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只买龙头的老司机

2023-07-30 14:17:57

希瓦私募基金周报 | 梁宏

大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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中信证券

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2.17
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只买龙头的老司机

2023-07-30 11:01:55

【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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东方财富

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只买龙头的老司机

2023-07-30 09:10:20

周末舆情投资热点

1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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京能置业
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苏垦农发
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东方财富
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拓维信息
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顾家家居

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2023-07-30 07:59:24

海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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贵州茅台

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2023-07-29 21:12:14

lPO小作文

ⅠPO小作文

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贵州茅台

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2023-07-29 17:16:39

中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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荣盛发展
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兔宝宝

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2023-07-29 06:57:53

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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中信证券

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2023-07-28 19:11:11

证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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东方财富

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2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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中国联通

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2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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中信证券
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同花顺
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财富趋势
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指南针

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2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

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中信证券

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2023-07-28 11:22:19

信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

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东吴证券
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方正证券

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2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

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华泰证券
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东吴证券

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2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

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中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

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中科创达
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德赛西威
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经纬恒润
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希瓦私募基金周报 | 梁宏

大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

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信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

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国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

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2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

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【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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周末舆情投资热点

1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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京能置业
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苏垦农发
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东方财富
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拓维信息
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顾家家居

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-30 07:59:24

海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-29 21:12:14

lPO小作文

ⅠPO小作文

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贵州茅台

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只买龙头的老司机

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中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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荣盛发展
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东方财富
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兔宝宝

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戈壁淘金

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2023-07-29 06:57:53

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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中信证券

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戈壁淘金

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2023-07-28 19:11:11

证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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东方财富

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戈壁淘金

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刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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中国联通

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戈壁淘金

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【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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中信证券
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财富趋势
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戈壁淘金

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2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

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中信证券

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信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

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2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

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华泰证券
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2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

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中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

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希瓦私募基金周报 | 梁宏

大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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中信证券

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2023-07-30 11:01:55

【陈果一周机构沟通小结：把握行情，对顺周期不持偏见】

本周重要会议后，在券商等板块带动下市场连续走强，情绪出现明显回暖。我们与机构沟通，代表性观点如下： 1. 地产只是托底，经济缺乏弹性，券商看真金白银力度（无论是资金入市还是降印花税），顺周期整体看不长，政策落地是卖点，科技是中期线索，AI行情没走完。 2. AI今年可能还有一波，但核心也就那几个标的，在行业没有强催化背景下难扩散，且其中期行业格局说不清，没参与的就不太好跟。政策边际变化最显著的是地产，只是市场对地产中期实在没信心，所以活跃资本市场成为焦点，两根阳线改变预期，逻辑也都可以讲，都是

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东方财富

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周末舆情投资热点

1、旧城改造、楼市丨①在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开。会议要求从实际出发，采取拆除新建、整治提升、拆整结合等不同方式分类改造。②北京：要适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求。规划设计：新城市、蕾奥规划、建科院； B端受益标的：东方雨虹、科顺股份、三棵树、坚朗五金、王力安防； C端主导标的：伟星新材、箭牌家居、江山欧派、兔宝宝房地产：华发股份、招商蛇口、保利发展、金地集团房地产（北京）：京能置业、中

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海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

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刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

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信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

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国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

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中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

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大家好，本周大小牛圣剑老基金净值预计上涨5%出头，跑赢沪深300和恒指，多数基金年内回正。最终净值以托管公布为准。持仓中不少股票表现较好，表现拖累的是高股息等防守型持仓和上游资源类股票。本周的表现如我年中预期，年初经济反转预期太高，所以弱现实下容易跌。然而在大家都悲观之下，盈亏比，赔率已经非常高。政策端稍发力宏观经济关联票就会大涨。在这些票上涨过程中，一般来说直接刺激行业会优先上涨，另外会从下游到中游到上游的上涨顺序。这就很好理解急行军地产券商之类领先涨，后消费互联网类，然后中游涨，最后上

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海通证券：政治局会议后市场转向积极，科技依然是中期主线

核心结论：①中央政治局会议后市场情绪好转，国内基本面和海外流动性改善，利于市场上行。②上半年与经济弱相关的行业表现好、与经济强相关行业表现差，市场结构再平衡中，驱动力来自稳增长措施不断落地。③与经济高相关行业中消费可持续更好，政策和基本面共振，科技依然是中期主线。市场正在转向积极 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡，详见下文

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2023-07-29 17:16:39

中金：反弹有望继续延续地产产业链等有望成为当前投资主线

住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。我们认为这是对7月24日政治局会议中提出的“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求”的响应和落实，在行业基本面指标走

