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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 07:29:24
TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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浪潮信息
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 07:22:56
4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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莎普爱思
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拓新药业
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金健米业
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拓荆科技
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 06:15:32
兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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拓荆科技
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北方华创
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传音控股
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兴森科技
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深南电路
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 06:09:54
建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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中国建筑
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山东路桥
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安徽建工
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华设集团
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苏文电能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
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中海油服
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中国石化
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卫星化学
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:44:59
易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
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易华录
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戈壁淘金
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2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
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中际旭创
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
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莎普爱思
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 18:49:26
Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
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拓荆科技
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富创精密
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-23 08:57:38
Al算力产业链
Al算力产业链
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 23:27:33
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
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科大讯飞
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佳发教育
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
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中矿资源
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永兴材料
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TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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深南电路
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只买龙头的老司机
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建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
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易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
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易华录
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【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
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关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
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天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
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Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
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广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
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电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
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【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
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2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
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2023-04-24 07:29:24
TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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浪潮信息
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4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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莎普爱思
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拓新药业
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拓荆科技
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2023-04-24 06:15:32
兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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中国建筑
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安徽建工
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2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
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易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
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易华录
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2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
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中际旭创
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2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
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莎普爱思
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2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
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Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
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广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
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电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
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Al算力产业链
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【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
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科大讯飞
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佳发教育
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2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
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TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
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易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
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【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
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关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
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天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
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Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
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广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
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电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
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【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
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2023-04-22 19:07:53
智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
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戈壁淘金
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2023-04-24 07:29:24
TMT与新能源的“你死我活”:新能源仓位减到位了吗?
对于AI数字经济TMT行情的后续持续性,一个非常值得关注的问题是以风光电储为代表的新能源仓位已经回到均衡水平了么?毕竟,从观察本轮基金季报的调仓行为来看,新能源与TMT行业之间的跷跷板效应非常明显。 根据我们的观察,本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右(广义口径,39.13%)后持续减仓,当前占比大致为30.80%(由于披露存在时滞,当前预计在25%以上),依然处于较高水平。 相较2013移动互联网浪潮来看,一个可参考的规律是:一轮产业浪潮到中后期,仓位逐渐回落至均衡水平,要么较
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浪潮信息
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2023-04-24 07:22:56
4月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:总理主持国务院第一次专题学习。李总理指出,要切实把握高质量发展的实践内涵,始终以创新、协调、绿色、开放、共享的内在统一来把握发展、衡量发展、推动发展,坚持质量第一、效益优先,坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式,加快建设现代化产业体系,扎扎实实做好保障和改善民生工作。 2、证监会:对发改委移交的34个企业债券项目依法履行了注册程序,同意核发注册批文。首批企业债券发行拟募集资金合计542亿元,主要投向交通运输、产业园区、新型城镇化、安置房建设等产业领域
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2023-04-24 06:15:32
兴业证券:国内晶圆厂逆周期投资进一步确定,算力升级推动硬件需求量价齐升
近日,台积电召开法说会,公司2023年资本开支指引维持在320-360亿美元之间,并表示2023年上半年无晶圆厂半导体库存调整仍很积极,可能会延续到2023Q3。ASML法说会表明今年设备需求仍然超过产能,计划2023年出货约60套EUV系统和约375套DUV系统,其中约25%的DUV系统为浸没式。同时,ASML表示荷兰政府出口管制针对先进的浸没式产品,中等关键和成熟的半导体不在出口管制的范围内,中国仍有大量需求。同ASML一样,Lam也表示中国大陆今年的需求将非常强劲。今年晶圆厂存储厂保持有序
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传音控股
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深南电路
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2023-04-24 06:09:54
建筑行业周报:3月基建投资增速维持高位,Q1建筑持仓环比提升,看好中特估和一带一路行情持
建筑行业一周行情: 一周行业涨跌幅。本周(04.17-04.21)建筑装饰行业(SW)下跌0.94%,强于深证成指(-2.96%)、沪深300(-1.45%)、上证综指(-1.11%)本周表现,周涨幅在SW 31个一级行业中位居第7位,行业排名与上周(第2位)相比下降5位。 一周个股表现。本周中信建筑行业共有26家公司录得上涨,数量占比17.81%;本周个股涨跌幅优于行业指数涨幅(-0.94%)的公司数量34家,占比23.29%,本周建筑行业录得上涨公司家数较上周有所减少,本周表现超过行业涨幅的
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中国建筑
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2023-04-24 05:50:08
光大证券:现金流优质、资本投入高,关注优质化工央企及地方国企
化工行业国有上市企业拥有更好的现金流水平、更高的研发与资本投入。国有企业是我国国民经济的支柱,为了发展社会主义社会的生产力,推动国家的工业化与现代化进程,国有企业在其中有着不可小觑的支撑作用。以化工行业为例,国有上市企业凭借其体量规模和多年的积累,相较于其他上市企业而言拥有(1)更好的经营性现金流;(2)更高的研发投入;(3)更大规模的资本开支。 截至4月21日,根据化工行业上市公司已披露的相关财务数据,经营性现金流方面,剔除“三桶油”的情形下,经营性现金流净额前十的企业有7家企业为国有上市企业
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中海油服
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中国石化
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卫星化学
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易华录 投资者开放日现场
易华录 投资者开放日现场 目前大家比较关心的问题: 1、与电科如何协同 …不排除未来会挂到网信二级集团下面,毕竟上市公司都是三级子公司,包括海康、太极、易华录; 2、与NVIDIA合作关系 合规合法下,有需求,易华录会尽量满足,在商言商 3、GPT 与存储关系 目前没有量化比较,未来算力只会越来越便宜,需求也匹配得上 4、数据要素政策更新 财政部数据入表(20%),大模型商业化(50%),国家数据局(30%),会出台一系列政策,保证数据资产价值 5、79号文情况与信创进展情况 节奏非常明确,一个
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易华录
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2023-04-24 05:43:56
【招商通信】中际旭创年报及一季报细致点评——全面超预期
一季度收入同比下降12.04%,略好于预期。LightCounting3月下调预期,预计2023年数通光模块行业空间下降10%,同时考虑到今年一季度下游客户库存高企,预计一季度增速将弱于全年增速。市场普遍预期一季度行业整体有20%甚至以上的负增长,在此背景下公司收入增速略超预期。 归母净利润同比增长14.95%、扣非归母净利润同比增长18.58%,大超预期。净利率同比提升3.2pct主要来自于 1)毛利率同比提升3.27pct,主要来自于800G收入占比提升,及原材料物料成本下降。(汇兑正向贡献
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中际旭创
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2023-04-24 05:39:58
关于新冠二波这事,怎么看?
