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2023-07-12 05:01:20

浪潮信息：调整预期，再出发

浪潮信息23H1业绩预报：业绩不及预期，调整预期，再出发 1）影响业绩原因之一，预计上半年，英伟达供货策略导致A800芯片到货有限。同时，预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，国内大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）影响业绩原因之二，通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 3）影响业绩原因之三，毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X8

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浪潮信息

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2023-07-12 05:00:18

光大证券：《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》政策点评

事件：7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议上通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。深化电力体制改革，科学合理设计新型电力系统建设路径。习总书记主持会议时强调，要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。会议强调：（1）要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。（2）要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强

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朗新集团
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国能日新

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2023-07-11 21:30:14

【中际旭创】AI驱动Q2净利润高增长

上半年归母净利润5.5-6.7亿，中值6.1亿（+12.3%）,Q2净利润3.6亿（+31%）；扣非归母净利润上半年5.2-6.4亿，中值5.8亿（+31%），Q2中值3.5亿（+41%）。 23年以来，ChatGPT驱动AI算力需求激增，进而拉动了光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品迭代。得益于 800G 等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。【光器件】：中际旭创/华工科技/光迅科技/光库科技/腾景科技/博创科

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中际旭创

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2023-07-11 18:19:19

GPT-4“终极大揭秘”：1.8万亿巨量参数、训练一次6300万美元！

摘要：GPT-4又被“开源”了，SemiAnalysis“揭秘”了GPT-4的大量信息，参数规模是GPT-3的10倍以上，采用了MoE模型架构，用13万亿的token训出了GPT-4。 1.8万亿巨量参数和模型框架文章指出，GPT-4在120层中总共包含了1.8万亿参数，而GPT-3只有约1750亿个参数。也就是说，GPT-4的规模是GPT-3的10倍以上。数据集的构成 OpenAI用13万亿的token训出了GPT-4。因为没有高质量的token，这个数据集还包含了许多个epoch。 Ep

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寒武纪
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浪潮信息
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中际旭创
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天孚通信

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2023-07-11 18:01:01

央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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中国平安

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2023-07-11 16:07:07

英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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浪潮信息

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2023-07-11 15:02:04

华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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寒武纪
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海光信息
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中科曙光

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2023-07-11 14:56:39

中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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2023-07-11 13:30:17

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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2023-07-11 13:26:33

【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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2023-07-11 13:24:06

【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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2023-07-11 13:21:31

【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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海光信息

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浪潮信息：调整预期，再出发

浪潮信息23H1业绩预报：业绩不及预期，调整预期，再出发 1）影响业绩原因之一，预计上半年，英伟达供货策略导致A800芯片到货有限。同时，预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，国内大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）影响业绩原因之二，通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 3）影响业绩原因之三，毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X8

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2023-07-12 05:00:18

光大证券：《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》政策点评

事件：7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议上通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。深化电力体制改革，科学合理设计新型电力系统建设路径。习总书记主持会议时强调，要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。会议强调：（1）要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。（2）要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强

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【中际旭创】AI驱动Q2净利润高增长

上半年归母净利润5.5-6.7亿，中值6.1亿（+12.3%）,Q2净利润3.6亿（+31%）；扣非归母净利润上半年5.2-6.4亿，中值5.8亿（+31%），Q2中值3.5亿（+41%）。 23年以来，ChatGPT驱动AI算力需求激增，进而拉动了光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品迭代。得益于 800G 等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。【光器件】：中际旭创/华工科技/光迅科技/光库科技/腾景科技/博创科

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GPT-4“终极大揭秘”：1.8万亿巨量参数、训练一次6300万美元！

摘要：GPT-4又被“开源”了，SemiAnalysis“揭秘”了GPT-4的大量信息，参数规模是GPT-3的10倍以上，采用了MoE模型架构，用13万亿的token训出了GPT-4。 1.8万亿巨量参数和模型框架文章指出，GPT-4在120层中总共包含了1.8万亿参数，而GPT-3只有约1750亿个参数。也就是说，GPT-4的规模是GPT-3的10倍以上。数据集的构成 OpenAI用13万亿的token训出了GPT-4。因为没有高质量的token，这个数据集还包含了许多个epoch。 Ep

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央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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海光信息

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戈壁淘金

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2023-07-12 05:01:20

浪潮信息：调整预期，再出发

浪潮信息23H1业绩预报：业绩不及预期，调整预期，再出发 1）影响业绩原因之一，预计上半年，英伟达供货策略导致A800芯片到货有限。同时，预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，国内大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）影响业绩原因之二，通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 3）影响业绩原因之三，毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X8

