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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-24 07:53:45
台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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长电科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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金现代
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朗新集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 13:32:57
华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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菲菱科思
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裕太微
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戈壁淘金
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2023-06-21 11:15:57
近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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宝明科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 11:14:40
【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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科达利
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亿纬锂能
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戈壁淘金
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2023-06-21 09:13:25
创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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福昕软件
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万兴科技
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戈壁淘金
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2023-06-21 08:58:53
【国盛通信】如何看国产算力-交换机弹性
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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菲菱科思
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联特科技
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戈壁淘金
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2023-06-21 08:51:01
广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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中际旭创
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新易盛
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戈壁淘金
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2023-06-21 08:47:29
国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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西山科技
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天智航
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戈壁淘金
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2023-06-21 08:33:38
中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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科大讯飞
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海光信息
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启明星辰
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 08:21:17
【天风计算机】恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上一个台阶!
根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份等。 银行I
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东方财富
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戈壁淘金
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2023-06-21 08:19:23
英伟达专家电话会核心要点
英伟达专家电话会核心要点 1⃣️出货量:预计23年全球出货量超100万颗,其中国内出货量60万颗,占全球比例45%。23年全球主要以A系列为主,H系列海外已开始放量;预计24年H系列全面替代A系列。预计24年总出货量仍维持100万颗,但随着H系列全面替代A系列,实际算力增长幅度可达3倍以上。 2⃣️价格:23年英伟达GPU多次提价:代理商方面,A100累计提价幅度50%、A800累计提价幅度20%;原厂方面,预计A100、A100累计提价幅度为10-20%。A100目前含税价格为12-13万,H
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浪潮信息
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戈壁淘金
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2023-06-21 08:17:00
中金:电池迭代、粒子紧张推动光伏焊带行业反转
中金公司研报认为,展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反转机会。 展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反
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通灵股份
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宇邦新材
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2023-06-21 07:55:05
广发证券:A股仍在新范式初期 继续拥抱确定性溢价
广发证券发布研究报告称,A股表现最好的资产在“两端”:最安全的红利资产、最激进的成长资产。这两类资产的共性是“确定性”:前者是永续经营和红利确定性,后者是远期科技创新周期确定性,“新范式”下全球拥抱确定性资产。A股仍在新范式初期,无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下需要继续拥抱A股确定性资产:(1)政策扶持&产业趋势“确定性”的数字经济AI+(光模块/AI芯片/服务器/半导体设计/游戏/广告营销)、(2)低估值且具备永续经营或高股息“确定性”的“中特估”(油气开采/电力/炼化)。 广发证券主
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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【国盛通信】如何看国产算力-交换机弹性
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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【天风计算机】恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上一个台阶!
根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份等。 银行I
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英伟达专家电话会核心要点
英伟达专家电话会核心要点 1⃣️出货量:预计23年全球出货量超100万颗,其中国内出货量60万颗,占全球比例45%。23年全球主要以A系列为主,H系列海外已开始放量;预计24年H系列全面替代A系列。预计24年总出货量仍维持100万颗,但随着H系列全面替代A系列,实际算力增长幅度可达3倍以上。 2⃣️价格:23年英伟达GPU多次提价:代理商方面,A100累计提价幅度50%、A800累计提价幅度20%;原厂方面,预计A100、A100累计提价幅度为10-20%。A100目前含税价格为12-13万,H
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中金:电池迭代、粒子紧张推动光伏焊带行业反转
中金公司研报认为,展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反转机会。 展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反
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广发证券:A股仍在新范式初期 继续拥抱确定性溢价
广发证券发布研究报告称,A股表现最好的资产在“两端”:最安全的红利资产、最激进的成长资产。这两类资产的共性是“确定性”:前者是永续经营和红利确定性,后者是远期科技创新周期确定性,“新范式”下全球拥抱确定性资产。A股仍在新范式初期,无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下需要继续拥抱A股确定性资产:(1)政策扶持&产业趋势“确定性”的数字经济AI+(光模块/AI芯片/服务器/半导体设计/游戏/广告营销)、(2)低估值且具备永续经营或高股息“确定性”的“中特估”(油气开采/电力/炼化)。 广发证券主
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只买龙头的老司机
2023-06-24 07:53:45
台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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菲菱科思
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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科达利
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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福昕软件
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【国盛通信】如何看国产算力-交换机弹性
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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中际旭创
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国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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西山科技
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2023-06-21 08:33:38
中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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2023-06-21 08:21:17
【天风计算机】恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上一个台阶!
根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份等。 银行I
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2023-06-21 08:19:23
英伟达专家电话会核心要点
英伟达专家电话会核心要点 1⃣️出货量:预计23年全球出货量超100万颗,其中国内出货量60万颗,占全球比例45%。23年全球主要以A系列为主,H系列海外已开始放量;预计24年H系列全面替代A系列。预计24年总出货量仍维持100万颗,但随着H系列全面替代A系列,实际算力增长幅度可达3倍以上。 2⃣️价格:23年英伟达GPU多次提价:代理商方面,A100累计提价幅度50%、A800累计提价幅度20%;原厂方面,预计A100、A100累计提价幅度为10-20%。A100目前含税价格为12-13万,H
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中金:电池迭代、粒子紧张推动光伏焊带行业反转
中金公司研报认为,展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反转机会。 展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反
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2023-06-21 07:55:05
广发证券:A股仍在新范式初期 继续拥抱确定性溢价
广发证券发布研究报告称,A股表现最好的资产在“两端”:最安全的红利资产、最激进的成长资产。这两类资产的共性是“确定性”:前者是永续经营和红利确定性,后者是远期科技创新周期确定性,“新范式”下全球拥抱确定性资产。A股仍在新范式初期,无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下需要继续拥抱A股确定性资产:(1)政策扶持&产业趋势“确定性”的数字经济AI+(光模块/AI芯片/服务器/半导体设计/游戏/广告营销)、(2)低估值且具备永续经营或高股息“确定性”的“中特估”(油气开采/电力/炼化)。 广发证券主
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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【天风计算机】恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上一个台阶!
