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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 21:44:24
【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 16:55:01
AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 12:12:50
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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中大力德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 09:42:54
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 09:21:28
【天风医药】全国中成药集采征求意见稿发布:中选规则更为简约,看好龙头企业份额进一步扩大
3月27日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》。 [红包]中选规则更为简约,考虑企业中选价差 从中选规则看,本轮中成药集采在规则上延续了湖北省际联盟规则并做了补缺。企业报价降幅位于所有企业降幅排名前70%或者品种降幅大于 40%可直接拟中选,中选规则更为简约,我们预计整体降幅较为温和。 [红包]市场竞争格局有望维持稳定,看好龙头企业份额进一步扩大 本次集采降幅越高,获得采购量越大,原有市场份额占比大的企业优势更为明显。若为直接拟中选企业的产品,同竞价单元
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康缘药业
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方盛制药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 08:53:37
半导体设备:AI催生算力、存储芯片需求,提前布局设备后续扩散行情【东吴机械】
2023年AI催化不断,微软、百度等纷纷推出各自的生成式AI 产品,科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。AI行业发展大趋势下,大模型AI对算力芯片、存储芯片需求量巨大,引发了相关细分板块的投资热情,我们认为AI行情有望持续扩散(参考今日机器人板块),支撑各类芯片的底层——半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向,而Chiplet等先进封装有望成为应对美国制裁,解决先进制程和算力瓶颈的重要方案。此外大基金减持情绪已经消除,基于板块本身的基本面+政策催化,同样使得当前配置半导体设备板
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新莱应材
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北方华创
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拓荆科技
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至纯科技
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赛腾股份
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戈壁淘金
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2023-03-28 08:16:24
【申万机器人】AI+机器人会议要点
机械行业观点:机器人是人工智能未来的终极入口。近期产业界有标志性动作:OpenAI牵头投资足式机器人1X,投资额2350万;特斯拉Optimus发布之后,零部件不断应用测试;ChatGPT赋予机器人社交能力。 深层次人工智能+机器人对两个领域有大的变化:1)广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。2)推动人形机器人加速发展。人
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凌云光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 07:06:31
3月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:国务院领导人会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈。他强调,未来中国经济将在保持一定增长速度的同时,加快质量变革、效率变革、动力变革,努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系,无论国际形势如何变化,中国都将坚定不移扩大对外开放。 2、科技部:为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作,紧密结合数学、物理、化学、天文等基础
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科大讯飞
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中文在线
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荣盛石化
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成都先导
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:50:18
【东北电新】风电大涨点评
【东北电新】风电大涨点评-20230327 事件:泰胜风能上涨15.8%,海力风电上涨9.4%,海风塔筒管桩&中际联合&金雷股份均出现6%+涨幅。 点评: (1)TMT和AI短期涨幅过高,风电调整过多估值便宜,资金高低切换; (2)风电除了海缆以外,一季报均有不错的业绩,一季报行情。并且要披露季度持仓了。 (3)风电今年装机大年,海风零部件有望量价齐升,零部件已出现部分涨价行为。 (4)今年新竞配的海风项目有望超预期,海风近3年将维持较高景气度。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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泰胜风能
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海力风电
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金雷股份
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五洲新春
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新强联
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:45:41
