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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 13:28:52
【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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2023-05-10 13:18:38
充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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只买龙头的老司机
2023-05-10 13:16:03
【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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2023-05-10 11:25:05
中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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2023-05-10 10:02:54
天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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2023-05-10 09:55:01
【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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2023-05-10 08:52:14
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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拓尔思
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国投智能
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2023-05-10 08:39:51
中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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中金公司
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2023-05-10 08:25:11
【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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新易盛
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联特科技
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2023-05-10 08:23:14
【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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中芯国际
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2023-05-10 07:16:32
大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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久远银海
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太极股份
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2023-05-10 07:12:27
5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中国平安
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2023-05-10 06:02:09
中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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深桑达A
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金证股份
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山大地纬
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科大讯飞
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中科曙光
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2023-05-10 05:51:36
交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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京沪高铁
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中远海能
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上海机场
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厦门象屿
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2023-05-10 05:42:40
光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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北方华创
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新莱应材
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三一重工
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京山轻机
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【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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2023-05-10 13:28:52
【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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2023-05-10 08:25:11
【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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中芯国际
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2023-05-10 07:16:32
大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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久远银海
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2023-05-10 07:12:27
5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中国平安
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2023-05-10 06:02:09
中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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深桑达A
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交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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2023-05-10 13:28:52
【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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2023-05-10 13:18:38
充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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2023-05-10 13:16:03
【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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长城汽车
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2023-05-10 11:25:05
中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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凯龙高科
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艾可蓝
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2023-05-10 10:02:54
天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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世纪天鸿
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天舟文化
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中国出版
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2023-05-10 09:55:01
【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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蓝色光标
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山东出版
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完美世界
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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拓尔思
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国投智能
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2023-05-10 08:39:51
中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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中金公司
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2023-05-10 08:25:11
【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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新易盛
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联特科技
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2023-05-10 08:23:14
【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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中芯国际
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2023-05-10 07:16:32
大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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久远银海
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太极股份
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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