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拜登退选后市场思索：“特朗普交易”将何去何从

　　新的一周伊始，投资者将忙于确定，美国总统拜登结束连任竞选并支持副总统卡玛拉·哈里斯的决定是会增加还是降低唐纳德·特朗普重新掌权的机会。　　交易员最早作出回应的时机是周一亚洲早盘，外汇市场交投届时将回升。　　一场灾难性的辩论引发了人们对81岁的拜登是否有能力再担任一届总统的担忧，此后的几周里，金融市场下调了拜登连任的可能性。他们普遍看好将会得益于特朗普所主张的宽松财政政策、提高贸易关税和削弱监管的交易。　　具体表现形式是：美元获得支撑，美债收益率上升，银行股、医疗股、能源股以及比特上涨。

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【高速背板连接器]核心要点

【高速背板连接器]核心要点: 竞争格局:1)2019年以前，高速背板连接器主要是国外品牌Molex和Amphenol占据主导地位。2020年以后，国内供应商逐渐替代外资的份额，目前主要的厂家是HF、QH和ZHGD。2)在国内高速背板市场，HF占据大约45%份额， QH占40%，其他公司占其余15%份额。3)高速背板市场存在技术壁垒，因为客户产品持续迭代，互配的复杂度和验证的难度比较高，产品性能参数的要求也非常严格。价值量:1)一台AI服务器的价格约在200万元左右，其中高速背板连接器模组价值大

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三中全会要点解读

1、中央对股市导向做重大调整，首次提“投资”和融资相协调的资本市场功能。投资是个结果，要实现这个结果需要市场逐步回归平衡。前提是市场要公平。譬如说，IPO发行速度的调整、高频量化的调整，以及其它所谓金融创新的不公平性等等。长途漫漫。不管怎么说，万里长征走出了第一步。 2、中央对房市导向做重大调整，加快建立”租购并举”的住房制度。这个与人口拐点的影响很大，但要调整也是蛮难的。 ”租购并举”这方面最成功的案例是德国。与德国的法制对于人这方面的保护相比，我国的差异还是很大的。长途漫漫。不管怎

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计算机行业周报：微软蓝屏，信创自主可控再掀浪潮

杀毒软件更新致使“微软蓝屏”，引发全球范围内的宕机。7月19日，全球大量Windows用户遭遇蓝屏；同日，微软报告其Microsoft 365应用程序和服务出现中断，影响了全球的企业和用户。究其原因，网络安全巨头CrowdStrike表示，在其最新技术更新出现问题后，该公司经历了一次重大中断。CrowdStrike Falcon Sensor更新后，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积Windows系统蓝屏。此次更新不仅影响了普通用户使用的Windows，也让许多用Windows S

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半导体材料简评:半导体产业国产化持续加速，关注国内材料企业投资机会

一方面，海外智库以公开文章的形式详细呈现了中国大陆半导体国产化方面的巨大进展，有助于市场更全面地了解半导体国产化的部分细节，极大提振了市场信心;另一方面，存储周期逐步回暖带动了材料端的需求复苏，叠加国内下游资本开支继续进行带来长期成长性的回归，我们看好半导体材料板块的景气复苏。材料端标的情况: 雅克科技:半导体材料平台型企业，国内 HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，

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2024-07-17 17:48:41

量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：误解

近年来，量化投资在国内快速发展，也引起了市场各界广泛的讨论和争议。由于量化投资本身的专业性与复杂性，很多认识难免存在一些误解。对此，我们将结合长期以来的投资实践，来阐述国内量化领域的一些问题，希望可以让大家更加客观、清晰地看待量化投资。 1 什么是量化投资? 量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交

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“特朗普交易”如何影响A股？

当前选情：美东时间6月27日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在7大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至7月14日，Predictlt数据显示特朗普胜选率达到67%，拜登胜选率则为27%；截至7月13日，The Hill数据显示美国参众两院共和党的获胜概率均领先，分别为78%和60%。综合看，目前总统和两院选举的四种组合：①特朗普+共和党“横扫”（31.4%）、②特朗普+国会分裂（29.7%）、③拜登+民党“横扫”（2.4%）、④拜登+国会分裂（12.0%）若特朗普当选——可能推

