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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-04-09 09:02:00

VR虚拟现实行业深度报告：AI赋能、苹果入局，生态正向循环推动产业全面加速

核心观点 AI赋能元宇宙，苹果新机入局，行业可能进入全新起点。AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至Meta已经实现了完全基于AI的下半身追踪和裸手识别。近期ChatGPT、Stable Diffusion等AIGC多模态大模型的出现，则极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。另外，苹果首款MR设备有望于WWDC23发布，可能成为目前全球最贵、性能最

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瑞芯微
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兆威机电
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华兴源创
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兆易创新
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赛腾股份

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只买龙头的老司机

2023-04-09 08:50:10

广发计算机：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势

【广发计算机刘雪峰团队|周报0408：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势】在前期主题趋势表现后，我们认为接下来一季报的影响可能会逐步放大，主题热度短期或受一定影响。。 1.上周我们指出“AI+充分表现的同时，亦可关注底部区域的医疗IT等”。在产业趋势热度较高时，估值不高、需求可持续的板块和公司也会受相关主题的催化，典型如医疗IT受数据要素政策等预期趋势拉动，也如同前期服务器制造商。 2.行业应用龙头公司在经历前期上涨后略有横盘调整。主要原因如上周分析：受美国映射为主，B端变化显著但商业化进程相对

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星环科技
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太极股份
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赛意信息
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中国软件

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只买龙头的老司机

2023-04-08 13:43:23

【华为盘古发布会亮点】

【华为盘古发布会亮点】 1，华为云盘古模型目前已经发布矿山，气象，海浪等系列模型，展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。点评：任何一项技术的发展，最后都是要落地到应用上面，华为的盘古大模型更多展现在落地上面，相比单纯的概念更超前！ 2，人工智能发展面临的两大趋势：第一，从小模型到大模型，过去10年内AI算法的算力需求提升了40万倍。第二：大模型可能收编高度定制化的小模型，导致市场向大公司集中：资本门槛高，大模型开发和训练一次1200万美元；技术门槛高，对AI框架深

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寒武纪

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2023-04-08 13:41:54

【国盛计算机】少丹现场解读：盘古预发布，推动AI开发由“作坊式”到“工业化”升级

#大模型加速AI场景落地，赋能千行百业智能升级。1）盘古大模型具备如下优势：低门槛AI开发、泛化性能高、高效样本标注、精准度高、解决碎片化问题等。2）基础平台资源基于ModelArts加速大模型训练/推理方案，L0基础层为盘古大模型，包括CV、NLP、科学计算，L1为行业大模型，包括矿山、气象、药物分子、电力等领域，L2为场景模型，底层大模型加速AI落地。 #业界最大CV模型，完成矿山、铁路等应用验证。1）业界最大CV模型，30亿参数，10亿级图像，已完成100+场景验证，可降低研发成本90%，

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成都先导

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只买龙头的老司机

2023-04-08 08:14:23

3月非农数据点评：非农数据夯实加息接近尾声，但降息仍需等待

主要内容：美国3月非农总量和失业率均小幅低于预期。数据显示，3月非农就业新增23.6万人，略低于预期的23.9万人，前值为31.1万人。3月失业率为3.5%，低于预期与前值的3.6%；劳动参与率为62.6%，高于预期的62.5%。3月平均时薪环比为0.3%（前值0.2%），同比为4.2%（前值4.6%）。就业增长主要来自于服务业就业。休闲酒店娱乐新增就业7.2万人（前值9.0万人）、医疗保健和社会救助新增就业5.08万人（前值7.3万人）、教育和保健服务新增就业6.5万人（前值8.5万人）、

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太极股份

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2023-04-08 08:00:03

4月8号朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议据央视：李总理主持召开国务院常务会议，研究推动外贸稳规模优结构的政策措施。会议强调，当前经济恢复正处于关键期。要在深入调查研究基础上，扎实做好经济运行监测、形势分析和对策研究，适时出台务实管用的政策措施，进一步稳定市场预期，提振发展信心，巩固拓展向好势头，推动经济运行持续整体好转。 2、国办：成立第五次全国经济普查领导小组国务院办公厅发布关于成立第五次全国经济普查领导小组的通知，为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《