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 05:44:30
光大证券:医药/医疗AI+浪潮渐起
行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌0.15%,跑输沪深300指数1.87pp,跑输创业板综指3.76pp,排名23/31;港股恒生医疗健康指数收跌0.98%,跑输恒生国企指数3.69pp,排名4/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,海创药业的德恩鲁胺软胶囊的NDA申请新进承办;神州细胞的四价重组蛋白新冠疫苗、石药集团的新型冠状病毒mRNA疫苗的上市申请新进承办;正大天晴的TQ05105片的IND申请新进承办;复星医药的注射用重组HER2人源化单克隆抗体单甲基奥瑞他汀F偶联剂的临床申请新进承办。
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泓博医药
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联影医疗
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药石科技
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荣昌生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 05:41:25
浙商机械 【钙钛矿设备】:下一代光伏新技术,聚焦钙钛矿设备、电池、材料龙头
1、本月行业热点: 1)宁德时代:3.21公布“钙钛矿太阳能电池及其制备方法与用电装置”、“碘化铅的制备方法、钙钛矿太阳能电池及用电装置”两项专利。 2)极电光能:近日顺利完成数亿元A轮融资,由深创投领投,本轮募资将主要用于钙钛矿前沿技术开发和150MW产线运营。 3)极电光能:经JET检测认证,公司研发的809.8cm2大尺寸钙钛矿组件转换效率达19.9%,创行业内大尺寸钙钛矿组件效率最高纪录。 2、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化
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京山轻机
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德龙激光
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金晶科技
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杭萧钢构
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2023-03-27 20:53:53
中阿加强能源化工合作,关注相关公司
2022年底,习主席在中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上提出,中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气开发、清洁低碳能源技术合作,开展油气贸易人民币结算。中沙两国联合声明提出,中国欢迎沙特作为中国原油的主要可靠来源国,双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇,开发石油转石化技术领域富有前景的项目。 沙特阿美:储产量居全球第一,成本优势明显。2021年沙特阿美原油储量1932亿桶,天然气储量55063亿方,油气储量达到2536亿桶油当量。其上游税前完全成本仅25.57美元/桶,现金
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荣盛石化
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中海油服
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卫星化学
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恒力石化
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2023-03-27 20:27:15
【或重启三方导流,开启资本市场投资端改革】
今日有媒体报道三方导流或重启。我们再做一些梳理: 资本市场的改革包括融资端和投资端两个方面。过去四年,融资端改革成效显著,股票和债券发行已完成注册制改革。投资端改革在引入中长期资金方面也成效卓著,比如公募管理规模翻倍。 当融资端改革进入尾声,投资端改革将接过主棒。所谓投资端改革,主要是打通各类资金进入市场的渠道、中小投资者保护、健全风险管理工具、提升上市公司盈利质量等。为方便社会资金入市,2020年8月,证监会等多部委对三方导流公开征询意见,但因当年底对平台经济的约束而暂缓。当下,平台经济专项整
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华林证券
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招商证券
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-27 20:02:29
千帆竞发,洪流摆渡!百度B端大模型发布,关注文心链公司
今日,百度正式推出“文心千帆”大模型平台,这是全球首个一站式的企业级大模型平台。 1、技术方面,百度文心千帆大模型包含了文心一言,还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链,并计划在未来支持第三方的开源大模型。 2、场景方面,百度在闭门会上演示了5个场景demo,包括政务服务、金融服务、企业办公、电商服务、旅游服务等,可实现3分钟做ppt、数字人直播带货、订机票/酒店等操作。 3、收费方面,文心千帆推理服务按照调用输入/输出总字数收费,为0.012元/1k tokens,价格显著低于GPT4定价
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浪潮信息
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中科曙光
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2023-03-28 21:44:24
【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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2023-03-28 16:55:01
AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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【天风医药】全国中成药集采征求意见稿发布:中选规则更为简约,看好龙头企业份额进一步扩大
