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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-22 05:23:52
浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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只买龙头的老司机
2023-05-22 05:17:08
申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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北方华创
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正帆科技
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只买龙头的老司机
2023-05-22 05:08:14
计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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鸿博股份
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2023-05-22 04:57:45
【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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2023-05-21 22:33:04
兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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2023-05-21 22:27:12
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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2023-05-21 22:07:26
计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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2023-05-21 22:00:44
周末舆情热度
周末舆情热度: ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查(容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等); ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准(边缘计算-美格智能、移远通信
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2023-05-21 21:52:26
边缘计算:始于AⅠ,赋能应用
边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前,从今年初GPT-3.5惊艳世界,到5月14日OpenAI正式开启插件功能,我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点,AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景,如何更低成本的使用大模型,如何让更多场景与用户接触AI,成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时,边缘算力的重要性加速凸显,边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂需求,并将其导向大
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2023-05-21 21:29:19
【国际关系】G7峰会联合声明点评
事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心,G7要出台多份针对中国的文件,包括联
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2023-05-21 21:16:35
中国出手:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 停止采购!
美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 据网信办消息,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 此次对美光公司产品进行网络安全审查,目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全,是维护国家安全的必要
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2023-05-21 21:10:50
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇!
三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将有增长。
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2023-05-21 09:31:05
经济日报:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值
摘要:探索建立中国特色估值体系,不能简单地理解为直接拔高国企估值水平,引导资金推动股价短期、快速上涨,这既不符合资本市场一般规律,也不利于国企持续健康发展,更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。 今年以来,“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显,“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”,即中国特色估值体系。去年11月份,证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说,成熟市场估值体系并不
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中国平安
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2023-05-20 19:06:15
天风固收:汇率再破7,应该谨慎吗?
5月17日,美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7,原因何在?美元兑人民币汇率破7的同时,十年国债收益率有所反弹,如何看待上述市场反应?后续怎么看? 1.美元兑人民币汇率为何再度破7? 今年年初至3月中下旬(3月27日央行降准,下同),美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳,美元兑人民币汇率变化,主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周,美元兑人民币汇率与美元指数走势分化,美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势,期间十年国债收益率逐步下行。考虑
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浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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周末舆情热度: ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查(容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等); ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准(边缘计算-美格智能、移远通信
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边缘计算:始于AⅠ,赋能应用
边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前,从今年初GPT-3.5惊艳世界,到5月14日OpenAI正式开启插件功能,我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点,AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景,如何更低成本的使用大模型,如何让更多场景与用户接触AI,成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时,边缘算力的重要性加速凸显,边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂需求,并将其导向大
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【国际关系】G7峰会联合声明点评
事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心,G7要出台多份针对中国的文件,包括联
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中国出手:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 停止采购!
美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 据网信办消息,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 此次对美光公司产品进行网络安全审查,目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全,是维护国家安全的必要
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存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇!
三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将有增长。
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经济日报:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值
摘要:探索建立中国特色估值体系,不能简单地理解为直接拔高国企估值水平,引导资金推动股价短期、快速上涨,这既不符合资本市场一般规律,也不利于国企持续健康发展,更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。 今年以来,“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显,“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”,即中国特色估值体系。去年11月份,证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说,成熟市场估值体系并不
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天风固收:汇率再破7,应该谨慎吗?
5月17日,美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7,原因何在?美元兑人民币汇率破7的同时,十年国债收益率有所反弹,如何看待上述市场反应?后续怎么看? 1.美元兑人民币汇率为何再度破7? 今年年初至3月中下旬(3月27日央行降准,下同),美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳,美元兑人民币汇率变化,主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周,美元兑人民币汇率与美元指数走势分化,美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势,期间十年国债收益率逐步下行。考虑
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2023-05-22 05:23:52
浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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周末舆情热度
周末舆情热度: ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查(容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等); ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准(边缘计算-美格智能、移远通信
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边缘计算:始于AⅠ,赋能应用
边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前,从今年初GPT-3.5惊艳世界,到5月14日OpenAI正式开启插件功能,我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点,AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景,如何更低成本的使用大模型,如何让更多场景与用户接触AI,成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时,边缘算力的重要性加速凸显,边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂需求,并将其导向大
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【国际关系】G7峰会联合声明点评
事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心,G7要出台多份针对中国的文件,包括联
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2023-05-21 21:16:35
中国出手:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 停止采购!
