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阿里云首批合作公司

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数据要素产业链公司

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2023-04-11 16:58:53

中国3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，M2增速12.7%

摘要：中国3月社会融资规模增量 53800亿人民币，前值 31560亿人民币。中国人民银行4月11日公布的数据显示： 3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元，前值为3.16万亿元。 3月末社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%，前值为353.97万亿元。 3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元，前值为1.81万亿元。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5

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2023-04-11 14:42:22

强推配置网安板块

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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2023-04-11 13:08:14

国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）第一条为促进生成式人工智能健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条研发、利用生成式人工智能产品，面向中华人民共和国境内公众提供服务的，适用本办法。本办法所称生成式人工智能，是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。第三条国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、

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2023-04-11 12:15:58

券商利好不断，后市或还有两大催化

4月11日，券商早盘一度异动走强。消息面上，近日券商板块利好频出，首先是上周五，券商结算备付金最低比例从16%下调至15%，相当于券商的变向“降准”；然后昨天中证金融下调证券公司转融通保证金比例。行业利好不断 4月7日，中国结算引入差异化最低结算备付金缴纳比例机制，将券商的结算备付金最低比例从16%下调至15%。结算备付金是指证券公司等机构为了完成证券交易而存放在中国结算账户中的一部分资金，用来防止交易出现风险或违约，最低结算备付金比例是指结算备付金占证券买入金额的最低百分比，由中国结算根

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财富趋势

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2023-04-11 12:09:35

电子元器件行业MR板块推荐：AI图像处理模型，MR内容生态强大构建工具

AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model（SAM），可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用，可以涵盖广泛的用例，并且可以在新的图像领域上即开即用，无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补，如AIGC进化至生成类真实世界，将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 MR将

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华兴源创
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2023-04-11 11:02:57

中泰证券：国产AI进入加速时期，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇

中泰证券发布研究报告称，近期，百度、360大模型先后发布，华为、阿里、腾讯等互联网头部厂商也纷纷表示将发布最新自研大模型，国产AI进入加速时期。该行认为伴随国产AI产业加速发展，叠加高端AI芯片的采购受阻，国产AI芯片产业链将加快国产替代进程，优先受益。此外，大模型的应用长期来看不仅从成本端降本增效，需求端带来的快速渗透推广更将为产业链公司带来持续业绩增长，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇。事件：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测；4月8日，华为云人工智能领域首席科学家田奇院士，

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华西证券：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期

根据我们在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析》报告中提到，除行业自身供需影响外，美元利率对于半导体行业景气度和股价拐点都有极强的影响。复盘历次DRAM周期，我们可以看到虽然DRAM周期会受到自身的供需影响，但是在宏观波动较大的时期美元利率是更加影响行业供需的因素。随着美联储加息预期的减弱，目前美元利率引导DRAM周期拐点，行业有望迎来底部反转。 AI是DRAM行业增长引擎，CXL技术带动计算性能提升目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在A

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2023-04-11 10:26:47

AⅠ＋传媒投资：生态还在进中

AI+是确定性的产业趋势，虽然昨天经济日报发文提醒热捧AI需防泡沫，确实传媒板块近期已有较大涨幅，昨天也有明显回调。但是，近期的国内外的AI产业进展还在持续催化，人民日报昨日也刊发《把握新一轮科技革命的机遇——抢抓战略机遇，增强发展信心》的社论，同时无论是大模型端昨天商汤SenseNova大模型能力超预期、昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分

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开源证券：坚守“AIGC+游戏/电商/教育/IP/XR”

4月7日，阿里巴巴大模型“通义千问”官宣开启企业受邀测试。我们认为，AI大语言模型优劣的本质在于“算力、算法、数据”，算力主要依靠采购AI算力芯片来提升，算法大多基于GPT开源模型，数据或成为互联网巨头大模型主要差异点，阿里巴巴基于在电商、消费及金融领域积累的海量数据，其大模型或在电商、消费应用场景中更具优势。另外，近期Meta AI官网发布了开源基础模型Segment Anything Model（SAM），能够让计算机具备识别、理解和分割任何图片中各个体的通用能力，而无需对各个体进行人工标注

