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只买龙头的老司机

2023-09-01 05:40:50

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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香农芯创
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2023-09-01 05:39:06

【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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2023-09-01 05:35:33

【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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2023-08-31 19:39:25

股市毒瘤

股市毒瘤一散户绞肉机

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2023-08-31 14:49:17

钮文新：重视A股市场的这个细节——增强投资者信心需对症下药

针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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2023-08-31 10:50:18

【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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新疆交建
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青松建化

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2023-08-31 08:24:12

浙商证券一中远海能23H1业绩点评：Q2业绩超过预告，油运龙头旺季可期

投资要点中远海能发布23H1业绩：营业收入115.75亿元，同比增加54.08%，实现归母净利润28.06亿元，同比增长1667.48%；其中Q2，营业收入59.45亿元，同比增加47.33%，实现归母净利润17.10亿元，同比增长1179.17%，高于公司23H1业绩预告25.6亿元，对应Q2归母净利润14.64亿元。 Q2运价波动剧烈，处历史同期高位上半年运价波动剧烈，行业季节性特征淡化，5月30日-6月20日期间，运价最高反弹至7.5万美元/天，累计涨幅241%。主要源于国内需求恢复以

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2023-08-31 07:02:43

8月31日朝闻公社

一、宏观新闻国内新闻 1、央行：8月30日，央行举行金融支持民营企业发展工作推进会。央行行长潘功胜表示，央行将在未来保持总体流动性合理充裕，引导金融资源更多地流向民营企业和小微企业。 2、财政部、海关总署、税务总局联合发布：《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。 3、财政部：发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，防范化解地方政府债务风险，坚决查处新增隐性债务行为。 4、工业和信息化部：召开全国人大重点建议座谈会。会议强调，加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大

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2023-08-31 05:34:00

平安证券：广深落实“认房不认贷”，一线城市迎来松绑

事项：广州及深圳先后印发《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，落实住房城乡建设部、中国人民银行及金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》要求。平安观点：一线首次落实“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率：8月25日住建部、央行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，本次广州、深圳为率先落实“认房不认贷”的一线城市。对比新政前后，对于无房有贷家庭，广州首付比例将由新政前的40%（普通住宅）/70%（非普通住宅）降为30%，房

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2023-08-31 05:24:50

苹果据称正引入3D打印技术用以生产智能手表的钢质底盘

1、据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘； 2、据悉，至少在三年前，苹果及其开发商就已经在悄悄开发3D打印技术了。据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后，3D系统一度大涨超10%，不过截至周三收盘，该股涨幅回落至2%以内。通过使用这项技术，生产商无需将大块金属切割成产品的形状。知情人士称，这将减少制造设备所需的时间，同时还能减少材料的使用，从而保护环境。据悉，至少在三年前，苹果及其开发商

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天山电子

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2023-08-30 19:55:34

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链核心观点周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。周期低谷，优选“三低一高”公司周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。航空：周期复苏，弹性较大航空有望从疫后复苏，转向周期复苏。随着库存周

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2023-08-30 17:09:02

量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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2023-08-30 11:39:53

首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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2023-08-30 08:51:23

国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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2023-08-30 08:16:14

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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浙商证券一中远海能23H1业绩点评：Q2业绩超过预告，油运龙头旺季可期

投资要点中远海能发布23H1业绩：营业收入115.75亿元，同比增加54.08%，实现归母净利润28.06亿元，同比增长1667.48%；其中Q2，营业收入59.45亿元，同比增加47.33%，实现归母净利润17.10亿元，同比增长1179.17%，高于公司23H1业绩预告25.6亿元，对应Q2归母净利润14.64亿元。 Q2运价波动剧烈，处历史同期高位上半年运价波动剧烈，行业季节性特征淡化，5月30日-6月20日期间，运价最高反弹至7.5万美元/天，累计涨幅241%。主要源于国内需求恢复以

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一、宏观新闻国内新闻 1、央行：8月30日，央行举行金融支持民营企业发展工作推进会。央行行长潘功胜表示，央行将在未来保持总体流动性合理充裕，引导金融资源更多地流向民营企业和小微企业。 2、财政部、海关总署、税务总局联合发布：《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。 3、财政部：发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，防范化解地方政府债务风险，坚决查处新增隐性债务行为。 4、工业和信息化部：召开全国人大重点建议座谈会。会议强调，加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大

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平安证券：广深落实“认房不认贷”，一线城市迎来松绑

事项：广州及深圳先后印发《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，落实住房城乡建设部、中国人民银行及金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》要求。平安观点：一线首次落实“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率：8月25日住建部、央行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，本次广州、深圳为率先落实“认房不认贷”的一线城市。对比新政前后，对于无房有贷家庭，广州首付比例将由新政前的40%（普通住宅）/70%（非普通住宅）降为30%，房

