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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-07-18 11:41:46

【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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昇辉科技
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华光环能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-18 10:30:20

更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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益生股份
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民和股份

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只买龙头的老司机

2023-07-18 09:07:41

【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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赢合科技

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只买龙头的老司机

2023-07-18 08:18:42

中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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经纬恒润
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中科创达
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天准科技
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科博达
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华阳集团

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2023-07-18 08:12:49

中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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中控技术
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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息

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2023-07-18 06:48:58

7月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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苏垦农发
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三变科技
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北方华创

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2023-07-18 05:34:37

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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甬矽电子
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长电科技
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北方华创

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2023-07-17 22:12:26

特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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上能电气

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2023-07-17 19:58:38

【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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苏垦农发
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2023-07-17 17:20:15

封测，下一个风口？

封测，下一个风口？

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长电科技

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2023-07-17 15:54:13

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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赢合科技

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2023-07-17 12:02:43

【海通国际】电网行业事件点评

【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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迦南智能

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2023-07-17 10:48:31

3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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爱司凯
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金橙子

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2023-07-17 09:20:53

小作文：人民网

周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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人民网

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2023-07-17 08:50:56

【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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华曙高科

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【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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赢合科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-18 08:18:42

中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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中科创达
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2023-07-18 08:12:49

中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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7月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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北方华创

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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长电科技
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北方华创

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特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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上能电气

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【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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封测，下一个风口？

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“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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【海通国际】电网行业事件点评

【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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2023-07-17 09:20:53

小作文：人民网

周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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【安新电信】产业结构调整指导目录（2023年本）征求意见稿之氢能点评

逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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2023-07-18 10:30:20

更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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【国盛轻工 | 点评】新型烟草：一次性小烟高增，关注国内企业出海机遇

一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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【海通国际】电网行业事件点评

【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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逐一对比23版和19版目录在电力、新能源、汽车、船舶等领域的描述，主要区别如下：（1）新能源领域增加和单独列示“氢能技术与运用”，含制储运加用全链条；其他描述除风电将5MW风电机组改为15MW（目前高风速地区海上机型基本15MW+）外基本没变化；（2）在钢铁和有色金属领域提到氢冶金、绿氢替代灰氢等；（3）汽车关于氢的几无变化，船舶增加氢相关动力描述。换言之，产业结构调整指导目录在说明大方向的同时，其大部分内容都是产业中实际在做的。但在新能源领域单独列示了氢能且强调了其作为工业原料和能源双属性

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更新一下鸡苗的逻辑

更新一下鸡苗的逻辑：目前鸡苗已经出伏，入伏天的价格压力已经缓解，加上下半年是鸡苗旺季，从逻辑上已经步入到了上升趋势，目前鸡苗价格在2.37元/羽，价格较低，但下半年的趋势可以上至少看到5-7元，原因如下： 1.目前祖代鸡价格仍然较高，引种问题没有得到彻底解决； 2.由于历年的价格高点在下半年，今年上半年高点已经到了6元多，因此下半年出现5-7元的价格是比较合理的（当然，可能会更高）根据价格锚定法，从2.37元左右锚定至5-7元空间是比较大的，这样一来，赔率就比较高。鸡苗中重点依然是益生股份

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一次性小烟全球高增。2022 年全球前五大雾化电子烟市场（美/加/英/法/德，全球市占率合计达88%）销售额同比+30%，其中换弹式同比+4%，一次性小烟同比+158%。分地区来看：美国：PMTA 审核趋严，一次性小烟成长空间或受阻。2020年FDA对雾化电子烟发布口味禁令，但对一次性小烟产品（合成尼古丁）无监管权限，因此其通过政策擦边快速抢占市场份额，2020年1月-2023年3月一次性销量口径市占率从25.78%提升至53.44%（近80%为口味烟）。2022年4月拜登立法明确FDA监管范

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中金：高阶智驾迎跨越时刻，汽车电子遇发展良机

回顾1H23，行业估值水平先落后升，汽车智能化彰显韧性。从市场表现来来看，受宏观需求预期不振以及车企降价降本需求等因素影响，今年前5 个月汽车电子板块个股普遍调整，估值承压。5 月板块估值水平下降至最低点25.5 倍前向P/E。随着5-6 月汽车销量数据环比增长，以及高阶自动驾驶落地加速的积极信号不断释放，板块情绪呈现回暖，向上修复。从基本面来看，5M23 国内乘用车L2（含L2+）ADAS渗透率达33.9%（高工数据）、新能源汽车渗透率达27.7%，分别较2022 全年水平提升4.5 ppt、

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中金：建议持续关注工业软件领域的AI落地进展

在工业领域，传统AI模型（如数据分析预测、工业视觉等）应用已经相对成熟，但大语言模型（LLM）应用方兴未艾。我们观察到LLM应用正按照经营管理侧、生产控制侧、研发设计侧的顺序逐步落地，早期落地以企业知识库应用和数据分析应用等业务支持系统为主，尚未涉及核心设计和生产环节。我们认为AI对工业软件的改造存在广阔空间，年初至今工业软件赛道的AI逻辑演绎尚未充分，建议持续关注工业软件领域的AI落地进展。研发设计侧：海外巨头产品落地计划明晰，国内有望映射对标。研发设计侧工业软件门槛较高，与AI大模型融合也