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天风证券：三星减产供需有望加速改善，存储周期底部建议重点关注

事件：根据三星电子初步首季获利报告数据，公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元，同比下滑96%；营业收入为63兆韩元，同比下滑19%；公司于近日作出减产决定，宣布减少短期存储芯片产量。根据韩国半导体产业些话KSIA预测，三星单子在开始减产后三个月有望产生效果，SK、美光22Q4宣布减产后，效果已在今年逐步浮现，三星加入减产行列后，供需改善有望在今年下半年出现。根据台湾存储厂商月度营收数据，华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币，环比+19.8%/36.5%

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【阿里拟发布大模型】国金计算机

【事件】据悉，4月11日下午，阿里拟于2023阿里云峰会发布AI大模型，提请关注。【点评】【发展沿革】阿里AI大模型“通义千问”前身系阿里达摩院M6项目。达摩院于2020年6月发布3亿参数基础模型，21年1月模型参数规模达百亿，同年5月达万亿参数，同年10月达10万亿，成为全球首个10万亿参数多模态大模型，并落地应用于天猫虚拟主播等40多个细分场景。22年9月达摩院发布“通义”大模型系列，打造业界首个AI底座，且兼顾大小模型的层次化建构体系。【生态入口核心竞争力】我们认为，阿里入局A

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【东吴电子】半导体板块布局正当时，看好三大主线

半导体板块当前估值水位具备安全边际，在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上，我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际，完美契合需求复苏（稼动率提升）+技术创新（AI带来高制程增量需求）+国产替代（材料设备国产化）三要素； 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：看好封测及IC设计环节迎估值修复契机，代表公司长电科技（封测）、兆易创新（存储）、北京君正（存储）、唯捷创芯（射频）、韦尔股份（

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国金证券：预计先进封装EMC复合增长11% 国产替代正当时

投资逻辑　　AI为先进封装EMC扩容，未来5年复合增长11%。环氧塑封料（EMC，Epoxy Molding Compound），是一种常见的半导体封装外壳材料，也是半导体封装中主要的包封材料（EMC在包封材料市场中的占比约为90%）。随着AI、物联网、6G等技术趋势为代表的高速通信需求日益膨胀，先进封装的需求也日益扩大，对应高端品类EMC材料也将明显升级（先进封装EMC价值量是基础类EMC的5倍，是高性能EMC的2倍以上），如先进封装中的2.5D/3D、FOWLP等先进封装需要更高流动性的颗

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阿里云首批合作公司

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中国3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，M2增速12.7%

摘要：中国3月社会融资规模增量 53800亿人民币，前值 31560亿人民币。中国人民银行4月11日公布的数据显示： 3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元，前值为3.16万亿元。 3月末社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%，前值为353.97万亿元。 3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元，前值为1.81万亿元。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5

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强推配置网安板块

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）第一条为促进生成式人工智能健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条研发、利用生成式人工智能产品，面向中华人民共和国境内公众提供服务的，适用本办法。本办法所称生成式人工智能，是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。第三条国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、

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券商利好不断，后市或还有两大催化

4月11日，券商早盘一度异动走强。消息面上，近日券商板块利好频出，首先是上周五，券商结算备付金最低比例从16%下调至15%，相当于券商的变向“降准”；然后昨天中证金融下调证券公司转融通保证金比例。行业利好不断 4月7日，中国结算引入差异化最低结算备付金缴纳比例机制，将券商的结算备付金最低比例从16%下调至15%。结算备付金是指证券公司等机构为了完成证券交易而存放在中国结算账户中的一部分资金，用来防止交易出现风险或违约，最低结算备付金比例是指结算备付金占证券买入金额的最低百分比，由中国结算根

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中泰证券：国产AI进入加速时期，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇

中泰证券发布研究报告称，近期，百度、360大模型先后发布，华为、阿里、腾讯等互联网头部厂商也纷纷表示将发布最新自研大模型，国产AI进入加速时期。该行认为伴随国产AI产业加速发展，叠加高端AI芯片的采购受阻，国产AI芯片产业链将加快国产替代进程，优先受益。此外，大模型的应用长期来看不仅从成本端降本增效，需求端带来的快速渗透推广更将为产业链公司带来持续业绩增长，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇。事件：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测；4月8日，华为云人工智能领域首席科学家田奇院士，

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华西证券：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期

根据我们在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析》报告中提到，除行业自身供需影响外，美元利率对于半导体行业景气度和股价拐点都有极强的影响。复盘历次DRAM周期，我们可以看到虽然DRAM周期会受到自身的供需影响，但是在宏观波动较大的时期美元利率是更加影响行业供需的因素。随着美联储加息预期的减弱，目前美元利率引导DRAM周期拐点，行业有望迎来底部反转。 AI是DRAM行业增长引擎，CXL技术带动计算性能提升目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在A

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AI+是确定性的产业趋势，虽然昨天经济日报发文提醒热捧AI需防泡沫，确实传媒板块近期已有较大涨幅，昨天也有明显回调。但是，近期的国内外的AI产业进展还在持续催化，人民日报昨日也刊发《把握新一轮科技革命的机遇——抢抓战略机遇，增强发展信心》的社论，同时无论是大模型端昨天商汤SenseNova大模型能力超预期、昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分

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天风证券：三星减产供需有望加速改善，存储周期底部建议重点关注

事件：根据三星电子初步首季获利报告数据，公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元，同比下滑96%；营业收入为63兆韩元，同比下滑19%；公司于近日作出减产决定，宣布减少短期存储芯片产量。根据韩国半导体产业些话KSIA预测，三星单子在开始减产后三个月有望产生效果，SK、美光22Q4宣布减产后，效果已在今年逐步浮现，三星加入减产行列后，供需改善有望在今年下半年出现。根据台湾存储厂商月度营收数据，华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币，环比+19.8%/36.5%

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【事件】据悉，4月11日下午，阿里拟于2023阿里云峰会发布AI大模型，提请关注。【点评】【发展沿革】阿里AI大模型“通义千问”前身系阿里达摩院M6项目。达摩院于2020年6月发布3亿参数基础模型，21年1月模型参数规模达百亿，同年5月达万亿参数，同年10月达10万亿，成为全球首个10万亿参数多模态大模型，并落地应用于天猫虚拟主播等40多个细分场景。22年9月达摩院发布“通义”大模型系列，打造业界首个AI底座，且兼顾大小模型的层次化建构体系。【生态入口核心竞争力】我们认为，阿里入局A

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【东吴电子】半导体板块布局正当时，看好三大主线

半导体板块当前估值水位具备安全边际，在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上，我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际，完美契合需求复苏（稼动率提升）+技术创新（AI带来高制程增量需求）+国产替代（材料设备国产化）三要素； 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：看好封测及IC设计环节迎估值修复契机，代表公司长电科技（封测）、兆易创新（存储）、北京君正（存储）、唯捷创芯（射频）、韦尔股份（

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国金证券：预计先进封装EMC复合增长11% 国产替代正当时

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中国3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，M2增速12.7%

摘要：中国3月社会融资规模增量 53800亿人民币，前值 31560亿人民币。中国人民银行4月11日公布的数据显示： 3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元，前值为3.16万亿元。 3月末社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%，前值为353.97万亿元。 3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元，前值为1.81万亿元。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-11 14:42:22

强推配置网安板块

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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永信至诚
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安恒信息

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国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）第一条为促进生成式人工智能健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条研发、利用生成式人工智能产品，面向中华人民共和国境内公众提供服务的，适用本办法。本办法所称生成式人工智能，是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。第三条国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、

