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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-04 16:56:07
民生证券:边缘AI是产业趋势,与具身智能、机器人本质三位一体
1.1 英伟达:以Omniverse为核心的的具身智能路径 英伟达选择具身智能路径,特点是从边缘向云端开发,主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂,据英伟达介绍,VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动,例如根据视觉、文本提示移动、排列物体,VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台,包含了边缘到云的软件
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-04 16:14:41
周末要闻汇总
本周末影响市场的重要资讯有:国常会再次释放稳预期、提信心信号,将加快推出含金量高的政策措施,新能源汽车再迎政策支持;国家金融监督管理总局1号公告发布;美国总统拜登签署债务上限法案;美财政部副部长会见谢锋;美国5月非农就业人数增加33.9万人,远高于市场预期;欧美股市全线收涨,道指涨逾2%,热门中概股普涨;科创50ETF期权6月5日上市交易,涨跌幅20%;GDR规则有变;国家能源局组织发布,重要行业顶层设计文件来了;人遗资源管理条例实施细则发布,生物医药产业迎来利好;工信部部长金壮龙表示将加快5G
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只买龙头的老司机
2023-06-04 14:47:52
预计6月A股仍将延续高波动,建议以业绩为纲,配置科技、能源资源和国防三大安全领域
过去的5月,经济预期下修导致市场波动较大,步入6月,国内经济预期仍处于低位,海外多重因素扰动叠加,投资者行为模式正处于转换期,预计A股仍将延续高波动,当前正趋于下半年波动区间的波谷附近,乘风破浪时,建议以业绩为纲,继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先,近期经济复苏环比动能趋弱,导致市场过度悲观,预计6月结构性政策陆续出台并积累,政策助力和内生动能修复下,三季度经济复苏将明显改善。其次,美联储6月议息预期波动较大,美债上限调整后仍需关注其流动性风险,预计人民币汇率保持
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北方华创
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戈壁淘金
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2023-06-04 14:13:41
战略科技(计算机)行业周报:数据要素各地推进,英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的
各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日,武汉市政府召开新闻发布会,公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025年)》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施;开放数据资源1400余项2.9亿条,城市大脑日均共享数据1.2亿条;举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛,分两批发布65个应用场景;开展数据要素市场化总体设计,支持组建武汉数据集团,开展数据交易试点等工
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2023-06-04 14:09:16
【天风能源】炼焦煤专题:至暗时刻已过,或将黎明破晓
核心观点 炼焦煤资源分布 山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%,主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田,为我国炼焦煤第一大省。 我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降,2016到2022年从14%下降到12%,幅度为2个百分点。同期,山西的产量稳步提升,占比从2016年的40%提升到了2022年的47%,炼焦煤大省地位逐年巩固,而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。 国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年,但政策主要针对的是动力
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山西焦煤
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2023-06-04 10:54:49
国金证券:Quest 3今年秋将面世,算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业
事件 2023年06月01日,Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世,并公布了Quest 3的大致情况,更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。 点评 预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%,所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级,舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1)显示及光学方案:高分辨率的屏幕+Pancake方案,视觉体验升级的同时,轻便度提高。此前,市场
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2023-06-04 06:54:30
电万宏源-互联网传媒行业周报:苹果 WWDC临近,AI+XR、游戏、出版更新专题
坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金,是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件,进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多,C端应用尚在萌芽期,但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地,Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时,传媒带有口红效应、弱周
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2023-06-04 06:39:17
国盛证券一通信行业周报:边缘+中心,科技巨头如何拥抱AI浪潮?
AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上,英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究,我们得出新架构GH200中,每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块,光模块用量弹性达到9倍;同时,发布会指出,一套GH200中需要用150英里(241芯公里)的光纤,光通信需求弹性空间可观。 比数字更重要的是什么?GH200使用和H100完全相同的计算核心,但是通过加强了通信、存储等部分,在同样的GPU的芯片上实现了2-6倍
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2023-06-03 17:34:15
横扫欧美的“减肥神药”国内申报!“躺着减肥”要来了?