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2023-07-18 06:48:58

7月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央 1、国家统计局：上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5% 发布的中国经济“半年报”显示：今年上半年国内生产总值593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1个百分点。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。 7月17日，国家统计局新闻发言人付凌晖称，6月青年失业率为21.3%，比上月有所提高。 2、发改委等六部门：以环境清理整治为先手棋建设宜居宜业和美乡村国家发改委等六部门联合印发《关于补齐公

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2023-07-18 05:34:37

【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升

先进封装技术是多种封装技术平台的总称，SiP、WLP、2.5D/3D为三大发展重点。晶圆制造厂与封测厂均有布局先进封装领域。封测厂(OSAT) 在异质异构集成具有优势，在SiP等方面已占据主要市场，而涉及前道工序延续的部分晶圆级封装和2.5D/3D封装领域，晶圆制造厂具有行业前沿技术。先进封装已有国际巨头引领，提效降本显著。如苹果2022年发布的M1 Ultra芯片在制程工艺未升级情况下实现性能翻倍；AMD的chiplets设计可极大降低成本，并扩展处理器核心组合方式。国际领先三大晶圆厂在制程

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2023-07-17 22:12:26

特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题

转：特斯拉xAI会议上马斯克提到了关于电力短缺问题，其原文讲到 My prediction is that，we will go from an extreme sili con shortage today，to probably voltage transformer shortage in about a year，and then an electricity shortage in 2 years. That's roughly where things are trending u

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2023-07-17 19:58:38

【天风农业】俄罗斯终止黑海粮食协议，全球粮价或再次上涨

1、黑海协议是什么？黑海协议是俄乌冲突之后，在联合国斡旋下，俄罗斯同意的一项协议，协议内容一部分是保证乌克兰粮食通过黑海安全出口；另一部分是保证取消对俄农产品和化肥进入国际市场的限制。 2、当前俄罗斯为什么终止该协议？俄罗斯声称他们已经遵守第一部分的内容，即允许乌克兰粮食出口（自该倡议启动以来，乌克兰已出口了 3280 万吨谷物和其他食品），但是第二项对俄罗斯的支持没有得到落实。 3、会有什么影响？乌克兰是全球重要粮食出口国，玉米占全球贸易量14%，小麦占全球贸易量12%。如果无法出口，将

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2023-07-17 17:20:15

封测，下一个风口？

封测，下一个风口？

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长电科技

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2023-07-17 15:54:13

“一次性电子烟”突然爆了，关注相关公司

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2023-07-17 12:02:43

【海通国际】电网行业事件点评

【新型电力系统建设不断推进，电网自动化和智能化升级迫切】事件：迦南智能上涨20%（智能电表），万胜智能上涨15%+（智能电表），国电南自上涨10%，安靠智电上涨5%+，国网信通上涨5%+，炬华科技上涨5%+（智能电表）。事件解读 7月11日习主席强调深化电力体制改革，加快构构建安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。国家能源局在《2023年能源工作指导意见》中明确提出，加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力。智能电网投资占比不断提升：根据国网

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2023-07-17 10:48:31

3D打印对机器人影响几何？

机器人沙龙要点总结-0716 3D打印对机器人影响几何 1⃣目前机器人基本用数控机床加工，3D打印理论上可用，实际应用很少；瓶颈在于成本高、成熟度低、材料受限、优势不明显； 2⃣3D打印如何赋能机器人加工？1）结构件集成化，如波士顿动力atlas密度极高的液压单元用3D打印；2）轻量化设计，实现体积小重量轻；3）缩短研发周期。机器人轴承、减速器和丝杠 1⃣轴承型号众多，Optimus用交叉滚子、角接触、柔性、深沟球和四点接触轴承、总体价值量3k-5k元； 2⃣减速器按照减速比：行星 3⃣丝杠包

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2023-07-17 09:20:53

小作文：人民网

周末咨询【人民网】的领导很多，给各位领导汇报一下几个重点关心的问题： 1、现在数据确权稀缺吗？数据确权不稀缺，但是能被行业认可、有收入的确权非常稀缺！目前数据确权主要由各地的数据交易所主导，但是各地数据交易所的确权无法跨域确认，北京做完了上海不认，因此目前几乎只有各地的政务数据才在各地确权，而且几乎都是免费的。而人民网的确权具备跨域权威性，独特的市场地位决定了其跨域的能力。作为行业从业者，如果有质疑，不会花真金白银去做数据确权的。 2、为什么要做确权？为了AI和流转！刚刚推出的《生成式

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人民网

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2023-07-17 08:50:56

【长江机械】3D打印：向消费电子拓展打开民用市场，远期空间广阔

1、3D打印作为增材制造技术，颠覆传统加工工艺，根据Wohlers数据，2021年全球3D打印行业产值152亿美元，下游应用领域以航空航天、医疗、汽车领域为主，三者合计占比约48%。我国起步晚但增长快速，2020年市场规模约为208亿元，截至2021年末我国设备安装量占比排名全球第二。 2、3D打印有望向消费电子拓展。此前由于成本较高及表面精度等原因，3D打印在下游应用中渗透率较低，更多聚焦在一些高端制造、复杂制造领域，在民用领域应用偏少。但随着技术不断成熟，3D打印不断提效降本，下游应用领域持

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