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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 10:02:54
天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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世纪天鸿
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天舟文化
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中国出版
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中信出版
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 09:55:01
【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 08:52:14
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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拓尔思
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国投智能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 08:39:51
中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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中金公司
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 08:25:11
【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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新易盛
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联特科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 08:23:14
【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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中芯国际
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 07:16:32
大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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久远银海
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太极股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 07:12:27
5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 06:02:09
中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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金证股份
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山大地纬
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科大讯飞
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中科曙光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 05:51:36
交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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京沪高铁
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中远海能
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上海机场
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厦门象屿
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-10 05:42:40
光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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北方华创
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新莱应材
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三一重工
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京山轻机
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-09 19:33:55
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期 5月9日,工信部等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,规定自7月1日起,全国实施国6b排放标准。 法规两大重点: 一、禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车,以制造日期/进口运抵日期/销售发票日期为准。 二、针对实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 影响:国6b法规落地,但我们预计国
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长安汽车
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-09 15:41:36
国金证券:下半年注意海外潜在风险,建议配置TMT、贵金属、券商
国金证券发布研究报告称,全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短。对A股而言,产业政策带来结构性变化尤为重要。两会后,高层对产业政策的表述继续围绕高质量发展展开,先进制造、新能源和人工智能等领域是近期高层会议和调研考察中重点强调的方向。当前市场位置处在中段,进退有度,下半年后段注意来自海外的潜在风险。该行建议行业配置:TMT、贵金属、券商。 国金证券主要观点如下: 全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短 美联储政策交易之所以持续时间这么长,是因为市场对美
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新易盛
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寒武纪
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同花顺
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-09 15:29:05
【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有望突破80万只。我们认为头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长,后续仍有不断超预期的可能。 2、光模块为什么为AI算力最强板块:1)英伟达架构光模块弹性大,H100光模块需求大幅增长;2)相比
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中际旭创
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天孚通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-09 13:27:44
【东吴电子】AI硬件+XR产业图谱持续更新,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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长盈精密
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兆威机电
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杰普特
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华兴源创
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期 5月9日,工信部等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,规定自7月1日起,全国实施国6b排放标准。 法规两大重点: 一、禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车,以制造日期/进口运抵日期/销售发票日期为准。 二、针对实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 影响:国6b法规落地,但我们预计国
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国金证券:下半年注意海外潜在风险,建议配置TMT、贵金属、券商
国金证券发布研究报告称,全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短。对A股而言,产业政策带来结构性变化尤为重要。两会后,高层对产业政策的表述继续围绕高质量发展展开,先进制造、新能源和人工智能等领域是近期高层会议和调研考察中重点强调的方向。当前市场位置处在中段,进退有度,下半年后段注意来自海外的潜在风险。该行建议行业配置:TMT、贵金属、券商。 国金证券主要观点如下: 全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短 美联储政策交易之所以持续时间这么长,是因为市场对美
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【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有望突破80万只。我们认为头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长,后续仍有不断超预期的可能。 2、光模块为什么为AI算力最强板块:1)英伟达架构光模块弹性大,H100光模块需求大幅增长;2)相比
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中际旭创
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天孚通信
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2023-05-09 13:27:44
