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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-11 07:52:36
国君计算机:AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向
1.海外巨头在AI+办公领域做了什么? AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用,随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术,因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力,从而推动办公软件的迭代升级。 微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务,用AIGC技
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只买龙头的老司机
2023-07-11 06:57:46
【财通电新】固态电池:丰田研发取得重大突破,量产道路仍漫漫
近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充电10分钟,续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产,预计2028年前后实现量产。此前,丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池,并于2025年实现量产。 固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求,到2030年,我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg,要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板
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上海洗霸
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只买龙头的老司机
2023-07-11 06:52:23
国金证券:坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块
AI持续迭代,中报将发布,个股业绩表现或有所分化,坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初,文心一言于App Store上架;7月6日,Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用;7月6日-8日,2023世界人工智能大会召开,共有32个重大产业项目签约,总额达288亿元,期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款,成立大模型测试验证与协同创新中心,联合发起大模型语料数据联盟,启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为,AI仍在持续迭代,下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应
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三七互娱
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只买龙头的老司机
2023-07-11 06:47:17
央行政策续期的点评:政策延续,缓冲风险
央行推出新政,针对2022年年底的政策在期限上进行续期,政策的延续,进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月,央行推出16条政策,对地产融资进行了大幅度的宽松,以便防止行业出现系统性金融风险,从结果来看,效果显著,有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政,对将在2023年年底到期的政策,延续到2024年,提前半年宣布政策续期,表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后,至当前,房企的融资仍然是同比下降的,也即,政策的目的仍然不是为了刺激,而是延缓风险,
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2023-07-11 06:41:48
7月11日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行等部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 据央行消息,《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的,将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容:一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,在保证债权安全的前提下,鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商,积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持,促进项目完工交付。2024年12月
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中国电影
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2023-07-10 17:16:01
胡锡进呼吁:国企应该对股民的利益负责
1、谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨,大家很失望、生气,那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。 胡锡进今日发表炒股心得称,在A股中,国企数量占了26%,但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人,但是持有那些国企股票的股民是什么态度,应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值,确保
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2023-07-10 16:55:26
【兴证通信】1.6T升级加速,800G加单持续,继续看好算力主线——20230710
1.6T升级周期加速,头部厂商优势显著:AI持续发展加速高速率光模块升级迭代,1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货;龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证,未来竞争格局稳定,头部厂商优势明显;1.6T加速推动光模块更新换代,龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价,1.6T新品超预期加速升级,打开龙头公司估值上修空间! 800G海外持续加单,需求预期或超预期:算力需求持续紧缺,下游海外大客户持续加单800G,行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显,800G加速放量助收入增长,
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2023-07-10 14:51:26
【国盛计算机】创意信息:卫星互联网+信创加速,稀缺卡位核心受益
1、卫星通信载荷: ①航天强国明确写入20大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快布局,航天建设将进入新一轮竞赛,后续进展不断。 ②发射成本下降+刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来快速增长。 ③创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间极大。 2、信创数据库: ①A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ②近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具
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创意信息
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2023-07-10 14:40:35
国盛证券:耶伦访华缓和中美关系,共商气候议题拉动光伏板块上升
事件 继6月布林肯访华打开中美缓和窗口期后,美国财长耶伦4天访华行程继续缓和中美关系,并于7月8日(周六)早上与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议共商气候议题,提出美中两国必须共同努力,应对气候变化带来的威胁。此外,根据彭博新闻社网站7月6日报道,美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华,就全球变暖等问题举行会谈。 点评 1、中美双边关系近两年一直维持相对紧张的状况,让市场对近年美国光伏需求持谨慎态度。美国作为光伏组件重要的高端出口市场,#美国市场的打开将会是光伏行业需求向上的重要催化因素
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2023-07-10 08:30:55
【国盛能源】电力周报:粤高温高负荷持续驱动火电行情
高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 CCER重启在即,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见。文件中明确,申请CCER项目时间需为2012年6月13日之后开工,项目减排量范围为双碳目标提出后到申请登记之日前5年
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2023-07-10 08:00:31
️【天风通信】成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。【天风通信】于今年3月强CALL算力为今年通信主线,并强调卫星通信互联网从0到1的产业投资机会,今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 ️我们点评如下: 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网
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2023-07-10 06:49:59
【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块
【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块,强call! #6月能繁母猪明确去化加速,当前生猪板块核心矛盾已经解决 5月以来生猪板块的核心矛盾是产能去化能否加速,不是停留在逻辑上的预期加速,而是能否在数据层面看到实证。目前已经披露的涌益6月能繁存栏存栏环比-1.68%,5月仅-0.93%,钢联6月能繁存栏环比-0.57%,5月仅-0.01%,其他来源我们初步了解下来预计也都是6月产能加速去化,生猪板块买入信号已经明确。6月生猪价格环比持平,造成产能去化加速的原因一是仔猪价格下跌,二是产
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7月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:公布《私募投资基金监督管理条例》,自2023年9月1日起施行 司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问时表示,条例对创投基金实施差异化监管,鼓励引导投资成长性、创新性企业;条例为创业投资基金设置专章,鼓励“投早投小投科技”。截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。 2、证监会:降低主动权益类基金费率水平 新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.
