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只买龙头的老司机

2023-06-01 08:47:36

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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香农芯创

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2023-06-01 08:25:53

中信证券：当前新能源汽车板块估值处于历史低位，具备配置价值

随着新能源汽车上半年车企价格战、补贴退坡影响逐步趋弱，国内新能源汽车车市有望在2023年下半年企稳。板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，中上游环节建议关注4680电池、磷酸锰铁锂、复合集流体、钠电池、一体化压铸等降本增效的创新技术。下游环节除新能源汽车应用外，建议关注充电桩、储能、机器人、热管理等锂电池延伸创新应用。当前板块估值处于历史地位，具备配置价值，推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应

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中科创达
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嵘泰股份

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2023-06-01 05:19:02

OpenAI将用新方法来训练模型以对抗人工智能“幻觉”

美东时间周三，OpenAI发布的最新研究论文显示，该公司正在用一种新的方法来训练人工智能(AI)模型，以对抗人工智能“幻觉”。人工智能幻觉指的是人工智能模型生成内容的能力，这些内容不是基于任何现实世界的数据，而是模型自己想象的产物。人们担心这种幻觉可能带来的潜在问题，包括道德、社会和实际问题。当OpenAI的聊天机器人ChatGPT或谷歌公司竞品Bard纯粹在捏造虚假信息时，就会发生人工智能幻觉，表现得就像是在滔滔不绝地谈论事实一样。某些独立的专家对OpenAI这样做的效果表示怀疑。举个例

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绿盟科技
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国投智能

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2023-06-01 05:09:08

【中银计算机】东方中科：布局移动端操作系统，信创、网安双料国家队

东方中科是中国科学院下属直投控股企业，其在2021年收购万里红，成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。万里红对标中国软件桌面操作系统，是移动端操作系统当之无愧的国家队。万里红主要专注于信息安全保密、大数据与人工智能应用、智慧政务与信创工程、生物特征识别、专用操作系统等领域的创新研究和技术应用，为各个行业用户提供整体解决方案。目前服务对象覆盖政府机关、国企单位、金融机构等。在境内拥有313项主要计算机软件著作权，专利25项，以及1项非专利技术。中科院在自主可控多个领域具有优势

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东方中科

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2023-06-01 05:02:26

安信证券：继续推荐中特估板块，主题和基本面共振

建筑中特估行情持续，逐步由前期的主题驱动发展为主题和基本面共振。持续推荐低估值建筑央企+国际工程细分领域龙头市场表现。政策驱动：2022年底中国特色估值体系首次提出，截至目前，A股整体PE（ttm）14.1x，PB1.5x，8大建筑央企板块PE6.5x PB0.6x，估值提升空间充足。此外，新一轮国企改革下，中央企业“一利五率”考核体系推进，建筑央企ROE、经营性现金流等指标有望得到改善，重塑建筑央企成长性和估值。基本面改善：八大建筑央企2022、2023Q1基本面持续改善，中建、中冶、电建

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2023-05-31 20:39:51

天风计算机：重推国家云-数据要素

周末提示再强调，重推国家云-数据要素: 云开六朵，重组完毕【天风计算机缪欣君团队】还在盯着医保政策？数据政策已经落地了，数电票#财政7号文数据要素1+N领域，国家云是基础，云开六朵#落地为先: 中科江南-医保+财务领域深桑达-国家云上海钢联-大宗资讯领域启明星辰-国家云安全安恒信息-国家云安全品高-国家云产业链 #核心逻辑如下： 1、数据要素主线板块不容忽视，数据是数字经济的核心引擎，也是AI发展的必要要素。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，数据要

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2023-05-31 17:44:29

广发证券：5月中国PMI传递的五个信号

摘要：广发证券分析指出，一是市场需求不足愈发明显；二是价格指标也显示建筑业和服务业需求明显转弱；三是就业指数低位徘徊；四是制造业出口订单反映外需仍在放缓；五是制造业企业仍处于去库存过程。 5月制造业PMI 48.8%，相对4月回落0.4pct。非制造业PMI 54.5%，环比回落1.9pct。如何看待PMI对债市的影响？一是市场需求不足愈发明显。5月服务业、建筑业和制造业新订单分别下行6.9、4.0和0.5pct。三者均已低于荣枯线，上一轮三者均低于50%出现在去年四季度。观察2016-201