3月27日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》。 [红包]中选规则更为简约,考虑企业中选价差 从中选规则看,本轮中成药集采在规则上延续了湖北省际联盟规则并做了补缺。企业报价降幅位于所有企业降幅排名前70%或者品种降幅大于 40%可直接拟中选,中选规则更为简约,我们预计整体降幅较为温和。 [红包]市场竞争格局有望维持稳定,看好龙头企业份额进一步扩大 本次集采降幅越高,获得采购量越大,原有市场份额占比大的企业优势更为明显。若为直接拟中选企业的产品,同竞价单元
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半导体设备:AI催生算力、存储芯片需求,提前布局设备后续扩散行情【东吴机械】
2023年AI催化不断,微软、百度等纷纷推出各自的生成式AI 产品,科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。AI行业发展大趋势下,大模型AI对算力芯片、存储芯片需求量巨大,引发了相关细分板块的投资热情,我们认为AI行情有望持续扩散(参考今日机器人板块),支撑各类芯片的底层——半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向,而Chiplet等先进封装有望成为应对美国制裁,解决先进制程和算力瓶颈的重要方案。此外大基金减持情绪已经消除,基于板块本身的基本面+政策催化,同样使得当前配置半导体设备板
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【申万机器人】AI+机器人会议要点
机械行业观点:机器人是人工智能未来的终极入口。近期产业界有标志性动作:OpenAI牵头投资足式机器人1X,投资额2350万;特斯拉Optimus发布之后,零部件不断应用测试;ChatGPT赋予机器人社交能力。 深层次人工智能+机器人对两个领域有大的变化:1)广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。2)推动人形机器人加速发展。人
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:国务院领导人会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈。他强调,未来中国经济将在保持一定增长速度的同时,加快质量变革、效率变革、动力变革,努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系,无论国际形势如何变化,中国都将坚定不移扩大对外开放。 2、科技部:为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作,紧密结合数学、物理、化学、天文等基础
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【东北电新】风电大涨点评
【东北电新】风电大涨点评-20230327 事件:泰胜风能上涨15.8%,海力风电上涨9.4%,海风塔筒管桩&中际联合&金雷股份均出现6%+涨幅。 点评: (1)TMT和AI短期涨幅过高,风电调整过多估值便宜,资金高低切换; (2)风电除了海缆以外,一季报均有不错的业绩,一季报行情。并且要披露季度持仓了。 (3)风电今年装机大年,海风零部件有望量价齐升,零部件已出现部分涨价行为。 (4)今年新竞配的海风项目有望超预期,海风近3年将维持较高景气度。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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光大证券:医药/医疗AI+浪潮渐起
行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌0.15%,跑输沪深300指数1.87pp,跑输创业板综指3.76pp,排名23/31;港股恒生医疗健康指数收跌0.98%,跑输恒生国企指数3.69pp,排名4/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,海创药业的德恩鲁胺软胶囊的NDA申请新进承办;神州细胞的四价重组蛋白新冠疫苗、石药集团的新型冠状病毒mRNA疫苗的上市申请新进承办;正大天晴的TQ05105片的IND申请新进承办;复星医药的注射用重组HER2人源化单克隆抗体单甲基奥瑞他汀F偶联剂的临床申请新进承办。
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浙商机械 【钙钛矿设备】:下一代光伏新技术,聚焦钙钛矿设备、电池、材料龙头
1、本月行业热点: 1)宁德时代:3.21公布“钙钛矿太阳能电池及其制备方法与用电装置”、“碘化铅的制备方法、钙钛矿太阳能电池及用电装置”两项专利。 2)极电光能:近日顺利完成数亿元A轮融资,由深创投领投,本轮募资将主要用于钙钛矿前沿技术开发和150MW产线运营。 3)极电光能:经JET检测认证,公司研发的809.8cm2大尺寸钙钛矿组件转换效率达19.9%,创行业内大尺寸钙钛矿组件效率最高纪录。 2、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化
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2023-03-27 20:53:53
中阿加强能源化工合作,关注相关公司
2022年底,习主席在中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上提出,中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气开发、清洁低碳能源技术合作,开展油气贸易人民币结算。中沙两国联合声明提出,中国欢迎沙特作为中国原油的主要可靠来源国,双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇,开发石油转石化技术领域富有前景的项目。 沙特阿美:储产量居全球第一,成本优势明显。2021年沙特阿美原油储量1932亿桶,天然气储量55063亿方,油气储量达到2536亿桶油当量。其上游税前完全成本仅25.57美元/桶,现金
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【或重启三方导流,开启资本市场投资端改革】
今日有媒体报道三方导流或重启。我们再做一些梳理: 资本市场的改革包括融资端和投资端两个方面。过去四年,融资端改革成效显著,股票和债券发行已完成注册制改革。投资端改革在引入中长期资金方面也成效卓著,比如公募管理规模翻倍。 当融资端改革进入尾声,投资端改革将接过主棒。所谓投资端改革,主要是打通各类资金进入市场的渠道、中小投资者保护、健全风险管理工具、提升上市公司盈利质量等。为方便社会资金入市,2020年8月,证监会等多部委对三方导流公开征询意见,但因当年底对平台经济的约束而暂缓。当下,平台经济专项整
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2023-03-27 20:02:29
千帆竞发,洪流摆渡!百度B端大模型发布,关注文心链公司
今日,百度正式推出“文心千帆”大模型平台,这是全球首个一站式的企业级大模型平台。 1、技术方面,百度文心千帆大模型包含了文心一言,还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链,并计划在未来支持第三方的开源大模型。 2、场景方面,百度在闭门会上演示了5个场景demo,包括政务服务、金融服务、企业办公、电商服务、旅游服务等,可实现3分钟做ppt、数字人直播带货、订机票/酒店等操作。 3、收费方面,文心千帆推理服务按照调用输入/输出总字数收费,为0.012元/1k tokens,价格显著低于GPT4定价
