戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:12:47

社恐患者福音？抗焦虑鼻喷剂试验结果喜人制药公司股价暴涨八倍

1、美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%； 2、其fasedienol（PH94B）鼻用喷雾剂在3期“PALISADE-2”试验中取得了积极的顶线结果。美股早盘，美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%，现报每股15.56美元，最高一度升至24.71美元。上周五，该股收于1.68美元。 VistaGen是一家旨在改变焦虑症、抑郁症和其他中枢神经系统（CNS）疾病患者的治疗格局的临床后期生物医药公司。公司当天发

S
北陆药业
S
尖峰集团

26

22

32

36.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:01:25

【每日期货市场要闻速递（8月8日）】

1. 焦炭：根据目前煤焦钢市场现状，自8月8日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等各地焦炭生产企业焦炭价格在原价格基础上湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 2. 铁矿石：7月31日—8月6日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨，环比减少385.0万吨。澳洲发运量1688.1万吨，环比减少166.5万吨，其中澳洲发往中国的量1335.9万吨，环比减少112.7万吨。巴西发运量592.7万吨，环比减少218.5万吨。 3. 硅铁：据Mys

S
新希望

3

4

8

11.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:37:38

天风证券一计算机行业点评：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段

事件： 8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。 1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务器操作系统的功能、兼容性、易用性、可靠性、可维护性、服务、供应保障、安全共计8个方面提出具体的指标要求，其中桌面操作系统共计172项指标，服务器操作系统共计184项指标。我们认为，标准的出台代表信创

S
深桑达A
S
太极股份
S
金山办公

32

18

43

52.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:28:40

长江证券：游戏板块，重视充分回调后的布局价值

今日游戏板块持续走高，前期重点提示的三七互娱、吉比特、恺英网络、姚记科技等底部反弹显著。当前游戏赛道已进入高安全边际且高投资价值的底部位置。游戏板块重点公司前期均有较大回调，行业整体估值已到20x左右，三七互娱、姚记科技等估值已不足20x。考虑到今年游戏行业政策面及供给需求的回暖，我们认为当前时点板块下行空间有限，估值已极具性价比。行业回暖趋势明确（手游市场5-6月同比+26%）叠加暑期档重点产品集中上线、行业有望持续高景气度。《2023年1-6月中国游戏产业报告》正式发布，2023年Q2国

S
三七互娱
S
星辉娱乐
S
盛天网络

8

10

14

17.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:21:41

医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

S
中国平安

15

10

9

16.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 20:54:36

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

Screenshot_20230807_205311_com.baidu.searchbox_edit_334800167578078.jpg

S
海光信息

0

4

9

6.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 15:59:21

已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

中证报：已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

Screenshot_20230807_155722_cn.com.sina.finance_edit_322120714867513.jpg

S
中信证券

1

9

0

4.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:46:41

中兴通讯跌停板

中兴通讯跌停

Screenshot_20230807_144517_com.aigupiao.ui_edit_318658696414916.jpg

S
中兴通讯

1

2

4

2.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:38:36

中兴通讯大跌原因

中兴通讯大跌原因

Screenshot_20230807_143724_com.unnoo.quan_edit_318308739831636.jpg

S
中兴通讯

3

8

5

21.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:56:22

每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

S
比亚迪

1

1

12

17.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:12:53

每日芯片行业动态汇总（2023-08-07）

1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

S
龙芯中科

2

3

12

5.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 12:20:48

每日人工智能动态汇总（2023-08-07）

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

S
浪潮信息

3

8

24

29.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 11:01:24

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

S
星辉娱乐
S
姚记科技
S
冰川网络
S
盛天网络

2

3

5

3.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

S
长电科技
S
精测电子

3

3

13

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

S
南方传媒
S
星辉娱乐
S
芒果超媒

12

10

22

28.15

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:12:47

社恐患者福音？抗焦虑鼻喷剂试验结果喜人制药公司股价暴涨八倍

1、美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%； 2、其fasedienol（PH94B）鼻用喷雾剂在3期“PALISADE-2”试验中取得了积极的顶线结果。美股早盘，美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%，现报每股15.56美元，最高一度升至24.71美元。上周五，该股收于1.68美元。 VistaGen是一家旨在改变焦虑症、抑郁症和其他中枢神经系统（CNS）疾病患者的治疗格局的临床后期生物医药公司。公司当天发

