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苹果发布会要点

北京时间2024年9月10日凌晨1点，苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布了 iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。苹果发布会要点如下: 1.发布AirPods 4，配置H2芯片，带有主动降噪功能，起售价129美元，9月20日上市。 2.发布经过重新设计的Apple Watch Series10，搭载S10 SIP芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。 3.发布升级版的AirPods Max，支持USB-C充电

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2024-09-09 17:15:09

2024年8月价格数据点评：为何CPI和PPI走势分化？

事件：国家统计局发布了2024年8月份全国CPI和PPI数据。 1）CPI同比+0.6%，前值+0.5%，市场预期+0.7%；CPI环比+0.4%，前值+0.5%；2）核心CPI同比+0.3%，前值+0.4%；3）PPI同比-1.8%，前值-0.8%，市场预期-1.4%；PPI环比-0.7%，前值-0.2%。核心观点： 8月CPI同比增速延续上行，而PPI同比加速回落，二者走势分化，均低于市场预期。CPI同比增速上行主要源于极端天气带来供给侧冲击，导致食品价格超季节性上涨，而核心CPI同比增速

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2024-09-08 09:34:35

海通证券策略周报：从中报找配置线索

核心结论：①中报有三大线索值得关注，一是高端制造板块在内外需求共振下盈利表现较好。②二是受益于全球大宗商品涨价和国内要素市场化改革的上游资源板块盈利显著改善。③三是农林牧渔、社服等消费板块受猪肉猪价、服务消费改善利好盈利得到提振。④稳增长政策推动基本面改善，叠加海外流动性宽松有望推动市场中枢抬升，中国优势制造或成主线。整体上看，24Q2全部A股盈利在低基数下实现弱回升。从累计同比角度看，24Q2全部A股归母净利累计同比增速在低基数下小幅回升至-3.2%，24Q1为-4.8%。从单季同比角度看，

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2024-09-08 09:26:22

三折屏预约简评

[国君电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完，行情没走完。 1、上周回调是典型的常规的博弈发布会，后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面，发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话，折叠屏产业没走完，行情没走完。 2、预约不花钱，可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日，不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与 UTG玻璃。铰链推荐东睦，UTG玻璃相关公司凯盛。 xxxxxxxxxxxxxxx

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半导体行业：荷兰政府扩大设备出口管制范围，国产替代重要性增强

本期投资提示荷兰政府扩大光刻机出口管制范围，限制1980i DUV光刻机出口。9月6日，根据ASML官网，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效，生效后ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口发运型号为 TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。年初荷兰政府已限制2000i及更先进型号出口。2023年6月30日，荷兰政府正式颁布了有关先进半导体设备的额外出口管制的新条例，计划于2023年9月1日生效，最终实际于2024年1月1日起正式生效，荷兰政府

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2024-09-07 11:10:24

2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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华为P70

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电子行业24Q2总结：Q2业绩亮眼，持续看好AI+国产化

行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业仓位跟踪：24Q2末主动权益基金电子行业仓位为15.0%，环比+3.1pct，其中，半导体、消费电子、元器件（PCB+被动元件）

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掐脖子又来了

传：据外媒报道，美国星期四(9月5日)宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止包括中国在内的对手获取这些技术。

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头部券商并购重组正式拉开大幕，行业格局重塑带来投资机会

今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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下调抵押贷款利率传闻又来了

传：中国考虑分两步下调抵押贷款利率，以降低数百万家庭的借贷成本，同时缓解其银行体系的利润挤压。

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苹果发布会要点

北京时间2024年9月10日凌晨1点，苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布了 iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。苹果发布会要点如下: 1.发布AirPods 4，配置H2芯片，带有主动降噪功能，起售价129美元，9月20日上市。 2.发布经过重新设计的Apple Watch Series10，搭载S10 SIP芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。 3.发布升级版的AirPods Max，支持USB-C充电

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2024年8月价格数据点评：为何CPI和PPI走势分化？

