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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 14:43:28
【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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晶科科技
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帝科股份
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宇邦新材
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通灵股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 11:46:33
国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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紫光股份
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菲菱科思
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恒为科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-25 11:42:31
天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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拓普集团
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鼎智科技
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鸣志电器
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柯力传感
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戈壁淘金
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2023-06-25 08:17:06
假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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金卡智能
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中大力德
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华海清科
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2023-06-24 07:53:45
台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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长电科技
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戈壁淘金
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2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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金现代
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朗新集团
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2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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中际旭创
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戈壁淘金
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2023-06-21 13:32:57
华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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菲菱科思
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裕太微
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2023-06-21 11:15:57
近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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宝明科技
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2023-06-21 11:14:40
【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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科达利
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亿纬锂能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 09:13:25
创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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福昕软件
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万兴科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 08:58:53
【国盛通信】如何看国产算力-交换机弹性
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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菲菱科思
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联特科技
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戈壁淘金
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2023-06-21 08:51:01
广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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中际旭创
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 08:47:29
国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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西山科技
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天智航
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-21 08:33:38
中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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科大讯飞
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海光信息
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【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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科大讯飞
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戈壁淘金
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2023-06-25 14:43:28
【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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晶科科技
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帝科股份
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宇邦新材
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2023-06-25 11:46:33
国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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2023-06-25 11:42:31
天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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拓普集团
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假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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金卡智能
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中大力德
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华海清科
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2023-06-24 07:53:45
台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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长电科技
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2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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2023-06-21 13:32:57
华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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菲菱科思
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裕太微
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2023-06-21 11:15:57
近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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宝明科技
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2023-06-21 11:14:40
【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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科达利
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亿纬锂能
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2023-06-21 09:13:25
创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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福昕软件
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万兴科技
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2023-06-21 08:58:53
【国盛通信】如何看国产算力-交换机弹性
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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菲菱科思
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联特科技
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2023-06-21 08:51:01
广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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中际旭创
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新易盛
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2023-06-21 08:47:29
国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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西山科技
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天智航
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中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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2023-06-21 08:33:38
中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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2023-06-25 14:43:28
【浙商电新】光伏行业周观点:上游价格“底部区间”已现,持续看多光伏板块
【上游价格进入底部区间,光伏需求有望加速释放】根据InfoLink,本周硅料成交均价跌至68元/kg,低价下探至58元/kg,整体价格逐步进入“底部区间”。硅片库存逐步消纳,跌价幅度逐步收窄放缓,M10/G12硅片价格分别为2.8元/片以及4.2元/片。终端来看,本周组件成交价格已跌至1.4-1.45元/W,Q3新签价格已跌至1.35-1.4元/W。随着产业链价格底部区间显现,终端需求有望在价格企稳之后迎来爆发。 【需求爆发节点已至,全面看多光伏赛道】2023年1-5月,我国新增光伏装机61GW
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2023-06-25 11:46:33
国盛证券:国内AI算力的机遇,交换机、服务器与光器件
交换机和光模块需求量呈配套关系,但在之前较弱,主要原因是国内交换机厂商未能大规模进入海外大厂供应链。从逻辑上看,交换机和光模块的区别在于海外营收弹性较小。 从预期差的角度,国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行。国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月),其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、天猫小蜜智能客服算法等。这标志着国内AI算力建设也即将迎来上行周期的启动。 在之前英伟达多次发布会上,已经体现
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2023-06-25 11:42:31
天风证券一电气设备行业人形机器人:AI赋能下空间可期,看好特斯拉供应链
传统机器人是千亿规模成熟赛道,分为工业和服务机器人,工业/服务机器人均为千亿级别市场,近些年全球增速约为10%/20%。 人形机器人属于新兴赛道,参与者多为科技、互联网企业,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未落地量产,产业尚处于探索状态,近期,我们认为行业发生了明显的变化,人形机器人有望实现0到1的突破,即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。 供给侧-TSL:1)迭代和进化速度惊人:特斯拉人形机器人项目正式公开后刚满一年的成果令人满意,因为它可以复用特斯拉汽车同款的FSD和D
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2023-06-25 08:17:06
假期舆情热度
1、新能源车| 6月21日,财政部、税务总局、工信部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。其中提到,对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车免税额不超过3万元;对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税,其中,每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。 据初步估算,实行延长政策,2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。 1、新势力产业链:
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2023-06-24 07:53:45
台积电上海技术论坛讲了什么?
三年来首次,台积电“三巨头”组团飞大陆,台积电上海技术论坛讲了什么? 摘要:除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 6月21日,在结束美洲、欧洲、中国台湾等地的年度技术论坛之后,台积电技术论坛上海场正式举行。 对于此次上海论坛的内容,除了宣布将推出面向汽车的N3AE和N3A制程,以及面向射频的N4PRF制程之外,基本与之前的海外技术论坛内容相近。 据媒体报道,这次技术论坛将由台积电总裁魏哲家亲自领军,两位资深副总经理张晓
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2023-06-23 18:10:31
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇!