【东吴电子】AI硬件+XR产业图谱持续更新,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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戈壁淘金
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2023-05-10 10:02:54
天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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2023-05-10 09:55:01
【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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2023-05-10 08:52:14
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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拓尔思
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国投智能
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2023-05-10 08:39:51
中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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中金公司
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戈壁淘金
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2023-05-10 08:25:11
【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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新易盛
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联特科技
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2023-05-10 08:23:14
【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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中芯国际
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2023-05-10 07:16:32
大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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久远银海
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太极股份
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2023-05-10 07:12:27
5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中国平安
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2023-05-10 06:02:09
中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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金证股份
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山大地纬
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科大讯飞
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2023-05-10 05:51:36
交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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京沪高铁
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中远海能
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厦门象屿
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2023-05-10 05:42:40
光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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北方华创
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新莱应材
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三一重工
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京山轻机
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2023-05-09 19:33:55
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期 5月9日,工信部等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,规定自7月1日起,全国实施国6b排放标准。 法规两大重点: 一、禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车,以制造日期/进口运抵日期/销售发票日期为准。 二、针对实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 影响:国6b法规落地,但我们预计国
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长安汽车
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2023-05-09 15:41:36
国金证券:下半年注意海外潜在风险,建议配置TMT、贵金属、券商
国金证券发布研究报告称,全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短。对A股而言,产业政策带来结构性变化尤为重要。两会后,高层对产业政策的表述继续围绕高质量发展展开,先进制造、新能源和人工智能等领域是近期高层会议和调研考察中重点强调的方向。当前市场位置处在中段,进退有度,下半年后段注意来自海外的潜在风险。该行建议行业配置:TMT、贵金属、券商。 国金证券主要观点如下: 全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短 美联储政策交易之所以持续时间这么长,是因为市场对美
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【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有望突破80万只。我们认为头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长,后续仍有不断超预期的可能。 2、光模块为什么为AI算力最强板块:1)英伟达架构光模块弹性大,H100光模块需求大幅增长;2)相比
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【东吴电子】AI硬件+XR产业图谱持续更新,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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国投智能
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期 5月9日,工信部等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,规定自7月1日起,全国实施国6b排放标准。 法规两大重点: 一、禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车,以制造日期/进口运抵日期/销售发票日期为准。 二、针对实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 影响:国6b法规落地,但我们预计国
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2023-05-09 15:41:36
国金证券:下半年注意海外潜在风险,建议配置TMT、贵金属、券商
国金证券发布研究报告称,全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短。对A股而言,产业政策带来结构性变化尤为重要。两会后,高层对产业政策的表述继续围绕高质量发展展开,先进制造、新能源和人工智能等领域是近期高层会议和调研考察中重点强调的方向。当前市场位置处在中段,进退有度,下半年后段注意来自海外的潜在风险。该行建议行业配置:TMT、贵金属、券商。 国金证券主要观点如下: 全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短 美联储政策交易之所以持续时间这么长,是因为市场对美
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【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有望突破80万只。我们认为头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长,后续仍有不断超预期的可能。 2、光模块为什么为AI算力最强板块:1)英伟达架构光模块弹性大,H100光模块需求大幅增长;2)相比
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【东吴电子】AI硬件+XR产业图谱持续更新,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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2023-05-10 10:02:54
天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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世纪天鸿
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2023-05-10 09:55:01
【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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蓝色光标
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山东出版
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完美世界
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2023-05-10 08:52:14
