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2024-09-07 11:10:24

2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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2024-09-06 13:31:41

华为P70

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2024-09-06 10:32:50

电子行业24Q2总结：Q2业绩亮眼，持续看好AI+国产化

行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业仓位跟踪：24Q2末主动权益基金电子行业仓位为15.0%，环比+3.1pct，其中，半导体、消费电子、元器件（PCB+被动元件）

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2024-09-06 08:42:57

掐脖子又来了

传：据外媒报道，美国星期四(9月5日)宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止包括中国在内的对手获取这些技术。

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2024-09-06 05:35:51

头部券商并购重组正式拉开大幕，行业格局重塑带来投资机会

今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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2024-09-04 17:32:45

下调抵押贷款利率传闻又来了

传：中国考虑分两步下调抵押贷款利率，以降低数百万家庭的借贷成本，同时缓解其银行体系的利润挤压。

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2024-09-04 08:49:29

付鹏-面对现实!消费降级远未到底

1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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2024-09-03 14:43:04

锂电板块大涨点评

点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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2024-09-03 13:19:25

传IPhone16 Pro、华为Mate70将使用钛金属外壳？

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate70也将使用钛金属外壳。自去年iPhone 15告别不锈钢，进入钛合金时代后，今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属，华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出

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大盘走弱分析

转: 周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期 1.关税决定几天后就要发布； 2.存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。相当于拿储蓄补贴了； 3.资金层面，偏股上周基本没加仓，还是 etf资金买入居多； 4.周末经济数据继续出现下滑。

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2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业仓位跟踪：24Q2末主动权益基金电子行业仓位为15.0%，环比+3.1pct，其中，半导体、消费电子、元器件（PCB+被动元件）

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传：据外媒报道，美国星期四(9月5日)宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止包括中国在内的对手获取这些技术。

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今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate70也将使用钛金属外壳。自去年iPhone 15告别不锈钢，进入钛合金时代后，今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属，华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出

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2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-03 13:19:25

传IPhone16 Pro、华为Mate70将使用钛金属外壳？

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate70也将使用钛金属外壳。自去年iPhone 15告别不锈钢，进入钛合金时代后，今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属，华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出

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金浦钛业

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16.86
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-03 08:24:59

9月3日避雷针

9月3日避雷针

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贵州茅台

1

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7.01
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-02 10:40:23

大盘走弱分析

转: 周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期 1.关税决定几天后就要发布； 2.存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。相当于拿储蓄补贴了； 3.资金层面，偏股上周基本没加仓，还是 etf资金买入居多； 4.周末经济数据继续出现下滑。

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贵州茅台

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2024-09-02 08:43:27

9月2日避雷针

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贵州茅台

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14.91

前往

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-07 11:10:24

2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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贵州茅台

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23.49
戈壁淘金

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2024-09-06 13:31:41

华为P70

华为P70

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欧菲光
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东田微

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-06 10:32:50

电子行业24Q2总结：Q2业绩亮眼，持续看好AI+国产化

行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业仓位跟踪：24Q2末主动权益基金电子行业仓位为15.0%，环比+3.1pct，其中，半导体、消费电子、元器件（PCB+被动元件）

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领益智造

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7.47
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-06 08:42:57

掐脖子又来了

传：据外媒报道，美国星期四(9月5日)宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止包括中国在内的对手获取这些技术。

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北方华创

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戈壁淘金

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2024-09-06 08:21:55

9月6日避雷针

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-06 05:35:51

头部券商并购重组正式拉开大幕，行业格局重塑带来投资机会

今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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海通证券

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戈壁淘金

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2024-09-05 08:24:15

9月5日避雷针

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-04 17:32:45

下调抵押贷款利率传闻又来了

传：中国考虑分两步下调抵押贷款利率，以降低数百万家庭的借贷成本，同时缓解其银行体系的利润挤压。

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特发服务

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-04 08:49:29

付鹏-面对现实!消费降级远未到底

1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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贵州茅台

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2024-09-04 08:24:21

9月4日避雷针

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贵州茅台

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11.68
戈壁淘金

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2024-09-03 14:43:04

锂电板块大涨点评

点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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尚太科技

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2024-09-03 13:19:25

传IPhone16 Pro、华为Mate70将使用钛金属外壳？

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate70也将使用钛金属外壳。自去年iPhone 15告别不锈钢，进入钛合金时代后，今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属，华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出

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金浦钛业

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2024-09-03 08:24:59

9月3日避雷针

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贵州茅台

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大盘走弱分析

转: 周末市场关注的宏观信息基本证伪或低于预期 1.关税决定几天后就要发布； 2.存量房贷利率下降幅度不会很大，银行息差压力大，存款利率同步下调。相当于拿储蓄补贴了； 3.资金层面，偏股上周基本没加仓，还是 etf资金买入居多； 4.周末经济数据继续出现下滑。