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2023-04-07 17:39:46

周末来吃个瓜

周末来吃个瓜，浙商证券所长助理陈杭的，一直吹半导体的那位。而爆料的那位，就是去年唱多4000点的美女分析师谭珺！

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绿的谐波

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2023-04-07 17:35:01

政策促估值修复，Al＋元宇宙打开成长空间

核心观点 2023年版号发放数量企稳：2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款，进口游戏版号44款，为年内最高，一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款，2月份87款，3月份113款，相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。行业需求仍在，市场基本盘稳固：2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%，国内游戏玩家下降0.33%，而2022年游戏版号发放数量减少32%，表明在游戏版号供给

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神州泰岳
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盛天网络
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ST华通
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巨人网络

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2023-04-07 14:18:09

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！事件：4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：「对于 Meta 的这项研究，我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计，与专门为一组固定任务训练的系统相比，基于 prompt 工程等技

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兆威机电
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三利谱
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智立方
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华兴源创
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2023-04-07 14:11:26

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启 #试点有序展开 2月20日，杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日，国家大数据局已组建，统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地数据资产入表为开端，确认资产经济性；数据二十条为纲领，确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通核心标的：深桑达、

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深桑达A
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太极股份
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2023-04-07 14:07:15

国泰君安：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线

预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。推荐标的运营商：中国电信中国电科云：太极股份卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技医保数据：久远银海 xxxx

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中国电信
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2023-04-07 12:25:28

一季度医药上市公司经营情况前瞻

一季度医药上市公司经营情况前瞻

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2023-04-07 12:22:30

医药板块大涨速评

医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。三个医药标的：恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药；其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿；而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。如果持有这两个标的，建议是近期可以考虑加倉。医药表现好的，还是在科创扳；这个非主流的热闹；但是医药的逻辑要懂；医药经过21-22年大幅调整后，去年底开始反转，近几个月持续调整，近期又步入到上升趋势。主要逻辑是赌一季报集采影响出清；对于集采影响出清，最关注的恒瑞医药，如果恒瑞医药的业绩显示

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恒瑞医药

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2023-04-07 11:03:04

【腾讯与抖音破冰长短视频互利共赢抖音与腾讯视频达成合作｜华鑫传媒】

2021年11月《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》关于抖音与腾讯视频达成合作的说明双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频，并明确了二创方式、发布规则。未来，抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障，为用户创造更良好的使用体验。此次携手成为长短视频行业

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蓝色光标
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遥望科技
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掌阅科技
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2023-04-07 09:30:16

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，每年起光热发电每年有600-1200

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件： 1、国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、出台的相关支持政策与要求包括：（1）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地2.8GW光热发电项目，其中暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦，宁夏10万千瓦，新疆20万千瓦配置。（2）要求

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VR虚拟现实行业深度报告：AI赋能、苹果入局，生态正向循环推动产业全面加速

核心观点 AI赋能元宇宙，苹果新机入局，行业可能进入全新起点。AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至Meta已经实现了完全基于AI的下半身追踪和裸手识别。近期ChatGPT、Stable Diffusion等AIGC多模态大模型的出现，则极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。另外，苹果首款MR设备有望于WWDC23发布，可能成为目前全球最贵、性能最

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广发计算机：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势

【广发计算机刘雪峰团队|周报0408：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势】在前期主题趋势表现后，我们认为接下来一季报的影响可能会逐步放大，主题热度短期或受一定影响。。 1.上周我们指出“AI+充分表现的同时，亦可关注底部区域的医疗IT等”。在产业趋势热度较高时，估值不高、需求可持续的板块和公司也会受相关主题的催化，典型如医疗IT受数据要素政策等预期趋势拉动，也如同前期服务器制造商。 2.行业应用龙头公司在经历前期上涨后略有横盘调整。主要原因如上周分析：受美国映射为主，B端变化显著但商业化进程相对

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【华为盘古发布会亮点】

【华为盘古发布会亮点】 1，华为云盘古模型目前已经发布矿山，气象，海浪等系列模型，展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。点评：任何一项技术的发展，最后都是要落地到应用上面，华为的盘古大模型更多展现在落地上面，相比单纯的概念更超前！ 2，人工智能发展面临的两大趋势：第一，从小模型到大模型，过去10年内AI算法的算力需求提升了40万倍。第二：大模型可能收编高度定制化的小模型，导致市场向大公司集中：资本门槛高，大模型开发和训练一次1200万美元；技术门槛高，对AI框架深

