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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-16 08:55:24
【广发电新】绝缘子&大连电瓷观点
#绝缘子用在哪? ①大量使用的是线路绝缘子,变电站/换流站内部采用支柱绝缘子用量较少。②线路绝缘子用来连接输电线路和杆塔,实现二者绝缘。一般而言,平原地区单位距离杆塔数量略少,绝缘子用量略少;山区绝缘子用量略多。 #绝缘子的价值量约占特高压整体投资的4%。统计近期特高压项目中绝缘子价值量占比:#直流: 白鹤滩-江苏3.7%(该项目为混合直流,换流阀等成本明显提升,绝缘子价值量占比变低),白鹤滩-浙江3.9%。#交流: 驻马店-武汉3.6%,南阳-荆门-长沙3.0%,武汉-南昌2.5%。近期投产交
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大连电瓷
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-16 08:51:41
招商轮船:油散双核蓄势待发【国信交运】
公司是全球领先的综合航运龙头,以油散为核心,滚装、集运、特种船为补充,用多元化布局的方式降低自身受单一板块周期性影响,业绩稳定性在航运板块中较强的同时,仍拥有巨大的业绩弹性及爆发力。 VLCC运价每波动10000美元/天,招商轮船有望取得13亿增量业绩。VLCC主要面向亚洲市场,其中最大的市场是中国,2021-2022期间,中国因受疫情管控影响,下游成品油、航空燃油需求不佳,原油进口量同比下滑,23年预计需求反转向上。且全球船东因运价、新船造价、环保政策等因素影响,21H2以来仅新下2艘VLCC
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招商轮船
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-16 08:46:48
东北证券:继续强推绿氢板块
氢能行业指数发布,行业关注度提升。中证指数有限公司公告将于2023年4月3日正式发布中证氢能指数,中证氢能指数样本列表中包括中集集团、潍柴动力、美锦能源、雄韬股份、东方电气、亿华通等22家氢能企业。华光环能发布1500标方电解槽产品,产品快速迭代更新。 深能北方电解槽项目开标,阳光电源预中标。深能北方鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目选址位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇麻黄套子、上海庙能源化工基地,包括新建1座250MW光伏电站和1座制氢站(9台电解槽)。中标候选人分别为:阳光电源
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华电科工
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兰石重装
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-16 08:38:55
【长江策略】瑞士信贷事件点评
【长江策略】瑞士信贷事件——多重负面消息引发抛售 #市场表现: 3月15日,瑞士信贷5年期CDS飙升至525BPs以上,开盘下跌29.88%,但此后跌幅收窄。 #SEC质疑先前的财务报表: 上周由于美国证券交易委员会(SEC)对瑞信集团先前的财务报表提出质疑,瑞信集团推迟了计划在上周公布的年度报告 #普华永道认为其财务报告内部控制存在重大缺陷: 普华永道在瑞士信贷2022年年报中表示,其风险评估流程的有效性,识别和分析集团财务报表中的重大错报风险。以及编制合并财务报表的控制系统存在缺陷,包括非现
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-16 08:32:13
天风证券:叠层钙钛矿电池下一代电池片技术或开始逐渐演绎
1)钙钛矿叠层电池:效率突破单结极限,多种技术路径持续探索。叠层电池的原理是宽带隙顶部电池吸收高能量光子,窄带隙底部电池提高光子利用率,二者合作能突破单结电池的理论效率极限,打开转化效率天花板。 从材料分类:可分为钙钛矿/PERC、钙钛矿/TOPCon、钙钛矿/HJT、钙钛矿/CIGS与全钙钛矿电池等。钙钛矿晶硅叠层电池是现阶段晶硅电池的升级之选,其中钙钛矿/HJT电池或为更优解;而全钙钛矿电池无需晶硅材料,能实现有效降本,未来随着量产技术逐渐成熟,全钙钛矿叠层有望成为更优选择。 从
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京山轻机
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微导纳米
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戈壁淘金
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2023-03-16 08:14:53
赵晓光:过去20多年中国每隔5年一轮牛市 2024年前后牛市可能是两条主线
天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出,看投资的魅力就在于两类机会:第一,在价值被低估的时候挖掘机会,第二,把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑,过去20多年中国是每隔5年一轮牛市,1999年的5.19,2004年的五朵金花,2009年的4万亿,2014年的互联网和并购,2019年的科创板。如果说2024年前后牛市可能是什么,结论比较清楚,就是我讲的两条主线:一是由AI、物联网、元宇宙带动的这一轮科技行业的
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中科曙光
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国泰君安:2022年逆变器海外出口与国内招中标回顾
本报告导读: 产业链观点:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。周专题:22年国内逆变器出口大幅增长,欧洲为最主要市场,国内招标市场组串式占据主流。 投资建议:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格如期开始松动,报价区间开始小幅下移。我们预计本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来
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晶科能源
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南都电源
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戈壁淘金
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2023-03-16 05:34:35