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苹果据称正引入3D打印技术用以生产智能手表的钢质底盘

1、据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘； 2、据悉，至少在三年前，苹果及其开发商就已经在悄悄开发3D打印技术了。据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后，3D系统一度大涨超10%，不过截至周三收盘，该股涨幅回落至2%以内。通过使用这项技术，生产商无需将大块金属切割成产品的形状。知情人士称，这将减少制造设备所需的时间，同时还能减少材料的使用，从而保护环境。据悉，至少在三年前，苹果及其开发商

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天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链核心观点周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。周期低谷，优选“三低一高”公司周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。航空：周期复苏，弹性较大航空有望从疫后复苏，转向周期复苏。随着库存周

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量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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2023-09-01 05:39:06

【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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2023-09-01 05:35:33

【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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中国平安

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股市毒瘤

股市毒瘤一散户绞肉机

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2023-08-31 14:49:17

钮文新：重视A股市场的这个细节——增强投资者信心需对症下药

针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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2023-08-31 10:50:18

【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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浙商证券一中远海能23H1业绩点评：Q2业绩超过预告，油运龙头旺季可期

投资要点中远海能发布23H1业绩：营业收入115.75亿元，同比增加54.08%，实现归母净利润28.06亿元，同比增长1667.48%；其中Q2，营业收入59.45亿元，同比增加47.33%，实现归母净利润17.10亿元，同比增长1179.17%，高于公司23H1业绩预告25.6亿元，对应Q2归母净利润14.64亿元。 Q2运价波动剧烈，处历史同期高位上半年运价波动剧烈，行业季节性特征淡化，5月30日-6月20日期间，运价最高反弹至7.5万美元/天，累计涨幅241%。主要源于国内需求恢复以

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2023-08-31 07:02:43

8月31日朝闻公社

一、宏观新闻国内新闻 1、央行：8月30日，央行举行金融支持民营企业发展工作推进会。央行行长潘功胜表示，央行将在未来保持总体流动性合理充裕，引导金融资源更多地流向民营企业和小微企业。 2、财政部、海关总署、税务总局联合发布：《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。 3、财政部：发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，防范化解地方政府债务风险，坚决查处新增隐性债务行为。 4、工业和信息化部：召开全国人大重点建议座谈会。会议强调，加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大

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2023-08-31 05:34:00

平安证券：广深落实“认房不认贷”，一线城市迎来松绑

事项：广州及深圳先后印发《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，落实住房城乡建设部、中国人民银行及金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》要求。平安观点：一线首次落实“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率：8月25日住建部、央行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，本次广州、深圳为率先落实“认房不认贷”的一线城市。对比新政前后，对于无房有贷家庭，广州首付比例将由新政前的40%（普通住宅）/70%（非普通住宅）降为30%，房

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2023-08-31 05:24:50

苹果据称正引入3D打印技术用以生产智能手表的钢质底盘

1、据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘； 2、据悉，至少在三年前，苹果及其开发商就已经在悄悄开发3D打印技术了。据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后，3D系统一度大涨超10%，不过截至周三收盘，该股涨幅回落至2%以内。通过使用这项技术，生产商无需将大块金属切割成产品的形状。知情人士称，这将减少制造设备所需的时间，同时还能减少材料的使用，从而保护环境。据悉，至少在三年前，苹果及其开发商

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2023-08-30 19:55:34

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链核心观点周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。周期低谷，优选“三低一高”公司周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。航空：周期复苏，弹性较大航空有望从疫后复苏，转向周期复苏。随着库存周

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2023-08-30 17:09:02

量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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2023-08-30 11:39:53

首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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2023-08-30 08:51:23

国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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钮文新：重视A股市场的这个细节——增强投资者信心需对症下药

针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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浙商证券一中远海能23H1业绩点评：Q2业绩超过预告，油运龙头旺季可期

投资要点中远海能发布23H1业绩：营业收入115.75亿元，同比增加54.08%，实现归母净利润28.06亿元，同比增长1667.48%；其中Q2，营业收入59.45亿元，同比增加47.33%，实现归母净利润17.10亿元，同比增长1179.17%，高于公司23H1业绩预告25.6亿元，对应Q2归母净利润14.64亿元。 Q2运价波动剧烈，处历史同期高位上半年运价波动剧烈，行业季节性特征淡化，5月30日-6月20日期间，运价最高反弹至7.5万美元/天，累计涨幅241%。主要源于国内需求恢复以

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一、宏观新闻国内新闻 1、央行：8月30日，央行举行金融支持民营企业发展工作推进会。央行行长潘功胜表示，央行将在未来保持总体流动性合理充裕，引导金融资源更多地流向民营企业和小微企业。 2、财政部、海关总署、税务总局联合发布：《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。 3、财政部：发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，防范化解地方政府债务风险，坚决查处新增隐性债务行为。 4、工业和信息化部：召开全国人大重点建议座谈会。会议强调，加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大

