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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

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隆基绿能

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只买龙头的老司机

2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

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紫光股份

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只买龙头的老司机

2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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新疆交建
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陕建股份
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中国中铁
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中国铁建
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中国交建

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只买龙头的老司机

2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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华海清科

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2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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中国人寿
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东方财富

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52.02
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只买龙头的老司机

2023-04-19 12:01:50

半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

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雅克科技
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拓荆科技
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芯源微
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茂莱光学
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至纯科技

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12.87
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只买龙头的老司机

2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

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景嘉微
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海光信息
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浪潮信息
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中国长城

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2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

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中国平安

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只买龙头的老司机

2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

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清溢光电
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和林微纳

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2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

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芯原股份
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裕太微

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2023-04-19 08:30:16

中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

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天赐材料
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新宙邦

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2023-04-19 07:56:53

【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

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中科曙光
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紫光股份
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寒武纪
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太辰光
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浪潮信息

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 07:04:23

4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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茂莱光学
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华大九天
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浪潮信息
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兆威机电

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只买龙头的老司机

2023-04-19 05:37:35

西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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炬光科技
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茂莱光学
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福晶科技
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腾景科技
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苏大维格

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 05:34:32

国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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大华股份
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郭台铭参选，带崩了服务器板块

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国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

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民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

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海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

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美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

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【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

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中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

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【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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新疆交建
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陕建股份
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中国中铁
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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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华海清科

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2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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中国人寿
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东方财富

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戈壁淘金

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半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

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雅克科技
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至纯科技

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2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

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景嘉微
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海光信息
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浪潮信息
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中国长城

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2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

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清溢光电
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和林微纳

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2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

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芯原股份
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裕太微

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中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

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新宙邦

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【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

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4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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小作文，太阳能又生变？

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郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

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国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

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民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

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海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

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美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

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【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

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中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

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【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

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4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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小作文，太阳能又生变？

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郭台铭参选，带崩了服务器板块

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国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

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重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

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2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

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中国人寿
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东方财富

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2023-04-19 12:01:50

半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

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雅克科技
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至纯科技

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2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

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景嘉微
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浪潮信息
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中国长城

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2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

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中国平安

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2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

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清溢光电
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和林微纳

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2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

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芯原股份
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裕太微

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2023-04-19 08:30:16

中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

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天赐材料
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新宙邦

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2023-04-19 07:56:53

【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

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中科曙光
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2023-04-19 07:04:23

4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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茂莱光学
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华大九天
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兆威机电

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2023-04-19 05:37:35

西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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炬光科技
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2023-04-19 05:34:32

国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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大华股份
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