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2023-06-14 21:09:52

周三舆情热度

周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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2023-06-14 21:07:19

AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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2023-06-14 18:47:04

浙商证券一传媒：持续看好Al产业机会

行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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帝科股份调整点评：当前位置不适宜低吸

帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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算力一些消息更新

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又有两个光通信细分正悄悄发酵

6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，今天我们重点来给大家介绍一下它的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟。薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快

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【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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2023-06-14 18:47:04

浙商证券一传媒：持续看好Al产业机会

行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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帝科股份调整点评：当前位置不适宜低吸

帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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算力一些消息更新

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又有两个光通信细分正悄悄发酵

6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，今天我们重点来给大家介绍一下它的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟。薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快

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【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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周三舆情热度

周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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AI监管迈出重要一步！欧盟议会通过法律草案：禁止公共场合“人脸识别”、要求AI进行风险评估

摘要：欧盟在监管生成式AI方面的进展可能会对该领域产生巨大影响，违反欧盟的监管规定，可能导致一家公司面临高达年收入6%的罚款。刚刚，欧盟在AI监管法律方面迈出了重要一步。据报道，周三，欧盟的主要立法机构欧洲议会通过了一项名为《人工智能法案》(AI Act)的法律草案，该法案将对被视为该技术最危险的用途施加新的限制——投票禁止实时远程生物识别技术，欧盟禁令意味着不能在公共场合实时扫描人脸；同时要求OpenAI和谷歌等公司必须进行风险评估，并披露更多用于创建程序的数据。报道称，该草案的通过为欧

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#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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周三舆情热度 ①液冷服务器-IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到56.6%，2027年市场规模将达到95亿美元（浪潮信息、高澜股份、润泽科技、依米康、川润股份等） ②存储芯片-东吴证券：存储行业拐点渐显，产业国产化势在必行；韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%（深科技、万润科技、同有科技、德明利、佰维存储等） ③光通信-北美厂商多次加单，800G光模块订单需求年初已达70万只，预计2023年全年市场需求将在120万只-140万只之间（金信诺、信科移动、阿莱德、

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行业要闻：AI技术端与应用端成果加速落地，上半年AI产品密集发布，多领域应用逐步兑现，有望有效赋能传媒行业。中期策略主线一：AI+应用落地，赋能行业降本增效传媒子行业中，当前AI与游戏行业结合最为紧密，23年下半年有望在利润端得到体现。在研发端，大多数上市游戏公司已经开始尝试采用AI进行游戏内容的生成，包括文本生成、剧情策划、角色美术生成、数值平衡测试、音效与音乐、场景生成等。网易等头部厂商开始试用自研AI大模型进行NPC智能化。在宣发与发行端，AIGC能够帮助公司对多地区同发产品进行本地化

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2023-06-14 16:54:32

【中信建投机械-半导体设备】SEMI预计全球300mm晶圆厂设备支出24年恢复增长

#总体： 23年预计设备支出下滑18%至740亿美元，24-26年分别为820、1019、1188亿美元，同比分别+12%、+24%、+17%。 #分地区： 23-26年中国大陆从149亿美元至161亿美元，中国台湾从224亿美元至238亿美元，韩国从157亿美元至302亿美元，美洲从96亿美元至188亿美元。 #分市场： 23-26年Foundry从446亿美元至621亿美元，存储从159亿美元至429亿美元，模拟从50亿美元至62亿美元，微处理器/微控制器、分立器件（主要是功率器件）和光电子

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2023-06-14 15:47:12

帝科股份调整点评：当前位置不适宜低吸

帝科股份调整点评：今天调整是要重视的 1、浅层面是股价对下周大非解禁的提前反应。 2、但深层次看，盘面上能够看到聚和材料是上涨的，是因为市场在形成一种预期，即聚和材料二季度topcon银浆开始大幅度放量，要挤占帝科股份的份额，帝科的先发优势会大幅削减，所以呈现出聚和涨，帝科跌的状态。 3、目前产业端的高频数据还没有披露，上述“新的预期”能否真正落地是要重视的，所以当前位置不适宜作为“低吸位置”，继续等待股价与中期均线组相靠拢，以及看“新预期”是不是走向证实，再去判断帝科的是否可以再次介入。 xx

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帝科股份

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2023-06-14 14:07:39

算力一些消息更新

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2023-06-14 12:48:26

中大力德涨停小作文

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中大力德

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2023-06-14 12:46:24

又有两个光通信细分正悄悄发酵

6月14日，光通信板块继续大涨，昨天提及的光芯片也是持续表现，华西股份、跃岭股份等涨停。催化上，华泰证券提到，其配套的光芯片“缺芯”预期或正在price in。国泰君安也表示，本轮流量爆发前夕，新型大容量通信传输技术如高速光芯片等的落地有望加速落地。昨天我们已经给大家介绍了整个光芯片的总体情况，今天我们重点来给大家介绍一下它的两个细分：薄膜铌酸锂和磷化铟。薄膜铌酸锂潜在市场空间接近百亿长城证券指出，随着人工智能、物/车联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化带来数据流量的快