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浪潮信息

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2023-07-12 05:00:18

光大证券：《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》政策点评

事件：7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议上通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。深化电力体制改革，科学合理设计新型电力系统建设路径。习总书记主持会议时强调，要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。会议强调：（1）要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。（2）要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强

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朗新集团
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国能日新

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2023-07-11 21:30:14

【中际旭创】AI驱动Q2净利润高增长

上半年归母净利润5.5-6.7亿，中值6.1亿（+12.3%）,Q2净利润3.6亿（+31%）；扣非归母净利润上半年5.2-6.4亿，中值5.8亿（+31%），Q2中值3.5亿（+41%）。 23年以来，ChatGPT驱动AI算力需求激增，进而拉动了光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品迭代。得益于 800G 等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。【光器件】：中际旭创/华工科技/光迅科技/光库科技/腾景科技/博创科

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中际旭创

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2023-07-11 18:19:19

GPT-4“终极大揭秘”：1.8万亿巨量参数、训练一次6300万美元！

摘要：GPT-4又被“开源”了，SemiAnalysis“揭秘”了GPT-4的大量信息，参数规模是GPT-3的10倍以上，采用了MoE模型架构，用13万亿的token训出了GPT-4。 1.8万亿巨量参数和模型框架文章指出，GPT-4在120层中总共包含了1.8万亿参数，而GPT-3只有约1750亿个参数。也就是说，GPT-4的规模是GPT-3的10倍以上。数据集的构成 OpenAI用13万亿的token训出了GPT-4。因为没有高质量的token，这个数据集还包含了许多个epoch。 Ep

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浪潮信息
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中际旭创
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天孚通信

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2023-07-11 18:01:01

央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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中国平安

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2023-07-11 16:07:07

英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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浪潮信息

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2023-07-11 15:02:04

华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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寒武纪
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海光信息
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中科曙光

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2023-07-11 14:56:39

中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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2023-07-11 13:30:17

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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2023-07-11 13:26:33

【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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2023-07-11 13:24:06

【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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恒生电子

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2023-07-11 13:21:31

【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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寒武纪
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中际旭创
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天孚通信
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新易盛

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2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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经纬恒润
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2023-07-11 12:47:45

存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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香农芯创
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聚辰股份

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海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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浪潮信息：调整预期，再出发

浪潮信息23H1业绩预报：业绩不及预期，调整预期，再出发 1）影响业绩原因之一，预计上半年，英伟达供货策略导致A800芯片到货有限。同时，预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，国内大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）影响业绩原因之二，通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 3）影响业绩原因之三，毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X8

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光大证券：《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》政策点评

事件：7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议上通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。深化电力体制改革，科学合理设计新型电力系统建设路径。习总书记主持会议时强调，要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。会议强调：（1）要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。（2）要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强

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【中际旭创】AI驱动Q2净利润高增长

上半年归母净利润5.5-6.7亿，中值6.1亿（+12.3%）,Q2净利润3.6亿（+31%）；扣非归母净利润上半年5.2-6.4亿，中值5.8亿（+31%），Q2中值3.5亿（+41%）。 23年以来，ChatGPT驱动AI算力需求激增，进而拉动了光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品迭代。得益于 800G 等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。【光器件】：中际旭创/华工科技/光迅科技/光库科技/腾景科技/博创科

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GPT-4“终极大揭秘”：1.8万亿巨量参数、训练一次6300万美元！

摘要：GPT-4又被“开源”了，SemiAnalysis“揭秘”了GPT-4的大量信息，参数规模是GPT-3的10倍以上，采用了MoE模型架构，用13万亿的token训出了GPT-4。 1.8万亿巨量参数和模型框架文章指出，GPT-4在120层中总共包含了1.8万亿参数，而GPT-3只有约1750亿个参数。也就是说，GPT-4的规模是GPT-3的10倍以上。数据集的构成 OpenAI用13万亿的token训出了GPT-4。因为没有高质量的token，这个数据集还包含了许多个epoch。 Ep

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央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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中国平安

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英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

1、南亚科总经理李培瑛表示，DRAM部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳； 2、下半年手机新机上市，平均DRAM搭载量增加；汽车电子需求确定性较高，CXL技术采用的增加推动DRAM需求同步上扬。《科创板日报》7月11日讯今日早盘，存储芯片概念股集体走高。截至午间收盘，盈方微涨停；江波龙、兆易创新、普冉股份、东芯股份等多股涨超5%；聚辰股份、朗科科技等跟涨。图|存储芯片概念股行情表现消息面上，DRAM大厂南亚科7月