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【国盛计算机】少丹现场解读：盘古预发布，推动AI开发由“作坊式”到“工业化”升级

#大模型加速AI场景落地，赋能千行百业智能升级。1）盘古大模型具备如下优势：低门槛AI开发、泛化性能高、高效样本标注、精准度高、解决碎片化问题等。2）基础平台资源基于ModelArts加速大模型训练/推理方案，L0基础层为盘古大模型，包括CV、NLP、科学计算，L1为行业大模型，包括矿山、气象、药物分子、电力等领域，L2为场景模型，底层大模型加速AI落地。 #业界最大CV模型，完成矿山、铁路等应用验证。1）业界最大CV模型，30亿参数，10亿级图像，已完成100+场景验证，可降低研发成本90%，

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3月非农数据点评：非农数据夯实加息接近尾声，但降息仍需等待

主要内容：美国3月非农总量和失业率均小幅低于预期。数据显示，3月非农就业新增23.6万人，略低于预期的23.9万人，前值为31.1万人。3月失业率为3.5%，低于预期与前值的3.6%；劳动参与率为62.6%，高于预期的62.5%。3月平均时薪环比为0.3%（前值0.2%），同比为4.2%（前值4.6%）。就业增长主要来自于服务业就业。休闲酒店娱乐新增就业7.2万人（前值9.0万人）、医疗保健和社会救助新增就业5.08万人（前值7.3万人）、教育和保健服务新增就业6.5万人（前值8.5万人）、

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议据央视：李总理主持召开国务院常务会议，研究推动外贸稳规模优结构的政策措施。会议强调，当前经济恢复正处于关键期。要在深入调查研究基础上，扎实做好经济运行监测、形势分析和对策研究，适时出台务实管用的政策措施，进一步稳定市场预期，提振发展信心，巩固拓展向好势头，推动经济运行持续整体好转。 2、国办：成立第五次全国经济普查领导小组国务院办公厅发布关于成立第五次全国经济普查领导小组的通知，为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《

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周末来吃个瓜

周末来吃个瓜，浙商证券所长助理陈杭的，一直吹半导体的那位。而爆料的那位，就是去年唱多4000点的美女分析师谭珺！

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政策促估值修复，Al＋元宇宙打开成长空间

核心观点 2023年版号发放数量企稳：2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款，进口游戏版号44款，为年内最高，一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款，2月份87款，3月份113款，相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。行业需求仍在，市场基本盘稳固：2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%，国内游戏玩家下降0.33%，而2022年游戏版号发放数量减少32%，表明在游戏版号供给

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强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！事件：4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：「对于 Meta 的这项研究，我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计，与专门为一组固定任务训练的系统相比，基于 prompt 工程等技

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【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启 #试点有序展开 2月20日，杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日，国家大数据局已组建，统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地数据资产入表为开端，确认资产经济性；数据二十条为纲领，确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通核心标的：深桑达、

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国泰君安：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线

预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。推荐标的运营商：中国电信中国电科云：太极股份卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技医保数据：久远银海 xxxx

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一季度医药上市公司经营情况前瞻

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医药板块大涨速评

医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。三个医药标的：恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药；其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿；而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。如果持有这两个标的，建议是近期可以考虑加倉。医药表现好的，还是在科创扳；这个非主流的热闹；但是医药的逻辑要懂；医药经过21-22年大幅调整后，去年底开始反转，近几个月持续调整，近期又步入到上升趋势。主要逻辑是赌一季报集采影响出清；对于集采影响出清，最关注的恒瑞医药，如果恒瑞医药的业绩显示

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【腾讯与抖音破冰长短视频互利共赢抖音与腾讯视频达成合作｜华鑫传媒】

2021年11月《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》关于抖音与腾讯视频达成合作的说明双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频，并明确了二创方式、发布规则。未来，抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障，为用户创造更良好的使用体验。此次携手成为长短视频行业

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【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，每年起光热发电每年有600-1200

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件： 1、国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、出台的相关支持政策与要求包括：（1）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地2.8GW光热发电项目，其中暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦，宁夏10万千瓦，新疆20万千瓦配置。（2）要求

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VR虚拟现实行业深度报告：AI赋能、苹果入局，生态正向循环推动产业全面加速

