戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:25:43

【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

S
龙迅股份
S
国芯科技
S
长光华芯

7

0

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

S
萤石网络
S
九联科技

3

2

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 06:59:19

6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

S
兆威机电
S
中远海能
S
容大感光
S
香农芯创
S
广东建工

12

24

29

10.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:26:43

AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

S
云赛智联
S
海光信息

59

46

83

67.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:12:58

国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

S
德赛西威

10

4

11

13.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

S
三六零
S
万兴科技
S
福昕软件
S
同花顺

47

25

70

60.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 19:29:14

政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

S
铜牛信息

32

12

24

13.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:58:27

光模块产业链

光模块产业链

Screenshot_20230618_175717_com.unnoo.quan_edit_74955509494811.jpg

S
光库科技
S
太辰光

8

11

14

7.20
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:20:28

广发证券一公用事业行业：Q2火电超发但煤价骤降，Q3进入“优优”组合

推荐：华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾：来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%；其中5月增长7.4%，一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显，特别是4、5月份，来水偏枯导水电发电量同比-25.9%、-32.9%，风电发电量同比+20.9%、+15.3%，光伏发电量同比-3.3%、+0.1%，而火电发电量同比+11.5%、+15.9%。根据当前来水

S
上海电力
S
福能股份
S
广东建工

4

1

7

2.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:08:19

【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点很

S
中文在线
S
浙文影业
S
三七互娱

4

3

17

6.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 16:34:16

广发证券：在算力已成市场共识的情形下，可以加大对行业应用软件的关注和布局

上周我们判断主题仍是热点，同时继续配置工业软件和其他行业应用软件，以及医疗IT和智能汽车。本周最大驱动力可能来自风险偏好提升。就计算机而言，高层“开展全球科技合作”的表态强化了国内科技产业持续向好发展的预期。 “开放合作”对于科技行业发展意义重大：（1）周末国家领导人会见比尔盖茨时重申：中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作；《中国新闻周刊》在盖茨北京之行间所做的独家专访中，AI是少数主要话题之一。（2）国内鼓励与包括AI在内的海外先进技术开展合作，这一预期的强化将不仅有利于国内相关产业的加速发展

S
石基信息
S
中科创达
S
山大地纬
S
德生科技
S
国投智能

8

8

16

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 08:21:57

华西证券：教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策

本周观点本周八部委发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》，政策提出5方面19条措施，我们概括要点：1、到2025年产教融合试点城市达到50个左右；2、新增200所左右高职院校和应用型本科院校；3、高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万、中职院校每所不超过3000万；4、支持和规范社会力量兴办职业教育；5、支持符合条件的产教融合型企业上市融资。我们分析，在经济放缓、就业压力增大的背景下，教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育也是中长期最利好的方向。推荐：（1

S
传智教育
S
行动教育
S
盛通股份
S
学大教育

5

14

18

13.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:41:58

申万宏源：VLCC淡季大涨解析

VLCC快速反弹上涨，全年5均值置信度提升，油轮板块下半年机会清晰。造船板块新增推荐苏美达，中特估高股息标的，造船板块利润释放带来确定性。重申交运一带一路+中特估全年主线。推荐油运、造船等板块。本周VLCC淡季大涨，继续推荐招商轮船、中远海能。原因:(1)6月下旬货盘激增，租家赶在沙特减产前锁定货源(2)巴西原油出口税到期出口量增加，长运距需求激增(3)淡季船东集中安装脱硫塔。(4)印度台风影响VLCC装卸效率损失。本次上涨后关注:VLCC整体产能利用率不低，5万TCE为全年均值下限置信度提

S
中远海能
S
招商轮船
S
中国船舶

3

8

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:32:55

申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/新国都/星环科技。首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?1)6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌入式软件