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2023-07-10 05:31:44
商品策略周报:厄尔尼诺下农产品确定性相对较高
策略摘要 商品期货:农产品(豆菜粕、油脂)、黑色逢低买入套保;能源、有色、贵金属中性。 核心观点 ■市场分析 近期国内逆周期信号进一步加强。6月开始,央行相继下调OMO、MLF和LPR利率10bp,并且发改委、国务院相继表态将“采取更加有力的措施”,6月29日国常会部署促进家居消费,政策逆周期信号继续加强。此外,7月6日国务院举行经济形势专家座谈会,会上总理表示“我国经济呈现回升向好态势”“注重把握转型的窗口期”。国内的经济数据仍偏弱,6月的PMI表现仍偏弱,高频的地产销售数据尚未有起色,出行数
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2023-07-10 05:27:18
华创证券:关注中报预期变化,重视卫星互联网机遇
卫星互联网迎发展机遇,关注产业相关标的。 1)发展意义:卫星通信发展高级阶段,发展新高地。卫星互联网以低轨为主,是卫星通信发展高级阶段,具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。由于卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性,卫星星座建设存在明显的“先发优势”,是发展的新高地。卫星互联网产业链方面包含卫星制造、发射、地面设备、运营及应用,其中上游卫星侧的卫星制造未来几年是景气周期,成长性高;下游用户侧的运营及应用环节则空间广阔。下游应用方面,卫星互联网可构建星间链路,是实现空天地一体化,迈向6G的关键
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国君计算机:AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向
1.海外巨头在AI+办公领域做了什么? AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用,随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术,因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力,从而推动办公软件的迭代升级。 微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务,用AIGC技
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【财通电新】固态电池:丰田研发取得重大突破,量产道路仍漫漫
近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充电10分钟,续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产,预计2028年前后实现量产。此前,丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池,并于2025年实现量产。 固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求,到2030年,我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg,要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板
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国金证券:坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块
AI持续迭代,中报将发布,个股业绩表现或有所分化,坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初,文心一言于App Store上架;7月6日,Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用;7月6日-8日,2023世界人工智能大会召开,共有32个重大产业项目签约,总额达288亿元,期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款,成立大模型测试验证与协同创新中心,联合发起大模型语料数据联盟,启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为,AI仍在持续迭代,下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应
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央行政策续期的点评:政策延续,缓冲风险
央行推出新政,针对2022年年底的政策在期限上进行续期,政策的延续,进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月,央行推出16条政策,对地产融资进行了大幅度的宽松,以便防止行业出现系统性金融风险,从结果来看,效果显著,有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政,对将在2023年年底到期的政策,延续到2024年,提前半年宣布政策续期,表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后,至当前,房企的融资仍然是同比下降的,也即,政策的目的仍然不是为了刺激,而是延缓风险,
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行等部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 据央行消息,《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的,将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容:一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,在保证债权安全的前提下,鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商,积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持,促进项目完工交付。2024年12月
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胡锡进呼吁:国企应该对股民的利益负责
1、谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨,大家很失望、生气,那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。 胡锡进今日发表炒股心得称,在A股中,国企数量占了26%,但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人,但是持有那些国企股票的股民是什么态度,应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值,确保
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【兴证通信】1.6T升级加速,800G加单持续,继续看好算力主线——20230710
1.6T升级周期加速,头部厂商优势显著:AI持续发展加速高速率光模块升级迭代,1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货;龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证,未来竞争格局稳定,头部厂商优势明显;1.6T加速推动光模块更新换代,龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价,1.6T新品超预期加速升级,打开龙头公司估值上修空间! 800G海外持续加单,需求预期或超预期:算力需求持续紧缺,下游海外大客户持续加单800G,行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显,800G加速放量助收入增长,
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【国盛计算机】创意信息:卫星互联网+信创加速,稀缺卡位核心受益
1、卫星通信载荷: ①航天强国明确写入20大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快布局,航天建设将进入新一轮竞赛,后续进展不断。 ②发射成本下降+刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来快速增长。 ③创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间极大。 2、信创数据库: ①A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ②近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具
