异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
S
中国石油
S
中国神华
S
中国船舶
5
2
7
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
S
温氏股份
S
唐人神
6
14
24
21.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
S
和林微纳
S
鼎通科技
S
完美世界
S
风语筑
4
1
7
4.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
S
中国铁建
S
中国建筑
S
中国能建
0
0
4
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:32:23
游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
S
富春股份
32
23
28
26.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
S
万兴科技
6
3
11
12.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:07:38
【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
S
三七互娱
1
1
4
6.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 12:17:49
被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
S
奥拓电子
S
洲明科技
S
卡莱特
24
27
45
38.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
S
中煤能源
S
山西焦煤
S
中国神华
S
潞安环能
S
陕西煤业
2
2
1
6.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
S
新五丰
S
巨星农牧
6
1
5
10.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
S
温氏股份
S
牧原股份
S
唐人神
1
0
1
5.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
S
中国平安
10
1
2
7.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:08:23
数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
S
易华录
S
深桑达A
S
太极股份
7
2
2
7.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:06:30
重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
S
山大地纬
S
久远银海
S
创业慧康
S
中科江南
3
1
2
7.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:00:45
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
S
海量数据
10
23
37
29.69
上一页
1
232
233
234
235
236
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
S
中国石油
S
中国神华
S
中国船舶
5
2
7
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
S
温氏股份
S
唐人神
6
14
24
21.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
S
和林微纳
S
鼎通科技
S
完美世界
S
风语筑
4
1
7
4.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
S
中国铁建
S
中国建筑
S
中国能建
0
0
4
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:32:23
游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
S
富春股份
32
23
28
26.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
S
万兴科技
6
3
11
12.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:07:38
【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
S
三七互娱
1
1
4
6.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 12:17:49
被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
S
奥拓电子
S
洲明科技
S
卡莱特
24
27
45
38.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
S
中煤能源
S
山西焦煤
S
中国神华
S
潞安环能
S
陕西煤业
2
2
1
6.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
S
新五丰
S
巨星农牧
6
1
5
10.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
S
温氏股份
S
牧原股份
S
唐人神
1
0
1
5.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
S
中国平安
10
1
2
7.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:08:23
数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
S
易华录
S
深桑达A
S
太极股份
7
2
2
7.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:06:30
重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
S
山大地纬
S
久远银海
S
创业慧康
S
中科江南
3
1
2
7.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:00:45
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
S
海量数据
10
23
37
29.69
上一页
1
232
233
234
235
236
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
S
中国石油
S
中国神华
S
中国船舶
5
2
7
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
S
温氏股份
S
唐人神
6
14
24
21.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
S
和林微纳
S
鼎通科技
S
完美世界
S
风语筑
4
1
7
4.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
S
中国铁建
S
中国建筑
S
中国能建
0
0
4
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:32:23
游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
S
富春股份
32
23
28
26.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
S
万兴科技
6
3
11
12.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:07:38
【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
S
三七互娱
1
1
4
6.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 12:17:49
被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
S
奥拓电子
S
洲明科技
S
卡莱特
24
27
45
38.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
S
中煤能源
S
山西焦煤
S
中国神华
S
潞安环能
S
陕西煤业
2
2
1
6.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
S
新五丰
S
巨星农牧
6
1
5
10.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
S
温氏股份
S
牧原股份
S
唐人神
1
0
1
5.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
S
中国平安
10
1
2
7.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:08:23
数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
S
易华录
S
深桑达A
S
太极股份
7
2
2
7.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:06:30
重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
S
山大地纬
S
久远银海
S
创业慧康
S
中科江南
3
1
2
7.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:00:45
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
S
海量数据
10
23
37
29.69
上一页
1
232
233
234
235
236
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
S
中国石油
S
中国神华
S
中国船舶
5
2
7
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
S
温氏股份
S
唐人神
6
14
24
21.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
S
和林微纳
S
鼎通科技
S
完美世界
S
风语筑
4
1
7
4.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
S
中国铁建
S
中国建筑
S
中国能建
0
0
4
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:32:23
游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
S
富春股份
32
23
28
26.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
S
万兴科技
6
3
11
12.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:07:38
【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
S
三七互娱
1
1
4
6.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 12:17:49
被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
S
奥拓电子
S
洲明科技
S
卡莱特
24
27
45
38.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
S
中煤能源
S
山西焦煤
S
中国神华
S
潞安环能
S
陕西煤业
2
2
1
6.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
S
新五丰
S
巨星农牧
6
1
5
10.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
S
温氏股份
S
牧原股份
S
唐人神
1
0
1
5.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
S
中国平安
10
1
2
7.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:08:23
数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
S
易华录
S
深桑达A
S
太极股份
7
2
2
7.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:06:30
重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
S
山大地纬
S
久远银海
S
创业慧康
S
中科江南
3
1
2
7.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:00:45
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
S
海量数据
10
23
37
29.69
上一页
1
232
233
234
235
236
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
S
中国石油
S
中国神华
S
中国船舶
5
2
7
11.02
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
S
温氏股份
S
唐人神
6
14
24
21.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
S
和林微纳
S
鼎通科技
S
完美世界
S
风语筑
4
1
7
4.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
S
中国铁建
S
中国建筑
S
中国能建
0
0
4
6.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:32:23
游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
S
富春股份
32
23
28
26.80
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
S
万兴科技
6
3
11
12.14
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:07:38
【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
S
三七互娱
1
1
4
6.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 12:17:49
被MR带火,虚拟拍摄又是什么?
