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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-12 13:53:26
自动驾驶产业链主要公司
1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 感知层:万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发 重点关注:路畅科技 、交控科技、瀚川智能 3、感知端(车载摄像头) 重点关注:联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端(制动系统、转向系统、照明系统、油门系统) 重点关注:浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统(智能座舱) 重点关注:路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它 重点关注:千方科技、江淮汽车、金龙汽车 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一
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万集科技
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千方科技
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只买龙头的老司机
2023-06-12 10:24:09
【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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奥士康
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通富微电
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芯原股份
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只买龙头的老司机
2023-06-12 10:21:29
【人工智能|民生计算机】“真无人”驾驶又进一步
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日,上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下,在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 随着政策进一步落地,自动驾驶
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中科创达
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德赛西威
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经纬恒润
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只买龙头的老司机
2023-06-12 09:24:23
安信传媒:三季度核心关注NFT
安信传媒焦娟团队:三季度核心关注NFT(也有点元宇宙的味道),NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR,很实在,当下深层技术上做不了AR,所以更像是VR(沉浸式,交互会偏弱),故内容生态上,会慢一些(AR内容互动性更容易出爆款)但成功概率会大很多(沉浸式内容的体验感更好),故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段,24年随着开售,我们预计会出现不少大爆款(场景或内容)。 回到当下3、4季度,尤其是3季度(7-9月份),产业内接连出
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只买龙头的老司机
2023-06-12 09:02:25
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹,含浪潮在内龙头均强势,新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%,位列第一。进入6月中旬,AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比,推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期 自4月以来,算法侧持续首推科大讯飞,逻辑不断兑现且超预期,包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计
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浪潮信息
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2023-06-12 08:50:54
【中信证券通信】关于移动最新集采解析
【中信证券通信】关于移动最新集采解析,中报季强烈推荐【中兴通讯+运营商】230612更新 本次集采的份额与价格: 2.3万站700M:华为58%,中兴33%,爱立信2%,大唐3%,诺基亚3.6%;价格7.5万,比之前集采降低6%。 6.4万站2.6G:华为50%,中兴24.5%,爱立信10%,大唐9%,诺基亚6%;价格9.6万。 主要观点: 1、份额方面: 这次集采的8.7万站只是移动5G建设的一小部分,移动的5G的大头是单一来源集采的41.3万站,那部分中兴通讯的份额是持续提升的趋势。整体而言
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中兴通讯
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2023-06-12 08:46:13
【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥
【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥士康 单服务器PCB价值量持续提升:普通服务器500美金、AI推理服务器800美金、A100的AI训练服务器1500美金、H100的AI服务器1800美金。 沪电股份:GPU加速卡/GPU模组板主供英伟达,22年相关业务收入3亿+,23年预期翻倍。23/24年净利润17/21亿,对应PE25/20x。 奥士康:英伟达/AWS/Meta/AMD加速突破,AMD战略绑定,GPU加速卡预期23Q3测试,Q4出货。
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胜宏科技
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奥士康
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2023-06-12 07:25:26
国盛证券:AI培训产业链
科技快速发展的时代,学习AI知识与技能是迫切需求。AI正在迅速改变我们的世界,人们迫切需要提升自己在AI领域的技能和知识储备,以适应不断变化的技术环境。1)从就业的角度,AI的发展提高了许多工作的效率,并会创造新的就业机会,但同时也会对许多岗位带来冲击。例如AI绘画模型在极大提高原画生产力的同时也可能对画师造成冲击。在许多行业人们必须了解和掌握与AI相关的技术和工具,并运用它们提高效率和创造力。人社部2020年称我国人工智能人才缺口超过500万。据脉脉高聘人才智库发布的《2023 AIGC人才趋