摘要:司美格鲁肽注射液作为“减肥药”的上市申请正式获药监局受理,但当“减肥神药”被越炒越热,超适应证、产能、安全性等一系列问题也开始逐步涌现。 “减肥”这股风越刮越猛,司美格鲁肽作为减重适应症的申请正式受理,“减肥神药”真的近了? 6月3日,诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请正式获药监局受理。而此次申报的适应症为减重适应症:作为低卡路里饮食和增加体力活动的辅助治疗用于初始体重指数(BMI)≥30kg/m2(肥胖),或≥27kg/m2且<30kg/m2(超重)并且伴有至少一种与超重相关合并症的成人
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2023-06-03 12:46:16
A股基本面底部迎改善,坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”三条主线
长城策略团队发表最新六月金股研报表示,A股基本面底部有望逐季改善,计算机、传媒、消费服务、出行等行业利润已明显修复,在政策引领之下,该机构依然坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”这三条主线机会。并推荐6月金股:中国移动、海康威视、景嘉微、易天股份、亿晶光电、大东方、贝斯特、羚锐制药、同花顺、宁波银行。 以下为长城策略团队主要要点: 五月组合回顾:经济数据反映出国内需求不足,经济复苏预期转弱。市场利率走低,“资产荒”现象加剧。人民币汇率压力有所上升,金融市场资金流出压力提升,但是并未发生资金大
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2023-06-03 12:31:03
华映资本章高男:通用模型活下来的不超3家,游戏领域将催生“抖音”量级平台
摘要:章高男表示,大模型会大大降低游戏的生产制作门槛和成本,游戏领域可能会跑出一个类似“抖音”的平台级机会。 ChatGPT的火爆让沉寂许久的创投圈再度热闹起来,创业者迫不及待投入这波热潮,试图抓住“淘金”机会;投资圈也跃跃欲试积极寻找下一个独角兽标的。但大模型似乎和往期热炒的风口有所区别,人们对它的争议不仅停留在产业颠覆层面,而且上升到对未来人类思维模式的挑战、对人与机器相处的伦理争议。 在这场技术浪潮中,投资人群体依旧保持惯有的敏锐嗅觉,试图捕捉新机遇。但大模型动态进化带来的不确定性,也让投
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【关于本次国常会的几点理解】
【关于本次国常会的几点理解】 1、对于经济的定调没有发生太大变化 会议指出,“今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固”,与此前zzj、央行货币政策报告定调保持一致。 2、此次会议强调把营商环境摆在重要位置 会议指出,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市场活力,推动经济运行持续回升向好。 3、后续会针对企业反映的突出问题出台针对性政策 会议指出,要坚持问题导向,聚焦企业反映的突出问题,#从企业实际需求出发,在放宽市场准入、
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【东吴传媒互联网】2023年5月游戏及短视频行业月度数据库更新
备注:中国大陆地区数据仅包含iOS端,安卓端数据会造成干扰,请结合同口径下趋势及公司实际情况共同判断。 2023M5国内iOS端手游大盘流水持续修复,各大厂商产品周期逐步开启: 1)巨人网络:新游《原始征途》流水稳健,同口径下iOS端净收入同比大幅增长~250%; 2)心动公司:《火炬之光:无限》国服上线,同口径下iOS端净收入同比增长~30%,环比增长~130%。 3)祖龙娱乐:新游《以闪亮之名》表现强劲且流水稳健,同口径iOS端净收入同比高增,环比微增。 4)米哈游:新游《崩坏:星穹铁道》首
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2023-06-03 10:54:58
招商证券一2023年5月美国就业数据分析:非农是否是强弩之末?
事件:6月2日,美国劳工统计局发布:2023年5月非农就业人数新增33.9万人,前值25.3万人;失业率升至3.7%,前值3.4%。 美国非农就业数据公布后,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨。道指涨超2%创半年最大涨幅,纳指创三年最长连涨周。 核心观点: 美国劳动力市场反映制造业和信息业的结构性降温信号持续,但服务业动能仍在支撑经济总量的韧性,不同部门的周期错位明显。1)分行业来看,服务业仅信息和金融偏弱,而商业、教育和休闲服务业维持强劲。2)失业率反弹至3.7%,劳动参与率维持
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中国平安
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2023-06-02 20:12:42
国常会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
摘要:会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国务院李总理6月2日主持召开国务院常务会议,听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施,讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》。 会议指出,今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市
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民生证券:边缘AI是产业趋势,与具身智能、机器人本质三位一体
1.1 英伟达:以Omniverse为核心的的具身智能路径 英伟达选择具身智能路径,特点是从边缘向云端开发,主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂,据英伟达介绍,VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动,例如根据视觉、文本提示移动、排列物体,VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台,包含了边缘到云的软件
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预计6月A股仍将延续高波动,建议以业绩为纲,配置科技、能源资源和国防三大安全领域