核心观点 AI赋能元宇宙，苹果新机入局，行业可能进入全新起点。AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至Meta已经实现了完全基于AI的下半身追踪和裸手识别。近期ChatGPT、Stable Diffusion等AIGC多模态大模型的出现，则极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。另外，苹果首款MR设备有望于WWDC23发布，可能成为目前全球最贵、性能最

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广发计算机：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势

【广发计算机刘雪峰团队|周报0408：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势】在前期主题趋势表现后，我们认为接下来一季报的影响可能会逐步放大，主题热度短期或受一定影响。。 1.上周我们指出“AI+充分表现的同时，亦可关注底部区域的医疗IT等”。在产业趋势热度较高时，估值不高、需求可持续的板块和公司也会受相关主题的催化，典型如医疗IT受数据要素政策等预期趋势拉动，也如同前期服务器制造商。 2.行业应用龙头公司在经历前期上涨后略有横盘调整。主要原因如上周分析：受美国映射为主，B端变化显著但商业化进程相对

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星环科技
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太极股份
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赛意信息
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中国软件

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-08 13:43:23

【华为盘古发布会亮点】

【华为盘古发布会亮点】 1，华为云盘古模型目前已经发布矿山，气象，海浪等系列模型，展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。点评：任何一项技术的发展，最后都是要落地到应用上面，华为的盘古大模型更多展现在落地上面，相比单纯的概念更超前！ 2，人工智能发展面临的两大趋势：第一，从小模型到大模型，过去10年内AI算法的算力需求提升了40万倍。第二：大模型可能收编高度定制化的小模型，导致市场向大公司集中：资本门槛高，大模型开发和训练一次1200万美元；技术门槛高，对AI框架深

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寒武纪

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戈壁淘金

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2023-04-08 13:41:54

【国盛计算机】少丹现场解读：盘古预发布，推动AI开发由“作坊式”到“工业化”升级

#大模型加速AI场景落地，赋能千行百业智能升级。1）盘古大模型具备如下优势：低门槛AI开发、泛化性能高、高效样本标注、精准度高、解决碎片化问题等。2）基础平台资源基于ModelArts加速大模型训练/推理方案，L0基础层为盘古大模型，包括CV、NLP、科学计算，L1为行业大模型，包括矿山、气象、药物分子、电力等领域，L2为场景模型，底层大模型加速AI落地。 #业界最大CV模型，完成矿山、铁路等应用验证。1）业界最大CV模型，30亿参数，10亿级图像，已完成100+场景验证，可降低研发成本90%，

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成都先导

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戈壁淘金

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2023-04-08 08:14:23

3月非农数据点评：非农数据夯实加息接近尾声，但降息仍需等待

主要内容：美国3月非农总量和失业率均小幅低于预期。数据显示，3月非农就业新增23.6万人，略低于预期的23.9万人，前值为31.1万人。3月失业率为3.5%，低于预期与前值的3.6%；劳动参与率为62.6%，高于预期的62.5%。3月平均时薪环比为0.3%（前值0.2%），同比为4.2%（前值4.6%）。就业增长主要来自于服务业就业。休闲酒店娱乐新增就业7.2万人（前值9.0万人）、医疗保健和社会救助新增就业5.08万人（前值7.3万人）、教育和保健服务新增就业6.5万人（前值8.5万人）、

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太极股份

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戈壁淘金

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2023-04-08 08:00:03

4月8号朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议据央视：李总理主持召开国务院常务会议，研究推动外贸稳规模优结构的政策措施。会议强调，当前经济恢复正处于关键期。要在深入调查研究基础上，扎实做好经济运行监测、形势分析和对策研究，适时出台务实管用的政策措施，进一步稳定市场预期，提振发展信心，巩固拓展向好势头，推动经济运行持续整体好转。 2、国办：成立第五次全国经济普查领导小组国务院办公厅发布关于成立第五次全国经济普查领导小组的通知，为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-04-07 17:39:46

周末来吃个瓜

周末来吃个瓜，浙商证券所长助理陈杭的，一直吹半导体的那位。而爆料的那位，就是去年唱多4000点的美女分析师谭珺！

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绿的谐波

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戈壁淘金

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2023-04-07 17:35:01

政策促估值修复，Al＋元宇宙打开成长空间

核心观点 2023年版号发放数量企稳：2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款，进口游戏版号44款，为年内最高，一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款，2月份87款，3月份113款，相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。行业需求仍在，市场基本盘稳固：2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%，国内游戏玩家下降0.33%，而2022年游戏版号发放数量减少32%，表明在游戏版号供给

