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只买龙头的老司机

2024-08-07 11:09:00

千帆星座首批组网卫星顺利升空，产业发展有望加速

事件：8月6日，长六改运载火箭在太原卫星发射中心成功发射，随后将千帆极轨01组卫星送入预定轨道，任务取得圆满成功。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制，远期将部署1.5万余颗卫星。根据中国科学院微小卫星创新研究院公众号，“千帆星座”是我国正在建设的低轨卫星互联网星座计划之一，其由上海垣信卫星科技有限公司作为运营方主导规划、建设、运营等业务，“千帆星座”空间段远景规划将部署1.5万余颗卫星。上海微小卫星工程中心是“千帆星座”承研方之一，主要负责卫星系统的研制工作，包括平台产品、有

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上海瀚讯

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只买龙头的老司机

2024-08-07 11:06:13

教育股大涨背后，“K9学科培训解禁”系市场误读

日前国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，文中“激发改善型消费活力”中提到教育和培训消费，被市场解读为利好。8月5日至7日，连续三天教育培训板块持续活跃，被不少人认为是教培行业又一次迎来了春天。截至8月6日收盘，科德教育(300192.SZ)大涨20%，昂立教育(600661.SH)、学大教育(000526.SZ)、中公教育(002607.SZ)、凯文教育(002659.SZ)涨停，全通教育(300356.SZ)、佳发教育(300559.SZ)、国新文化(600636.SH)、传智教

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中公教育

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2024-08-07 09:05:03

教育行情加强

板块到底在演绎什么?在演绎政策预期变化 +超强稀缺消费;我们对持续性信心来自: ①内容超预期;政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识;教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题;未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现;业绩兑现只需最朴素逻辑，除直观强劲消费意愿外，供给大幅缩减带来的成长红利市场或仍预期不足;业绩持续性直

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学大教育

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2024-08-07 08:18:55

8月7日避雷针

8月7日避雷针

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贵州茅台

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2024-08-07 06:47:43

数智化电网，《行动方案》和电网上调投资提振行业景气度

事件1: 8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》(以下简称《行动方案》)，在2024一2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。事件2: 7月26日，国网年中会议上调投资预算，24年电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力。点评:

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泽宇智能
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理工能科

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2024-08-07 06:41:02

机器人点评:Figure Al推出新款人形机器人 Figure-02，产业化进程加速

事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化任务，商业化落地进程加速。『灵巧手』拥有16个自由度，单手最大承重25kg; 『体关节」多关节可实现180°旋转，包括腿/躯关节等; 『强视觉」配置6台AI+驱动摄像仪，增强智能识别; 「高续航』采

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柯力传感
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2024-08-06 14:45:24

[国金医药·医药反弹买什么]

风险出清彻底，估值性价比突出，全面提高医药板块配置比例! 市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/ AD等创新赛道的龙头以及传统优势Bigpharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重

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迈得医疗

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2024-08-06 09:01:44

8月6日避雷针

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2024-08-05 18:44:27

当前全球市场调整的前因后果及未来可能的调整深度

美国经济衰退担忧和科技股泡沫破灭担忧是当前全球市场大跌的主因，日央行加息只是诱因。全球市场7月11日开始交易衰退：当时鲍威尔公开讲话表达了对美国就业的担忧；纳斯达克和日本股市都在7月11日见顶回落；提前获知英特尔业绩的投资者开始抛售科技股；7月31日日本央行加息，高杠杆借入日元投资全球资产的交易受到扰动；8月2日英特尔业绩出炉，股价暴跌，但其它科技股跌幅较小；美国7月非农就业大幅度不及预期，7月失业率达到4.3%，超预期；美元指数大跌1%，人民币汇率大涨1.4%。当前全球市场的后续大动荡将如何演

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山东黄金

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8月5日避雷针

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2024-08-04 12:08:17

【山证电子】折叠屏手机放量元年,多款机型持续催化

折叠屏手机行业处于爆发初期。过去折叠屏市场主要由三星和华为两家厂商包揽,而在2023年折叠屏手机市场兴起,涌入大批竞争者参与,包括荣耀,小米,OPPO,VIVO等市面主流手机厂商,而苹果也有相关折叠屏手机消息。根据Counterpoint预测,2027年全球折叠屏销量达到1亿部,相对2023年1860万部有较大提升空间,在消费电子存量时代,折叠屏技术是稀缺的新技术新方案,有望改写当下高端机市场格局。下半年新机密集发布,行业催化明确。国内折叠屏手机市场24年上半年销量接近400万台,行业渗透率有