S
北陆药业
S
尖峰集团

26

22

32

36.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:01:25

【每日期货市场要闻速递（8月8日）】

1. 焦炭：根据目前煤焦钢市场现状，自8月8日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等各地焦炭生产企业焦炭价格在原价格基础上湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 2. 铁矿石：7月31日—8月6日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨，环比减少385.0万吨。澳洲发运量1688.1万吨，环比减少166.5万吨，其中澳洲发往中国的量1335.9万吨，环比减少112.7万吨。巴西发运量592.7万吨，环比减少218.5万吨。 3. 硅铁：据Mys

S
新希望

3

4

8

11.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:37:38

天风证券一计算机行业点评：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段

事件： 8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。 1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务器操作系统的功能、兼容性、易用性、可靠性、可维护性、服务、供应保障、安全共计8个方面提出具体的指标要求，其中桌面操作系统共计172项指标，服务器操作系统共计184项指标。我们认为，标准的出台代表信创

S
深桑达A
S
太极股份
S
金山办公

32

18

43

52.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:28:40

长江证券：游戏板块，重视充分回调后的布局价值

今日游戏板块持续走高，前期重点提示的三七互娱、吉比特、恺英网络、姚记科技等底部反弹显著。当前游戏赛道已进入高安全边际且高投资价值的底部位置。游戏板块重点公司前期均有较大回调，行业整体估值已到20x左右，三七互娱、姚记科技等估值已不足20x。考虑到今年游戏行业政策面及供给需求的回暖，我们认为当前时点板块下行空间有限，估值已极具性价比。行业回暖趋势明确（手游市场5-6月同比+26%）叠加暑期档重点产品集中上线、行业有望持续高景气度。《2023年1-6月中国游戏产业报告》正式发布，2023年Q2国

S
三七互娱
S
星辉娱乐
S
盛天网络

8

10

14

17.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:21:41

医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

S
中国平安

15

10

9

16.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 20:54:36

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

Screenshot_20230807_205311_com.baidu.searchbox_edit_334800167578078.jpg

S
海光信息

0

4

9

6.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 15:59:21

已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

中证报：已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

Screenshot_20230807_155722_cn.com.sina.finance_edit_322120714867513.jpg

S
中信证券

1

9

0

4.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:46:41

中兴通讯跌停板

中兴通讯跌停

Screenshot_20230807_144517_com.aigupiao.ui_edit_318658696414916.jpg

S
中兴通讯

1

2

4

2.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:38:36

中兴通讯大跌原因

中兴通讯大跌原因

Screenshot_20230807_143724_com.unnoo.quan_edit_318308739831636.jpg

S
中兴通讯

3

8

5

21.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:56:22

每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

S
比亚迪

1

1

12

17.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:12:53

每日芯片行业动态汇总（2023-08-07）

1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

S
龙芯中科

2

3

12

5.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 12:20:48

每日人工智能动态汇总（2023-08-07）

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

S
浪潮信息

3

8

24

29.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 11:01:24

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

S
星辉娱乐
S
姚记科技
S
冰川网络
S
盛天网络

2

3

5

3.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

S
长电科技
S
精测电子

3

3

13

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

S
南方传媒
S
星辉娱乐
S
芒果超媒

12

10

22

28.15

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:12:47

社恐患者福音？抗焦虑鼻喷剂试验结果喜人制药公司股价暴涨八倍

1、美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%； 2、其fasedienol（PH94B）鼻用喷雾剂在3期“PALISADE-2”试验中取得了积极的顶线结果。美股早盘，美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%，现报每股15.56美元，最高一度升至24.71美元。上周五，该股收于1.68美元。 VistaGen是一家旨在改变焦虑症、抑郁症和其他中枢神经系统（CNS）疾病患者的治疗格局的临床后期生物医药公司。公司当天发