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2023-05-31 17:30:31

东吴证券：继续推荐增持数据要素板块

数据局挂牌预期强烈，国家既然单独设立部委，对应的就是十万亿级别的市场，其重要性将体现在对土地财政的接力；医保数据放开呼之欲出，带来巨大市场空间，继续推荐增持数据要素板块。数据持有：深桑达A；数据运营：久远银海；数据安全：启明星辰

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【民生计算机】数据要素改革主线提振医疗信息化板块

【民生计算机】久远银海盘中涨停，再次强调数据要素改革主线提振医疗信息化板块民生计算机团队于周一独家提示，建议把握数据要素改革中医保数据率先落地机遇！久远银海今日盘中再次强势涨停，强力拉动医疗医保信息化板块大涨！ 5月18日，国务院新闻办举行了“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“贯彻落实党的20大重大决策部署着力推动医保高质量发展”有关情况。会议强调：1）积极探索基本医保和商业医疗保险（惠民保）协同发展、互补互促的适宜路径和有效模式。2）在确保医保数据信息安全的前提下，着力推动信息共享

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2023-05-31 17:03:22

错失英伟达后，木头姐预测：AI的下一波机会在软件

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示：虽然英伟达会随着时间的推移表现得很好，但Ark已经转向了“下一个目标”，我们正在关注那些和英伟达在我们开始买入时状况差不多的软件提供商。 AI盛宴将英伟达推向万亿美元市值，而以押注“颠覆性创新”著称的凯茜·伍德的旗舰基金在1月初就

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2023-05-31 15:57:18

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。目前市场行情来看，模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看，颗粒价格仍在低位徘徊，尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底，但需求层面没看到特别明显的放量节奏，仍处于小幅攀升阶段；三星D

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2023-05-31 15:06:45

国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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2023-05-31 14:14:21

存储大涨原因

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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中信证券：当前新能源汽车板块估值处于历史低位，具备配置价值

随着新能源汽车上半年车企价格战、补贴退坡影响逐步趋弱，国内新能源汽车车市有望在2023年下半年企稳。板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，中上游环节建议关注4680电池、磷酸锰铁锂、复合集流体、钠电池、一体化压铸等降本增效的创新技术。下游环节除新能源汽车应用外，建议关注充电桩、储能、机器人、热管理等锂电池延伸创新应用。当前板块估值处于历史地位，具备配置价值，推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应

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OpenAI将用新方法来训练模型以对抗人工智能“幻觉”

美东时间周三，OpenAI发布的最新研究论文显示，该公司正在用一种新的方法来训练人工智能(AI)模型，以对抗人工智能“幻觉”。人工智能幻觉指的是人工智能模型生成内容的能力，这些内容不是基于任何现实世界的数据，而是模型自己想象的产物。人们担心这种幻觉可能带来的潜在问题，包括道德、社会和实际问题。当OpenAI的聊天机器人ChatGPT或谷歌公司竞品Bard纯粹在捏造虚假信息时，就会发生人工智能幻觉，表现得就像是在滔滔不绝地谈论事实一样。某些独立的专家对OpenAI这样做的效果表示怀疑。举个例

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【中银计算机】东方中科：布局移动端操作系统，信创、网安双料国家队

东方中科是中国科学院下属直投控股企业，其在2021年收购万里红，成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。万里红对标中国软件桌面操作系统，是移动端操作系统当之无愧的国家队。万里红主要专注于信息安全保密、大数据与人工智能应用、智慧政务与信创工程、生物特征识别、专用操作系统等领域的创新研究和技术应用，为各个行业用户提供整体解决方案。目前服务对象覆盖政府机关、国企单位、金融机构等。在境内拥有313项主要计算机软件著作权，专利25项，以及1项非专利技术。中科院在自主可控多个领域具有优势