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浪潮信息
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中科曙光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 21:44:24
【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 16:55:01
AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 12:12:50
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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中大力德
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戈壁淘金
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2023-03-28 09:42:54
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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戈壁淘金
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2023-03-28 09:21:28
【天风医药】全国中成药集采征求意见稿发布:中选规则更为简约,看好龙头企业份额进一步扩大
3月27日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》。 [红包]中选规则更为简约,考虑企业中选价差 从中选规则看,本轮中成药集采在规则上延续了湖北省际联盟规则并做了补缺。企业报价降幅位于所有企业降幅排名前70%或者品种降幅大于 40%可直接拟中选,中选规则更为简约,我们预计整体降幅较为温和。 [红包]市场竞争格局有望维持稳定,看好龙头企业份额进一步扩大 本次集采降幅越高,获得采购量越大,原有市场份额占比大的企业优势更为明显。若为直接拟中选企业的产品,同竞价单元
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康缘药业
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方盛制药
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戈壁淘金
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2023-03-28 08:53:37
半导体设备:AI催生算力、存储芯片需求,提前布局设备后续扩散行情【东吴机械】
2023年AI催化不断,微软、百度等纷纷推出各自的生成式AI 产品,科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。AI行业发展大趋势下,大模型AI对算力芯片、存储芯片需求量巨大,引发了相关细分板块的投资热情,我们认为AI行情有望持续扩散(参考今日机器人板块),支撑各类芯片的底层——半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向,而Chiplet等先进封装有望成为应对美国制裁,解决先进制程和算力瓶颈的重要方案。此外大基金减持情绪已经消除,基于板块本身的基本面+政策催化,同样使得当前配置半导体设备板
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新莱应材
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北方华创
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拓荆科技
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至纯科技
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赛腾股份
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戈壁淘金
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2023-03-28 08:16:24
【申万机器人】AI+机器人会议要点
机械行业观点:机器人是人工智能未来的终极入口。近期产业界有标志性动作:OpenAI牵头投资足式机器人1X,投资额2350万;特斯拉Optimus发布之后,零部件不断应用测试;ChatGPT赋予机器人社交能力。 深层次人工智能+机器人对两个领域有大的变化:1)广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。2)推动人形机器人加速发展。人
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凌云光
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大华股份
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奥比中光
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戈壁淘金
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2023-03-28 07:06:31
3月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:国务院领导人会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈。他强调,未来中国经济将在保持一定增长速度的同时,加快质量变革、效率变革、动力变革,努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系,无论国际形势如何变化,中国都将坚定不移扩大对外开放。 2、科技部:为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作,紧密结合数学、物理、化学、天文等基础
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科大讯飞
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中文在线
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荣盛石化
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成都先导
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:50:18
【东北电新】风电大涨点评
