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只买龙头的老司机

2023-06-15 06:46:31

6月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家能源局：5月，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4% 分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。 2、财政部等两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、

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蓝色光标
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只买龙头的老司机

2023-06-15 05:24:40

欧洲议会表决通过《AI法案》草案大模型厂商需公布版权数据清单

①后续欧洲议会，欧盟委员会和欧洲理事会将展开进一步协商，立法机构希望在明年敲定最终形态的立法； ②预测性警务系统、公共场合人脸识别等行为将被禁止； ③生成式AI系统需要遵守透明度要求，并披露训练模型所用的所有版权内容信息。十年后，如果要给这一波AI浪潮排一个年表，那么2023年的6月14日应该有机会成为一个挺重要的里程碑。根据欧洲议会的公告，在周三对《人工智能法案》的投票中，议员们以499票赞成、28票反对和93票弃权的结果，确定了议会的协商立场。按照立法议程，接下来将正式进入与欧洲理事会和

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2023-06-15 05:17:37

百度AI：打造电商行业首个AI线下广告，节省80%制作成本

据“百度AI”，今年618期间，京东联合百度文心一格，将 AIGC 应用于电商营销，进行了首次大规模线下广告尝试，打造电商行业首个 AI 线下广告。根据百度的测算，平时这样一组海报，从模特、服装、到设计、排版，单张成本可能接近一万元，而以 AI 的方式，制作周期缩短70%，制作成本可以节省80%左右。 AI广告营销已实质性验证降本提效：关注AI+广告营销公司：蓝色光标、天龙集团、分众传媒、分众传媒；腾讯大模型、字节跳动大模型发布在即，天地在线股价半月翻倍，或带动其模型广告代理相关公司：关注

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蓝色光标

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2023-06-15 05:13:08

美联储鹰派暂停加息，标普纳指惊险收涨，美债收益率两位数飙升后回落

①鲍威尔表示，美联储将继续专注于双重使命，坚决致力于2%的通胀目标； ②政策紧缩的效果尚未完全显现，几乎所有与会者都预计进一步加息是合适的； ③内部没有任何人提出今年降息的建议，只讨论过在未来几年降息。当地时间周三（6月14日），美联储主席鲍威尔就联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要召开新闻发布会。此前，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该行自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。在近15个月内，美联储连续加息了10次，累计加息幅度达

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中国平安

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2023-06-15 05:08:22

中信建投：算力大时代，AⅠ产业链全景图

核心观点生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI服务器->IDC出租运维。综合来看，大模型仍处于混战阶段，应用处于渗透率早期，Al板块中算力需求增长的确定性较高，在未来两年时间内，算力板块都将处于高景气度阶段，重点推荐AI算

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龙芯中科
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通富微电
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工业富联
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润泽科技

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2023-06-14 21:34:25

天风证券：AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆续发布，下一代超宽互联蓄势待发。 AI重塑服务器行

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2023-06-14 21:16:27

【国海传媒】5月游戏出海排名，坚定推荐游戏板块

【国海传媒】5月游戏出海排名：《崩坏：星穹铁道》问鼎收入与增长双榜，三七与壳木（神州泰岳）主力产品分居第5/7名，坚定推荐游戏板块 ●2023年5月中国手游海外收入榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、《原神》、腾讯《PUBG M》位居前3，三七互娱《末日喧嚣》第5，壳木游戏（神州泰岳）《旭日之城》第7、《战火与秩序》第22，世纪华通/点点互动《Whiteout Survival》排名环比上升7名至第10名、《菲菲大冒险》位居第29。 ●2023年5月中国手游海外增长榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》位

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名臣健康

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2023-06-14 21:09:52

周三舆情热度

周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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深科技
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2023-06-14 21:07:19

AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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国投智能

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2023-06-14 18:47:04

浙商证券一传媒：持续看好Al产业机会

行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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2023-06-14 16:54:32

【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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北方华创
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2023-06-14 15:47:12

帝科股份调整点评：当前位置不适宜低吸

帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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算力一些消息更新

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2023-06-14 12:48:26

中大力德涨停小作文

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2023-06-14 12:46:24

又有两个光通信细分正悄悄发酵

6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，今天我们重点来给大家介绍一下它的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟。薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家能源局：5月，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4% 分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。 2、财政部等两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、

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欧洲议会表决通过《AI法案》草案大模型厂商需公布版权数据清单

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百度AI：打造电商行业首个AI线下广告，节省80%制作成本