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消费电子大跌

人多的地方不要去，听研究员的报告，猪都能上树

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遭遇枪击事件，特朗普“施政纲领”需重视

核心观点： 7月14日，美国前总统特朗普在演讲时遇袭，支持率显著提升，若特朗普当选，我们认为其施政纲领重点关注：一则，主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合，但上述政策能否顺利落地，仍取决于大选后的议院改选结果。二则，主张限制移民，对外加征关税，上述政策将加大后续美国通胀反弹的风险。三则，地缘方面，主张尽快结束俄乌战争，但增加对以色列的支持，或导致巴以冲突在短期内更为紧张，加大中东地区的动荡局势。从资本市场影响看，在特朗普胜选的情况下，其强势的财政扩张、贸易政策以及地缘局

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2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向

2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向，也许可以借鉴

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【民生计算机】特朗普若上台科技股怎么走？自主可控是最强主线

【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，以【中

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量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：误解

近年来，量化投资在国内快速发展，也引起了市场各界广泛的讨论和争议。由于量化投资本身的专业性与复杂性，很多认识难免存在一些误解。对此，我们将结合长期以来的投资实践，来阐述国内量化领域的一些问题，希望可以让大家更加客观、清晰地看待量化投资。 1 什么是量化投资? 量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交

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2024-07-17 17:15:03

“特朗普交易”如何影响A股？

当前选情：美东时间6月27日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在7大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至7月14日，Predictlt数据显示特朗普胜选率达到67%，拜登胜选率则为27%；截至7月13日，The Hill数据显示美国参众两院共和党的获胜概率均领先，分别为78%和60%。综合看，目前总统和两院选举的四种组合：①特朗普+共和党“横扫”（31.4%）、②特朗普+国会分裂（29.7%）、③拜登+民党“横扫”（2.4%）、④拜登+国会分裂（12.0%）若特朗普当选——可能推

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消费电子大跌

人多的地方不要去，听研究员的报告，猪都能上树

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遭遇枪击事件，特朗普“施政纲领”需重视

核心观点： 7月14日，美国前总统特朗普在演讲时遇袭，支持率显著提升，若特朗普当选，我们认为其施政纲领重点关注：一则，主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合，但上述政策能否顺利落地，仍取决于大选后的议院改选结果。二则，主张限制移民，对外加征关税，上述政策将加大后续美国通胀反弹的风险。三则，地缘方面，主张尽快结束俄乌战争，但增加对以色列的支持，或导致巴以冲突在短期内更为紧张，加大中东地区的动荡局势。从资本市场影响看，在特朗普胜选的情况下，其强势的财政扩张、贸易政策以及地缘局

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2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向

2024年6月28日电视辩论，川普获胜，A股大涨方向，也许可以借鉴

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【民生计算机】特朗普若上台科技股怎么走？自主可控是最强主线

【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，以【中

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拜登退选后市场思索：“特朗普交易”将何去何从

　　新的一周伊始，投资者将忙于确定，美国总统拜登结束连任竞选并支持副总统卡玛拉·哈里斯的决定是会增加还是降低唐纳德·特朗普重新掌权的机会。　　交易员最早作出回应的时机是周一亚洲早盘，外汇市场交投届时将回升。　　一场灾难性的辩论引发了人们对81岁的拜登是否有能力再担任一届总统的担忧，此后的几周里，金融市场下调了拜登连任的可能性。他们普遍看好将会得益于特朗普所主张的宽松财政政策、提高贸易关税和削弱监管的交易。　　具体表现形式是：美元获得支撑，美债收益率上升，银行股、医疗股、能源股以及比特上涨。

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【高速背板连接器]核心要点

【高速背板连接器]核心要点: 竞争格局:1)2019年以前，高速背板连接器主要是国外品牌Molex和Amphenol占据主导地位。2020年以后，国内供应商逐渐替代外资的份额，目前主要的厂家是HF、QH和ZHGD。2)在国内高速背板市场，HF占据大约45%份额， QH占40%，其他公司占其余15%份额。3)高速背板市场存在技术壁垒，因为客户产品持续迭代，互配的复杂度和验证的难度比较高，产品性能参数的要求也非常严格。价值量:1)一台AI服务器的价格约在200万元左右，其中高速背板连接器模组价值大

