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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-07-27 07:55:24

【民生计算机】强烈看好中科创达：与大众成立合资公司，大众7亿美元增资小鹏，奥迪与上汽合作落

7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS（美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股）15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权。大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议，而奥迪与上汽集团签署备忘录，深化现有合作。这两项合作均将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车（ICV）。通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团的合作，大众汽车集团正在强化其在中国汽车市场的地位，并不断推进在华电动化战略的发展。 4月13日，中科创达宣布将与大众汽车集团旗下软

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中科创达

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只买龙头的老司机

2023-07-27 07:51:03

如期加息25基点！美联储给后续行动敞开大门，称继续评估信息

摘要：美联储FOMC票委继续一致支持利率决策。本次声明相比6月变动很小，最大差别是，利率指引方面，称将继续评估新信息及其对货币政策影响。本次重申将考虑滞后性等影响，判断可能适合的额外紧缩程度，继续重申信用环境收紧对通胀的影响不确定、高度关注通胀风险、通胀保持高企，继续重申若需要准备调整政策、坚决让通胀降至目标2%、缩表计划不变。如市场所料，美联储跳过6月，7月重回缓慢加息节奏，同时并未透露后续可能继续加息、再度跳过、还是加息就此止步，留下了视数据而定的悬念。评论称，联储未排除未来加息的可能性，

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中国平安

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只买龙头的老司机

2023-07-27 07:43:42

【第二波自动驾驶行情前提已具】

特斯拉在电动智能化领域的优秀已经毋庸置疑，但投资者其实对于国内新势力的信心其实依旧不足。对于国内外技术的差异到底有多大以及对国内新势力能否跟上特斯拉的步伐有比较大的担心。并且在国内电动智能化极度内卷的背景下，大家对新势力头部玩家的价值其实是低估的。从全球的范围来看，国内新势力在电动智能化都只比特斯拉略差一些，处于全球的第一梯队之中，所以新势力在迫切想要实现电动智能化转型升级的传统汽车大厂眼中的价值其实是很高的。奥迪和上汽智己的合作，高合和沙特签署56亿美金合作，蔚来获得阿联酋11亿美金投资，到此

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华阳集团
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德赛西威
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经纬恒润

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2023-07-27 07:40:44

【申万交运BDI跳涨10%，重磅深度干散货航运分析框架，重申船价上涨下油轮造船机会】

申万交运匠心深度干散货航运分析框架：时隔20年中国需求再次成为阶段性主导。需求端中国贡献主要增量，供给端干散货船队同样受益于船队老龄化、手持订单和新造船产能不足、环保约束。下半年主线逐步清晰，船价上涨主线下油轮船舶投资机会，推荐中国船舶、苏美达、中远海能、招商轮船，关注中船防务、中国重工。 1）船舶板块：2024年不是周期高点，是上行周期初期，市场担心的宏观压力未影响船价上涨，反而更新、环保逻辑对船价为主导因素。行情进入船价预期引领阶段。 2) 油轮板块：新造船价格上涨带动重置成本上涨，油轮股

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中远海能
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招商轮船

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2023-07-27 07:38:13

两部门出台智能网联新国标，关注相关公司

智能驾驶赛道持续催化，我们认为城市交通规划设计&智慧城市将成为最具弹性的赛道！戴维斯三击底层逻辑：AI车路协同+城市规划设计院底层数据所有权+城中村改造两部门出台智能网联汽车2023版新“国标”。工信部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，其中重点强调后续将加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。智能驾驶的广泛应用将不仅仅是软件+硬件的结合，同时也需要车路协

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深城交
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华设集团

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2023-07-26 20:17:32

【天风传媒&海外】7月发放88个游戏版号，环比维稳

版号政策常态化。2023年至今，国产版号数量整体较为稳定，1/2/3/4/5/6/7月分别发放88/87/86/86/86/89/88个游戏版号，此外3月发放进口版号27个。游戏种类上，移动游戏占56款、移动-休闲益智占26款、客户端占2款、移动客户端双端游戏4款。重点游戏方面，本次获批游戏包括：三七互娱《失落星环》、吉比特《骑士冲呀》《最强城堡》、恺英网络《梁山传奇》、冰川网络《钓鱼世界》、心动《铃兰之剑：为这和平的世界》、中手游《斗罗大陆：史莱克学院》、创梦天地《三角洲行动》、西山居《剑侠