关于新冠二波这事,怎么看? 1、事情起因? 张文宏发声&中疾控数据&热搜,时间点也进入到可预期范围。 2、事情后续? (1)实际情况:估计体感远小于第一波,但后面会持续常态化; (2)市场预期:五一后爆发第二波,目前国家没有压舆情,估计后续会有连续体感加强,但也不会像第一波那么强烈。 3、事情影响? 总的来说:减量影响大于增量影响,长影响大于短影响,对医药板块意义大于纯抗yi。 分拆来看: (1)对于其他行业的复苏啥的,预期会新增长期衰减因子,减量预期影响是有的;对于医药行业,又会新增关注度和交
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2023-04-23 20:53:01
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%,休息1-2个月后再创新高 57%,行情结束 13% 2. 能兑现基本面的板块:算力最高,其次是游戏、半导体,再次数据要素、运营商;信创选得最少 8% 3. 最看好的AI应用场景:最快是游戏,其次是办公,余下差不多,医疗选得最少 4. 全球半岛体周期beta何时触底:TF认为4Q触底概率最高,认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完;问卷看法分散,23%已经触顶,37%年中触底,25% 4Q
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Al一季度机构加仓个股
主要观察几个重点方向的大成交核心标的: AI芯片: 寒武纪:23Q1持仓4633万股,22Q4持仓3492万股 景嘉微:23Q1持仓1043万股,22Q4持仓4277万股 海光信息:23Q1持仓2872万股,22Q4持仓9329万股 看来公募并不认可景嘉微和海光信息,都是大幅减仓的,而寒武纪加仓幅度还挺大。 服务器: 中科曙光:23Q1持仓8780万股,22Q4持仓8295万股 浪潮信息:23Q1持仓3085万股,22Q4持仓6511万股 拓维信息:23Q1持仓83万股,22Q4持仓1612万股
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广发证券一周末五分钟全知道:估值填坑过半,TMT与中特估如何看?
“破晓”行情主线明朗,23年“买变化”—“思变”三重奏。政策反转(“中特估—央国企重估&数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手,也是22.10以来“估值沟壑”收敛的受益方向)、困境反转(地产及疫情拐点,优选低估值高Δg行业)、美债反转(港股天亮了)。 政策反转:从“估值填坑”看“中特估-央国企重估”&“数字经济AI+”。(1)整体看:本轮“估值填坑”已过半程,后续仍有空间;(2)分板块看:对标16年低估值行业的估值修复空间,本轮TMT估值修复进度已过大半,而“中特估—央国企重估”仍有较好的估值修复空
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电子行业台积电23Q1业绩点评:营收符合预期下限,AI赋能半导体周期
营收:FY23Q1,台积电实现营收167.2亿美元,同比-4.8%,环比16.1%,环比下滑主要系宏观经济下行,下游需求疲软,以及客户调整库存;毛利率为56.3%,同比+0.7pct,环比-5.9 pct,环比下降主要系产能利用率降低及不利的汇率,以及部分被成本控制所抵消;营业利润率为45.5%,同比-0.1pct,环比-6.5pct;销售净利率为40.7%,同比-0.7pct,环比-6.6pct。23Q1出货量为322.7万片(12寸),同比-14.6%,环比-12.8%。 先进制程与下游分布
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Al算力产业链
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【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎
【黄河计算机】景气拐点+AI赋能,务必重视AI+教育五虎 (1)教育行业具有空间大(过往培训市场过万亿规模)、试错成本低(容易落地)、供需匹配性好(需求近乎无限,付费意愿强),是AI的绝佳落地场景;(2)位置低+拐点将至,受换届影响教育订单延期至Q2,导致教育信息化一直底部盘整,Q2招标逐渐兴起,叠加AI催化有望迎来戴维斯双击;(3)海外多邻国、可汗学院AI+教育商业模式已经跑通,国内复制路径能够快速落地。 #重视AI+教育五虎!!! 1、科大讯飞(教育AI中军):大模型+教育龙头绝对龙头,公司
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智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】 据SMM消息,智利总统Gabriel Boric表示,他将把该国的锂产业国有化,并成立一家独立的国有公司来生产用于制造电动汽车电池的金属。 智利政府将创建100%国有的锂公司,未来的锂合同只会以政府控制的公私合作伙伴关系的形式发布。政府将在目前的锂合同于2030年到期之前寻求由国家层面参与。并且智利还将制定关于锂销售的财政规则。 政府不会终止目前与SQM和雅宝的合同,但会在合同到期前寻求政府参与。 Boric还表示,他将开始与社
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