过去的5月,经济预期下修导致市场波动较大,步入6月,国内经济预期仍处于低位,海外多重因素扰动叠加,投资者行为模式正处于转换期,预计A股仍将延续高波动,当前正趋于下半年波动区间的波谷附近,乘风破浪时,建议以业绩为纲,继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先,近期经济复苏环比动能趋弱,导致市场过度悲观,预计6月结构性政策陆续出台并积累,政策助力和内生动能修复下,三季度经济复苏将明显改善。其次,美联储6月议息预期波动较大,美债上限调整后仍需关注其流动性风险,预计人民币汇率保持
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核心观点 炼焦煤资源分布 山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%,主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田,为我国炼焦煤第一大省。 我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降,2016到2022年从14%下降到12%,幅度为2个百分点。同期,山西的产量稳步提升,占比从2016年的40%提升到了2022年的47%,炼焦煤大省地位逐年巩固,而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。 国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年,但政策主要针对的是动力
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事件 2023年06月01日,Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世,并公布了Quest 3的大致情况,更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。 点评 预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%,所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级,舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1)显示及光学方案:高分辨率的屏幕+Pancake方案,视觉体验升级的同时,轻便度提高。此前,市场
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摘要:司美格鲁肽注射液作为“减肥药”的上市申请正式获药监局受理,但当“减肥神药”被越炒越热,超适应证、产能、安全性等一系列问题也开始逐步涌现。 “减肥”这股风越刮越猛,司美格鲁肽作为减重适应症的申请正式受理,“减肥神药”真的近了? 6月3日,诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请正式获药监局受理。而此次申报的适应症为减重适应症:作为低卡路里饮食和增加体力活动的辅助治疗用于初始体重指数(BMI)≥30kg/m2(肥胖),或≥27kg/m2且<30kg/m2(超重)并且伴有至少一种与超重相关合并症的成人
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A股基本面底部迎改善,坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”三条主线
长城策略团队发表最新六月金股研报表示,A股基本面底部有望逐季改善,计算机、传媒、消费服务、出行等行业利润已明显修复,在政策引领之下,该机构依然坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”这三条主线机会。并推荐6月金股:中国移动、海康威视、景嘉微、易天股份、亿晶光电、大东方、贝斯特、羚锐制药、同花顺、宁波银行。 以下为长城策略团队主要要点: 五月组合回顾:经济数据反映出国内需求不足,经济复苏预期转弱。市场利率走低,“资产荒”现象加剧。人民币汇率压力有所上升,金融市场资金流出压力提升,但是并未发生资金大
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华映资本章高男:通用模型活下来的不超3家,游戏领域将催生“抖音”量级平台
摘要:章高男表示,大模型会大大降低游戏的生产制作门槛和成本,游戏领域可能会跑出一个类似“抖音”的平台级机会。 ChatGPT的火爆让沉寂许久的创投圈再度热闹起来,创业者迫不及待投入这波热潮,试图抓住“淘金”机会;投资圈也跃跃欲试积极寻找下一个独角兽标的。但大模型似乎和往期热炒的风口有所区别,人们对它的争议不仅停留在产业颠覆层面,而且上升到对未来人类思维模式的挑战、对人与机器相处的伦理争议。 在这场技术浪潮中,投资人群体依旧保持惯有的敏锐嗅觉,试图捕捉新机遇。但大模型动态进化带来的不确定性,也让投
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【关于本次国常会的几点理解】
【关于本次国常会的几点理解】 1、对于经济的定调没有发生太大变化 会议指出,“今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固”,与此前zzj、央行货币政策报告定调保持一致。 2、此次会议强调把营商环境摆在重要位置 会议指出,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市场活力,推动经济运行持续回升向好。 3、后续会针对企业反映的突出问题出台针对性政策 会议指出,要坚持问题导向,聚焦企业反映的突出问题,#从企业实际需求出发,在放宽市场准入、
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备注:中国大陆地区数据仅包含iOS端,安卓端数据会造成干扰,请结合同口径下趋势及公司实际情况共同判断。 2023M5国内iOS端手游大盘流水持续修复,各大厂商产品周期逐步开启: 1)巨人网络:新游《原始征途》流水稳健,同口径下iOS端净收入同比大幅增长~250%; 2)心动公司:《火炬之光:无限》国服上线,同口径下iOS端净收入同比增长~30%,环比增长~130%。 3)祖龙娱乐:新游《以闪亮之名》表现强劲且流水稳健,同口径iOS端净收入同比高增,环比微增。 4)米哈游:新游《崩坏:星穹铁道》首
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2023-06-03 10:54:58
招商证券一2023年5月美国就业数据分析:非农是否是强弩之末?