S
英方软件
S
萤石网络
S
虹软科技

15

9

18

15.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-17 22:07:56

天风证券：规模化充电加大电力供给压力关注虚拟电厂等相关标的

天风证券发布研究报告称，中国新能源汽车行业高速发展，汽车电动化势不可挡，2022年底新能源汽车保有量高达1310万辆，逐步成为电力消费的核心主体之一。该行测算2022年单年新能源汽车新增充电电力需求高达1889万千瓦，或进一步加剧电力供需偏紧的局势、凸显稳定能源的稀缺性。此外，随着电动汽车快速发展，其保有量不断增大，规模化充电将使电网总负荷“峰上加峰”，加重配电系统负担。具体标的：建议关注虚拟电厂国能日新(301162.SZ)、恒实科技(300513.SZ)、经纬股份(301390.SZ)、芯

S
国能日新
S
芯能科技
S
苏文电能

8

5

11

10.84

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:25:43

【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

S
龙迅股份
S
国芯科技
S
长光华芯

7

0

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

S
萤石网络
S
九联科技

3

2

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 06:59:19

6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

S
兆威机电
S
中远海能
S
容大感光
S
香农芯创
S
广东建工

12

24

29

10.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:26:43

AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

S
云赛智联
S
海光信息

59

46

83

67.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:12:58

国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

S
德赛西威

10

4

11

13.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

S
三六零
S
万兴科技
S
福昕软件
S
同花顺

47

25

70

60.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 19:29:14

政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

S
铜牛信息

32

12

24

13.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:58:27

光模块产业链

光模块产业链

Screenshot_20230618_175717_com.unnoo.quan_edit_74955509494811.jpg

S
光库科技
S
太辰光

8

11

14

7.20
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:20:28

广发证券一公用事业行业：Q2火电超发但煤价骤降，Q3进入“优优”组合

推荐：华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾：来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%；其中5月增长7.4%，一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显，特别是4、5月份，来水偏枯导水电发电量同比-25.9%、-32.9%，风电发电量同比+20.9%、+15.3%，光伏发电量同比-3.3%、+0.1%，而火电发电量同比+11.5%、+15.9%。根据当前来水

S
上海电力
S
福能股份
S
广东建工

4

1

7

2.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:08:19

【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点很

S
中文在线
S
浙文影业
S
三七互娱

4

3

17

6.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 16:34:16

广发证券：在算力已成市场共识的情形下，可以加大对行业应用软件的关注和布局

上周我们判断主题仍是热点，同时继续配置工业软件和其他行业应用软件，以及医疗IT和智能汽车。本周最大驱动力可能来自风险偏好提升。就计算机而言，高层“开展全球科技合作”的表态强化了国内科技产业持续向好发展的预期。 “开放合作”对于科技行业发展意义重大：（1）周末国家领导人会见比尔盖茨时重申：中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作；《中国新闻周刊》在盖茨北京之行间所做的独家专访中，AI是少数主要话题之一。（2）国内鼓励与包括AI在内的海外先进技术开展合作，这一预期的强化将不仅有利于国内相关产业的加速发展

S
石基信息
S
中科创达
S
山大地纬
S
德生科技
S
国投智能

8

8

16

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 08:21:57

华西证券：教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策

本周观点本周八部委发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》，政策提出5方面19条措施，我们概括要点：1、到2025年产教融合试点城市达到50个左右；2、新增200所左右高职院校和应用型本科院校；3、高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万、中职院校每所不超过3000万；4、支持和规范社会力量兴办职业教育；5、支持符合条件的产教融合型企业上市融资。我们分析，在经济放缓、就业压力增大的背景下，教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育也是中长期最利好的方向。推荐：（1

S
传智教育
S
行动教育
S
盛通股份
S
学大教育

5

14

18

13.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:41:58

申万宏源：VLCC淡季大涨解析

VLCC快速反弹上涨，全年5均值置信度提升，油轮板块下半年机会清晰。造船板块新增推荐苏美达，中特估高股息标的，造船板块利润释放带来确定性。重申交运一带一路+中特估全年主线。推荐油运、造船等板块。本周VLCC淡季大涨，继续推荐招商轮船、中远海能。原因:(1)6月下旬货盘激增，租家赶在沙特减产前锁定货源(2)巴西原油出口税到期出口量增加，长运距需求激增(3)淡季船东集中安装脱硫塔。(4)印度台风影响VLCC装卸效率损失。本次上涨后关注:VLCC整体产能利用率不低，5万TCE为全年均值下限置信度提