美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 据网信办消息,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 此次对美光公司产品进行网络安全审查,目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全,是维护国家安全的必要
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2023-05-21 21:10:50
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇!
三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将有增长。
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经济日报:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值
摘要:探索建立中国特色估值体系,不能简单地理解为直接拔高国企估值水平,引导资金推动股价短期、快速上涨,这既不符合资本市场一般规律,也不利于国企持续健康发展,更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。 今年以来,“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显,“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”,即中国特色估值体系。去年11月份,证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说,成熟市场估值体系并不
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天风固收:汇率再破7,应该谨慎吗?
5月17日,美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7,原因何在?美元兑人民币汇率破7的同时,十年国债收益率有所反弹,如何看待上述市场反应?后续怎么看? 1.美元兑人民币汇率为何再度破7? 今年年初至3月中下旬(3月27日央行降准,下同),美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳,美元兑人民币汇率变化,主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周,美元兑人民币汇率与美元指数走势分化,美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势,期间十年国债收益率逐步下行。考虑
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浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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周末舆情热度: ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查(容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等); ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准(边缘计算-美格智能、移远通信
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边缘计算:始于AⅠ,赋能应用
边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前,从今年初GPT-3.5惊艳世界,到5月14日OpenAI正式开启插件功能,我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点,AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景,如何更低成本的使用大模型,如何让更多场景与用户接触AI,成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时,边缘算力的重要性加速凸显,边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂需求,并将其导向大
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【国际关系】G7峰会联合声明点评
事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心,G7要出台多份针对中国的文件,包括联
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中国出手:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 停止采购!
美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 据网信办消息,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 此次对美光公司产品进行网络安全审查,目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全,是维护国家安全的必要
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2023-05-21 21:10:50
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇!
三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将有增长。
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2023-05-21 09:31:05
经济日报:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值
摘要:探索建立中国特色估值体系,不能简单地理解为直接拔高国企估值水平,引导资金推动股价短期、快速上涨,这既不符合资本市场一般规律,也不利于国企持续健康发展,更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。 今年以来,“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显,“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”,即中国特色估值体系。去年11月份,证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说,成熟市场估值体系并不
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2023-05-20 19:06:15
天风固收:汇率再破7,应该谨慎吗?
