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只买龙头的老司机

2023-06-10 17:42:26

英伟达A股“朋友圈”虚虚实实，到底谁在合作谁在澄清？

①数据显示，万亿美元市值的英伟达产业链上的中国企业不足20家。 ②抱上英伟达“大腿”，鸿博股份年内股价累计涨幅超5倍，位列两市前三。 ③英伟达概念股持续火热背后，A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？每一次大的科技产业周期炒作，A股都会顺着全球总龙头的逻辑来进行交易。智能手机是苹果，电动车是特斯拉，而英伟达近期成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，其可谓是现在全球算力的风向标。一般来说，总龙头打开空间后市场才能讲其他空间被打开的故事，回到A股上来，许多上市公司在成为若隐若现的“英伟达概念股”后迅

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2023-06-10 17:29:19

张宏江对话OpenAI Altman全文：AGI会从根本上改变文明，不会很快有GPT-5

摘要：Altman认为在一些重要的大事上，各国间必须进行合作和协调。推进 AGI 安全是我们需要找到共同利益点的最重要的领域之一。 6月10日，OpenAI创始人Sam Altman以视频连线的方式现身于中国北京举办的2023智源人工智能大会，这是Altman首次对中国观众发表演讲。 Altman在演讲中引用了《道德经》，谈及大国合作，表示AI安全始于足下，各国间必须进行合作和协调。随后Altman接受了智源研究院理事长张宏江的一对一问答。张宏江博士目前任北京智源人工智能研究院理事长，同时担

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2023-06-10 11:18:18

国金计算机：【证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）正式发布快评】

根据中证协6月9日正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励券商信息科技平均投入金额不少于2023~2025年平均营业收入的7%或者平均净利润的10%。而年初的征求意见稿为“不少于2023~2025年平均营业收入的6%或者平均净利润的8%”，最终定稿的比例较征求意见稿有所提升，表明协会鼓励券商IT投入比例进一步提升的积极态度。 2019~2021年，券商IT投入金额约占营收的6.3%、约占净利润的15.8%。2021年，有数据可查的105家券商中，有25家不满足上

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2023-06-10 08:41:47

AMD欲摘英伟达“AI王冠”？就在下周算力芯片“一出好戏”将上演

①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表的算力芯片供不应求、交期拉长，英伟达也当仁不让地被推向了“算力霸主”的宝座。今年以来，其股价已上涨160%，市值一度突破万亿美元，相当于四个AMD、七个英特尔。然而，作为AI的基础设施，算力芯片环节

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2023-06-10 07:55:23

6月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理在辽宁调研，着力打造一批高能级创新平台培育一批先进制造业集群李总理6月7日至8日在辽宁调研。8日上午，李总理来到沈阳拓荆科技公司和芯源微公司，得知两家企业一些关键技术和重要产品实现了突破，李总理非常高兴。调研中，李总理主持召开座谈会。在听取辽宁省有关部门、部分市县和企业负责人发言后，李总理指出，推动东北全面振兴，必须深入贯彻习总书记关于东北振兴重要论述，把握新机遇，找准发力点，把长板拉长、短板补齐。他强调，要在全面优化营商环境上下功夫，坚持问

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2023-06-10 06:39:26

坚定看好“AI+游戏”行情趋势！【方正证券】

C端大模型之后，低算力应用先行（游戏）目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点。【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业绩验证、产业升级三重共振，“光”将指引AI

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贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

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【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

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【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

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2023-06-09 18:52:04

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

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工业富联涨停揭密

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拓维信息大涨速评

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【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

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2023-06-09 15:13:24

5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

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英伟达A股“朋友圈”虚虚实实，到底谁在合作谁在澄清？

①数据显示，万亿美元市值的英伟达产业链上的中国企业不足20家。 ②抱上英伟达“大腿”，鸿博股份年内股价累计涨幅超5倍，位列两市前三。 ③英伟达概念股持续火热背后，A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？每一次大的科技产业周期炒作，A股都会顺着全球总龙头的逻辑来进行交易。智能手机是苹果，电动车是特斯拉，而英伟达近期成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，其可谓是现在全球算力的风向标。一般来说，总龙头打开空间后市场才能讲其他空间被打开的故事，回到A股上来，许多上市公司在成为若隐若现的“英伟达概念股”后迅