S
中远海能
S
招商轮船
S
中国船舶

3

8

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:32:55

申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/新国都/星环科技。首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?1)6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌入式软件

S
英方软件
S
萤石网络
S
虹软科技

15

9

18

15.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-17 22:07:56

天风证券：规模化充电加大电力供给压力关注虚拟电厂等相关标的

天风证券发布研究报告称，中国新能源汽车行业高速发展，汽车电动化势不可挡，2022年底新能源汽车保有量高达1310万辆，逐步成为电力消费的核心主体之一。该行测算2022年单年新能源汽车新增充电电力需求高达1889万千瓦，或进一步加剧电力供需偏紧的局势、凸显稳定能源的稀缺性。此外，随着电动汽车快速发展，其保有量不断增大，规模化充电将使电网总负荷“峰上加峰”，加重配电系统负担。具体标的：建议关注虚拟电厂国能日新(301162.SZ)、恒实科技(300513.SZ)、经纬股份(301390.SZ)、芯

S
国能日新
S
芯能科技
S
苏文电能

8

5

11

10.84

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:25:43

【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

S
龙迅股份
S
国芯科技
S
长光华芯

7

0

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

S
萤石网络
S
九联科技

3

2

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 06:59:19

6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

S
兆威机电
S
中远海能
S
容大感光
S
香农芯创
S
广东建工

12

24

29

10.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:26:43

AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

S
云赛智联
S
海光信息

59

46

83

67.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:12:58

国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

S
德赛西威

10

4

11

13.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

S
三六零
S
万兴科技
S
福昕软件
S
同花顺

47

25

70

60.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 19:29:14

政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

S
铜牛信息

32

12

24

13.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:58:27

光模块产业链

光模块产业链

Screenshot_20230618_175717_com.unnoo.quan_edit_74955509494811.jpg

S
光库科技
S
太辰光

8

11

14

7.20
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:20:28

广发证券一公用事业行业：Q2火电超发但煤价骤降，Q3进入“优优”组合

推荐：华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾：来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%；其中5月增长7.4%，一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显，特别是4、5月份，来水偏枯导水电发电量同比-25.9%、-32.9%，风电发电量同比+20.9%、+15.3%，光伏发电量同比-3.3%、+0.1%，而火电发电量同比+11.5%、+15.9%。根据当前来水

S
上海电力
S
福能股份
S
广东建工

4

1

7

2.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:08:19

【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点很

S
中文在线
S
浙文影业
S
三七互娱

4

3

17

6.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 16:34:16

广发证券：在算力已成市场共识的情形下，可以加大对行业应用软件的关注和布局

上周我们判断主题仍是热点，同时继续配置工业软件和其他行业应用软件，以及医疗IT和智能汽车。本周最大驱动力可能来自风险偏好提升。就计算机而言，高层“开展全球科技合作”的表态强化了国内科技产业持续向好发展的预期。 “开放合作”对于科技行业发展意义重大：（1）周末国家领导人会见比尔盖茨时重申：中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作；《中国新闻周刊》在盖茨北京之行间所做的独家专访中，AI是少数主要话题之一。（2）国内鼓励与包括AI在内的海外先进技术开展合作，这一预期的强化将不仅有利于国内相关产业的加速发展

S
石基信息
S
中科创达
S
山大地纬
S
德生科技
S
国投智能

8

8

16

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 08:21:57

华西证券：教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策

本周观点本周八部委发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》，政策提出5方面19条措施，我们概括要点：1、到2025年产教融合试点城市达到50个左右；2、新增200所左右高职院校和应用型本科院校；3、高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万、中职院校每所不超过3000万；4、支持和规范社会力量兴办职业教育；5、支持符合条件的产教融合型企业上市融资。我们分析，在经济放缓、就业压力增大的背景下，教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育也是中长期最利好的方向。推荐：（1