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光库科技
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2023-06-14 10:57:31

【国君交运】油运26页深度：全球贸易重构深化，油运景气破晓在望，建议增持

观点：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，叠加未来数年油轮供给刚性凸显，油运业仍具“超级牛市”期权。景气破晓在望，风险收益比再具吸引力，增持。 1、油运业仍具“超级牛市”期权。22年我们提出油运将同时具备“需求意外”与“供给瓶颈”两个难得条件，有望孕育首次油运“超级牛市”，且高景气持续有望超预期。过去一年大逻辑初步演绎，未来两年供需将继续向好。衰退风险确增加不确定性，但仍具超级牛市期权。报告再次深度梳理供需，客观研讨风险。 2、需求意外：全球石油消费具有韧性，且油运贸易重构深化，油运需求超

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2023-06-14 10:36:47

【招商传媒】传媒行业点评：每一次调整都是上车良机

【招商传媒】传媒行业点评：（每一次调整都是上车良机，继续坚定强推游戏出版，不可错过）我们今年年初率先市场喊出传媒牛市，以及在2月AI开始发酵的时候，我们坚定推荐游戏板块，均涨幅巨大。近期传媒和AI行业有些调整，在这个时间点，我们重温了2013年到2015年的互联网+行情，我们认为这一波的AI行情也分为4个投资阶段，而现在才只是走入第二个阶段，近期的调整就是上车的机会，游戏出版龙头公司我们继续强烈推荐，而未来AI产品落地的电商，医疗，营销，影视，办公，教育等多个领域有望出现新龙头，欢迎关注我们的研

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南方传媒

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2023-06-14 09:47:44

AI+虚拟人观点更新【广发传媒互联网】

6月13日，360正式推出自研的360智脑大模型，具备多模态（文本/图/视频/音频）生成能力。应用层面，周鸿祎表示，#数字人是未来人工智能大模型的最重要的应用入口。目前360 AI数字人提供200+虚拟数字人角色，为C端和B端赋能。发布会展示了IP型数字人如AI孙悟空、AI诸葛亮等；功能型数字人包括市场、运营、程序员等数字员工；身份型数字人支持用户生成自己的虚拟分身。周鸿祎表示，360 AI数字人未来的发展方向是拥有长期记忆、目标分解和规划能力、执行力，更好为人类提供服务。我们一直推荐关注A

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2023-06-14 09:29:47

AMD发布AI芯片后股价大跌：没有大客户买单

新浪科技讯北京时间6月14日上午消息，据报道，当地时间周二，AMD就如何利用新的人工智能芯片挑战市场领导者英伟达披露了最新细节，但他们却遗漏了华尔街最想知道的信息——谁会购买这款芯片？ AMD表示，这款芯片将在第三季度正式少量生产，第四季度开始量产，其内存达到192GB。 AMD CEO苏姿丰接受采访时表示，该芯片可以帮助科技公司控制因为ChatGPT等服务而飙升的成本。她在旧金山的一次主题演讲上披露了相关信息，并展示了基于这款MI300X芯片的人工智能系统如何为旧金山写诗。 “内存越大，能处

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2023-06-14 09:18:02

中信证券：逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点

6月13日央行宣布下调逆回购利率10bp，我们认为背景主要是4月以来经济恢复放缓、物价涨幅回落且信贷增长乏力。市场普遍认为年内有望降息，不过这一时点早于部分机构的预测。预计6月的MLF和LPR利率均会跟随下调，其中5年期LPR下调幅度或超10bp。本次逆回购降息可能标志着政策加码窗口开启，基建和地产领域或为亮点。不过，也需要警惕短期人民币贬值压力。事项： 2023年6月13日，中国人民银行以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，上次为2.0%，下调10bp。对此，我们点评

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中国建筑

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2023-06-14 09:14:57

华泰证券一️Open AI模型更新：模型升级&价格大降，AI应用或加速

核心更新：函数调用功能/新模型支持更长上下文/价格降低价格降低：嵌入模型text-embedding-ada-002成本降低75% （$0.0001/1K tokens），GPT3.5-Turbo输入令牌的成本降低25%（每1K tokens输入/输出价格$0.0015/$0.002）函数调用：开发人员现在可以通过自然语言向模型描述函数，并让模型智能地选择输出包含参数的JSON对象来调用这些函数，包括调用内部和第三方API，实现GPT功能与外部工具和API更可靠地连接模型更新：gpt-3.

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2023-06-14 09:08:54

【西部电新】能源局开展分布式光伏接入电网评估试点，明确不得以容量不足为由拒绝接网

事件：2023年6月13日，国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，拟在全国范围选取部分典型省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作，试点范围选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。文件表示随着分布式装机规模提升，部分地区出现调节能力不足、反送功率受限、电压偏差过大等制约分布式光伏接入的问题，为解决相关问题及总结经验，确保分布式光伏“应接尽接”，将试点进行评估与解决机制，且文件中

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