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国盛证券:耶伦访华缓和中美关系,共商气候议题拉动光伏板块上升
事件 继6月布林肯访华打开中美缓和窗口期后,美国财长耶伦4天访华行程继续缓和中美关系,并于7月8日(周六)早上与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议共商气候议题,提出美中两国必须共同努力,应对气候变化带来的威胁。此外,根据彭博新闻社网站7月6日报道,美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华,就全球变暖等问题举行会谈。 点评 1、中美双边关系近两年一直维持相对紧张的状况,让市场对近年美国光伏需求持谨慎态度。美国作为光伏组件重要的高端出口市场,#美国市场的打开将会是光伏行业需求向上的重要催化因素
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【国盛能源】电力周报:粤高温高负荷持续驱动火电行情
高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 CCER重启在即,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见。文件中明确,申请CCER项目时间需为2012年6月13日之后开工,项目减排量范围为双碳目标提出后到申请登记之日前5年
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️【天风通信】成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。【天风通信】于今年3月强CALL算力为今年通信主线,并强调卫星通信互联网从0到1的产业投资机会,今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 ️我们点评如下: 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网
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【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块
【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块,强call! #6月能繁母猪明确去化加速,当前生猪板块核心矛盾已经解决 5月以来生猪板块的核心矛盾是产能去化能否加速,不是停留在逻辑上的预期加速,而是能否在数据层面看到实证。目前已经披露的涌益6月能繁存栏存栏环比-1.68%,5月仅-0.93%,钢联6月能繁存栏环比-0.57%,5月仅-0.01%,其他来源我们初步了解下来预计也都是6月产能加速去化,生猪板块买入信号已经明确。6月生猪价格环比持平,造成产能去化加速的原因一是仔猪价格下跌,二是产
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7月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:公布《私募投资基金监督管理条例》,自2023年9月1日起施行 司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问时表示,条例对创投基金实施差异化监管,鼓励引导投资成长性、创新性企业;条例为创业投资基金设置专章,鼓励“投早投小投科技”。截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。 2、证监会:降低主动权益类基金费率水平 新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.
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商品策略周报:厄尔尼诺下农产品确定性相对较高
策略摘要 商品期货:农产品(豆菜粕、油脂)、黑色逢低买入套保;能源、有色、贵金属中性。 核心观点 ■市场分析 近期国内逆周期信号进一步加强。6月开始,央行相继下调OMO、MLF和LPR利率10bp,并且发改委、国务院相继表态将“采取更加有力的措施”,6月29日国常会部署促进家居消费,政策逆周期信号继续加强。此外,7月6日国务院举行经济形势专家座谈会,会上总理表示“我国经济呈现回升向好态势”“注重把握转型的窗口期”。国内的经济数据仍偏弱,6月的PMI表现仍偏弱,高频的地产销售数据尚未有起色,出行数
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2023-07-10 05:27:18
华创证券:关注中报预期变化,重视卫星互联网机遇
卫星互联网迎发展机遇,关注产业相关标的。 1)发展意义:卫星通信发展高级阶段,发展新高地。卫星互联网以低轨为主,是卫星通信发展高级阶段,具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。由于卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性,卫星星座建设存在明显的“先发优势”,是发展的新高地。卫星互联网产业链方面包含卫星制造、发射、地面设备、运营及应用,其中上游卫星侧的卫星制造未来几年是景气周期,成长性高;下游用户侧的运营及应用环节则空间广阔。下游应用方面,卫星互联网可构建星间链路,是实现空天地一体化,迈向6G的关键
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2023-07-11 07:52:36
国君计算机:AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向
1.海外巨头在AI+办公领域做了什么? AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用,随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术,因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力,从而推动办公软件的迭代升级。 微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务,用AIGC技
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【财通电新】固态电池:丰田研发取得重大突破,量产道路仍漫漫
近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充电10分钟,续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产,预计2028年前后实现量产。此前,丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池,并于2025年实现量产。 固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求,到2030年,我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg,要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板
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2023-07-11 06:52:23
国金证券:坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块
AI持续迭代,中报将发布,个股业绩表现或有所分化,坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初,文心一言于App Store上架;7月6日,Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用;7月6日-8日,2023世界人工智能大会召开,共有32个重大产业项目签约,总额达288亿元,期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款,成立大模型测试验证与协同创新中心,联合发起大模型语料数据联盟,启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为,AI仍在持续迭代,下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应
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2023-07-11 06:47:17