天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评
【天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评-0315 ——————————— 事件 自今天(3月15日)0时起至2024年12月31日,内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆【2折】优惠的通行政策,其中部分路段还将在原有折扣的基础上叠加该优惠政策。此次实施新能源汽车优惠通行线路总长1164公里,预计可节省通行费6亿元以上。 分析投资建议 此次内蒙通行费优惠政策将显著促进新能源车的使用经济性,特别的对用于运输的货车、重卡。据我们了解,内蒙古一般高速公路不同车型收费标准如下:1)客
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*ST汉马
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2023-03-16 05:32:58
浙商证券:315晚会8项内容
汇报315晚会8项内容: 1、调出来的假香米:泰国香米实际产地安徽,香精调制 2、打脸化妆品:妆字号产品违规注射 3、苦情戏的局中局:短视频卖货假剧本 4、免费评书机:坑骗老年人 5、谁在操控水军:直播间水军泛滥 6、不安全的安全带:景区安全带不符合标准 7、如此翻新隐患大:重新喷漆翻新绝缘子等 8、藏在地下的隐患:水泥管偷工减料 #提及”妆字号产品用作水光针违规注射“问题,并再次强调此类产品均需持有NMPA批准的医疗器械III类证,呼吁消费者选择正规产品和机构,违规产品出清利好行业合规龙头。
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华熙生物
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戈壁淘金
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2023-03-15 21:44:59
【弘则FICC】海外市场波动的触发
【弘则FICC】海外市场波动的触发: 1)欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2)欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3)之前svb风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率
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中国平安
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 21:22:32
通胀迎来好消息?美国2月PPI环比下降0.1% 远低于预期
摘要:PPI数据低于预期将使美联储能够在平衡金融稳定担忧的同时略微放慢加息步伐。 在美联储权衡下一次加息路径之际,2月PPI数据意外大幅下降,鼓舞了市场情绪。 3月15日周三,美国劳工部发布的数据显示,美国2月PPI(生产者价格指数)环比下降0.1%,低于预期的0.3%,前值为0.7%;同比增长4.6%,也较上月的6%有所放缓,是2021年3月以来的最低同比增长。 1月份的整体数据也从6.4%被下修至6%。 剔除食品、能源和贸易的核心PPI在2月环比增长0%,低于预期的0.4%,前值为0.5%;
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山东黄金
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戈壁淘金
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2023-03-15 16:25:24
招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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招商轮船
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 13:13:53
氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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滨化股份
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昇辉科技
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华电科工
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华光环能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 12:20:15
半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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中芯国际
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戈壁淘金
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2023-03-15 10:40:34
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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兆威机电
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智立方
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杰普特
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2023-03-16 08:55:24
【广发电新】绝缘子&大连电瓷观点
#绝缘子用在哪? ①大量使用的是线路绝缘子,变电站/换流站内部采用支柱绝缘子用量较少。②线路绝缘子用来连接输电线路和杆塔,实现二者绝缘。一般而言,平原地区单位距离杆塔数量略少,绝缘子用量略少;山区绝缘子用量略多。 #绝缘子的价值量约占特高压整体投资的4%。统计近期特高压项目中绝缘子价值量占比:#直流: 白鹤滩-江苏3.7%(该项目为混合直流,换流阀等成本明显提升,绝缘子价值量占比变低),白鹤滩-浙江3.9%。#交流: 驻马店-武汉3.6%,南阳-荆门-长沙3.0%,武汉-南昌2.5%。近期投产交
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大连电瓷
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2023-03-16 08:51:41
招商轮船:油散双核蓄势待发【国信交运】