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安信证券：继续推荐中特估板块，主题和基本面共振

建筑中特估行情持续，逐步由前期的主题驱动发展为主题和基本面共振。持续推荐低估值建筑央企+国际工程细分领域龙头市场表现。政策驱动：2022年底中国特色估值体系首次提出，截至目前，A股整体PE（ttm）14.1x，PB1.5x，8大建筑央企板块PE6.5x PB0.6x，估值提升空间充足。此外，新一轮国企改革下，中央企业“一利五率”考核体系推进，建筑央企ROE、经营性现金流等指标有望得到改善，重塑建筑央企成长性和估值。基本面改善：八大建筑央企2022、2023Q1基本面持续改善，中建、中冶、电建

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周末提示再强调，重推国家云-数据要素: 云开六朵，重组完毕【天风计算机缪欣君团队】还在盯着医保政策？数据政策已经落地了，数电票#财政7号文数据要素1+N领域，国家云是基础，云开六朵#落地为先: 中科江南-医保+财务领域深桑达-国家云上海钢联-大宗资讯领域启明星辰-国家云安全安恒信息-国家云安全品高-国家云产业链 #核心逻辑如下： 1、数据要素主线板块不容忽视，数据是数字经济的核心引擎，也是AI发展的必要要素。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，数据要

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摘要：广发证券分析指出，一是市场需求不足愈发明显；二是价格指标也显示建筑业和服务业需求明显转弱；三是就业指数低位徘徊；四是制造业出口订单反映外需仍在放缓；五是制造业企业仍处于去库存过程。 5月制造业PMI 48.8%，相对4月回落0.4pct。非制造业PMI 54.5%，环比回落1.9pct。如何看待PMI对债市的影响？一是市场需求不足愈发明显。5月服务业、建筑业和制造业新订单分别下行6.9、4.0和0.5pct。三者均已低于荣枯线，上一轮三者均低于50%出现在去年四季度。观察2016-201

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东吴证券：继续推荐增持数据要素板块

数据局挂牌预期强烈，国家既然单独设立部委，对应的就是十万亿级别的市场，其重要性将体现在对土地财政的接力；医保数据放开呼之欲出，带来巨大市场空间，继续推荐增持数据要素板块。数据持有：深桑达A；数据运营：久远银海；数据安全：启明星辰

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【民生计算机】数据要素改革主线提振医疗信息化板块

【民生计算机】久远银海盘中涨停，再次强调数据要素改革主线提振医疗信息化板块民生计算机团队于周一独家提示，建议把握数据要素改革中医保数据率先落地机遇！久远银海今日盘中再次强势涨停，强力拉动医疗医保信息化板块大涨！ 5月18日，国务院新闻办举行了“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“贯彻落实党的20大重大决策部署着力推动医保高质量发展”有关情况。会议强调：1）积极探索基本医保和商业医疗保险（惠民保）协同发展、互补互促的适宜路径和有效模式。2）在确保医保数据信息安全的前提下，着力推动信息共享

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摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示：虽然英伟达会随着时间的推移表现得很好，但Ark已经转向了“下一个目标”，我们正在关注那些和英伟达在我们开始买入时状况差不多的软件提供商。 AI盛宴将英伟达推向万亿美元市值，而以押注“颠覆性创新”著称的凯茜·伍德的旗舰基金在1月初就

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【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。目前市场行情来看，模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看，颗粒价格仍在低位徘徊，尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底，但需求层面没看到特别明显的放量节奏，仍处于小幅攀升阶段；三星D

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国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 08:25:53

中信证券：当前新能源汽车板块估值处于历史低位，具备配置价值

随着新能源汽车上半年车企价格战、补贴退坡影响逐步趋弱，国内新能源汽车车市有望在2023年下半年企稳。板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，中上游环节建议关注4680电池、磷酸锰铁锂、复合集流体、钠电池、一体化压铸等降本增效的创新技术。下游环节除新能源汽车应用外，建议关注充电桩、储能、机器人、热管理等锂电池延伸创新应用。当前板块估值处于历史地位，具备配置价值，推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应

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中科创达
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嵘泰股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 05:19:02

OpenAI将用新方法来训练模型以对抗人工智能“幻觉”