5月17日,美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7,原因何在?美元兑人民币汇率破7的同时,十年国债收益率有所反弹,如何看待上述市场反应?后续怎么看? 1.美元兑人民币汇率为何再度破7? 今年年初至3月中下旬(3月27日央行降准,下同),美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳,美元兑人民币汇率变化,主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周,美元兑人民币汇率与美元指数走势分化,美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势,期间十年国债收益率逐步下行。考虑
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2023-05-22 05:23:52
浙商证券一人工智能行业周报:国内外重磅应用推出,AI+行业落地进程加速
1、本区间内AI概念下跌2.68%,关注AI+行业应用落地进程: 本区间内(5月6日-5月19日)AI概念指数下跌2.68%,沪深300指数下跌1.80%;年初至今AI概念指数上涨60.13%,沪深300指数上涨1.88%;年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数58.25 pct。 2、海外大厂及细分赛道企业加大AI布局力度,大模型已在部分应用场景中贡献价值: 基于对海外大厂及细分厂商的公开资料整理,我们发现AI大模型技术已在办公、代码生成、广告营销等场景为企业贡献显著价值增量,微软、谷歌等
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通达海
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2023-05-22 05:17:08
申万宏源:重视半导体最先复苏细分领域,DDl显著回温
本周周报要点:1、5月15日至5月19日,国内外电子指数表现良好。上证指数上涨0.34%,深证综指上证1.05%,创业板上涨1.16%,电万电子指数上涨5.17%:海外市场方面,费城半导体指数上涨7.76%,道琼斯美国科技上涨4.37%,纳斯达克指数上涨3.04%,台湾电子指数上涨5.04%,恒生科技下跌1.35%,中国互联网50上0.36%。2)重点个股涨幅前五的是:聚辰股份(24.70%)、全志科技(18.99%)、长川科技(18.12%)、东芯股份(16.72%)、瑞芯微(16.46%)。
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北方华创
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2023-05-22 05:08:14
计算机板块已基本调整到位
历史不重演,但总是押韵。19-20年/14-15年,大级别回调基本在20%左右,本轮也差不多到位了。 市场心理预期的转折一直是5月底。1)BIS/G7,目前看,没有特别事项。实际上,不管落地或者不落地,都可以解释为“接着奏乐接着舞”。2)下周英伟达业绩,但提示,量价都不一定在Q1兑现,但是Q2大概率会好。 AI算力。继续看好,尤其是【AI服务器】,交流下来,热度明显起来。另外,跟英伟达有合作的两个,有机会出租算力,【鸿博/首都】。 AI应用。目前最好看大办公【金山/福昕/万兴/彩讯】等,实际上炒
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福昕软件
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2023-05-22 04:57:45
【民生电子】美光事件点评:时代浪潮呼唤国产替代
5月21日,网信办发布公告,宣布美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光产品。 美光为全球存储器龙头之一,在DRAM和NAND市场份额分别占25%、13%,在全球汽车DRAM份额45%,来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。 此前18年晋华进实体清单后,美光就曾被裁决下架产品。但由于彼时中国存储不够强势,所以后来禁令也不了了之了。这次长存进实体清单,美光禁令再度来临,其背后核心是国产存储产业链的崛起 利好直面竞争的北京君正、东芯股份、兆易创新等厂商。
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中微公司
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2023-05-21 22:33:04
兴业证券一传媒行业周报:拥抱产业趋势,调整焕发新生
2023年5月15日至5月21日申万传媒行业下跌5.60%,表现弱于沪深300(0.17%),弱于创业板(1.16%)。子板块中,涨幅居前的是游戏板块、广告营销板块、图片板块、教育出版板块和2B板块,跌幅居前的是影视板块、新闻网站板块、电商产业链板块、数字阅读板块和新媒体平台板块。SW传媒中涨幅居前的是紫天科技、冰川网络、三六五网、天地在线和巨人网络;跌幅居前的是出版传媒、读客文化、天舟文化、ST鼎龙和中文在线。 重点数据跟踪:1)2023年5月15日至5月21日无新游戏版号获批。2022年4月
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果麦文化
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2023-05-21 22:27:12
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】
AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组【中信建投】 5月21日,我们发布今年第19期周报《AI算力需求保持强劲,持续推荐光模块、AIoT模组》。 扎克伯格表示Meta将建设一个新的人工智能数据中心,以处理大规模的训练和推理。阿里云表示以AI为核心的智能算力发展,未来5年复合增长率将达到52.3%。我们认为,AI对算力基础设施的需求将持续释放,持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中,无论是训练侧还是推理侧,对光模块的需求都较为强劲,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024
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中际旭创
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新易盛
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广和通
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【天风电子】ChatGPT app发布,大模型应用落地,持续重点推荐AI SoC
事件:OpenAI发布ChatGPT的官方iOS版App(OpenAI ChatGPT),美国地区的iOS用户已经可以免费下载,未来几周将在更多国家和地区上线;此外,Android版本预计很快也会上线。 OpenAI将ChatGPT扩展到普通消费群体 ,使用户群再次迅速扩张。大模型在两大移动生态的布局,主要是將ChatGPT轉化为实用工具,进而降低使用门槛;大模型落地实际应用已呈现0-1的突破。 大模型应用持续落地,AI有望半导体下一轮成长动力。Chat GPT、天猫精灵阿里大模型、SAM、DI