S
北陆药业
S
尖峰集团

26

22

32

36.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:01:25

【每日期货市场要闻速递（8月8日）】

1. 焦炭：根据目前煤焦钢市场现状，自8月8日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等各地焦炭生产企业焦炭价格在原价格基础上湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 2. 铁矿石：7月31日—8月6日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨，环比减少385.0万吨。澳洲发运量1688.1万吨，环比减少166.5万吨，其中澳洲发往中国的量1335.9万吨，环比减少112.7万吨。巴西发运量592.7万吨，环比减少218.5万吨。 3. 硅铁：据Mys

S
新希望

3

4

8

11.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:37:38

天风证券一计算机行业点评：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段

事件： 8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。 1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务器操作系统的功能、兼容性、易用性、可靠性、可维护性、服务、供应保障、安全共计8个方面提出具体的指标要求，其中桌面操作系统共计172项指标，服务器操作系统共计184项指标。我们认为，标准的出台代表信创

S
深桑达A
S
太极股份
S
金山办公

32

18

43

52.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:28:40

长江证券：游戏板块，重视充分回调后的布局价值

今日游戏板块持续走高，前期重点提示的三七互娱、吉比特、恺英网络、姚记科技等底部反弹显著。当前游戏赛道已进入高安全边际且高投资价值的底部位置。游戏板块重点公司前期均有较大回调，行业整体估值已到20x左右，三七互娱、姚记科技等估值已不足20x。考虑到今年游戏行业政策面及供给需求的回暖，我们认为当前时点板块下行空间有限，估值已极具性价比。行业回暖趋势明确（手游市场5-6月同比+26%）叠加暑期档重点产品集中上线、行业有望持续高景气度。《2023年1-6月中国游戏产业报告》正式发布，2023年Q2国

S
三七互娱
S
星辉娱乐
S
盛天网络

8

10

14

17.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:21:41

医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

S
中国平安

15

10

9

16.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 20:54:36

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

Screenshot_20230807_205311_com.baidu.searchbox_edit_334800167578078.jpg

S
海光信息

0

4

9

6.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 15:59:21

已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

中证报：已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

Screenshot_20230807_155722_cn.com.sina.finance_edit_322120714867513.jpg

S
中信证券

1

9

0

4.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:46:41

中兴通讯跌停板

中兴通讯跌停

Screenshot_20230807_144517_com.aigupiao.ui_edit_318658696414916.jpg

S
中兴通讯

1

2

4

2.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:38:36

中兴通讯大跌原因

中兴通讯大跌原因

Screenshot_20230807_143724_com.unnoo.quan_edit_318308739831636.jpg

S
中兴通讯

3

8

5

21.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:56:22

每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

S
比亚迪

1

1

12

17.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:12:53

每日芯片行业动态汇总（2023-08-07）

1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

S
龙芯中科

2

3

12

5.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 12:20:48

每日人工智能动态汇总（2023-08-07）

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

S
浪潮信息

3

8

24

29.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 11:01:24

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

S
星辉娱乐
S
姚记科技
S
冰川网络
S
盛天网络

2

3

5

3.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

S
长电科技
S
精测电子

3

3

13

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

S
南方传媒
S
星辉娱乐
S
芒果超媒

12

10

22

28.15

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:12:47

社恐患者福音？抗焦虑鼻喷剂试验结果喜人制药公司股价暴涨八倍

1、美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%； 2、其fasedienol（PH94B）鼻用喷雾剂在3期“PALISADE-2”试验中取得了积极的顶线结果。美股早盘，美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%，现报每股15.56美元，最高一度升至24.71美元。上周五，该股收于1.68美元。 VistaGen是一家旨在改变焦虑症、抑郁症和其他中枢神经系统（CNS）疾病患者的治疗格局的临床后期生物医药公司。公司当天发

