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2023-06-04 22:00:52

中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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中国长城

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只买龙头的老司机

2023-06-04 21:57:21

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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中科创达
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软通动力
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虹软科技

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边缘Al标的

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2023-06-04 21:25:28

【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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天准科技
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广和通

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2023-06-04 21:20:46

南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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南凌科技

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2023-06-04 20:23:54

【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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2023-06-04 18:43:14

国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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海康威视

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下周重磅日程

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民生证券：边缘AI是产业趋势，与具身智能、机器人本质三位一体

1.1 英伟达：以Omniverse为核心的的具身智能路径英伟达选择具身智能路径，特点是从边缘向云端开发，主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂，据英伟达介绍，VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体，VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件

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乐鑫科技
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移远通信
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美格智能

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2023-06-04 16:14:41

周末要闻汇总

本周末影响市场的重要资讯有：国常会再次释放稳预期、提信心信号，将加快推出含金量高的政策措施，新能源汽车再迎政策支持；国家金融监督管理总局1号公告发布；美国总统拜登签署债务上限法案；美财政部副部长会见谢锋；美国5月非农就业人数增加33.9万人，远高于市场预期；欧美股市全线收涨，道指涨逾2%，热门中概股普涨；科创50ETF期权6月5日上市交易，涨跌幅20%；GDR规则有变；国家能源局组织发布，重要行业顶层设计文件来了；人遗资源管理条例实施细则发布，生物医药产业迎来利好；工信部部长金壮龙表示将加快5G

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中国平安

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预计6月A股仍将延续高波动，建议以业绩为纲，配置科技、能源资源和国防三大安全领域

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持

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北方华创

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2023-06-04 14:13:41

战略科技（计算机）行业周报：数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工

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中科江南
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2023-06-04 14:09:16

【天风能源】炼焦煤专题：至暗时刻已过，或将黎明破晓

核心观点炼焦煤资源分布山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%，主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田，为我国炼焦煤第一大省。我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降，2016到2022年从14%下降到12%，幅度为2个百分点。同期，山西的产量稳步提升，占比从2016年的40%提升到了2022年的47%，炼焦煤大省地位逐年巩固，而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年，但政策主要针对的是动力

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山西焦煤
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2023-06-04 10:54:49

国金证券：Quest 3今年秋将面世，算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业

事件 2023年06月01日，Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世，并公布了Quest 3的大致情况，更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。点评预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%，所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级，舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1）显示及光学方案：高分辨率的屏幕+Pancake方案，视觉体验升级的同时，轻便度提高。此前，市场

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恺英网络
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2023-06-04 06:54:30

电万宏源-互联网传媒行业周报:苹果 WWDC临近，AI+XR、游戏、出版更新专题

坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金，是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件，进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多，C端应用尚在萌芽期，但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地，Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时，传媒带有口红效应、弱周

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中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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1.1 英伟达：以Omniverse为核心的的具身智能路径英伟达选择具身智能路径，特点是从边缘向云端开发，主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂，据英伟达介绍，VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体，VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件

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预计6月A股仍将延续高波动，建议以业绩为纲，配置科技、能源资源和国防三大安全领域

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持

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战略科技（计算机）行业周报：数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工

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核心观点炼焦煤资源分布山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%，主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田，为我国炼焦煤第一大省。我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降，2016到2022年从14%下降到12%，幅度为2个百分点。同期，山西的产量稳步提升，占比从2016年的40%提升到了2022年的47%，炼焦煤大省地位逐年巩固，而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年，但政策主要针对的是动力

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国金证券：Quest 3今年秋将面世，算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业

事件 2023年06月01日，Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世，并公布了Quest 3的大致情况，更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。点评预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%，所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级，舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1）显示及光学方案：高分辨率的屏幕+Pancake方案，视觉体验升级的同时，轻便度提高。此前，市场

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坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金，是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件，进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多，C端应用尚在萌芽期，但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地，Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时，传媒带有口红效应、弱周

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事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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南凌科技

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2023-06-04 20:23:54

【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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2023-06-04 18:43:14

国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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下周重磅日程

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民生证券：边缘AI是产业趋势，与具身智能、机器人本质三位一体