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姚记科技
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三七互娱

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2023-07-26 18:13:42

两部门：2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系

1、制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。 2、到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助

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中科创达
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华依科技
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经纬恒润

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2023-07-26 16:37:48

周三投资舆情

1、房地产产业链｜中G中央政治局会议指出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。荣盛发展、天房发展、金科发展、中南建设 2、基建、旧城改造｜浙商证券估算，十四五期间全国平均每年城中村改造投资规模可能略低于1万亿。柯利达、东方园林、海南瑞泽、苏州规划、山水比德 3、再生水利用丨北京《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》公开征集意见截止至8月9日。清研环境、超越科技、启迪环境、法尔胜、上海凯鑫 4、游戏｜国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。冰川网络、完美

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超越科技
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完美世界
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粤电力A

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2023-07-26 15:48:51

高善文：总需求不足背后“病灶”前所未见，需要前所未见的应对政策

7月24日，高善文在中国金融四十人论坛（CF40）宏观政策季度报告发布会上做了一场演讲，重点谈到对于当前中国经济问题的几点观察。身为安信证券首席经济学家的高善文，每次现身分享都很受人关注。在6月初安信证券策略会上，对于市场弥漫的悲观情绪，他表示，出现极端事件的概率非常小，我们不能低估政府的信心，未来即便出现二次探底，过程也许会有一些失重感，但是最终能够踩到的底部不会深，时间也不会长。此次论坛上，高善文指出，每逢经济面临总需求不足的问题时，往往会出现两派观点，一派主张恢复总需求平衡，另一派主

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中国平安

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2023-07-26 15:42:35

中信证券：互联网板块有望涨回年初高点

摘要：中信证券认为，互联网企业是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，经过近2年的股价调整及近期行业整体变化，互联网公司底部预期较为充分，向上可以再乐观一些。摘要：对于互联网企业，我们认为其是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，是“稳就业”的生力军，亦将长期受益于“活跃资本市场”的稳定预期。在经济向好的趋势下，有望看到互联网公司业绩与估值的交替上行。我们整体乐观看待互联网行业的投资机会，并认为其有望恢复至年内高点水平，推荐优先关注信心提振逻辑下的低估

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腾讯控股

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2023-07-26 13:03:51

国家税务总局没有新增税收优惠政策

国家税务总局没有新增税收优惠政策

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荣盛发展

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2023-07-26 11:26:15

【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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中际旭创

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2023-07-26 09:04:18

国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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财富趋势
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指南针

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只买龙头的老司机

2023-07-26 08:59:13

中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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洛阳钼业
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山金国际
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天山铝业

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2023-07-26 08:48:54

中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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中国平安

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【民生计算机】强烈看好中科创达：与大众成立合资公司，大众7亿美元增资小鹏，奥迪与上汽合作落

7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS（美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股）15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权。大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议，而奥迪与上汽集团签署备忘录，深化现有合作。这两项合作均将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车（ICV）。通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团的合作，大众汽车集团正在强化其在中国汽车市场的地位，并不断推进在华电动化战略的发展。 4月13日，中科创达宣布将与大众汽车集团旗下软

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如期加息25基点！美联储给后续行动敞开大门，称继续评估信息

摘要：美联储FOMC票委继续一致支持利率决策。本次声明相比6月变动很小，最大差别是，利率指引方面，称将继续评估新信息及其对货币政策影响。本次重申将考虑滞后性等影响，判断可能适合的额外紧缩程度，继续重申信用环境收紧对通胀的影响不确定、高度关注通胀风险、通胀保持高企，继续重申若需要准备调整政策、坚决让通胀降至目标2%、缩表计划不变。如市场所料，美联储跳过6月，7月重回缓慢加息节奏，同时并未透露后续可能继续加息、再度跳过、还是加息就此止步，留下了视数据而定的悬念。评论称，联储未排除未来加息的可能性，

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【第二波自动驾驶行情前提已具】

特斯拉在电动智能化领域的优秀已经毋庸置疑，但投资者其实对于国内新势力的信心其实依旧不足。对于国内外技术的差异到底有多大以及对国内新势力能否跟上特斯拉的步伐有比较大的担心。并且在国内电动智能化极度内卷的背景下，大家对新势力头部玩家的价值其实是低估的。从全球的范围来看，国内新势力在电动智能化都只比特斯拉略差一些，处于全球的第一梯队之中，所以新势力在迫切想要实现电动智能化转型升级的传统汽车大厂眼中的价值其实是很高的。奥迪和上汽智己的合作，高合和沙特签署56亿美金合作，蔚来获得阿联酋11亿美金投资，到此