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创业黑马
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2023-06-12 05:33:10
国信证券一煤炭行业周报(6月第2周):日耗与库存高位,补库需求短期支撑煤价
1.煤炭板块收涨,跑赢沪深300指数。中信煤炭行业收涨1.36%,沪深300指数下跌0.65%,跑赢沪深300指数2.01个百分点。全板块整周14只股价上涨,21只下跌,2只持平。辽宁能源涨幅最高,整周涨幅为6.19%。 2.重点煤矿周度数据:中国煤炭运销协会数据,6月2日-6月8日,重点监测企业煤炭日均销量为668万吨,比上周日均销量增加12万吨,增加1.8%,比上月同期减少56万吨,减少7.8%。其中,动力煤周日均销量较上周增加4.3%,炼焦煤销量较上周减少11.1%,无烟煤销量较上周增加2
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中国神华
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陕西煤业
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2023-06-12 05:29:04
民生牟一凌:市场逆转已经开始
摘要:积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始:海内外去库存结束,周期性的底部已经出现,美元的压制期本身也阶段性告一段落,而国内政策本身已处于友好面。 【报告导读】全市场投资者还在因短期的景气下行而担忧长期资产负债表的衰退时,却不知积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始。仓位是第一位,再去讨论结构的优劣。 摘要 1 去库行为正在临近拐点 年初以来,复苏预期的强化和落空驱动了二级市场的大起大落,产业层面参与者也在用库存行为表达观点:放开之后,企业对于强复苏有较大的期待,上游积极补
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中煤能源
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2023-06-12 05:23:44
华西计算机一计算机行业周观点:华为领衔,强call自主可控算力
本周观点: 一、以华为为代表的国产算力持续发力 2023年6月8日,华为企业BG副总裁陈邦华在2023年华为全球智慧金融峰会上表示,华为将聚焦发展多样性算力数据中心、AI行业数字化等场景。华为AI框架生态峰会将于6月16日举办,届时将发布共建人工智能框架生态倡议,举办上海昇思AI框架&大模型创新中心启动仪式;同时,共建AI开源生态,成立昇思MindSpore社区理事会。华为昇思MindSpore提供全场景深度学习框架,联合上下游企业共同打造国产化AI生态圈,目前合作厂商包括:商汤、第四范式、天数
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海光信息
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2023-06-12 05:11:26
天风证券:政策边际改善到文化繁荣发展,有望开启新一轮传媒牛市
核心观点:我们认为,从国内到国外,从PC时代到移动互联网时代,我们看到影响传媒板块两个重要因素的变化或将带来传媒牛市行情:政策和技术。 1)政策方面,从2022年我们看到游戏等板块政策的边际改善,再到当下及未来将重点强调在新的起点上继续“推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。”其中,6月5日新华 社发布文章阐释“新的文化使命”,开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。6月8日中国广电党委书记、董事长宋起柱发表《夯实文化数字底
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2023-06-12 05:03:37
安信证券一计算机行业周报:继续关注人工智能安全监管和应用落地
从政策到产业,AI安全监管得到广泛关注 6月6日,中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》,其中提出,预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案,人工智能领域的立法工作进入实质性开展阶段。 6月9日-10日,2023年北京智源大会召开,大会邀请到了图灵奖得主Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Joseph Sifakis和姚期智,张钹、郑南宁、谢晓亮、张宏江、张亚勤等院士,麻省理工学院未来生命研究所创始人Max Tegmark,OpenAI首席执
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2023-06-12 04:58:15
关注华为手机产业链拐点机会
美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5G手机Phase 7
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华力创通
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2023-06-12 04:56:26
民生证券:边缘AI或是当前预期差最大的AⅠ方向
多家科技巨头布局边缘侧。 近期,在COMPUTEX 2023大会上,英伟达发布了全新的Jetson AGX Orin模块,其中包括服务器、边缘设备、工业PC、载板、AI软件等。这些产品将推出有风扇和无风扇配置并且提供多种连接和接口选项,还会加入适用于机器人、制造、零售、运输、智慧城市、医疗等重要经济部门或加固型应用的规格。同时,高通高级副总裁Alex Katouzian在大会上表示高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。在今年世界移动通信大会上,高通展示了其通过量化、编译和硬件加速
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自动驾驶产业链主要公司
1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 感知层:万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发 重点关注:路畅科技 、交控科技、瀚川智能 3、感知端(车载摄像头) 重点关注:联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端(制动系统、转向系统、照明系统、油门系统) 重点关注:浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统(智能座舱) 重点关注:路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它 重点关注:千方科技、江淮汽车、金龙汽车 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一