央行政策续期的点评:政策延续,缓冲风险
央行推出新政,针对2022年年底的政策在期限上进行续期,政策的延续,进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月,央行推出16条政策,对地产融资进行了大幅度的宽松,以便防止行业出现系统性金融风险,从结果来看,效果显著,有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政,对将在2023年年底到期的政策,延续到2024年,提前半年宣布政策续期,表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后,至当前,房企的融资仍然是同比下降的,也即,政策的目的仍然不是为了刺激,而是延缓风险,
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7月11日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行等部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 据央行消息,《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的,将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容:一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,在保证债权安全的前提下,鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商,积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持,促进项目完工交付。2024年12月
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2023-07-10 17:16:01
胡锡进呼吁:国企应该对股民的利益负责
1、谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨,大家很失望、生气,那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。 胡锡进今日发表炒股心得称,在A股中,国企数量占了26%,但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人,但是持有那些国企股票的股民是什么态度,应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值,确保
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中国平安
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2023-07-10 16:55:26
【兴证通信】1.6T升级加速,800G加单持续,继续看好算力主线——20230710
1.6T升级周期加速,头部厂商优势显著:AI持续发展加速高速率光模块升级迭代,1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货;龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证,未来竞争格局稳定,头部厂商优势明显;1.6T加速推动光模块更新换代,龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价,1.6T新品超预期加速升级,打开龙头公司估值上修空间! 800G海外持续加单,需求预期或超预期:算力需求持续紧缺,下游海外大客户持续加单800G,行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显,800G加速放量助收入增长,
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【国盛计算机】创意信息:卫星互联网+信创加速,稀缺卡位核心受益
1、卫星通信载荷: ①航天强国明确写入20大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快布局,航天建设将进入新一轮竞赛,后续进展不断。 ②发射成本下降+刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来快速增长。 ③创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间极大。 2、信创数据库: ①A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ②近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具
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创意信息
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2023-07-10 14:40:35
国盛证券:耶伦访华缓和中美关系,共商气候议题拉动光伏板块上升
事件 继6月布林肯访华打开中美缓和窗口期后,美国财长耶伦4天访华行程继续缓和中美关系,并于7月8日(周六)早上与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议共商气候议题,提出美中两国必须共同努力,应对气候变化带来的威胁。此外,根据彭博新闻社网站7月6日报道,美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华,就全球变暖等问题举行会谈。 点评 1、中美双边关系近两年一直维持相对紧张的状况,让市场对近年美国光伏需求持谨慎态度。美国作为光伏组件重要的高端出口市场,#美国市场的打开将会是光伏行业需求向上的重要催化因素
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2023-07-10 08:30:55
【国盛能源】电力周报:粤高温高负荷持续驱动火电行情
高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 CCER重启在即,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见。文件中明确,申请CCER项目时间需为2012年6月13日之后开工,项目减排量范围为双碳目标提出后到申请登记之日前5年
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️【天风通信】成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。【天风通信】于今年3月强CALL算力为今年通信主线,并强调卫星通信互联网从0到1的产业投资机会,今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 ️我们点评如下: 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网
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2023-07-10 06:49:59
【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块
【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块,强call! #6月能繁母猪明确去化加速,当前生猪板块核心矛盾已经解决 5月以来生猪板块的核心矛盾是产能去化能否加速,不是停留在逻辑上的预期加速,而是能否在数据层面看到实证。目前已经披露的涌益6月能繁存栏存栏环比-1.68%,5月仅-0.93%,钢联6月能繁存栏环比-0.57%,5月仅-0.01%,其他来源我们初步了解下来预计也都是6月产能加速去化,生猪板块买入信号已经明确。6月生猪价格环比持平,造成产能去化加速的原因一是仔猪价格下跌,二是产
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7月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:公布《私募投资基金监督管理条例》,自2023年9月1日起施行 司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问时表示,条例对创投基金实施差异化监管,鼓励引导投资成长性、创新性企业;条例为创业投资基金设置专章,鼓励“投早投小投科技”。截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。 2、证监会:降低主动权益类基金费率水平 新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.