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【申万交运BDI跳涨10%，重磅深度干散货航运分析框架，重申船价上涨下油轮造船机会】

申万交运匠心深度干散货航运分析框架：时隔20年中国需求再次成为阶段性主导。需求端中国贡献主要增量，供给端干散货船队同样受益于船队老龄化、手持订单和新造船产能不足、环保约束。下半年主线逐步清晰，船价上涨主线下油轮船舶投资机会，推荐中国船舶、苏美达、中远海能、招商轮船，关注中船防务、中国重工。 1）船舶板块：2024年不是周期高点，是上行周期初期，市场担心的宏观压力未影响船价上涨，反而更新、环保逻辑对船价为主导因素。行情进入船价预期引领阶段。 2) 油轮板块：新造船价格上涨带动重置成本上涨，油轮股

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两部门出台智能网联新国标，关注相关公司

智能驾驶赛道持续催化，我们认为城市交通规划设计&智慧城市将成为最具弹性的赛道！戴维斯三击底层逻辑：AI车路协同+城市规划设计院底层数据所有权+城中村改造两部门出台智能网联汽车2023版新“国标”。工信部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，其中重点强调后续将加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。智能驾驶的广泛应用将不仅仅是软件+硬件的结合，同时也需要车路协

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【天风传媒&海外】7月发放88个游戏版号，环比维稳

版号政策常态化。2023年至今，国产版号数量整体较为稳定，1/2/3/4/5/6/7月分别发放88/87/86/86/86/89/88个游戏版号，此外3月发放进口版号27个。游戏种类上，移动游戏占56款、移动-休闲益智占26款、客户端占2款、移动客户端双端游戏4款。重点游戏方面，本次获批游戏包括：三七互娱《失落星环》、吉比特《骑士冲呀》《最强城堡》、恺英网络《梁山传奇》、冰川网络《钓鱼世界》、心动《铃兰之剑：为这和平的世界》、中手游《斗罗大陆：史莱克学院》、创梦天地《三角洲行动》、西山居《剑侠

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两部门：2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系

1、制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。 2、到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助

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周三投资舆情

1、房地产产业链｜中G中央政治局会议指出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。荣盛发展、天房发展、金科发展、中南建设 2、基建、旧城改造｜浙商证券估算，十四五期间全国平均每年城中村改造投资规模可能略低于1万亿。柯利达、东方园林、海南瑞泽、苏州规划、山水比德 3、再生水利用丨北京《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》公开征集意见截止至8月9日。清研环境、超越科技、启迪环境、法尔胜、上海凯鑫 4、游戏｜国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。冰川网络、完美

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高善文：总需求不足背后“病灶”前所未见，需要前所未见的应对政策

7月24日，高善文在中国金融四十人论坛（CF40）宏观政策季度报告发布会上做了一场演讲，重点谈到对于当前中国经济问题的几点观察。身为安信证券首席经济学家的高善文，每次现身分享都很受人关注。在6月初安信证券策略会上，对于市场弥漫的悲观情绪，他表示，出现极端事件的概率非常小，我们不能低估政府的信心，未来即便出现二次探底，过程也许会有一些失重感，但是最终能够踩到的底部不会深，时间也不会长。此次论坛上，高善文指出，每逢经济面临总需求不足的问题时，往往会出现两派观点，一派主张恢复总需求平衡，另一派主

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中信证券：互联网板块有望涨回年初高点

摘要：中信证券认为，互联网企业是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，经过近2年的股价调整及近期行业整体变化，互联网公司底部预期较为充分，向上可以再乐观一些。摘要：对于互联网企业，我们认为其是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，是“稳就业”的生力军，亦将长期受益于“活跃资本市场”的稳定预期。在经济向好的趋势下，有望看到互联网公司业绩与估值的交替上行。我们整体乐观看待互联网行业的投资机会，并认为其有望恢复至年内高点水平，推荐优先关注信心提振逻辑下的低估

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国家税务总局没有新增税收优惠政策

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AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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【民生计算机】强烈看好中科创达：与大众成立合资公司，大众7亿美元增资小鹏，奥迪与上汽合作落