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太极股份

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券商利好不断，后市或还有两大催化

4月11日，券商早盘一度异动走强。消息面上，近日券商板块利好频出，首先是上周五，券商结算备付金最低比例从16%下调至15%，相当于券商的变向“降准”；然后昨天中证金融下调证券公司转融通保证金比例。行业利好不断 4月7日，中国结算引入差异化最低结算备付金缴纳比例机制，将券商的结算备付金最低比例从16%下调至15%。结算备付金是指证券公司等机构为了完成证券交易而存放在中国结算账户中的一部分资金，用来防止交易出现风险或违约，最低结算备付金比例是指结算备付金占证券买入金额的最低百分比，由中国结算根

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东方财富
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东方证券
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财富趋势

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电子元器件行业MR板块推荐：AI图像处理模型，MR内容生态强大构建工具

AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model（SAM），可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用，可以涵盖广泛的用例，并且可以在新的图像领域上即开即用，无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补，如AIGC进化至生成类真实世界，将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 MR将

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华兴源创
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中泰证券：国产AI进入加速时期，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇

中泰证券发布研究报告称，近期，百度、360大模型先后发布，华为、阿里、腾讯等互联网头部厂商也纷纷表示将发布最新自研大模型，国产AI进入加速时期。该行认为伴随国产AI产业加速发展，叠加高端AI芯片的采购受阻，国产AI芯片产业链将加快国产替代进程，优先受益。此外，大模型的应用长期来看不仅从成本端降本增效，需求端带来的快速渗透推广更将为产业链公司带来持续业绩增长，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇。事件：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测；4月8日，华为云人工智能领域首席科学家田奇院士，

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中芯国际

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华西证券：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期

根据我们在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析》报告中提到，除行业自身供需影响外，美元利率对于半导体行业景气度和股价拐点都有极强的影响。复盘历次DRAM周期，我们可以看到虽然DRAM周期会受到自身的供需影响，但是在宏观波动较大的时期美元利率是更加影响行业供需的因素。随着美联储加息预期的减弱，目前美元利率引导DRAM周期拐点，行业有望迎来底部反转。 AI是DRAM行业增长引擎，CXL技术带动计算性能提升目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在A

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AⅠ＋传媒投资：生态还在进中

AI+是确定性的产业趋势，虽然昨天经济日报发文提醒热捧AI需防泡沫，确实传媒板块近期已有较大涨幅，昨天也有明显回调。但是，近期的国内外的AI产业进展还在持续催化，人民日报昨日也刊发《把握新一轮科技革命的机遇——抢抓战略机遇，增强发展信心》的社论，同时无论是大模型端昨天商汤SenseNova大模型能力超预期、昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分

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开源证券：坚守“AIGC+游戏/电商/教育/IP/XR”

4月7日，阿里巴巴大模型“通义千问”官宣开启企业受邀测试。我们认为，AI大语言模型优劣的本质在于“算力、算法、数据”，算力主要依靠采购AI算力芯片来提升，算法大多基于GPT开源模型，数据或成为互联网巨头大模型主要差异点，阿里巴巴基于在电商、消费及金融领域积累的海量数据，其大模型或在电商、消费应用场景中更具优势。另外，近期Meta AI官网发布了开源基础模型Segment Anything Model（SAM），能够让计算机具备识别、理解和分割任何图片中各个体的通用能力，而无需对各个体进行人工标注

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天风证券：三星减产供需有望加速改善，存储周期底部建议重点关注

事件：根据三星电子初步首季获利报告数据，公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元，同比下滑96%；营业收入为63兆韩元，同比下滑19%；公司于近日作出减产决定，宣布减少短期存储芯片产量。根据韩国半导体产业些话KSIA预测，三星单子在开始减产后三个月有望产生效果，SK、美光22Q4宣布减产后，效果已在今年逐步浮现，三星加入减产行列后，供需改善有望在今年下半年出现。根据台湾存储厂商月度营收数据，华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币，环比+19.8%/36.5%