公司是全球领先的综合航运龙头,以油散为核心,滚装、集运、特种船为补充,用多元化布局的方式降低自身受单一板块周期性影响,业绩稳定性在航运板块中较强的同时,仍拥有巨大的业绩弹性及爆发力。 VLCC运价每波动10000美元/天,招商轮船有望取得13亿增量业绩。VLCC主要面向亚洲市场,其中最大的市场是中国,2021-2022期间,中国因受疫情管控影响,下游成品油、航空燃油需求不佳,原油进口量同比下滑,23年预计需求反转向上。且全球船东因运价、新船造价、环保政策等因素影响,21H2以来仅新下2艘VLCC
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东北证券:继续强推绿氢板块
氢能行业指数发布,行业关注度提升。中证指数有限公司公告将于2023年4月3日正式发布中证氢能指数,中证氢能指数样本列表中包括中集集团、潍柴动力、美锦能源、雄韬股份、东方电气、亿华通等22家氢能企业。华光环能发布1500标方电解槽产品,产品快速迭代更新。 深能北方电解槽项目开标,阳光电源预中标。深能北方鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目选址位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇麻黄套子、上海庙能源化工基地,包括新建1座250MW光伏电站和1座制氢站(9台电解槽)。中标候选人分别为:阳光电源
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华电科工
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兰石重装
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2023-03-16 08:38:55
【长江策略】瑞士信贷事件点评
【长江策略】瑞士信贷事件——多重负面消息引发抛售 #市场表现: 3月15日,瑞士信贷5年期CDS飙升至525BPs以上,开盘下跌29.88%,但此后跌幅收窄。 #SEC质疑先前的财务报表: 上周由于美国证券交易委员会(SEC)对瑞信集团先前的财务报表提出质疑,瑞信集团推迟了计划在上周公布的年度报告 #普华永道认为其财务报告内部控制存在重大缺陷: 普华永道在瑞士信贷2022年年报中表示,其风险评估流程的有效性,识别和分析集团财务报表中的重大错报风险。以及编制合并财务报表的控制系统存在缺陷,包括非现
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天风证券:叠层钙钛矿电池下一代电池片技术或开始逐渐演绎
1)钙钛矿叠层电池:效率突破单结极限,多种技术路径持续探索。叠层电池的原理是宽带隙顶部电池吸收高能量光子,窄带隙底部电池提高光子利用率,二者合作能突破单结电池的理论效率极限,打开转化效率天花板。 从材料分类:可分为钙钛矿/PERC、钙钛矿/TOPCon、钙钛矿/HJT、钙钛矿/CIGS与全钙钛矿电池等。钙钛矿晶硅叠层电池是现阶段晶硅电池的升级之选,其中钙钛矿/HJT电池或为更优解;而全钙钛矿电池无需晶硅材料,能实现有效降本,未来随着量产技术逐渐成熟,全钙钛矿叠层有望成为更优选择。 从
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赵晓光:过去20多年中国每隔5年一轮牛市 2024年前后牛市可能是两条主线
天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出,看投资的魅力就在于两类机会:第一,在价值被低估的时候挖掘机会,第二,把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑,过去20多年中国是每隔5年一轮牛市,1999年的5.19,2004年的五朵金花,2009年的4万亿,2014年的互联网和并购,2019年的科创板。如果说2024年前后牛市可能是什么,结论比较清楚,就是我讲的两条主线:一是由AI、物联网、元宇宙带动的这一轮科技行业的
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2023-03-16 05:48:43
国泰君安:2022年逆变器海外出口与国内招中标回顾
本报告导读: 产业链观点:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。周专题:22年国内逆变器出口大幅增长,欧洲为最主要市场,国内招标市场组串式占据主流。 投资建议:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格如期开始松动,报价区间开始小幅下移。我们预计本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来
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晶科能源
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石英股份
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只买龙头的老司机
2023-03-16 05:34:35
天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评
【天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评-0315 ——————————— 事件 自今天(3月15日)0时起至2024年12月31日,内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆【2折】优惠的通行政策,其中部分路段还将在原有折扣的基础上叠加该优惠政策。此次实施新能源汽车优惠通行线路总长1164公里,预计可节省通行费6亿元以上。 分析投资建议 此次内蒙通行费优惠政策将显著促进新能源车的使用经济性,特别的对用于运输的货车、重卡。据我们了解,内蒙古一般高速公路不同车型收费标准如下:1)客
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*ST汉马
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2023-03-16 05:32:58
浙商证券:315晚会8项内容
汇报315晚会8项内容: 1、调出来的假香米:泰国香米实际产地安徽,香精调制 2、打脸化妆品:妆字号产品违规注射 3、苦情戏的局中局:短视频卖货假剧本 4、免费评书机:坑骗老年人 5、谁在操控水军:直播间水军泛滥 6、不安全的安全带:景区安全带不符合标准 7、如此翻新隐患大:重新喷漆翻新绝缘子等 8、藏在地下的隐患:水泥管偷工减料 #提及”妆字号产品用作水光针违规注射“问题,并再次强调此类产品均需持有NMPA批准的医疗器械III类证,呼吁消费者选择正规产品和机构,违规产品出清利好行业合规龙头。
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华熙生物
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只买龙头的老司机
2023-03-15 21:44:59
【弘则FICC】海外市场波动的触发