7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS（美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股）15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权。大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议，而奥迪与上汽集团签署备忘录，深化现有合作。这两项合作均将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车（ICV）。通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团的合作，大众汽车集团正在强化其在中国汽车市场的地位，并不断推进在华电动化战略的发展。 4月13日，中科创达宣布将与大众汽车集团旗下软

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如期加息25基点！美联储给后续行动敞开大门，称继续评估信息

摘要：美联储FOMC票委继续一致支持利率决策。本次声明相比6月变动很小，最大差别是，利率指引方面，称将继续评估新信息及其对货币政策影响。本次重申将考虑滞后性等影响，判断可能适合的额外紧缩程度，继续重申信用环境收紧对通胀的影响不确定、高度关注通胀风险、通胀保持高企，继续重申若需要准备调整政策、坚决让通胀降至目标2%、缩表计划不变。如市场所料，美联储跳过6月，7月重回缓慢加息节奏，同时并未透露后续可能继续加息、再度跳过、还是加息就此止步，留下了视数据而定的悬念。评论称，联储未排除未来加息的可能性，

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-27 07:43:42

【第二波自动驾驶行情前提已具】

特斯拉在电动智能化领域的优秀已经毋庸置疑，但投资者其实对于国内新势力的信心其实依旧不足。对于国内外技术的差异到底有多大以及对国内新势力能否跟上特斯拉的步伐有比较大的担心。并且在国内电动智能化极度内卷的背景下，大家对新势力头部玩家的价值其实是低估的。从全球的范围来看，国内新势力在电动智能化都只比特斯拉略差一些，处于全球的第一梯队之中，所以新势力在迫切想要实现电动智能化转型升级的传统汽车大厂眼中的价值其实是很高的。奥迪和上汽智己的合作，高合和沙特签署56亿美金合作，蔚来获得阿联酋11亿美金投资，到此

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华阳集团
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经纬恒润

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2023-07-27 07:40:44

【申万交运BDI跳涨10%，重磅深度干散货航运分析框架，重申船价上涨下油轮造船机会】

申万交运匠心深度干散货航运分析框架：时隔20年中国需求再次成为阶段性主导。需求端中国贡献主要增量，供给端干散货船队同样受益于船队老龄化、手持订单和新造船产能不足、环保约束。下半年主线逐步清晰，船价上涨主线下油轮船舶投资机会，推荐中国船舶、苏美达、中远海能、招商轮船，关注中船防务、中国重工。 1）船舶板块：2024年不是周期高点，是上行周期初期，市场担心的宏观压力未影响船价上涨，反而更新、环保逻辑对船价为主导因素。行情进入船价预期引领阶段。 2) 油轮板块：新造船价格上涨带动重置成本上涨，油轮股

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中远海能
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招商轮船

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2023-07-27 07:38:13

两部门出台智能网联新国标，关注相关公司

智能驾驶赛道持续催化，我们认为城市交通规划设计&智慧城市将成为最具弹性的赛道！戴维斯三击底层逻辑：AI车路协同+城市规划设计院底层数据所有权+城中村改造两部门出台智能网联汽车2023版新“国标”。工信部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，其中重点强调后续将加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。智能驾驶的广泛应用将不仅仅是软件+硬件的结合，同时也需要车路协

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深城交
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华设集团

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2023-07-26 20:17:32

【天风传媒&海外】7月发放88个游戏版号，环比维稳

版号政策常态化。2023年至今，国产版号数量整体较为稳定，1/2/3/4/5/6/7月分别发放88/87/86/86/86/89/88个游戏版号，此外3月发放进口版号27个。游戏种类上，移动游戏占56款、移动-休闲益智占26款、客户端占2款、移动客户端双端游戏4款。重点游戏方面，本次获批游戏包括：三七互娱《失落星环》、吉比特《骑士冲呀》《最强城堡》、恺英网络《梁山传奇》、冰川网络《钓鱼世界》、心动《铃兰之剑：为这和平的世界》、中手游《斗罗大陆：史莱克学院》、创梦天地《三角洲行动》、西山居《剑侠

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姚记科技
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三七互娱

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2023-07-26 18:13:42

两部门：2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系

1、制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。 2、到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助

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中科创达
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华依科技
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周三投资舆情