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摘要：Altman认为在一些重要的大事上，各国间必须进行合作和协调。推进 AGI 安全是我们需要找到共同利益点的最重要的领域之一。 6月10日，OpenAI创始人Sam Altman以视频连线的方式现身于中国北京举办的2023智源人工智能大会，这是Altman首次对中国观众发表演讲。 Altman在演讲中引用了《道德经》，谈及大国合作，表示AI安全始于足下，各国间必须进行合作和协调。随后Altman接受了智源研究院理事长张宏江的一对一问答。张宏江博士目前任北京智源人工智能研究院理事长，同时担

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根据中证协6月9日正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励券商信息科技平均投入金额不少于2023~2025年平均营业收入的7%或者平均净利润的10%。而年初的征求意见稿为“不少于2023~2025年平均营业收入的6%或者平均净利润的8%”，最终定稿的比例较征求意见稿有所提升，表明协会鼓励券商IT投入比例进一步提升的积极态度。 2019~2021年，券商IT投入金额约占营收的6.3%、约占净利润的15.8%。2021年，有数据可查的105家券商中，有25家不满足上

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AMD欲摘英伟达“AI王冠”？就在下周算力芯片“一出好戏”将上演

①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表的算力芯片供不应求、交期拉长，英伟达也当仁不让地被推向了“算力霸主”的宝座。今年以来，其股价已上涨160%，市值一度突破万亿美元，相当于四个AMD、七个英特尔。然而，作为AI的基础设施，算力芯片环节

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理在辽宁调研，着力打造一批高能级创新平台培育一批先进制造业集群李总理6月7日至8日在辽宁调研。8日上午，李总理来到沈阳拓荆科技公司和芯源微公司，得知两家企业一些关键技术和重要产品实现了突破，李总理非常高兴。调研中，李总理主持召开座谈会。在听取辽宁省有关部门、部分市县和企业负责人发言后，李总理指出，推动东北全面振兴，必须深入贯彻习总书记关于东北振兴重要论述，把握新机遇，找准发力点，把长板拉长、短板补齐。他强调，要在全面优化营商环境上下功夫，坚持问

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C端大模型之后，低算力应用先行（游戏）目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望

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6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

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算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

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北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

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5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

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①数据显示，万亿美元市值的英伟达产业链上的中国企业不足20家。 ②抱上英伟达“大腿”，鸿博股份年内股价累计涨幅超5倍，位列两市前三。 ③英伟达概念股持续火热背后，A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？每一次大的科技产业周期炒作，A股都会顺着全球总龙头的逻辑来进行交易。智能手机是苹果，电动车是特斯拉，而英伟达近期成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，其可谓是现在全球算力的风向标。一般来说，总龙头打开空间后市场才能讲其他空间被打开的故事，回到A股上来，许多上市公司在成为若隐若现的“英伟达概念股”后迅

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国金计算机：【证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）正式发布快评】

根据中证协6月9日正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励券商信息科技平均投入金额不少于2023~2025年平均营业收入的7%或者平均净利润的10%。而年初的征求意见稿为“不少于2023~2025年平均营业收入的6%或者平均净利润的8%”，最终定稿的比例较征求意见稿有所提升，表明协会鼓励券商IT投入比例进一步提升的积极态度。 2019~2021年，券商IT投入金额约占营收的6.3%、约占净利润的15.8%。2021年，有数据可查的105家券商中，有25家不满足上

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AMD欲摘英伟达“AI王冠”？就在下周算力芯片“一出好戏”将上演

①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表的算力芯片供不应求、交期拉长，英伟达也当仁不让地被推向了“算力霸主”的宝座。今年以来，其股价已上涨160%，市值一度突破万亿美元，相当于四个AMD、七个英特尔。然而，作为AI的基础设施，算力芯片环节