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【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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【人工智能|民生计算机】“真无人”驾驶又进一步
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日,上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下,在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 随着政策进一步落地,自动驾驶
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安信传媒:三季度核心关注NFT
安信传媒焦娟团队:三季度核心关注NFT(也有点元宇宙的味道),NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR,很实在,当下深层技术上做不了AR,所以更像是VR(沉浸式,交互会偏弱),故内容生态上,会慢一些(AR内容互动性更容易出爆款)但成功概率会大很多(沉浸式内容的体验感更好),故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段,24年随着开售,我们预计会出现不少大爆款(场景或内容)。 回到当下3、4季度,尤其是3季度(7-9月份),产业内接连出
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【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹,含浪潮在内龙头均强势,新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%,位列第一。进入6月中旬,AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比,推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期 自4月以来,算法侧持续首推科大讯飞,逻辑不断兑现且超预期,包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计
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【中信证券通信】关于移动最新集采解析
【中信证券通信】关于移动最新集采解析,中报季强烈推荐【中兴通讯+运营商】230612更新 本次集采的份额与价格: 2.3万站700M:华为58%,中兴33%,爱立信2%,大唐3%,诺基亚3.6%;价格7.5万,比之前集采降低6%。 6.4万站2.6G:华为50%,中兴24.5%,爱立信10%,大唐9%,诺基亚6%;价格9.6万。 主要观点: 1、份额方面: 这次集采的8.7万站只是移动5G建设的一小部分,移动的5G的大头是单一来源集采的41.3万站,那部分中兴通讯的份额是持续提升的趋势。整体而言
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【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥
【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥士康 单服务器PCB价值量持续提升:普通服务器500美金、AI推理服务器800美金、A100的AI训练服务器1500美金、H100的AI服务器1800美金。 沪电股份:GPU加速卡/GPU模组板主供英伟达,22年相关业务收入3亿+,23年预期翻倍。23/24年净利润17/21亿,对应PE25/20x。 奥士康:英伟达/AWS/Meta/AMD加速突破,AMD战略绑定,GPU加速卡预期23Q3测试,Q4出货。
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国盛证券:AI培训产业链
科技快速发展的时代,学习AI知识与技能是迫切需求。AI正在迅速改变我们的世界,人们迫切需要提升自己在AI领域的技能和知识储备,以适应不断变化的技术环境。1)从就业的角度,AI的发展提高了许多工作的效率,并会创造新的就业机会,但同时也会对许多岗位带来冲击。例如AI绘画模型在极大提高原画生产力的同时也可能对画师造成冲击。在许多行业人们必须了解和掌握与AI相关的技术和工具,并运用它们提高效率和创造力。人社部2020年称我国人工智能人才缺口超过500万。据脉脉高聘人才智库发布的《2023 AIGC人才趋
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国信证券一煤炭行业周报(6月第2周):日耗与库存高位,补库需求短期支撑煤价
1.煤炭板块收涨,跑赢沪深300指数。中信煤炭行业收涨1.36%,沪深300指数下跌0.65%,跑赢沪深300指数2.01个百分点。全板块整周14只股价上涨,21只下跌,2只持平。辽宁能源涨幅最高,整周涨幅为6.19%。 2.重点煤矿周度数据:中国煤炭运销协会数据,6月2日-6月8日,重点监测企业煤炭日均销量为668万吨,比上周日均销量增加12万吨,增加1.8%,比上月同期减少56万吨,减少7.8%。其中,动力煤周日均销量较上周增加4.3%,炼焦煤销量较上周减少11.1%,无烟煤销量较上周增加2
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民生牟一凌:市场逆转已经开始
摘要:积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始:海内外去库存结束,周期性的底部已经出现,美元的压制期本身也阶段性告一段落,而国内政策本身已处于友好面。 【报告导读】全市场投资者还在因短期的景气下行而担忧长期资产负债表的衰退时,却不知积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始。仓位是第一位,再去讨论结构的优劣。 摘要 1 去库行为正在临近拐点 年初以来,复苏预期的强化和落空驱动了二级市场的大起大落,产业层面参与者也在用库存行为表达观点:放开之后,企业对于强复苏有较大的期待,上游积极补
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华西计算机一计算机行业周观点:华为领衔,强call自主可控算力
本周观点: 一、以华为为代表的国产算力持续发力 2023年6月8日,华为企业BG副总裁陈邦华在2023年华为全球智慧金融峰会上表示,华为将聚焦发展多样性算力数据中心、AI行业数字化等场景。华为AI框架生态峰会将于6月16日举办,届时将发布共建人工智能框架生态倡议,举办上海昇思AI框架&大模型创新中心启动仪式;同时,共建AI开源生态,成立昇思MindSpore社区理事会。华为昇思MindSpore提供全场景深度学习框架,联合上下游企业共同打造国产化AI生态圈,目前合作厂商包括:商汤、第四范式、天数
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天风证券:政策边际改善到文化繁荣发展,有望开启新一轮传媒牛市
核心观点:我们认为,从国内到国外,从PC时代到移动互联网时代,我们看到影响传媒板块两个重要因素的变化或将带来传媒牛市行情:政策和技术。 1)政策方面,从2022年我们看到游戏等板块政策的边际改善,再到当下及未来将重点强调在新的起点上继续“推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。”其中,6月5日新华 社发布文章阐释“新的文化使命”,开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。6月8日中国广电党委书记、董事长宋起柱发表《夯实文化数字底
