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2024-10-30 20:18:03

刘煜辉：并购重组是当下中国资本市场优化资源配置的必然选择

10月30日，“领航者征途“2024中国企业高质量出海论坛在中关村国际创新中心隆重举行。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉出席并演讲。谈及中国经济形势，刘煜辉指出要大力提振居民收入，“我们要大力提振民生，甚至有的经济学家建议直接开着直升机对那些资产负债表破损的企业或者家庭部门撒钱，我赞成这样的建议”。 “中国经济系统的运行就像人体的血管，有心脏、主动脉、支动脉、毛细血管，心脏代表的就是中央，主动脉对应的就是地方和各个部门的利益，支动脉就是我们面临的微观单元，企业、老百姓的家庭，这样的系统中间，最重

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文一科技

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只买龙头的老司机

2024-10-30 19:07:58

宏观点评：怎么看反弹的持续性？

宏观点评：怎么看反弹的持续性？短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。外部的制约仍然存在。

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润和软件

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2024-10-30 11:31:44

关于中芯国际

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2024-10-30 09:06:36

算力板块更新

Apple Intelligence今天正式落地，文本总结、增强版Siri、AI搜图等功能获得好评， ChatGPT和Gemoji等新功能也面向开发者发布。对云端和终端算力带来强需求。 xAI今年搭建了由10w张H100组成的集群，用于支持开源Grok模型的训练和落地，AI算力需求将会是可持续的。我们一如既往地推荐AI算力，AI产业发展到现在这个时间点，算力仍是重中之重! 建议关注: 1)AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)服务器:浪潮信息、工业富联、神州数码、中科曙光。 xxxxxxxxxxx

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海光信息
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浪潮信息

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2024-10-29 17:35:45

A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%

【A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%】富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。

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2024-10-29 08:52:31

10月29日避雷针

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卫星航天

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华力创通
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2024-10-28 21:10:15

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，母婴产业链关注度提升! 核心要点: 1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高，每年的出生人口是很多赛道的底层变量，明确的政策支持或有

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孩子王
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豆神教育

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2024-10-28 17:39:04

华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%

【华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。（快科技）

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东田微
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2024-10-28 17:27:10

美国将部署针对中俄的反卫星武器？

【美国将部署针对中俄的反卫星武器？外交部回应】 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。俄通塔斯社记者提问，据外国媒体报道，明年美军将开始进行新型移动卫星干扰战，主要是为了对抗俄罗斯和中国。中国外交部对美国的国家太空防御战略如何评价？如果这种政策对中国的太空探索构成真正的威胁，中国会采取什么样的立场？林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。美国公开将外空界定为作战疆域，持续扩张外空军力，组建外空军事同盟，

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天银机电
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陕西华达

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2024-10-28 09:12:42

机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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安培龙
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华中数控

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2024-10-28 08:18:26

策略周报：科创能否重现2013~2015年创业牛

投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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中芯国际

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2024-10-27 11:36:22

消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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迪普科技
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双成药业
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山东华鹏
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乾照光电

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2024-10-25 09:15:04

苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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立讯精密
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英力股份

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2024-10-25 08:45:03

深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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银之杰
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张江高科

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刘煜辉：并购重组是当下中国资本市场优化资源配置的必然选择

10月30日，“领航者征途“2024中国企业高质量出海论坛在中关村国际创新中心隆重举行。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉出席并演讲。谈及中国经济形势，刘煜辉指出要大力提振居民收入，“我们要大力提振民生，甚至有的经济学家建议直接开着直升机对那些资产负债表破损的企业或者家庭部门撒钱，我赞成这样的建议”。 “中国经济系统的运行就像人体的血管，有心脏、主动脉、支动脉、毛细血管，心脏代表的就是中央，主动脉对应的就是地方和各个部门的利益，支动脉就是我们面临的微观单元，企业、老百姓的家庭，这样的系统中间，最重

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宏观点评：怎么看反弹的持续性？

宏观点评：怎么看反弹的持续性？短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。外部的制约仍然存在。

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【A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%】富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。

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国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，母婴产业链关注度提升! 核心要点: 1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高，每年的出生人口是很多赛道的底层变量，明确的政策支持或有

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机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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10月29日避雷针