【弘则FICC】海外市场波动的触发: 1)欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2)欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3)之前svb风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率
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中国平安
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2023-03-15 21:22:32
通胀迎来好消息?美国2月PPI环比下降0.1% 远低于预期
摘要:PPI数据低于预期将使美联储能够在平衡金融稳定担忧的同时略微放慢加息步伐。 在美联储权衡下一次加息路径之际,2月PPI数据意外大幅下降,鼓舞了市场情绪。 3月15日周三,美国劳工部发布的数据显示,美国2月PPI(生产者价格指数)环比下降0.1%,低于预期的0.3%,前值为0.7%;同比增长4.6%,也较上月的6%有所放缓,是2021年3月以来的最低同比增长。 1月份的整体数据也从6.4%被下修至6%。 剔除食品、能源和贸易的核心PPI在2月环比增长0%,低于预期的0.4%,前值为0.5%;
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山东黄金
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2023-03-15 16:25:24
招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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2023-03-15 13:13:53
氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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2023-03-15 12:20:15
半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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2023-03-15 10:40:34
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-16 08:55:24
【广发电新】绝缘子&大连电瓷观点
#绝缘子用在哪? ①大量使用的是线路绝缘子,变电站/换流站内部采用支柱绝缘子用量较少。②线路绝缘子用来连接输电线路和杆塔,实现二者绝缘。一般而言,平原地区单位距离杆塔数量略少,绝缘子用量略少;山区绝缘子用量略多。 #绝缘子的价值量约占特高压整体投资的4%。统计近期特高压项目中绝缘子价值量占比:#直流: 白鹤滩-江苏3.7%(该项目为混合直流,换流阀等成本明显提升,绝缘子价值量占比变低),白鹤滩-浙江3.9%。#交流: 驻马店-武汉3.6%,南阳-荆门-长沙3.0%,武汉-南昌2.5%。近期投产交
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大连电瓷
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2023-03-16 08:51:41
招商轮船:油散双核蓄势待发【国信交运】
公司是全球领先的综合航运龙头,以油散为核心,滚装、集运、特种船为补充,用多元化布局的方式降低自身受单一板块周期性影响,业绩稳定性在航运板块中较强的同时,仍拥有巨大的业绩弹性及爆发力。 VLCC运价每波动10000美元/天,招商轮船有望取得13亿增量业绩。VLCC主要面向亚洲市场,其中最大的市场是中国,2021-2022期间,中国因受疫情管控影响,下游成品油、航空燃油需求不佳,原油进口量同比下滑,23年预计需求反转向上。且全球船东因运价、新船造价、环保政策等因素影响,21H2以来仅新下2艘VLCC
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招商轮船
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东北证券:继续强推绿氢板块
氢能行业指数发布,行业关注度提升。中证指数有限公司公告将于2023年4月3日正式发布中证氢能指数,中证氢能指数样本列表中包括中集集团、潍柴动力、美锦能源、雄韬股份、东方电气、亿华通等22家氢能企业。华光环能发布1500标方电解槽产品,产品快速迭代更新。 深能北方电解槽项目开标,阳光电源预中标。深能北方鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目选址位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇麻黄套子、上海庙能源化工基地,包括新建1座250MW光伏电站和1座制氢站(9台电解槽)。中标候选人分别为:阳光电源
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华电科工
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兰石重装
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【长江策略】瑞士信贷事件点评
【长江策略】瑞士信贷事件——多重负面消息引发抛售 #市场表现: 3月15日,瑞士信贷5年期CDS飙升至525BPs以上,开盘下跌29.88%,但此后跌幅收窄。 #SEC质疑先前的财务报表: 上周由于美国证券交易委员会(SEC)对瑞信集团先前的财务报表提出质疑,瑞信集团推迟了计划在上周公布的年度报告 #普华永道认为其财务报告内部控制存在重大缺陷: 普华永道在瑞士信贷2022年年报中表示,其风险评估流程的有效性,识别和分析集团财务报表中的重大错报风险。以及编制合并财务报表的控制系统存在缺陷,包括非现
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中国平安
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天风证券:叠层钙钛矿电池下一代电池片技术或开始逐渐演绎
1)钙钛矿叠层电池:效率突破单结极限,多种技术路径持续探索。叠层电池的原理是宽带隙顶部电池吸收高能量光子,窄带隙底部电池提高光子利用率,二者合作能突破单结电池的理论效率极限,打开转化效率天花板。 从材料分类:可分为钙钛矿/PERC、钙钛矿/TOPCon、钙钛矿/HJT、钙钛矿/CIGS与全钙钛矿电池等。钙钛矿晶硅叠层电池是现阶段晶硅电池的升级之选,其中钙钛矿/HJT电池或为更优解;而全钙钛矿电池无需晶硅材料,能实现有效降本,未来随着量产技术逐渐成熟,全钙钛矿叠层有望成为更优选择。 从
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京山轻机
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东方日升