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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拓尔思
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国投智能
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戈壁淘金
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2023-05-10 08:39:51
中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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中金公司
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2023-05-10 08:25:11
【长江通信】光模块订单预期再上修,AI增量需求持续兑现
【谷歌光模块订单预期或再上修】近期据产业反馈,云商G或再新增十几w只800G订单。#近期光模块加单传闻较多,建议谨慎看待,去伪存真。 【最新头部大厂的800G需求预期&供应格局】 1)#谷歌 :目前看全年需求或达到70w只以上,下半年谷歌自研的用于AI场景的TPU芯片或上线,因此增量需求释放;主要供应商为#旭创 (份额较高)和#Finisar 。 2)#英伟达 :目前看全年需求或在40-50w只(包含M公司内供),依据此前产业反馈的30w张H100的出货量,光模块需求仍有上修可能,主要供应商为#
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新易盛
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联特科技
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2023-05-10 08:23:14
【天风电子】中芯国际大跌带来的底部机会值得重视
市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交部正式回应。目前已到5月
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中芯国际
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2023-05-10 07:16:32
大数据公司Palantir新AI工具火爆,需求前所未有,股价涨超20%
摘要:大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的、可以在军事和民间使用的人工智能平台AIP将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 由PayPal联合创始人、对冲基金Clarium Capital掌门人Peter Thiel联合创立的大数据分析公司Palantir预计,本月刚刚发布的人工智能平台将拥有“前所未有”的需求。受益于此,该公司股价在5月9日周二大幅上涨超20%。 周一公布的财报显示,Palantir在一季度的营收同比增长18%至5.25亿美
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久远银海
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太极股份
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2023-05-10 07:12:27
5月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部等5部门:发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告 5月9日,工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至12月31日。 2、国资委:召开中央企业乡村振兴工作会议 国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话,对下一步重
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中国平安
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2023-05-10 06:02:09
中信建投一计算机中期投资策略:紧紧把握AI主线下四大投资方向
核心观点 ChatGPT的出现是当前计算机板块的最重要变化之一,人工智能在推动产业转型升级促进数字经济发展中将发挥重要作用。目前,海内外各巨头纷纷斥资加入到AI的布局,整个行业正在快速发生变化。我们认为现阶段,市场已经对于AI变革的重要性达成共识,而AI主要围绕算法、算力、应用、数据四个方向。从投资策略来看,后续在 Al浪潮下,核心思路是寻找和关注以上四个方向内能产生变化的个股。 摘要 市场回顾:信创、数据要素、Al轮番驱动,计算机板块显著跑赢大盘。春节后,微软数一亿美金投资OpenAl,Cha
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深桑达A
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金证股份
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山大地纬
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科大讯飞
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中科曙光
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2023-05-10 05:51:36
交通运输行业年报及一季报总结:出行链快速回暖,聚焦优质国央企估值重塑
投资要点 航空机场:国际航线恢复进行时,重视航空旺季弹性,关注机场销售额回升。 航空:五一期间已初步验证因私需求,而暑运期间为因公因私需求的叠加,我们认为后续假期有望量价齐升,同时国际航线的恢复也将不断摊薄国内运力,供需格局有望持续优化,我们认为当前是航空板块旺季行情的最佳布局时点,无论小航大航均有较大想象空间。持续关注弹性较强的三大航(南方航空、中国国航、中国东航),运营领先的民营航企(春秋航空、吉祥航空)。 机场:机场板块价值也与国际航线的修复有较强关联性,客流恢复后有望重拾免税增长曲线。随
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京沪高铁
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中远海能
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上海机场
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2023-05-10 05:42:40
光大机械:国内半导体设备公司23Q1业绩逆势上行,科技仍是投资主旋律
半导体设备:国内半导体设备23Q1业绩逆势上行。4月政治局会议强调,统筹发展和安全,高质量发展,加快构建新发展格局。要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系,既要逆势而上,在短板领域加快突破,也要顺势而为,在优势领域做大做强。要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来,形成推动高质量发展的强大动力。半导体设备正是科技自立自强的根本,而且存在很多短板和卡脖子环节需要去突破。从投资维度思考,半导体设备本身的业绩弹性很大,盈利能力强,也属于现金牛行业,是很好的投
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北方华创
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新莱应材
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三一重工
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京山轻机
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2023-05-09 19:33:55
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期
【浙商金属+汽车】7月1日起国6a正式切换国6b,同时非RDE车型给予半年缓冲期 5月9日,工信部等五部门联合发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》,规定自7月1日起,全国实施国6b排放标准。 法规两大重点: 一、禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车,以制造日期/进口运抵日期/销售发票日期为准。 二、针对实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 影响:国6b法规落地,但我们预计国
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长安汽车
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国金证券:下半年注意海外潜在风险,建议配置TMT、贵金属、券商
国金证券发布研究报告称,全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短。对A股而言,产业政策带来结构性变化尤为重要。两会后,高层对产业政策的表述继续围绕高质量发展展开,先进制造、新能源和人工智能等领域是近期高层会议和调研考察中重点强调的方向。当前市场位置处在中段,进退有度,下半年后段注意来自海外的潜在风险。该行建议行业配置:TMT、贵金属、券商。 国金证券主要观点如下: 全球继续交易美联储政策,市场仍处在上行通道,但甜蜜期逐步缩短 美联储政策交易之所以持续时间这么长,是因为市场对美
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【天风通信】光模块板块大涨点评:800G订单再次追加,建议持续关注800G光模块龙头厂商
事件:继前期各厂商四轮加单之后,今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引,龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨,我们重申投资逻辑如下: 1、自3月以来,下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单,目前来看800G全年合计达到120万只以上,龙头厂商全年出货量有望突破80万只。我们认为头部厂商抢占AI高地有望持续拉动光模块需求增长,后续仍有不断超预期的可能。 2、光模块为什么为AI算力最强板块:1)英伟达架构光模块弹性大,H100光模块需求大幅增长;2)相比
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【东吴电子】AI硬件+XR产业图谱持续更新,继续强调MR板块机会!
作为XR设备,首先需要理解世界万物,才能对其进行处理,而在AI赋能下XR具备了通过文字/图像/语音等理解现实的能力,在内容制作成本上有望大幅降低,在使用场景上也会大幅增加。同时基于苹果第一代MR产品有望面世的催化,我们继续强调MR/VR/AR板块机会! 我们认为,第一代MR的意义在于技术边际及应用拓展——1)使用自研M2系列芯片,是目前算力最强的终端处理单元,为所有核心环节都搭载最先进的技术打下基础;2)光学及显示核心技术趋势明确,一是光学镜片折叠光路已成为公认趋势,二是显示环节搭载硅基OLED
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