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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-02 18:26:15
【浙商计算机】海外AI跟踪:Salesforce 2024FYQ1业绩发布,坚持AI+数据
Salesforce发布2024财年第一季度报告,收入稳步提升,盈利能力大幅改善: 2024财年Q1,Salesforce实现营业收入82.47亿美元,同比增长11.28%;实现Non-GAAP经营利润22.74亿美元,同比增长73.85%,Non-GAAP经营利润率为27.6%,同比提升10个百分点,公司盈利能力大幅改善。公司经营效率显著优化,Non-GAAP标准下,FY24Q1销售/研发/管理费率分别为32%/12%/7%,FY23Q1为38%/14%/8%,同比改善显著。 公司坚持AI+数
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-02 17:50:01
【申万传媒】出版点评:爆海外Reddit社区收费细则,AI数据再迎催化
海外社区媒体的数据收费细则逐步明确: 1)据CNBC报道,Reddit将对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用。根据第三方应用程序Apollo的创建者,Apollo上个月提出70亿个请求,这意味着每月大约需要支付170万美元,或者每年2000万美元。 2)据WIRED报道,推特提供了三种套餐,其中最便宜的为: 每月支付4.2万美元可以访问5000万条推文。套餐等级越高,研究人员或企业获得的推文数量就越多: 每月支付12.5万美元可以获得1亿条、每个月支付21万美元可以获得2亿条。 海外
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中国出版
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只买龙头的老司机
2023-06-02 17:09:04
为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”
6月2日,边缘计算概念股持续活跃,美格智能强势涨停。 此前高通公司高级副总裁表示,高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。 国盛证券指出,与英伟达在计算能力相对应,高通在全球通信领域处于霸主地位,无论是从决定无线通信能力的基带产品,亦或是决定手机性能的手机芯片,高通都拥有绝对的全球领先地位。而随着“算力”成为AI时代的最宝贵资源,高通不满足于“通信”能力的领先,而是希望依靠通信能力和终端设备布局,从边缘侧进军被英伟达覆盖的算力领域。 国盛证券认为,随着AI刺激下,算力加速走向“泛在”,高通
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只买龙头的老司机
2023-06-02 17:04:29
拥抱人工智能,游戏顶级盛会ChinaJoy迎接二十周年,共有十大亮点
一、事件:ChinaJoy将于7月底举行 2023年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)宣布:本届ChinaJoy将于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举办。 同期,ChinaJoy线上展也将迎来其全新形态,开启“线下+线上”的多元化数字娱乐嘉年华模式。 资料显示,ChinaJoy首次举办于2003年,本次展会为二十周年,将以“相伴二十载,越来悦精彩”为主题,目前展会报名的中外参展企业已接近500家,参展企业来自22个国家和地区,外资企业100余家,整体占比30%,整体
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顺网科技
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只买龙头的老司机
2023-06-02 11:36:14
【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: 美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏,当前23年PE 39x 移远通信:车载模组5G升
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2023-06-02 10:20:41
中信证券:电商板块复苏进程持续推进,建议关注大促带动消费情绪
中信证券发布研究报告称,消费市场在防疫政策转向后首季温和复苏。在大盘相对平淡背景下,电商平台短期分化仍较明显,阿里增速相对较弱,拼多多、抖音保持相对亮眼增长。各平台618大促已于近日开启预售,建议关注后续大促数据反映的平台增长势能及消费情绪。 随着4月以来进入低基数季度,叠加复苏进程持续推进,建议持续关注后续消费情绪转暖趋势。当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位,各电商平台PE均已至低位水平,建议关注资金情绪与基本面转暖节奏,把握估值修复机会。 中信证券主要观点如下: 23Q1回顾:消