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2023-07-10 05:31:44
商品策略周报:厄尔尼诺下农产品确定性相对较高
策略摘要 商品期货:农产品(豆菜粕、油脂)、黑色逢低买入套保;能源、有色、贵金属中性。 核心观点 ■市场分析 近期国内逆周期信号进一步加强。6月开始,央行相继下调OMO、MLF和LPR利率10bp,并且发改委、国务院相继表态将“采取更加有力的措施”,6月29日国常会部署促进家居消费,政策逆周期信号继续加强。此外,7月6日国务院举行经济形势专家座谈会,会上总理表示“我国经济呈现回升向好态势”“注重把握转型的窗口期”。国内的经济数据仍偏弱,6月的PMI表现仍偏弱,高频的地产销售数据尚未有起色,出行数
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农发种业
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华创证券:关注中报预期变化,重视卫星互联网机遇
卫星互联网迎发展机遇,关注产业相关标的。 1)发展意义:卫星通信发展高级阶段,发展新高地。卫星互联网以低轨为主,是卫星通信发展高级阶段,具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。由于卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性,卫星星座建设存在明显的“先发优势”,是发展的新高地。卫星互联网产业链方面包含卫星制造、发射、地面设备、运营及应用,其中上游卫星侧的卫星制造未来几年是景气周期,成长性高;下游用户侧的运营及应用环节则空间广阔。下游应用方面,卫星互联网可构建星间链路,是实现空天地一体化,迈向6G的关键
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国君计算机:AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向
1.海外巨头在AI+办公领域做了什么? AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用,随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术,因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力,从而推动办公软件的迭代升级。 微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务,用AIGC技
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【财通电新】固态电池:丰田研发取得重大突破,量产道路仍漫漫
近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充电10分钟,续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产,预计2028年前后实现量产。此前,丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池,并于2025年实现量产。 固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求,到2030年,我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg,要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板
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国金证券:坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块
AI持续迭代,中报将发布,个股业绩表现或有所分化,坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初,文心一言于App Store上架;7月6日,Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用;7月6日-8日,2023世界人工智能大会召开,共有32个重大产业项目签约,总额达288亿元,期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款,成立大模型测试验证与协同创新中心,联合发起大模型语料数据联盟,启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为,AI仍在持续迭代,下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应
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央行政策续期的点评:政策延续,缓冲风险
央行推出新政,针对2022年年底的政策在期限上进行续期,政策的延续,进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月,央行推出16条政策,对地产融资进行了大幅度的宽松,以便防止行业出现系统性金融风险,从结果来看,效果显著,有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政,对将在2023年年底到期的政策,延续到2024年,提前半年宣布政策续期,表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后,至当前,房企的融资仍然是同比下降的,也即,政策的目的仍然不是为了刺激,而是延缓风险,
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行等部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 据央行消息,《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的,将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容:一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,在保证债权安全的前提下,鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商,积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持,促进项目完工交付。2024年12月
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胡锡进呼吁:国企应该对股民的利益负责
1、谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨,大家很失望、生气,那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。 胡锡进今日发表炒股心得称,在A股中,国企数量占了26%,但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人,但是持有那些国企股票的股民是什么态度,应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值,确保
