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2025-01-02 18:17:28

电子行业2025年年度策略：吹尽去年愁，解放丁香结

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%。在AI的时代浪潮下，由CPU及加速芯片异构而成的智能算力或终将成为数字经济时代下的算力主角，建议关注海光信息、寒武纪、景嘉微等。端

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ASIC一张图

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2025-01-02 08:36:10

微信小店加速激活微信电商!重置分销模式，关联企业微信/小程序，发布2025私域激励计划

伴随微信小店送礼功能灰测，微信小店多项机制正加速完善:1)重置分销模式，明确[推客带货模式](类似于“淘宝客”)的计佣及结算机制;2)企业微信与微信小店打通，帮助商家分享商品以及跟踪客户订单等;3)腾讯云发布微信小店小程序解决方案，帮助商家快速搭建微信小店的入口小程序和对应的商品数据管理后台，可以快速将广告投流、社群运营、会员管理等多场景与微信小店打通;4)发布2025私域激励计划，针对在聊天、朋友圈、公众号、服务号、小程序、服务通知场景下引导用户在微信小店或直播间的交易，进行部分技术服务费减免

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2025-01-01 17:59:51

【中信建投：A股2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”】

【中信建投：A股2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”】中信建投发布研报指出，我们继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期我们首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场

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2024-12-31 07:03:02

国信证券：2025年半导体行业仍处于两位数增长的景气阶段

AI重新定义人机交互形式，智能终端百花齐放，重点关注果链及AI可穿戴。受12月9日中央政治局会议关于“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”的政策预期影响，市场对于更契合“顺周期”方向的内需消费、终端创新的关注度显著升温，尤其是结合了AI模型应用的AI眼镜、AI耳机、AI玩具等新品发布催化频发的领域。我们认为，这一轮AI革命的核心是打破人类语言和机器语言瓶颈，用更广泛的语音交互重新定义人机交互的模式，更高质量的声学输入输出及处理能力将成为AI智能终端的共同升级方向，看好相关SoC芯片及存储

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2024-12-31 06:51:56

重视字节产业链投资机会

事件描述 1、豆包题材持续发酵，近期增量信息亮点如下：1）用户需求攀升：在火山引擎Force大会上总裁表示截至12月中旬，豆包通用模型日均tokens使用量已超4万亿，较首次发布时增长33倍，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二；2）新模型陆续发布：包括豆包视觉理解模型、豆包3D生成模型，以及全面升级的豆包通用模型pro、音乐模型和文生图模型等。 2、12月30日，据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿

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2024-12-31 05:57:09

媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

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博创科技
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锐捷网络
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高澜股份
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2024-12-30 15:01:01

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CPO最新

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太辰光

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光模块小作文

1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

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新易盛

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2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

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2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

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2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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澜起科技
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裕太微
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盛科通信

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2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

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2024-12-30 05:33:33

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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同有科技

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【中信建投：A股2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”】中信建投发布研报指出，我们继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期我们首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场

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国信证券：2025年半导体行业仍处于两位数增长的景气阶段

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AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【中信建投：A股2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”】

【中信建投：A股2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”】中信建投发布研报指出，我们继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期我们首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场

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贵州茅台

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2024-12-31 07:03:02

国信证券：2025年半导体行业仍处于两位数增长的景气阶段

AI重新定义人机交互形式，智能终端百花齐放，重点关注果链及AI可穿戴。受12月9日中央政治局会议关于“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”的政策预期影响，市场对于更契合“顺周期”方向的内需消费、终端创新的关注度显著升温，尤其是结合了AI模型应用的AI眼镜、AI耳机、AI玩具等新品发布催化频发的领域。我们认为，这一轮AI革命的核心是打破人类语言和机器语言瓶颈，用更广泛的语音交互重新定义人机交互的模式，更高质量的声学输入输出及处理能力将成为AI智能终端的共同升级方向，看好相关SoC芯片及存储

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乐鑫科技
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2024-12-31 06:51:56

重视字节产业链投资机会

事件描述 1、豆包题材持续发酵，近期增量信息亮点如下：1）用户需求攀升：在火山引擎Force大会上总裁表示截至12月中旬，豆包通用模型日均tokens使用量已超4万亿，较首次发布时增长33倍，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二；2）新模型陆续发布：包括豆包视觉理解模型、豆包3D生成模型，以及全面升级的豆包通用模型pro、音乐模型和文生图模型等。 2、12月30日，据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿

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2024-12-31 05:57:09

媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

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博创科技
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光模块小作文

1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

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2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

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2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

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2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

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华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2025-01-02 18:17:28

电子行业2025年年度策略：吹尽去年愁，解放丁香结

在AI的时代浪潮下，模型计算量倍数级增长。根据我国印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出2025年我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等新技术使用占比达到40%。在AI的时代浪潮下，由CPU及加速芯片异构而成的智能算力或终将成为数字经济时代下的算力主角，建议关注海光信息、寒武纪、景嘉微等。端

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微信小店加速激活微信电商!重置分销模式，关联企业微信/小程序，发布2025私域激励计划

