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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 17:05:32
如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 16:58:27
售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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兆威机电
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立讯精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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大华股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 13:53:05
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 13:46:57
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒】
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒朱珠】 ️2023Q1,AIGC赋能传媒板块驱动β;步入Q2上半场,阶段性调整属正常(4.8AI大模型技术峰会未现超预期成绩,关注4.11阿里云峰会); ️关注层面,可从第一维度的“有AIGC即可参与“,升级至第二维度”业绩+AIGC双轮驱动”(从情绪面的推动可切换至关注业绩修复增长先行,叠加新技术赋能对估值的影响)。 ️可关注2023年全年业绩修复可期或叠加新技术,回调中持续看好+建议积极关注+维持买入评级: 1、数字营销:蓝色光标300058+浙文互
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果麦文化
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 13:45:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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金盘科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 09:07:07
本周交流精华
本周杂音继续,甚至需要考虑的问题是,如果AI回撤怎么办?建议是,继续拥抱主线中的主流。 “死”了都要“AI”,但还是要选择优秀的公司上。除了已经选出来,其他有机会成为主流的 1)【虹软科技】,本周都在读SAM论文,本质还是图片大模型,那直接买图片里最优秀的。 2)【石基信息】,不看AI值600亿,看AI单酒店付费率可以从1%到10%,那就是收入10倍空间。本周回调是压抑太久资金的撤退,完全可以理解。 3月说,未来每个月有个公司发大模型,打脸了,是每个礼拜有一个。建议重点 华为:算力那一堆【服务器
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2023-04-10 08:59:54
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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只买龙头的老司机
2023-04-10 07:23:47
华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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2023-04-10 07:10:14
国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 07:03:22
4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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只买龙头的老司机
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【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 05:23:19
【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 05:20:44
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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只买龙头的老司机
2023-04-10 17:05:32
如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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只买龙头的老司机
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售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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只买龙头的老司机
2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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只买龙头的老司机
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【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒】
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒朱珠】 ️2023Q1,AIGC赋能传媒板块驱动β;步入Q2上半场,阶段性调整属正常(4.8AI大模型技术峰会未现超预期成绩,关注4.11阿里云峰会); ️关注层面,可从第一维度的“有AIGC即可参与“,升级至第二维度”业绩+AIGC双轮驱动”(从情绪面的推动可切换至关注业绩修复增长先行,叠加新技术赋能对估值的影响)。 ️可关注2023年全年业绩修复可期或叠加新技术,回调中持续看好+建议积极关注+维持买入评级: 1、数字营销:蓝色光标300058+浙文互
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只买龙头的老司机
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【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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本周交流精华