1.1 英伟达：以Omniverse为核心的的具身智能路径英伟达选择具身智能路径，特点是从边缘向云端开发，主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂，据英伟达介绍，VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体，VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件

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周末要闻汇总

本周末影响市场的重要资讯有：国常会再次释放稳预期、提信心信号，将加快推出含金量高的政策措施，新能源汽车再迎政策支持；国家金融监督管理总局1号公告发布；美国总统拜登签署债务上限法案；美财政部副部长会见谢锋；美国5月非农就业人数增加33.9万人，远高于市场预期；欧美股市全线收涨，道指涨逾2%，热门中概股普涨；科创50ETF期权6月5日上市交易，涨跌幅20%；GDR规则有变；国家能源局组织发布，重要行业顶层设计文件来了；人遗资源管理条例实施细则发布，生物医药产业迎来利好；工信部部长金壮龙表示将加快5G

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预计6月A股仍将延续高波动，建议以业绩为纲，配置科技、能源资源和国防三大安全领域

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持

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战略科技（计算机）行业周报：数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工

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【天风能源】炼焦煤专题：至暗时刻已过，或将黎明破晓

核心观点炼焦煤资源分布山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%，主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田，为我国炼焦煤第一大省。我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降，2016到2022年从14%下降到12%，幅度为2个百分点。同期，山西的产量稳步提升，占比从2016年的40%提升到了2022年的47%，炼焦煤大省地位逐年巩固，而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年，但政策主要针对的是动力

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国金证券：Quest 3今年秋将面世，算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业

事件 2023年06月01日，Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世，并公布了Quest 3的大致情况，更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。点评预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%，所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级，舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1）显示及光学方案：高分辨率的屏幕+Pancake方案，视觉体验升级的同时，轻便度提高。此前，市场

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电万宏源-互联网传媒行业周报:苹果 WWDC临近，AI+XR、游戏、出版更新专题

坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金，是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件，进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多，C端应用尚在萌芽期，但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地，Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时，传媒带有口红效应、弱周

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2023-06-04 22:00:52

中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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2023-06-04 21:57:21

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会

【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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【下周事件机会路线分析】

1.华为—— 智领睿变共建数智金融未来华为全球智慧金融峰会2023 将于2023年6月7日-8日于上海召开。数字化和智能化正在重塑金融，驱动新增长。面向未来，如何加速新技术应用、敏捷创新，探索新的商业模式，构建新的用户体验，持续提升生产力，加速金融行业数字化转型。华为坚定聚焦根技术战略，携手全球客户和伙伴一起，深耕金融场景：以业务精益创新、架构开放敏捷、实时智能决策、基础架构升级、共建数字人才生态，拥抱数字世界与金融数字化发展，支撑业务持续稳健增长。投资标的：润和软件（拥有业内首款符合

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南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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民生证券：边缘AI是产业趋势，与具身智能、机器人本质三位一体

1.1 英伟达：以Omniverse为核心的的具身智能路径英伟达选择具身智能路径，特点是从边缘向云端开发，主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂，据英伟达介绍，VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体，VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件

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预计6月A股仍将延续高波动，建议以业绩为纲，配置科技、能源资源和国防三大安全领域

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持

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战略科技（计算机）行业周报：数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工

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核心观点炼焦煤资源分布山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%，主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田，为我国炼焦煤第一大省。我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降，2016到2022年从14%下降到12%，幅度为2个百分点。同期，山西的产量稳步提升，占比从2016年的40%提升到了2022年的47%，炼焦煤大省地位逐年巩固，而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年，但政策主要针对的是动力

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国金证券：Quest 3今年秋将面世，算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业

事件 2023年06月01日，Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世，并公布了Quest 3的大致情况，更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。点评预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%，所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级，舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1）显示及光学方案：高分辨率的屏幕+Pancake方案，视觉体验升级的同时，轻便度提高。此前，市场

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坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金，是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件，进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多，C端应用尚在萌芽期，但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地，Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时，传媒带有口红效应、弱周

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中国长城-000066-公司事件点评报告：布局AI领域，夯实国产算力底座