1、房地产产业链｜中G中央政治局会议指出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。荣盛发展、天房发展、金科发展、中南建设 2、基建、旧城改造｜浙商证券估算，十四五期间全国平均每年城中村改造投资规模可能略低于1万亿。柯利达、东方园林、海南瑞泽、苏州规划、山水比德 3、再生水利用丨北京《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》公开征集意见截止至8月9日。清研环境、超越科技、启迪环境、法尔胜、上海凯鑫 4、游戏｜国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。冰川网络、完美

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超越科技
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粤电力A

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高善文：总需求不足背后“病灶”前所未见，需要前所未见的应对政策

7月24日，高善文在中国金融四十人论坛（CF40）宏观政策季度报告发布会上做了一场演讲，重点谈到对于当前中国经济问题的几点观察。身为安信证券首席经济学家的高善文，每次现身分享都很受人关注。在6月初安信证券策略会上，对于市场弥漫的悲观情绪，他表示，出现极端事件的概率非常小，我们不能低估政府的信心，未来即便出现二次探底，过程也许会有一些失重感，但是最终能够踩到的底部不会深，时间也不会长。此次论坛上，高善文指出，每逢经济面临总需求不足的问题时，往往会出现两派观点，一派主张恢复总需求平衡，另一派主

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2023-07-26 15:42:35

中信证券：互联网板块有望涨回年初高点

摘要：中信证券认为，互联网企业是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，经过近2年的股价调整及近期行业整体变化，互联网公司底部预期较为充分，向上可以再乐观一些。摘要：对于互联网企业，我们认为其是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，是“稳就业”的生力军，亦将长期受益于“活跃资本市场”的稳定预期。在经济向好的趋势下，有望看到互联网公司业绩与估值的交替上行。我们整体乐观看待互联网行业的投资机会，并认为其有望恢复至年内高点水平，推荐优先关注信心提振逻辑下的低估

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腾讯控股

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国家税务总局没有新增税收优惠政策

国家税务总局没有新增税收优惠政策

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【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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中际旭创

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2023-07-26 09:04:18

国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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财富趋势
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指南针

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2023-07-26 08:59:13

中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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中国平安

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2023-07-27 07:55:24

【民生计算机】强烈看好中科创达：与大众成立合资公司，大众7亿美元增资小鹏，奥迪与上汽合作落

7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS（美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股）15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权。大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议，而奥迪与上汽集团签署备忘录，深化现有合作。这两项合作均将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车（ICV）。通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团的合作，大众汽车集团正在强化其在中国汽车市场的地位，并不断推进在华电动化战略的发展。 4月13日，中科创达宣布将与大众汽车集团旗下软

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中科创达

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如期加息25基点！美联储给后续行动敞开大门，称继续评估信息

摘要：美联储FOMC票委继续一致支持利率决策。本次声明相比6月变动很小，最大差别是，利率指引方面，称将继续评估新信息及其对货币政策影响。本次重申将考虑滞后性等影响，判断可能适合的额外紧缩程度，继续重申信用环境收紧对通胀的影响不确定、高度关注通胀风险、通胀保持高企，继续重申若需要准备调整政策、坚决让通胀降至目标2%、缩表计划不变。如市场所料，美联储跳过6月，7月重回缓慢加息节奏，同时并未透露后续可能继续加息、再度跳过、还是加息就此止步，留下了视数据而定的悬念。评论称，联储未排除未来加息的可能性，

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【第二波自动驾驶行情前提已具】

特斯拉在电动智能化领域的优秀已经毋庸置疑，但投资者其实对于国内新势力的信心其实依旧不足。对于国内外技术的差异到底有多大以及对国内新势力能否跟上特斯拉的步伐有比较大的担心。并且在国内电动智能化极度内卷的背景下，大家对新势力头部玩家的价值其实是低估的。从全球的范围来看，国内新势力在电动智能化都只比特斯拉略差一些，处于全球的第一梯队之中，所以新势力在迫切想要实现电动智能化转型升级的传统汽车大厂眼中的价值其实是很高的。奥迪和上汽智己的合作，高合和沙特签署56亿美金合作，蔚来获得阿联酋11亿美金投资，到此

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【申万交运BDI跳涨10%，重磅深度干散货航运分析框架，重申船价上涨下油轮造船机会】