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东睦股份
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精研科技
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凯盛科技

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促销费概念股

促销费概念股

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王府井

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2024-08-04 09:46:13

Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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北特科技
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贝斯特

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2024-08-04 09:14:31

策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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腾达科技

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2024-08-03 06:45:18

美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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晓程科技

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2024-08-07 11:09:00

千帆星座首批组网卫星顺利升空，产业发展有望加速

事件：8月6日，长六改运载火箭在太原卫星发射中心成功发射，随后将千帆极轨01组卫星送入预定轨道，任务取得圆满成功。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制，远期将部署1.5万余颗卫星。根据中国科学院微小卫星创新研究院公众号，“千帆星座”是我国正在建设的低轨卫星互联网星座计划之一，其由上海垣信卫星科技有限公司作为运营方主导规划、建设、运营等业务，“千帆星座”空间段远景规划将部署1.5万余颗卫星。上海微小卫星工程中心是“千帆星座”承研方之一，主要负责卫星系统的研制工作，包括平台产品、有

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教育股大涨背后，“K9学科培训解禁”系市场误读

日前国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，文中“激发改善型消费活力”中提到教育和培训消费，被市场解读为利好。8月5日至7日，连续三天教育培训板块持续活跃，被不少人认为是教培行业又一次迎来了春天。截至8月6日收盘，科德教育(300192.SZ)大涨20%，昂立教育(600661.SH)、学大教育(000526.SZ)、中公教育(002607.SZ)、凯文教育(002659.SZ)涨停，全通教育(300356.SZ)、佳发教育(300559.SZ)、国新文化(600636.SH)、传智教

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教育行情加强

板块到底在演绎什么?在演绎政策预期变化 +超强稀缺消费;我们对持续性信心来自: ①内容超预期;政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识;教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题;未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现;业绩兑现只需最朴素逻辑，除直观强劲消费意愿外，供给大幅缩减带来的成长红利市场或仍预期不足;业绩持续性直

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数智化电网，《行动方案》和电网上调投资提振行业景气度

事件1: 8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》(以下简称《行动方案》)，在2024一2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。事件2: 7月26日，国网年中会议上调投资预算，24年电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力。点评:

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机器人点评:Figure Al推出新款人形机器人 Figure-02，产业化进程加速

事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化任务，商业化落地进程加速。『灵巧手』拥有16个自由度，单手最大承重25kg; 『体关节」多关节可实现180°旋转，包括腿/躯关节等; 『强视觉」配置6台AI+驱动摄像仪，增强智能识别; 「高续航』采

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[国金医药·医药反弹买什么]

风险出清彻底，估值性价比突出，全面提高医药板块配置比例! 市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/ AD等创新赛道的龙头以及传统优势Bigpharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重

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当前全球市场调整的前因后果及未来可能的调整深度

美国经济衰退担忧和科技股泡沫破灭担忧是当前全球市场大跌的主因，日央行加息只是诱因。全球市场7月11日开始交易衰退：当时鲍威尔公开讲话表达了对美国就业的担忧；纳斯达克和日本股市都在7月11日见顶回落；提前获知英特尔业绩的投资者开始抛售科技股；7月31日日本央行加息，高杠杆借入日元投资全球资产的交易受到扰动；8月2日英特尔业绩出炉，股价暴跌，但其它科技股跌幅较小；美国7月非农就业大幅度不及预期，7月失业率达到4.3%，超预期；美元指数大跌1%，人民币汇率大涨1.4%。当前全球市场的后续大动荡将如何演

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【山证电子】折叠屏手机放量元年,多款机型持续催化

折叠屏手机行业处于爆发初期。过去折叠屏市场主要由三星和华为两家厂商包揽,而在2023年折叠屏手机市场兴起,涌入大批竞争者参与,包括荣耀,小米,OPPO,VIVO等市面主流手机厂商,而苹果也有相关折叠屏手机消息。根据Counterpoint预测,2027年全球折叠屏销量达到1亿部,相对2023年1860万部有较大提升空间,在消费电子存量时代,折叠屏技术是稀缺的新技术新方案,有望改写当下高端机市场格局。下半年新机密集发布,行业催化明确。国内折叠屏手机市场24年上半年销量接近400万台,行业渗透率有