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【阿里拟发布大模型】国金计算机

【事件】据悉，4月11日下午，阿里拟于2023阿里云峰会发布AI大模型，提请关注。【点评】【发展沿革】阿里AI大模型“通义千问”前身系阿里达摩院M6项目。达摩院于2020年6月发布3亿参数基础模型，21年1月模型参数规模达百亿，同年5月达万亿参数，同年10月达10万亿，成为全球首个10万亿参数多模态大模型，并落地应用于天猫虚拟主播等40多个细分场景。22年9月达摩院发布“通义”大模型系列，打造业界首个AI底座，且兼顾大小模型的层次化建构体系。【生态入口核心竞争力】我们认为，阿里入局A

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【东吴电子】半导体板块布局正当时，看好三大主线

半导体板块当前估值水位具备安全边际，在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上，我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际，完美契合需求复苏（稼动率提升）+技术创新（AI带来高制程增量需求）+国产替代（材料设备国产化）三要素； 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：看好封测及IC设计环节迎估值修复契机，代表公司长电科技（封测）、兆易创新（存储）、北京君正（存储）、唯捷创芯（射频）、韦尔股份（

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国金证券：预计先进封装EMC复合增长11% 国产替代正当时

投资逻辑　　AI为先进封装EMC扩容，未来5年复合增长11%。环氧塑封料（EMC，Epoxy Molding Compound），是一种常见的半导体封装外壳材料，也是半导体封装中主要的包封材料（EMC在包封材料市场中的占比约为90%）。随着AI、物联网、6G等技术趋势为代表的高速通信需求日益膨胀，先进封装的需求也日益扩大，对应高端品类EMC材料也将明显升级（先进封装EMC价值量是基础类EMC的5倍，是高性能EMC的2倍以上），如先进封装中的2.5D/3D、FOWLP等先进封装需要更高流动性的颗

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阿里云首批合作公司

阿里云首批合作公司

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神州数码
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数据要素产业链公司

数据要素产业链公司

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中国3月新增社融5.38万亿，新增人民币贷款3.89万亿，M2增速12.7%

摘要：中国3月社会融资规模增量 53800亿人民币，前值 31560亿人民币。中国人民银行4月11日公布的数据显示： 3月份，社会融资规模增量为5.38万亿元，比上年同期多7079亿元，前值为3.16万亿元。 3月末社会融资规模存量为359.02万亿元，同比增长10%，前值为353.97万亿元。 3月份，人民币贷款增加3.89万亿元，同比多增7497亿元，前值为1.81万亿元。 3月末，广义货币(M2)余额281.46万亿元，同比增长12.7%，狭义货币(M1)余额67.81万亿元，同比增长5

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强推配置网安板块

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）第一条为促进生成式人工智能健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条研发、利用生成式人工智能产品，面向中华人民共和国境内公众提供服务的，适用本办法。本办法所称生成式人工智能，是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。第三条国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、

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券商利好不断，后市或还有两大催化

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电子元器件行业MR板块推荐：AI图像处理模型，MR内容生态强大构建工具

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中泰证券：国产AI进入加速时期，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇

中泰证券发布研究报告称，近期，百度、360大模型先后发布，华为、阿里、腾讯等互联网头部厂商也纷纷表示将发布最新自研大模型，国产AI进入加速时期。该行认为伴随国产AI产业加速发展，叠加高端AI芯片的采购受阻，国产AI芯片产业链将加快国产替代进程，优先受益。此外，大模型的应用长期来看不仅从成本端降本增效，需求端带来的快速渗透推广更将为产业链公司带来持续业绩增长，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇。事件：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测；4月8日，华为云人工智能领域首席科学家田奇院士，

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华西证券：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期

根据我们在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析》报告中提到，除行业自身供需影响外，美元利率对于半导体行业景气度和股价拐点都有极强的影响。复盘历次DRAM周期，我们可以看到虽然DRAM周期会受到自身的供需影响，但是在宏观波动较大的时期美元利率是更加影响行业供需的因素。随着美联储加息预期的减弱，目前美元利率引导DRAM周期拐点，行业有望迎来底部反转。 AI是DRAM行业增长引擎，CXL技术带动计算性能提升目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在A