美东时间周三，OpenAI发布的最新研究论文显示，该公司正在用一种新的方法来训练人工智能(AI)模型，以对抗人工智能“幻觉”。人工智能幻觉指的是人工智能模型生成内容的能力，这些内容不是基于任何现实世界的数据，而是模型自己想象的产物。人们担心这种幻觉可能带来的潜在问题，包括道德、社会和实际问题。当OpenAI的聊天机器人ChatGPT或谷歌公司竞品Bard纯粹在捏造虚假信息时，就会发生人工智能幻觉，表现得就像是在滔滔不绝地谈论事实一样。某些独立的专家对OpenAI这样做的效果表示怀疑。举个例

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绿盟科技
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国投智能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-01 05:09:08

【中银计算机】东方中科：布局移动端操作系统，信创、网安双料国家队

东方中科是中国科学院下属直投控股企业，其在2021年收购万里红，成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。万里红对标中国软件桌面操作系统，是移动端操作系统当之无愧的国家队。万里红主要专注于信息安全保密、大数据与人工智能应用、智慧政务与信创工程、生物特征识别、专用操作系统等领域的创新研究和技术应用，为各个行业用户提供整体解决方案。目前服务对象覆盖政府机关、国企单位、金融机构等。在境内拥有313项主要计算机软件著作权，专利25项，以及1项非专利技术。中科院在自主可控多个领域具有优势

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东方中科

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2023-06-01 05:02:26

安信证券：继续推荐中特估板块，主题和基本面共振

建筑中特估行情持续，逐步由前期的主题驱动发展为主题和基本面共振。持续推荐低估值建筑央企+国际工程细分领域龙头市场表现。政策驱动：2022年底中国特色估值体系首次提出，截至目前，A股整体PE（ttm）14.1x，PB1.5x，8大建筑央企板块PE6.5x PB0.6x，估值提升空间充足。此外，新一轮国企改革下，中央企业“一利五率”考核体系推进，建筑央企ROE、经营性现金流等指标有望得到改善，重塑建筑央企成长性和估值。基本面改善：八大建筑央企2022、2023Q1基本面持续改善，中建、中冶、电建

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中国中铁
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2023-05-31 20:39:51

天风计算机：重推国家云-数据要素

周末提示再强调，重推国家云-数据要素: 云开六朵，重组完毕【天风计算机缪欣君团队】还在盯着医保政策？数据政策已经落地了，数电票#财政7号文数据要素1+N领域，国家云是基础，云开六朵#落地为先: 中科江南-医保+财务领域深桑达-国家云上海钢联-大宗资讯领域启明星辰-国家云安全安恒信息-国家云安全品高-国家云产业链 #核心逻辑如下： 1、数据要素主线板块不容忽视，数据是数字经济的核心引擎，也是AI发展的必要要素。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，数据要

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2023-05-31 17:44:29

广发证券：5月中国PMI传递的五个信号

摘要：广发证券分析指出，一是市场需求不足愈发明显；二是价格指标也显示建筑业和服务业需求明显转弱；三是就业指数低位徘徊；四是制造业出口订单反映外需仍在放缓；五是制造业企业仍处于去库存过程。 5月制造业PMI 48.8%，相对4月回落0.4pct。非制造业PMI 54.5%，环比回落1.9pct。如何看待PMI对债市的影响？一是市场需求不足愈发明显。5月服务业、建筑业和制造业新订单分别下行6.9、4.0和0.5pct。三者均已低于荣枯线，上一轮三者均低于50%出现在去年四季度。观察2016-201

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2023-05-31 17:30:31

东吴证券：继续推荐增持数据要素板块

数据局挂牌预期强烈，国家既然单独设立部委，对应的就是十万亿级别的市场，其重要性将体现在对土地财政的接力；医保数据放开呼之欲出，带来巨大市场空间，继续推荐增持数据要素板块。数据持有：深桑达A；数据运营：久远银海；数据安全：启明星辰