S
北陆药业
S
尖峰集团

26

22

32

36.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:01:25

【每日期货市场要闻速递（8月8日）】

1. 焦炭：根据目前煤焦钢市场现状，自8月8日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等各地焦炭生产企业焦炭价格在原价格基础上湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 2. 铁矿石：7月31日—8月6日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨，环比减少385.0万吨。澳洲发运量1688.1万吨，环比减少166.5万吨，其中澳洲发往中国的量1335.9万吨，环比减少112.7万吨。巴西发运量592.7万吨，环比减少218.5万吨。 3. 硅铁：据Mys

S
新希望

3

4

8

11.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:37:38

天风证券一计算机行业点评：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段

事件： 8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。 1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务器操作系统的功能、兼容性、易用性、可靠性、可维护性、服务、供应保障、安全共计8个方面提出具体的指标要求，其中桌面操作系统共计172项指标，服务器操作系统共计184项指标。我们认为，标准的出台代表信创

S
深桑达A
S
太极股份
S
金山办公

32

18

43

52.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:28:40

长江证券：游戏板块，重视充分回调后的布局价值

今日游戏板块持续走高，前期重点提示的三七互娱、吉比特、恺英网络、姚记科技等底部反弹显著。当前游戏赛道已进入高安全边际且高投资价值的底部位置。游戏板块重点公司前期均有较大回调，行业整体估值已到20x左右，三七互娱、姚记科技等估值已不足20x。考虑到今年游戏行业政策面及供给需求的回暖，我们认为当前时点板块下行空间有限，估值已极具性价比。行业回暖趋势明确（手游市场5-6月同比+26%）叠加暑期档重点产品集中上线、行业有望持续高景气度。《2023年1-6月中国游戏产业报告》正式发布，2023年Q2国

S
三七互娱
S
星辉娱乐
S
盛天网络

8

10

14

17.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:21:41

医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

S
中国平安

15

10

9

16.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 20:54:36

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

Screenshot_20230807_205311_com.baidu.searchbox_edit_334800167578078.jpg

S
海光信息

0

4

9

6.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 15:59:21

已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

中证报：已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

Screenshot_20230807_155722_cn.com.sina.finance_edit_322120714867513.jpg

S
中信证券

1

9

0

4.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:46:41

中兴通讯跌停板

中兴通讯跌停

Screenshot_20230807_144517_com.aigupiao.ui_edit_318658696414916.jpg

S
中兴通讯

1

2

4

2.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:38:36

中兴通讯大跌原因

中兴通讯大跌原因

Screenshot_20230807_143724_com.unnoo.quan_edit_318308739831636.jpg

S
中兴通讯

3

8

5

21.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:56:22

每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

S
比亚迪

1

1

12

17.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:12:53

每日芯片行业动态汇总（2023-08-07）

1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

S
龙芯中科

2

3

12

5.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 12:20:48

每日人工智能动态汇总（2023-08-07）

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

S
浪潮信息

3

8

24

29.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 11:01:24

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

S
星辉娱乐
S
姚记科技
S
冰川网络
S
盛天网络

2

3

5

3.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

S
长电科技
S
精测电子

3

3

13

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

S
南方传媒
S
星辉娱乐
S
芒果超媒

12

10

22

28.15

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:12:47

社恐患者福音？抗焦虑鼻喷剂试验结果喜人制药公司股价暴涨八倍

1、美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%； 2、其fasedienol（PH94B）鼻用喷雾剂在3期“PALISADE-2”试验中取得了积极的顶线结果。美股早盘，美国生物医药公司VistaGen Therapeutics Inc暴涨超800%，现报每股15.56美元，最高一度升至24.71美元。上周五，该股收于1.68美元。 VistaGen是一家旨在改变焦虑症、抑郁症和其他中枢神经系统（CNS）疾病患者的治疗格局的临床后期生物医药公司。公司当天发