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【兴证通信】1.6T升级加速,800G加单持续,继续看好算力主线——20230710
1.6T升级周期加速,头部厂商优势显著:AI持续发展加速高速率光模块升级迭代,1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货;龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证,未来竞争格局稳定,头部厂商优势明显;1.6T加速推动光模块更新换代,龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价,1.6T新品超预期加速升级,打开龙头公司估值上修空间! 800G海外持续加单,需求预期或超预期:算力需求持续紧缺,下游海外大客户持续加单800G,行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显,800G加速放量助收入增长,
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【国盛计算机】创意信息:卫星互联网+信创加速,稀缺卡位核心受益
1、卫星通信载荷: ①航天强国明确写入20大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快布局,航天建设将进入新一轮竞赛,后续进展不断。 ②发射成本下降+刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来快速增长。 ③创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间极大。 2、信创数据库: ①A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ②近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具
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国盛证券:耶伦访华缓和中美关系,共商气候议题拉动光伏板块上升
事件 继6月布林肯访华打开中美缓和窗口期后,美国财长耶伦4天访华行程继续缓和中美关系,并于7月8日(周六)早上与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议共商气候议题,提出美中两国必须共同努力,应对气候变化带来的威胁。此外,根据彭博新闻社网站7月6日报道,美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华,就全球变暖等问题举行会谈。 点评 1、中美双边关系近两年一直维持相对紧张的状况,让市场对近年美国光伏需求持谨慎态度。美国作为光伏组件重要的高端出口市场,#美国市场的打开将会是光伏行业需求向上的重要催化因素
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【国盛能源】电力周报:粤高温高负荷持续驱动火电行情
高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 CCER重启在即,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见。文件中明确,申请CCER项目时间需为2012年6月13日之后开工,项目减排量范围为双碳目标提出后到申请登记之日前5年
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️【天风通信】成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。【天风通信】于今年3月强CALL算力为今年通信主线,并强调卫星通信互联网从0到1的产业投资机会,今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 ️我们点评如下: 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网
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【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块
【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块,强call! #6月能繁母猪明确去化加速,当前生猪板块核心矛盾已经解决 5月以来生猪板块的核心矛盾是产能去化能否加速,不是停留在逻辑上的预期加速,而是能否在数据层面看到实证。目前已经披露的涌益6月能繁存栏存栏环比-1.68%,5月仅-0.93%,钢联6月能繁存栏环比-0.57%,5月仅-0.01%,其他来源我们初步了解下来预计也都是6月产能加速去化,生猪板块买入信号已经明确。6月生猪价格环比持平,造成产能去化加速的原因一是仔猪价格下跌,二是产
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7月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:公布《私募投资基金监督管理条例》,自2023年9月1日起施行 司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问时表示,条例对创投基金实施差异化监管,鼓励引导投资成长性、创新性企业;条例为创业投资基金设置专章,鼓励“投早投小投科技”。截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。 2、证监会:降低主动权益类基金费率水平 新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.
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商品策略周报:厄尔尼诺下农产品确定性相对较高
策略摘要 商品期货:农产品(豆菜粕、油脂)、黑色逢低买入套保;能源、有色、贵金属中性。 核心观点 ■市场分析 近期国内逆周期信号进一步加强。6月开始,央行相继下调OMO、MLF和LPR利率10bp,并且发改委、国务院相继表态将“采取更加有力的措施”,6月29日国常会部署促进家居消费,政策逆周期信号继续加强。此外,7月6日国务院举行经济形势专家座谈会,会上总理表示“我国经济呈现回升向好态势”“注重把握转型的窗口期”。国内的经济数据仍偏弱,6月的PMI表现仍偏弱,高频的地产销售数据尚未有起色,出行数
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华创证券:关注中报预期变化,重视卫星互联网机遇
卫星互联网迎发展机遇,关注产业相关标的。 1)发展意义:卫星通信发展高级阶段,发展新高地。卫星互联网以低轨为主,是卫星通信发展高级阶段,具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。由于卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性,卫星星座建设存在明显的“先发优势”,是发展的新高地。卫星互联网产业链方面包含卫星制造、发射、地面设备、运营及应用,其中上游卫星侧的卫星制造未来几年是景气周期,成长性高;下游用户侧的运营及应用环节则空间广阔。下游应用方面,卫星互联网可构建星间链路,是实现空天地一体化,迈向6G的关键