申万交运匠心深度干散货航运分析框架：时隔20年中国需求再次成为阶段性主导。需求端中国贡献主要增量，供给端干散货船队同样受益于船队老龄化、手持订单和新造船产能不足、环保约束。下半年主线逐步清晰，船价上涨主线下油轮船舶投资机会，推荐中国船舶、苏美达、中远海能、招商轮船，关注中船防务、中国重工。 1）船舶板块：2024年不是周期高点，是上行周期初期，市场担心的宏观压力未影响船价上涨，反而更新、环保逻辑对船价为主导因素。行情进入船价预期引领阶段。 2) 油轮板块：新造船价格上涨带动重置成本上涨，油轮股

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两部门出台智能网联新国标，关注相关公司

智能驾驶赛道持续催化，我们认为城市交通规划设计&智慧城市将成为最具弹性的赛道！戴维斯三击底层逻辑：AI车路协同+城市规划设计院底层数据所有权+城中村改造两部门出台智能网联汽车2023版新“国标”。工信部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，其中重点强调后续将加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。智能驾驶的广泛应用将不仅仅是软件+硬件的结合，同时也需要车路协

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【天风传媒&海外】7月发放88个游戏版号，环比维稳

版号政策常态化。2023年至今，国产版号数量整体较为稳定，1/2/3/4/5/6/7月分别发放88/87/86/86/86/89/88个游戏版号，此外3月发放进口版号27个。游戏种类上，移动游戏占56款、移动-休闲益智占26款、客户端占2款、移动客户端双端游戏4款。重点游戏方面，本次获批游戏包括：三七互娱《失落星环》、吉比特《骑士冲呀》《最强城堡》、恺英网络《梁山传奇》、冰川网络《钓鱼世界》、心动《铃兰之剑：为这和平的世界》、中手游《斗罗大陆：史莱克学院》、创梦天地《三角洲行动》、西山居《剑侠

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两部门：2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系

1、制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。 2、到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助

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周三投资舆情

1、房地产产业链｜中G中央政治局会议指出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。荣盛发展、天房发展、金科发展、中南建设 2、基建、旧城改造｜浙商证券估算，十四五期间全国平均每年城中村改造投资规模可能略低于1万亿。柯利达、东方园林、海南瑞泽、苏州规划、山水比德 3、再生水利用丨北京《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》公开征集意见截止至8月9日。清研环境、超越科技、启迪环境、法尔胜、上海凯鑫 4、游戏｜国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。冰川网络、完美

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高善文：总需求不足背后“病灶”前所未见，需要前所未见的应对政策

7月24日，高善文在中国金融四十人论坛（CF40）宏观政策季度报告发布会上做了一场演讲，重点谈到对于当前中国经济问题的几点观察。身为安信证券首席经济学家的高善文，每次现身分享都很受人关注。在6月初安信证券策略会上，对于市场弥漫的悲观情绪，他表示，出现极端事件的概率非常小，我们不能低估政府的信心，未来即便出现二次探底，过程也许会有一些失重感，但是最终能够踩到的底部不会深，时间也不会长。此次论坛上，高善文指出，每逢经济面临总需求不足的问题时，往往会出现两派观点，一派主张恢复总需求平衡，另一派主

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中信证券：互联网板块有望涨回年初高点

摘要：中信证券认为，互联网企业是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，经过近2年的股价调整及近期行业整体变化，互联网公司底部预期较为充分，向上可以再乐观一些。摘要：对于互联网企业，我们认为其是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，是“稳就业”的生力军，亦将长期受益于“活跃资本市场”的稳定预期。在经济向好的趋势下，有望看到互联网公司业绩与估值的交替上行。我们整体乐观看待互联网行业的投资机会，并认为其有望恢复至年内高点水平，推荐优先关注信心提振逻辑下的低估

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国家税务总局没有新增税收优惠政策

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AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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【民生计算机】强烈看好中科创达：与大众成立合资公司，大众7亿美元增资小鹏，奥迪与上汽合作落

7月26日，大众汽车集团对外宣布，将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每ADS（美国存托股票，每股ADS代表两股A类普通股）15美元的价格，在交易完成后持有小鹏汽车约4.99%的股权。大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术框架协议，而奥迪与上汽集团签署备忘录，深化现有合作。这两项合作均将联合开发专属中国市场的电动智能网联汽车（ICV）。通过大众汽车品牌与小鹏汽车、奥迪与上汽集团的合作，大众汽车集团正在强化其在中国汽车市场的地位，并不断推进在华电动化战略的发展。 4月13日，中科创达宣布将与大众汽车集团旗下软