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事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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日前国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，文中“激发改善型消费活力”中提到教育和培训消费，被市场解读为利好。8月5日至7日，连续三天教育培训板块持续活跃，被不少人认为是教培行业又一次迎来了春天。截至8月6日收盘，科德教育(300192.SZ)大涨20%，昂立教育(600661.SH)、学大教育(000526.SZ)、中公教育(002607.SZ)、凯文教育(002659.SZ)涨停，全通教育(300356.SZ)、佳发教育(300559.SZ)、国新文化(600636.SH)、传智教

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事件1: 8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》(以下简称《行动方案》)，在2024一2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。事件2: 7月26日，国网年中会议上调投资预算，24年电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力。点评:

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机器人点评:Figure Al推出新款人形机器人 Figure-02，产业化进程加速

事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化任务，商业化落地进程加速。『灵巧手』拥有16个自由度，单手最大承重25kg; 『体关节」多关节可实现180°旋转，包括腿/躯关节等; 『强视觉」配置6台AI+驱动摄像仪，增强智能识别; 「高续航』采

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[国金医药·医药反弹买什么]

风险出清彻底，估值性价比突出，全面提高医药板块配置比例! 市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/ AD等创新赛道的龙头以及传统优势Bigpharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重

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8月6日避雷针

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当前全球市场调整的前因后果及未来可能的调整深度

美国经济衰退担忧和科技股泡沫破灭担忧是当前全球市场大跌的主因，日央行加息只是诱因。全球市场7月11日开始交易衰退：当时鲍威尔公开讲话表达了对美国就业的担忧；纳斯达克和日本股市都在7月11日见顶回落；提前获知英特尔业绩的投资者开始抛售科技股；7月31日日本央行加息，高杠杆借入日元投资全球资产的交易受到扰动；8月2日英特尔业绩出炉，股价暴跌，但其它科技股跌幅较小；美国7月非农就业大幅度不及预期，7月失业率达到4.3%，超预期；美元指数大跌1%，人民币汇率大涨1.4%。当前全球市场的后续大动荡将如何演

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山东黄金

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8月5日避雷针

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2024-08-04 12:08:17

【山证电子】折叠屏手机放量元年,多款机型持续催化

折叠屏手机行业处于爆发初期。过去折叠屏市场主要由三星和华为两家厂商包揽,而在2023年折叠屏手机市场兴起,涌入大批竞争者参与,包括荣耀,小米,OPPO,VIVO等市面主流手机厂商,而苹果也有相关折叠屏手机消息。根据Counterpoint预测,2027年全球折叠屏销量达到1亿部,相对2023年1860万部有较大提升空间,在消费电子存量时代,折叠屏技术是稀缺的新技术新方案,有望改写当下高端机市场格局。下半年新机密集发布,行业催化明确。国内折叠屏手机市场24年上半年销量接近400万台,行业渗透率有

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东睦股份
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精研科技
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凯盛科技

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促销费概念股

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Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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北特科技
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策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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千帆星座首批组网卫星顺利升空，产业发展有望加速

事件：8月6日，长六改运载火箭在太原卫星发射中心成功发射，随后将千帆极轨01组卫星送入预定轨道，任务取得圆满成功。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制，远期将部署1.5万余颗卫星。根据中国科学院微小卫星创新研究院公众号，“千帆星座”是我国正在建设的低轨卫星互联网星座计划之一，其由上海垣信卫星科技有限公司作为运营方主导规划、建设、运营等业务，“千帆星座”空间段远景规划将部署1.5万余颗卫星。上海微小卫星工程中心是“千帆星座”承研方之一，主要负责卫星系统的研制工作，包括平台产品、有

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教育股大涨背后，“K9学科培训解禁”系市场误读

日前国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，文中“激发改善型消费活力”中提到教育和培训消费，被市场解读为利好。8月5日至7日，连续三天教育培训板块持续活跃，被不少人认为是教培行业又一次迎来了春天。截至8月6日收盘，科德教育(300192.SZ)大涨20%，昂立教育(600661.SH)、学大教育(000526.SZ)、中公教育(002607.SZ)、凯文教育(002659.SZ)涨停，全通教育(300356.SZ)、佳发教育(300559.SZ)、国新文化(600636.SH)、传智教

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教育行情加强

板块到底在演绎什么?在演绎政策预期变化 +超强稀缺消费;我们对持续性信心来自: ①内容超预期;政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识;教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题;未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现;业绩兑现只需最朴素逻辑，除直观强劲消费意愿外，供给大幅缩减带来的成长红利市场或仍预期不足;业绩持续性直