近期,随着MR头显正式发布,其相关产业链XR虚拟拍摄开始被市场所关注。 事实上,苹果MR目前展示的最大应用亮点视频、3D图片以及交互等方面。华创证券称,近两年XR发展遭遇瓶颈主因拳头内容缺乏,而XR缺少拳头内容很大一方面原因是XR内容生产成本过高,很多内容厂商在该领域亏损运营,进入恶性循环。而补充XR内容生态,XR虚拟拍摄等必不可少。 什么是XR虚拟拍摄? 据国联证券研报,XR虚拟拍摄技术作为一种新兴技术,因其沉浸感、交互性、无限创意等特点,给影视节目制作带来无限创意,有效提升影视节目制作效率,
S
奥拓电子
S
洲明科技
S
卡莱特
24
27
45
38.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 11:56:16
国盛证券:一文读懂IEA《世界能源(煤炭)投资2023》
尽管成本提升抑制了部分产能释放,但强需求和高价格仍促进新一轮投资(尤其是在中国和印度)。根据IEA数据,全球煤炭投资在2022年增加到1350亿美元,比2021年增长了20%。2022年大部分煤炭投资用于维持现有矿山的产量,较小部分用于扩大产能。很多国家煤炭新增产能的释放受到了气候变化治理、环境治理、企业责任、许可证缓慢的限制。中国政府为避免再次出现限电事件,自2021年10月以来煤炭产能大幅增加,2022年煤炭产能增加约3亿吨,其中一半来自新建矿井,一半来自既有矿井的产能核增。山西、内蒙古、陕
S
中煤能源
S
山西焦煤
S
中国神华
S
潞安环能
S
陕西煤业
2
2
1
6.07
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:54:27
低估值为盾,产能去化为矛,继续坚定布局生猪板块信心!【天风农业】
当前时间节点,产能去化幅度看似难有加速,实则积蓄势能,猪价低迷&仔猪价格趋势性下降&资金恶化情况下,去化或将迎来加速阶段。 1、猪价怎么走? ■预计基本面难以支撑猪价反弹。供应端:根据涌益咨询及钢联数据显示,样本企业6月计划出栏量环比减少仅1.60%和1.00%,目前出栏均重121.58kg,仍高于正常水平;需求端:天气转热导致鲜肉需求大幅下降。截止6月1日,猪肉、牛肉、鸡肉价格均已到今年最低点,且近期气温或持续升高,需求难有提振。冻品走货不畅,库容率较高叠加资金紧张情况下,入库需求萎缩(冻品库
S
新五丰
S
巨星农牧
6
1
5
10.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 10:07:19
【雷轶 :生猪养殖板块观点】
现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但我们认为产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。 首先,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格开始有所松动,上周仔猪价格的周度跌幅为5%左右,主要由于下游补栏需求较差。仔猪价格下跌之后,实际的成交情况也较差,目前大企业在采购仔猪时已经开始严格控制采购价格。我们认为一旦仔猪都开始不盈利,母猪
S
温氏股份
S
牧原股份
S
唐人神
1
0
1
5.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:20:55
中信证券:下半年宏观经济与金融市场十大展望
摘要:中信证券认为,政策加码叠加经济自发修复,年底经济有望再度回升,全年实现5.5%-6%左右的增长。服务业成为经济复苏主要推动力,而工业需求面临挑战。 进入二季度以来,多项经济金融数据出现了回落,反映出经济内生动力还不强,需求仍然不足。 展望下半年,预计宏观经济将呈现复苏与分化的态势,结构性特征显著。投资、出口、通胀等仍承受较大压力,政策端的支持力度将对下半年的复苏状况起到关键作用。 在此背景下,我们对下半年的经济与金融市场做出了十大展望,力图从宏观层面分析下半年经济各分项的走势。 展望一:宏
S
中国平安
10
1
2
7.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:08:23
数据要素观点
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
S
易华录
S
深桑达A
S
太极股份
7
2
2
7.90
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:06:30
重点推荐医疗科技板块【中泰计算机】
医院经营恢复良好,医疗IT支出有保障。今年2月底以来,医院逐步恢复正常经营,门诊和住院量恢复甚至超过2019年同期水平。医院经营情况恢复良好,而IT支出是医院运营的刚性支出,医院IT支出有保障。 医疗IT公司订单Q2以来显著恢复,全年有望逐季维持高增,未来2-3年维持高景气。2023年Q2以来,医疗IT公司订单显著恢复,部分医疗IT公司4月及5月单月订单同比增速达20%-40%,个别公司单月增速超50%。医疗IT公司2023年Q1订单普遍持平,甚至下滑,而1-5月订单基本上实现小幅增长。由于20
S
山大地纬
S
久远银海
S
创业慧康
S
中科江南
3
1
2
7.67
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 09:00:45
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理
【东吴计算机】华为云Gauss DB数据库产业峰会纪要整理 华为云Gauss DB数据库产业峰会 ——共建产业生态 给世界一个更优选择 会议要点: 1,数据库建立完整的生态环境是重要的,而不是每个企业都去单独开发数据库。 2,国内数据库市场近几年发展迅速,主要原因是大数据量增加,数据类型变多,供应链安全。 3,数据库生态正在发生的变化:1)存算分离;2)按使用量计费等新商业模式出现;3)人工智能数据库的出现。 4,国内的数据库的产业两个发展的主线:存量市场和新增市场。存量市场主要是三个维度的替代
S
海量数据
10
23
37
29.69
上一页
1
232
233
234
235
236
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580