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微导纳米
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赵晓光:过去20多年中国每隔5年一轮牛市 2024年前后牛市可能是两条主线
天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出,看投资的魅力就在于两类机会:第一,在价值被低估的时候挖掘机会,第二,把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑,过去20多年中国是每隔5年一轮牛市,1999年的5.19,2004年的五朵金花,2009年的4万亿,2014年的互联网和并购,2019年的科创板。如果说2024年前后牛市可能是什么,结论比较清楚,就是我讲的两条主线:一是由AI、物联网、元宇宙带动的这一轮科技行业的
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中科曙光
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国泰君安:2022年逆变器海外出口与国内招中标回顾
本报告导读: 产业链观点:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。周专题:22年国内逆变器出口大幅增长,欧洲为最主要市场,国内招标市场组串式占据主流。 投资建议:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格如期开始松动,报价区间开始小幅下移。我们预计本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来
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晶科能源
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石英股份
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南都电源
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2023-03-16 05:34:35
天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评
【天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评-0315 ——————————— 事件 自今天(3月15日)0时起至2024年12月31日,内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆【2折】优惠的通行政策,其中部分路段还将在原有折扣的基础上叠加该优惠政策。此次实施新能源汽车优惠通行线路总长1164公里,预计可节省通行费6亿元以上。 分析投资建议 此次内蒙通行费优惠政策将显著促进新能源车的使用经济性,特别的对用于运输的货车、重卡。据我们了解,内蒙古一般高速公路不同车型收费标准如下:1)客
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浙商证券:315晚会8项内容
汇报315晚会8项内容: 1、调出来的假香米:泰国香米实际产地安徽,香精调制 2、打脸化妆品:妆字号产品违规注射 3、苦情戏的局中局:短视频卖货假剧本 4、免费评书机:坑骗老年人 5、谁在操控水军:直播间水军泛滥 6、不安全的安全带:景区安全带不符合标准 7、如此翻新隐患大:重新喷漆翻新绝缘子等 8、藏在地下的隐患:水泥管偷工减料 #提及”妆字号产品用作水光针违规注射“问题,并再次强调此类产品均需持有NMPA批准的医疗器械III类证,呼吁消费者选择正规产品和机构,违规产品出清利好行业合规龙头。
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华熙生物
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2023-03-15 21:44:59
【弘则FICC】海外市场波动的触发
【弘则FICC】海外市场波动的触发: 1)欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2)欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3)之前svb风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率
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中国平安
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2023-03-15 21:22:32
通胀迎来好消息?美国2月PPI环比下降0.1% 远低于预期
摘要:PPI数据低于预期将使美联储能够在平衡金融稳定担忧的同时略微放慢加息步伐。 在美联储权衡下一次加息路径之际,2月PPI数据意外大幅下降,鼓舞了市场情绪。 3月15日周三,美国劳工部发布的数据显示,美国2月PPI(生产者价格指数)环比下降0.1%,低于预期的0.3%,前值为0.7%;同比增长4.6%,也较上月的6%有所放缓,是2021年3月以来的最低同比增长。 1月份的整体数据也从6.4%被下修至6%。 剔除食品、能源和贸易的核心PPI在2月环比增长0%,低于预期的0.4%,前值为0.5%;
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山东黄金
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2023-03-15 16:25:24
招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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招商轮船
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2023-03-15 13:13:53
氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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滨化股份
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昇辉科技
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华电科工
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华光环能
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戈壁淘金
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2023-03-15 12:20:15