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【民生计算机】数据要素改革主线提振医疗信息化板块

【民生计算机】久远银海盘中涨停，再次强调数据要素改革主线提振医疗信息化板块民生计算机团队于周一独家提示，建议把握数据要素改革中医保数据率先落地机遇！久远银海今日盘中再次强势涨停，强力拉动医疗医保信息化板块大涨！ 5月18日，国务院新闻办举行了“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“贯彻落实党的20大重大决策部署着力推动医保高质量发展”有关情况。会议强调：1）积极探索基本医保和商业医疗保险（惠民保）协同发展、互补互促的适宜路径和有效模式。2）在确保医保数据信息安全的前提下，着力推动信息共享

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2023-05-31 17:03:22

错失英伟达后，木头姐预测：AI的下一波机会在软件

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示：虽然英伟达会随着时间的推移表现得很好，但Ark已经转向了“下一个目标”，我们正在关注那些和英伟达在我们开始买入时状况差不多的软件提供商。 AI盛宴将英伟达推向万亿美元市值，而以押注“颠覆性创新”著称的凯茜·伍德的旗舰基金在1月初就

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【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。目前市场行情来看，模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看，颗粒价格仍在低位徘徊，尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底，但需求层面没看到特别明显的放量节奏，仍处于小幅攀升阶段；三星D

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国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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2023-05-31 14:14:21

存储大涨原因

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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中科飞测
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2023-06-01 08:47:36

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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中信证券：当前新能源汽车板块估值处于历史低位，具备配置价值

随着新能源汽车上半年车企价格战、补贴退坡影响逐步趋弱，国内新能源汽车车市有望在2023年下半年企稳。板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，中上游环节建议关注4680电池、磷酸锰铁锂、复合集流体、钠电池、一体化压铸等降本增效的创新技术。下游环节除新能源汽车应用外，建议关注充电桩、储能、机器人、热管理等锂电池延伸创新应用。当前板块估值处于历史地位，具备配置价值，推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应

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OpenAI将用新方法来训练模型以对抗人工智能“幻觉”

美东时间周三，OpenAI发布的最新研究论文显示，该公司正在用一种新的方法来训练人工智能(AI)模型，以对抗人工智能“幻觉”。人工智能幻觉指的是人工智能模型生成内容的能力，这些内容不是基于任何现实世界的数据，而是模型自己想象的产物。人们担心这种幻觉可能带来的潜在问题，包括道德、社会和实际问题。当OpenAI的聊天机器人ChatGPT或谷歌公司竞品Bard纯粹在捏造虚假信息时，就会发生人工智能幻觉，表现得就像是在滔滔不绝地谈论事实一样。某些独立的专家对OpenAI这样做的效果表示怀疑。举个例

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【中银计算机】东方中科：布局移动端操作系统，信创、网安双料国家队

东方中科是中国科学院下属直投控股企业，其在2021年收购万里红，成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。万里红对标中国软件桌面操作系统，是移动端操作系统当之无愧的国家队。万里红主要专注于信息安全保密、大数据与人工智能应用、智慧政务与信创工程、生物特征识别、专用操作系统等领域的创新研究和技术应用，为各个行业用户提供整体解决方案。目前服务对象覆盖政府机关、国企单位、金融机构等。在境内拥有313项主要计算机软件著作权，专利25项，以及1项非专利技术。中科院在自主可控多个领域具有优势

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安信证券：继续推荐中特估板块，主题和基本面共振

建筑中特估行情持续，逐步由前期的主题驱动发展为主题和基本面共振。持续推荐低估值建筑央企+国际工程细分领域龙头市场表现。政策驱动：2022年底中国特色估值体系首次提出，截至目前，A股整体PE（ttm）14.1x，PB1.5x，8大建筑央企板块PE6.5x PB0.6x，估值提升空间充足。此外，新一轮国企改革下，中央企业“一利五率”考核体系推进，建筑央企ROE、经营性现金流等指标有望得到改善，重塑建筑央企成长性和估值。基本面改善：八大建筑央企2022、2023Q1基本面持续改善，中建、中冶、电建

