7日，我国海关总署已逐步加强对日本送华食品的监管。检测服务:检测资质

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2023-08-24 21:30:09

核辐射检测仪电商今日爆单专家：用普通仪器很难发现差别

据央视新闻，北京时间8月24日中午12点（日本当地时间13点），日本福岛第一核电站启动核污染水排海。此消息一出，立即有网友晒出生产于6月份的日本产盘子，询问是否会受到核辐射影响。九派新闻记者发现，“核辐射检测仪”词条已经登上淘宝热搜榜单。词条介绍称，由于近期日本排核污染水事件，可实施检测进口食品、化妆品等辐射数据的检测仪必不可少。该产品本周增速232%。核辐射检测仪登淘宝热搜第三。图源网络多位售卖核辐射检测仪的商家表示，今天的购买量比往常要多上很多。有商家表示，这两天的销量都很大，能比平

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2023-08-24 21:05:00

证监会：养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时

8月24日，中国证监会召开全国社保基金理事会和部分大型银行保险机构主要负责人座谈会，证监会党委书记、主席易会满，金融监管总局党委委员、副局长丛林出席会议并讲话，证监会党委委员、副主席李超主持会议。会议围绕深入学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，落实国务院常务会议和国务院全体会议工作部署，分析当前资本市场形势，就共同引导更多中长期资金入市、推进中国特色现代资本市场建设等问题进行了深入交流探讨。会议指出，投资和融资是资本市场最基础、最重要的功能，养老金、保险资金、银行理财等各类中长期资金与资本市

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2023-08-24 16:15:09

基建大跌小作文

传：中央要求严控基建投资效率，对于非战略新兴产业的基础设施投资要全面加强成本一收益分析，进行严格的效率评估，收益不佳、效率不高的项目要暂停实施，严防过度投资、重复建设。

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2023-08-24 15:44:12

【方正商社|美护】日本核污水排放入海，安全性担忧冲击下有望加速国妆崛起！

■事件：8月24日日本核污染水启动排海，引起关于环境安全的广泛讨论与担忧，同时也引发了关于日妆品牌的负面舆论，社交媒体大量出现对于日妆产品安全性的质疑与退货行为。 #我们此前中期策略中已提出日妆品牌力或因核污染面临持续冲击，有望助力国妆崛起的核心观点，重申如下： ❶回顾过往：日本核废水事件多次引发舆论关注并导致日妆“退货潮”，信任危机持续损害品牌力，日本美妆进口占比近年提升放缓。 ❷对标韩妆：当年萨德事件冲击，营销资源影响下韩妆落后于新趋势在中国持续退潮，在华销售份额从2019年的6.5%降低至

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2023-08-24 15:21:40

经济观察网：是时候放开房价“限跌令”了

这两天，“ 珠海一房企打响‘五折’卖房第一枪”的消息在网上热传，珠海市金湾区住建局相关负责人称，该项目采取的降价推盘做法是合理的市场行为，此后珠海市住建局相关工作人员又对所谓“五折卖房”的说法进行了辟谣和澄清，称网传最高的备案价是两年前的价格。对照今年7月的新盘备案价，其楼盘售价仍在“不低于备案价格的85%”的区间。虽然谈不上“半价促销”，但降价推盘是事实。跳出个案看，在很多地方，房价“限跌”的政策口径都在松开。如四川雅安经济技术开发区，就明确“全力支持房企开展商品房团购活动，开发企业团购优惠

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2023-08-24 13:32:06

国信证券：持续看好景气度与AIGC双重加持下的传媒板块长周期机遇

【国信传媒】传媒板块近期观点更新：数据要素与AI强催化，景气度反转、低估值、低配置、小市值背景下具备显著向上弹性近期财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、国常会集体学习数字经济、英伟达Q2业绩及Q3指引均超预期，国内《生成式人工智能服务管理暂行办法》8月15日起施行，数据要素&AI催化不断近期板块调整之后，整体再次呈现类似年初低配置、低估值的状况，而从短期行业景气度上来看，无论是游戏还是影视、广告均迎来确定性的景气度反转，中长期来看以AIGC、VR/AR/MR、Web3等为代表的新

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2023-08-24 11:55:44

【中信农业】印度或禁止白糖出口，催化白糖板块行情

事件：8月23日，据路透社报道，三位印度政府消息人士称，由于降雨不足导致甘蔗减产，印度预计将在10月开始的23/24产季禁止糖厂出口，这将是七年来首次出口禁令。当日ICE 11号糖期货价环比前日上涨2.44%，郑糖期货最高涨幅达到1.84%。影响：印度为食糖生产第二大国，全球前三大糖出口国之一，据USDA数据，印度21/22榨季出口量约为1200万吨，占全球18.4%，22/23榨季出口量降至650万吨，占10%。后续出口禁令若落地，全球糖供给或进一步收紧。展望：海外方面。据WMO、NOA

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2023-08-24 10:44:32

对话彭文生、白重恩：过去40年的全球化模式发生改变，逆全球化带来重新调整

核心观点： 1、过去40年那种全球化的模式，全球统一大市场，金融自由化，一切以效率、以经济成本为导向的一个模式，现在在发生变化。 2、逆全球化实际上是一个渐进或深化的过程，从早期的贸易保护主义到后面超越经济层面、政治层面的因素。逆全球化带来重新的调整，尤其是因为地缘政治冲突所带来的逆全球化给全球的经济带来很大不确定性。对于中国经济在全球产业链的地位，大国规模还是非常重要的因素。 3、推进中国未来经济的竞争力，尤其是创新，现在一定要重视消费。在知识型经济、创新经济时代，消费的角色，和投资比不

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2023-08-24 10:26:48

60%以高股息为代表的大盘价值可以守仓

根据安信策略组和机构投资者的交流反馈，从当前到年底: 1)25%认为以地产为核心的顺周期; 2)60%认为以高股息为代表的大盘价值; 3)15%认为TMT年内还有第三波。用通俗的说法就是: 1)25%认为，国家会救我们; 2)60%认为，没有人救得了我们，只能自己守好自己的钱包; 3)15%的人，仍然相信诗和远方。

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美PMI不及预期，持续推荐贵金属【德邦能源有色】

美国8月PMI出炉： 1、美国8月Markit制造业PMI初值为47，预期49.3，7月终值及初值均为49； 2、服务业PMI初值为51，创6个月新低，预期52.2，7月终值52.3，7月初值52.4； 3、综合PMI初值为50.4，预期51.5，7月终值及初值均为52。金银价走强，降息预期提升 1、贵金属价格方面，8.24凌晨国际金价涨超1%，国际银价涨近4%； 2、降息预期提升，据Fedwatch数据，12月会议美联储降息概率8%，1月降息概率27%。随着美国未来降息预期将更加强烈，黄金

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【广发策略—观点极速递】历史上北上资金巨幅流出后市场往往出现曙光

1、自2023.8.7至2023.8.23，北上资金巨幅流出，13个交易日内北上资金净流出779亿元。自沪港通、深港通开通以来，北上资金仅有过类似3次的巨幅流出：2020.2.24~2020.3.23，21个交易日净流出1072亿元；2022.3.7~2022.3.25，15个交易日净流出658亿元；2022.9.28~2022.10.24，14个交易日净流出552亿元。 2、历史上类似的3次北上资金巨幅流出后，市场往往出现曙光！在类似的北上资金净流出后10交易日，市场上涨概率较低仅有33%；但

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