事件:6月2日,美国劳工统计局发布:2023年5月非农就业人数新增33.9万人,前值25.3万人;失业率升至3.7%,前值3.4%。 美国非农就业数据公布后,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨。道指涨超2%创半年最大涨幅,纳指创三年最长连涨周。 核心观点: 美国劳动力市场反映制造业和信息业的结构性降温信号持续,但服务业动能仍在支撑经济总量的韧性,不同部门的周期错位明显。1)分行业来看,服务业仅信息和金融偏弱,而商业、教育和休闲服务业维持强劲。2)失业率反弹至3.7%,劳动参与率维持
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国常会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
摘要:会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国务院李总理6月2日主持召开国务院常务会议,听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施,讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》。 会议指出,今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市
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2023-06-04 16:56:07
民生证券:边缘AI是产业趋势,与具身智能、机器人本质三位一体
1.1 英伟达:以Omniverse为核心的的具身智能路径 英伟达选择具身智能路径,特点是从边缘向云端开发,主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂,据英伟达介绍,VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动,例如根据视觉、文本提示移动、排列物体,VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台,包含了边缘到云的软件
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周末要闻汇总
本周末影响市场的重要资讯有:国常会再次释放稳预期、提信心信号,将加快推出含金量高的政策措施,新能源汽车再迎政策支持;国家金融监督管理总局1号公告发布;美国总统拜登签署债务上限法案;美财政部副部长会见谢锋;美国5月非农就业人数增加33.9万人,远高于市场预期;欧美股市全线收涨,道指涨逾2%,热门中概股普涨;科创50ETF期权6月5日上市交易,涨跌幅20%;GDR规则有变;国家能源局组织发布,重要行业顶层设计文件来了;人遗资源管理条例实施细则发布,生物医药产业迎来利好;工信部部长金壮龙表示将加快5G
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预计6月A股仍将延续高波动,建议以业绩为纲,配置科技、能源资源和国防三大安全领域
过去的5月,经济预期下修导致市场波动较大,步入6月,国内经济预期仍处于低位,海外多重因素扰动叠加,投资者行为模式正处于转换期,预计A股仍将延续高波动,当前正趋于下半年波动区间的波谷附近,乘风破浪时,建议以业绩为纲,继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先,近期经济复苏环比动能趋弱,导致市场过度悲观,预计6月结构性政策陆续出台并积累,政策助力和内生动能修复下,三季度经济复苏将明显改善。其次,美联储6月议息预期波动较大,美债上限调整后仍需关注其流动性风险,预计人民币汇率保持
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战略科技(计算机)行业周报:数据要素各地推进,英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的
各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日,武汉市政府召开新闻发布会,公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025年)》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施;开放数据资源1400余项2.9亿条,城市大脑日均共享数据1.2亿条;举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛,分两批发布65个应用场景;开展数据要素市场化总体设计,支持组建武汉数据集团,开展数据交易试点等工
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【天风能源】炼焦煤专题:至暗时刻已过,或将黎明破晓
核心观点 炼焦煤资源分布 山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%,主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田,为我国炼焦煤第一大省。 我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降,2016到2022年从14%下降到12%,幅度为2个百分点。同期,山西的产量稳步提升,占比从2016年的40%提升到了2022年的47%,炼焦煤大省地位逐年巩固,而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。 国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年,但政策主要针对的是动力
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国金证券:Quest 3今年秋将面世,算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业
事件 2023年06月01日,Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世,并公布了Quest 3的大致情况,更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。 点评 预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%,所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级,舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1)显示及光学方案:高分辨率的屏幕+Pancake方案,视觉体验升级的同时,轻便度提高。此前,市场
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电万宏源-互联网传媒行业周报:苹果 WWDC临近,AI+XR、游戏、出版更新专题
坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金,是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件,进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多,C端应用尚在萌芽期,但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地,Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时,传媒带有口红效应、弱周
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国盛证券一通信行业周报:边缘+中心,科技巨头如何拥抱AI浪潮?
AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上,英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究,我们得出新架构GH200中,每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块,光模块用量弹性达到9倍;同时,发布会指出,一套GH200中需要用150英里(241芯公里)的光纤,光通信需求弹性空间可观。 比数字更重要的是什么?GH200使用和H100完全相同的计算核心,但是通过加强了通信、存储等部分,在同样的GPU的芯片上实现了2-6倍
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横扫欧美的“减肥神药”国内申报!“躺着减肥”要来了?