根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑,辅助服务市场等多类型市场持续完善 电网投资力度持续加大,是电力IT行
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2023-06-23 11:40:31
每日人工智能动态汇总:(6月23日)
1. 特斯拉:创建了一个Tesla AI的推特账户,并称“特斯拉正在制造自主机器人的基础模型”。 2. 微软:在香港正式推出Bing聊天机器人。 3. 亚马逊:宣布,旗下AWS推出名为“AWS生成式AI创新中心”的新项目,投入1亿美元。 4. 亚马逊云CEO表示:正在对生成式AI进行快速改进,真正将智能语音助理Alexa转变为个性化助手。 5. OpenAI CEO回应AI担忧:呼吁全球对人工智能进行监管,但不应过度。 6. OpenAI CEO:关于通过AI设计AI,这是一个经典的科幻概念,但
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华泰证券:算力光模块之后,就看交换机和交换芯片
【算力】【连接】【网络】是AI算力底座三架马车,分别对应服务器、光模块连接器和交换机。在AI服务器、光模块相继迎来高景气度之后,建议重点未被挖掘的交换机产业链。 1、AI产业趋势已经毋庸置疑。从科技巨头大模型上军备竞赛、工业富联AI服务器代工出货量指引,1Q23全球交换机市场增长提速,光模块厂商的订单指引,AI产业链的景气度在算力、网络、连接三个维度上已得到充分交叉印证。 2、交换机为AI基础设施产业链中股价被忽视的环节。 据IDC报告,1Q23全球交换机市场增速已提升至30%,200G/400
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近期复合集流体有两件事情
近期复合集流体有两件事情: 1.宝明科技的有技术突破公司内部做出了PP产品(基于公司的材料技术和工艺端突破),内部测试了约1个月左右,6月初至6月中旬逐步把这批产品送到电池厂测试(百米级/千米级的样品),预计Q3可以看到测试反馈的结果。顺利的话会有批量的订单。(PS:设备为东威科技供应) 2.昨天双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单。此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看,目前行业属于明确的“导入期”,暂时来看,仅东威科技会因为是“卖铲子”的公司相对有一定的业绩释放。 一一一一一一一
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宝明科技
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2023-06-21 11:14:40
【民生电新】三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策公告点评
点评:政策催化+情绪修复+需求回暖,三重奏强call当前时点! 6月21日,三部门发布关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告,核心内容如下: 1.对24年-25年购置的新能源汽车免征车辆购置税,每辆车免税额不超过3万元,对26-27年购置的新能源汽车减半征收车辆购置税,每辆车减税额不超过1.5万元,即三免两减。 2.换电模式新能源车,不含电池包的车与电池包分开销售的,依据不含电池包的新能源车不含税价作为车辆购置税计税价格。(比如蔚来,就是按照不含电池包的价格去算) 政策利好频出,电动化
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2023-06-21 09:13:25
创意软件行业研究:海外巨头复盘,Adobe云化与AI化之路
行业观点 AGI科技变革驱动AIGC演化为新一轮内容生产力革命。创意软件行业涵盖文档创意、图像创意、视频创意等多种内容维度,主要面向广大C端用户辅助其进行内容生成与加工工作,历经PGC(平台/专家生成内容)?UGC(用户生成内容)?AIUGC(AI辅助用户生成内容)三大发展阶段,目前在AGI赋能之下已全面进入AIGC(AI独立生成内容)时代。我们认为,AGI强大的多模态内容生产能力将极大推动创意软件行业生产力跃迁,大幅降低内容生产成本,优化内容生产效果,达至对内减员增收优化组织效率,对外提价放量
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2023-06-21 08:58:53
【国盛通信】如何看国产算力-交换机弹性
之前我们说光模块用量在IB架构以及Nvlink network架构下最多可达1:10以上的gpu对应关系。边际增量明显。而光模块是和交换机配套的产品,交换机的边际增长也一样明显。 A100的IB架构(140台DGX为例)配置了164台交换机。服务器交换机配比1:1.2 以GH200的Nvlink架构(32个GH200 pod)配置了156台交换机。服务器交换机配比1:5。 而之前的数据中心服务器交换机配比都不足1:0.5(三层架构) 所以在AI的拉动下,核心就是黄仁勋所说的#网络定义AI数据中心
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联特科技
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2023-06-21 08:51:01
广发证券:继续推荐光模块,看好下半年AI算力板块投资机会
周观点:AMD入局AI算力芯片,MI300挑战英伟达GH超级芯片。近日AMD发布了MI300A及MI300X两款AI芯片。MI300A是全球第一个为AI及HPC加速的APU,包含24个Zen4 CPU,128GB的HBM3内存,与MI 250X加速器相比,性能提高了8倍、效率提升了5倍。通过Chiplet技术将GPU与CPU的存储连接起来,在13个chiplet里拥有超过1460亿个晶体管。MI300X拥有192GB的HBM3内存,896GB/s的Infinity Fabric带宽,5.2 TB
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新易盛
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2023-06-21 08:47:29
国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,关注相关公司
手术机器人来袭!继人形机器人之后,机器人概念再出王炸!最新报道:国产版达芬奇手术机器人,获批!日前,据国家药监局政务服务门户官网信息显示,直观复星申报的“胸腹腔内窥镜手术控制系统”已获得国家药监局批准,这也意味着国产版的达芬奇手术机器人正式获批上市,该产品可应用于泌尿外科、普通外科、妇产科、胸外科等腔镜手术。目前,沪深港手术机器人相关标的比较稀缺! 西山科技(688576)产品覆盖多个临床科室,国内手术动力装置先行者,直逼美敦力!西山科技是国内开展手术动力装置研究开发和产业化的先行企业,主要产品
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天智航
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2023-06-21 08:33:38
中信证券:深度合成服务备案清单发布 AI规范化落地开启
中信证券发布研究报告称,国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,41款深度合成技术服务算法获得备案,其中文本对话、智慧客服等是主要应用场景。该行认为,该清单的出台标志着国家对推动大模型等前沿AI技术规范化发展的决心,AI产业化落地有望加速开启,建议关注AI产业链投资机遇。 中信证券主要观点如下: 国家网信办发布《境内深度合成服务算法备案清单》,推动AI技术规范化发展。 深度合成算法主要指利用深度学习、虚拟现实等生成合成类算法制作文本、图像、音频、视频、虚拟场景等网络信息的技术。2022年
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