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神州泰岳
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盛天网络
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巨人网络

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2023-04-07 14:18:09

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！事件：4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：「对于 Meta 的这项研究，我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计，与专门为一组固定任务训练的系统相比，基于 prompt 工程等技

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兆威机电
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三利谱
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智立方
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华兴源创
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2023-04-07 14:11:26

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启 #试点有序展开 2月20日，杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日，国家大数据局已组建，统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地数据资产入表为开端，确认资产经济性；数据二十条为纲领，确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通核心标的：深桑达、

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深桑达A
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易华录

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2023-04-07 14:07:15

国泰君安：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线

预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。推荐标的运营商：中国电信中国电科云：太极股份卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技医保数据：久远银海 xxxx

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2023-04-07 12:25:28

一季度医药上市公司经营情况前瞻

一季度医药上市公司经营情况前瞻

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2023-04-07 12:22:30

医药板块大涨速评

医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。三个医药标的：恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药；其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿；而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。如果持有这两个标的，建议是近期可以考虑加倉。医药表现好的，还是在科创扳；这个非主流的热闹；但是医药的逻辑要懂；医药经过21-22年大幅调整后，去年底开始反转，近几个月持续调整，近期又步入到上升趋势。主要逻辑是赌一季报集采影响出清；对于集采影响出清，最关注的恒瑞医药，如果恒瑞医药的业绩显示

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恒瑞医药

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2023-04-07 11:03:04

【腾讯与抖音破冰长短视频互利共赢抖音与腾讯视频达成合作｜华鑫传媒】

2021年11月《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》关于抖音与腾讯视频达成合作的说明双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频，并明确了二创方式、发布规则。未来，抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障，为用户创造更良好的使用体验。此次携手成为长短视频行业

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遥望科技
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掌阅科技
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2023-04-07 09:30:16

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，每年起光热发电每年有600-1200

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件： 1、国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、出台的相关支持政策与要求包括：（1）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地2.8GW光热发电项目，其中暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦，宁夏10万千瓦，新疆20万千瓦配置。（2）要求

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戈壁淘金

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2023-04-09 09:02:00

VR虚拟现实行业深度报告：AI赋能、苹果入局，生态正向循环推动产业全面加速

核心观点 AI赋能元宇宙，苹果新机入局，行业可能进入全新起点。AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至Meta已经实现了完全基于AI的下半身追踪和裸手识别。近期ChatGPT、Stable Diffusion等AIGC多模态大模型的出现，则极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。另外，苹果首款MR设备有望于WWDC23发布，可能成为目前全球最贵、性能最

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广发计算机：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势

【广发计算机刘雪峰团队|周报0408：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势】在前期主题趋势表现后，我们认为接下来一季报的影响可能会逐步放大，主题热度短期或受一定影响。。 1.上周我们指出“AI+充分表现的同时，亦可关注底部区域的医疗IT等”。在产业趋势热度较高时，估值不高、需求可持续的板块和公司也会受相关主题的催化，典型如医疗IT受数据要素政策等预期趋势拉动，也如同前期服务器制造商。 2.行业应用龙头公司在经历前期上涨后略有横盘调整。主要原因如上周分析：受美国映射为主，B端变化显著但商业化进程相对

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【华为盘古发布会亮点】

【华为盘古发布会亮点】 1，华为云盘古模型目前已经发布矿山，气象，海浪等系列模型，展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。点评：任何一项技术的发展，最后都是要落地到应用上面，华为的盘古大模型更多展现在落地上面，相比单纯的概念更超前！ 2，人工智能发展面临的两大趋势：第一，从小模型到大模型，过去10年内AI算法的算力需求提升了40万倍。第二：大模型可能收编高度定制化的小模型，导致市场向大公司集中：资本门槛高，大模型开发和训练一次1200万美元；技术门槛高，对AI框架深

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【国盛计算机】少丹现场解读：盘古预发布，推动AI开发由“作坊式”到“工业化”升级

