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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-25 10:11:39
【浙商电新】帝科股份:把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻
【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费市场空间有望同比增长50%+。 【N型浆料技术壁垒大幅提升,看好技术领先的TOPCon银
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帝科股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-25 09:10:37
【英伟达产业链】
【英伟达产业链】 1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。
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胜宏科技
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沪电股份
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中际旭创
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鸿博股份
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2023-05-25 06:58:28
5月25日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉 韩正表示,中荷同为经济全球化和自由贸易的支持者、参与者、受益者,双方应立足长远,面向未来,加强沟通交流,聚焦互利共赢,为两国企业合作创造更好的条件,促进全球产业链供应链稳定畅通。 2、教育部:2023年中西部定向免费本科医学生将招收6150人 据介绍,2023年,中央财政将支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6150人,专业包括临床医学、中医学、蒙医学和维医学。 3
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国投智能
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新易盛
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海光信息
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汉邦高科
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拓荆科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-25 05:23:57
【国盛计算机】算力依然为基
核心观点 算力层激励频出,奠定AI大时代基础。5月以来,国内算力层激励政策频出,包括,5月16日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》,从算力、算法、模型、应用、监管等五大方面引领AI发展;5月18日,中国电子董事长曾毅发言,算力底座是下一阶段最需要解决的问题;5月19日,北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单(第一批)出路。AI大时代正拉开序幕,而算力是必需的基础设施。 AIGC有望大幅提振算力需求,多模态已渐行渐近。1)AIGC大模型的
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中科曙光
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浪潮信息
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寒武纪
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新易盛
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戈壁淘金
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2023-05-25 05:05:27
AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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海光信息
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寒武纪
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2023-05-25 05:03:10
天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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华凯易佰
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2023-05-25 04:58:07
【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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2023-05-24 16:54:08
招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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2023-05-24 15:20:55
【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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北方华创
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2023-05-24 14:33:27
【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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阳光电源
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2023-05-24 14:08:32
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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科大讯飞
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2023-05-24 09:16:18
俄罗斯总理访中概念股
俄罗斯总理访中概念股
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华鑫证券:AI之传媒应用如何看?
▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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2023-05-24 08:48:38
微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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海光信息
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2023-05-24 07:29:55
中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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【浙商电新】帝科股份:把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻
【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费市场空间有望同比增长50%+。 【N型浆料技术壁垒大幅提升,看好技术领先的TOPCon银
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【英伟达产业链】
【英伟达产业链】 1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。
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5月25日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉 韩正表示,中荷同为经济全球化和自由贸易的支持者、参与者、受益者,双方应立足长远,面向未来,加强沟通交流,聚焦互利共赢,为两国企业合作创造更好的条件,促进全球产业链供应链稳定畅通。 2、教育部:2023年中西部定向免费本科医学生将招收6150人 据介绍,2023年,中央财政将支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6150人,专业包括临床医学、中医学、蒙医学和维医学。 3
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【国盛计算机】算力依然为基
核心观点 算力层激励频出,奠定AI大时代基础。5月以来,国内算力层激励政策频出,包括,5月16日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》,从算力、算法、模型、应用、监管等五大方面引领AI发展;5月18日,中国电子董事长曾毅发言,算力底座是下一阶段最需要解决的问题;5月19日,北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单(第一批)出路。AI大时代正拉开序幕,而算力是必需的基础设施。 AIGC有望大幅提振算力需求,多模态已渐行渐近。1)AIGC大模型的
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AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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2023-05-24 14:33:27
【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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【浙商电新】帝科股份:把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻
【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费市场空间有望同比增长50%+。 【N型浆料技术壁垒大幅提升,看好技术领先的TOPCon银
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帝科股份
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2023-05-25 09:10:37
【英伟达产业链】
【英伟达产业链】 1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。
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胜宏科技
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2023-05-25 06:58:28
5月25日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉 韩正表示,中荷同为经济全球化和自由贸易的支持者、参与者、受益者,双方应立足长远,面向未来,加强沟通交流,聚焦互利共赢,为两国企业合作创造更好的条件,促进全球产业链供应链稳定畅通。 2、教育部:2023年中西部定向免费本科医学生将招收6150人 据介绍,2023年,中央财政将支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6150人,专业包括临床医学、中医学、蒙医学和维医学。 3
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2023-05-25 05:23:57
【国盛计算机】算力依然为基
核心观点 算力层激励频出,奠定AI大时代基础。5月以来,国内算力层激励政策频出,包括,5月16日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》,从算力、算法、模型、应用、监管等五大方面引领AI发展;5月18日,中国电子董事长曾毅发言,算力底座是下一阶段最需要解决的问题;5月19日,北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单(第一批)出路。AI大时代正拉开序幕,而算力是必需的基础设施。 AIGC有望大幅提振算力需求,多模态已渐行渐近。1)AIGC大模型的
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中科曙光
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2023-05-25 05:05:27
AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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2023-05-25 05:03:10
天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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华凯易佰
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2023-05-25 04:58:07
【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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2023-05-24 16:54:08
招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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北方华创
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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2023-05-24 14:08:32
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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俄罗斯总理访中概念股
俄罗斯总理访中概念股
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华鑫证券:AI之传媒应用如何看?
▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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2023-05-24 08:48:38
微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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【浙商电新】帝科股份:把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻
【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费市场空间有望同比增长50%+。 【N型浆料技术壁垒大幅提升,看好技术领先的TOPCon银
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【英伟达产业链】
【英伟达产业链】 1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉 韩正表示,中荷同为经济全球化和自由贸易的支持者、参与者、受益者,双方应立足长远,面向未来,加强沟通交流,聚焦互利共赢,为两国企业合作创造更好的条件,促进全球产业链供应链稳定畅通。 2、教育部:2023年中西部定向免费本科医学生将招收6150人 据介绍,2023年,中央财政将支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6150人,专业包括临床医学、中医学、蒙医学和维医学。 3
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【国盛计算机】算力依然为基
核心观点 算力层激励频出,奠定AI大时代基础。5月以来,国内算力层激励政策频出,包括,5月16日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》,从算力、算法、模型、应用、监管等五大方面引领AI发展;5月18日,中国电子董事长曾毅发言,算力底座是下一阶段最需要解决的问题;5月19日,北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单(第一批)出路。AI大时代正拉开序幕,而算力是必需的基础设施。 AIGC有望大幅提振算力需求,多模态已渐行渐近。1)AIGC大模型的
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AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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【浙商电新】帝科股份:把握N型渗透率放大器环节,TOPCon浆料龙头迎量利齐升时刻
【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】目前TOPCon银耗是PERC的1.5倍,HJT是PERC的2-2.5倍;同时N型银浆大幅增厚盈利,当前PERC正银加工费约400-700元/KG,TOPCon银浆加工费高出PERC正银200-300元/KG,HJT加工费高出PERC正银1000元/KG以上。随着N型产能大规模落地,N型电池渗透率有望从2022年的8%提升至2023年的27%,2023年光伏银浆加工费市场空间有望同比增长50%+。 【N型浆料技术壁垒大幅提升,看好技术领先的TOPCon银
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帝科股份
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2023-05-25 09:10:37
【英伟达产业链】
【英伟达产业链】 1、胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场价额,在AI服务器方向,胜宏科技有接近10个算力板料号正在过英伟达的认证。 2、沪电股份:有1个算力板料号正在过英伟达的认证。 3、金百泽:旗下造物工场与英伟达展开GPU算力的深度合作开发,英伟达提供全面技术支持。 4、和林微纳:英伟达探针供应商。 5、鸿博股份:英博数科为英伟达提供算力出租。 6、铂科新材:英伟达芯片电感软磁粉芯独家供应商。 7、先进数通:公司为英伟达是英伟达Elite级合作伙伴。
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5月25日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家副主席韩正在北京会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉 韩正表示,中荷同为经济全球化和自由贸易的支持者、参与者、受益者,双方应立足长远,面向未来,加强沟通交流,聚焦互利共赢,为两国企业合作创造更好的条件,促进全球产业链供应链稳定畅通。 2、教育部:2023年中西部定向免费本科医学生将招收6150人 据介绍,2023年,中央财政将支持高等医学院校为中西部乡镇卫生院培养订单定向免费五年制本科医学生共计6150人,专业包括临床医学、中医学、蒙医学和维医学。 3
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【国盛计算机】算力依然为基
核心观点 算力层激励频出,奠定AI大时代基础。5月以来,国内算力层激励政策频出,包括,5月16日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》,从算力、算法、模型、应用、监管等五大方面引领AI发展;5月18日,中国电子董事长曾毅发言,算力底座是下一阶段最需要解决的问题;5月19日,北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单(第一批)出路。AI大时代正拉开序幕,而算力是必需的基础设施。 AIGC有望大幅提振算力需求,多模态已渐行渐近。1)AIGC大模型的
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2023-05-25 05:05:27
AI热潮意外给力!英伟达一季度收入及指引优于预期,盘后涨超20%
摘要:英伟达一季度营收同比下降13%,降幅几乎为市场预期的一半;AI芯片所在业务数据中心的营收创历史新高。 人工智能(AI)的热潮比华尔街预料的更给力,AI底层算力龙头、芯片巨头英伟达过去一个季度得到AI芯片相关业务支持,总收入明显高于预期,本季度的收入指引也强于预期。 美东时间5月24日周三美股盘后,英伟达公布,在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季(下称一季度),营业收入虽然继续两位数同比下降,但降幅远低于市场预期,较前一季度的降幅明显缓和,每股收益(EPS)也大幅放缓降幅:
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天风证券:微软正式推出Windows Copilot,插件功能将登陆微软多个平台