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平安证券：广深落实“认房不认贷”，一线城市迎来松绑

事项：广州及深圳先后印发《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，落实住房城乡建设部、中国人民银行及金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》要求。平安观点：一线首次落实“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率：8月25日住建部、央行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，本次广州、深圳为率先落实“认房不认贷”的一线城市。对比新政前后，对于无房有贷家庭，广州首付比例将由新政前的40%（普通住宅）/70%（非普通住宅）降为30%，房

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苹果据称正引入3D打印技术用以生产智能手表的钢质底盘

1、据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘； 2、据悉，至少在三年前，苹果及其开发商就已经在悄悄开发3D打印技术了。据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后，3D系统一度大涨超10%，不过截至周三收盘，该股涨幅回落至2%以内。通过使用这项技术，生产商无需将大块金属切割成产品的形状。知情人士称，这将减少制造设备所需的时间，同时还能减少材料的使用，从而保护环境。据悉，至少在三年前，苹果及其开发商

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天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链核心观点周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。周期低谷，优选“三低一高”公司周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。航空：周期复苏，弹性较大航空有望从疫后复苏，转向周期复苏。随着库存周

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量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！

【中泰电子|存储】美光、西数股价大涨，NAND合约价拉涨！今日美光股价上涨3%，西部数据上涨6% NAND合约价拉涨10%，超此前预期—— 1）合约价：根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。 2）现货价：根据集邦咨询，512Gb Wafer现货价从7月中旬到现在涨幅12%左右。投资建议：存储大市场强周期，复苏量价齐升逻辑最佳，目前存储价格拐

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【广发建材】地产政策出现实质性宽松，重视建材底部机会

1、8月31日央行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》，重点：一是统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。二是将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限LPR加20BP（之前下限为加60BP），首套住房利率政策下限不变（仍为不低于相应期限LPR减20BP）。同时两部门发布《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，自202

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2023-09-01 05:35:33

【国盛银行】存量按揭利率下调点评

1、如何理解? 1)标准为：调整后的利率，不能低于"原贷款发放时、所在城市的政策利率下限“。部分超一线城市，如上海，过去几年基本上都是贴着下限发放的，受益的幅度不大。但其他二三线城市，下调空间可能比较大。 2）认房不认贷后，手里只有一套房、但之前因为有贷款被认定为二套的部分贷款利率有可能改为首套房利率，这部分人群的受益幅度较大。 2、影响多大？假设38.6万亿的存量按揭贷款中有50%~60%的比例下调，平均下调80bps，那么“让利"老百姓的规模为1500亿~1800亿。 3、存款利率下调

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中国平安

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2023-08-31 19:39:25

股市毒瘤

股市毒瘤一散户绞肉机

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中国平安

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2023-08-31 14:49:17

钮文新：重视A股市场的这个细节——增强投资者信心需对症下药

针对A股市场，为什么很多投资者认为市场“重融资、轻投资”，缺乏公平？为什么那么多公司都把上市当成造富手段且不惜造假？为什么机构投资者进入A股市场也会变成“快进快出的大散户”？……一系列问题都是A股市场的大问题。如何破解？首先要找到病根，然后才能对症下药。那病根何在？我认为：是A股市场发行机制中的一个细节。具体而言，新股上市的第一时间，在新股发行价附近只有需求（买盘），没有供给（卖盘）。解释一下：假定新股发行价10元，上市开盘的第一时间，投资者是否愿意把手中的新股10元卖掉？当然不会。所以，新

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贵州茅台

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2023-08-31 10:50:18

【新疆自贸区建设投资线索】

8月26日总书记在新疆的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。总书记强调，要立足资源禀赋、区位优势和产业基础，大力推进科技创新，培育壮大特色优势产业，积极发展新兴产业，加快构建体现新疆特色和优势的现代化产业体系；加快“一带一路”核心区建设，使新疆成为我国向西开放的桥头堡。近来中国与中亚，中东地区合作日益频繁，已为共赢发展打下良好基础。新疆作为中亚，中东的交通纽带，将在战略发展地位上起着不可替代的作用。发展新疆自贸区势在必行。 1.新疆自贸区的背景新疆自治区地处西北边陲，地理位置优越，是中国进

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新疆交建
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2023-08-31 08:24:12