S
北陆药业
S
尖峰集团

26

22

32

36.28
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 08:01:25

【每日期货市场要闻速递（8月8日）】

1. 焦炭：根据目前煤焦钢市场现状，自8月8日零时起，山东省内潍坊、滨州、德州、济宁、枣庄、菏泽、日照、泰安、临沂等各地焦炭生产企业焦炭价格在原价格基础上湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨。 2. 铁矿石：7月31日—8月6日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2280.7万吨，环比减少385.0万吨。澳洲发运量1688.1万吨，环比减少166.5万吨，其中澳洲发往中国的量1335.9万吨，环比减少112.7万吨。巴西发运量592.7万吨，环比减少218.5万吨。 3. 硅铁：据Mys

S
新希望

3

4

8

11.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:37:38

天风证券一计算机行业点评：操作系统政府采购标准发布，信创投资进入2.0阶段

事件： 8月7日，财政部办公厅发布《关于操作系统政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》，发布《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》。 1、标准明确操作系统具体指标要求，信创将进入新阶段根据《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》，本标准是采购人确定操作系统采购需求的依据。标准对桌面和服务器操作系统的功能、兼容性、易用性、可靠性、可维护性、服务、供应保障、安全共计8个方面提出具体的指标要求，其中桌面操作系统共计172项指标，服务器操作系统共计184项指标。我们认为，标准的出台代表信创

S
深桑达A
S
太极股份
S
金山办公

32

18

43

52.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:28:40

长江证券：游戏板块，重视充分回调后的布局价值

今日游戏板块持续走高，前期重点提示的三七互娱、吉比特、恺英网络、姚记科技等底部反弹显著。当前游戏赛道已进入高安全边际且高投资价值的底部位置。游戏板块重点公司前期均有较大回调，行业整体估值已到20x左右，三七互娱、姚记科技等估值已不足20x。考虑到今年游戏行业政策面及供给需求的回暖，我们认为当前时点板块下行空间有限，估值已极具性价比。行业回暖趋势明确（手游市场5-6月同比+26%）叠加暑期档重点产品集中上线、行业有望持续高景气度。《2023年1-6月中国游戏产业报告》正式发布，2023年Q2国

S
三七互娱
S
星辉娱乐
S
盛天网络

8

10

14

17.37
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-08 05:21:41

医药行业反腐风暴持续发酵！一文看懂哪些公司“销售费用”高

1、以2022年的数据为例，销售费用超过10亿元的上市医药公司有89家，销售费用超过50亿元的公司有10家。 2、从销售费用占总营收比例这一维度来看，有39家上市公司的这一数据超过50%。其中居于前三的都是科创板上市医药股。医药行业反腐风暴持续发酵，广受诟病的医药“带金销售”也被推至舆论风口，部分销售费用偏高的医药公司正经历前所未有的压力。 7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。会议指出，要加大执纪执法力度，紧盯领导干部和关键岗位人员，坚持

S
中国平安

15

10

9

16.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 20:54:36

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

摩根士丹利：若以英伟达为代表，人工智能的热潮或将见顶

Screenshot_20230807_205311_com.baidu.searchbox_edit_334800167578078.jpg

S
海光信息

0

4

9

6.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 15:59:21

已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

中证报：已在内测T＋0单次回转交易？多家券商回应：未听说过

Screenshot_20230807_155722_cn.com.sina.finance_edit_322120714867513.jpg

S
中信证券

1

9

0

4.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:46:41

中兴通讯跌停板

中兴通讯跌停

Screenshot_20230807_144517_com.aigupiao.ui_edit_318658696414916.jpg

S
中兴通讯

1

2

4

2.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 14:38:36

中兴通讯大跌原因

中兴通讯大跌原因

Screenshot_20230807_143724_com.unnoo.quan_edit_318308739831636.jpg

S
中兴通讯

3

8

5

21.42
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:56:22

每日电动车行业动态汇总（2023-08-07）

1. 乘联会秘书长崔东树：2023年1-6月中国占世界新能源车份额60%。 2. 苹果汽车关键人物：被美国证交会起诉，因其以前执掌的电动汽车初创公司Canoo违反了证券规定。 3. 江淮汽车：加大纯电动乘用车投入，巩固国内市场同时发展海外市场。 4. 小马智行：与丰田投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。 5. 奔驰：将采用蔚来换电平台？蔚来未回应。 6. 蔚来法务部：拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍定金。 7. Stellantis：计划推出售价低于25000欧元的电