S
传智教育
S
行动教育
S
盛通股份
S
学大教育

5

14

18

13.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:41:58

申万宏源：VLCC淡季大涨解析

VLCC快速反弹上涨，全年5均值置信度提升，油轮板块下半年机会清晰。造船板块新增推荐苏美达，中特估高股息标的，造船板块利润释放带来确定性。重申交运一带一路+中特估全年主线。推荐油运、造船等板块。本周VLCC淡季大涨，继续推荐招商轮船、中远海能。原因:(1)6月下旬货盘激增，租家赶在沙特减产前锁定货源(2)巴西原油出口税到期出口量增加，长运距需求激增(3)淡季船东集中安装脱硫塔。(4)印度台风影响VLCC装卸效率损失。本次上涨后关注:VLCC整体产能利用率不低，5万TCE为全年均值下限置信度提

S
中远海能
S
招商轮船
S
中国船舶

3

8

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:32:55

申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/新国都/星环科技。首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?1)6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌入式软件

S
英方软件
S
萤石网络
S
虹软科技

15

9

18

15.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-17 22:07:56

天风证券：规模化充电加大电力供给压力关注虚拟电厂等相关标的

天风证券发布研究报告称，中国新能源汽车行业高速发展，汽车电动化势不可挡，2022年底新能源汽车保有量高达1310万辆，逐步成为电力消费的核心主体之一。该行测算2022年单年新能源汽车新增充电电力需求高达1889万千瓦，或进一步加剧电力供需偏紧的局势、凸显稳定能源的稀缺性。此外，随着电动汽车快速发展，其保有量不断增大，规模化充电将使电网总负荷“峰上加峰”，加重配电系统负担。具体标的：建议关注虚拟电厂国能日新(301162.SZ)、恒实科技(300513.SZ)、经纬股份(301390.SZ)、芯

S
国能日新
S
芯能科技
S
苏文电能

8

5

11

10.84

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:25:43

【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

S
龙迅股份
S
国芯科技
S
长光华芯

7

0

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

S
萤石网络
S
九联科技

3

2

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 06:59:19

6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

S
兆威机电
S
中远海能
S
容大感光
S
香农芯创
S
广东建工

12

24

29

10.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:26:43

AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

S
云赛智联
S
海光信息

59

46

83

67.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:12:58

国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

S
德赛西威

10

4

11

13.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

S
三六零
S
万兴科技
S
福昕软件
S
同花顺

47

25

70

60.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 19:29:14

政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

S
铜牛信息

32

12

24

13.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:58:27

光模块产业链

光模块产业链

Screenshot_20230618_175717_com.unnoo.quan_edit_74955509494811.jpg

S
光库科技
S
太辰光

8

11

14

7.20
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:20:28

广发证券一公用事业行业：Q2火电超发但煤价骤降，Q3进入“优优”组合

推荐：华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾：来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%；其中5月增长7.4%，一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显，特别是4、5月份，来水偏枯导水电发电量同比-25.9%、-32.9%，风电发电量同比+20.9%、+15.3%，光伏发电量同比-3.3%、+0.1%，而火电发电量同比+11.5%、+15.9%。根据当前来水

S
上海电力
S
福能股份
S
广东建工

4

1

7

2.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:08:19

【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点很

S
中文在线
S
浙文影业
S
三七互娱

4

3

17

6.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 16:34:16

广发证券：在算力已成市场共识的情形下，可以加大对行业应用软件的关注和布局

上周我们判断主题仍是热点，同时继续配置工业软件和其他行业应用软件，以及医疗IT和智能汽车。本周最大驱动力可能来自风险偏好提升。就计算机而言，高层“开展全球科技合作”的表态强化了国内科技产业持续向好发展的预期。 “开放合作”对于科技行业发展意义重大：（1）周末国家领导人会见比尔盖茨时重申：中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作；《中国新闻周刊》在盖茨北京之行间所做的独家专访中，AI是少数主要话题之一。（2）国内鼓励与包括AI在内的海外先进技术开展合作，这一预期的强化将不仅有利于国内相关产业的加速发展

S
石基信息
S
中科创达
S
山大地纬
S
德生科技
S
国投智能

8

8

16

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 08:21:57

华西证券：教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策

本周观点本周八部委发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》，政策提出5方面19条措施，我们概括要点：1、到2025年产教融合试点城市达到50个左右；2、新增200所左右高职院校和应用型本科院校；3、高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万、中职院校每所不超过3000万；4、支持和规范社会力量兴办职业教育；5、支持符合条件的产教融合型企业上市融资。我们分析，在经济放缓、就业压力增大的背景下，教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育也是中长期最利好的方向。推荐：（1