摘要:司美格鲁肽注射液作为“减肥药”的上市申请正式获药监局受理,但当“减肥神药”被越炒越热,超适应证、产能、安全性等一系列问题也开始逐步涌现。 “减肥”这股风越刮越猛,司美格鲁肽作为减重适应症的申请正式受理,“减肥神药”真的近了? 6月3日,诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请正式获药监局受理。而此次申报的适应症为减重适应症:作为低卡路里饮食和增加体力活动的辅助治疗用于初始体重指数(BMI)≥30kg/m2(肥胖),或≥27kg/m2且<30kg/m2(超重)并且伴有至少一种与超重相关合并症的成人
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2023-06-03 12:46:16
A股基本面底部迎改善,坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”三条主线
长城策略团队发表最新六月金股研报表示,A股基本面底部有望逐季改善,计算机、传媒、消费服务、出行等行业利润已明显修复,在政策引领之下,该机构依然坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”这三条主线机会。并推荐6月金股:中国移动、海康威视、景嘉微、易天股份、亿晶光电、大东方、贝斯特、羚锐制药、同花顺、宁波银行。 以下为长城策略团队主要要点: 五月组合回顾:经济数据反映出国内需求不足,经济复苏预期转弱。市场利率走低,“资产荒”现象加剧。人民币汇率压力有所上升,金融市场资金流出压力提升,但是并未发生资金大
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2023-06-03 12:31:03
华映资本章高男:通用模型活下来的不超3家,游戏领域将催生“抖音”量级平台
摘要:章高男表示,大模型会大大降低游戏的生产制作门槛和成本,游戏领域可能会跑出一个类似“抖音”的平台级机会。 ChatGPT的火爆让沉寂许久的创投圈再度热闹起来,创业者迫不及待投入这波热潮,试图抓住“淘金”机会;投资圈也跃跃欲试积极寻找下一个独角兽标的。但大模型似乎和往期热炒的风口有所区别,人们对它的争议不仅停留在产业颠覆层面,而且上升到对未来人类思维模式的挑战、对人与机器相处的伦理争议。 在这场技术浪潮中,投资人群体依旧保持惯有的敏锐嗅觉,试图捕捉新机遇。但大模型动态进化带来的不确定性,也让投
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【关于本次国常会的几点理解】
【关于本次国常会的几点理解】 1、对于经济的定调没有发生太大变化 会议指出,“今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固”,与此前zzj、央行货币政策报告定调保持一致。 2、此次会议强调把营商环境摆在重要位置 会议指出,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市场活力,推动经济运行持续回升向好。 3、后续会针对企业反映的突出问题出台针对性政策 会议指出,要坚持问题导向,聚焦企业反映的突出问题,#从企业实际需求出发,在放宽市场准入、
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2023-06-03 10:58:02
【东吴传媒互联网】2023年5月游戏及短视频行业月度数据库更新
备注:中国大陆地区数据仅包含iOS端,安卓端数据会造成干扰,请结合同口径下趋势及公司实际情况共同判断。 2023M5国内iOS端手游大盘流水持续修复,各大厂商产品周期逐步开启: 1)巨人网络:新游《原始征途》流水稳健,同口径下iOS端净收入同比大幅增长~250%; 2)心动公司:《火炬之光:无限》国服上线,同口径下iOS端净收入同比增长~30%,环比增长~130%。 3)祖龙娱乐:新游《以闪亮之名》表现强劲且流水稳健,同口径iOS端净收入同比高增,环比微增。 4)米哈游:新游《崩坏:星穹铁道》首
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招商证券一2023年5月美国就业数据分析:非农是否是强弩之末?
事件:6月2日,美国劳工统计局发布:2023年5月非农就业人数新增33.9万人,前值25.3万人;失业率升至3.7%,前值3.4%。 美国非农就业数据公布后,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨。道指涨超2%创半年最大涨幅,纳指创三年最长连涨周。 核心观点: 美国劳动力市场反映制造业和信息业的结构性降温信号持续,但服务业动能仍在支撑经济总量的韧性,不同部门的周期错位明显。1)分行业来看,服务业仅信息和金融偏弱,而商业、教育和休闲服务业维持强劲。2)失业率反弹至3.7%,劳动参与率维持
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摘要:会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国务院李总理6月2日主持召开国务院常务会议,听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施,讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》。 会议指出,今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市
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民生证券:边缘AI是产业趋势,与具身智能、机器人本质三位一体
1.1 英伟达:以Omniverse为核心的的具身智能路径 英伟达选择具身智能路径,特点是从边缘向云端开发,主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂,据英伟达介绍,VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动,例如根据视觉、文本提示移动、排列物体,VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台,包含了边缘到云的软件
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过去的5月,经济预期下修导致市场波动较大,步入6月,国内经济预期仍处于低位,海外多重因素扰动叠加,投资者行为模式正处于转换期,预计A股仍将延续高波动,当前正趋于下半年波动区间的波谷附近,乘风破浪时,建议以业绩为纲,继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先,近期经济复苏环比动能趋弱,导致市场过度悲观,预计6月结构性政策陆续出台并积累,政策助力和内生动能修复下,三季度经济复苏将明显改善。其次,美联储6月议息预期波动较大,美债上限调整后仍需关注其流动性风险,预计人民币汇率保持
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各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日,武汉市政府召开新闻发布会,公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025年)》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施;开放数据资源1400余项2.9亿条,城市大脑日均共享数据1.2亿条;举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛,分两批发布65个应用场景;开展数据要素市场化总体设计,支持组建武汉数据集团,开展数据交易试点等工
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核心观点 炼焦煤资源分布 山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%,主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田,为我国炼焦煤第一大省。 我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降,2016到2022年从14%下降到12%,幅度为2个百分点。同期,山西的产量稳步提升,占比从2016年的40%提升到了2022年的47%,炼焦煤大省地位逐年巩固,而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。 国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年,但政策主要针对的是动力
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事件 2023年06月01日,Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世,并公布了Quest 3的大致情况,更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。 点评 预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%,所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级,舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1)显示及光学方案:高分辨率的屏幕+Pancake方案,视觉体验升级的同时,轻便度提高。此前,市场
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横扫欧美的“减肥神药”国内申报!“躺着减肥”要来了?