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6月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理在辽宁调研，着力打造一批高能级创新平台培育一批先进制造业集群李总理6月7日至8日在辽宁调研。8日上午，李总理来到沈阳拓荆科技公司和芯源微公司，得知两家企业一些关键技术和重要产品实现了突破，李总理非常高兴。调研中，李总理主持召开座谈会。在听取辽宁省有关部门、部分市县和企业负责人发言后，李总理指出，推动东北全面振兴，必须深入贯彻习总书记关于东北振兴重要论述，把握新机遇，找准发力点，把长板拉长、短板补齐。他强调，要在全面优化营商环境上下功夫，坚持问

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坚定看好“AI+游戏”行情趋势！【方正证券】

C端大模型之后，低算力应用先行（游戏）目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望

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【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点。【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业绩验证、产业升级三重共振，“光”将指引AI

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贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

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【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

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【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

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工业富联涨停揭密

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拓维信息大涨速评

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【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

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5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

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英伟达A股“朋友圈”虚虚实实，到底谁在合作谁在澄清？

①数据显示，万亿美元市值的英伟达产业链上的中国企业不足20家。 ②抱上英伟达“大腿”，鸿博股份年内股价累计涨幅超5倍，位列两市前三。 ③英伟达概念股持续火热背后，A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？每一次大的科技产业周期炒作，A股都会顺着全球总龙头的逻辑来进行交易。智能手机是苹果，电动车是特斯拉，而英伟达近期成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，其可谓是现在全球算力的风向标。一般来说，总龙头打开空间后市场才能讲其他空间被打开的故事，回到A股上来，许多上市公司在成为若隐若现的“英伟达概念股”后迅

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张宏江对话OpenAI Altman全文：AGI会从根本上改变文明，不会很快有GPT-5

摘要：Altman认为在一些重要的大事上，各国间必须进行合作和协调。推进 AGI 安全是我们需要找到共同利益点的最重要的领域之一。 6月10日，OpenAI创始人Sam Altman以视频连线的方式现身于中国北京举办的2023智源人工智能大会，这是Altman首次对中国观众发表演讲。 Altman在演讲中引用了《道德经》，谈及大国合作，表示AI安全始于足下，各国间必须进行合作和协调。随后Altman接受了智源研究院理事长张宏江的一对一问答。张宏江博士目前任北京智源人工智能研究院理事长，同时担

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国金计算机：【证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）正式发布快评】

根据中证协6月9日正式发布《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，鼓励券商信息科技平均投入金额不少于2023~2025年平均营业收入的7%或者平均净利润的10%。而年初的征求意见稿为“不少于2023~2025年平均营业收入的6%或者平均净利润的8%”，最终定稿的比例较征求意见稿有所提升，表明协会鼓励券商IT投入比例进一步提升的积极态度。 2019~2021年，券商IT投入金额约占营收的6.3%、约占净利润的15.8%。2021年，有数据可查的105家券商中，有25家不满足上

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AMD欲摘英伟达“AI王冠”？就在下周算力芯片“一出好戏”将上演

①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表的算力芯片供不应求、交期拉长，英伟达也当仁不让地被推向了“算力霸主”的宝座。今年以来，其股价已上涨160%，市值一度突破万亿美元，相当于四个AMD、七个英特尔。然而，作为AI的基础设施，算力芯片环节

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理在辽宁调研，着力打造一批高能级创新平台培育一批先进制造业集群李总理6月7日至8日在辽宁调研。8日上午，李总理来到沈阳拓荆科技公司和芯源微公司，得知两家企业一些关键技术和重要产品实现了突破，李总理非常高兴。调研中，李总理主持召开座谈会。在听取辽宁省有关部门、部分市县和企业负责人发言后，李总理指出，推动东北全面振兴，必须深入贯彻习总书记关于东北振兴重要论述，把握新机遇，找准发力点，把长板拉长、短板补齐。他强调，要在全面优化营商环境上下功夫，坚持问

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坚定看好“AI+游戏”行情趋势！【方正证券】

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【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

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5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

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①数据显示，万亿美元市值的英伟达产业链上的中国企业不足20家。 ②抱上英伟达“大腿”，鸿博股份年内股价累计涨幅超5倍，位列两市前三。 ③英伟达概念股持续火热背后，A股“朋友圈”谁在合作谁在澄清？每一次大的科技产业周期炒作，A股都会顺着全球总龙头的逻辑来进行交易。智能手机是苹果，电动车是特斯拉，而英伟达近期成为全球首家市值超过1万亿美元的芯片公司，其可谓是现在全球算力的风向标。一般来说，总龙头打开空间后市场才能讲其他空间被打开的故事，回到A股上来，许多上市公司在成为若隐若现的“英伟达概念股”后迅