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AⅠ＋传媒投资：生态还在进中

AI+是确定性的产业趋势，虽然昨天经济日报发文提醒热捧AI需防泡沫，确实传媒板块近期已有较大涨幅，昨天也有明显回调。但是，近期的国内外的AI产业进展还在持续催化，人民日报昨日也刊发《把握新一轮科技革命的机遇——抢抓战略机遇，增强发展信心》的社论，同时无论是大模型端昨天商汤SenseNova大模型能力超预期、昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分

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开源证券：坚守“AIGC+游戏/电商/教育/IP/XR”

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天风证券：三星减产供需有望加速改善，存储周期底部建议重点关注

事件：根据三星电子初步首季获利报告数据，公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元，同比下滑96%；营业收入为63兆韩元，同比下滑19%；公司于近日作出减产决定，宣布减少短期存储芯片产量。根据韩国半导体产业些话KSIA预测，三星单子在开始减产后三个月有望产生效果，SK、美光22Q4宣布减产后，效果已在今年逐步浮现，三星加入减产行列后，供需改善有望在今年下半年出现。根据台湾存储厂商月度营收数据，华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币，环比+19.8%/36.5%

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【事件】据悉，4月11日下午，阿里拟于2023阿里云峰会发布AI大模型，提请关注。【点评】【发展沿革】阿里AI大模型“通义千问”前身系阿里达摩院M6项目。达摩院于2020年6月发布3亿参数基础模型，21年1月模型参数规模达百亿，同年5月达万亿参数，同年10月达10万亿，成为全球首个10万亿参数多模态大模型，并落地应用于天猫虚拟主播等40多个细分场景。22年9月达摩院发布“通义”大模型系列，打造业界首个AI底座，且兼顾大小模型的层次化建构体系。【生态入口核心竞争力】我们认为，阿里入局A

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半导体板块当前估值水位具备安全边际，在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上，我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际，完美契合需求复苏（稼动率提升）+技术创新（AI带来高制程增量需求）+国产替代（材料设备国产化）三要素； 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：看好封测及IC设计环节迎估值修复契机，代表公司长电科技（封测）、兆易创新（存储）、北京君正（存储）、唯捷创芯（射频）、韦尔股份（

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国金证券：预计先进封装EMC复合增长11% 国产替代正当时

投资逻辑　　AI为先进封装EMC扩容，未来5年复合增长11%。环氧塑封料（EMC，Epoxy Molding Compound），是一种常见的半导体封装外壳材料，也是半导体封装中主要的包封材料（EMC在包封材料市场中的占比约为90%）。随着AI、物联网、6G等技术趋势为代表的高速通信需求日益膨胀，先进封装的需求也日益扩大，对应高端品类EMC材料也将明显升级（先进封装EMC价值量是基础类EMC的5倍，是高性能EMC的2倍以上），如先进封装中的2.5D/3D、FOWLP等先进封装需要更高流动性的颗

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强推配置网安板块

【网安整体需求回暖，下游建设节奏加快、投入加大】23年是十四五网安建设的大年，预期以国家安全和关基行业为主的下游客户建设节奏加快、预算投入加大。【行业利好政策频发，监管与惩罚措施趋严】22年9月网信办公布《关于修改〈网安法〉征求意见稿》，网安法惩罚力度首次与欧盟GDPR拉齐，首次明确巨额罚金，若情节特别严重，处以一百万元以上五千万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款。同时，主管部门可停止相关业务及相关人员的工作，对网安行业下游客户需求有实质性利好。【数据要素市场蓬勃发展，催发新安全增量需

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永信至诚
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2023-04-11 13:08:14