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安信证券一计算机行业周报:继续关注人工智能安全监管和应用落地
从政策到产业,AI安全监管得到广泛关注 6月6日,中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》,其中提出,预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案,人工智能领域的立法工作进入实质性开展阶段。 6月9日-10日,2023年北京智源大会召开,大会邀请到了图灵奖得主Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Joseph Sifakis和姚期智,张钹、郑南宁、谢晓亮、张宏江、张亚勤等院士,麻省理工学院未来生命研究所创始人Max Tegmark,OpenAI首席执
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2023-06-12 04:58:15
关注华为手机产业链拐点机会
美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5G手机Phase 7
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2023-06-12 04:56:26
民生证券:边缘AI或是当前预期差最大的AⅠ方向
多家科技巨头布局边缘侧。 近期,在COMPUTEX 2023大会上,英伟达发布了全新的Jetson AGX Orin模块,其中包括服务器、边缘设备、工业PC、载板、AI软件等。这些产品将推出有风扇和无风扇配置并且提供多种连接和接口选项,还会加入适用于机器人、制造、零售、运输、智慧城市、医疗等重要经济部门或加固型应用的规格。同时,高通高级副总裁Alex Katouzian在大会上表示高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。在今年世界移动通信大会上,高通展示了其通过量化、编译和硬件加速
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2023-06-12 13:53:26
自动驾驶产业链主要公司
1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 感知层:万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发 重点关注:路畅科技 、交控科技、瀚川智能 3、感知端(车载摄像头) 重点关注:联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端(制动系统、转向系统、照明系统、油门系统) 重点关注:浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统(智能座舱) 重点关注:路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它 重点关注:千方科技、江淮汽车、金龙汽车 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一
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2023-06-12 10:24:09
【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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【人工智能|民生计算机】“真无人”驾驶又进一步
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日,上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下,在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 随着政策进一步落地,自动驾驶
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中科创达
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2023-06-12 09:24:23
安信传媒:三季度核心关注NFT
安信传媒焦娟团队:三季度核心关注NFT(也有点元宇宙的味道),NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR,很实在,当下深层技术上做不了AR,所以更像是VR(沉浸式,交互会偏弱),故内容生态上,会慢一些(AR内容互动性更容易出爆款)但成功概率会大很多(沉浸式内容的体验感更好),故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段,24年随着开售,我们预计会出现不少大爆款(场景或内容)。 回到当下3、4季度,尤其是3季度(7-9月份),产业内接连出
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2023-06-12 09:02:25
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹,含浪潮在内龙头均强势,新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%,位列第一。进入6月中旬,AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比,推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期 自4月以来,算法侧持续首推科大讯飞,逻辑不断兑现且超预期,包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计
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2023-06-12 08:50:54
【中信证券通信】关于移动最新集采解析
【中信证券通信】关于移动最新集采解析,中报季强烈推荐【中兴通讯+运营商】230612更新 本次集采的份额与价格: 2.3万站700M:华为58%,中兴33%,爱立信2%,大唐3%,诺基亚3.6%;价格7.5万,比之前集采降低6%。 6.4万站2.6G:华为50%,中兴24.5%,爱立信10%,大唐9%,诺基亚6%;价格9.6万。 主要观点: 1、份额方面: 这次集采的8.7万站只是移动5G建设的一小部分,移动的5G的大头是单一来源集采的41.3万站,那部分中兴通讯的份额是持续提升的趋势。整体而言
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中兴通讯
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2023-06-12 08:46:13
【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥
【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥士康 单服务器PCB价值量持续提升:普通服务器500美金、AI推理服务器800美金、A100的AI训练服务器1500美金、H100的AI服务器1800美金。 沪电股份:GPU加速卡/GPU模组板主供英伟达,22年相关业务收入3亿+,23年预期翻倍。23/24年净利润17/21亿,对应PE25/20x。 奥士康:英伟达/AWS/Meta/AMD加速突破,AMD战略绑定,GPU加速卡预期23Q3测试,Q4出货。