根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份等。 银行I
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英伟达专家电话会核心要点
英伟达专家电话会核心要点 1⃣️出货量:预计23年全球出货量超100万颗,其中国内出货量60万颗,占全球比例45%。23年全球主要以A系列为主,H系列海外已开始放量;预计24年H系列全面替代A系列。预计24年总出货量仍维持100万颗,但随着H系列全面替代A系列,实际算力增长幅度可达3倍以上。 2⃣️价格:23年英伟达GPU多次提价:代理商方面,A100累计提价幅度50%、A800累计提价幅度20%;原厂方面,预计A100、A100累计提价幅度为10-20%。A100目前含税价格为12-13万,H
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中金:电池迭代、粒子紧张推动光伏焊带行业反转
中金公司研报认为,展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反转机会。 展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反
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广发证券:A股仍在新范式初期 继续拥抱确定性溢价
广发证券发布研究报告称,A股表现最好的资产在“两端”:最安全的红利资产、最激进的成长资产。这两类资产的共性是“确定性”:前者是永续经营和红利确定性,后者是远期科技创新周期确定性,“新范式”下全球拥抱确定性资产。A股仍在新范式初期,无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下需要继续拥抱A股确定性资产:(1)政策扶持&产业趋势“确定性”的数字经济AI+(光模块/AI芯片/服务器/半导体设计/游戏/广告营销)、(2)低估值且具备永续经营或高股息“确定性”的“中特估”(油气开采/电力/炼化)。 广发证券主
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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长电科技
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2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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2023-06-21 13:32:57
华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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2023-06-21 11:14:40
【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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科达利
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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【国盛通信】如何看国产算力-交换机弹性
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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联特科技
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广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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新易盛
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2023-06-21 08:47:29
国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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天智航
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2023-06-21 08:33:38
中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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【天风计算机】恒生大模型应用新品发布在即,金融/保险GPT板块热度有望再上一个台阶!
根据邀请函,恒生&聚源数智金融新品联合发布会定档于6月28日。 我们判断,新品上聚源对应AI投研,同时数据赋能母公司;恒生则延续5.25宣布的通义千问联合解决方案,在财富管理板块亮相GPT新品。同时根据邀请函内容,或有望揭晓后续GPT布局。 我们重申,证券IT是优质的GPT落地场景,原因在于1)行业数字化与产品化程度高,GPT赋能行业基础扎实;2)下游降本增效,对技术依赖程度提升。 建议关注: ToB: 保险IT:中科软、新致软件、恒生电子等。 证券IT:恒生电子、顶点软件、金证股份等。 银行I
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东方财富
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英伟达专家电话会核心要点
英伟达专家电话会核心要点 1⃣️出货量:预计23年全球出货量超100万颗,其中国内出货量60万颗,占全球比例45%。23年全球主要以A系列为主,H系列海外已开始放量;预计24年H系列全面替代A系列。预计24年总出货量仍维持100万颗,但随着H系列全面替代A系列,实际算力增长幅度可达3倍以上。 2⃣️价格:23年英伟达GPU多次提价:代理商方面,A100累计提价幅度50%、A800累计提价幅度20%;原厂方面,预计A100、A100累计提价幅度为10-20%。A100目前含税价格为12-13万,H
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浪潮信息
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2023-06-21 08:17:00
中金:电池迭代、粒子紧张推动光伏焊带行业反转
中金公司研报认为,展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反转机会。 展望2023-2024年,我们认为光伏电池技术迭代带动金属化制程变革,光伏级粒子紧张带动胶膜加速减薄,两者或将推动光伏焊带细线化进程加速,有望扭转光伏焊带过去三年技术迭代放缓、行业整合停滞的局面,带来光伏焊带行业竞争格局、盈利能力V型反
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通灵股份
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宇邦新材
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2023-06-21 07:55:05
广发证券:A股仍在新范式初期 继续拥抱确定性溢价
广发证券发布研究报告称,A股表现最好的资产在“两端”:最安全的红利资产、最激进的成长资产。这两类资产的共性是“确定性”:前者是永续经营和红利确定性,后者是远期科技创新周期确定性,“新范式”下全球拥抱确定性资产。A股仍在新范式初期,无风险利率下行,风险偏好降低的范式环境下需要继续拥抱A股确定性资产:(1)政策扶持&产业趋势“确定性”的数字经济AI+(光模块/AI芯片/服务器/半导体设计/游戏/广告营销)、(2)低估值且具备永续经营或高股息“确定性”的“中特估”(油气开采/电力/炼化)。 广发证券主
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