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数智化电网，《行动方案》和电网上调投资提振行业景气度

事件1: 8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》(以下简称《行动方案》)，在2024一2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。事件2: 7月26日，国网年中会议上调投资预算，24年电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力。点评:

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机器人点评:Figure Al推出新款人形机器人 Figure-02，产业化进程加速

事件:8月6日，Figure AI通过X平台正式公布其最新款人形机器人Figure-02，软硬件均迎来全面升级。 #Figure-02硬件端全面升级、更适用于工业化场景。根据视频介绍，Figure-02已在BMW斯帕坦堡工厂完成现场测试，可完成快速流畅自由行走，并完成车身搬运/安置/质检等多项工业化任务，商业化落地进程加速。『灵巧手』拥有16个自由度，单手最大承重25kg; 『体关节」多关节可实现180°旋转，包括腿/躯关节等; 『强视觉」配置6台AI+驱动摄像仪，增强智能识别; 「高续航』采

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[国金医药·医药反弹买什么]

风险出清彻底，估值性价比突出，全面提高医药板块配置比例! 市场迎来底部反转，我们认为医药板块估值处于性价比极高位置，基本面、政策面、资金面改善迹象清晰，2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品，以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/ AD等创新赛道的龙头以及传统优势Bigpharma，如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重

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当前全球市场调整的前因后果及未来可能的调整深度

美国经济衰退担忧和科技股泡沫破灭担忧是当前全球市场大跌的主因，日央行加息只是诱因。全球市场7月11日开始交易衰退：当时鲍威尔公开讲话表达了对美国就业的担忧；纳斯达克和日本股市都在7月11日见顶回落；提前获知英特尔业绩的投资者开始抛售科技股；7月31日日本央行加息，高杠杆借入日元投资全球资产的交易受到扰动；8月2日英特尔业绩出炉，股价暴跌，但其它科技股跌幅较小；美国7月非农就业大幅度不及预期，7月失业率达到4.3%，超预期；美元指数大跌1%，人民币汇率大涨1.4%。当前全球市场的后续大动荡将如何演

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【山证电子】折叠屏手机放量元年,多款机型持续催化

折叠屏手机行业处于爆发初期。过去折叠屏市场主要由三星和华为两家厂商包揽,而在2023年折叠屏手机市场兴起,涌入大批竞争者参与,包括荣耀,小米,OPPO,VIVO等市面主流手机厂商,而苹果也有相关折叠屏手机消息。根据Counterpoint预测,2027年全球折叠屏销量达到1亿部,相对2023年1860万部有较大提升空间,在消费电子存量时代,折叠屏技术是稀缺的新技术新方案,有望改写当下高端机市场格局。下半年新机密集发布,行业催化明确。国内折叠屏手机市场24年上半年销量接近400万台,行业渗透率有

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Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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千帆星座首批组网卫星顺利升空，产业发展有望加速

事件：8月6日，长六改运载火箭在太原卫星发射中心成功发射，随后将千帆极轨01组卫星送入预定轨道，任务取得圆满成功。千帆极轨01组卫星首次实现了我国平板式卫星批量化研制，远期将部署1.5万余颗卫星。根据中国科学院微小卫星创新研究院公众号，“千帆星座”是我国正在建设的低轨卫星互联网星座计划之一，其由上海垣信卫星科技有限公司作为运营方主导规划、建设、运营等业务，“千帆星座”空间段远景规划将部署1.5万余颗卫星。上海微小卫星工程中心是“千帆星座”承研方之一，主要负责卫星系统的研制工作，包括平台产品、有

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日前国务院出台《关于促进服务消费高质量发展的意见》，文中“激发改善型消费活力”中提到教育和培训消费，被市场解读为利好。8月5日至7日，连续三天教育培训板块持续活跃，被不少人认为是教培行业又一次迎来了春天。截至8月6日收盘，科德教育(300192.SZ)大涨20%，昂立教育(600661.SH)、学大教育(000526.SZ)、中公教育(002607.SZ)、凯文教育(002659.SZ)涨停，全通教育(300356.SZ)、佳发教育(300559.SZ)、国新文化(600636.SH)、传智教