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2023-06-12 07:25:26
国盛证券:AI培训产业链
科技快速发展的时代,学习AI知识与技能是迫切需求。AI正在迅速改变我们的世界,人们迫切需要提升自己在AI领域的技能和知识储备,以适应不断变化的技术环境。1)从就业的角度,AI的发展提高了许多工作的效率,并会创造新的就业机会,但同时也会对许多岗位带来冲击。例如AI绘画模型在极大提高原画生产力的同时也可能对画师造成冲击。在许多行业人们必须了解和掌握与AI相关的技术和工具,并运用它们提高效率和创造力。人社部2020年称我国人工智能人才缺口超过500万。据脉脉高聘人才智库发布的《2023 AIGC人才趋
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创业黑马
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2023-06-12 05:33:10
国信证券一煤炭行业周报(6月第2周):日耗与库存高位,补库需求短期支撑煤价
1.煤炭板块收涨,跑赢沪深300指数。中信煤炭行业收涨1.36%,沪深300指数下跌0.65%,跑赢沪深300指数2.01个百分点。全板块整周14只股价上涨,21只下跌,2只持平。辽宁能源涨幅最高,整周涨幅为6.19%。 2.重点煤矿周度数据:中国煤炭运销协会数据,6月2日-6月8日,重点监测企业煤炭日均销量为668万吨,比上周日均销量增加12万吨,增加1.8%,比上月同期减少56万吨,减少7.8%。其中,动力煤周日均销量较上周增加4.3%,炼焦煤销量较上周减少11.1%,无烟煤销量较上周增加2
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中国神华
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陕西煤业
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2023-06-12 05:29:04
民生牟一凌:市场逆转已经开始
摘要:积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始:海内外去库存结束,周期性的底部已经出现,美元的压制期本身也阶段性告一段落,而国内政策本身已处于友好面。 【报告导读】全市场投资者还在因短期的景气下行而担忧长期资产负债表的衰退时,却不知积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始。仓位是第一位,再去讨论结构的优劣。 摘要 1 去库行为正在临近拐点 年初以来,复苏预期的强化和落空驱动了二级市场的大起大落,产业层面参与者也在用库存行为表达观点:放开之后,企业对于强复苏有较大的期待,上游积极补
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中煤能源
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2023-06-12 05:23:44
华西计算机一计算机行业周观点:华为领衔,强call自主可控算力
本周观点: 一、以华为为代表的国产算力持续发力 2023年6月8日,华为企业BG副总裁陈邦华在2023年华为全球智慧金融峰会上表示,华为将聚焦发展多样性算力数据中心、AI行业数字化等场景。华为AI框架生态峰会将于6月16日举办,届时将发布共建人工智能框架生态倡议,举办上海昇思AI框架&大模型创新中心启动仪式;同时,共建AI开源生态,成立昇思MindSpore社区理事会。华为昇思MindSpore提供全场景深度学习框架,联合上下游企业共同打造国产化AI生态圈,目前合作厂商包括:商汤、第四范式、天数
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2023-06-12 05:11:26
天风证券:政策边际改善到文化繁荣发展,有望开启新一轮传媒牛市
核心观点:我们认为,从国内到国外,从PC时代到移动互联网时代,我们看到影响传媒板块两个重要因素的变化或将带来传媒牛市行情:政策和技术。 1)政策方面,从2022年我们看到游戏等板块政策的边际改善,再到当下及未来将重点强调在新的起点上继续“推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。”其中,6月5日新华 社发布文章阐释“新的文化使命”,开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。6月8日中国广电党委书记、董事长宋起柱发表《夯实文化数字底
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2023-06-12 05:03:37
安信证券一计算机行业周报:继续关注人工智能安全监管和应用落地
从政策到产业,AI安全监管得到广泛关注 6月6日,中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》,其中提出,预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案,人工智能领域的立法工作进入实质性开展阶段。 6月9日-10日,2023年北京智源大会召开,大会邀请到了图灵奖得主Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Joseph Sifakis和姚期智,张钹、郑南宁、谢晓亮、张宏江、张亚勤等院士,麻省理工学院未来生命研究所创始人Max Tegmark,OpenAI首席执
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国投智能
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2023-06-12 04:58:15
关注华为手机产业链拐点机会
美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5G手机Phase 7
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民生证券:边缘AI或是当前预期差最大的AⅠ方向
多家科技巨头布局边缘侧。 近期,在COMPUTEX 2023大会上,英伟达发布了全新的Jetson AGX Orin模块,其中包括服务器、边缘设备、工业PC、载板、AI软件等。这些产品将推出有风扇和无风扇配置并且提供多种连接和接口选项,还会加入适用于机器人、制造、零售、运输、智慧城市、医疗等重要经济部门或加固型应用的规格。同时,高通高级副总裁Alex Katouzian在大会上表示高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。在今年世界移动通信大会上,高通展示了其通过量化、编译和硬件加速
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自动驾驶产业链主要公司
1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 感知层:万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发 重点关注:路畅科技 、交控科技、瀚川智能 3、感知端(车载摄像头) 重点关注:联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端(制动系统、转向系统、照明系统、油门系统) 重点关注:浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统(智能座舱) 重点关注:路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它 重点关注:千方科技、江淮汽车、金龙汽车 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一