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2023-06-02 10:15:17
【国盛电新】把握三大核心逻辑,再次强调海风板块机会
1、招标周期和业绩兑现周期重叠,#迎来招标业绩螺旋上行机会。去年风电板块经历低谷之后,单位盈利降至底部,今年海风、陆风开工高景气,板块业绩有望逐季环比持续上行。同时海风板块,今年将陆续启动项目的前期工作,各省的海风的竞争性配置、核准、招标将陆续启动,催化密集。 2、原材料价格进入下行区间,#中游制造环节盈利或将环比提升。大量风电中游以钢、铁为核心原材料,今年二季度开始,中厚板、生铁、废钢等核心原材料价格持续下行,为风电中游企业盈利带短期修复,季度盈利提升值得期待。 3、海外需求同步启动,#国内厂
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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苹果MR拆解和BOM清单
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【安信传媒】3季度观点与标的
最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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2023-06-02 08:47:52
Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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2023-06-02 08:26:59
银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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浪潮信息
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2023-06-02 07:37:25
华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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【浙商计算机】海外AI跟踪:Salesforce 2024FYQ1业绩发布,坚持AI+数据
Salesforce发布2024财年第一季度报告,收入稳步提升,盈利能力大幅改善: 2024财年Q1,Salesforce实现营业收入82.47亿美元,同比增长11.28%;实现Non-GAAP经营利润22.74亿美元,同比增长73.85%,Non-GAAP经营利润率为27.6%,同比提升10个百分点,公司盈利能力大幅改善。公司经营效率显著优化,Non-GAAP标准下,FY24Q1销售/研发/管理费率分别为32%/12%/7%,FY23Q1为38%/14%/8%,同比改善显著。 公司坚持AI+数
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【申万传媒】出版点评:爆海外Reddit社区收费细则,AI数据再迎催化
海外社区媒体的数据收费细则逐步明确: 1)据CNBC报道,Reddit将对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用。根据第三方应用程序Apollo的创建者,Apollo上个月提出70亿个请求,这意味着每月大约需要支付170万美元,或者每年2000万美元。 2)据WIRED报道,推特提供了三种套餐,其中最便宜的为: 每月支付4.2万美元可以访问5000万条推文。套餐等级越高,研究人员或企业获得的推文数量就越多: 每月支付12.5万美元可以获得1亿条、每个月支付21万美元可以获得2亿条。 海外
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为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”
6月2日,边缘计算概念股持续活跃,美格智能强势涨停。 此前高通公司高级副总裁表示,高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。 国盛证券指出,与英伟达在计算能力相对应,高通在全球通信领域处于霸主地位,无论是从决定无线通信能力的基带产品,亦或是决定手机性能的手机芯片,高通都拥有绝对的全球领先地位。而随着“算力”成为AI时代的最宝贵资源,高通不满足于“通信”能力的领先,而是希望依靠通信能力和终端设备布局,从边缘侧进军被英伟达覆盖的算力领域。 国盛证券认为,随着AI刺激下,算力加速走向“泛在”,高通
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拥抱人工智能,游戏顶级盛会ChinaJoy迎接二十周年,共有十大亮点
一、事件:ChinaJoy将于7月底举行 2023年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)宣布:本届ChinaJoy将于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举办。 同期,ChinaJoy线上展也将迎来其全新形态,开启“线下+线上”的多元化数字娱乐嘉年华模式。 资料显示,ChinaJoy首次举办于2003年,本次展会为二十周年,将以“相伴二十载,越来悦精彩”为主题,目前展会报名的中外参展企业已接近500家,参展企业来自22个国家和地区,外资企业100余家,整体占比30%,整体