#大模型加速AI场景落地，赋能千行百业智能升级。1）盘古大模型具备如下优势：低门槛AI开发、泛化性能高、高效样本标注、精准度高、解决碎片化问题等。2）基础平台资源基于ModelArts加速大模型训练/推理方案，L0基础层为盘古大模型，包括CV、NLP、科学计算，L1为行业大模型，包括矿山、气象、药物分子、电力等领域，L2为场景模型，底层大模型加速AI落地。 #业界最大CV模型，完成矿山、铁路等应用验证。1）业界最大CV模型，30亿参数，10亿级图像，已完成100+场景验证，可降低研发成本90%，

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3月非农数据点评：非农数据夯实加息接近尾声，但降息仍需等待

主要内容：美国3月非农总量和失业率均小幅低于预期。数据显示，3月非农就业新增23.6万人，略低于预期的23.9万人，前值为31.1万人。3月失业率为3.5%，低于预期与前值的3.6%；劳动参与率为62.6%，高于预期的62.5%。3月平均时薪环比为0.3%（前值0.2%），同比为4.2%（前值4.6%）。就业增长主要来自于服务业就业。休闲酒店娱乐新增就业7.2万人（前值9.0万人）、医疗保健和社会救助新增就业5.08万人（前值7.3万人）、教育和保健服务新增就业6.5万人（前值8.5万人）、

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议据央视：李总理主持召开国务院常务会议，研究推动外贸稳规模优结构的政策措施。会议强调，当前经济恢复正处于关键期。要在深入调查研究基础上，扎实做好经济运行监测、形势分析和对策研究，适时出台务实管用的政策措施，进一步稳定市场预期，提振发展信心，巩固拓展向好势头，推动经济运行持续整体好转。 2、国办：成立第五次全国经济普查领导小组国务院办公厅发布关于成立第五次全国经济普查领导小组的通知，为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《

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周末来吃个瓜，浙商证券所长助理陈杭的，一直吹半导体的那位。而爆料的那位，就是去年唱多4000点的美女分析师谭珺！

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政策促估值修复，Al＋元宇宙打开成长空间

核心观点 2023年版号发放数量企稳：2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款，进口游戏版号44款，为年内最高，一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款，2月份87款，3月份113款，相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。行业需求仍在，市场基本盘稳固：2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%，国内游戏玩家下降0.33%，而2022年游戏版号发放数量减少32%，表明在游戏版号供给

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强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！事件：4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：「对于 Meta 的这项研究，我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计，与专门为一组固定任务训练的系统相比，基于 prompt 工程等技

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【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启 #试点有序展开 2月20日，杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日，国家大数据局已组建，统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地数据资产入表为开端，确认资产经济性；数据二十条为纲领，确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通核心标的：深桑达、

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国泰君安：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线

预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。推荐标的运营商：中国电信中国电科云：太极股份卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技医保数据：久远银海 xxxx

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一季度医药上市公司经营情况前瞻

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医药板块大涨速评

医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。三个医药标的：恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药；其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿；而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。如果持有这两个标的，建议是近期可以考虑加倉。医药表现好的，还是在科创扳；这个非主流的热闹；但是医药的逻辑要懂；医药经过21-22年大幅调整后，去年底开始反转，近几个月持续调整，近期又步入到上升趋势。主要逻辑是赌一季报集采影响出清；对于集采影响出清，最关注的恒瑞医药，如果恒瑞医药的业绩显示

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【腾讯与抖音破冰长短视频互利共赢抖音与腾讯视频达成合作｜华鑫传媒】

2021年11月《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》关于抖音与腾讯视频达成合作的说明双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频，并明确了二创方式、发布规则。未来，抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障，为用户创造更良好的使用体验。此次携手成为长短视频行业

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【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，每年起光热发电每年有600-1200

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件： 1、国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、出台的相关支持政策与要求包括：（1）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地2.8GW光热发电项目，其中暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦，宁夏10万千瓦，新疆20万千瓦配置。（2）要求

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VR虚拟现实行业深度报告：AI赋能、苹果入局，生态正向循环推动产业全面加速

核心观点 AI赋能元宇宙，苹果新机入局，行业可能进入全新起点。AI一直都是VR行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至Meta已经实现了完全基于AI的下半身追踪和裸手识别。近期ChatGPT、Stable Diffusion等AIGC多模态大模型的出现，则极大的降低了3D内容的制作门槛，提高制作效率，AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。另外，苹果首款MR设备有望于WWDC23发布，可能成为目前全球最贵、性能最