浙商证券一中远海能23H1业绩点评：Q2业绩超过预告，油运龙头旺季可期

投资要点中远海能发布23H1业绩：营业收入115.75亿元，同比增加54.08%，实现归母净利润28.06亿元，同比增长1667.48%；其中Q2，营业收入59.45亿元，同比增加47.33%，实现归母净利润17.10亿元，同比增长1179.17%，高于公司23H1业绩预告25.6亿元，对应Q2归母净利润14.64亿元。 Q2运价波动剧烈，处历史同期高位上半年运价波动剧烈，行业季节性特征淡化，5月30日-6月20日期间，运价最高反弹至7.5万美元/天，累计涨幅241%。主要源于国内需求恢复以

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中远海能

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2023-08-31 07:02:43

8月31日朝闻公社

一、宏观新闻国内新闻 1、央行：8月30日，央行举行金融支持民营企业发展工作推进会。央行行长潘功胜表示，央行将在未来保持总体流动性合理充裕，引导金融资源更多地流向民营企业和小微企业。 2、财政部、海关总署、税务总局联合发布：《关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告》。 3、财政部：发布2023年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，防范化解地方政府债务风险，坚决查处新增隐性债务行为。 4、工业和信息化部：召开全国人大重点建议座谈会。会议强调，加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大

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天山电子
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2023-08-31 05:34:00

平安证券：广深落实“认房不认贷”，一线城市迎来松绑

事项：广州及深圳先后印发《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，落实住房城乡建设部、中国人民银行及金融监管总局《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》要求。平安观点：一线首次落实“认房不认贷”，降低首付比例及房贷利率：8月25日住建部、央行、金融监管总局联合发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，本次广州、深圳为率先落实“认房不认贷”的一线城市。对比新政前后，对于无房有贷家庭，广州首付比例将由新政前的40%（普通住宅）/70%（非普通住宅）降为30%，房

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2023-08-31 05:24:50

苹果据称正引入3D打印技术用以生产智能手表的钢质底盘

1、据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘； 2、据悉，至少在三年前，苹果及其开发商就已经在悄悄开发3D打印技术了。据媒体援引消息人士报道，苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后，3D系统一度大涨超10%，不过截至周三收盘，该股涨幅回落至2%以内。通过使用这项技术，生产商无需将大块金属切割成产品的形状。知情人士称，这将减少制造设备所需的时间，同时还能减少材料的使用，从而保护环境。据悉，至少在三年前，苹果及其开发商

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2023-08-30 19:55:34

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链

天风·交运 | 三低一高：看好航空、航运、原材料供应链核心观点周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。周期低谷，优选“三低一高”公司周期低谷可以逆势投资，享受未来周期上行带来的盈利和股价弹性。优选股价弹性高，股价或估值低，公司业绩低谷，行业周期低谷并有望复苏的公司，看好航空、航运、原材料供应链。航空：周期复苏，弹性较大航空有望从疫后复苏，转向周期复苏。随着库存周

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上海机场
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2023-08-30 17:09:02

量化：披着科技外衣追涨杀跌，成建制的消灭市场有生力量

本文核心分为两个部分：第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用第二部分：国内量化基金的本质：高科技外衣下的追涨杀跌游戏第一部分：量化基金在流动性方面的负面作用 “量化基金为市场提供流动性”是谎言最近一段时间，量化基金比较活跃。量化基金也反复声称：自己的一大功劳就是提供流动性。这是一个容易误导性的话。我的研究结论是：量化基金不但不是流动性的提供者，反而是流动性的吞噬者。大量量化基金来到A股，不是来提供流动性的，恰恰相反，正是因为A股流动性好，才吸引大量量化基金的到来。量化基金的本质属性

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2023-08-30 11:39:53

首个一线城市官宣！广州正式“认房不认贷”！

摘要：广州市人民政府发布公告，居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。首个一线城市落地执行“认房不认贷”！ 8月30日，据广州市人民政府网站，广州市人民政府办公厅日前发布了通知，优化广州市个人住房贷款中住房套数认定标准。其中提到，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策

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2023-08-30 08:51:23

国泰君安：华为Mate 60 Pro正式上线，相关产业链有望率先走出行业周期底部

华为Mate系列手机累计发货一亿台，Mate 60 Pro正式上线。8月29日，华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，在华为商城，12:08正式上线Mate 60 Pro手机。华为官方称，华为Mate系列手机在8月29日累计发货达到一亿台，为此华为于推出“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划”，让部分消费者提前体验。目前在华为商城，Mate 60 pro手机已上架，售价6999元，目前销售火爆。华为Mate 60 Pro功能惊艳，具有极强产品力。据华为商城介绍，华

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2023-08-30 08:16:14

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势

郭明錤：华为发售Mate 60 Pro有三大关键投资趋势天风国际分析师郭明錤发文表示，华为发售Mate60Pro有三大关键投资趋势。1、半导体自主可控，主要是射频与电源相关。2、Android品牌中的卫星通讯领先者。3、提升高阶机型的平均光学规格。

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