本周杂音继续,甚至需要考虑的问题是,如果AI回撤怎么办?建议是,继续拥抱主线中的主流。 “死”了都要“AI”,但还是要选择优秀的公司上。除了已经选出来,其他有机会成为主流的 1)【虹软科技】,本周都在读SAM论文,本质还是图片大模型,那直接买图片里最优秀的。 2)【石基信息】,不看AI值600亿,看AI单酒店付费率可以从1%到10%,那就是收入10倍空间。本周回调是压抑太久资金的撤退,完全可以理解。 3月说,未来每个月有个公司发大模型,打脸了,是每个礼拜有一个。建议重点 华为:算力那一堆【服务器
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只买龙头的老司机
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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只买龙头的老司机
2023-04-10 07:10:14
国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-10 05:20:44
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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戈壁淘金
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2023-04-10 17:05:32
如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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2023-04-10 16:58:27
售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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兆威机电
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立讯精密
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2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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大华股份
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戈壁淘金
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2023-04-10 13:53:05
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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2023-04-10 13:46:57
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒】
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒朱珠】 ️2023Q1,AIGC赋能传媒板块驱动β;步入Q2上半场,阶段性调整属正常(4.8AI大模型技术峰会未现超预期成绩,关注4.11阿里云峰会); ️关注层面,可从第一维度的“有AIGC即可参与“,升级至第二维度”业绩+AIGC双轮驱动”(从情绪面的推动可切换至关注业绩修复增长先行,叠加新技术赋能对估值的影响)。 ️可关注2023年全年业绩修复可期或叠加新技术,回调中持续看好+建议积极关注+维持买入评级: 1、数字营销:蓝色光标300058+浙文互
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果麦文化
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2023-04-10 13:45:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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金盘科技
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2023-04-10 09:07:07
本周交流精华
本周杂音继续,甚至需要考虑的问题是,如果AI回撤怎么办?建议是,继续拥抱主线中的主流。 “死”了都要“AI”,但还是要选择优秀的公司上。除了已经选出来,其他有机会成为主流的 1)【虹软科技】,本周都在读SAM论文,本质还是图片大模型,那直接买图片里最优秀的。 2)【石基信息】,不看AI值600亿,看AI单酒店付费率可以从1%到10%,那就是收入10倍空间。本周回调是压抑太久资金的撤退,完全可以理解。 3月说,未来每个月有个公司发大模型,打脸了,是每个礼拜有一个。建议重点 华为:算力那一堆【服务器
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2023-04-10 08:59:54
盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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2023-04-10 07:23:47
华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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三六零
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戈壁淘金
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4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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深桑达A
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2023-04-10 05:33:41
【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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戈壁淘金
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2023-04-10 05:23:19
【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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海康威视
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兆威机电
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奥比中光
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【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒】