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天风计算机：重推国家云-数据要素

周末提示再强调，重推国家云-数据要素: 云开六朵，重组完毕【天风计算机缪欣君团队】还在盯着医保政策？数据政策已经落地了，数电票#财政7号文数据要素1+N领域，国家云是基础，云开六朵#落地为先: 中科江南-医保+财务领域深桑达-国家云上海钢联-大宗资讯领域启明星辰-国家云安全安恒信息-国家云安全品高-国家云产业链 #核心逻辑如下： 1、数据要素主线板块不容忽视，数据是数字经济的核心引擎，也是AI发展的必要要素。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，数据要

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广发证券：5月中国PMI传递的五个信号

摘要：广发证券分析指出，一是市场需求不足愈发明显；二是价格指标也显示建筑业和服务业需求明显转弱；三是就业指数低位徘徊；四是制造业出口订单反映外需仍在放缓；五是制造业企业仍处于去库存过程。 5月制造业PMI 48.8%，相对4月回落0.4pct。非制造业PMI 54.5%，环比回落1.9pct。如何看待PMI对债市的影响？一是市场需求不足愈发明显。5月服务业、建筑业和制造业新订单分别下行6.9、4.0和0.5pct。三者均已低于荣枯线，上一轮三者均低于50%出现在去年四季度。观察2016-201

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东吴证券：继续推荐增持数据要素板块

数据局挂牌预期强烈，国家既然单独设立部委，对应的就是十万亿级别的市场，其重要性将体现在对土地财政的接力；医保数据放开呼之欲出，带来巨大市场空间，继续推荐增持数据要素板块。数据持有：深桑达A；数据运营：久远银海；数据安全：启明星辰

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【民生计算机】数据要素改革主线提振医疗信息化板块

【民生计算机】久远银海盘中涨停，再次强调数据要素改革主线提振医疗信息化板块民生计算机团队于周一独家提示，建议把握数据要素改革中医保数据率先落地机遇！久远银海今日盘中再次强势涨停，强力拉动医疗医保信息化板块大涨！ 5月18日，国务院新闻办举行了“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“贯彻落实党的20大重大决策部署着力推动医保高质量发展”有关情况。会议强调：1）积极探索基本医保和商业医疗保险（惠民保）协同发展、互补互促的适宜路径和有效模式。2）在确保医保数据信息安全的前提下，着力推动信息共享

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错失英伟达后，木头姐预测：AI的下一波机会在软件

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示：虽然英伟达会随着时间的推移表现得很好，但Ark已经转向了“下一个目标”，我们正在关注那些和英伟达在我们开始买入时状况差不多的软件提供商。 AI盛宴将英伟达推向万亿美元市值，而以押注“颠覆性创新”著称的凯茜·伍德的旗舰基金在1月初就

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【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。目前市场行情来看，模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看，颗粒价格仍在低位徘徊，尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底，但需求层面没看到特别明显的放量节奏，仍处于小幅攀升阶段；三星D

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国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至

【存储】二十年周期底部，存储行业拐点已至，重点推荐【深科技/香农芯创/东芯股份/万润科技】存储：周期底部，拐点将至。短期看，随着巨头减产和库存出清，NAND FLASH和DRAM产业周期已逼近底部；中期看，服务器22H2复苏和2023成长有望拉动存储行业走出底部；长期看，服务器持续成长和PC/手机复苏有望驱动存储重回上行周期！【深科技】子公司沛顿科技主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。2022年沛顿科技以深圳、合肥半导体封测双基地的模式

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随着新能源汽车上半年车企价格战、补贴退坡影响逐步趋弱，国内新能源汽车车市有望在2023年下半年企稳。板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段，各环节格局基本形成，龙头地位持续稳固，中上游环节建议关注4680电池、磷酸锰铁锂、复合集流体、钠电池、一体化压铸等降本增效的创新技术。下游环节除新能源汽车应用外，建议关注充电桩、储能、机器人、热管理等锂电池延伸创新应用。当前板块估值处于历史地位，具备配置价值，推荐具备全球竞争力的各环节优质龙头企业，尤其是特斯拉、宁德时代供应链等，建议关注新技术、新应

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OpenAI将用新方法来训练模型以对抗人工智能“幻觉”