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卫星航天

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2024-10-28 21:10:15

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，母婴产业链关注度提升! 核心要点: 1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高，每年的出生人口是很多赛道的底层变量，明确的政策支持或有

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孩子王
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华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%

【华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。（快科技）

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东田微
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美国将部署针对中俄的反卫星武器？

【美国将部署针对中俄的反卫星武器？外交部回应】 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。俄通塔斯社记者提问，据外国媒体报道，明年美军将开始进行新型移动卫星干扰战，主要是为了对抗俄罗斯和中国。中国外交部对美国的国家太空防御战略如何评价？如果这种政策对中国的太空探索构成真正的威胁，中国会采取什么样的立场？林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。美国公开将外空界定为作战疆域，持续扩张外空军力，组建外空军事同盟，

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2024-10-28 09:12:42

机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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安培龙
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策略周报：科创能否重现2013~2015年创业牛

投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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中芯国际

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2024-10-27 11:36:22

消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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2024-10-25 09:15:04

苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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2024-10-25 08:45:03

深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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张江高科

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2024-10-30 20:18:03

刘煜辉：并购重组是当下中国资本市场优化资源配置的必然选择

10月30日，“领航者征途“2024中国企业高质量出海论坛在中关村国际创新中心隆重举行。中国首席经济学家论坛理事刘煜辉出席并演讲。谈及中国经济形势，刘煜辉指出要大力提振居民收入，“我们要大力提振民生，甚至有的经济学家建议直接开着直升机对那些资产负债表破损的企业或者家庭部门撒钱，我赞成这样的建议”。 “中国经济系统的运行就像人体的血管，有心脏、主动脉、支动脉、毛细血管，心脏代表的就是中央，主动脉对应的就是地方和各个部门的利益，支动脉就是我们面临的微观单元，企业、老百姓的家庭，这样的系统中间，最重

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文一科技

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2024-10-30 19:07:58

宏观点评：怎么看反弹的持续性？

宏观点评：怎么看反弹的持续性？短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。外部的制约仍然存在。

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润和软件

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关于中芯国际

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算力板块更新

Apple Intelligence今天正式落地，文本总结、增强版Siri、AI搜图等功能获得好评， ChatGPT和Gemoji等新功能也面向开发者发布。对云端和终端算力带来强需求。 xAI今年搭建了由10w张H100组成的集群，用于支持开源Grok模型的训练和落地，AI算力需求将会是可持续的。我们一如既往地推荐AI算力，AI产业发展到现在这个时间点，算力仍是重中之重! 建议关注: 1)AI芯片:寒武纪、海光信息。 2)服务器:浪潮信息、工业富联、神州数码、中科曙光。 xxxxxxxxxxx

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海光信息
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A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%

【A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%】富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。

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国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，关注相关公司

国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，母婴产业链关注度提升! 核心要点: 1.强化生育服务支持。包括完善生育保险、生育休假政策、制定生育补贴制度实施方案、加强生殖健康服务等。 2.加强育幼服务体系建设。包括提高儿童医疗服务水平、增加托育服务供给、完善托育支持政策等。 3.教育、住房、就业等支持措施。包括扩大优质教育资源供给、加强住房支持政策、强化相关职工的权益保障等。点评:母婴产业链与商社赛道相关度较高，每年的出生人口是很多赛道的底层变量，明确的政策支持或有

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华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%

【华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。（快科技）

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美国将部署针对中俄的反卫星武器？

【美国将部署针对中俄的反卫星武器？外交部回应】 10月28日，外交部发言人林剑主持例行记者会。俄通塔斯社记者提问，据外国媒体报道，明年美军将开始进行新型移动卫星干扰战，主要是为了对抗俄罗斯和中国。中国外交部对美国的国家太空防御战略如何评价？如果这种政策对中国的太空探索构成真正的威胁，中国会采取什么样的立场？林剑表示，中方始终坚持和平利用外空，反对外空军备竞赛，反对外空武器化。中国无意与任何国家搞太空竞赛，也不谋求所谓的太空优势。美国公开将外空界定为作战疆域，持续扩张外空军力，组建外空军事同盟，