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2023-07-11 07:52:36
国君计算机:AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向
1.海外巨头在AI+办公领域做了什么? AI+办公是此次AIGC浪潮中的核心受益方向。此次AIGC浪潮的引爆点是基于自然语言处理大模型技术的文字创作工具ChatGPT快速成长为火爆全球的现象级应用,随后基于对图像、视频、音频等进行处理的多模态大模型的应用也快速推广起来。AIGC即生成式人工智能天然是面向文字、音视频、图像等内容自主创作场景的AI技术,因而其可以直接提升现有各类型办公软件的产品力,从而推动办公软件的迭代升级。 微软推出Microsoft 365 Copilot订阅服务,用AIGC技
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金山办公
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【财通电新】固态电池:丰田研发取得重大突破,量产道路仍漫漫
近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充电10分钟,续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产,预计2028年前后实现量产。此前,丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池,并于2025年实现量产。 固态电池是锂电池的终极路线。根据《中国制造2025》的相关要求,到2030年,我国动力电池单体能量密度需达到500Wh/kg,要想实现该目标必须要走固态电池的路线。固态电池解决了续航焦虑、充电速度以及安全性等短板
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上海洗霸
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金龙羽
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2023-07-11 06:52:23
国金证券:坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块
AI持续迭代,中报将发布,个股业绩表现或有所分化,坚定推荐AI产品将落地的公司及游戏板块。7月初,文心一言于App Store上架;7月6日,Open AI宣布GPT-4将通过其API正式开放使用;7月6日-8日,2023世界人工智能大会召开,共有32个重大产业项目签约,总额达288亿元,期间发布基础大模型、垂直大模型共计30余款,成立大模型测试验证与协同创新中心,联合发起大模型语料数据联盟,启动大模型语料数据生态创新合作伙伴……我们认为,AI仍在持续迭代,下半年AI+游戏、AI+电商等领域的应
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三七互娱
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2023-07-11 06:47:17
央行政策续期的点评:政策延续,缓冲风险
央行推出新政,针对2022年年底的政策在期限上进行续期,政策的延续,进一步缓冲金融风险的发生。2022年10月,央行推出16条政策,对地产融资进行了大幅度的宽松,以便防止行业出现系统性金融风险,从结果来看,效果显著,有效抑制了地产金融风险的进一步扩大。当前再次推出新政,对将在2023年年底到期的政策,延续到2024年,提前半年宣布政策续期,表明了央行守住房地产企业引发系统性金融风险的决心。 2022年政策出台后,至当前,房企的融资仍然是同比下降的,也即,政策的目的仍然不是为了刺激,而是延缓风险,
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中交地产
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招商蛇口
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7月11日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、央行等部门:支持房地产市场政策期限延长至2024年12月31日 据央行消息,《中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》有关政策有适用期限的,将适用期限统一延长至2024年12月31日。政策延期涉及两项内容:一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,在保证债权安全的前提下,鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商,积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持,促进项目完工交付。2024年12月
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胡锡进呼吁:国企应该对股民的利益负责
1、谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。 2、如果持他们企业股票的股民纷纷赔得很惨,大家很失望、生气,那么那些企业负责人的评价体系中应该加一份负分。 胡锡进今日发表炒股心得称,在A股中,国企数量占了26%,但是贡献了A股大部分利润。股民们当然无权任命那些国企负责人,但是持有那些国企股票的股民是什么态度,应该构成对那些国企负责人任职评价的一个要素。谁是那些国企的主人?不光是各地的国资委,股民也应有它们主人翁的相应权重。那些国企负责人要确保国有资产的保值增值,确保
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【兴证通信】1.6T升级加速,800G加单持续,继续看好算力主线——20230710
1.6T升级周期加速,头部厂商优势显著:AI持续发展加速高速率光模块升级迭代,1.6T光模块或于24年下半年实现小批量出货;龙头厂商1.6T新品与北美客户联合研发验证,未来竞争格局稳定,头部厂商优势明显;1.6T加速推动光模块更新换代,龙头公司理应持续享有新产品周期高溢价,1.6T新品超预期加速升级,打开龙头公司估值上修空间! 800G海外持续加单,需求预期或超预期:算力需求持续紧缺,下游海外大客户持续加单800G,行业需求或接近市场乐观预期。海外供应链公司受益明显,800G加速放量助收入增长,
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【国盛计算机】创意信息:卫星互联网+信创加速,稀缺卡位核心受益
1、卫星通信载荷: ①航天强国明确写入20大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快布局,航天建设将进入新一轮竞赛,后续进展不断。 ②发射成本下降+刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来快速增长。 ③创意信息是低轨宽带卫星5G通信载荷核心提供商(对标马斯克星链的弯管技术更领先),空间极大。 2、信创数据库: ①A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。 ②近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具