美东时间周三，OpenAI发布的最新研究论文显示，该公司正在用一种新的方法来训练人工智能(AI)模型，以对抗人工智能“幻觉”。人工智能幻觉指的是人工智能模型生成内容的能力，这些内容不是基于任何现实世界的数据，而是模型自己想象的产物。人们担心这种幻觉可能带来的潜在问题，包括道德、社会和实际问题。当OpenAI的聊天机器人ChatGPT或谷歌公司竞品Bard纯粹在捏造虚假信息时，就会发生人工智能幻觉，表现得就像是在滔滔不绝地谈论事实一样。某些独立的专家对OpenAI这样做的效果表示怀疑。举个例

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绿盟科技
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国投智能

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2023-06-01 05:09:08

【中银计算机】东方中科：布局移动端操作系统，信创、网安双料国家队

东方中科是中国科学院下属直投控股企业，其在2021年收购万里红，成为中科院版本的国家级ICT整体解决方案布局重要的一步。万里红对标中国软件桌面操作系统，是移动端操作系统当之无愧的国家队。万里红主要专注于信息安全保密、大数据与人工智能应用、智慧政务与信创工程、生物特征识别、专用操作系统等领域的创新研究和技术应用，为各个行业用户提供整体解决方案。目前服务对象覆盖政府机关、国企单位、金融机构等。在境内拥有313项主要计算机软件著作权，专利25项，以及1项非专利技术。中科院在自主可控多个领域具有优势

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东方中科

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2023-06-01 05:02:26

安信证券：继续推荐中特估板块，主题和基本面共振

建筑中特估行情持续，逐步由前期的主题驱动发展为主题和基本面共振。持续推荐低估值建筑央企+国际工程细分领域龙头市场表现。政策驱动：2022年底中国特色估值体系首次提出，截至目前，A股整体PE（ttm）14.1x，PB1.5x，8大建筑央企板块PE6.5x PB0.6x，估值提升空间充足。此外，新一轮国企改革下，中央企业“一利五率”考核体系推进，建筑央企ROE、经营性现金流等指标有望得到改善，重塑建筑央企成长性和估值。基本面改善：八大建筑央企2022、2023Q1基本面持续改善，中建、中冶、电建

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中国中铁
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中国交建
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中国铁建

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2023-05-31 20:39:51

天风计算机：重推国家云-数据要素

周末提示再强调，重推国家云-数据要素: 云开六朵，重组完毕【天风计算机缪欣君团队】还在盯着医保政策？数据政策已经落地了，数电票#财政7号文数据要素1+N领域，国家云是基础，云开六朵#落地为先: 中科江南-医保+财务领域深桑达-国家云上海钢联-大宗资讯领域启明星辰-国家云安全安恒信息-国家云安全品高-国家云产业链 #核心逻辑如下： 1、数据要素主线板块不容忽视，数据是数字经济的核心引擎，也是AI发展的必要要素。2022年12月《数据二十条》出台，2023年3月国家数据局成立，数据要

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中远海科
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安恒信息
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中科江南

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2023-05-31 17:44:29

广发证券：5月中国PMI传递的五个信号

摘要：广发证券分析指出，一是市场需求不足愈发明显；二是价格指标也显示建筑业和服务业需求明显转弱；三是就业指数低位徘徊；四是制造业出口订单反映外需仍在放缓；五是制造业企业仍处于去库存过程。 5月制造业PMI 48.8%，相对4月回落0.4pct。非制造业PMI 54.5%，环比回落1.9pct。如何看待PMI对债市的影响？一是市场需求不足愈发明显。5月服务业、建筑业和制造业新订单分别下行6.9、4.0和0.5pct。三者均已低于荣枯线，上一轮三者均低于50%出现在去年四季度。观察2016-201

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中国平安

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2023-05-31 17:30:31

东吴证券：继续推荐增持数据要素板块

数据局挂牌预期强烈，国家既然单独设立部委，对应的就是十万亿级别的市场，其重要性将体现在对土地财政的接力；医保数据放开呼之欲出，带来巨大市场空间，继续推荐增持数据要素板块。数据持有：深桑达A；数据运营：久远银海；数据安全：启明星辰