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【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: 美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏,当前23年PE 39x 移远通信:车载模组5G升
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中信证券:电商板块复苏进程持续推进,建议关注大促带动消费情绪
中信证券发布研究报告称,消费市场在防疫政策转向后首季温和复苏。在大盘相对平淡背景下,电商平台短期分化仍较明显,阿里增速相对较弱,拼多多、抖音保持相对亮眼增长。各平台618大促已于近日开启预售,建议关注后续大促数据反映的平台增长势能及消费情绪。 随着4月以来进入低基数季度,叠加复苏进程持续推进,建议持续关注后续消费情绪转暖趋势。当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位,各电商平台PE均已至低位水平,建议关注资金情绪与基本面转暖节奏,把握估值修复机会。 中信证券主要观点如下: 23Q1回顾:消
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【国盛电新】把握三大核心逻辑,再次强调海风板块机会
1、招标周期和业绩兑现周期重叠,#迎来招标业绩螺旋上行机会。去年风电板块经历低谷之后,单位盈利降至底部,今年海风、陆风开工高景气,板块业绩有望逐季环比持续上行。同时海风板块,今年将陆续启动项目的前期工作,各省的海风的竞争性配置、核准、招标将陆续启动,催化密集。 2、原材料价格进入下行区间,#中游制造环节盈利或将环比提升。大量风电中游以钢、铁为核心原材料,今年二季度开始,中厚板、生铁、废钢等核心原材料价格持续下行,为风电中游企业盈利带短期修复,季度盈利提升值得期待。 3、海外需求同步启动,#国内厂
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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【安信传媒】3季度观点与标的
最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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【浙商计算机】海外AI跟踪:Salesforce 2024FYQ1业绩发布,坚持AI+数据
Salesforce发布2024财年第一季度报告,收入稳步提升,盈利能力大幅改善: 2024财年Q1,Salesforce实现营业收入82.47亿美元,同比增长11.28%;实现Non-GAAP经营利润22.74亿美元,同比增长73.85%,Non-GAAP经营利润率为27.6%,同比提升10个百分点,公司盈利能力大幅改善。公司经营效率显著优化,Non-GAAP标准下,FY24Q1销售/研发/管理费率分别为32%/12%/7%,FY23Q1为38%/14%/8%,同比改善显著。 公司坚持AI+数
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2023-06-02 17:50:01
【申万传媒】出版点评:爆海外Reddit社区收费细则,AI数据再迎催化
海外社区媒体的数据收费细则逐步明确: 1)据CNBC报道,Reddit将对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用。根据第三方应用程序Apollo的创建者,Apollo上个月提出70亿个请求,这意味着每月大约需要支付170万美元,或者每年2000万美元。 2)据WIRED报道,推特提供了三种套餐,其中最便宜的为: 每月支付4.2万美元可以访问5000万条推文。套餐等级越高,研究人员或企业获得的推文数量就越多: 每月支付12.5万美元可以获得1亿条、每个月支付21万美元可以获得2亿条。 海外
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2023-06-02 17:09:04
为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”
6月2日,边缘计算概念股持续活跃,美格智能强势涨停。 此前高通公司高级副总裁表示,高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。 国盛证券指出,与英伟达在计算能力相对应,高通在全球通信领域处于霸主地位,无论是从决定无线通信能力的基带产品,亦或是决定手机性能的手机芯片,高通都拥有绝对的全球领先地位。而随着“算力”成为AI时代的最宝贵资源,高通不满足于“通信”能力的领先,而是希望依靠通信能力和终端设备布局,从边缘侧进军被英伟达覆盖的算力领域。 国盛证券认为,随着AI刺激下,算力加速走向“泛在”,高通
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拥抱人工智能,游戏顶级盛会ChinaJoy迎接二十周年,共有十大亮点