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【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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【人工智能|民生计算机】“真无人”驾驶又进一步
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日,上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下,在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 随着政策进一步落地,自动驾驶
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安信传媒:三季度核心关注NFT
安信传媒焦娟团队:三季度核心关注NFT(也有点元宇宙的味道),NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR,很实在,当下深层技术上做不了AR,所以更像是VR(沉浸式,交互会偏弱),故内容生态上,会慢一些(AR内容互动性更容易出爆款)但成功概率会大很多(沉浸式内容的体验感更好),故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段,24年随着开售,我们预计会出现不少大爆款(场景或内容)。 回到当下3、4季度,尤其是3季度(7-9月份),产业内接连出
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【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹,含浪潮在内龙头均强势,新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%,位列第一。进入6月中旬,AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比,推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期 自4月以来,算法侧持续首推科大讯飞,逻辑不断兑现且超预期,包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计
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【中信证券通信】关于移动最新集采解析
【中信证券通信】关于移动最新集采解析,中报季强烈推荐【中兴通讯+运营商】230612更新 本次集采的份额与价格: 2.3万站700M:华为58%,中兴33%,爱立信2%,大唐3%,诺基亚3.6%;价格7.5万,比之前集采降低6%。 6.4万站2.6G:华为50%,中兴24.5%,爱立信10%,大唐9%,诺基亚6%;价格9.6万。 主要观点: 1、份额方面: 这次集采的8.7万站只是移动5G建设的一小部分,移动的5G的大头是单一来源集采的41.3万站,那部分中兴通讯的份额是持续提升的趋势。整体而言
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【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥
【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥士康 单服务器PCB价值量持续提升:普通服务器500美金、AI推理服务器800美金、A100的AI训练服务器1500美金、H100的AI服务器1800美金。 沪电股份:GPU加速卡/GPU模组板主供英伟达,22年相关业务收入3亿+,23年预期翻倍。23/24年净利润17/21亿,对应PE25/20x。 奥士康:英伟达/AWS/Meta/AMD加速突破,AMD战略绑定,GPU加速卡预期23Q3测试,Q4出货。
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国盛证券:AI培训产业链
科技快速发展的时代,学习AI知识与技能是迫切需求。AI正在迅速改变我们的世界,人们迫切需要提升自己在AI领域的技能和知识储备,以适应不断变化的技术环境。1)从就业的角度,AI的发展提高了许多工作的效率,并会创造新的就业机会,但同时也会对许多岗位带来冲击。例如AI绘画模型在极大提高原画生产力的同时也可能对画师造成冲击。在许多行业人们必须了解和掌握与AI相关的技术和工具,并运用它们提高效率和创造力。人社部2020年称我国人工智能人才缺口超过500万。据脉脉高聘人才智库发布的《2023 AIGC人才趋
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国信证券一煤炭行业周报(6月第2周):日耗与库存高位,补库需求短期支撑煤价
1.煤炭板块收涨,跑赢沪深300指数。中信煤炭行业收涨1.36%,沪深300指数下跌0.65%,跑赢沪深300指数2.01个百分点。全板块整周14只股价上涨,21只下跌,2只持平。辽宁能源涨幅最高,整周涨幅为6.19%。 2.重点煤矿周度数据:中国煤炭运销协会数据,6月2日-6月8日,重点监测企业煤炭日均销量为668万吨,比上周日均销量增加12万吨,增加1.8%,比上月同期减少56万吨,减少7.8%。其中,动力煤周日均销量较上周增加4.3%,炼焦煤销量较上周减少11.1%,无烟煤销量较上周增加2
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民生牟一凌:市场逆转已经开始
摘要:积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始:海内外去库存结束,周期性的底部已经出现,美元的压制期本身也阶段性告一段落,而国内政策本身已处于友好面。 【报告导读】全市场投资者还在因短期的景气下行而担忧长期资产负债表的衰退时,却不知积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始。仓位是第一位,再去讨论结构的优劣。 摘要 1 去库行为正在临近拐点 年初以来,复苏预期的强化和落空驱动了二级市场的大起大落,产业层面参与者也在用库存行为表达观点:放开之后,企业对于强复苏有较大的期待,上游积极补
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华西计算机一计算机行业周观点:华为领衔,强call自主可控算力
本周观点: 一、以华为为代表的国产算力持续发力 2023年6月8日,华为企业BG副总裁陈邦华在2023年华为全球智慧金融峰会上表示,华为将聚焦发展多样性算力数据中心、AI行业数字化等场景。华为AI框架生态峰会将于6月16日举办,届时将发布共建人工智能框架生态倡议,举办上海昇思AI框架&大模型创新中心启动仪式;同时,共建AI开源生态,成立昇思MindSpore社区理事会。华为昇思MindSpore提供全场景深度学习框架,联合上下游企业共同打造国产化AI生态圈,目前合作厂商包括:商汤、第四范式、天数
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天风证券:政策边际改善到文化繁荣发展,有望开启新一轮传媒牛市