摘要:司美格鲁肽注射液作为“减肥药”的上市申请正式获药监局受理,但当“减肥神药”被越炒越热,超适应证、产能、安全性等一系列问题也开始逐步涌现。 “减肥”这股风越刮越猛,司美格鲁肽作为减重适应症的申请正式受理,“减肥神药”真的近了? 6月3日,诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请正式获药监局受理。而此次申报的适应症为减重适应症:作为低卡路里饮食和增加体力活动的辅助治疗用于初始体重指数(BMI)≥30kg/m2(肥胖),或≥27kg/m2且<30kg/m2(超重)并且伴有至少一种与超重相关合并症的成人
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A股基本面底部迎改善,坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”三条主线
长城策略团队发表最新六月金股研报表示,A股基本面底部有望逐季改善,计算机、传媒、消费服务、出行等行业利润已明显修复,在政策引领之下,该机构依然坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”这三条主线机会。并推荐6月金股:中国移动、海康威视、景嘉微、易天股份、亿晶光电、大东方、贝斯特、羚锐制药、同花顺、宁波银行。 以下为长城策略团队主要要点: 五月组合回顾:经济数据反映出国内需求不足,经济复苏预期转弱。市场利率走低,“资产荒”现象加剧。人民币汇率压力有所上升,金融市场资金流出压力提升,但是并未发生资金大
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华映资本章高男:通用模型活下来的不超3家,游戏领域将催生“抖音”量级平台
摘要:章高男表示,大模型会大大降低游戏的生产制作门槛和成本,游戏领域可能会跑出一个类似“抖音”的平台级机会。 ChatGPT的火爆让沉寂许久的创投圈再度热闹起来,创业者迫不及待投入这波热潮,试图抓住“淘金”机会;投资圈也跃跃欲试积极寻找下一个独角兽标的。但大模型似乎和往期热炒的风口有所区别,人们对它的争议不仅停留在产业颠覆层面,而且上升到对未来人类思维模式的挑战、对人与机器相处的伦理争议。 在这场技术浪潮中,投资人群体依旧保持惯有的敏锐嗅觉,试图捕捉新机遇。但大模型动态进化带来的不确定性,也让投
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【关于本次国常会的几点理解】
【关于本次国常会的几点理解】 1、对于经济的定调没有发生太大变化 会议指出,“今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固”,与此前zzj、央行货币政策报告定调保持一致。 2、此次会议强调把营商环境摆在重要位置 会议指出,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市场活力,推动经济运行持续回升向好。 3、后续会针对企业反映的突出问题出台针对性政策 会议指出,要坚持问题导向,聚焦企业反映的突出问题,#从企业实际需求出发,在放宽市场准入、
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【东吴传媒互联网】2023年5月游戏及短视频行业月度数据库更新
备注:中国大陆地区数据仅包含iOS端,安卓端数据会造成干扰,请结合同口径下趋势及公司实际情况共同判断。 2023M5国内iOS端手游大盘流水持续修复,各大厂商产品周期逐步开启: 1)巨人网络:新游《原始征途》流水稳健,同口径下iOS端净收入同比大幅增长~250%; 2)心动公司:《火炬之光:无限》国服上线,同口径下iOS端净收入同比增长~30%,环比增长~130%。 3)祖龙娱乐:新游《以闪亮之名》表现强劲且流水稳健,同口径iOS端净收入同比高增,环比微增。 4)米哈游:新游《崩坏:星穹铁道》首
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招商证券一2023年5月美国就业数据分析:非农是否是强弩之末?