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摘要：美联储FOMC票委继续一致支持利率决策。本次声明相比6月变动很小，最大差别是，利率指引方面，称将继续评估新信息及其对货币政策影响。本次重申将考虑滞后性等影响，判断可能适合的额外紧缩程度，继续重申信用环境收紧对通胀的影响不确定、高度关注通胀风险、通胀保持高企，继续重申若需要准备调整政策、坚决让通胀降至目标2%、缩表计划不变。如市场所料，美联储跳过6月，7月重回缓慢加息节奏，同时并未透露后续可能继续加息、再度跳过、还是加息就此止步，留下了视数据而定的悬念。评论称，联储未排除未来加息的可能性，

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【第二波自动驾驶行情前提已具】

特斯拉在电动智能化领域的优秀已经毋庸置疑，但投资者其实对于国内新势力的信心其实依旧不足。对于国内外技术的差异到底有多大以及对国内新势力能否跟上特斯拉的步伐有比较大的担心。并且在国内电动智能化极度内卷的背景下，大家对新势力头部玩家的价值其实是低估的。从全球的范围来看，国内新势力在电动智能化都只比特斯拉略差一些，处于全球的第一梯队之中，所以新势力在迫切想要实现电动智能化转型升级的传统汽车大厂眼中的价值其实是很高的。奥迪和上汽智己的合作，高合和沙特签署56亿美金合作，蔚来获得阿联酋11亿美金投资，到此

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华阳集团
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德赛西威
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经纬恒润

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2023-07-27 07:40:44

【申万交运BDI跳涨10%，重磅深度干散货航运分析框架，重申船价上涨下油轮造船机会】

申万交运匠心深度干散货航运分析框架：时隔20年中国需求再次成为阶段性主导。需求端中国贡献主要增量，供给端干散货船队同样受益于船队老龄化、手持订单和新造船产能不足、环保约束。下半年主线逐步清晰，船价上涨主线下油轮船舶投资机会，推荐中国船舶、苏美达、中远海能、招商轮船，关注中船防务、中国重工。 1）船舶板块：2024年不是周期高点，是上行周期初期，市场担心的宏观压力未影响船价上涨，反而更新、环保逻辑对船价为主导因素。行情进入船价预期引领阶段。 2) 油轮板块：新造船价格上涨带动重置成本上涨，油轮股

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中远海能
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招商轮船

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2023-07-27 07:38:13

两部门出台智能网联新国标，关注相关公司

智能驾驶赛道持续催化，我们认为城市交通规划设计&智慧城市将成为最具弹性的赛道！戴维斯三击底层逻辑：AI车路协同+城市规划设计院底层数据所有权+城中村改造两部门出台智能网联汽车2023版新“国标”。工信部、国家标准化管理委员会近日联合修订印发印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》，其中重点强调后续将加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市等融合发展，通过标准引导推动我国智能网联汽车产业高质量发展。智能驾驶的广泛应用将不仅仅是软件+硬件的结合，同时也需要车路协

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深城交
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华设集团

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2023-07-26 20:17:32

【天风传媒&海外】7月发放88个游戏版号，环比维稳

版号政策常态化。2023年至今，国产版号数量整体较为稳定，1/2/3/4/5/6/7月分别发放88/87/86/86/86/89/88个游戏版号，此外3月发放进口版号27个。游戏种类上，移动游戏占56款、移动-休闲益智占26款、客户端占2款、移动客户端双端游戏4款。重点游戏方面，本次获批游戏包括：三七互娱《失落星环》、吉比特《骑士冲呀》《最强城堡》、恺英网络《梁山传奇》、冰川网络《钓鱼世界》、心动《铃兰之剑：为这和平的世界》、中手游《斗罗大陆：史莱克学院》、创梦天地《三角洲行动》、西山居《剑侠

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姚记科技
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三七互娱

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2023-07-26 18:13:42

两部门：2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系

1、制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准。 2、到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。通知提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助

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中科创达
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华依科技
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经纬恒润

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2023-07-26 16:37:48

周三投资舆情

1、房地产产业链｜中G中央政治局会议指出，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。荣盛发展、天房发展、金科发展、中南建设 2、基建、旧城改造｜浙商证券估算，十四五期间全国平均每年城中村改造投资规模可能略低于1万亿。柯利达、东方园林、海南瑞泽、苏州规划、山水比德 3、再生水利用丨北京《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》公开征集意见截止至8月9日。清研环境、超越科技、启迪环境、法尔胜、上海凯鑫 4、游戏｜国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。冰川网络、完美