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2023-07-29 06:57:53

证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见

记者获悉，日前证监会召集了几家头部券商，就之前政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”广泛征求了意见。事实上，7月24日召开的政治局会议，其对资本市场的表态也被认为是超出市场预期。证监会召集头部券商征求意见 7月24日，中G中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。本次会议中，首次提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。而这一表态，也引发了市场的关注和讨论。对此，市场普遍认为，这一表态对A股将会形成中长期利好，后续政策值得期待。而近日，记者了解到，日前证监会召

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2023-07-28 19:11:11

证监会：大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等方式规避减持限制

证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜答记者问问：今年以来，市场上出现多起上市公司股东因离婚分割所持公司股份事件，引发市场广泛关注，质疑相关行为涉嫌“绕道减持”，请问证监会对此有何评论，下一步有何监管安排？答：我会已关注到相关情况。股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东（即控股股东、持股5%以上股东）、董监高作为“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式

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2023-07-28 16:53:18

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

刘烈宏担任国家数据局首任局长，此前任中国联通董事长

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2023-07-28 16:10:35

【东吴金融：政策面基本面同现升势，建议低位配置券商】

资本市场持续深化改革，券商展业环境不断优化：1）政治局会议明确提及“要活跃资本市场，提振投资者信心”，重视程度超出预期，预计后续仍有系列改革引发市场刺激。2）全面注册制持续推进，推动资本市场健康发展，利好券商投行业务链。3）股权再融资迅速降温，券商杠杆有望实现扩容。4）行业马太效应叠加国央企剥离非主业趋势，券业或迎来并购风潮。行业景气度处于向上修复通道，预计2023H1业绩稳增：2023Q1市场行情回暖，自营驱动行业业绩回升，营业收入同比+37%，归母净利润同比+78%。随着利好政策不断落地以

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2023-07-28 15:15:52

中信证券涨停，分析人士认为：市场不会那么快结束，现在依然可以偏乐观一点

市场发出了最强信号！下午一点三十分左右，中信证券触及涨停。从以往的行情来看，券商股涨停都不是什么事，中信证券涨停才是大事。今天，该股放量涨停，是否意味着一波大行情即将开启呢？从市场的节奏来看，周一出现大利好之后，周二市场大涨。周三和周四市场歇了两天。也正是这两天，很多人因为没有信心，抛弃了大量筹码。不承想今天早盘稍作调整之后，市场再度猛拉起来。那么，究竟是谁打响了反攻的第一枪呢？分析人士认为，从盘面看，随着人工智能筹码的加速出清，杠杆资金可能又回来了。此外，外资继续狂买。而在这个过程当中，

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中信证券

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2023-07-28 11:22:19

信达非银：非银板块配置价值三大逻辑

再次重申非银板块配置价值。三大逻辑： 1. 为“活跃资本市场、改善资产质量、经济企稳”三重利好下最受益的板块，分别提升板块业绩、估值和市场偏好； 2. 政策强音到效果落地有时滞，但对政策预期的拐点已实质到来。这一段窗口，就是我们投资金融股框架贝塔属性最好演绎的窗口。2008、2014、2018均如此。 3.今年以来机构低配的板块和个股出现明显涨幅。当前机构大幅低配非银（保险：机构持股0.41%VS标配4.44%，证券：0.37%VS4.36%），之前埋伏的也在25号当天惯型获利了解。交易无阻力。

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2023-07-28 11:18:31

国泰君安：建议增持隐含过度悲观预期且更受益于活跃资本市场政策红利的券商板块

国泰君安研报表示，1）当前券商板块隐含过度悲观预期。从估值来看，截至7月25日，券商板块被严重低估，安全边际和性价比极高；从配置比例来看，截至2023第二季度，券商板块公募基金持仓同样处于极低位置；2）我们认为，本次会议将更好促进活跃资本市场政策落实推出，券商预计将受益于利好政策带来的投资者信心提振和资本市场交投活跃度提升。此外，场外衍生品等客需型机构业务将更受益于投资端改革带来的资管行业高质量发展，且头部券商产品专业化能力更强，因此更推荐机构业务具备竞争优势的头部券商。个股推荐华泰证券、中信证

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华泰证券
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东吴证券

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2023-07-28 11:02:57

券商暴涨小作文

传：会里在写条子：1）减缓ipo（已看到）；2）协调资金拉指数；3）降印花税；4）降低取消私募产品增值税。

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2023-07-28 10:48:19

中信证券:建议关注智能驾驶行业核心供应商

2023年7月26日，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布，指出到2025年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的标准体系。年初以来，政策上，自动驾驶相关政策文件持续发布；行业上，新势力厂商即将批量落地城市NOA；自动驾驶行业有望从配置竞赛过渡至需求引领。建议关注智能驾驶行业核心供应商德赛西威、中科创达、长光华芯、经纬恒润。 ▍事项：《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》正式发布。2023年7月26日，工业和信息化部以及国家标准

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