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三中全会要点解读

1、中央对股市导向做重大调整，首次提“投资”和融资相协调的资本市场功能。投资是个结果，要实现这个结果需要市场逐步回归平衡。前提是市场要公平。譬如说，IPO发行速度的调整、高频量化的调整，以及其它所谓金融创新的不公平性等等。长途漫漫。不管怎么说，万里长征走出了第一步。 2、中央对房市导向做重大调整，加快建立”租购并举”的住房制度。这个与人口拐点的影响很大，但要调整也是蛮难的。 ”租购并举”这方面最成功的案例是德国。与德国的法制对于人这方面的保护相比，我国的差异还是很大的。长途漫漫。不管怎

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计算机行业周报：微软蓝屏，信创自主可控再掀浪潮

杀毒软件更新致使“微软蓝屏”，引发全球范围内的宕机。7月19日，全球大量Windows用户遭遇蓝屏；同日，微软报告其Microsoft 365应用程序和服务出现中断，影响了全球的企业和用户。究其原因，网络安全巨头CrowdStrike表示，在其最新技术更新出现问题后，该公司经历了一次重大中断。CrowdStrike Falcon Sensor更新后，内核驱动文件csagent.sys导致全球大面积Windows系统蓝屏。此次更新不仅影响了普通用户使用的Windows，也让许多用Windows S

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半导体材料简评:半导体产业国产化持续加速，关注国内材料企业投资机会

一方面，海外智库以公开文章的形式详细呈现了中国大陆半导体国产化方面的巨大进展，有助于市场更全面地了解半导体国产化的部分细节，极大提振了市场信心;另一方面，存储周期逐步回暖带动了材料端的需求复苏，叠加国内下游资本开支继续进行带来长期成长性的回归，我们看好半导体材料板块的景气复苏。材料端标的情况: 雅克科技:半导体材料平台型企业，国内 HBM相关材料核心标的，海力士、长鑫前驱体重要供应商，长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂顺利投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，

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量化导致A股下跌和低迷？幻方回应：误解

近年来，量化投资在国内快速发展，也引起了市场各界广泛的讨论和争议。由于量化投资本身的专业性与复杂性，很多认识难免存在一些误解。对此，我们将结合长期以来的投资实践，来阐述国内量化领域的一些问题，希望可以让大家更加客观、清晰地看待量化投资。 1 什么是量化投资? 量化投资是指用数学/统计/人工智能等方法取代人工决策，在二级市场进行投资。一般情况下，市场研究、基本面分析、选股、择时、下单等都可以由计算机自动完成。计算机的分析能力往往比人类更强，同时情绪更稳定，研究更客观，执行也更可靠。量化不仅体现在交

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“特朗普交易”如何影响A股？

当前选情：美东时间6月27日美国总统大选首轮辩论结束后，特朗普民调优势拉大，且在7大关键摇摆州中的优势遥遥领先。截至7月14日，Predictlt数据显示特朗普胜选率达到67%，拜登胜选率则为27%；截至7月13日，The Hill数据显示美国参众两院共和党的获胜概率均领先，分别为78%和60%。综合看，目前总统和两院选举的四种组合：①特朗普+共和党“横扫”（31.4%）、②特朗普+国会分裂（29.7%）、③拜登+民党“横扫”（2.4%）、④拜登+国会分裂（12.0%）若特朗普当选——可能推

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消费电子大跌

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遭遇枪击事件，特朗普“施政纲领”需重视

核心观点： 7月14日，美国前总统特朗普在演讲时遇袭，支持率显著提升，若特朗普当选，我们认为其施政纲领重点关注：一则，主张在经济层面推动“减税+宽财政+尽快降息”的扩张性政策组合，但上述政策能否顺利落地，仍取决于大选后的议院改选结果。二则，主张限制移民，对外加征关税，上述政策将加大后续美国通胀反弹的风险。三则，地缘方面，主张尽快结束俄乌战争，但增加对以色列的支持，或导致巴以冲突在短期内更为紧张，加大中东地区的动荡局势。从资本市场影响看，在特朗普胜选的情况下，其强势的财政扩张、贸易政策以及地缘局

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【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走?科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，以【中

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