S
传智教育
S
行动教育
S
盛通股份
S
学大教育

5

14

18

13.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:41:58

申万宏源：VLCC淡季大涨解析

VLCC快速反弹上涨，全年5均值置信度提升，油轮板块下半年机会清晰。造船板块新增推荐苏美达，中特估高股息标的，造船板块利润释放带来确定性。重申交运一带一路+中特估全年主线。推荐油运、造船等板块。本周VLCC淡季大涨，继续推荐招商轮船、中远海能。原因:(1)6月下旬货盘激增，租家赶在沙特减产前锁定货源(2)巴西原油出口税到期出口量增加，长运距需求激增(3)淡季船东集中安装脱硫塔。(4)印度台风影响VLCC装卸效率损失。本次上涨后关注:VLCC整体产能利用率不低，5万TCE为全年均值下限置信度提

S
中远海能
S
招商轮船
S
中国船舶

3

8

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:32:55

申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/新国都/星环科技。首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?1)6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌入式软件

S
英方软件
S
萤石网络
S
虹软科技

15

9

18

15.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-17 22:07:56

天风证券：规模化充电加大电力供给压力关注虚拟电厂等相关标的

天风证券发布研究报告称，中国新能源汽车行业高速发展，汽车电动化势不可挡，2022年底新能源汽车保有量高达1310万辆，逐步成为电力消费的核心主体之一。该行测算2022年单年新能源汽车新增充电电力需求高达1889万千瓦，或进一步加剧电力供需偏紧的局势、凸显稳定能源的稀缺性。此外，随着电动汽车快速发展，其保有量不断增大，规模化充电将使电网总负荷“峰上加峰”，加重配电系统负担。具体标的：建议关注虚拟电厂国能日新(301162.SZ)、恒实科技(300513.SZ)、经纬股份(301390.SZ)、芯

S
国能日新
S
芯能科技
S
苏文电能

8

5

11

10.84

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:25:43

【德邦电子】自动驾驶的“ChatGPT”时刻，坚定看好汽车智能化主线机会

大模型赋能座舱交互，ChatGPT首发上车奔驰 6月15日，梅赛德斯-奔驰和微软共同宣布ChatGPT已经整合入语音助手MBUX，此为ChatGPT首次应用于汽车场景。6月17日理想家庭日发布升级版理想同学，获理想自研认知大模型Mind GPT加持，Mind GPT使用了1.3万亿个token训练。在大模型井喷后时代，汽车有望成为AI主要终端之一。 2023城市NOA元年，开启自动驾驶“ChatGPT”时刻。马斯克宣布开放FSD，自动驾驶技术竞赛卷入下半程，国内各巨头围剿智驾城市NOA。城市N

S
龙迅股份
S
国芯科技
S
长光华芯

7

0

7

2.68
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 08:18:17

【小熊团队】 AI硬件化加速推进！

我们刚发了google 最小模型Gecko 进硬件报告英伟达发布VIMA 支持具身智能。（1）英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，认为“芯片制造是英伟达加速和AI计算的理想应用”；（2）人工智能下一个浪潮将是"具身智能"，他也公布了Nvidia VIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。（3）google Palm -E也支持机器人接入。google Gecko 将预装在下一代手机里面，开启类脑手机。（4）

S
萤石网络
S
九联科技

3

2

7

2.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 06:59:19

6月19日朝闻公社

一、国内新闻（6.17一6.18） 1、国常会：研究提出一批政策措施，从四方面入手推动经济持续回升向好。 2、第三支箭：房地产行业大消息，第三支箭首单落地招商蛇口，A股首单房企重组获注册生效。 3、商务部：中国已递交加入CPTPP的交流文件。 4、央行：事关粮食和重要农产品稳产保供！央行等五部门发文：加大金融支持力度。 5、海关总署：2022年我国跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，跨境电商为我国外贸发展注入新动能。 6、外交部：欧委会称将不再采购华为中兴设备，

