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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 08:48:46
油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中远海能
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招商轮船
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 08:22:23
中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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禾赛科技
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天准科技
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德赛西威
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 08:00:02
苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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完美世界
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 07:43:18
华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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温氏股份
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隆平高科
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 06:49:03
6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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国投智能
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中国铁建
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温氏股份
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中煤能源
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隆平高科
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戈壁淘金
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2023-06-09 05:23:43
美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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隆平高科
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2023-06-09 05:17:34
夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 22:03:49
戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
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中国石油
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中国神华
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中国船舶
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
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温氏股份
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唐人神
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戈壁淘金
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2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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和林微纳
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鼎通科技
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风语筑
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戈壁淘金
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2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
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中国铁建
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中国建筑
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中国能建
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:32:23
游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
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富春股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
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万兴科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-08 13:07:38
【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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三七互娱
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油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
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【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
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中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
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游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
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openai闭门会纪要
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【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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三七互娱
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-06-09 08:48:46
油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中远海能
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招商轮船
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2023-06-09 08:22:23
中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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禾赛科技
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天准科技
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德赛西威
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2023-06-09 08:00:02
苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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完美世界
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2023-06-09 07:43:18
华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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温氏股份
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隆平高科
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2023-06-09 06:49:03
6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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国投智能
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中国铁建
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温氏股份
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中煤能源
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隆平高科
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2023-06-09 05:23:43
美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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隆平高科
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2023-06-09 05:17:34
夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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中国神华
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陕西煤业
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中煤能源
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2023-06-08 22:03:49
戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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中国平安
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2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
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中国石油
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中国神华
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中国船舶
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2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
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温氏股份
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唐人神
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2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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和林微纳
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鼎通科技
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风语筑
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2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
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中国铁建
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中国建筑
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中国能建
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2023-06-08 13:32:23
游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
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富春股份
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2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
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万兴科技
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2023-06-08 13:07:38
【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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三七互娱
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油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
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苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
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【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
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中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
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游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
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【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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戈壁淘金
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2023-06-09 08:48:46
油轮两个重要新闻
昨晚油轮两个重要新闻,欧盟或禁止影子船队靠港,美国或放松伊朗制裁油价跌美股油运涨,对油轮属于边际利好,继续提示油轮底部左侧机会招商轮船、中远海能 #事件1、LloydsList报道欧盟预计将禁止影子船舶停靠其港口。关键的执法细节仍有待商定,因为各国政府正在考虑禁令是基于航次还是以更永久的方式执行。新制裁文本草案显示,欧盟将禁止那些被成员国视为从事欺骗性船对船俄油转运,或故意关闭AIS信号的船舶。但据《Politico》报道,希腊一直未同意该文本,除非该国的船东和公司能被乌克兰从其"国际战争支持者
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2023-06-09 08:22:23
中信证券:FSD入华渐行渐近 智能电车下半场将至
特斯拉FSD进入中国虽时间未定,但趋势愈发明确。我们认为FSD入华后,有望整体加速中国电动汽车的智能化进程,在强化消费者教育和认知、扩大市场的同时促进车企优胜劣汰。而若特斯拉“极致性价比硬件+高毛利FSD软件”的模式在国内得以规模化落地,可能类似于智能汽车的“ChatGPT时刻”,不论在增量需求还是商业模式层面,对于当下国内车企和供应链而言都意味着新的可能性。深耕高阶智驾功能并以此为差异化卖点的车企或有望受益,而自年初特斯拉发动汽车价格战后,行业进入一轮洗牌和出清周期,缺乏自研能力的中低端车企在
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2023-06-09 08:00:02
苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台,暴砍超95%