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【民生计算机】数据要素改革主线提振医疗信息化板块

【民生计算机】久远银海盘中涨停，再次强调数据要素改革主线提振医疗信息化板块民生计算机团队于周一独家提示，建议把握数据要素改革中医保数据率先落地机遇！久远银海今日盘中再次强势涨停，强力拉动医疗医保信息化板块大涨！ 5月18日，国务院新闻办举行了“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，介绍“贯彻落实党的20大重大决策部署着力推动医保高质量发展”有关情况。会议强调：1）积极探索基本医保和商业医疗保险（惠民保）协同发展、互补互促的适宜路径和有效模式。2）在确保医保数据信息安全的前提下，着力推动信息共享

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久远银海
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山大地纬
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万达信息

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2023-05-31 17:03:22

错失英伟达后，木头姐预测：AI的下一波机会在软件

摘要：“Nvidia每卖出1美元的硬件，软件供应商、SaaS供应商就会产生8美元的收入。” 方舟基金创始人“木头姐”称，软件提供商将是人工智能狂潮的下一个受益板块。周三，以押注“颠覆性创新”著称的ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示：虽然英伟达会随着时间的推移表现得很好，但Ark已经转向了“下一个目标”，我们正在关注那些和英伟达在我们开始买入时状况差不多的软件提供商。 AI盛宴将英伟达推向万亿美元市值，而以押注“颠覆性创新”著称的凯茜·伍德的旗舰基金在1月初就

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中国软件

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2023-05-31 15:57:18

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期

【银河电子】YTMC 232层NAND闪存即将出货，短期逻辑上国产替代大于周期有消息称，长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。目前市场行情来看，模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂。从消费级市场数据来看，颗粒价格仍在低位徘徊，尽管华邦微表示整体NAND价格基本见底，但需求层面没看到特别明显的放量节奏，仍处于小幅攀升阶段；三星D

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2023-05-31 15:06:45

国盛证券：重视英伟达的新架构与通信模式

英伟达剑指数据通信、高通发力边缘计算。5月29日，在Computex大会上，英伟达正式推出了GH200显卡和与之相配套的全新“NVlink Switch”系统，将显卡集群内部的通信能力带到了全新高度。5月30日，高通公司高级副总裁表示，高通正在从一家通信公司过渡到一家边缘计算公司。再一次彰显了高通剑指算力的决心。英伟达的“通信梦”，换了一种方式成真。5月27日，黄仁勋在台大毕业典礼致辞时，谈到了英伟达的“三次失败”。其中，最后一次失败便是折戟基带芯片，也就是折戟了传统的无线通信领域。但如今，英

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新易盛
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乐鑫科技
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中兴通讯

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2023-05-31 14:14:21

存储大涨原因

有消息称长江存储232层NAND闪存即将出货，8TB 1299元、16TB 1899元。有网友发帖称京东旗下品牌京造已经协议拿到2321降级片，将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD，量大管饱，目前已在工厂测试。尽管基于降级片的SATASSD速度远不如NVMeSSD，但毕竟价格极其便宜，NAS用户群甚至都可以全部换成SSD了。

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佰维存储

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2023-05-31 12:03:55

中国软件大涨原因：麒麟未来并入中软

【东吴计算机】今天中软有所表现，我们认为可能与麒麟未来并入中软的概率加大有关系。近期市场上有“信创核心资产”较难单独分拆的担忧，对于持股平台来说反而受益。

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中国软件

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2023-05-31 11:52:55

【中泰电子|量/检测设备】中科飞测大涨，催化量测设备板块行情！

中科飞测大涨！量／检测设备板块行情持续催化！我们前瞻发布中科飞测深度报告:【中泰电子】中科飞测深度：大陆量检测设备领军者，持续提升产品广度+深度大陆量/检测空间超30亿美金，自给率不足3% 【空间大】量测+检测设备2022年全球市场规模86亿美元/大陆约30亿美元，仅排在光刻/刻蚀/薄膜设备之后。【国产迫切】量/检测市场由美国KLA垄断，中国大陆自给率不足3%。国产陆续突破，头部厂商快速放量【中科飞测】主营无图形检测、图形检测、形貌量测设备等，套刻量测、纳米图形检测研发中。公司目前已

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