S
兆威机电
S
中远海能
S
容大感光
S
香农芯创
S
广东建工

12

24

29

10.59
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:26:43

AI算力下一站：政府算力平台和国产化

近期北上深等头部城市推出了一些列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：新建政府级算力：北京提出在海淀区、朝阳区建设北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心。上海提出了2025年数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32）。深圳提出鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。实现算力调度和交易，构建公共算力平台：北京提出建设统一的多云算力调度平台。上海依托市人工智能公共算力服务平台实现算力调度，探索建设算力交易中心。深圳建设城市级算力统筹调度平台。政策支持采用国产A

S
云赛智联
S
海光信息

59

46

83

67.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:12:58

国泰君安：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心

随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，整车也有进行重估阶段。摘要：特斯拉产业链和智能驾驶产业链为交易重心。随着新一轮政策的逐步落地，乘用车板块的预期修复继续；短期看，市场交易重心集中在边际变化明显的特斯拉产业链及智能驾驶产业链，特斯拉产业链主要是新车型订点的催化和机器人产业链驱动，而智能驾驶产业链主要是AI+带来的智能驾驶进展的加速，零部件以及整车都会受益这个过程，尤其是智能驾驶推进较快的新势力。特斯拉产业链的

S
德赛西威

10

4

11

13.33
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-19 05:06:06

重视AI应用端发展机遇【开源计算机】

1、国内外大模型快速升级，使用成本不断降低，有望推动应用端的繁荣从国外来看，6月13日，OpenAI宣布了其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 gpt-3.5-turbo）的重大升级，包括：（1）在聊天完成 API 中引入了函数调用功能；（2）提供GPT-4 和 gpt-3.5-turbo 的改进版和操作性更强的的版本；（3）ada嵌入模型的价格下降 75%；（4）GPT-3.5-turbo输入token的价格降低25%。而在6月16日，根据The Information报道，Meta

S
三六零
S
万兴科技
S
福昕软件
S
同花顺

47

25

70

60.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 19:29:14

政务算力或成为新一轮AI主线

本轮AI行情，核心是上游无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！周五有个板块突然爆发，那就是—— 政务算力龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。政务算力的标的，都极具稀缺性首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程其次，大多数都分布在省会一二线城市，才

S
铜牛信息

32

12

24

13.60
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:58:27

光模块产业链

光模块产业链

Screenshot_20230618_175717_com.unnoo.quan_edit_74955509494811.jpg

S
光库科技
S
太辰光

8

11

14

7.20
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:20:28

广发证券一公用事业行业：Q2火电超发但煤价骤降，Q3进入“优优”组合

推荐：华能国际+华电国际+上海电力+福能股份+大唐发电+宝新能源+粤电力+长江电力 Q2回顾：来水偏枯、火电超发、煤价仍骤降。2023年1-5月全社会用电量增长5.2%；其中5月增长7.4%，一、二、三产、城乡居民分别同比+16.9%、+4.1%、+20.9%、+8.2%。发电量结构分化明显，特别是4、5月份，来水偏枯导水电发电量同比-25.9%、-32.9%，风电发电量同比+20.9%、+15.3%，光伏发电量同比-3.3%、+0.1%，而火电发电量同比+11.5%、+15.9%。根据当前来水

S
上海电力
S
福能股份
S
广东建工

4

1

7

2.73
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 17:08:19

【海通传媒】周观点：C端AI应用持续兑现，积极把握积极性高+执行力强的AI应用公司

本周掌阅科技首款AI阅读类产品“阅爱聊”封闭内侧，“阅爱聊”是一款以生成式人工智能驱动的小说IP对话交互应用，依托AI大模型赋能数字阅读场景，背靠掌阅海量数据内容优势，聚焦阅读过程中的“聊书”、“聊人”两个场景，为用户提供创新体验的阅读交互方式。在游戏方向，紫天科技旗下的河马游戏产品《大侦探智斗小AI》已于我国港澳台安卓市场上线，游戏结合了当前热门的AI自然处理技术，成为全球首款全AI交互体验手游，塑造全新的玩家和AI推理破案体验。我们认为生成式AI是TMT行业的重大技术革命，应用端的创新点很