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2023-07-11 10:25:30

海光信息小作文

HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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海光信息

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2023-07-12 05:01:20

浪潮信息：调整预期，再出发

浪潮信息23H1业绩预报：业绩不及预期，调整预期，再出发 1）影响业绩原因之一，预计上半年，英伟达供货策略导致A800芯片到货有限。同时，预计A800逐渐向H800切换，主要是考虑英伟达的整体产品布局，H800服务器价格是A800两倍左右。H800服务器，浪潮信息优势更更明显，国内大量其他供应商甚至还没有发产品。 2）影响业绩原因之二，通用X86服务器预计非常平淡，一方面是互联网大量预算切到AI服务器，另一方面非互联网需求疲弱。 3）影响业绩原因之三，毛利率整体，非互联网AI服务器＞非互联网X8

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浪潮信息

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2023-07-12 05:00:18

光大证券：《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》政策点评

事件：7月11日，中央全面深化改革委员会第二次会议上通过了《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。深化电力体制改革，科学合理设计新型电力系统建设路径。习总书记主持会议时强调，要深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。会议强调：（1）要科学合理设计新型电力系统建设路径，在新能源安全可靠替代的基础上，有计划分步骤逐步降低传统能源比重。（2）要健全适应新型电力系统的体制机制，推动加强

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2023-07-11 21:30:14

【中际旭创】AI驱动Q2净利润高增长

上半年归母净利润5.5-6.7亿，中值6.1亿（+12.3%）,Q2净利润3.6亿（+31%）；扣非归母净利润上半年5.2-6.4亿，中值5.8亿（+31%），Q2中值3.5亿（+41%）。 23年以来，ChatGPT驱动AI算力需求激增，进而拉动了光模块在内的通信产品需求的显著增长，并加速了光模块向800G及以上产品迭代。得益于 800G 等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效，公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。【光器件】：中际旭创/华工科技/光迅科技/光库科技/腾景科技/博创科

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2023-07-11 18:19:19

GPT-4“终极大揭秘”：1.8万亿巨量参数、训练一次6300万美元！

摘要：GPT-4又被“开源”了，SemiAnalysis“揭秘”了GPT-4的大量信息，参数规模是GPT-3的10倍以上，采用了MoE模型架构，用13万亿的token训出了GPT-4。 1.8万亿巨量参数和模型框架文章指出，GPT-4在120层中总共包含了1.8万亿参数，而GPT-3只有约1750亿个参数。也就是说，GPT-4的规模是GPT-3的10倍以上。数据集的构成 OpenAI用13万亿的token训出了GPT-4。因为没有高质量的token，这个数据集还包含了许多个epoch。 Ep

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浪潮信息
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天孚通信

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2023-07-11 18:01:01

央行：6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元

7月11日，中国人民银行公布的数据显示： 6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，前值1.56万亿元。 6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。 6月，人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元。 6月，人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。 6月末，广义货币(M2)同比增长11.3%，狭义货币(M1)同比增长3.1%，M2-M1剪刀差为8.2%，较前值6.8%扩大。一、广义货币增长11.3% 6月末，广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11

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中国平安

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2023-07-11 16:07:07

英特尔在中国市场推出Gaudi2芯片对标英伟达100系列

南方财经7月11日电，英特尔在中国市场推出AI芯片Gaudi2，Gaudi2在去年已经亮相，此次系列产品是“中国特供版”。Gaudi2对标英伟达100系列，争夺人工智能芯片市场。据介绍，Gaudi2采用7纳米制程，有24个张量处理器核心，专为训练大语言模型而构建。目前浪潮信息已经和英特尔合作，推出搭载Gaudi2的新一代AI服务器，提供给中国客户。

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浪潮信息

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2023-07-11 15:02:04

华西证券：A800涨价，印证算力持续高景气

事件概述: IT之家7月10日消息，NVIDIAA800 Tensor Core GPU是NVIDIA生产的一款深度学习加速卡，这款产品已经在2022年三季度起投产。据36氪消息，英伟达A800芯片近日已经出现大幅涨价。据介绍，英伟达A80080GBPCie标准版GPU的市场价15天前在9万元人民币/颗，现在已经涨到了11万元左右。即便价格飞涨，英伟达的高端芯片依然是“抢手货”。核心观点: AI芯片是AI算力的“心脏”，算力依旧为基:伴随数据海量增长，算法模型趋向复杂，处理对象异构，计算性能要