半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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中芯国际
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【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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【广发电新】绝缘子&大连电瓷观点
#绝缘子用在哪? ①大量使用的是线路绝缘子,变电站/换流站内部采用支柱绝缘子用量较少。②线路绝缘子用来连接输电线路和杆塔,实现二者绝缘。一般而言,平原地区单位距离杆塔数量略少,绝缘子用量略少;山区绝缘子用量略多。 #绝缘子的价值量约占特高压整体投资的4%。统计近期特高压项目中绝缘子价值量占比:#直流: 白鹤滩-江苏3.7%(该项目为混合直流,换流阀等成本明显提升,绝缘子价值量占比变低),白鹤滩-浙江3.9%。#交流: 驻马店-武汉3.6%,南阳-荆门-长沙3.0%,武汉-南昌2.5%。近期投产交
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招商轮船:油散双核蓄势待发【国信交运】
公司是全球领先的综合航运龙头,以油散为核心,滚装、集运、特种船为补充,用多元化布局的方式降低自身受单一板块周期性影响,业绩稳定性在航运板块中较强的同时,仍拥有巨大的业绩弹性及爆发力。 VLCC运价每波动10000美元/天,招商轮船有望取得13亿增量业绩。VLCC主要面向亚洲市场,其中最大的市场是中国,2021-2022期间,中国因受疫情管控影响,下游成品油、航空燃油需求不佳,原油进口量同比下滑,23年预计需求反转向上。且全球船东因运价、新船造价、环保政策等因素影响,21H2以来仅新下2艘VLCC
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东北证券:继续强推绿氢板块
氢能行业指数发布,行业关注度提升。中证指数有限公司公告将于2023年4月3日正式发布中证氢能指数,中证氢能指数样本列表中包括中集集团、潍柴动力、美锦能源、雄韬股份、东方电气、亿华通等22家氢能企业。华光环能发布1500标方电解槽产品,产品快速迭代更新。 深能北方电解槽项目开标,阳光电源预中标。深能北方鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目选址位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇麻黄套子、上海庙能源化工基地,包括新建1座250MW光伏电站和1座制氢站(9台电解槽)。中标候选人分别为:阳光电源
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【长江策略】瑞士信贷事件点评
【长江策略】瑞士信贷事件——多重负面消息引发抛售 #市场表现: 3月15日,瑞士信贷5年期CDS飙升至525BPs以上,开盘下跌29.88%,但此后跌幅收窄。 #SEC质疑先前的财务报表: 上周由于美国证券交易委员会(SEC)对瑞信集团先前的财务报表提出质疑,瑞信集团推迟了计划在上周公布的年度报告 #普华永道认为其财务报告内部控制存在重大缺陷: 普华永道在瑞士信贷2022年年报中表示,其风险评估流程的有效性,识别和分析集团财务报表中的重大错报风险。以及编制合并财务报表的控制系统存在缺陷,包括非现
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天风证券:叠层钙钛矿电池下一代电池片技术或开始逐渐演绎
1)钙钛矿叠层电池:效率突破单结极限,多种技术路径持续探索。叠层电池的原理是宽带隙顶部电池吸收高能量光子,窄带隙底部电池提高光子利用率,二者合作能突破单结电池的理论效率极限,打开转化效率天花板。 从材料分类:可分为钙钛矿/PERC、钙钛矿/TOPCon、钙钛矿/HJT、钙钛矿/CIGS与全钙钛矿电池等。钙钛矿晶硅叠层电池是现阶段晶硅电池的升级之选,其中钙钛矿/HJT电池或为更优解;而全钙钛矿电池无需晶硅材料,能实现有效降本,未来随着量产技术逐渐成熟,全钙钛矿叠层有望成为更优选择。 从
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赵晓光:过去20多年中国每隔5年一轮牛市 2024年前后牛市可能是两条主线
天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出,看投资的魅力就在于两类机会:第一,在价值被低估的时候挖掘机会,第二,把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑,过去20多年中国是每隔5年一轮牛市,1999年的5.19,2004年的五朵金花,2009年的4万亿,2014年的互联网和并购,2019年的科创板。如果说2024年前后牛市可能是什么,结论比较清楚,就是我讲的两条主线:一是由AI、物联网、元宇宙带动的这一轮科技行业的
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中科曙光
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国泰君安:2022年逆变器海外出口与国内招中标回顾
本报告导读: 产业链观点:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。周专题:22年国内逆变器出口大幅增长,欧洲为最主要市场,国内招标市场组串式占据主流。 投资建议:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格如期开始松动,报价区间开始小幅下移。我们预计本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来
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天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评
【天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评-0315 ——————————— 事件 自今天(3月15日)0时起至2024年12月31日,内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆【2折】优惠的通行政策,其中部分路段还将在原有折扣的基础上叠加该优惠政策。此次实施新能源汽车优惠通行线路总长1164公里,预计可节省通行费6亿元以上。 分析投资建议 此次内蒙通行费优惠政策将显著促进新能源车的使用经济性,特别的对用于运输的货车、重卡。据我们了解,内蒙古一般高速公路不同车型收费标准如下:1)客
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浙商证券:315晚会8项内容
汇报315晚会8项内容: 1、调出来的假香米:泰国香米实际产地安徽,香精调制 2、打脸化妆品:妆字号产品违规注射 3、苦情戏的局中局:短视频卖货假剧本 4、免费评书机:坑骗老年人 5、谁在操控水军:直播间水军泛滥 6、不安全的安全带:景区安全带不符合标准 7、如此翻新隐患大:重新喷漆翻新绝缘子等 8、藏在地下的隐患:水泥管偷工减料 #提及”妆字号产品用作水光针违规注射“问题,并再次强调此类产品均需持有NMPA批准的医疗器械III类证,呼吁消费者选择正规产品和机构,违规产品出清利好行业合规龙头。