【东北电新】风电大涨点评-20230327 事件:泰胜风能上涨15.8%,海力风电上涨9.4%,海风塔筒管桩&中际联合&金雷股份均出现6%+涨幅。 点评: (1)TMT和AI短期涨幅过高,风电调整过多估值便宜,资金高低切换; (2)风电除了海缆以外,一季报均有不错的业绩,一季报行情。并且要披露季度持仓了。 (3)风电今年装机大年,海风零部件有望量价齐升,零部件已出现部分涨价行为。 (4)今年新竞配的海风项目有望超预期,海风近3年将维持较高景气度。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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泰胜风能
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海力风电
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金雷股份
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五洲新春
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:45:41
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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中国平安
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2023-03-28 05:44:30
光大证券:医药/医疗AI+浪潮渐起
行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌0.15%,跑输沪深300指数1.87pp,跑输创业板综指3.76pp,排名23/31;港股恒生医疗健康指数收跌0.98%,跑输恒生国企指数3.69pp,排名4/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,海创药业的德恩鲁胺软胶囊的NDA申请新进承办;神州细胞的四价重组蛋白新冠疫苗、石药集团的新型冠状病毒mRNA疫苗的上市申请新进承办;正大天晴的TQ05105片的IND申请新进承办;复星医药的注射用重组HER2人源化单克隆抗体单甲基奥瑞他汀F偶联剂的临床申请新进承办。
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泓博医药
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联影医疗
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药石科技
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荣昌生物
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:41:25
浙商机械 【钙钛矿设备】:下一代光伏新技术,聚焦钙钛矿设备、电池、材料龙头
1、本月行业热点: 1)宁德时代:3.21公布“钙钛矿太阳能电池及其制备方法与用电装置”、“碘化铅的制备方法、钙钛矿太阳能电池及用电装置”两项专利。 2)极电光能:近日顺利完成数亿元A轮融资,由深创投领投,本轮募资将主要用于钙钛矿前沿技术开发和150MW产线运营。 3)极电光能:经JET检测认证,公司研发的809.8cm2大尺寸钙钛矿组件转换效率达19.9%,创行业内大尺寸钙钛矿组件效率最高纪录。 2、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化
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京山轻机
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德龙激光
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金晶科技
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杭萧钢构
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2023-03-27 20:53:53
中阿加强能源化工合作,关注相关公司
2022年底,习主席在中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上提出,中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气开发、清洁低碳能源技术合作,开展油气贸易人民币结算。中沙两国联合声明提出,中国欢迎沙特作为中国原油的主要可靠来源国,双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇,开发石油转石化技术领域富有前景的项目。 沙特阿美:储产量居全球第一,成本优势明显。2021年沙特阿美原油储量1932亿桶,天然气储量55063亿方,油气储量达到2536亿桶油当量。其上游税前完全成本仅25.57美元/桶,现金
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荣盛石化
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中海油服
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卫星化学
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恒力石化
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2023-03-27 20:27:15
【或重启三方导流,开启资本市场投资端改革】
今日有媒体报道三方导流或重启。我们再做一些梳理: 资本市场的改革包括融资端和投资端两个方面。过去四年,融资端改革成效显著,股票和债券发行已完成注册制改革。投资端改革在引入中长期资金方面也成效卓著,比如公募管理规模翻倍。 当融资端改革进入尾声,投资端改革将接过主棒。所谓投资端改革,主要是打通各类资金进入市场的渠道、中小投资者保护、健全风险管理工具、提升上市公司盈利质量等。为方便社会资金入市,2020年8月,证监会等多部委对三方导流公开征询意见,但因当年底对平台经济的约束而暂缓。当下,平台经济专项整
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华林证券
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招商证券
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千帆竞发,洪流摆渡!百度B端大模型发布,关注文心链公司
今日,百度正式推出“文心千帆”大模型平台,这是全球首个一站式的企业级大模型平台。 1、技术方面,百度文心千帆大模型包含了文心一言,还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链,并计划在未来支持第三方的开源大模型。 2、场景方面,百度在闭门会上演示了5个场景demo,包括政务服务、金融服务、企业办公、电商服务、旅游服务等,可实现3分钟做ppt、数字人直播带货、订机票/酒店等操作。 3、收费方面,文心千帆推理服务按照调用输入/输出总字数收费,为0.012元/1k tokens,价格显著低于GPT4定价