观点:Windows Copilot将在今年六月上线!微软后续将在其Copilot上采用和ChatGPT的Plugin插件功能相同的标准来保证Copilot和ChatGPT的联动! Copilot和Plugin插件的互联将成为微软生产力套件的核心AI竞争力,自然语言交互将逐渐成为AI软件互动的核心方式。 1、ChatGPT现有的插件生态将得到进一步加强! 2、多场景打通后插件系统的生产力属性或被再次重视! 3、系统、浏览器、办公软件和AI的联动或将刷新我们对AI效用的认知! 建议关注:AI应用主
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【民生计算机】AI安全最先落地的方向:数字水印或成AIGC打假利器
事件:近期,微软在Build 2023开发者大会上宣布,将在未来几个月内增加一项功能,让任何人都能识别Bing lmageCreator和Microsoft Designer生成的图像或视频片段是否是由AI生成的。而微软进一步表示,该技术使用#密码学方法对AI生成的内容进行标记和签名,并附上有关其来源的元数据信息,该功能将适用于其两款AI内容生成程序支持的“主要图像和视频格式”。 从源头进行标记与签名已成共识,密码行业通过嵌入水印-提取水印-验证水印的三大步骤确保内容不被篡改或损坏。我们整理了部
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招商证券:本轮“AI+”行情尚处于初期
策略——AI+下半场:以大模型为入口向终端应用扩散 序言:AI+开启新一代产业革命 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量,加快发展新一代人工智能是我们赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手,是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。 2013-2015年TMT牛市和2023年以来AI+浪潮的本质均离不开新技术的诞生与导入。当前处于2023年,在技术端,人工智能技术演进提速;在生产要素端,数据要素已得到联合国以及各国政府充分重视,与之匹配的数据基础制度体系初步构
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【开源策略】寻找有业绩估值便宜的方向
下面我们采取问答的形式为大家简单解读本篇报告《短期人民币仍有贬值压力,6月偏谨慎》的核心观点。 (一)市场为何偏谨慎?近期观点转变的原因为何? (1)美国经济依然有较强韧性,无论从产能利用率高企、服务业需求依然较强、薪资和就业的角度而言,对通胀均有支撑;加上美国通胀尚处于高位,短期难言美联储货币明显转向;(2)随着PPI转负,对企业盈利能力恢复将产生较明显掣肘,通过推升实际利率成本,导致企业回报率明显下行— —故降息概率提升,中美利差“倒挂”将进一步扩大。短期而言,对a股势必会有双重冲击,一是外
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【关于新能源板块,市场在关注什么】
1、风电 2021、2022年行业招标量均大于装机量,市场部分机构认为,伴随2023年疫情影响消除,国内装机将放量;年初普遍认为今年全年全国新增风电装机有望达到70GW以上,其中陆风装机60GW,海风装机10GW;海外风电方面,尤其是欧洲海风有望在2025年前后迎来放量,出口需求届时将十分旺盛;主机价格仍在下降,市场部分机构对于主机企业盈利仍然保持较强的担忧,处于等待盈利触底阶段; 基于今年乐观的装机预期以及原材料价格同比下降,目前市场部分机构对零部件企业全年盈利修复保持较为乐观态度;其中,较为
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阳光电源
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【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言
【国联海外】科大讯飞今日出现两个小作文,均系谣言 【谣言1:5月23日,有外媒援引知情人士的话称,美国正在考虑是否将科大讯飞、美亚柏科等加入“实体名单”,禁止它们使用美国的组件或软件。】 事实:公司已经于2019年10月被列入实体清单,对公司日常经营未产生重大影响。 【谣言2:近期,科大讯飞被曝涉嫌大量采集用户隐私数据,并将其用于人工智能研究。这一事件引起了广泛的关注和争议,给公司的声誉和业务带来了极大的冲击。……】 事实:是AI撰写的科大讯飞风险警示,公司未发生相关事件 国联海外 刘峤 xxx
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科大讯飞
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华鑫证券:AI之传媒应用如何看?
▌ AI应用端发展与监管需同步 中外市场看,中国市场,在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,意见反馈截至5月10日,2023年5月15日,北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)(征求意见稿)》公开征集意见的公告》,截至5月19日;中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿,后续关于AI相关政策有望陆续出台,我们认为政策推出核心目的非打压AI,而是护航AI健康可持续发展。美国市场,2
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2023-05-24 08:48:38
微软Build大会:关于ChatGPT重磅内容,全在这了!
摘要:微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中,Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。 太平洋时间5月23日,微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”,为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。 以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重,微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如,Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎,微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态,在Windows11集成Copilot等
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2023-05-24 07:29:55
中信建投:看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动
据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。 我们此前也前瞻提出
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