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【弘则FICC】海外市场波动的触发
【弘则FICC】海外市场波动的触发: 1)欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2)欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3)之前svb风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率
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中国平安
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通胀迎来好消息?美国2月PPI环比下降0.1% 远低于预期
摘要:PPI数据低于预期将使美联储能够在平衡金融稳定担忧的同时略微放慢加息步伐。 在美联储权衡下一次加息路径之际,2月PPI数据意外大幅下降,鼓舞了市场情绪。 3月15日周三,美国劳工部发布的数据显示,美国2月PPI(生产者价格指数)环比下降0.1%,低于预期的0.3%,前值为0.7%;同比增长4.6%,也较上月的6%有所放缓,是2021年3月以来的最低同比增长。 1月份的整体数据也从6.4%被下修至6%。 剔除食品、能源和贸易的核心PPI在2月环比增长0%,低于预期的0.4%,前值为0.5%;
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招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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中芯国际
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【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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戈壁淘金
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2023-03-16 08:55:24
【广发电新】绝缘子&大连电瓷观点
#绝缘子用在哪? ①大量使用的是线路绝缘子,变电站/换流站内部采用支柱绝缘子用量较少。②线路绝缘子用来连接输电线路和杆塔,实现二者绝缘。一般而言,平原地区单位距离杆塔数量略少,绝缘子用量略少;山区绝缘子用量略多。 #绝缘子的价值量约占特高压整体投资的4%。统计近期特高压项目中绝缘子价值量占比:#直流: 白鹤滩-江苏3.7%(该项目为混合直流,换流阀等成本明显提升,绝缘子价值量占比变低),白鹤滩-浙江3.9%。#交流: 驻马店-武汉3.6%,南阳-荆门-长沙3.0%,武汉-南昌2.5%。近期投产交
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大连电瓷
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2023-03-16 08:51:41
招商轮船:油散双核蓄势待发【国信交运】
公司是全球领先的综合航运龙头,以油散为核心,滚装、集运、特种船为补充,用多元化布局的方式降低自身受单一板块周期性影响,业绩稳定性在航运板块中较强的同时,仍拥有巨大的业绩弹性及爆发力。 VLCC运价每波动10000美元/天,招商轮船有望取得13亿增量业绩。VLCC主要面向亚洲市场,其中最大的市场是中国,2021-2022期间,中国因受疫情管控影响,下游成品油、航空燃油需求不佳,原油进口量同比下滑,23年预计需求反转向上。且全球船东因运价、新船造价、环保政策等因素影响,21H2以来仅新下2艘VLCC
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招商轮船
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戈壁淘金
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2023-03-16 08:46:48
东北证券:继续强推绿氢板块
氢能行业指数发布,行业关注度提升。中证指数有限公司公告将于2023年4月3日正式发布中证氢能指数,中证氢能指数样本列表中包括中集集团、潍柴动力、美锦能源、雄韬股份、东方电气、亿华通等22家氢能企业。华光环能发布1500标方电解槽产品,产品快速迭代更新。 深能北方电解槽项目开标,阳光电源预中标。深能北方鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目选址位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇麻黄套子、上海庙能源化工基地,包括新建1座250MW光伏电站和1座制氢站(9台电解槽)。中标候选人分别为:阳光电源
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华电科工
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兰石重装
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2023-03-16 08:38:55
【长江策略】瑞士信贷事件点评
【长江策略】瑞士信贷事件——多重负面消息引发抛售 #市场表现: 3月15日,瑞士信贷5年期CDS飙升至525BPs以上,开盘下跌29.88%,但此后跌幅收窄。 #SEC质疑先前的财务报表: 上周由于美国证券交易委员会(SEC)对瑞信集团先前的财务报表提出质疑,瑞信集团推迟了计划在上周公布的年度报告 #普华永道认为其财务报告内部控制存在重大缺陷: 普华永道在瑞士信贷2022年年报中表示,其风险评估流程的有效性,识别和分析集团财务报表中的重大错报风险。以及编制合并财务报表的控制系统存在缺陷,包括非现
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中国平安
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天风证券:叠层钙钛矿电池下一代电池片技术或开始逐渐演绎
1)钙钛矿叠层电池:效率突破单结极限,多种技术路径持续探索。叠层电池的原理是宽带隙顶部电池吸收高能量光子,窄带隙底部电池提高光子利用率,二者合作能突破单结电池的理论效率极限,打开转化效率天花板。 从材料分类:可分为钙钛矿/PERC、钙钛矿/TOPCon、钙钛矿/HJT、钙钛矿/CIGS与全钙钛矿电池等。钙钛矿晶硅叠层电池是现阶段晶硅电池的升级之选,其中钙钛矿/HJT电池或为更优解;而全钙钛矿电池无需晶硅材料,能实现有效降本,未来随着量产技术逐渐成熟,全钙钛矿叠层有望成为更优选择。 从