一、事件:ChinaJoy将于7月底举行 2023年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)宣布:本届ChinaJoy将于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举办。 同期,ChinaJoy线上展也将迎来其全新形态,开启“线下+线上”的多元化数字娱乐嘉年华模式。 资料显示,ChinaJoy首次举办于2003年,本次展会为二十周年,将以“相伴二十载,越来悦精彩”为主题,目前展会报名的中外参展企业已接近500家,参展企业来自22个国家和地区,外资企业100余家,整体占比30%,整体
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【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: 美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏,当前23年PE 39x 移远通信:车载模组5G升
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中信证券:电商板块复苏进程持续推进,建议关注大促带动消费情绪
中信证券发布研究报告称,消费市场在防疫政策转向后首季温和复苏。在大盘相对平淡背景下,电商平台短期分化仍较明显,阿里增速相对较弱,拼多多、抖音保持相对亮眼增长。各平台618大促已于近日开启预售,建议关注后续大促数据反映的平台增长势能及消费情绪。 随着4月以来进入低基数季度,叠加复苏进程持续推进,建议持续关注后续消费情绪转暖趋势。当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位,各电商平台PE均已至低位水平,建议关注资金情绪与基本面转暖节奏,把握估值修复机会。 中信证券主要观点如下: 23Q1回顾:消
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【国盛电新】把握三大核心逻辑,再次强调海风板块机会
1、招标周期和业绩兑现周期重叠,#迎来招标业绩螺旋上行机会。去年风电板块经历低谷之后,单位盈利降至底部,今年海风、陆风开工高景气,板块业绩有望逐季环比持续上行。同时海风板块,今年将陆续启动项目的前期工作,各省的海风的竞争性配置、核准、招标将陆续启动,催化密集。 2、原材料价格进入下行区间,#中游制造环节盈利或将环比提升。大量风电中游以钢、铁为核心原材料,今年二季度开始,中厚板、生铁、废钢等核心原材料价格持续下行,为风电中游企业盈利带短期修复,季度盈利提升值得期待。 3、海外需求同步启动,#国内厂
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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【安信传媒】3季度观点与标的
最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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2023-06-02 07:37:25
华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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【浙商计算机】海外AI跟踪:Salesforce 2024FYQ1业绩发布,坚持AI+数据
Salesforce发布2024财年第一季度报告,收入稳步提升,盈利能力大幅改善: 2024财年Q1,Salesforce实现营业收入82.47亿美元,同比增长11.28%;实现Non-GAAP经营利润22.74亿美元,同比增长73.85%,Non-GAAP经营利润率为27.6%,同比提升10个百分点,公司盈利能力大幅改善。公司经营效率显著优化,Non-GAAP标准下,FY24Q1销售/研发/管理费率分别为32%/12%/7%,FY23Q1为38%/14%/8%,同比改善显著。 公司坚持AI+数
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【申万传媒】出版点评:爆海外Reddit社区收费细则,AI数据再迎催化
海外社区媒体的数据收费细则逐步明确: 1)据CNBC报道,Reddit将对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用。根据第三方应用程序Apollo的创建者,Apollo上个月提出70亿个请求,这意味着每月大约需要支付170万美元,或者每年2000万美元。 2)据WIRED报道,推特提供了三种套餐,其中最便宜的为: 每月支付4.2万美元可以访问5000万条推文。套餐等级越高,研究人员或企业获得的推文数量就越多: 每月支付12.5万美元可以获得1亿条、每个月支付21万美元可以获得2亿条。 海外
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为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”