事件公司发布2022年年度报告：营业收入为140亿元，同比下滑21.2%；实现归母净利润1.20亿元，同比下滑79.9%；公司发布2023年一季度报告：营业收入为22.0亿元，同比下滑22.3%；归母净利润为-3.05亿元，同比下滑161%。投资要点 ▌业绩短期承压，静待修复 2022年，受到信创市场周期性调整、国际业务订单及收入出现下滑以及大项目招标推迟等因素，营收受到较大影响；得益于产品销售结构进一步优化，新产品、高毛利产品收入占比提升，以及原材料采购降本工作成效显现，公司综合毛利率为2

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【申万宏源计算机】写在数字经济第三波: 增加智联汽车+具身智新机会! 1)申万宏源策略发《数字经济开启第一波行情》。我们引用并补充几项:现在环境与之前10倍时异同，商业模式/长期主义/大股东思维很重要 2)既然商业模式很重要，嵌入式软件是中国巨大优势，如智联汽车、具身智能(机器人BOT )。 3)2022年底、202306 ，智联汽车/机器人具身智能分别波特五力。投资者可能低估两机会! 4)标的 a)智联汽车如德赛西威，中科创达; b)机器人BOT具身智能，如:萤石网络(tmt&家电)、中控(t

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南凌科技：自建边缘算力网络覆盖全球，凌云SASE业务打开业绩新增量，首次强烈推荐

核心观点： 1.NOVAnet为公司自建的覆盖全球的骨干专网，可提供低时延、安全可靠的边缘云资源。公司自主建设的MPLS骨干网已覆盖全球建成6大核心节点，涵盖 POP边缘网络低时延节点67个，可有效提升响应速度、降低网络时延和成本，以边缘服务为单位，一站式创建跨地域、跨运营商的边缘节点算力资源，智能选点、秒级分发。 2.NVIDIA与VMware 联合发布AI加速方案、端对端企业平台及边缘新架构。南凌科技是VMware大中华区核心合作伙伴，与VMware在VCPP模式深度合作，基于Vmware

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2023-06-04 20:23:54

【国盛计算机】MSO AI或提价超40%，国产办公应用天花板有望显著抬高！

事件：6月2日，根据硅谷科技媒体The Information报道，微软正在针对Office365测试AI功能，并向客户多收取至少40%的费用。 #OfficeAI已在超过600家大型客户中测试、ARPU值提升或超40%。1）根据The Information报道，包括美国银行、沃尔玛、福特、埃森哲等在内的600多家微软大客户，将在Office365办公套件中测试AI功能，包括自动编写Word、创建PPT等。2）#对于需要1000个订阅席位的企业客户而言、他们已支付大约10万美金以获取AI相关的

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金山办公

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2023-06-04 18:43:14

国盛证券一计算机行业周报：具身智能软件体系正在完善

英伟达发布全新自主移动机器人平台Isaac AMR。英伟达CEO黄仁勋在中国台北国际电脑展（COMPUTEX）上演示了自主移动机器人平台Isaac AMR.Isaac AMR是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件服务、计算以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快自主移动机器人(AMR)的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。Isaac AMR建立在NVIDIANova Orin架构的基础上。 Nova Orin如同Isaac AMR的“大脑”和“

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海康威视

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2023-06-04 18:38:58

下周重磅日程

下周重磅日程

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顺网科技

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2023-06-04 16:56:07

民生证券：边缘AI是产业趋势，与具身智能、机器人本质三位一体

1.1 英伟达：以Omniverse为核心的的具身智能路径英伟达选择具身智能路径，特点是从边缘向云端开发，主要产品为VIMA机械臂和Isaac AMR移动机器人平台。英伟达在ITF2023发布基于VIMA大模型的机器臂，据英伟达介绍，VIMA能够理解、推理物理世界并与物理世界互动，例如根据视觉、文本提示移动、排列物体，VIMA还可以运行在Omniverse模拟物理学并做出符合物理定律的预测。Isaac AMR 是一个用于模拟、验证、部署、优化和管理自主移动机器人车队的平台，包含了边缘到云的软件