事件:6月2日,美国劳工统计局发布:2023年5月非农就业人数新增33.9万人,前值25.3万人;失业率升至3.7%,前值3.4%。 美国非农就业数据公布后,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨。道指涨超2%创半年最大涨幅,纳指创三年最长连涨周。 核心观点: 美国劳动力市场反映制造业和信息业的结构性降温信号持续,但服务业动能仍在支撑经济总量的韧性,不同部门的周期错位明显。1)分行业来看,服务业仅信息和金融偏弱,而商业、教育和休闲服务业维持强劲。2)失业率反弹至3.7%,劳动参与率维持
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国常会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
摘要:会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国务院李总理6月2日主持召开国务院常务会议,听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施,讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》。 会议指出,今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市
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民生证券:边缘AI是产业趋势,与具身智能、机器人本质三位一体
1.1 英伟达:以Omniverse为核心的的具身智能路径 英伟达选择具身智能路径,特点是从边缘向云端开发,主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂,据英伟达介绍,VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动,例如根据视觉、文本提示移动、排列物体,VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台,包含了边缘到云的软件
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周末要闻汇总
本周末影响市场的重要资讯有:国常会再次释放稳预期、提信心信号,将加快推出含金量高的政策措施,新能源汽车再迎政策支持;国家金融监督管理总局1号公告发布;美国总统拜登签署债务上限法案;美财政部副部长会见谢锋;美国5月非农就业人数增加33.9万人,远高于市场预期;欧美股市全线收涨,道指涨逾2%,热门中概股普涨;科创50ETF期权6月5日上市交易,涨跌幅20%;GDR规则有变;国家能源局组织发布,重要行业顶层设计文件来了;人遗资源管理条例实施细则发布,生物医药产业迎来利好;工信部部长金壮龙表示将加快5G
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2023-06-04 14:47:52
预计6月A股仍将延续高波动,建议以业绩为纲,配置科技、能源资源和国防三大安全领域
过去的5月,经济预期下修导致市场波动较大,步入6月,国内经济预期仍处于低位,海外多重因素扰动叠加,投资者行为模式正处于转换期,预计A股仍将延续高波动,当前正趋于下半年波动区间的波谷附近,乘风破浪时,建议以业绩为纲,继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先,近期经济复苏环比动能趋弱,导致市场过度悲观,预计6月结构性政策陆续出台并积累,政策助力和内生动能修复下,三季度经济复苏将明显改善。其次,美联储6月议息预期波动较大,美债上限调整后仍需关注其流动性风险,预计人民币汇率保持
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战略科技(计算机)行业周报:数据要素各地推进,英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的
各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日,武汉市政府召开新闻发布会,公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025年)》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025年)》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施;开放数据资源1400余项2.9亿条,城市大脑日均共享数据1.2亿条;举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛,分两批发布65个应用场景;开展数据要素市场化总体设计,支持组建武汉数据集团,开展数据交易试点等工
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【天风能源】炼焦煤专题:至暗时刻已过,或将黎明破晓
核心观点 炼焦煤资源分布 山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%,主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田,为我国炼焦煤第一大省。 我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降,2016到2022年从14%下降到12%,幅度为2个百分点。同期,山西的产量稳步提升,占比从2016年的40%提升到了2022年的47%,炼焦煤大省地位逐年巩固,而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。 国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年,但政策主要针对的是动力
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国金证券:Quest 3今年秋将面世,算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业
事件 2023年06月01日,Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世,并公布了Quest 3的大致情况,更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。 点评 预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%,所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级,舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1)显示及光学方案:高分辨率的屏幕+Pancake方案,视觉体验升级的同时,轻便度提高。此前,市场
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电万宏源-互联网传媒行业周报:苹果 WWDC临近,AI+XR、游戏、出版更新专题
坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金,是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件,进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多,C端应用尚在萌芽期,但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地,Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时,传媒带有口红效应、弱周
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国盛证券一通信行业周报:边缘+中心,科技巨头如何拥抱AI浪潮?
AI算力巨头剑指数据通信。在Computex 2023上,英伟达CEO黄仁勋发布一系列新芯片、新架构超算、交换机及AI在垂直行业的应用进展。通过深入研究,我们得出新架构GH200中,每块Grace Hopper芯片需要9只800G速率光模块,光模块用量弹性达到9倍;同时,发布会指出,一套GH200中需要用150英里(241芯公里)的光纤,光通信需求弹性空间可观。 比数字更重要的是什么?GH200使用和H100完全相同的计算核心,但是通过加强了通信、存储等部分,在同样的GPU的芯片上实现了2-6倍
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横扫欧美的“减肥神药”国内申报!“躺着减肥”要来了?