据“百度AI”，今年618期间，京东联合百度文心一格，将 AIGC 应用于电商营销，进行了首次大规模线下广告尝试，打造电商行业首个 AI 线下广告。根据百度的测算，平时这样一组海报，从模特、服装、到设计、排版，单张成本可能接近一万元，而以 AI 的方式，制作周期缩短70%，制作成本可以节省80%左右。 AI广告营销已实质性验证降本提效：关注AI+广告营销公司：蓝色光标、天龙集团、分众传媒、分众传媒；腾讯大模型、字节跳动大模型发布在即，天地在线股价半月翻倍，或带动其模型广告代理相关公司：关注

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美联储鹰派暂停加息，标普纳指惊险收涨，美债收益率两位数飙升后回落

①鲍威尔表示，美联储将继续专注于双重使命，坚决致力于2%的通胀目标； ②政策紧缩的效果尚未完全显现，几乎所有与会者都预计进一步加息是合适的； ③内部没有任何人提出今年降息的建议，只讨论过在未来几年降息。当地时间周三（6月14日），美联储主席鲍威尔就联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要召开新闻发布会。此前，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该行自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。在近15个月内，美联储连续加息了10次，累计加息幅度达

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中信建投：算力大时代，AⅠ产业链全景图

核心观点生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI服务器->IDC出租运维。综合来看，大模型仍处于混战阶段，应用处于渗透率早期，Al板块中算力需求增长的确定性较高，在未来两年时间内，算力板块都将处于高景气度阶段，重点推荐AI算

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天风证券：AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆续发布，下一代超宽互联蓄势待发。 AI重塑服务器行

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【国海传媒】5月游戏出海排名，坚定推荐游戏板块

【国海传媒】5月游戏出海排名：《崩坏：星穹铁道》问鼎收入与增长双榜，三七与壳木（神州泰岳）主力产品分居第5/7名，坚定推荐游戏板块 ●2023年5月中国手游海外收入榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、《原神》、腾讯《PUBG M》位居前3，三七互娱《末日喧嚣》第5，壳木游戏（神州泰岳）《旭日之城》第7、《战火与秩序》第22，世纪华通/点点互动《Whiteout Survival》排名环比上升7名至第10名、《菲菲大冒险》位居第29。 ●2023年5月中国手游海外增长榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》位

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周三舆情热度

周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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浙商证券一传媒：持续看好Al产业机会

行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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2023-06-15 05:24:40

欧洲议会表决通过《AI法案》草案大模型厂商需公布版权数据清单

①后续欧洲议会，欧盟委员会和欧洲理事会将展开进一步协商，立法机构希望在明年敲定最终形态的立法； ②预测性警务系统、公共场合人脸识别等行为将被禁止； ③生成式AI系统需要遵守透明度要求，并披露训练模型所用的所有版权内容信息。十年后，如果要给这一波AI浪潮排一个年表，那么2023年的6月14日应该有机会成为一个挺重要的里程碑。根据欧洲议会的公告，在周三对《人工智能法案》的投票中，议员们以499票赞成、28票反对和93票弃权的结果，确定了议会的协商立场。按照立法议程，接下来将正式进入与欧洲理事会和

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国投智能
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2023-06-15 05:17:37

百度AI：打造电商行业首个AI线下广告，节省80%制作成本

据“百度AI”，今年618期间，京东联合百度文心一格，将 AIGC 应用于电商营销，进行了首次大规模线下广告尝试，打造电商行业首个 AI 线下广告。根据百度的测算，平时这样一组海报，从模特、服装、到设计、排版，单张成本可能接近一万元，而以 AI 的方式，制作周期缩短70%，制作成本可以节省80%左右。 AI广告营销已实质性验证降本提效：关注AI+广告营销公司：蓝色光标、天龙集团、分众传媒、分众传媒；腾讯大模型、字节跳动大模型发布在即，天地在线股价半月翻倍，或带动其模型广告代理相关公司：关注

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2023-06-15 05:13:08

美联储鹰派暂停加息，标普纳指惊险收涨，美债收益率两位数飙升后回落

①鲍威尔表示，美联储将继续专注于双重使命，坚决致力于2%的通胀目标； ②政策紧缩的效果尚未完全显现，几乎所有与会者都预计进一步加息是合适的； ③内部没有任何人提出今年降息的建议，只讨论过在未来几年降息。当地时间周三（6月14日），美联储主席鲍威尔就联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要召开新闻发布会。此前，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该行自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。在近15个月内，美联储连续加息了10次，累计加息幅度达

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2023-06-15 05:08:22

中信建投：算力大时代，AⅠ产业链全景图

核心观点生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI服务器->IDC出租运维。综合来看，大模型仍处于混战阶段，应用处于渗透率早期，Al板块中算力需求增长的确定性较高，在未来两年时间内，算力板块都将处于高景气度阶段，重点推荐AI算