事件：国家统计局发布了2024年8月份全国CPI和PPI数据。 1）CPI同比+0.6%，前值+0.5%，市场预期+0.7%；CPI环比+0.4%，前值+0.5%；2）核心CPI同比+0.3%，前值+0.4%；3）PPI同比-1.8%，前值-0.8%，市场预期-1.4%；PPI环比-0.7%，前值-0.2%。核心观点： 8月CPI同比增速延续上行，而PPI同比加速回落，二者走势分化，均低于市场预期。CPI同比增速上行主要源于极端天气带来供给侧冲击，导致食品价格超季节性上涨，而核心CPI同比增速

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海通证券策略周报：从中报找配置线索

核心结论：①中报有三大线索值得关注，一是高端制造板块在内外需求共振下盈利表现较好。②二是受益于全球大宗商品涨价和国内要素市场化改革的上游资源板块盈利显著改善。③三是农林牧渔、社服等消费板块受猪肉猪价、服务消费改善利好盈利得到提振。④稳增长政策推动基本面改善，叠加海外流动性宽松有望推动市场中枢抬升，中国优势制造或成主线。整体上看，24Q2全部A股盈利在低基数下实现弱回升。从累计同比角度看，24Q2全部A股归母净利累计同比增速在低基数下小幅回升至-3.2%，24Q1为-4.8%。从单季同比角度看，

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[国君电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完，行情没走完。 1、上周回调是典型的常规的博弈发布会，后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面，发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话，折叠屏产业没走完，行情没走完。 2、预约不花钱，可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日，不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与 UTG玻璃。铰链推荐东睦，UTG玻璃相关公司凯盛。 xxxxxxxxxxxxxxx

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半导体行业：荷兰政府扩大设备出口管制范围，国产替代重要性增强

本期投资提示荷兰政府扩大光刻机出口管制范围，限制1980i DUV光刻机出口。9月6日，根据ASML官网，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效，生效后ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口发运型号为 TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。年初荷兰政府已限制2000i及更先进型号出口。2023年6月30日，荷兰政府正式颁布了有关先进半导体设备的额外出口管制的新条例，计划于2023年9月1日生效，最终实际于2024年1月1日起正式生效，荷兰政府

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2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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苹果发布会要点

北京时间2024年9月10日凌晨1点，苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布了 iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。苹果发布会要点如下: 1.发布AirPods 4，配置H2芯片，带有主动降噪功能，起售价129美元，9月20日上市。 2.发布经过重新设计的Apple Watch Series10，搭载S10 SIP芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。 3.发布升级版的AirPods Max，支持USB-C充电

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事件：国家统计局发布了2024年8月份全国CPI和PPI数据。 1）CPI同比+0.6%，前值+0.5%，市场预期+0.7%；CPI环比+0.4%，前值+0.5%；2）核心CPI同比+0.3%，前值+0.4%；3）PPI同比-1.8%，前值-0.8%，市场预期-1.4%；PPI环比-0.7%，前值-0.2%。核心观点： 8月CPI同比增速延续上行，而PPI同比加速回落，二者走势分化，均低于市场预期。CPI同比增速上行主要源于极端天气带来供给侧冲击，导致食品价格超季节性上涨，而核心CPI同比增速

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核心结论：①中报有三大线索值得关注，一是高端制造板块在内外需求共振下盈利表现较好。②二是受益于全球大宗商品涨价和国内要素市场化改革的上游资源板块盈利显著改善。③三是农林牧渔、社服等消费板块受猪肉猪价、服务消费改善利好盈利得到提振。④稳增长政策推动基本面改善，叠加海外流动性宽松有望推动市场中枢抬升，中国优势制造或成主线。整体上看，24Q2全部A股盈利在低基数下实现弱回升。从累计同比角度看，24Q2全部A股归母净利累计同比增速在低基数下小幅回升至-3.2%，24Q1为-4.8%。从单季同比角度看，