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创意信息
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国盛证券:耶伦访华缓和中美关系,共商气候议题拉动光伏板块上升
事件 继6月布林肯访华打开中美缓和窗口期后,美国财长耶伦4天访华行程继续缓和中美关系,并于7月8日(周六)早上与中国政府官员和气候专家举行圆桌会议共商气候议题,提出美中两国必须共同努力,应对气候变化带来的威胁。此外,根据彭博新闻社网站7月6日报道,美国总统气候问题特使约翰·克里计划于7月内访华,就全球变暖等问题举行会谈。 点评 1、中美双边关系近两年一直维持相对紧张的状况,让市场对近年美国光伏需求持谨慎态度。美国作为光伏组件重要的高端出口市场,#美国市场的打开将会是光伏行业需求向上的重要催化因素
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宇邦新材
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2023-07-10 08:30:55
【国盛能源】电力周报:粤高温高负荷持续驱动火电行情
高温蔓延,多地用电负荷创历史新高,驱动火电及需求侧响应投资机会。部分地区预测今年负荷缺口压力较大,其中华北地区预计达到250万千瓦、四川预计达到750万千瓦、安徽预计达到1200万千瓦、山东预计达到1000万千瓦。电力供需紧张强化火电“压舱石”,推动电改深化,兑现调峰资源,火电灵活性改造等行业也将迎来新催化。 CCER重启在即,《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见。文件中明确,申请CCER项目时间需为2012年6月13日之后开工,项目减排量范围为双碳目标提出后到申请登记之日前5年
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粤电力A
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皖能电力
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️【天风通信】成功发射卫星互联网技术试验卫星,千亿卫星产业启航
事件:7月9日19时0分,长征二号丙/远征一号S运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随后将卫星互联网技术试验卫星成功送入预定轨道,发射任务取得圆满成功,中国星网正式进入建设阶段。【天风通信】于今年3月强CALL算力为今年通信主线,并强调卫星通信互联网从0到1的产业投资机会,今天试验卫星发射,代表千亿低轨卫星产业正式全面启动。 ️我们点评如下: 1、天地一体通信是6G重要技术:继我国5G引领之后,美日韩在6G领域形成联盟遭企图超越中国并抢占先机。6G通信的重要发展方向是建构地面通信网络、卫星通信网
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铖昌科技
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海格通信
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【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块
【中泰农业】产能已经实质性加速去化,全面看多生猪板块,强call! #6月能繁母猪明确去化加速,当前生猪板块核心矛盾已经解决 5月以来生猪板块的核心矛盾是产能去化能否加速,不是停留在逻辑上的预期加速,而是能否在数据层面看到实证。目前已经披露的涌益6月能繁存栏存栏环比-1.68%,5月仅-0.93%,钢联6月能繁存栏环比-0.57%,5月仅-0.01%,其他来源我们初步了解下来预计也都是6月产能加速去化,生猪板块买入信号已经明确。6月生猪价格环比持平,造成产能去化加速的原因一是仔猪价格下跌,二是产
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巨星农牧
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温氏股份
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7月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:公布《私募投资基金监督管理条例》,自2023年9月1日起施行 司法部、证监会负责人就《私募投资基金监督管理条例》答记者问时表示,条例对创投基金实施差异化监管,鼓励引导投资成长性、创新性企业;条例为创业投资基金设置专章,鼓励“投早投小投科技”。截至2023年5月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人2.2万家,管理基金数量15.3万只,管理基金规模21万亿元左右。 2、证监会:降低主动权益类基金费率水平 新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.
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信科移动
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云南锗业
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商品策略周报:厄尔尼诺下农产品确定性相对较高
策略摘要 商品期货:农产品(豆菜粕、油脂)、黑色逢低买入套保;能源、有色、贵金属中性。 核心观点 ■市场分析 近期国内逆周期信号进一步加强。6月开始,央行相继下调OMO、MLF和LPR利率10bp,并且发改委、国务院相继表态将“采取更加有力的措施”,6月29日国常会部署促进家居消费,政策逆周期信号继续加强。此外,7月6日国务院举行经济形势专家座谈会,会上总理表示“我国经济呈现回升向好态势”“注重把握转型的窗口期”。国内的经济数据仍偏弱,6月的PMI表现仍偏弱,高频的地产销售数据尚未有起色,出行数
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华创证券:关注中报预期变化,重视卫星互联网机遇
卫星互联网迎发展机遇,关注产业相关标的。 1)发展意义:卫星通信发展高级阶段,发展新高地。卫星互联网以低轨为主,是卫星通信发展高级阶段,具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。由于卫星轨道和频谱资源具有排他性和时效性,卫星星座建设存在明显的“先发优势”,是发展的新高地。卫星互联网产业链方面包含卫星制造、发射、地面设备、运营及应用,其中上游卫星侧的卫星制造未来几年是景气周期,成长性高;下游用户侧的运营及应用环节则空间广阔。下游应用方面,卫星互联网可构建星间链路,是实现空天地一体化,迈向6G的关键
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