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【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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【天风医药】全国中成药集采征求意见稿发布:中选规则更为简约,看好龙头企业份额进一步扩大
3月27日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》。 [红包]中选规则更为简约,考虑企业中选价差 从中选规则看,本轮中成药集采在规则上延续了湖北省际联盟规则并做了补缺。企业报价降幅位于所有企业降幅排名前70%或者品种降幅大于 40%可直接拟中选,中选规则更为简约,我们预计整体降幅较为温和。 [红包]市场竞争格局有望维持稳定,看好龙头企业份额进一步扩大 本次集采降幅越高,获得采购量越大,原有市场份额占比大的企业优势更为明显。若为直接拟中选企业的产品,同竞价单元
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半导体设备:AI催生算力、存储芯片需求,提前布局设备后续扩散行情【东吴机械】
2023年AI催化不断,微软、百度等纷纷推出各自的生成式AI 产品,科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。AI行业发展大趋势下,大模型AI对算力芯片、存储芯片需求量巨大,引发了相关细分板块的投资热情,我们认为AI行情有望持续扩散(参考今日机器人板块),支撑各类芯片的底层——半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向,而Chiplet等先进封装有望成为应对美国制裁,解决先进制程和算力瓶颈的重要方案。此外大基金减持情绪已经消除,基于板块本身的基本面+政策催化,同样使得当前配置半导体设备板
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【申万机器人】AI+机器人会议要点
机械行业观点:机器人是人工智能未来的终极入口。近期产业界有标志性动作:OpenAI牵头投资足式机器人1X,投资额2350万;特斯拉Optimus发布之后,零部件不断应用测试;ChatGPT赋予机器人社交能力。 深层次人工智能+机器人对两个领域有大的变化:1)广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。2)推动人形机器人加速发展。人
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:国务院领导人会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈。他强调,未来中国经济将在保持一定增长速度的同时,加快质量变革、效率变革、动力变革,努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系,无论国际形势如何变化,中国都将坚定不移扩大对外开放。 2、科技部:为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作,紧密结合数学、物理、化学、天文等基础
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【东北电新】风电大涨点评
【东北电新】风电大涨点评-20230327 事件:泰胜风能上涨15.8%,海力风电上涨9.4%,海风塔筒管桩&中际联合&金雷股份均出现6%+涨幅。 点评: (1)TMT和AI短期涨幅过高,风电调整过多估值便宜,资金高低切换; (2)风电除了海缆以外,一季报均有不错的业绩,一季报行情。并且要披露季度持仓了。 (3)风电今年装机大年,海风零部件有望量价齐升,零部件已出现部分涨价行为。 (4)今年新竞配的海风项目有望超预期,海风近3年将维持较高景气度。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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光大证券:医药/医疗AI+浪潮渐起
行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌0.15%,跑输沪深300指数1.87pp,跑输创业板综指3.76pp,排名23/31;港股恒生医疗健康指数收跌0.98%,跑输恒生国企指数3.69pp,排名4/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,海创药业的德恩鲁胺软胶囊的NDA申请新进承办;神州细胞的四价重组蛋白新冠疫苗、石药集团的新型冠状病毒mRNA疫苗的上市申请新进承办;正大天晴的TQ05105片的IND申请新进承办;复星医药的注射用重组HER2人源化单克隆抗体单甲基奥瑞他汀F偶联剂的临床申请新进承办。
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浙商机械 【钙钛矿设备】:下一代光伏新技术,聚焦钙钛矿设备、电池、材料龙头
1、本月行业热点: 1)宁德时代:3.21公布“钙钛矿太阳能电池及其制备方法与用电装置”、“碘化铅的制备方法、钙钛矿太阳能电池及用电装置”两项专利。 2)极电光能:近日顺利完成数亿元A轮融资,由深创投领投,本轮募资将主要用于钙钛矿前沿技术开发和150MW产线运营。 3)极电光能:经JET检测认证,公司研发的809.8cm2大尺寸钙钛矿组件转换效率达19.9%,创行业内大尺寸钙钛矿组件效率最高纪录。 2、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化
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中阿加强能源化工合作,关注相关公司
2022年底,习主席在中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上提出,中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气开发、清洁低碳能源技术合作,开展油气贸易人民币结算。中沙两国联合声明提出,中国欢迎沙特作为中国原油的主要可靠来源国,双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇,开发石油转石化技术领域富有前景的项目。 沙特阿美:储产量居全球第一,成本优势明显。2021年沙特阿美原油储量1932亿桶,天然气储量55063亿方,油气储量达到2536亿桶油当量。其上游税前完全成本仅25.57美元/桶,现金
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【或重启三方导流,开启资本市场投资端改革】
今日有媒体报道三方导流或重启。我们再做一些梳理: 资本市场的改革包括融资端和投资端两个方面。过去四年,融资端改革成效显著,股票和债券发行已完成注册制改革。投资端改革在引入中长期资金方面也成效卓著,比如公募管理规模翻倍。 当融资端改革进入尾声,投资端改革将接过主棒。所谓投资端改革,主要是打通各类资金进入市场的渠道、中小投资者保护、健全风险管理工具、提升上市公司盈利质量等。为方便社会资金入市,2020年8月,证监会等多部委对三方导流公开征询意见,但因当年底对平台经济的约束而暂缓。当下,平台经济专项整
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华林证券