摘要:司美格鲁肽注射液作为“减肥药”的上市申请正式获药监局受理,但当“减肥神药”被越炒越热,超适应证、产能、安全性等一系列问题也开始逐步涌现。 “减肥”这股风越刮越猛,司美格鲁肽作为减重适应症的申请正式受理,“减肥神药”真的近了? 6月3日,诺和诺德司美格鲁肽注射液的上市申请正式获药监局受理。而此次申报的适应症为减重适应症:作为低卡路里饮食和增加体力活动的辅助治疗用于初始体重指数(BMI)≥30kg/m2(肥胖),或≥27kg/m2且<30kg/m2(超重)并且伴有至少一种与超重相关合并症的成人
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A股基本面底部迎改善,坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”三条主线
长城策略团队发表最新六月金股研报表示,A股基本面底部有望逐季改善,计算机、传媒、消费服务、出行等行业利润已明显修复,在政策引领之下,该机构依然坚持“人工智能+中特估+消费结构化复苏”这三条主线机会。并推荐6月金股:中国移动、海康威视、景嘉微、易天股份、亿晶光电、大东方、贝斯特、羚锐制药、同花顺、宁波银行。 以下为长城策略团队主要要点: 五月组合回顾:经济数据反映出国内需求不足,经济复苏预期转弱。市场利率走低,“资产荒”现象加剧。人民币汇率压力有所上升,金融市场资金流出压力提升,但是并未发生资金大
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华映资本章高男:通用模型活下来的不超3家,游戏领域将催生“抖音”量级平台
摘要:章高男表示,大模型会大大降低游戏的生产制作门槛和成本,游戏领域可能会跑出一个类似“抖音”的平台级机会。 ChatGPT的火爆让沉寂许久的创投圈再度热闹起来,创业者迫不及待投入这波热潮,试图抓住“淘金”机会;投资圈也跃跃欲试积极寻找下一个独角兽标的。但大模型似乎和往期热炒的风口有所区别,人们对它的争议不仅停留在产业颠覆层面,而且上升到对未来人类思维模式的挑战、对人与机器相处的伦理争议。 在这场技术浪潮中,投资人群体依旧保持惯有的敏锐嗅觉,试图捕捉新机遇。但大模型动态进化带来的不确定性,也让投
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【关于本次国常会的几点理解】 1、对于经济的定调没有发生太大变化 会议指出,“今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固”,与此前zzj、央行货币政策报告定调保持一致。 2、此次会议强调把营商环境摆在重要位置 会议指出,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市场活力,推动经济运行持续回升向好。 3、后续会针对企业反映的突出问题出台针对性政策 会议指出,要坚持问题导向,聚焦企业反映的突出问题,#从企业实际需求出发,在放宽市场准入、
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【东吴传媒互联网】2023年5月游戏及短视频行业月度数据库更新
备注:中国大陆地区数据仅包含iOS端,安卓端数据会造成干扰,请结合同口径下趋势及公司实际情况共同判断。 2023M5国内iOS端手游大盘流水持续修复,各大厂商产品周期逐步开启: 1)巨人网络:新游《原始征途》流水稳健,同口径下iOS端净收入同比大幅增长~250%; 2)心动公司:《火炬之光:无限》国服上线,同口径下iOS端净收入同比增长~30%,环比增长~130%。 3)祖龙娱乐:新游《以闪亮之名》表现强劲且流水稳健,同口径iOS端净收入同比高增,环比微增。 4)米哈游:新游《崩坏:星穹铁道》首
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招商证券一2023年5月美国就业数据分析:非农是否是强弩之末?
事件:6月2日,美国劳工统计局发布:2023年5月非农就业人数新增33.9万人,前值25.3万人;失业率升至3.7%,前值3.4%。 美国非农就业数据公布后,两年期美债收益率升超10个基点,美元指数迅速转涨。道指涨超2%创半年最大涨幅,纳指创三年最长连涨周。 核心观点: 美国劳动力市场反映制造业和信息业的结构性降温信号持续,但服务业动能仍在支撑经济总量的韧性,不同部门的周期错位明显。1)分行业来看,服务业仅信息和金融偏弱,而商业、教育和休闲服务业维持强劲。2)失业率反弹至3.7%,劳动参与率维持
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国常会:延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策
摘要:会议指出,要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。 国务院李总理6月2日主持召开国务院常务会议,听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报,研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施,讨论并原则通过《中华人民共和国学前教育法(草案)》。 会议指出,今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市
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