S
比亚迪

1

1

12

17.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 13:12:53

每日芯片行业动态汇总（2023-08-07）

1. 高通、博世、英飞凌等公司联手组建新企业，加快开发RISC-V技术，这将对应用广泛的ARM芯片技术构成挑战。 2. 成都：推进算力产业自主可控，大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件。 3. 龙芯中科：明年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片。 4. 网宿科技：推出升级版GPU算力平台，可用于AI大模型训练、AI推理、图形可视化、视频处理、云游戏等场景。 5. 德国：将提高气候和芯片基金至超过2000亿欧元。 6. 英特尔：介绍最新PowerVia背面供电技术：降低功耗、提

S
龙芯中科

2

3

12

5.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 12:20:48

每日人工智能动态汇总（2023-08-07）

1. 国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，推动工业企业数字化、智能化转型升级。 2. 通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。 3. 字节跳动对话类AI“Grace”开测，目前供测试使用的网站已经初搭建完毕。 4. 软银：在2024年研究期结束后，计划推出自家生成式人工智能。想为谷歌和微软提供人工智能工具。 5. 微软展示Rumi项目，通过多模方式提高AI理解能力。 6. 亚马逊云全球副总裁：生成式AI正处于炒作周期，还未达顶峰。 7. O

S
浪潮信息

3

8

24

29.57
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 11:01:24

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化

【德邦证券】布局业绩增长，预期AI变化当下主要观点：AI前期调整充分，传媒整体处在估值不高，业绩增长可期的位置；且AI是长期的产业趋势，预计后续催化较多。当下游戏基于业绩配置预期AI，影视广告跟随修复配置，AI应用调整较多根据进展配置。重要催化：GPT5进展，国内大模型牌照等，暑期档持续超预期，广告市场修复，AI应用有持续进展。相关标的，芒果超媒，电广传媒，汤姆猫，中文在线，恺英网络，三七互娱，姚记科技，皖新传媒；横店影视，光线传媒；星辉娱乐，思美传媒等；腾讯控股，快手，猫眼娱乐，创梦天地

S
星辉娱乐
S
姚记科技
S
冰川网络
S
盛天网络

2

3

5

3.63
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 09:08:42

【华创电子】海外半导体龙头23Q2法说会总结

我们整理了20余家海外龙头法说会纪要，结合产业调研，本轮由泛消费类需求低迷而带动的半导体下行周期已逼近尾声，行业正逐步走出周期底部半导体设计：汽车领域需求强劲，消费电子需求触底有所回暖 TI/ NXP/安森美/英飞凌/意法/瑞萨23Q2营收分别同比-13.0%/-0.4%/+0.4%/+13.0%/+12.7%/-2.2%，环比+3.5%/+5.7%/+6.8%/-0.7%/+1.9%/+2.5%，符合或略超前期指引，按中位数测算，23Q3营收环比+0.4%/+3.1%/+2.4%/-2.2%

S
长电科技
S
精测电子

3

3

13

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-08-07 08:54:38

顺周期推荐影视院线，AI布局正当时

当前时点我们坚定看好传媒互联网投资机会。1）AI仍在不断落地，GPT-5已经申请注册商标有望下半年落地，MidJourney和Gen2结合生成视频技术也已日渐成熟并获得了郭帆关注（流浪地球导演）；2）催化上，海外英伟达、A股传媒公司业绩值得期待；3）顺周期方面，影视、游戏作为平价消费品同样受益。综上，我们重点推荐两个方向：1）顺周期看影视；2）AI看好有业绩有落地的核心标的。此外，我们持续看好港股相关标的的基本面回暖和估值修复。【影视】：7月票房创影史新高。截至23/8/6，国内票房368亿

S
南方传媒
S
星辉娱乐
S
芒果超媒

12

10

22

28.15

前往

页

15

关注

49622

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589