国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）第一条为促进生成式人工智能健康发展和规范应用，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规，制定本办法。第二条研发、利用生成式人工智能产品，面向中华人民共和国境内公众提供服务的，适用本办法。本办法所称生成式人工智能，是指基于算法、模型、规则生成文本、图片、声音、视频、代码等内容的技术。第三条国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、

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太极股份

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2023-04-11 12:15:58

券商利好不断，后市或还有两大催化

4月11日，券商早盘一度异动走强。消息面上，近日券商板块利好频出，首先是上周五，券商结算备付金最低比例从16%下调至15%，相当于券商的变向“降准”；然后昨天中证金融下调证券公司转融通保证金比例。行业利好不断 4月7日，中国结算引入差异化最低结算备付金缴纳比例机制，将券商的结算备付金最低比例从16%下调至15%。结算备付金是指证券公司等机构为了完成证券交易而存放在中国结算账户中的一部分资金，用来防止交易出现风险或违约，最低结算备付金比例是指结算备付金占证券买入金额的最低百分比，由中国结算根

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东方财富
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东方证券
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国联证券
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财富趋势

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2023-04-11 12:09:35

电子元器件行业MR板块推荐：AI图像处理模型，MR内容生态强大构建工具

AI将为MR带来最丰富便宜的内容生态。Meta发布AI新模型Segment Anything Model（SAM），可以为任何图像或者视频中的任何物体生产mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM足够通用，可以涵盖广泛的用例，并且可以在新的图像领域上即开即用，无需额外的训练。SAM模型将为AIGC应用打开新的应用空间。AIGC创造的超乎想象的虚拟世界是对MR内容生态的完美互补，如AIGC进化至生成类真实世界，将再次打开新世界大门。AI将给MR带来丰富便宜的内容生态。 MR将

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华兴源创
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智立方

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2023-04-11 11:02:57

中泰证券：国产AI进入加速时期，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇

中泰证券发布研究报告称，近期，百度、360大模型先后发布，华为、阿里、腾讯等互联网头部厂商也纷纷表示将发布最新自研大模型，国产AI进入加速时期。该行认为伴随国产AI产业加速发展，叠加高端AI芯片的采购受阻，国产AI芯片产业链将加快国产替代进程，优先受益。此外，大模型的应用长期来看不仅从成本端降本增效，需求端带来的快速渗透推广更将为产业链公司带来持续业绩增长，看好“算力”+“应用”两大方向投资机遇。事件：4月7日，阿里云大模型“通义千问”官宣内测；4月8日，华为云人工智能领域首席科学家田奇院士，

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寒武纪
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中芯国际

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2023-04-11 10:47:30

华西证券：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期

根据我们在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析》报告中提到，除行业自身供需影响外，美元利率对于半导体行业景气度和股价拐点都有极强的影响。复盘历次DRAM周期，我们可以看到虽然DRAM周期会受到自身的供需影响，但是在宏观波动较大的时期美元利率是更加影响行业供需的因素。随着美联储加息预期的减弱，目前美元利率引导DRAM周期拐点，行业有望迎来底部反转。 AI是DRAM行业增长引擎，CXL技术带动计算性能提升目前虽然DRAM行业依然处在下行周期，但是和AI相关的DRAM产品需求却表现出反差需求火热。在A

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江波龙
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普冉股份
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澜起科技
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华天科技

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2023-04-11 10:26:47

AⅠ＋传媒投资：生态还在进中

AI+是确定性的产业趋势，虽然昨天经济日报发文提醒热捧AI需防泡沫，确实传媒板块近期已有较大涨幅，昨天也有明显回调。但是，近期的国内外的AI产业进展还在持续催化，人民日报昨日也刊发《把握新一轮科技革命的机遇——抢抓战略机遇，增强发展信心》的社论，同时无论是大模型端昨天商汤SenseNova大模型能力超预期、昆仑万维天工大模型也定档17号开放测试、今天阿里云峰会召开等进展，还是前沿技术端Meta SAM图像分割模型被认为是CV领域的GPT3时刻、HuggingGPT协作系统可以将复杂任务拆解并分