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒朱珠】 ️2023Q1,AIGC赋能传媒板块驱动β;步入Q2上半场,阶段性调整属正常(4.8AI大模型技术峰会未现超预期成绩,关注4.11阿里云峰会); ️关注层面,可从第一维度的“有AIGC即可参与“,升级至第二维度”业绩+AIGC双轮驱动”(从情绪面的推动可切换至关注业绩修复增长先行,叠加新技术赋能对估值的影响)。 ️可关注2023年全年业绩修复可期或叠加新技术,回调中持续看好+建议积极关注+维持买入评级: 1、数字营销:蓝色光标300058+浙文互
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【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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本周交流精华
本周杂音继续,甚至需要考虑的问题是,如果AI回撤怎么办?建议是,继续拥抱主线中的主流。 “死”了都要“AI”,但还是要选择优秀的公司上。除了已经选出来,其他有机会成为主流的 1)【虹软科技】,本周都在读SAM论文,本质还是图片大模型,那直接买图片里最优秀的。 2)【石基信息】,不看AI值600亿,看AI单酒店付费率可以从1%到10%,那就是收入10倍空间。本周回调是压抑太久资金的撤退,完全可以理解。 3月说,未来每个月有个公司发大模型,打脸了,是每个礼拜有一个。建议重点 华为:算力那一堆【服务器
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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2023-04-10 17:05:32
如何看待Al调整:风越大,鱼越贵
今天以“韩山童”(寒武纪,360,同花顺)为代表的AI龙头企业出现了显著调整,市场出现各种担心,但其实核心原因只有一个:短期涨太多了,调整或使得行情长期发展更为健康。而短期较为剧烈调整,无疑提供了很多投资者等待已久的良机。 在市场最恐慌时,我们只需要明确三个没有变: 第一,AI作为近期最大科技生产力革命的方向绝对不会变。 中央政治局集体学习指出“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的’头雁’”,比尔盖茨更是进一步指出GPT是他有生之年自图形用户界面以来,最重要的技术进步; 第二,在中国,无论是
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售价2万元?iPhone15 Pro Max最新高清渲染图曝光
摘要:支持Type-C充电、更强大的拍照能力、更圆润的边缘、全新触摸式侧键、新增深红配色... 4月10日周一早上,一则#iPhone15ProMax预计售价2万块#的消息冲上微博热搜榜。 早前就有分析师预测苹果iPhone 15系列要涨价,iPhone 15 Pro Max顶配版大概率要破万,但万万没想到要到2万元。 要知道,iPhone 14 Pro Max 1TB版本国内官网售价也不过13499元,iPhone 15要达到什么样的配置才能让果粉心甘情愿掏2万元换一部新手机。 有测评博主大胆
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2023-04-10 15:04:21
天风证券:AI赋能制造业道路,传统安防龙头估值逻辑切换
核心观点:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启,安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注:1)安防厂商:大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的;2)上游关键硬件厂商:富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。 摘要: 技术端:技术升级缓解精度和成本痛点,加速AI在安防应用场景落地 传统AI模型存在模型精度不足、大数据利用能力不足等限制,导致AI在安防行业应用场景受限。随着AI时代开启,有望从技术端突破瓶颈,提高
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2023-04-10 13:53:05
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑
【兴证电新】光热储产业链核心逻辑 光热储发电在新型电力系统中的定位发生了变化,其主要作用是在发电之余提供了系统灵活性期,成为大基地光伏风电装机的重要补充,因为启停快、响应快、低负荷能力强等优势,为风光基地提供电源侧的灵活性功能,本质上与火电灵活性改造、电化学储能等方式类似,都是为了提高光伏风电的消纳能力 国家能源局3月20日发布的《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》,提到:力争“十四五”期间,全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右(3gw),指出:出一、二批大基
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2023-04-10 13:46:57
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒】
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒朱珠】 ️2023Q1,AIGC赋能传媒板块驱动β;步入Q2上半场,阶段性调整属正常(4.8AI大模型技术峰会未现超预期成绩,关注4.11阿里云峰会); ️关注层面,可从第一维度的“有AIGC即可参与“,升级至第二维度”业绩+AIGC双轮驱动”(从情绪面的推动可切换至关注业绩修复增长先行,叠加新技术赋能对估值的影响)。 ️可关注2023年全年业绩修复可期或叠加新技术,回调中持续看好+建议积极关注+维持买入评级: 1、数字营销:蓝色光标300058+浙文互
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果麦文化
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2023-04-10 13:45:07
【国君电新】底部已经夯实,新能源反弹选什么?
光伏——微逆:成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,微逆1超3强格局依然稳固,阳台光伏等小功率场景增多+组件级关断越来越受到推崇,使得微逆在欧洲渗透率将持续提升,对标美国户用微逆渗透率75%+还有很大空间;业绩高速增长有望持续到25年。标的:昱能、禾迈、德业;石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的:中环、双良、石英、凯盛科技等。 储能——内需保证基本面,国外市场增加想象空间:国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机30GWh+,保持
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本周交流精华