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教育行情加强

板块到底在演绎什么?在演绎政策预期变化 +超强稀缺消费;我们对持续性信心来自: ①内容超预期;政策预期始终是板块绝对估值定价中枢，市场至今也始终有认知分歧，或仍有较大场外资金。我们认为风向或逻辑具备持续性，未来发布利空政策概率进一步降低，新稳态将加速成为交易共识;教培的稳态不是简单放开能总结的，涉及诸多问题;未来行业监管常态化，本轮异动或基本收尾，初心也不是消灭而是规范。 ②出清红利加速呈现;业绩兑现只需最朴素逻辑，除直观强劲消费意愿外，供给大幅缩减带来的成长红利市场或仍预期不足;业绩持续性直

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数智化电网，《行动方案》和电网上调投资提振行业景气度

事件1: 8月6日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)》(以下简称《行动方案》)，在2024一2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。事件2: 7月26日，国网年中会议上调投资预算，24年电网投资将首次超过6000亿元，同比新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力。点评:

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美国经济衰退担忧和科技股泡沫破灭担忧是当前全球市场大跌的主因，日央行加息只是诱因。全球市场7月11日开始交易衰退：当时鲍威尔公开讲话表达了对美国就业的担忧；纳斯达克和日本股市都在7月11日见顶回落；提前获知英特尔业绩的投资者开始抛售科技股；7月31日日本央行加息，高杠杆借入日元投资全球资产的交易受到扰动；8月2日英特尔业绩出炉，股价暴跌，但其它科技股跌幅较小；美国7月非农就业大幅度不及预期，7月失业率达到4.3%，超预期；美元指数大跌1%，人民币汇率大涨1.4%。当前全球市场的后续大动荡将如何演

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【山证电子】折叠屏手机放量元年,多款机型持续催化

折叠屏手机行业处于爆发初期。过去折叠屏市场主要由三星和华为两家厂商包揽,而在2023年折叠屏手机市场兴起,涌入大批竞争者参与,包括荣耀,小米,OPPO,VIVO等市面主流手机厂商,而苹果也有相关折叠屏手机消息。根据Counterpoint预测,2027年全球折叠屏销量达到1亿部,相对2023年1860万部有较大提升空间,在消费电子存量时代,折叠屏技术是稀缺的新技术新方案,有望改写当下高端机市场格局。下半年新机密集发布,行业催化明确。国内折叠屏手机市场24年上半年销量接近400万台,行业渗透率有

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2024-08-04 12:01:21

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2024-08-04 09:46:13

Figure AI发布Figure 02预告，创始人称这是地球最先进的人形机器人

事件:8月3日，Figure官宣将在美东时间8月6日公布最新款人形机器人Figure-02;特斯拉 T-Bot工程总监声称将在几周内更新Optimus最新进展。 #视频展示Figure-02硬件端迎来全面升级。根据Figure AI视频，新款Figure-02在一体化关节/执行器/仿人足部/灵巧手/头部以及全身的自由度都有明显增加，例如腿关节和躯关节可实现180°旋转;另外，Fiqure-02较第一代机器人或使用多种新型复合材料，已完成轻量化、强散热等性能，提升人形机器人在工业制造、仓库物流场景

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2024-08-04 09:14:31

策略周评：海外巨震，A股科技成长能否崛起的六问六答

第一问：美元和A股成长行情的关系如何解构？首先从基本面来看，美元利率高企对于全球制造业的企业扩产盈利和产业投融资形成压制。一方面，美元利率上升，全球信贷成本随之上升，制造型企业面临更多的扩产和资本性支出成本压力。另一方面，鉴于一级市场主要由美元基金主导，美元利率的变化将直接影响风险投资/创新产业投资的活跃程度并传导至二级市场。在流动性趋紧的2023-24年，全球PE投融资快速降温，2023年PE投资金额较2022年缩小38.65%，2024上半年我国VC/PE基金管理人存续数量同比减少6.24

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2024-08-03 06:45:18

美7月非农远低预期，衰退担忧加剧

7月非农不及预期，失业率快速攀升 7月美国非农新增就业11.4万，远低于17.5万的市场预期;失业率上行至4.3%，正式进入到萨姆规则的衰退区间。时薪环比0.2%，低于0.3%的预期。且非农延续下修，5-6月就业减少了2.9万，累计下修近28万。分项来看，非农较弱主要是服务业低迷，新增7.2万，根源是美国传统高端服务业数据恶化，高端服务业就业仅3.2万，为2020年5月以来的最差数据。 #失业率快速上行更多是数据挤水分，衰退还需更多佐证失业率快速攀升，主要是有大批兼职人员结束工作，完成临时

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