伴随微信小店送礼功能灰测，微信小店多项机制正加速完善:1)重置分销模式，明确[推客带货模式](类似于“淘宝客”)的计佣及结算机制;2)企业微信与微信小店打通，帮助商家分享商品以及跟踪客户订单等;3)腾讯云发布微信小店小程序解决方案，帮助商家快速搭建微信小店的入口小程序和对应的商品数据管理后台，可以快速将广告投流、社群运营、会员管理等多场景与微信小店打通;4)发布2025私域激励计划，针对在聊天、朋友圈、公众号、服务号、小程序、服务通知场景下引导用户在微信小店或直播间的交易，进行部分技术服务费减免

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【中信建投：A股2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”】

【中信建投：A股2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”】中信建投发布研报指出，我们继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期我们首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估：金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类，服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。流动性宽松是市场共识，政策支持下A股市场

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媒体：字节跳动计划明年斥资70亿美元购买英伟达芯片

摘要：据悉，字节跳动正与数据中心运营商洽谈使用Blackwell芯片的事宜，公司称报道中的一些信息“不实”，但没有详述。三周前有媒体援引全球技术咨询公司Omdia的估算称，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户，2024年对英伟达Hopper芯片的订购量估算值仅次于微软。据美国科技媒体The Information独家报道，正大力进军AI的中国科技巨头字节跳动计划在2025年斥资最多70亿美元购买英伟达芯片，并告知了供应商这个计划。据悉，这项计划将由

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2024-12-30 15:01:01

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2024-12-30 14:07:14

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1.字节砍单rumor:传砍了5bn卡的订单转租赁方案，原因是对NV网络配置不满意，要自己组网，这个news大概是一个月前加州那边传出来的。市场担心会影响NV的Q4/Q1业绩，我认为 B - card ramp up会消化掉这个bad news。 2.B200/300到底是怎么安排的，B200 cut~50%，B300现在排产2M多，所以B300完全消化掉了B200的cut，同时B300A已经开始小批量试产，明年单卡部分也有约2-3M的量，虽然每周都看到B系列单卡有10-20%幅度的下修。 3.

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2024-12-30 14:02:31

机构：先进封装明年将继续影响半导体设计和制造工艺，有助于在降低成本的同时优化功耗

中国的高需求将继续推动设备销售增长。 TechInsights发文称，2024年，半导体行业已经出现分化，消费电子、汽车和工业市场表现持续疲软，而人工智能领域的发展继续推动GPU和高带宽存储器（HBM）的增长。由于人工智能领域使用的半导体成本高昂，IT预算中的采购量有限，因此对晶圆需求的影响并不显著。然而，近年来芯片尺寸变大的趋势增加了每个封装的硅用量。今明两年晶圆需求量超过单位出货量的情况就说明了这一点。随着我们步入2025年，我们对年初的广泛复苏不太乐观。TechInsights预计，上半

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2024-12-30 08:31:44

华西计算机：上海市发布(关于人工智能“模塑申城”的实施方案

112月20日，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》的通知，其目的是加快建设人工智能“上海高地”，打造人工智能世界级产业集群，加速人工智能赋能新质生产力，制定本实施方案。 2算力依旧为重头戏，要求到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。我们测算其规模超过10W张英伟达H100。 3国产算力

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2024-12-30 07:59:00

AI加速互联迭代，刺激运力芯片

AI加速互联迭代，刺激运力芯片： 1、PCle Retimer芯片是PCle5.0主流方案，一台配置8块GPU的AI服务器需8/16颗PCleRetimer。 2、CXL MXC芯片用于内存扩展及内存池化，可大幅扩展内存容量和带宽，满足高算。 3、每个MRDIMM模组需配1颗MRCD芯片及10颗MDB芯片。 4、以太网可覆盖几乎所有层级网络，交换芯片是以太网交换设备最核心部件;澜起、盛科、裕太微。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2024-12-30 07:26:21

传媒行业周观察：DeepSeek~V3上线，看好微信电商生态繁荣与AI应用端后续百花齐放

【市场观点】上周传媒（申万）指数整体下跌7.22%，同期沪深300指数整体上涨1.36%，板块跑输沪深300指数8.58%，位列所有板块第31位。我们认为当前传媒板块可以分为两个方向寻找机会，第一类为本身增速正在修复或有修复预期的顺周期方向，如游戏、广告、影视。第二类为潜在高景气的产业或科技方向，如IP与AI。微信小店2025年货节开启，看好组合拳完成冷启动。据亿邦动力网，微信于12月17日灰度测试微信小店“送礼物”功能，12月26日至1月12日将开启2025年货节活动激励计划，活动期间累计

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2024-12-30 05:33:33

华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新

#华为重磅宣告:300万元奥林帕斯奖激励全球科研创新华为日前宣布，全球范围内启用2024年奥林帕斯奖(Olympus Mons Awards)，并设立300万元的悬赏，旨在鼓励数据存储技术和AI时代新型数据底座的基础研究。获奖者将与华为建立技术交流渠道，获得科研支持，更深层次地促进产学研结合。这项激励措施显示了华为在基础研究领域引导和推动创新的决心。建议关注:佰维存储、兆易创新、江波龙华为生态:同有科技、天源迪科、创益通、软通动力 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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