史诗级产品突遭意外。 刷屏全球科技圈的苹果Vision Pro,突然传出重大利空消息。6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。相较于最初的销量目标(300万台),暴砍超95%。 苹果突发:狂砍95% 6月8日,据韩国媒体Pulse News报道,苹果公司已将其MR头显Vision Pro的发售首年销售目标下调至15万台。 而据彭博社报道,苹果公司对Vision Pro第一年的销量目标高达300万台,但后来将这一数字
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2023-06-09 07:43:18
华泰证券:布局低位猪股 关注新技术红利
策略会总结:猪粮价格预期下调,龙头企业多方拓潜 上周(6.1~6.2)我们举办2023年中期策略会,结合策略会反馈与行业专家观点,我们看好PBLF处于7年来低位的头部养猪企业、技术优势突出的种企、竞争壁垒强的饲料龙头、国内宠食龙头。具体如下:1)生猪:猪价预期悲观,且仔猪价格的高位运行让行业对猪价反转上涨的信心有所不足,企业更多以降成本而非扩张为主线,龙头企业经营韧性显现;2)饲料:鱼价逐步好转,海大仍有望实现2023年增量350万吨的饲料销售目标;3)农产品:受供给增加、缺口替代等因素的影响下
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隆平高科
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2023-06-09 06:49:03
6月9日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在内蒙古考察 国家领导人在内蒙古考察时强调,内蒙古是国家重要能源和战略资源基地、农畜产品生产基地和我国向北开放重要桥头堡,优化产业结构必须立足这些禀赋特点和战略定位,大力发展优势特色产业,积极探索资源型地区转型发展新路径,加快构建体现内蒙古特色优势的现代化产业体系。 2、国办:印发国务院2023年度立法工作计划的通知 在实施科教兴国战略、推进文化自信自强方面,提请全国人大常委会审议文物保护法修订草案、科学技术普及法修订草案、学位法草案、学前教育
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2023-06-09 05:23:43
美气候机构警告:厄尔尼诺现象已经开始
①美国气候预测中心称,厄尔尼诺现象已经存在,可能在2023年至2024年初逐渐加强; ②厄尔尼诺现象的早期迹象已经威胁到亚洲各地的粮食生产商。 当地时间周四(6月8日),美国气候预测中心(CPC)发布报告称,厄尔尼诺现象已经存在,并且可能在2023年至2024年初逐渐加强。 厄尔尼诺现象影响太平洋周边地区的洋流和气流,进而给各地天气带来变化,通常干旱少雨的地区可能发生洪涝,而某些多雨的地区可能出现干旱。 CPC在月度报告中预测,今年11月至明年1月期间,出现强厄尔尼诺的可能性为56%,超过中等强
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2023-06-09 05:17:34
夏秋连旱、外电不确定性大,湖南预警迎峰度夏电力存缺口 ,关注煤炭相关公司
湖南能监办要求,火电企业要做好机组长时间高负荷运行准备,积极争取外购电。 湖南预警应峰度夏期间,全省电力供应存在一定缺口。 6月7日,国家能源局湖南监管办公室(下称湖南能监办)发布的《关于做好迎峰度夏期间湖南电力供应保障工作的通知》(下称《通知》)指出,今年湖南省迎峰度夏可能出现夏秋连旱,外电不确定性大,预计全省电力供应存在一定缺口。 为保障迎峰度夏期间电力供应,湖南能监办要求电力企业、电网公司和电力调度机构等主体千方百计提高电力供应能力、发挥市场机制促进电力保供,以及加强信息报送和披露。 《通
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2023-06-08 22:03:49
戴康:全球新一轮投资范式更迭,A股拥抱两类资产
摘要:全球市场拥抱确定性溢价 核心观点: 1、下半年从大类资产来讲,我们的核心判断是美债利率下大宗商品弱,股市正回报。美股目前的性价比不太高。港股这一轮的回调已经比较充分,盈利驱动的蓄势期,行业配置聚焦两条主线。 2、在去年11月市场见底以来,A股的投资范式再度更迭,本质上我认为是在拥抱确定性。全球的股市,它和这一轮跟A股的特征相似,就是拥抱确定性的溢价。 3、下半年A股市场的驱动力主要还是来自于分母端,风险溢价可能在中枢附近震荡,和19年类似A股的风险溢价。货币大宽或者是盈利牵牛的概率不大,驱
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2023-06-08 17:52:22
【国海策略】中特估后续如何布局
1、中特估蕴含的意义不能简单地从估值和业绩去理解,尤其是在中特估短期调整之后,后续要从国家战略的角度去考虑布局机会,大国博弈的背景下,符合国家战略的方向才具备持续的估值溢价。 2、中长期来看,国家战略可以从两个维度破题,一是国企改革的脉络变化,“大争之世”央国企发挥战略安全支撑作用成为新一轮国企改革的重点;二是20大报告中提出的十四个强国体系,近期重大会议产业布局重点聚焦的领域。 3、现阶段国家战略着眼于三个方面,分别是经济发展面临的有效需求不足问题、能源转型过程中面临的能源安全问题、大国博弈升
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2023-06-08 16:36:30
【国金农业-生猪板块大涨点评】产能去化趋势依旧,重视生猪板块投资机会
事件:今日生猪板块大幅上涨,新五丰、巨星农牧、华统股份、京基智农、唐人神等公司表现亮眼。 三方数据印证产能持续去化:从产业逻辑上判断,亏损则促使行业产能持续去化,根据涌益咨询数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.93%;根据钢联数据,5月份样本企业能繁母猪存栏环比-0.01%,三方机构数据显示行业产能去化趋势不变。 行业预期转悲,产能去化或持续进行:上半年由于养殖端对下半年猪价预期较为乐观,仔猪价格也居高不下,所以行业内主动去化意愿较弱。上半年猪价的低迷使得行业亏损严重,亏损下养殖端预期逐渐
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2023-06-08 15:32:46
中信证券:AIGC引爆生产力革命,三主线尽享产业催化
AIGC悄然兴起,算力降本夯实“AI底座”。ChatGPT仅用2个月MAU(月活用户)即突破1亿,成为史上用户增速最快的消费级应用,AI大模型商业模式成功跑通,我们认为AIGC时代即将到来。受益于AI大模型参数逐步优化、算力利用率持续提升、算力成本逐步下降,AI应用场景将不断拓宽,为AIGC全行业落地夯实基础。 AI大模型商用在即,AIGC解放生产力。我们认为AIGC将在日常办公、传媒、影视娱乐、电商等场景率先落地,推动各行业降本增效。长期看,AIGC或影响80%劳动力的10%工作任务,AIGC
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2023-06-08 14:59:13
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企
【财通建筑建材】持续看好低估值央国企 近期回调后,中国中铁、中国交建、中国铁建、中国建筑PB估值重新回到0.7倍甚至以下,我们认为“一带一路”核心标的再度迎来布局时点,原因是:1)第三届“一带一路”高峰论坛和十周年庆预计在十月份前后召开,与之相关的事件催化并未结束;2)考虑到国际工程业务的开拓周期较国内业务更长,“一带一路”沿线项目订单的释放尚未迎来高峰期,叠加去年新签订单基数较低,海外工程板块的新签有望在二三季度迎来持续改善;3)随着项目经理和技术工人海外出行更加便捷,国外在建项目的实施进度开
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游戏回调一定要重视
🧧游戏回调一定要重视,6月是属于游戏板块的马上可以验证业绩,游戏不用多说,横向纵向比都最优,还有6月6日苹果mr明显被市场低估以及各家公司多款爆款游戏将在6月发布。 🧧重视底部的字节系VR游戏+AI应用(绘图) 【富春股份】 1、今年海外游戏《仙境传说RO:新世代的诞生》大概率会放业绩,预计6亿左右; 2、公司属于字节系的核心公司,字节大模型有望极大地催化富春股份的业绩; 3、公司首款自研射击类VR游戏《噩梦猎手》已在Steam平台上线,能跟今年苹果MR的思路非常重合,也可以收益与苹果MR的
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2023-06-08 13:11:42
openai闭门会纪要
最新观点汇报: 1、openai 从闭门会纪要看出,公司致力于gpt4 “降本 加速”,这个月全球开放gpt4 api,应该会有一次加速降本,幅度参考gpt3.5那一次 ,它api降了90%,最近一次针对gpt api 具体数据没有完全确定,只能参考 gpt3.5 蒸馏降本90% 和google palm2 的api成本反推(google palm2的 gpt4 3月公告的6美分 的20%。路径怎么实现?蒸馏!简单说就是大模型教小模型怎么做一个好模型。老师教学生,参数可以减少70%以上,但是精度
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万兴科技
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【中金传媒】传媒板块回调速评
今日上午传媒板块有较大的幅度回调,申万传媒一级指数下跌2.61%,其中浙文影业下跌9.93%、焦点科技下跌8.94%、中国出版下跌8.45%、上海电影下跌6.14%。 证监会易会满主席6月8日在第十四届陆家嘴论坛上主题演讲中表示,近期,股票波动有所加大,板块热点轮动加快,关于量化交易、市场公平性、资金短线炒作、行业机构责任等讨论增多。证监会高度重视资本市场监管,将持续加强市场交易行为的监测监管,做好对量化交易等新型交易方式的跟踪分析,对内幕交易、市场操纵等违规行为坚决予以打击,切实维护良性健康的
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三七互娱
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