核心观点:我们认为,从国内到国外,从PC时代到移动互联网时代,我们看到影响传媒板块两个重要因素的变化或将带来传媒牛市行情:政策和技术。 1)政策方面,从2022年我们看到游戏等板块政策的边际改善,再到当下及未来将重点强调在新的起点上继续“推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。”其中,6月5日新华 社发布文章阐释“新的文化使命”,开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。6月8日中国广电党委书记、董事长宋起柱发表《夯实文化数字底
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安信证券一计算机行业周报:继续关注人工智能安全监管和应用落地
从政策到产业,AI安全监管得到广泛关注 6月6日,中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》,其中提出,预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案,人工智能领域的立法工作进入实质性开展阶段。 6月9日-10日,2023年北京智源大会召开,大会邀请到了图灵奖得主Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Joseph Sifakis和姚期智,张钹、郑南宁、谢晓亮、张宏江、张亚勤等院士,麻省理工学院未来生命研究所创始人Max Tegmark,OpenAI首席执
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2023-06-12 04:58:15
关注华为手机产业链拐点机会
美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5G手机Phase 7
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民生证券:边缘AI或是当前预期差最大的AⅠ方向
多家科技巨头布局边缘侧。 近期,在COMPUTEX 2023大会上,英伟达发布了全新的Jetson AGX Orin模块,其中包括服务器、边缘设备、工业PC、载板、AI软件等。这些产品将推出有风扇和无风扇配置并且提供多种连接和接口选项,还会加入适用于机器人、制造、零售、运输、智慧城市、医疗等重要经济部门或加固型应用的规格。同时,高通高级副总裁Alex Katouzian在大会上表示高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。在今年世界移动通信大会上,高通展示了其通过量化、编译和硬件加速
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2023-06-12 13:53:26
自动驾驶产业链主要公司
1、感知端(激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达) 感知层:万集科技、福晶科技、雷科防务 2、心算法方面实现了自主研发 重点关注:路畅科技 、交控科技、瀚川智能 3、感知端(车载摄像头) 重点关注:联创电子、欧菲光、合力泰 4、执行端(制动系统、转向系统、照明系统、油门系统) 重点关注:浙江世宝、佰特利、拓普集团 5、智能系统(智能座舱) 重点关注:路畅科技、德赛西威、全志科技 6、车联网及其它 重点关注:千方科技、江淮汽车、金龙汽车 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一
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2023-06-12 10:24:09
【财通电子】AMD新品有望上量,建议关注产业链核心合作伙伴:
AMD即将召开数据中心和人工智能技术发布会,MI300定位更广阔的应用市场: AMD将于北京时间6月13日凌晨1点召开数据中心和人工智能技术发布会,有望发布下一代APU MI300产品,MI300在保留MI200 HPC市场优势的同时实现了更均衡的FP8、FP16、INT8等训练和推理所需性能,MI200目标客户为政府级的国家实验室HPC需求,MI300则定位兼容更广阔的应用市场,有望实现较上代产品更快速上量。目前AMD已陆续与微软、谷歌等厂商达成合作,预计将基于AMD产品部署AI算力。 CPU
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2023-06-12 10:21:29
【人工智能|民生计算机】“真无人”驾驶又进一步
【人工智能第一团队|民生计算机】🚀“真无人”驾驶又进一步 6月8日,上海自贸区临港新片区向四家企业发放了基于立法基础的全国首批“无驾驶人”智能网联汽车道路测试牌照。15辆持牌车辆今后可以在主驾“无驾驶人”的情况下,在新片区的自动驾驶开放道路上开展测试。这也意味着智能网联汽车向“真无人”运营又迈出了重要一步。 6月9日,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。 随着政策进一步落地,自动驾驶
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安信传媒:三季度核心关注NFT
安信传媒焦娟团队:三季度核心关注NFT(也有点元宇宙的味道),NFT最好的标的是【视觉中国】【巨人网络】【浙文互联】【汤姆猫】【姚记科技】 ———— 苹果这次推的MR,很实在,当下深层技术上做不了AR,所以更像是VR(沉浸式,交互会偏弱),故内容生态上,会慢一些(AR内容互动性更容易出爆款)但成功概率会大很多(沉浸式内容的体验感更好),故3、4季度是生态伙伴入局去做内容的时间段,24年随着开售,我们预计会出现不少大爆款(场景或内容)。 回到当下3、4季度,尤其是3季度(7-9月份),产业内接连出
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2023-06-12 09:02:25
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612
【兴业计算机】AI算力链仍是合力最大方向+20230612 #首推算力链大涨后是否仍坚定? 持续首推的算力链气势如虹,含浪潮在内龙头均强势,新增推荐的亚康股份周最高涨幅88%,位列第一。进入6月中旬,AI算力链兼具强全球趋势、强业绩兑现、高性价比,推荐将坚定且持续。 #算法侧首推科大讯飞再超预期 自4月以来,算法侧持续首推科大讯飞,逻辑不断兑现且超预期,包括0506发布星火大模型1.0性能占优、权威信通院大模型工作组唯一A股副组长单位、0609星火大模型1.5迭代性能再超预期。 #继续全面布局计
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【中信证券通信】关于移动最新集采解析
【中信证券通信】关于移动最新集采解析,中报季强烈推荐【中兴通讯+运营商】230612更新 本次集采的份额与价格: 2.3万站700M:华为58%,中兴33%,爱立信2%,大唐3%,诺基亚3.6%;价格7.5万,比之前集采降低6%。 6.4万站2.6G:华为50%,中兴24.5%,爱立信10%,大唐9%,诺基亚6%;价格9.6万。 主要观点: 1、份额方面: 这次集采的8.7万站只是移动5G建设的一小部分,移动的5G的大头是单一来源集采的41.3万站,那部分中兴通讯的份额是持续提升的趋势。整体而言
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中兴通讯
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【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥