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招商证券
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戈壁淘金
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2023-03-27 20:02:29
千帆竞发,洪流摆渡!百度B端大模型发布,关注文心链公司
今日,百度正式推出“文心千帆”大模型平台,这是全球首个一站式的企业级大模型平台。 1、技术方面,百度文心千帆大模型包含了文心一言,还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链,并计划在未来支持第三方的开源大模型。 2、场景方面,百度在闭门会上演示了5个场景demo,包括政务服务、金融服务、企业办公、电商服务、旅游服务等,可实现3分钟做ppt、数字人直播带货、订机票/酒店等操作。 3、收费方面,文心千帆推理服务按照调用输入/输出总字数收费,为0.012元/1k tokens,价格显著低于GPT4定价
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浪潮信息
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中科曙光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 21:44:24
【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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昆仑万维
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 16:55:01
AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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三六零
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 12:12:50
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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中大力德
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 09:42:54
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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安恒信息
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奇安信
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深信服
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 09:21:28
【天风医药】全国中成药集采征求意见稿发布:中选规则更为简约,看好龙头企业份额进一步扩大
3月27日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件(征求意见稿)》。 [红包]中选规则更为简约,考虑企业中选价差 从中选规则看,本轮中成药集采在规则上延续了湖北省际联盟规则并做了补缺。企业报价降幅位于所有企业降幅排名前70%或者品种降幅大于 40%可直接拟中选,中选规则更为简约,我们预计整体降幅较为温和。 [红包]市场竞争格局有望维持稳定,看好龙头企业份额进一步扩大 本次集采降幅越高,获得采购量越大,原有市场份额占比大的企业优势更为明显。若为直接拟中选企业的产品,同竞价单元
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康缘药业
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方盛制药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 08:53:37
半导体设备:AI催生算力、存储芯片需求,提前布局设备后续扩散行情【东吴机械】
2023年AI催化不断,微软、百度等纷纷推出各自的生成式AI 产品,科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。AI行业发展大趋势下,大模型AI对算力芯片、存储芯片需求量巨大,引发了相关细分板块的投资热情,我们认为AI行情有望持续扩散(参考今日机器人板块),支撑各类芯片的底层——半导体设备有望成为AI行情扩散的下一个方向,而Chiplet等先进封装有望成为应对美国制裁,解决先进制程和算力瓶颈的重要方案。此外大基金减持情绪已经消除,基于板块本身的基本面+政策催化,同样使得当前配置半导体设备板
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新莱应材
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戈壁淘金
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2023-03-28 08:16:24
【申万机器人】AI+机器人会议要点
机械行业观点:机器人是人工智能未来的终极入口。近期产业界有标志性动作:OpenAI牵头投资足式机器人1X,投资额2350万;特斯拉Optimus发布之后,零部件不断应用测试;ChatGPT赋予机器人社交能力。 深层次人工智能+机器人对两个领域有大的变化:1)广义工业装备的效率提升,智能化和自动化加速应用。过去软件和硬件高度耦合,现有的数控机床和机器人都无法实现自有编程,语言学习和操作依赖熟练的技术工人,应用难度大。AI打通自然语言和机器语言,加速数控装备的加速渗透。2)推动人形机器人加速发展。人
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戈壁淘金
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2023-03-28 07:06:31
3月28日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:国务院领导人会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈。他强调,未来中国经济将在保持一定增长速度的同时,加快质量变革、效率变革、动力变革,努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系,无论国际形势如何变化,中国都将坚定不移扩大对外开放。 2、科技部:为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作,紧密结合数学、物理、化学、天文等基础
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科大讯飞
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成都先导