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2023-06-14 21:34:25

天风证券：AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆续发布，下一代超宽互联蓄势待发。 AI重塑服务器行

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通富微电
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2023-06-14 21:16:27

【国海传媒】5月游戏出海排名，坚定推荐游戏板块

【国海传媒】5月游戏出海排名：《崩坏：星穹铁道》问鼎收入与增长双榜，三七与壳木（神州泰岳）主力产品分居第5/7名，坚定推荐游戏板块 ●2023年5月中国手游海外收入榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、《原神》、腾讯《PUBG M》位居前3，三七互娱《末日喧嚣》第5，壳木游戏（神州泰岳）《旭日之城》第7、《战火与秩序》第22，世纪华通/点点互动《Whiteout Survival》排名环比上升7名至第10名、《菲菲大冒险》位居第29。 ●2023年5月中国手游海外增长榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》位

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2023-06-14 21:09:52

周三舆情热度

周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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国投智能

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2023-06-14 18:47:04

浙商证券一传媒：持续看好Al产业机会

行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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2023-06-14 15:47:12

帝科股份调整点评：当前位置不适宜低吸

帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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算力一些消息更新

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浪潮信息

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中大力德涨停小作文

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2023-06-14 12:46:24

又有两个光通信细分正悄悄发酵

6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，今天我们重点来给大家介绍一下它的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟。薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快

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6月15日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家能源局：5月，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4% 分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。 2、财政部等两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、

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欧洲议会表决通过《AI法案》草案大模型厂商需公布版权数据清单

①后续欧洲议会，欧盟委员会和欧洲理事会将展开进一步协商，立法机构希望在明年敲定最终形态的立法； ②预测性警务系统、公共场合人脸识别等行为将被禁止； ③生成式AI系统需要遵守透明度要求，并披露训练模型所用的所有版权内容信息。十年后，如果要给这一波AI浪潮排一个年表，那么2023年的6月14日应该有机会成为一个挺重要的里程碑。根据欧洲议会的公告，在周三对《人工智能法案》的投票中，议员们以499票赞成、28票反对和93票弃权的结果，确定了议会的协商立场。按照立法议程，接下来将正式进入与欧洲理事会和

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百度AI：打造电商行业首个AI线下广告，节省80%制作成本

据“百度AI”，今年618期间，京东联合百度文心一格，将 AIGC 应用于电商营销，进行了首次大规模线下广告尝试，打造电商行业首个 AI 线下广告。根据百度的测算，平时这样一组海报，从模特、服装、到设计、排版，单张成本可能接近一万元，而以 AI 的方式，制作周期缩短70%，制作成本可以节省80%左右。 AI广告营销已实质性验证降本提效：关注AI+广告营销公司：蓝色光标、天龙集团、分众传媒、分众传媒；腾讯大模型、字节跳动大模型发布在即，天地在线股价半月翻倍，或带动其模型广告代理相关公司：关注

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美联储鹰派暂停加息，标普纳指惊险收涨，美债收益率两位数飙升后回落

①鲍威尔表示，美联储将继续专注于双重使命，坚决致力于2%的通胀目标； ②政策紧缩的效果尚未完全显现，几乎所有与会者都预计进一步加息是合适的； ③内部没有任何人提出今年降息的建议，只讨论过在未来几年降息。当地时间周三（6月14日），美联储主席鲍威尔就联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要召开新闻发布会。此前，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该行自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。在近15个月内，美联储连续加息了10次，累计加息幅度达

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中信建投：算力大时代，AⅠ产业链全景图

核心观点生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI服务器->IDC出租运维。综合来看，大模型仍处于混战阶段，应用处于渗透率早期，Al板块中算力需求增长的确定性较高，在未来两年时间内，算力板块都将处于高景气度阶段，重点推荐AI算

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天风证券：AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆续发布，下一代超宽互联蓄势待发。 AI重塑服务器行

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【国海传媒】5月游戏出海排名，坚定推荐游戏板块

【国海传媒】5月游戏出海排名：《崩坏：星穹铁道》问鼎收入与增长双榜，三七与壳木（神州泰岳）主力产品分居第5/7名，坚定推荐游戏板块 ●2023年5月中国手游海外收入榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、《原神》、腾讯《PUBG M》位居前3，三七互娱《末日喧嚣》第5，壳木游戏（神州泰岳）《旭日之城》第7、《战火与秩序》第22，世纪华通/点点互动《Whiteout Survival》排名环比上升7名至第10名、《菲菲大冒险》位居第29。 ●2023年5月中国手游海外增长榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》位

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周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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浙商证券一传媒：持续看好Al产业机会

行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，今天我们重点来给大家介绍一下它的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟。薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国家能源局：5月，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4% 分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。 2、财政部等两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、