【AI-PCB】AI带动PCB量价齐升,沪电/奥士康/胜宏显著低估,AMD产业链核心关注奥士康 单服务器PCB价值量持续提升:普通服务器500美金、AI推理服务器800美金、A100的AI训练服务器1500美金、H100的AI服务器1800美金。 沪电股份:GPU加速卡/GPU模组板主供英伟达,22年相关业务收入3亿+,23年预期翻倍。23/24年净利润17/21亿,对应PE25/20x。 奥士康:英伟达/AWS/Meta/AMD加速突破,AMD战略绑定,GPU加速卡预期23Q3测试,Q4出货。
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2023-06-12 07:25:26
国盛证券:AI培训产业链
科技快速发展的时代,学习AI知识与技能是迫切需求。AI正在迅速改变我们的世界,人们迫切需要提升自己在AI领域的技能和知识储备,以适应不断变化的技术环境。1)从就业的角度,AI的发展提高了许多工作的效率,并会创造新的就业机会,但同时也会对许多岗位带来冲击。例如AI绘画模型在极大提高原画生产力的同时也可能对画师造成冲击。在许多行业人们必须了解和掌握与AI相关的技术和工具,并运用它们提高效率和创造力。人社部2020年称我国人工智能人才缺口超过500万。据脉脉高聘人才智库发布的《2023 AIGC人才趋
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2023-06-12 05:33:10
国信证券一煤炭行业周报(6月第2周):日耗与库存高位,补库需求短期支撑煤价
1.煤炭板块收涨,跑赢沪深300指数。中信煤炭行业收涨1.36%,沪深300指数下跌0.65%,跑赢沪深300指数2.01个百分点。全板块整周14只股价上涨,21只下跌,2只持平。辽宁能源涨幅最高,整周涨幅为6.19%。 2.重点煤矿周度数据:中国煤炭运销协会数据,6月2日-6月8日,重点监测企业煤炭日均销量为668万吨,比上周日均销量增加12万吨,增加1.8%,比上月同期减少56万吨,减少7.8%。其中,动力煤周日均销量较上周增加4.3%,炼焦煤销量较上周减少11.1%,无烟煤销量较上周增加2
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中国神华
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陕西煤业
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淮北矿业
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2023-06-12 05:29:04
民生牟一凌:市场逆转已经开始
摘要:积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始:海内外去库存结束,周期性的底部已经出现,美元的压制期本身也阶段性告一段落,而国内政策本身已处于友好面。 【报告导读】全市场投资者还在因短期的景气下行而担忧长期资产负债表的衰退时,却不知积极信号已经出现,一场中期维度的市场逆转已经开始。仓位是第一位,再去讨论结构的优劣。 摘要 1 去库行为正在临近拐点 年初以来,复苏预期的强化和落空驱动了二级市场的大起大落,产业层面参与者也在用库存行为表达观点:放开之后,企业对于强复苏有较大的期待,上游积极补
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中煤能源
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2023-06-12 05:23:44
华西计算机一计算机行业周观点:华为领衔,强call自主可控算力
本周观点: 一、以华为为代表的国产算力持续发力 2023年6月8日,华为企业BG副总裁陈邦华在2023年华为全球智慧金融峰会上表示,华为将聚焦发展多样性算力数据中心、AI行业数字化等场景。华为AI框架生态峰会将于6月16日举办,届时将发布共建人工智能框架生态倡议,举办上海昇思AI框架&大模型创新中心启动仪式;同时,共建AI开源生态,成立昇思MindSpore社区理事会。华为昇思MindSpore提供全场景深度学习框架,联合上下游企业共同打造国产化AI生态圈,目前合作厂商包括:商汤、第四范式、天数
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天风证券:政策边际改善到文化繁荣发展,有望开启新一轮传媒牛市
核心观点:我们认为,从国内到国外,从PC时代到移动互联网时代,我们看到影响传媒板块两个重要因素的变化或将带来传媒牛市行情:政策和技术。 1)政策方面,从2022年我们看到游戏等板块政策的边际改善,再到当下及未来将重点强调在新的起点上继续“推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明。”其中,6月5日新华 社发布文章阐释“新的文化使命”,开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路。6月8日中国广电党委书记、董事长宋起柱发表《夯实文化数字底
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安信证券一计算机行业周报:继续关注人工智能安全监管和应用落地
从政策到产业,AI安全监管得到广泛关注 6月6日,中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》,其中提出,预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案,人工智能领域的立法工作进入实质性开展阶段。 6月9日-10日,2023年北京智源大会召开,大会邀请到了图灵奖得主Geoffrey Hinton、Yann LeCun、Joseph Sifakis和姚期智,张钹、郑南宁、谢晓亮、张宏江、张亚勤等院士,麻省理工学院未来生命研究所创始人Max Tegmark,OpenAI首席执
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关注华为手机产业链拐点机会
美芯晟:国内无线充电芯片龙头(单机价值量10元) 接收端无线充电芯片壁垒较高,且随着功率增加ASP有望持续提升。公司于2021年突破国内头部厂商,目前大客户份额不足50%,仍有持续提升的空间。 华力创通:北斗卫星通信芯片龙头(单机价值量50元) 随着卫星通信技术成熟,旗舰手机有望率先配备卫星通信功能。公司是国内少数拥有芯片+应用能力的厂商,大客户旗舰机卫星通信有望成为公司今年全新增量。 唯捷创芯:射频发射模组龙头(单机价值量约30元) L-PAMID模组壁垒高主要,主要用于5G手机Phase 7
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2023-06-12 04:56:26
民生证券:边缘AI或是当前预期差最大的AⅠ方向
多家科技巨头布局边缘侧。 近期,在COMPUTEX 2023大会上,英伟达发布了全新的Jetson AGX Orin模块,其中包括服务器、边缘设备、工业PC、载板、AI软件等。这些产品将推出有风扇和无风扇配置并且提供多种连接和接口选项,还会加入适用于机器人、制造、零售、运输、智慧城市、医疗等重要经济部门或加固型应用的规格。同时,高通高级副总裁Alex Katouzian在大会上表示高通正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。在今年世界移动通信大会上,高通展示了其通过量化、编译和硬件加速
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