6月2日,边缘计算概念股持续活跃,美格智能强势涨停。 此前高通公司高级副总裁表示,高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。 国盛证券指出,与英伟达在计算能力相对应,高通在全球通信领域处于霸主地位,无论是从决定无线通信能力的基带产品,亦或是决定手机性能的手机芯片,高通都拥有绝对的全球领先地位。而随着“算力”成为AI时代的最宝贵资源,高通不满足于“通信”能力的领先,而是希望依靠通信能力和终端设备布局,从边缘侧进军被英伟达覆盖的算力领域。 国盛证券认为,随着AI刺激下,算力加速走向“泛在”,高通
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拥抱人工智能,游戏顶级盛会ChinaJoy迎接二十周年,共有十大亮点
一、事件:ChinaJoy将于7月底举行 2023年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)宣布:本届ChinaJoy将于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举办。 同期,ChinaJoy线上展也将迎来其全新形态,开启“线下+线上”的多元化数字娱乐嘉年华模式。 资料显示,ChinaJoy首次举办于2003年,本次展会为二十周年,将以“相伴二十载,越来悦精彩”为主题,目前展会报名的中外参展企业已接近500家,参展企业来自22个国家和地区,外资企业100余家,整体占比30%,整体
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【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: 美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏,当前23年PE 39x 移远通信:车载模组5G升
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中信证券:电商板块复苏进程持续推进,建议关注大促带动消费情绪
中信证券发布研究报告称,消费市场在防疫政策转向后首季温和复苏。在大盘相对平淡背景下,电商平台短期分化仍较明显,阿里增速相对较弱,拼多多、抖音保持相对亮眼增长。各平台618大促已于近日开启预售,建议关注后续大促数据反映的平台增长势能及消费情绪。 随着4月以来进入低基数季度,叠加复苏进程持续推进,建议持续关注后续消费情绪转暖趋势。当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位,各电商平台PE均已至低位水平,建议关注资金情绪与基本面转暖节奏,把握估值修复机会。 中信证券主要观点如下: 23Q1回顾:消
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【国盛电新】把握三大核心逻辑,再次强调海风板块机会
1、招标周期和业绩兑现周期重叠,#迎来招标业绩螺旋上行机会。去年风电板块经历低谷之后,单位盈利降至底部,今年海风、陆风开工高景气,板块业绩有望逐季环比持续上行。同时海风板块,今年将陆续启动项目的前期工作,各省的海风的竞争性配置、核准、招标将陆续启动,催化密集。 2、原材料价格进入下行区间,#中游制造环节盈利或将环比提升。大量风电中游以钢、铁为核心原材料,今年二季度开始,中厚板、生铁、废钢等核心原材料价格持续下行,为风电中游企业盈利带短期修复,季度盈利提升值得期待。 3、海外需求同步启动,#国内厂
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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Salesforce发布2024财年第一季度报告,收入稳步提升,盈利能力大幅改善: 2024财年Q1,Salesforce实现营业收入82.47亿美元,同比增长11.28%;实现Non-GAAP经营利润22.74亿美元,同比增长73.85%,Non-GAAP经营利润率为27.6%,同比提升10个百分点,公司盈利能力大幅改善。公司经营效率显著优化,Non-GAAP标准下,FY24Q1销售/研发/管理费率分别为32%/12%/7%,FY23Q1为38%/14%/8%,同比改善显著。 公司坚持AI+数
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【申万传媒】出版点评:爆海外Reddit社区收费细则,AI数据再迎催化
海外社区媒体的数据收费细则逐步明确: 1)据CNBC报道,Reddit将对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用。根据第三方应用程序Apollo的创建者,Apollo上个月提出70亿个请求,这意味着每月大约需要支付170万美元,或者每年2000万美元。 2)据WIRED报道,推特提供了三种套餐,其中最便宜的为: 每月支付4.2万美元可以访问5000万条推文。套餐等级越高,研究人员或企业获得的推文数量就越多: 每月支付12.5万美元可以获得1亿条、每个月支付21万美元可以获得2亿条。 海外
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中国出版
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中国科传