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[国君电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完，行情没走完。 1、上周回调是典型的常规的博弈发布会，后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面，发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话，折叠屏产业没走完，行情没走完。 2、预约不花钱，可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日，不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与 UTG玻璃。铰链推荐东睦，UTG玻璃相关公司凯盛。 xxxxxxxxxxxxxxx

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半导体行业：荷兰政府扩大设备出口管制范围，国产替代重要性增强

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事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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戈壁淘金

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华为P70

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欧菲光
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东田微

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2024-09-06 10:32:50

电子行业24Q2总结：Q2业绩亮眼，持续看好AI+国产化

行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业仓位跟踪：24Q2末主动权益基金电子行业仓位为15.0%，环比+3.1pct，其中，半导体、消费电子、元器件（PCB+被动元件）

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领益智造

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2024-09-06 08:42:57

掐脖子又来了

传：据外媒报道，美国星期四(9月5日)宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止包括中国在内的对手获取这些技术。

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北方华创

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9月6日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-06 05:35:51

头部券商并购重组正式拉开大幕，行业格局重塑带来投资机会

今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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海通证券

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9月5日避雷针

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贵州茅台

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2024-09-04 17:32:45

下调抵押贷款利率传闻又来了

传：中国考虑分两步下调抵押贷款利率，以降低数百万家庭的借贷成本，同时缓解其银行体系的利润挤压。

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特发服务

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9月10日避雷针

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2024-09-10 06:35:46

苹果发布会要点

北京时间2024年9月10日凌晨1点，苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布了 iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。苹果发布会要点如下: 1.发布AirPods 4，配置H2芯片，带有主动降噪功能，起售价129美元，9月20日上市。 2.发布经过重新设计的Apple Watch Series10，搭载S10 SIP芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。 3.发布升级版的AirPods Max，支持USB-C充电

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领益智造

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2024-09-09 17:15:09

2024年8月价格数据点评：为何CPI和PPI走势分化？

事件：国家统计局发布了2024年8月份全国CPI和PPI数据。 1）CPI同比+0.6%，前值+0.5%，市场预期+0.7%；CPI环比+0.4%，前值+0.5%；2）核心CPI同比+0.3%，前值+0.4%；3）PPI同比-1.8%，前值-0.8%，市场预期-1.4%；PPI环比-0.7%，前值-0.2%。核心观点： 8月CPI同比增速延续上行，而PPI同比加速回落，二者走势分化，均低于市场预期。CPI同比增速上行主要源于极端天气带来供给侧冲击，导致食品价格超季节性上涨，而核心CPI同比增速

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2024-09-08 09:34:35

海通证券策略周报：从中报找配置线索

核心结论：①中报有三大线索值得关注，一是高端制造板块在内外需求共振下盈利表现较好。②二是受益于全球大宗商品涨价和国内要素市场化改革的上游资源板块盈利显著改善。③三是农林牧渔、社服等消费板块受猪肉猪价、服务消费改善利好盈利得到提振。④稳增长政策推动基本面改善，叠加海外流动性宽松有望推动市场中枢抬升，中国优势制造或成主线。整体上看，24Q2全部A股盈利在低基数下实现弱回升。从累计同比角度看，24Q2全部A股归母净利累计同比增速在低基数下小幅回升至-3.2%，24Q1为-4.8%。从单季同比角度看，

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宇环数控

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三折屏预约简评

[国君电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完，行情没走完。 1、上周回调是典型的常规的博弈发布会，后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面，发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话，折叠屏产业没走完，行情没走完。 2、预约不花钱，可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日，不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与 UTG玻璃。铰链推荐东睦，UTG玻璃相关公司凯盛。 xxxxxxxxxxxxxxx

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东睦股份
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凯盛科技

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半导体行业：荷兰政府扩大设备出口管制范围，国产替代重要性增强

本期投资提示荷兰政府扩大光刻机出口管制范围，限制1980i DUV光刻机出口。9月6日，根据ASML官网，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效，生效后ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口发运型号为 TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。年初荷兰政府已限制2000i及更先进型号出口。2023年6月30日，荷兰政府正式颁布了有关先进半导体设备的额外出口管制的新条例，计划于2023年9月1日生效，最终实际于2024年1月1日起正式生效，荷兰政府