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中科曙光

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2023-07-11 14:56:39

中航证券：存力升级，大厂抢订HBM（2023-07-11）

◆AIGC火热驱动HBM需求，成为AI芯片的主流方案。 HBM是一种新型显存芯片,通过TSV技术，将多个DDR芯片堆叠，最终与GPU封装在一起。HBM方案可以提供更高的总线位宽(1024bit)，从而使最低带宽较GDDR方案明显提升，助力突破“内存墙”的限制，目前主流的AI训练芯片，均采用HBM方案,近期AMD发布的MI300X采用192GB的HBM3内存方案，带宽最高可达5.2TB/s。 ◆HBM需求激增, SK海力士为核心受益厂商。 TrendForce预计2023年AI芯片同比增长46%。

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雅克科技
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深科技

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2023-07-11 13:30:17

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！

价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代理商：8周左右，预计23年底回到正常水平。 3）原厂：10周左右

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兆易创新
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2023-07-11 13:26:33

【申万计算机】230711: AI再开始表现，市场罕见乐观！重点推荐更新一览

我们分析后，预计计算机/AIGC良机延续，只是时间问题！国产大模型相比2月前，进步明显。7月后无论技术迭代还是监管都会更加明确。 1）模型水平：Q3后，部分年初开始投大模型的领军公司，经历2-3个季度的指令微调，对话模型开始接近GPT3.5水平；逻辑、情感、数学、归纳水平相比之前都较大进步，客户付费意愿明显提升； 2）监管：4月征求意见稿草案在7越后可能更加清晰。科大讯飞：讯飞:星火认知大模型发布后，2023 年5月～6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大

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2023-07-11 13:24:06

【华安计算机】恒生电子近期观点

1）今日大跌，或源于市场传言蚂蚁金服成立金融IT部门。该消息未经正式。但我们认为： 1）阿里巴巴发布2023年第一财季财报显示，截至2022年6月30日止三个月，蚂蚁集团贡献了37.17亿元(约5.55亿美元)的利润。对比之下，恒生电子的收入简直微不足道。蚂蚁没有必要去花精力抢蛋糕； 2）金融领域it非常多，包括银行it、证券it、保险it。即使成立金融it部门，未必与恒生电子业务重合。 3）恒生电子在证券交易、柜台领域市占率高。在基金行业市占率超过80%；证券行业市占率40-50%；多年以来

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恒生电子

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2023-07-11 13:21:31

【国盛通信】算力为王，逐光而行

近期光通信进入横盘震荡，我们认为，市场对AI周期下的光通信仍然存在较大预期差。我们的观点依旧鲜明，【短期扰动不改全球算力升级大趋势，布局全球算力发展浪潮】【光通信产业链】主要客户面向北美云厂商，主要业绩弹性来自于海外客户需求，同时产业链当下积极布局东南亚产能，将未来可能的地缘政治影响降至最低。【北美云算力有望再提速】在英伟达联手甲骨文布局算力云后，头部云厂商算力资源竞争将更加激烈，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。【国内算力必不会缺席】全球算力升级浪潮已不

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新易盛

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2023-07-11 13:18:46

【光大汽车】汽车板块大涨速评

7/11汽车板块整体上涨，涉及华为产业链整车及特斯拉产业链标的大涨。截至上午收盘，华为产业链：长安汽车+3.00%、赛力斯+6.60%、江淮汽车+4.14%。特斯拉产业链：福耀玻璃+1.12%、嵘泰股份+5.53%、爱柯迪+7.08%、旭升集团+6.57%。智能化标的：伯特利+7.32%，耐世特+9.66%，德赛西威+5.80%，经纬恒润+6.02%，科博达+5.32%。我们的观点：看好2H23E行业产销平稳修复，持续看好智能化+特斯拉产业链。整车：推荐特斯拉、理想汽车，建议关注小鹏汽车

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存储周期大底渐进？DRAM大厂财报释放多个积极信号 A股已吹响“反攻集结号”

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HGXX：GPU（DCU）业务进展超预期，我们预计2023年出货量同比有望100%增长，超出原20%成长预期，主要驱动力来自于AI和超算中心需求爆发，目前深算一号DCU（A100性能60%）可以完整支撑AI大模型训练，未来深算二号（A100性能80-90%）销售可期。此外，CPU主业仍维持40%增长预期。中国CPU和GPU龙头，重点推荐！

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