S
中文在线
S
浙文影业
S
三七互娱

4

3

17

6.10
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 16:34:16

广发证券：在算力已成市场共识的情形下，可以加大对行业应用软件的关注和布局

上周我们判断主题仍是热点，同时继续配置工业软件和其他行业应用软件，以及医疗IT和智能汽车。本周最大驱动力可能来自风险偏好提升。就计算机而言，高层“开展全球科技合作”的表态强化了国内科技产业持续向好发展的预期。 “开放合作”对于科技行业发展意义重大：（1）周末国家领导人会见比尔盖茨时重申：中方愿同世界各国开展广泛科技创新合作；《中国新闻周刊》在盖茨北京之行间所做的独家专访中，AI是少数主要话题之一。（2）国内鼓励与包括AI在内的海外先进技术开展合作，这一预期的强化将不仅有利于国内相关产业的加速发展

S
石基信息
S
中科创达
S
山大地纬
S
德生科技
S
国投智能

8

8

16

10.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 08:21:57

华西证券：教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策

本周观点本周八部委发布《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案》，政策提出5方面19条措施，我们概括要点：1、到2025年产教融合试点城市达到50个左右；2、新增200所左右高职院校和应用型本科院校；3、高职院校和应用型本科院校每所支持额度不超过8000万、中职院校每所不超过3000万；4、支持和规范社会力量兴办职业教育；5、支持符合条件的产教融合型企业上市融资。我们分析，在经济放缓、就业压力增大的背景下，教育领域有望迎来一系列鼓励支持政策，职业教育、科技教育也是中长期最利好的方向。推荐：（1

S
传智教育
S
行动教育
S
盛通股份
S
学大教育

5

14

18

13.61
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:41:58

申万宏源：VLCC淡季大涨解析

VLCC快速反弹上涨，全年5均值置信度提升，油轮板块下半年机会清晰。造船板块新增推荐苏美达，中特估高股息标的，造船板块利润释放带来确定性。重申交运一带一路+中特估全年主线。推荐油运、造船等板块。本周VLCC淡季大涨，继续推荐招商轮船、中远海能。原因:(1)6月下旬货盘激增，租家赶在沙特减产前锁定货源(2)巴西原油出口税到期出口量增加，长运距需求激增(3)淡季船东集中安装脱硫塔。(4)印度台风影响VLCC装卸效率损失。本次上涨后关注:VLCC整体产能利用率不低，5万TCE为全年均值下限置信度提

S
中远海能
S
招商轮船
S
中国船舶

3

8

10

10.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-18 06:32:55

申万宏源-计算机行业周报:微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?

本周周报包括:1)从计算机研究视角，解释比尔盖茨、马斯克访问，表观机会和深层带动。结合走势提供建议。2)场景去伪存真:寻找提价的AIGC标的。3)机器人(之软件):“具身智能”机器人或为AI终极形态。分析和标的。 4)重要公司更新:英方软件/纳思达(tmt)/中控技术(tmt&机械)/启明星辰/润达医疗(医药&tmt)/新国都/星环科技。首先，微软创始人+Tesla马斯克来访，从表观到深层逻辑?1)6月3日《写在数字经济第三波:增加智联汽车+具身智能新机会》:“符合商业模式的新增量:嵌入式软件

S
英方软件
S
萤石网络
S
虹软科技

15

9

18

15.03
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-17 22:07:56

天风证券：规模化充电加大电力供给压力关注虚拟电厂等相关标的

天风证券发布研究报告称，中国新能源汽车行业高速发展，汽车电动化势不可挡，2022年底新能源汽车保有量高达1310万辆，逐步成为电力消费的核心主体之一。该行测算2022年单年新能源汽车新增充电电力需求高达1889万千瓦，或进一步加剧电力供需偏紧的局势、凸显稳定能源的稀缺性。此外，随着电动汽车快速发展，其保有量不断增大，规模化充电将使电网总负荷“峰上加峰”，加重配电系统负担。具体标的：建议关注虚拟电厂国能日新(301162.SZ)、恒实科技(300513.SZ)、经纬股份(301390.SZ)、芯

S
国能日新
S
芯能科技
S
苏文电能

8

5

11

10.84

前往

页

15

关注

49623

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589