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广发计算机：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势

【广发计算机刘雪峰团队|周报0408：进入财报季，兼顾基本面和产业趋势】在前期主题趋势表现后，我们认为接下来一季报的影响可能会逐步放大，主题热度短期或受一定影响。。 1.上周我们指出“AI+充分表现的同时，亦可关注底部区域的医疗IT等”。在产业趋势热度较高时，估值不高、需求可持续的板块和公司也会受相关主题的催化，典型如医疗IT受数据要素政策等预期趋势拉动，也如同前期服务器制造商。 2.行业应用龙头公司在经历前期上涨后略有横盘调整。主要原因如上周分析：受美国映射为主，B端变化显著但商业化进程相对

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【华为盘古发布会亮点】

【华为盘古发布会亮点】 1，华为云盘古模型目前已经发布矿山，气象，海浪等系列模型，展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。点评：任何一项技术的发展，最后都是要落地到应用上面，华为的盘古大模型更多展现在落地上面，相比单纯的概念更超前！ 2，人工智能发展面临的两大趋势：第一，从小模型到大模型，过去10年内AI算法的算力需求提升了40万倍。第二：大模型可能收编高度定制化的小模型，导致市场向大公司集中：资本门槛高，大模型开发和训练一次1200万美元；技术门槛高，对AI框架深

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寒武纪

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2023-04-08 13:41:54

【国盛计算机】少丹现场解读：盘古预发布，推动AI开发由“作坊式”到“工业化”升级

#大模型加速AI场景落地，赋能千行百业智能升级。1）盘古大模型具备如下优势：低门槛AI开发、泛化性能高、高效样本标注、精准度高、解决碎片化问题等。2）基础平台资源基于ModelArts加速大模型训练/推理方案，L0基础层为盘古大模型，包括CV、NLP、科学计算，L1为行业大模型，包括矿山、气象、药物分子、电力等领域，L2为场景模型，底层大模型加速AI落地。 #业界最大CV模型，完成矿山、铁路等应用验证。1）业界最大CV模型，30亿参数，10亿级图像，已完成100+场景验证，可降低研发成本90%，

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成都先导

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2023-04-08 08:14:23

3月非农数据点评：非农数据夯实加息接近尾声，但降息仍需等待

主要内容：美国3月非农总量和失业率均小幅低于预期。数据显示，3月非农就业新增23.6万人，略低于预期的23.9万人，前值为31.1万人。3月失业率为3.5%，低于预期与前值的3.6%；劳动参与率为62.6%，高于预期的62.5%。3月平均时薪环比为0.3%（前值0.2%），同比为4.2%（前值4.6%）。就业增长主要来自于服务业就业。休闲酒店娱乐新增就业7.2万人（前值9.0万人）、医疗保健和社会救助新增就业5.08万人（前值7.3万人）、教育和保健服务新增就业6.5万人（前值8.5万人）、

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太极股份

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2023-04-08 08:00:03

4月8号朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：总理主持召开国务院常务会议据央视：李总理主持召开国务院常务会议，研究推动外贸稳规模优结构的政策措施。会议强调，当前经济恢复正处于关键期。要在深入调查研究基础上，扎实做好经济运行监测、形势分析和对策研究，适时出台务实管用的政策措施，进一步稳定市场预期，提振发展信心，巩固拓展向好势头，推动经济运行持续整体好转。 2、国办：成立第五次全国经济普查领导小组国务院办公厅发布关于成立第五次全国经济普查领导小组的通知，为加强对第五次全国经济普查工作的领导，根据《

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中国平安

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2023-04-07 17:39:46

周末来吃个瓜

周末来吃个瓜，浙商证券所长助理陈杭的，一直吹半导体的那位。而爆料的那位，就是去年唱多4000点的美女分析师谭珺！

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绿的谐波

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2023-04-07 17:35:01

政策促估值修复，Al＋元宇宙打开成长空间

核心观点 2023年版号发放数量企稳：2022年12月国家出版署下发国内游戏版号84款，进口游戏版号44款，为年内最高，一定程度上表明了游戏复苏趋势。2023年1月份国家新闻出版署下发游戏版号88款，2月份87款，3月份113款，相较22年全年468个国产游戏版号而言版号发放密度显著提升，未来游戏版号下发数量有望进一步企稳。行业需求仍在，市场基本盘稳固：2022年中国游戏市场实际销售收入同比下降10.33%，国内游戏玩家下降0.33%，而2022年游戏版号发放数量减少32%，表明在游戏版号供给