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2023-05-21 22:07:26
计算机行业周报:贵州数博会将至,多文件支持数据要素+AI发展
贵州数博会即将开幕,数据要素关注度或进一步提升 数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息,数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果,围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。 一直以来,贵州走在了数据要素、数据交易的前沿,早在2022年数博会上,就发布了全国首套数据交易规则体系,其中包括《数据要素流通交易规则(试行)》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《
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2023-05-21 22:00:44
周末舆情热度
周末舆情热度: ①半导体-G7负面影响符合预期/荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉访华/北京称施大模型底层支撑性技术筑基工程,以Chiplet技术进步弥补先进工艺技术代差/消息称三星、SK海力士将跟进长江存储涨价涨幅约3~5%/美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查(容大感光、华海诚科、拓荊科技、佰维存储等); ②人工智能-ChatGPT在iOS美区免费App排行榜首安卓版很快就来/北京拟组织实施“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”/G7峰会呼吁制定AI国际技术标准(边缘计算-美格智能、移远通信
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2023-05-21 21:52:26
边缘计算:始于AⅠ,赋能应用
边缘侧是AI生态中最重要的组成部分之一。AI飞轮发展滚滚向前,从今年初GPT-3.5惊艳世界,到5月14日OpenAI正式开启插件功能,我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点,AI大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景,如何更低成本的使用大模型,如何让更多场景与用户接触AI,成为了发展的下一个重点。在AI向实际场景落地时,边缘算力的重要性加速凸显,边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势,也可以作为桥梁,预处理海量复杂需求,并将其导向大
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2023-05-21 21:29:19
【国际关系】G7峰会联合声明点评
事件: G7峰会于19日至21日在日本广岛召开,20日G7领导人发表联合声明。联合声明涉及乌克兰问题、核不扩散、全球经济、气候变化等二十余项热点问题,其中,在“地区事务”中,中国问题被多次提及。随后,中国外交部回应:“七国集团不顾中方严重关切,执意操弄涉华议题、抹黑攻击中国、粗暴干涉中国内政,中方对此表示强烈不满和坚决反对,已向提出严正交涉。” 点评: 1. G7会议以联合应对中国为始,但此次并无新意。美国、日本等国企图利用G7会议炒作中国问题。会前市场担心,G7要出台多份针对中国的文件,包括联
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2023-05-21 21:16:35
中国出手:美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 停止采购!
美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查 据网信办消息,日前,网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品进行了网络安全审查。 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全。为此,网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规,我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。 此次对美光公司产品进行网络安全审查,目的是防范产品网络安全问题危害国家关键信息基础设施安全,是维护国家安全的必要
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拓荆科技
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2023-05-21 21:10:50
存储行业:价格底部反转在即,美光审查未通过持续催化,关注存储国产机遇!
三星、美光等公司2023Q1存储业务承压严重,主要原因在于客户端需求持续疲弱导致的资本开支缩减以及库存仍处高位。国内存储公司一季度业绩亦承压,得益于新品导入及客户开拓,各公司产品结构均有不同程度的优化,抵消了部分因下行周期中产品降价对毛利率产生的影响。展望2023H2,终端库存有望回归正常水位。细分领域中,PC需求仍弱,游戏PC或有增长。智能手机或受2023H2中国经济复苏及新机发布拉动需求。服务器2023H2预期有更好增长,AI将带动更多需求。在边缘智能领域,汽车和工业领域预期也预期将有增长。
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2023-05-21 09:31:05
经济日报:“中特估”不能简单理解为直接拔高国企估值
摘要:探索建立中国特色估值体系,不能简单地理解为直接拔高国企估值水平,引导资金推动股价短期、快速上涨,这既不符合资本市场一般规律,也不利于国企持续健康发展,更与中央“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的要求相悖。 今年以来,“中特估”概念股持续发酵。Wind“中特估指数”涨幅明显,“中字头”上市公司表现尤为强劲。 “中特估”,即中国特色估值体系。去年11月份,证监会主席易会满首次提出“探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥”。也就是说,成熟市场估值体系并不
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2023-05-20 19:06:15
天风固收:汇率再破7,应该谨慎吗?
5月17日,美元兑人民币离岸汇率与即期汇率日内双双破7,原因何在?美元兑人民币汇率破7的同时,十年国债收益率有所反弹,如何看待上述市场反应?后续怎么看? 1.美元兑人民币汇率为何再度破7? 今年年初至3月中下旬(3月27日央行降准,下同),美元兑人民币汇率基本上跟随美元指数。这期间中国国内经济与政策基本平稳,美元兑人民币汇率变化,主要反映美元指数的变化情况。 3月中下旬至5月第一周,美元兑人民币汇率与美元指数走势分化,美元指数较快贬值过程中人民币汇率依旧维持弱势,期间十年国债收益率逐步下行。考虑
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