本周杂音继续,甚至需要考虑的问题是,如果AI回撤怎么办?建议是,继续拥抱主线中的主流。 “死”了都要“AI”,但还是要选择优秀的公司上。除了已经选出来,其他有机会成为主流的 1)【虹软科技】,本周都在读SAM论文,本质还是图片大模型,那直接买图片里最优秀的。 2)【石基信息】,不看AI值600亿,看AI单酒店付费率可以从1%到10%,那就是收入10倍空间。本周回调是压抑太久资金的撤退,完全可以理解。 3月说,未来每个月有个公司发大模型,打脸了,是每个礼拜有一个。建议重点 华为:算力那一堆【服务器
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盘古大模型:关注行业应用 AI for Industries【华泰计算机】
从公开信息来看,盘古更加侧重于在行业的应用 盘古大模型,侧重的领域: 1、计算机视觉CV:工业质检,物流仓库监控,辅助设计 2、自然语言处理NLP:智能文档搜索,智能ERP,小语种 3、科学计算:气象预报,海浪预测 盘古大模型,已应用垂直领域 1、药物分析大模型 2、矿山大模型 3、气象大模型/海浪大模型 4、金融OCR(光学字符识别)大模型 推荐标的: 此前,盘古大模型在算力层(华为AI服务器)已经得到股价的反应,后续有望继续受益。 此次新增加的变化,主要体现在【行业应用方面】,特别是应用成熟
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2023-04-10 07:23:47
华创证券:生猪产能或加速去化,关注海外禽流感影响
行情走势:本周(04.03-04.09)大盘整体上涨,相比上周上涨1.79%。农林牧渔II(申万)指数收于3405,相比上周上涨1.47%,跑输沪深300指数0.32个百分点。饲料(2.89%)涨幅最大,农产品加工(-1.66%)跌幅最大。从估值来看,种植业、畜禽养殖、饲料PE/PB均低于平均值(一年),动物保健PE/PB均高于平均值(一年),水产养殖PB高于平均值(一年),PE低于平均值(一年)。 生猪:3月涌益样本能繁存栏环比-1.95%,行业产能或持续去化。1)4月9日涌益咨询全国生猪均价
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国海证券:如何看待TMT行情的后续空间
1、今年以来TMT板块呈现出“一枝独秀”的特征,通信、计算机、传媒超额收益皆在30%以上,市场围绕强产业趋势交易的特征明显,宏观环境上也与典型的成长牛年份(2013年、2019年)较为类似,大涨之后对后续TMT空间的判断尤为关键。 2、参考2013年、2019年TMT细分行业指数涨跌幅和估值修复程度来看,当前无论是指数或估值平均上涨幅度,还是涨幅最大的主线行业的上涨幅度皆未达到2013、2019的全年水平。 3、参考过去三轮新兴产业的崛起趋势以及细分领域空间增速来看,当前AI主导的产业趋势类似于
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2023-04-10 07:03:22
4月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、证监会:推动注册制改革走稳走深走实 据证监会网站,4月6日,中国证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会议。会议指出,推动注册制改革走稳走深走实,坚定扩大制度型开放,健全资本市场功能,支持高水平科技自立自强,提升服务高质量发展质效。 2、市场监督管理总局:《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》解读 近日,国家市场监督管理总局召开专题新闻发布会,就《快递电子运单》和《通用寄递地址编码规则》两项国家标准进行解读。其中,关于快递电子运单,应避免在电子运单上显示完
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当大模型不再稀缺后,市场会逐步凝结共识:得数据者得天下
大模型表面不再稀缺后,实质格局更像“太极拳”:易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力,单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高(我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型,不乏参数规模超过GPT的,涵盖互联网巨头,AI巨头、学术机构与创业公司)。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代,使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识:得数据者得天下。数据是差异化竞争关键,建议关注三类机会: 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜索引擎
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【广发非银】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
我们认为当下证券板块具有高性价比,原因包括: 一是两市成交放量。在AI扩散效应下,两市成交量已连续多日突破万亿元,市场活跃度明显提升,激活经纪、两融、自营等多项业务。 二是政策送暖。主板注册制下首批10家公司将于4月10日挂牌上市,创新的交易机制正式启动。同时,“定向降准”,股票类业务最低备付缴纳比例将由16%平均降至15%左右,释放近百亿资金。 三是Q1业绩进入披露期。2022年业绩整体承压,但23Q1有望同比30-50%增长,部分公司达300-500%。 四是行业融资收紧。“证券公司融资应当
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【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
事件:4月6日,Meta AI发布基础模型(SAM)和数据集(SA-1B)。SAM的研究预计将在图像分割处理/视频领域广泛使用,英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示—“CV或迎来GPT-3时刻”。 #何为SAM: SAM模型可用于查找和分割图像中的任何对象。例如,在ARVR领域,用户可通过 AR 眼镜锁定日常物品并进行视频研究跟踪;创建者可改进程序,提高图像拼接效率等。SAM使得内容制作成本下降,应用场景扩大,XR的奇点时刻到来。 除此之外,SAM还有望赋能工业自动化、自动驾驶等领域,为其
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【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】
【成本的60%!AI服务器需求催化液冷产业链爆发式增长】 事件:周末,浪潮信息宣布称,AIGC火热带来AI服务器需求量的爆增,正在规划建设更大规模液冷基地。公司预计,到2025年中国液冷数据中心的市场渗透率将会达到20%以上。此前工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳行动计划》,提到要加快重点数据基础设施绿色升级。在“双碳”目标约束下,液冷成为未来新型数据/算力中心建设的唯一选择。 【浪潮信息】公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一。2021年,浪潮信息建成了产能亚洲最
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