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美格智能

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2023-06-04 16:14:41

周末要闻汇总

本周末影响市场的重要资讯有：国常会再次释放稳预期、提信心信号，将加快推出含金量高的政策措施，新能源汽车再迎政策支持；国家金融监督管理总局1号公告发布；美国总统拜登签署债务上限法案；美财政部副部长会见谢锋；美国5月非农就业人数增加33.9万人，远高于市场预期；欧美股市全线收涨，道指涨逾2%，热门中概股普涨；科创50ETF期权6月5日上市交易，涨跌幅20%；GDR规则有变；国家能源局组织发布，重要行业顶层设计文件来了；人遗资源管理条例实施细则发布，生物医药产业迎来利好；工信部部长金壮龙表示将加快5G

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中国平安

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2023-06-04 14:47:52

预计6月A股仍将延续高波动，建议以业绩为纲，配置科技、能源资源和国防三大安全领域

过去的5月，经济预期下修导致市场波动较大，步入6月，国内经济预期仍处于低位，海外多重因素扰动叠加，投资者行为模式正处于转换期，预计A股仍将延续高波动，当前正趋于下半年波动区间的波谷附近，乘风破浪时，建议以业绩为纲，继续围绕“安全”主线中有政策催化预期或业绩优势的品种展开配置。首先，近期经济复苏环比动能趋弱，导致市场过度悲观，预计6月结构性政策陆续出台并积累，政策助力和内生动能修复下，三季度经济复苏将明显改善。其次，美联储6月议息预期波动较大，美债上限调整后仍需关注其流动性风险，预计人民币汇率保持

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北方华创

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2023-06-04 14:13:41

战略科技（计算机）行业周报：数据要素各地推进，英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

各地文件持续发布推进数据要素发展 6月2日，武汉市政府召开新闻发布会，公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023-2025年）》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划（2023-2025年）》制定的相关情况。在2023年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47条具体措施；开放数据资源1400余项2.9亿条，城市大脑日均共享数据1.2亿条；举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛，分两批发布65个应用场景；开展数据要素市场化总体设计，支持组建武汉数据集团，开展数据交易试点等工

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山大地纬
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2023-06-04 14:09:16

【天风能源】炼焦煤专题：至暗时刻已过，或将黎明破晓

核心观点炼焦煤资源分布山西炼焦煤资源占全国保有资源量的53%，主要位于大同、宁武、河东、西山、霍西和沁水六个煤田，为我国炼焦煤第一大省。我国炼焦煤产量在煤炭行业中的占比在逐步下降，2016到2022年从14%下降到12%，幅度为2个百分点。同期，山西的产量稳步提升，占比从2016年的40%提升到了2022年的47%，炼焦煤大省地位逐年巩固，而山西省炼焦煤供给的边际变化或将对全国炼焦煤市场产生更大的影响。国内炼焦煤供给略增 2021-2022是煤炭行业保供增产的大年，但政策主要针对的是动力

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山西焦煤
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淮北矿业
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2023-06-04 10:54:49

国金证券：Quest 3今年秋将面世，算力升级+重磅硬件发布下关注VR产业

事件 2023年06月01日，Meta宣布Quest系列下一代产品Quest 3即将于今年秋季面世，并公布了Quest 3的大致情况，更详细的信息将在2023年9月27日的Meta Connect公布。点评预计Quest 3将为用户带来更优质、更沉浸的体验。Quest 3将比Quest 2薄40%，所采用的光学、显示、处理器等技术在Quest 2基础上升级，舒适度、便携度、交互感预计均将提升。 1）显示及光学方案：高分辨率的屏幕+Pancake方案，视觉体验升级的同时，轻便度提高。此前，市场

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飞天云动

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2023-06-04 06:54:30

电万宏源-互联网传媒行业周报:苹果 WWDC临近，AI+XR、游戏、出版更新专题

坚定传媒板块全年行情的信心: (1)AI浙行渐进:英伟达财报超预期后5月30日市值突破万亿美金，是继年初Chatgpt用户数破亿后的里程碑事件，进一步确认全球人工智能产业投资是长期不可错过的方向。算法算力数据是应用进一步繁荣前提。当前应用效率工具较多，C端应用尚在萌芽期，但是C端教育(多邻国)、数字分身(CarynAl)、休闲游戏(日本AI侦探游戏等)等场景已经开始体现增收变现的潜力。后续关注腾讯字节AI大模型和应用落地，Al海内外数据版权商业化。 (2)对宏观预期疲弱时，传媒带有口红效应、弱周

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