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昆仑万维
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中文在线
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2023-04-11 10:05:29

开源证券：坚守“AIGC+游戏/电商/教育/IP/XR”

4月7日，阿里巴巴大模型“通义千问”官宣开启企业受邀测试。我们认为，AI大语言模型优劣的本质在于“算力、算法、数据”，算力主要依靠采购AI算力芯片来提升，算法大多基于GPT开源模型，数据或成为互联网巨头大模型主要差异点，阿里巴巴基于在电商、消费及金融领域积累的海量数据，其大模型或在电商、消费应用场景中更具优势。另外，近期Meta AI官网发布了开源基础模型Segment Anything Model（SAM），能够让计算机具备识别、理解和分割任何图片中各个体的通用能力，而无需对各个体进行人工标注

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中文在线
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奥飞数据
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捷成股份
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首都在线

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2023-04-11 09:17:17

天风证券：三星减产供需有望加速改善，存储周期底部建议重点关注

事件：根据三星电子初步首季获利报告数据，公司预估23Q1营业利润为6000亿韩元，同比下滑96%；营业收入为63兆韩元，同比下滑19%；公司于近日作出减产决定，宣布减少短期存储芯片产量。根据韩国半导体产业些话KSIA预测，三星单子在开始减产后三个月有望产生效果，SK、美光22Q4宣布减产后，效果已在今年逐步浮现，三星加入减产行列后，供需改善有望在今年下半年出现。根据台湾存储厂商月度营收数据，华邦电/旺宏/南亚科23年3月实现收入68.8/28.2/21.5亿台币，环比+19.8%/36.5%

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聚辰股份

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2023-04-11 09:07:55

【阿里拟发布大模型】国金计算机

【事件】据悉，4月11日下午，阿里拟于2023阿里云峰会发布AI大模型，提请关注。【点评】【发展沿革】阿里AI大模型“通义千问”前身系阿里达摩院M6项目。达摩院于2020年6月发布3亿参数基础模型，21年1月模型参数规模达百亿，同年5月达万亿参数，同年10月达10万亿，成为全球首个10万亿参数多模态大模型，并落地应用于天猫虚拟主播等40多个细分场景。22年9月达摩院发布“通义”大模型系列，打造业界首个AI底座，且兼顾大小模型的层次化建构体系。【生态入口核心竞争力】我们认为，阿里入局A

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恒生电子
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安恒信息
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2023-04-11 09:05:39

【东吴电子】半导体板块布局正当时，看好三大主线

半导体板块当前估值水位具备安全边际，在持续去库存及景气度有望于下半年回暖的基础上，我们在当前时点非常看好需求复苏+技术创新+国产替代带来的半导体产业投资机遇！建议关注三主线下的代表公司—— 1、国内唯一先进制程晶圆厂中芯国际，完美契合需求复苏（稼动率提升）+技术创新（AI带来高制程增量需求）+国产替代（材料设备国产化）三要素； 2、传统领域需求复苏为估值修复构筑基础：看好封测及IC设计环节迎估值修复契机，代表公司长电科技（封测）、兆易创新（存储）、北京君正（存储）、唯捷创芯（射频）、韦尔股份（

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长电科技
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澜起科技

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2023-04-11 08:56:31

国金证券：预计先进封装EMC复合增长11% 国产替代正当时

投资逻辑　　AI为先进封装EMC扩容，未来5年复合增长11%。环氧塑封料（EMC，Epoxy Molding Compound），是一种常见的半导体封装外壳材料，也是半导体封装中主要的包封材料（EMC在包封材料市场中的占比约为90%）。随着AI、物联网、6G等技术趋势为代表的高速通信需求日益膨胀，先进封装的需求也日益扩大，对应高端品类EMC材料也将明显升级（先进封装EMC价值量是基础类EMC的5倍，是高性能EMC的2倍以上），如先进封装中的2.5D/3D、FOWLP等先进封装需要更高流动性的颗

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联瑞新材

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