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机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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宏观点评：怎么看反弹的持续性？短期反弹或并未结束，关键看情绪和资金。情绪看政策。我们认为随着政策的逐步明朗化，市场将从情绪驱动转向理性。市场参与者将能够更清楚地看到政策的全貌，包括政策的规模、防风险的措施，以及除了防风险之外，政策是否还能刺激经济增长，比如消费和投资。届时，市场将更加关注政策的实际受益者，而不是简单因为情绪改善而去抄底低估值股票。资金看外资。市场反弹的持续性依赖于资金动向，尤其关注增量资金的身份。此轮增量资金主要包括散户和外资，其中外资的作用尤为关键。外部的制约仍然存在。

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【A50指数期货夜盘短线拉升涨1.5%】富时中国A50指数期货夜盘迅速拉升，现涨1.5%。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。离岸人民币兑美元1个小时内上涨100点，现报7.15。

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机械设备行业周报：关注自主可控、并购重组机会，人形机器人量产渐行渐近

一、本周机械板块市场表现与核心观点 1.市场表现：本周各行业板块表现较好，申万机械设备板块涨幅3.46%，在申万分类中排第15。申万机械三级行业中，除工控设备和工程机械整机，其他板块全面上涨，其他通用设备、纺织服装设备、磨具磨料等板块涨幅较大。 2.核心观点&重点推荐：人形机器人量产渐行渐近，重视板块机会。人形机器人进展今年总体上略低于此前预期，但是后续有重磅的定点和量产节点，预计为行业关键事件，建议可以重点关注产业进展，并且在低位时进行布局。重视国产替代方向。自主可控关乎高端制造与国家安全

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安培龙
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华中数控

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戈壁淘金

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2024-10-28 08:18:26

策略周报：科创能否重现2013~2015年创业牛

投资要点: 1、科创能否成为本轮牛市的主线，可以参照2013-2015年的创业板，2012年底市场普涨熊转牛，2013年在分化中创业板脱颖而出，最终造就了2013-2015年创业板大牛市。 2、科创和当年创业板相似之处有四点，分别是经历了充分调整，新兴产业涌现，并购重组政策支持与IPO暂缓，以及相似的基金持仓比例。 3、科创和当年创业板不同点在于估值水平、业绩表现以及板块结构，或导致科创上涨空间可能不如当时的创业板，波动也可能相对更大。 4、科创后续空间的第一个估算思路是参考2013-2015年

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中芯国际

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戈壁淘金

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2024-10-27 11:36:22

消除熊市思维后一个重要选股思路

近期市场“并购主题”活跃度攀升：9月24日政策组合拳以来CSWD并购指数相对万得全A涨幅超过11%。我们认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，【并购重组】是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与α选股方向，尤其是通过筛选策略挖掘并购预期标的。并购主题投资的“政策+微观”驱动信号：第一，“并购六条”加码市值管理组合拳，这次并购政策超预期点在于放宽外延式并购和放宽未盈利资产收购；第二，“新国九条”后，IPO与并购“跷跷板”效应逐步显现，9月并购交易规模破千亿元，创近年来新高；第三，上市公司并购

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迪普科技
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双成药业
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山东华鹏
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乾照光电

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2024-10-25 09:15:04

苹果 iOS 18.1 发布日期终于得到官方确认！

苹果已确认，iOS 18.1 将于 10 月 28 日（周一）针对兼容的 iPhone 机型发布，iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 也将同期发布。苹果已向几家提前获得其新听力健康功能使用权限的媒体公布了 iOS 18.1 的发布日期。今天早些时候，它推出了 iOS 18.1、iPadOS 18.1 和 macOS Sequoia 15.1 的候选发布版本，正式宣告结束测试阶段。 iOS 18.1 将为最新的 AirPods Pro 2 带来几项听力健康功能，包

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立讯精密
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英力股份

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2024-10-25 08:45:03

深圳提出发展“大胆资本”，关注相关公司

10月24日，深圳市委金融办发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案(2024—2026)(公开征求意见稿)》（以下简称《行动方案》）提出，发展“大胆资本”“耐心资本”“国际资本”“产业资本”四大资本。 “大胆资本”方面，优化提升政府性投资基金引导带动作用。加快壮大“20+8”产业集群基金体系，加快基金投资进度，支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用。《行动方案》提出，到2026年，深圳要更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级

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银之杰
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