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2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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华为P70

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电子行业24Q2总结：Q2业绩亮眼，持续看好AI+国产化

行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业仓位跟踪：24Q2末主动权益基金电子行业仓位为15.0%，环比+3.1pct，其中，半导体、消费电子、元器件（PCB+被动元件）

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掐脖子又来了

传：据外媒报道，美国星期四(9月5日)宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止包括中国在内的对手获取这些技术。

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头部券商并购重组正式拉开大幕，行业格局重塑带来投资机会

今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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传：中国考虑分两步下调抵押贷款利率，以降低数百万家庭的借贷成本，同时缓解其银行体系的利润挤压。

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苹果发布会要点

北京时间2024年9月10日凌晨1点，苹果公司举行秋季发布会。本次发布会苹果公布了 iPhone16系列手机、新一代AppleWatch手表以及新款AirPods耳机等产品。苹果发布会要点如下: 1.发布AirPods 4，配置H2芯片，带有主动降噪功能，起售价129美元，9月20日上市。 2.发布经过重新设计的Apple Watch Series10，搭载S10 SIP芯片，具备睡眠呼吸暂停检测功能，起售价399美元，9月20日上市。 3.发布升级版的AirPods Max，支持USB-C充电

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2024年8月价格数据点评：为何CPI和PPI走势分化？

事件：国家统计局发布了2024年8月份全国CPI和PPI数据。 1）CPI同比+0.6%，前值+0.5%，市场预期+0.7%；CPI环比+0.4%，前值+0.5%；2）核心CPI同比+0.3%，前值+0.4%；3）PPI同比-1.8%，前值-0.8%，市场预期-1.4%；PPI环比-0.7%，前值-0.2%。核心观点： 8月CPI同比增速延续上行，而PPI同比加速回落，二者走势分化，均低于市场预期。CPI同比增速上行主要源于极端天气带来供给侧冲击，导致食品价格超季节性上涨，而核心CPI同比增速

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海通证券策略周报：从中报找配置线索

核心结论：①中报有三大线索值得关注，一是高端制造板块在内外需求共振下盈利表现较好。②二是受益于全球大宗商品涨价和国内要素市场化改革的上游资源板块盈利显著改善。③三是农林牧渔、社服等消费板块受猪肉猪价、服务消费改善利好盈利得到提振。④稳增长政策推动基本面改善，叠加海外流动性宽松有望推动市场中枢抬升，中国优势制造或成主线。整体上看，24Q2全部A股盈利在低基数下实现弱回升。从累计同比角度看，24Q2全部A股归母净利累计同比增速在低基数下小幅回升至-3.2%，24Q1为-4.8%。从单季同比角度看，

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[国君电子】三折屏预约简评:折叠屏产业没走完，行情没走完。 1、上周回调是典型的常规的博弈发布会，后面的风险与机会都是留给产品本身的。#产品真机上手反馈正面，发布会后参数可参照上述预期自行评价。总之后面靠产品说话，折叠屏产业没走完，行情没走完。 2、预约不花钱，可作为情绪指标或者关注度指标。之前讲过真实产量3k/日，不加线情况大家可自行测算。加不加线发布会后真实销售情况。 3、直板机没有折叠屏才有的纯增量:铰链与 UTG玻璃。铰链推荐东睦，UTG玻璃相关公司凯盛。 xxxxxxxxxxxxxxx

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半导体行业：荷兰政府扩大设备出口管制范围，国产替代重要性增强

本期投资提示荷兰政府扩大光刻机出口管制范围，限制1980i DUV光刻机出口。9月6日，根据ASML官网，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效，生效后ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能出口发运型号为 TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。年初荷兰政府已限制2000i及更先进型号出口。2023年6月30日，荷兰政府正式颁布了有关先进半导体设备的额外出口管制的新条例，计划于2023年9月1日生效，最终实际于2024年1月1日起正式生效，荷兰政府

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2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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