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超越科技
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完美世界
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粤电力A

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2023-07-26 15:48:51

高善文：总需求不足背后“病灶”前所未见，需要前所未见的应对政策

7月24日，高善文在中国金融四十人论坛（CF40）宏观政策季度报告发布会上做了一场演讲，重点谈到对于当前中国经济问题的几点观察。身为安信证券首席经济学家的高善文，每次现身分享都很受人关注。在6月初安信证券策略会上，对于市场弥漫的悲观情绪，他表示，出现极端事件的概率非常小，我们不能低估政府的信心，未来即便出现二次探底，过程也许会有一些失重感，但是最终能够踩到的底部不会深，时间也不会长。此次论坛上，高善文指出，每逢经济面临总需求不足的问题时，往往会出现两派观点，一派主张恢复总需求平衡，另一派主

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中国平安

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2023-07-26 15:42:35

中信证券：互联网板块有望涨回年初高点

摘要：中信证券认为，互联网企业是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，经过近2年的股价调整及近期行业整体变化，互联网公司底部预期较为充分，向上可以再乐观一些。摘要：对于互联网企业，我们认为其是政治局会议所部署的“数字经济”和“人工智能”的重要参与者，是“稳就业”的生力军，亦将长期受益于“活跃资本市场”的稳定预期。在经济向好的趋势下，有望看到互联网公司业绩与估值的交替上行。我们整体乐观看待互联网行业的投资机会，并认为其有望恢复至年内高点水平，推荐优先关注信心提振逻辑下的低估

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腾讯控股

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2023-07-26 13:03:51

国家税务总局没有新增税收优惠政策

国家税务总局没有新增税收优惠政策

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荣盛发展

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2023-07-26 11:26:15

【东北计算机】【我们从微软4Q23的电话会中读到了什么】

AI：超过11000个组织已经使用了Azure Open AI Services。奔驰将OpenAI接入美国的90万辆汽车上。27000个组织采纳了GitHub Copilot，程序员效率提升40%-50%+。HP和Virgin Money用Copilot和Power Vitual Agents训练Chatbots来回答客户问询。Security Copilot今年秋季加入Early Access Program. MS Office 365 Copilot: Early Access Prog

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中际旭创

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2023-07-26 09:04:18

国金计算机【证监会年中座谈快评】

证监会年中座谈表示，中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切希望，证监会要从【投资端、融资端、交易端】等方面综合施策，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。点评： 1、资本市场保持活跃有利于To C端炒股软件公司，如财富趋势、同花顺、指南针。其中，财富趋势C端用户每年同比自然增长20%，业绩受国密改造提振，23年对应PE约40倍；同花顺受益于交易额回暖，叠加AI备案渐行渐近，23年对应PE约48倍；指南针定增预计推进顺利，麦高开

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财富趋势
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指南针

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2023-07-26 08:59:13

中金：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临

【中金有色】再次吹响有色进攻的号角：新一轮“货币+需求”的共振，“降息交易+稳增长政策刺激”的大行情正在来临！现在类似去年11月，美国cpi持续回落，核心cpi见顶回落，直接驱动美债十年期从4.3开始回落，叠加进入稳增长春季补库区间（历史经验是从11月到来年的2-3月）。这就是去年11月到今年3月春季行情的两大驱动力，降息交易+春季补库。站在当前时点，也非常类似。美国cpi直接干到3%，到年底虽有波动，但还会向下，最重要的是核心cpi已到4.8%，到年底会比cpi更加顺畅地干到3％以下，也就

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洛阳钼业
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山金国际
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天山铝业

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2023-07-26 08:48:54

中信证券：此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现

摘要：在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，中信证券认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。今年7月，中央政治局会议时隔两年再度就汇率问题表态，汇率预期管理信号作用强烈。此外，政治局会议关于活跃资本市场、适时调整优化房地产政策等方面的积极表述，有望在一定程度上改善市场的悲观预期，对人民币汇率形成支撑。综合来看，在政治局会议催化、股债市场料将逐步迎来资本流入、美元指数偏弱震荡的三重利好下，我们认为此轮人民币汇率持续贬值的拐点已现。短期内，内外部因素均有所缓和

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中国平安

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