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戈壁淘金
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2023-06-02 17:09:04
为什么说边缘计算有望成就高通的“算力梦”
6月2日,边缘计算概念股持续活跃,美格智能强势涨停。 此前高通公司高级副总裁表示,高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。 国盛证券指出,与英伟达在计算能力相对应,高通在全球通信领域处于霸主地位,无论是从决定无线通信能力的基带产品,亦或是决定手机性能的手机芯片,高通都拥有绝对的全球领先地位。而随着“算力”成为AI时代的最宝贵资源,高通不满足于“通信”能力的领先,而是希望依靠通信能力和终端设备布局,从边缘侧进军被英伟达覆盖的算力领域。 国盛证券认为,随着AI刺激下,算力加速走向“泛在”,高通
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美格智能
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2023-06-02 17:04:29
拥抱人工智能,游戏顶级盛会ChinaJoy迎接二十周年,共有十大亮点
一、事件:ChinaJoy将于7月底举行 2023年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)宣布:本届ChinaJoy将于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心举办。 同期,ChinaJoy线上展也将迎来其全新形态,开启“线下+线上”的多元化数字娱乐嘉年华模式。 资料显示,ChinaJoy首次举办于2003年,本次展会为二十周年,将以“相伴二十载,越来悦精彩”为主题,目前展会报名的中外参展企业已接近500家,参展企业来自22个国家和地区,外资企业100余家,整体占比30%,整体
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顺网科技
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2023-06-02 11:36:14
【通信模组大涨点评】边缘智能崛起带来算力模组新机遇,关注龙头厂商底部布局机会
AI+向边缘侧转移,智能模组补充边缘算力不足问题。AIGC赋能物联网应用场景带来网络连接、算力消耗等挑战,除了部署边缘服务器外,应用在终端的智能模组也会提供低时延和高效算力算法支持。当前算力模组在支付和车载领域应用较多,未来有望扩展至更多AIoT场景如机器人、零售终端等 投资建议: 美格智能:专注算力模组研发,形成了从0.2Tops到48Tops的产品矩阵,是高通国内战略伙伴、比亚迪车载模组核心供应商,有望受益于运营商FWA放量与泛IoT终端复苏,当前23年PE 39x 移远通信:车载模组5G升
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2023-06-02 10:20:41
中信证券:电商板块复苏进程持续推进,建议关注大促带动消费情绪
中信证券发布研究报告称,消费市场在防疫政策转向后首季温和复苏。在大盘相对平淡背景下,电商平台短期分化仍较明显,阿里增速相对较弱,拼多多、抖音保持相对亮眼增长。各平台618大促已于近日开启预售,建议关注后续大促数据反映的平台增长势能及消费情绪。 随着4月以来进入低基数季度,叠加复苏进程持续推进,建议持续关注后续消费情绪转暖趋势。当前投资者资金情绪及对消费市场的信心均处于低位,各电商平台PE均已至低位水平,建议关注资金情绪与基本面转暖节奏,把握估值修复机会。 中信证券主要观点如下: 23Q1回顾:消
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华凯易佰
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【国盛电新】把握三大核心逻辑,再次强调海风板块机会
1、招标周期和业绩兑现周期重叠,#迎来招标业绩螺旋上行机会。去年风电板块经历低谷之后,单位盈利降至底部,今年海风、陆风开工高景气,板块业绩有望逐季环比持续上行。同时海风板块,今年将陆续启动项目的前期工作,各省的海风的竞争性配置、核准、招标将陆续启动,催化密集。 2、原材料价格进入下行区间,#中游制造环节盈利或将环比提升。大量风电中游以钢、铁为核心原材料,今年二季度开始,中厚板、生铁、废钢等核心原材料价格持续下行,为风电中游企业盈利带短期修复,季度盈利提升值得期待。 3、海外需求同步启动,#国内厂
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【东吴传媒互联网】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升(可合规接入OpenAI/ChatGPT+估值有提升空间,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:2023年4月国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现超预期增长。 3、相关个股23年利润修复,估值仍有空间 1)焦点科技:跨境B
