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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 08:08:09
4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
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中国长城
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戈壁淘金
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2023-04-22 06:55:26
安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
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2023-04-21 18:06:55
民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
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2023-04-21 17:27:51
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
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2023-04-21 17:19:39
【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
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中铁工业
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2023-04-21 17:03:32
三六零人工智能总动员
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看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
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2023-04-21 16:25:31
【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
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2023-04-21 12:39:06
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
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雅克科技
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2023-04-21 08:49:02
国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
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2023-04-21 08:41:11
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
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2023-04-21 08:28:53
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
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赛意信息
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2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
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2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
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2023-04-21 07:32:23
【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
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安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
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今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
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【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
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【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
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看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
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【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
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国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
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广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
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【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
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【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
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新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
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【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
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只买龙头的老司机
2023-04-22 08:08:09
4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
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安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
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民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
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【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
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【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
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中铁工业
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三六零人工智能总动员
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看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
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【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
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雅克科技
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国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
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广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
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【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
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赛意信息
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2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
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科大讯飞
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2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
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【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
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安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
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今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
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【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
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【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
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看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
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【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
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国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
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广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
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【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
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【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
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新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
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【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
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4月22日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央深改委:聚焦国家战略和产业发展重大需求 国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议,会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调,要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发,完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理,深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境,破除制约民营企业公平参与
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中国长城
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戈壁淘金
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2023-04-22 06:55:26
安信策略:基金一季报的动态观察
当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到70%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输,传媒不倒,半导体接力,光模块好似逆变器。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整) 1、2023Q1主板与科创板环比增持,创业板环比大幅减持。分行业看,环比增持靠前的行业集中于白酒+TMT主线,增持前五分别为:食品饮料、计算机、通信、传媒、石
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-04-21 18:06:55
民生证券:在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
今天人工智能板块再度出现剧烈调整,我们认为是由于彭博社的新闻:美国可能进一步限制对中国高科技投资的担忧,AI首当其冲。 对于美国限制对中国高科技投资等外部因素实际无需太过担忧,我们之前就指出,在这一领域是少有的中美几乎同时起步(谷歌TPU人工智能芯片论文公开大量引用并致敬寒武纪研究成果),而且几乎从诞生之初就已经有非常强烈的独立自主的战略意识的领域,短期剧烈的调整实质上提供了又一次从务实方向配置AI龙头企业非常好的机遇: 我们4月10日上一次AI调整时就明确了观点:调整或助力后续AI行情进一步集
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三六零
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金山办公
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2023-04-21 17:27:51
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】
【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。 下跌原因: 美国总统拜登发表讲话,涉及对限制对中国关键经济领域投资的内容(该传言4
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中国平安
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【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
今天我们邀请了铁总相关的专家,对今年铁路投资及行业的一些趋势做了简单的了解,核心要点如下: 1. 关于投资规模。专家个人预判是在7000-8000亿之间,今年会恢复式增长,但超过8000亿有难度(注:我们认为,8000亿和8500亿差异不大,但1.2万亿的版本过于夸张)。 2. 关于动车组采购。今年铁路客流量逐渐在创新高,预计明年开始动车组采购会增加,今年处在提升利用率的过程中。现在动车组采购除了自持之外,还增加了租赁。 3. 关于更新需求。今年更新需求比较稳定释放的主要是货车,20-30%比例
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三六零人工智能总动员
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三六零
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看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长
【天风电子潘暕团队】看好国内LED显示进入上行通道,海外市场受益一带一路,亚非拉市场实现快速增长 我们于2月组织LED显示产业链调研,并于底部坚定推荐LED显示周期反转,后续我们看好LED显示逐季度实现复苏,同时随着小间距、Mini LED产品成本逐步下降,应用逐步多元化,看好会议一体机、XR虚拟拍摄、裸眼3D、虚拟数字人显示载体等应用。 海外需求因疫情率先开放,连续两年持续高增长。随着国内政策调整,经济逐步复苏,国内LED显示有望实现与海外市场趋同的市场轨迹,三月份看,国内订单逐步起量,看好二
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【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长
浙商国防邱世梁|王华君【理工导航】:惯导系统核心供应商,远程火箭弹内需外贸促增长 预计公司 2022-2024 年归母净利润 0.56、1.76、3.01 亿,2023、2024 同比增长 214%、72%,2022-2024 年 PE 59、19、11 倍。首次覆盖,给予买入评级。 【核心逻辑】惯性导航系统核心供应商,远火产业链重要标的 好行业:惯导系统是现代国防系统的核心和关键技术产品,被广 泛应用于军机、导弹、舰艇、核潜艇及坦克等领域,长期发展空间大;弹药作为军工 行业“耗材”,多款战略导
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*ST导航
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2023-04-21 12:39:06
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加
事件:据外媒报道,4月21日凌晨,Hankuk Carbon(韩国首尔)在韩国庆尚南道密阳市的第二工厂发生火灾,截至新闻发稿大火仍未被扑灭。据官网信息,Hankuk密阳第二工厂主要负责公司的LNG保温板材生产。 LNG板材由国外垄断,公司率先实现国产替代—— 受俄乌战争、原油价格上涨等因素的影响,2022年LNG运输船订单同比增长95%。而全球LNG船保温板市场90%市场份额曾长期掌握在韩国HankukCarbon和Finetec手中,公司从2013年就前瞻布局LNG保温板材,成为国内首家实现国
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雅克科技
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国盛证券:政策持续加码,算力投资再加速,关注边缘IDC与AI模组
摘要: 政策持续加码算力与通信能力建设:4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。4月19日,上海市经信委印发文件,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1000PLOFPS(FP16)以上。同时,上海将形成枢纽型数据中心集群,城市数据中心集群,边缘数据中心梯次布局,利用通信机房、变电站等设施按需灵活部署边缘数据中心。 持续加码,算力与光通信核心地位再提
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移远通信
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2023-04-21 08:41:11
广发证券:PCIe 5.0升级和AIGC趋势向上,PCIe Retimer芯片需求增长
核心观点 为什么需要PCIe Retimer芯片?PCIe速率持续升级带来信号损耗问题,Retimer方案有望成为主流。人工智能、云计算、大数据的快速发展推动服务器对数据传输的速度越来越高,PCIe协议传输速率也快速提升,但主板物理尺寸延展空间有限,信号损耗问题愈发严重,整个链路插损从PCIe3.0的22dB增长到了PCIe5.0标准下的36dB。低损PCB板,Redriver或Retimer芯片是解决PCIe信号链路插损问题,提高信号稳定性和完整度的三种主要方式,其中PCIe Retimer芯
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2023-04-21 08:28:53
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶 【MetaERP全栈自主可控】4月20日,华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术,联合众多伙伴,采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术,已在MetaERP实现全栈自主可控。 【覆盖范围广,应用效果佳】目前,MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量,经历了月结、季结和年结的考验,实现了零故障、零延时、零调账。 【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益 【赛意信息】泛ERP+智
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赛意信息
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2023-04-21 08:19:02
【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评:业绩符合预期,星火大模型将改变市场
事件:2022年营收188.2亿(+2.8%),教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿,同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%),扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%),归母净利润-0.6亿(-152.3%),扣非净利润-3.4亿(-331.8%),符合预期。 业绩符合预期,预计Q2将迎来
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科大讯飞
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2023-04-21 07:54:14
新一轮版号获批:AI+游戏仍然首推
Ai推荐思路重申与再梳理,AI+游戏仍然首推 我们看好游戏短期β与长期β的共振,下有基本面,上有AI。 1,昨天的4月新一轮版号中 恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民 网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力,而亚运会相关公司腾讯(英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4)、完美世界(刀塔2)、电魂网络(梦三国2)已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2,技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证
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盛天网络
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电魂网络
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人民网
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2023-04-21 07:32:23
【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期,价格陆续提涨
截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨,环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯,本周以来各地浮法玻璃价格继续上调:4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等,成交维持良好;华东多数厂商价格上调2~3元/重箱;华中部分厂家报价上调1~2元/重箱;华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱,去库速度略超市场预期。 厂库下降幅度明显扩大,终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯,截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱,厂库去化
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金晶科技
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