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摘要：Altman认为在一些重要的大事上，各国间必须进行合作和协调。推进 AGI 安全是我们需要找到共同利益点的最重要的领域之一。 6月10日，OpenAI创始人Sam Altman以视频连线的方式现身于中国北京举办的2023智源人工智能大会，这是Altman首次对中国观众发表演讲。 Altman在演讲中引用了《道德经》，谈及大国合作，表示AI安全始于足下，各国间必须进行合作和协调。随后Altman接受了智源研究院理事长张宏江的一对一问答。张宏江博士目前任北京智源人工智能研究院理事长，同时担

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①CPU时代，AMD一度濒临崩溃，但在CEO苏姿丰的带领下，2022年AMD市值超过英特尔； ②6月13日，AMD将举办活动，以发布其数据中心及AI相关产品； ③即将推出的MI300满足AI的所有要求，性能逼近英伟达Grace Hopper。随着AI大模型的兴起和各类应用的层出不穷，以GPU为代表的算力芯片供不应求、交期拉长，英伟达也当仁不让地被推向了“算力霸主”的宝座。今年以来，其股价已上涨160%，市值一度突破万亿美元，相当于四个AMD、七个英特尔。然而，作为AI的基础设施，算力芯片环节

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6月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：李总理在辽宁调研，着力打造一批高能级创新平台培育一批先进制造业集群李总理6月7日至8日在辽宁调研。8日上午，李总理来到沈阳拓荆科技公司和芯源微公司，得知两家企业一些关键技术和重要产品实现了突破，李总理非常高兴。调研中，李总理主持召开座谈会。在听取辽宁省有关部门、部分市县和企业负责人发言后，李总理指出，推动东北全面振兴，必须深入贯彻习总书记关于东北振兴重要论述，把握新机遇，找准发力点，把长板拉长、短板补齐。他强调，要在全面优化营商环境上下功夫，坚持问

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2023-06-10 06:39:26

坚定看好“AI+游戏”行情趋势！【方正证券】

C端大模型之后，低算力应用先行（游戏）目前各个游戏公司均在积极寻找AI相关人才（算法、策划、美术等岗位均有涉及），其中网易开设岗位最多（19个），第二名完美世界开设岗位6个；从薪资上看，腾讯给予的薪资最有竞争力。 “游戏+AI”有望带来游戏行业的“降本增效”。游戏的工作人员主要分为策划、开发和美术。对于开发端，AI可以协助开发人员快速完成基础代码，省去一些耗时、重复的工作，提高开发效率；对于美术端，AI可以实现快速出图、建模，节省了原画师作画的时间，从而降低游戏开发成本。 “游戏+AI”有望

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2023-06-10 06:36:19

【国盛通信】再聚焦，依旧光模块！

光通信板块在北美预期催化下继续迎来升浪，【国盛通信】团队无论是在行情启动初期，或回调幅度较大时，都坚定看好光通信作为【算力最确定部分】的观点。【产业趋势才是关键！】光通信行情自AI启动以来，我们始终坚持【最前瞻的研究】，从最早的【CPO/MPO】，到【LPO】逻辑，到现在的【800G龙头】，以及未来的【1.6/3.2T】，不做预期博弈，重视行业大趋势！行情起起伏伏，但产业景气度坚定向上，站在当前时点，我们更加坚定看好【800G放量加速】，市场预期、业绩验证、产业升级三重共振，“光”将指引AI

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2023-06-09 22:26:56

贺宛男：全球狂欢唯我A股独悲！投融资协调发展，还是背道而驰？

6月8日，证监会主席易会满在陆家嘴金融论坛上作主题发言时强调指出，要“坚持投融资协调发展，更好服务居民多元化金融需求”。这话说得太对啦！可事实呢？我们先来看融资。就在笔者撰写此文之时，普华永道发布消息称：预计截至6月底，A股市场上半年将发行新股160只，融资额超过1900亿元人民币，仍领跑全球；其中上海和深圳两交易所，分列全球第一和第二位。这还是在IPO数量放缓、融资额比去年同期减少38%之后的“战绩”。而且不包括再融资（目前已达4344.74亿元）。普华永道还预测，预计今年全年A股IP