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京山轻机
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赵晓光:过去20多年中国每隔5年一轮牛市 2024年前后牛市可能是两条主线
天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在天风证券“如日方升”2023春季策略会上作《这一轮数据革命的终局》的致辞。赵晓光指出,看投资的魅力就在于两类机会:第一,在价值被低估的时候挖掘机会,第二,把握最核心的产业浪潮趋势。因为我一直讲一个逻辑,过去20多年中国是每隔5年一轮牛市,1999年的5.19,2004年的五朵金花,2009年的4万亿,2014年的互联网和并购,2019年的科创板。如果说2024年前后牛市可能是什么,结论比较清楚,就是我讲的两条主线:一是由AI、物联网、元宇宙带动的这一轮科技行业的
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中科曙光
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国泰君安:2022年逆变器海外出口与国内招中标回顾
本报告导读: 产业链观点:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。周专题:22年国内逆变器出口大幅增长,欧洲为最主要市场,国内招标市场组串式占据主流。 投资建议:硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏投资机会。上游价格边际拐点已现,博弈落地需求启动。上周硅料价格如期开始松动,报价区间开始小幅下移。我们预计本轮硅料价格二次见顶已至,后续博弈落地行业将重回需求提升阶段,预计行业装机大规模启动及组件大单签订有望在3-4月到来。我们认为,此轮产业链价格波动主要系短期环节间库存影响带来
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晶科能源
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天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评
【天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评-0315 ——————————— 事件 自今天(3月15日)0时起至2024年12月31日,内蒙古对境内10段收费公路实行新能源车辆【2折】优惠的通行政策,其中部分路段还将在原有折扣的基础上叠加该优惠政策。此次实施新能源汽车优惠通行线路总长1164公里,预计可节省通行费6亿元以上。 分析投资建议 此次内蒙通行费优惠政策将显著促进新能源车的使用经济性,特别的对用于运输的货车、重卡。据我们了解,内蒙古一般高速公路不同车型收费标准如下:1)客
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浙商证券:315晚会8项内容
汇报315晚会8项内容: 1、调出来的假香米:泰国香米实际产地安徽,香精调制 2、打脸化妆品:妆字号产品违规注射 3、苦情戏的局中局:短视频卖货假剧本 4、免费评书机:坑骗老年人 5、谁在操控水军:直播间水军泛滥 6、不安全的安全带:景区安全带不符合标准 7、如此翻新隐患大:重新喷漆翻新绝缘子等 8、藏在地下的隐患:水泥管偷工减料 #提及”妆字号产品用作水光针违规注射“问题,并再次强调此类产品均需持有NMPA批准的医疗器械III类证,呼吁消费者选择正规产品和机构,违规产品出清利好行业合规龙头。
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华熙生物
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【弘则FICC】海外市场波动的触发
【弘则FICC】海外市场波动的触发: 1)欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2)欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3)之前svb风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率
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中国平安
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2023-03-15 21:22:32
通胀迎来好消息?美国2月PPI环比下降0.1% 远低于预期
摘要:PPI数据低于预期将使美联储能够在平衡金融稳定担忧的同时略微放慢加息步伐。 在美联储权衡下一次加息路径之际,2月PPI数据意外大幅下降,鼓舞了市场情绪。 3月15日周三,美国劳工部发布的数据显示,美国2月PPI(生产者价格指数)环比下降0.1%,低于预期的0.3%,前值为0.7%;同比增长4.6%,也较上月的6%有所放缓,是2021年3月以来的最低同比增长。 1月份的整体数据也从6.4%被下修至6%。 剔除食品、能源和贸易的核心PPI在2月环比增长0%,低于预期的0.4%,前值为0.5%;
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山东黄金
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2023-03-15 16:25:24
招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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招商轮船
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氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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滨化股份
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昇辉科技
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华电科工
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华光环能
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2023-03-15 12:20:15
半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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2023-03-15 10:40:34
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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