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贵州茅台

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9月2日避雷针

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2024年8月美国就业数据分析：非农数据并未强化9月降息50BP的必要性

事件：9月6日，美国劳工统计局（BLS）发布：2024年8月非农就业人数新增14.2万人，前值11.4万人；失业率回落至4.2%，前值4.3%。核心观点： 8月美国非农数据的各项细节冷热参差，整体上指向劳动力市场持续降温、但速度边际放缓，并未强化9月降息50BP的必要性。美债收益率曲线终于结束倒挂，美股在基本面降温预期下仍然承压。1）8月非农新增14.2万人，低于市场预期的16.5万人。尽管8月非农新增初值较7月初值出现反弹，但是前月数据大幅下修，7月非农新增数据从初值的11.4万人下修至8.

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华为P70

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电子行业24Q2总结：Q2业绩亮眼，持续看好AI+国产化

行业概述：24Q2电子仓位抬升电子行业涨跌幅：24年以来电子（中信）指数累计下跌13%，跑输沪深300指数10%。年初以来电子细分板块涨跌幅（基于自选股票池计算）：PCB+19%，面板-14%，消费电子-9%，被动元件-5%，LED-16%，半导体-18%；半导体细分板块来看，功率-18%，设备-14%，设计-18%，封测-14%，制造-13%，材料-26%。行业仓位跟踪：24Q2末主动权益基金电子行业仓位为15.0%，环比+3.1pct，其中，半导体、消费电子、元器件（PCB+被动元件）

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传：据外媒报道，美国星期四(9月5日)宣布加紧对量子计算和半导体制造设备等关键技术的出口管制，以防止包括中国在内的对手获取这些技术。

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头部券商并购重组正式拉开大幕，行业格局重塑带来投资机会

今晚国君发布公告，以换股吸收合并海通证券(A换A，H换H)，预计停牌时间不超过25个交易日。我们很早就提出，自金融工作会议自上而下释放出供给侧改革信号以来，并购重组是证券板块的主要投资线索，尤其是头部券商的并购重组，有望带来行业格局的重大变化。今年3月，证监会提出未来5年和10年的战略目标，即10家一流投资银行和投资机构、2-3家有国际影响力的一流投行和投资机构。上海是中国大陆唯一被定位为国际金融中心的城市，因此，国君与海通的合并，是争取2-3张席位的关键举措。国君与海通的整合，具有极大的

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下调抵押贷款利率传闻又来了

传：中国考虑分两步下调抵押贷款利率，以降低数百万家庭的借贷成本，同时缓解其银行体系的利润挤压。

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付鹏-面对现实!消费降级远未到底

1.经济困境的本质:有效需求不足付鹏认为，当前中国经济面临的困境不仅仅是信心不足，更重要的是有效需求不足。这体现在以下几个方面: 投资回报率下降:国债收益率持续走低，说明企业创造投资回报率的能力下降，社会投资意愿减弱。居民储蓄增长:银行储蓄异常增长，但居民借贷行为减少，甚至出现提前偿还债务的现象，说明居民对未来收入预期悲观，消费意愿降低。消费降级:年轻人中产阶级的消费升级主要依靠财富效应，而非收入增长。随着房价下跌，财富缩水，消费降级趋势明显。 2.市场循环的困境付鹏指出，当前经济存在一

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锂电板块大涨点评

点评: 锂电9月排产(预估)表现良好根据鑫椤锂电数据,9月电池及四大主材排产(预估)环比表现较好,且电池平均环比为自5月以来的最高点,预计是因为整车厂为即将到来的销售旺季做准备。从平均环比增速来看,电池为7.6%，正极为2.6%,负极为3.7%,隔膜为3.9%,电解液为7.5%。预计8月新能源车销量首次超100万辆根据乘联会预测,8月国内新能源乘用车批发销量105万辆,为历史首次月销超过100万辆,同增32%,环增11%。在新能源车2万元的置换补贴下，金九银十叠加政策到期预计将拉动下半年的

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传IPhone16 Pro、华为Mate70将使用钛金属外壳？

钛金属概念早间同样放量高开高走，板块指数一度大涨逾2%。金浦钛业开盘后仅约10分就直线涨停，股价创3个月来新高；惠云钛业、坤彩科技、宝钛股份等涨幅居前。 iPhone 16系列将于9月10日发布，近日，网上流传苹果公司将在iPhone 16 Pro系列中使用钛金属作为外壳材料。此外，传华为Mate70也将使用钛金属外壳。自去年iPhone 15告别不锈钢，进入钛合金时代后，今年小米14Ultra、荣耀Magic6 RSR保时捷新机均使用了钛金属，华为、三星、OPPO等3C巨头们也纷纷计划或推出

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