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:50:18
【东北电新】风电大涨点评
【东北电新】风电大涨点评-20230327 事件:泰胜风能上涨15.8%,海力风电上涨9.4%,海风塔筒管桩&中际联合&金雷股份均出现6%+涨幅。 点评: (1)TMT和AI短期涨幅过高,风电调整过多估值便宜,资金高低切换; (2)风电除了海缆以外,一季报均有不错的业绩,一季报行情。并且要披露季度持仓了。 (3)风电今年装机大年,海风零部件有望量价齐升,零部件已出现部分涨价行为。 (4)今年新竞配的海风项目有望超预期,海风近3年将维持较高景气度。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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金雷股份
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新强联
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:45:41
本周外资机构观点精要
本周外资机构观点精要: 大摩:投资者情绪的改善与我们的观点是一致的,即随着宏观经济状况的持续改善和自上而下的支持性政策,A股势头可能会在全国人大会议后开始回升:尽管全球市场仍在讨论最近的银行压力状况,但中国独立的宏观复苏周期和弹性银行体系有助于加强对中国的投资理由,事实上,我们认为,美国银行最近的压力,加上全球央行承诺的流动性支持措施,正导致融资环境不那么紧张,而人民币兑美元已恢复走强,这有利于中国股市跑赢新兴市场和全球市场。 高盛:鉴于A股对全球股市贝塔系数的敏感度较低,以及中国经济增长、政策
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-03-28 05:44:30
光大证券:医药/医疗AI+浪潮渐起
行情回顾:上周,A股医药生物指数下跌0.15%,跑输沪深300指数1.87pp,跑输创业板综指3.76pp,排名23/31;港股恒生医疗健康指数收跌0.98%,跑输恒生国企指数3.69pp,排名4/11。 上市公司研发进度跟踪:上周,海创药业的德恩鲁胺软胶囊的NDA申请新进承办;神州细胞的四价重组蛋白新冠疫苗、石药集团的新型冠状病毒mRNA疫苗的上市申请新进承办;正大天晴的TQ05105片的IND申请新进承办;复星医药的注射用重组HER2人源化单克隆抗体单甲基奥瑞他汀F偶联剂的临床申请新进承办。
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泓博医药
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联影医疗
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药石科技
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荣昌生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-28 05:41:25
浙商机械 【钙钛矿设备】:下一代光伏新技术,聚焦钙钛矿设备、电池、材料龙头
1、本月行业热点: 1)宁德时代:3.21公布“钙钛矿太阳能电池及其制备方法与用电装置”、“碘化铅的制备方法、钙钛矿太阳能电池及用电装置”两项专利。 2)极电光能:近日顺利完成数亿元A轮融资,由深创投领投,本轮募资将主要用于钙钛矿前沿技术开发和150MW产线运营。 3)极电光能:经JET检测认证,公司研发的809.8cm2大尺寸钙钛矿组件转换效率达19.9%,创行业内大尺寸钙钛矿组件效率最高纪录。 2、钙钛矿:下一代光伏新技术,理论上具备高效率、低成本优势,未来与HJT、TOPCon叠层是产业化
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京山轻机
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德龙激光
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金晶科技
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杭萧钢构
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戈壁淘金
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2023-03-27 20:53:53
中阿加强能源化工合作,关注相关公司
2022年底,习主席在中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上提出,中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气,加强油气开发、清洁低碳能源技术合作,开展油气贸易人民币结算。中沙两国联合声明提出,中国欢迎沙特作为中国原油的主要可靠来源国,双方一致同意共同探索石化领域的投资机遇,开发石油转石化技术领域富有前景的项目。 沙特阿美:储产量居全球第一,成本优势明显。2021年沙特阿美原油储量1932亿桶,天然气储量55063亿方,油气储量达到2536亿桶油当量。其上游税前完全成本仅25.57美元/桶,现金
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荣盛石化
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中海油服
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卫星化学
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2023-03-27 20:27:15
【或重启三方导流,开启资本市场投资端改革】
今日有媒体报道三方导流或重启。我们再做一些梳理: 资本市场的改革包括融资端和投资端两个方面。过去四年,融资端改革成效显著,股票和债券发行已完成注册制改革。投资端改革在引入中长期资金方面也成效卓著,比如公募管理规模翻倍。 当融资端改革进入尾声,投资端改革将接过主棒。所谓投资端改革,主要是打通各类资金进入市场的渠道、中小投资者保护、健全风险管理工具、提升上市公司盈利质量等。为方便社会资金入市,2020年8月,证监会等多部委对三方导流公开征询意见,但因当年底对平台经济的约束而暂缓。当下,平台经济专项整
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千帆竞发,洪流摆渡!百度B端大模型发布,关注文心链公司
今日,百度正式推出“文心千帆”大模型平台,这是全球首个一站式的企业级大模型平台。 1、技术方面,百度文心千帆大模型包含了文心一言,还包括百度全套文心大模型、相应的开发工具链,并计划在未来支持第三方的开源大模型。 2、场景方面,百度在闭门会上演示了5个场景demo,包括政务服务、金融服务、企业办公、电商服务、旅游服务等,可实现3分钟做ppt、数字人直播带货、订机票/酒店等操作。 3、收费方面,文心千帆推理服务按照调用输入/输出总字数收费,为0.012元/1k tokens,价格显著低于GPT4定价
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