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神州泰岳
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ST华通
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巨人网络

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2023-04-07 14:18:09

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！

强烈推荐：VR/MR的奇点时刻，未来已来，请拥抱虚拟现实的革命！事件：4.5日META发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ，可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask，甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。SAM 足够通用，可以涵盖广泛的用例，英伟达人工智能科学家 Jim Fan 表示：「对于 Meta 的这项研究，我们认为是计算机视觉领域的 GPT-3 时刻】 Meta 预计，与专门为一组固定任务训练的系统相比，基于 prompt 工程等技

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兆威机电
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三利谱
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智立方
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华兴源创
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杰普特

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2023-04-07 14:11:26

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启

【国盛计算机】数据要素催化不断，大时代开启 #试点有序展开 2月20日，杭州市数据资源局对《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》公开征求意见。#应用场景中、医疗领域排在第一。 #牵头机构确立 3月7日，国家大数据局已组建，统筹数据要素、数字中国、数字经济等国家规划。上下合力态势已现。 #基础制度完善落地数据资产入表为开端，确认资产经济性；数据二十条为纲领，确权、定价、流通、收益模式框架。 #空间千亿级别基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通核心标的：深桑达、

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深桑达A
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太极股份
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易华录

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2023-04-07 14:07:15

国泰君安：4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线

预计四月国家大数据局领导到位，后续法规政策催化板块起飞。两会期间政府机构调整中，唯一从无到有的机构即为国家数据局，体现出政策对于数据要素的明确导向。新部门归发改委下属，为经济管理部门而非技术管理部门，数据要素的经济性大于技术性。因为数据要素是一项从无到有的工程，有大量规章制度需要从零开始制定，因此我们判断国家数据局领导到位后，相关政策出台将会随即展开，板块将迎来政策催化高峰。推荐标的运营商：中国电信中国电科云：太极股份卫星大数据：航天宏图社保数据：德生科技医保数据：久远银海 xxxx

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太极股份
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中国电信
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德生科技

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2023-04-07 12:25:28

一季度医药上市公司经营情况前瞻

一季度医药上市公司经营情况前瞻

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以岭药业
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一心堂

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2023-04-07 12:22:30

医药板块大涨速评

医药扳块的大涨主要原因是系医药的一季报可能反馈出“集采影响出清”。三个医药标的：恒瑞医药、贝达药业、兴齐眼药；其中兴齐眼药是赌低浓度阿托品上柿；而恒瑞医药、贝达药业是创新药中受集采影响的品种。如果持有这两个标的，建议是近期可以考虑加倉。医药表现好的，还是在科创扳；这个非主流的热闹；但是医药的逻辑要懂；医药经过21-22年大幅调整后，去年底开始反转，近几个月持续调整，近期又步入到上升趋势。主要逻辑是赌一季报集采影响出清；对于集采影响出清，最关注的恒瑞医药，如果恒瑞医药的业绩显示

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恒瑞医药

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2023-04-07 11:03:04

【腾讯与抖音破冰长短视频互利共赢抖音与腾讯视频达成合作｜华鑫传媒】

2021年11月《关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明》关于腾讯与抖音商谈对等开放的说明 2023年4月7日《抖音与腾讯视频达成合作》关于抖音与腾讯视频达成合作的说明双方将围绕长短视频联动推广、短视频二次创作等方面展开探索。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频，并明确了二创方式、发布规则。未来，抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作。合作将为优质短视频内容创作与传播提供充分保障，为用户创造更良好的使用体验。此次携手成为长短视频行业

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蓝色光标
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遥望科技
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掌阅科技
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浙文互联

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2023-04-07 09:30:16

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，每年起光热发电每年有600-1200

【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策，2023年起光热发电每年有600-1200亿增量市场空间-20230407 事件： 1、国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。 2、出台的相关支持政策与要求包括：（1）结合沙漠、戈壁、荒漠地区新能源基地建设，尽快落地2.8GW光热发电项目，其中暂按内蒙古80万千瓦，甘肃70万千瓦，青海100万千瓦，宁夏10万千瓦，新疆20万千瓦配置。（2）要求

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