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2023-06-09 21:56:01

【德邦电子】PCB-AI算力骨架，GH200加速产业趋势

算力PCB匹配算力和通信能力持续升级。英伟达GH200使用CPU和GPU共封装，对板卡PCB要求进一步提升，ASP比原有的DGX服务器更高。NVLink板取代原有的OAM加速卡以获得卡间更强的通信能力，单GPU对应加速卡部分价值量小幅减少，整体看GH200的推出带来pcb更大的需求。同时Infiniband及以太网交换机PCB需求也对应提升。我们认为从底层逻辑上只要算力和通信需求增加，起承载和连接作用的高阶数通PCB的价值量会通过材质，层数和工艺升级持续增加。服务器端：AI服务器PCB明确受

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2023-06-09 19:01:49

【中信机械】凌云光信息更新

北京智源大会正在召开中，中国首个超大规模预训练模型悟道再次升级——悟道3.0将正式发布。北京智谱华章科技有限公司(简称智谱AI)实控人唐杰(质谱AI持股占比14.57%，同时担任智源研究院学术副院长)为凌云光高管杨影女士(凌云光持股占比1.82%)配偶，杨影女士现已辞去凌云光总经理助理一职，仅担任北京凌云光子技术有限公司（凌云光技术股份有限公司100%控股子公司）董事长一职。智谱AI近日成功完成A轮过亿元融资，本次融资包括凌云光等机构联合投资。凌云光是国内机器视觉领军企业，坚持以光技术创新

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2023-06-09 18:52:04

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机

【科大讯飞 | 星火认知大模型V1.5发布】国金计算机【大模型已赋能学习机、办公本等产品，用户数同比大幅增长】 5月6日公司发布星火大模型，6月1日-8日讯飞AI学习机激活量同比增长214%，办公本激活数同比增长176%，讯飞听见网站新增用户同比增长205%。【V1.5版本大模型能力提升显著，发布讯飞星火APP】文本生成能力提升7%，语言理解提升8%，知识问答提升24%，逻辑推理、数学能力、代码能力分别提升10%、9%、8%。讯飞星火APP能力与网页版基本一致，融合OCR能力支持拍照输入

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2023-06-09 16:10:09

工业富联涨停揭密

工业富联涨停揭密

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拓维信息大涨速评

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2023-06-09 15:27:21

【申万传媒】游戏：站在AI+XR全球创新浪潮的高度看行情的持续性

目前市场对游戏定价主要出于【政策宽松+口红效应】的修复逻辑，但我们认为需要从科技创新的高度理解游戏估值的提升：海外硬科技英伟达微软 Unity等最核心的应用场景是游戏，历史上每一次科技创新的浪潮游戏从不缺席。 #苹果MR将游戏作为重要应用场景。苹果宣布与Unity合作，基于Unity的游戏和应用可以完全访问VisionOS的功能，比如透视、高分辨率渲染和原生手势等，MR与生成式AI的结合，带动3D内容生产瓶颈突破，有助于MR销量与3D内容形成正循环。 #AI游戏迎来落地期，英伟达为游戏提供定制

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2023-06-09 15:13:24

5月CPI同比涨幅扩大 PPI延续低位运行预计物价将于下半年企稳

国家统计局发布数据显示，5月全国CPI（居民消费价格指数）同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI同比下降4.6%，降幅比上月扩大1.0个百分点。市场人士指出，受低基数影响，蔬菜价格降幅策显著收窄，使食品CPI涨幅扩大，推动CPI小幅回升；另一方面，国内工业品价格受国际大宗商品传导影响，叠加外需持续回落保持整体弱势，使PPI同比降幅进一步扩大。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为，总需求不足可能仍将拖累物价指数，CPI、PPI或仍处低位，但随着稳增长政策进一步发力生效，C

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