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吉宏股份
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苹果MR拆解和BOM清单
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【安信传媒】3季度观点与标的
最近的行情也有可能是埋伏【6日发布会】,而不像【我们预期的3季度普涨】 【安信传媒】3季度观点与标的 1)5-9月海外发布密集期; 2)关注6月6日苹果MR眼镜,对苹果MR预期分歧大,但拔传媒估值——苹果定义新交互方式,带来新游戏玩法内容体验,爆款逻辑; 3)看好Q3普涨,切换MR眼镜,关注位置低或确定性标的,再往后续则指数看平(消化chatGPT与MR的普涨与拔估值)。故三季度后半段,更要注重卖。 细分排序: 🔜 游戏、影视、运动健身,体验式教育、虚拟人。 01 游戏【恺英、巨人、三七、冰川
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Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力
【天风电子】Meta发布Quest3新品预告+Quest2降价50美元,meta+苹果(wwdc)发力重视MR产业链相关机会 Meta正式发布Meta Quest 3 VR一体机,128GB版起售价为499美元。具体规格来看:1) Quest3搭载了高通最新款骁龙XR芯片,2) 配置VST透视和混合现实功能,提供虚拟和现实无缝融合的体验,3) 透视方案采用了两颗400万像素的RGB摄像头的透视方案,用于透视的像素比Quest 2多10倍,此外还加入了深度传感器,4) 重量更轻,整体光学光学透镜模
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【招商传媒】微软小冰app XEVA推出新克隆人“半藏森林”,AI陪伴To C产品落地
事件: 小冰推出知名网红“半藏森林”克隆人,其容貌和声音都与真人很接近,且可以秒回信息、视频电话聊天,还可以提供“情感模式”与“超级模式”,后者可帮助用户撰写文案等。公司表示,首批克隆人将限制在300人,预计年底前逐步放开到更大规模。 点评: 1、 AI虚拟偶像可以快速扩大知名IP原有价值,加速变现。过去偶像们无法时刻与粉丝聊天,通过AI的帮助大幅提高了偶像的生产输出能力,更多产品以及更多粉丝互动带来更多收入。 2、 有AI辅助内容生产可以稳定偶像作品质量,达到类“工业化”效率及质量;提高与粉丝
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盛天网络
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【财通电子】XR观察:Quest3官宣,499美元开启XR创新共振
Meta官方释出Quest3宣传视频,时隔3年销量王者Quest再次迎来里程碑式升级,算力/光学/交互均有较大提升。Meta上代产品因长期未迭代+涨价多因素影响销量渐露疲态,此次3代发布预计对自身销量及整个行业景气均有一定提振效应。至此全年3大重磅新品(苹果MR/Quest3/PSVR2)仅剩苹果MR尚未官宣,下周的WWDC或将惊喜亮相,硬件创新周期共振开启,建议各位领导积极关注。 Quest3算力/光学/显示相比上代产品均有较大升级: -算力:Meta联合高通研发的新一代XR2Gen2首次搭载
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杰普特
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2023-06-02 08:26:59
银河证券:A股估值处于历史中低水平,6月上涨可能性较大
一、核心观点 1-5月市场行情回顾:(1)主要宽基指数5月纷纷下行,全A指数下跌3.31%。上证50、沪深300、创业板指、深证成指跌幅均超过4%。(2)风格:5月,价值相对成长占优,小盘相对大盘占优。(3)结构分化严重。在经济复苏转弱的背景下,5月,公用事业(涨跌幅:4.28%,下同)、环保(0.48%)等稳定风格板块涨幅领先;TMT板块表现分化,计算机上涨0.03%、通信上涨1.36%、电子上涨2.26%,传媒下跌4.54%;消费板块总体下跌;地产链相关指数由涨转跌;中上游制造业、资源行业表
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浪潮信息
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2023-06-02 07:37:25
华泰证券:苹果MR的发布或催化内容板块投资机会
华泰证券发布研究报告称,据彭博社,苹果MR有望于6月6-10日举行的苹果WWDC2023大会上发布。内容方面,苹果MR将运行苹果大部分旗舰iPad应用程序,同时兼容数十万个第三方iPad应用程序,主打办公、健身和游戏等应用场景。硬件方面,该行认为苹果MR将在显示及交互方面重新定义头显产品,或将使用硅基OLED,提升分辨率至8K,并配备高刷新率,显著提升头显沉浸感,改善晕眩感。此外,苹果MR或将配备各类摄像头、LiDAR等传感器,实现眼球、表情、手势、姿态等追踪。 产业链相关公司包括:立讯精密(0
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