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①后续欧洲议会，欧盟委员会和欧洲理事会将展开进一步协商，立法机构希望在明年敲定最终形态的立法； ②预测性警务系统、公共场合人脸识别等行为将被禁止； ③生成式AI系统需要遵守透明度要求，并披露训练模型所用的所有版权内容信息。十年后，如果要给这一波AI浪潮排一个年表，那么2023年的6月14日应该有机会成为一个挺重要的里程碑。根据欧洲议会的公告，在周三对《人工智能法案》的投票中，议员们以499票赞成、28票反对和93票弃权的结果，确定了议会的协商立场。按照立法议程，接下来将正式进入与欧洲理事会和

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百度AI：打造电商行业首个AI线下广告，节省80%制作成本

据“百度AI”，今年618期间，京东联合百度文心一格，将 AIGC 应用于电商营销，进行了首次大规模线下广告尝试，打造电商行业首个 AI 线下广告。根据百度的测算，平时这样一组海报，从模特、服装、到设计、排版，单张成本可能接近一万元，而以 AI 的方式，制作周期缩短70%，制作成本可以节省80%左右。 AI广告营销已实质性验证降本提效：关注AI+广告营销公司：蓝色光标、天龙集团、分众传媒、分众传媒；腾讯大模型、字节跳动大模型发布在即，天地在线股价半月翻倍，或带动其模型广告代理相关公司：关注

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蓝色光标

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2023-06-15 05:13:08

美联储鹰派暂停加息，标普纳指惊险收涨，美债收益率两位数飙升后回落

①鲍威尔表示，美联储将继续专注于双重使命，坚决致力于2%的通胀目标； ②政策紧缩的效果尚未完全显现，几乎所有与会者都预计进一步加息是合适的； ③内部没有任何人提出今年降息的建议，只讨论过在未来几年降息。当地时间周三（6月14日），美联储主席鲍威尔就联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议纪要召开新闻发布会。此前，美联储宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变，是该行自2022年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。在近15个月内，美联储连续加息了10次，累计加息幅度达

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中国平安

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2023-06-15 05:08:22

中信建投：算力大时代，AⅠ产业链全景图

核心观点生成式AI取得突破，我们对生成式AI带来的算力需求做了上下游梳理，并做了交叉验证，可以看到以ChatGPT为代表的大模型训练和推理端均需要强大的算力支撑，产业链共振明显，产业链放量顺序为:先进制程制造->以Chiplet为代表的2.5D/3D封装、HBM->AI芯片->板卡组装->交换机->光模块->液冷->AI服务器->IDC出租运维。综合来看，大模型仍处于混战阶段，应用处于渗透率早期，Al板块中算力需求增长的确定性较高，在未来两年时间内，算力板块都将处于高景气度阶段，重点推荐AI算

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龙芯中科
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通富微电
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英维克
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润泽科技

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2023-06-14 21:34:25

天风证券：AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆续发布，下一代超宽互联蓄势待发。 AI重塑服务器行

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景嘉微
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江波龙
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通富微电
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乐鑫科技

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2023-06-14 21:16:27

【国海传媒】5月游戏出海排名，坚定推荐游戏板块

【国海传媒】5月游戏出海排名：《崩坏：星穹铁道》问鼎收入与增长双榜，三七与壳木（神州泰岳）主力产品分居第5/7名，坚定推荐游戏板块 ●2023年5月中国手游海外收入榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、《原神》、腾讯《PUBG M》位居前3，三七互娱《末日喧嚣》第5，壳木游戏（神州泰岳）《旭日之城》第7、《战火与秩序》第22，世纪华通/点点互动《Whiteout Survival》排名环比上升7名至第10名、《菲菲大冒险》位居第29。 ●2023年5月中国手游海外增长榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》位

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神州泰岳
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巨人网络
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名臣健康

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2023-06-14 21:09:52

周三舆情热度

周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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深科技
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寒武纪

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2023-06-14 21:07:19

AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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国投智能

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2023-06-14 18:47:04

浙商证券一传媒：持续看好Al产业机会

行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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南方传媒
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三人行
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巨人网络

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2023-06-14 16:54:32

【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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北方华创
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正帆科技
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2023-06-14 15:47:12

帝科股份调整点评：当前位置不适宜低吸

帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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帝科股份

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2023-06-14 14:07:39

算力一些消息更新

算力一些消息更新

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2023-06-14 12:48:26

中大力德涨停小作文

中大力德涨停小作文

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2023-06-14 12:46:24

又有两个光通信细分正悄悄发酵

6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，今天我们重点来给大家介绍一下它的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟。薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快

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光库科技
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