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只买龙头的老司机

2023-04-21 08:28:53

【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶

【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶【MetaERP全栈自主可控】4月20日，华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，联合众多伙伴，采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术，已在MetaERP实现全栈自主可控。【覆盖范围广，应用效果佳】目前，MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账。【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益【赛意信息】泛ERP+智

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2023-04-21 08:19:02

【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评：业绩符合预期，星火大模型将改变市场

事件：2022年营收188.2亿(+2.8%)，教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿，同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%)，扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%)，归母净利润-0.6亿(-152.3%)，扣非净利润-3.4亿(-331.8%)，符合预期。业绩符合预期，预计Q2将迎来

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2023-04-21 07:54:14

新一轮版号获批：AI+游戏仍然首推

Ai推荐思路重申与再梳理，AI+游戏仍然首推我们看好游戏短期β与长期β的共振，下有基本面，上有AI。 1，昨天的4月新一轮版号中恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力，而亚运会相关公司腾讯（英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4）、完美世界（刀塔2）、电魂网络（梦三国2）已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2，技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证

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人民网

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2023-04-21 07:32:23

【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期，价格陆续提涨

截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨，环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯，本周以来各地浮法玻璃价格继续上调：4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等，成交维持良好；华东多数厂商价格上调2~3元/重箱；华中部分厂家报价上调1~2元/重箱；华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱，去库速度略超市场预期。厂库下降幅度明显扩大，终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯，截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱，厂库去化

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2023-04-21 05:16:01

中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

1、【应用】大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch

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2023-04-21 05:08:00

【长江电新】美国关税政策点评：故技重施恐难成，从容应对终受益

事件：1）美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》（CRA），批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法；2）400多家美国太阳能公司致函国会，表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响；3）美国能源部宣布了若干新的太阳能投资，并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂，进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案，今天众议院筹款委员会才通过，后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决，而且后续总统有能力否决该措施，然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权

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2023-04-21 05:05:29

【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升

一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%，收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓，但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看，2016年至今，中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%，收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复

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2023-04-21 05:02:47

光刻机产业链疏理

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2023-04-21 04:59:44

【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条

上游：材料、设备中游：存储芯片晶圆、封装下游：存储模组上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路存储芯片多为fccsp封装，csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板，国产存储起量便是风起之时 Solder ball（焊球）：唯特偶存储往高带宽和高密度发展，球栅阵列必不可缺，solder b

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2023-04-21 04:56:20

Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读：

！！！Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读： 1. 同ASML一样，LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲，国内逆周期扩产进一步确定； 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国； 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金，但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付； 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户，#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程； 5.

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2023-04-20 22:02:49

【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票

根据本周三（4月19日），废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案（CRA）现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出，内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板，在 24 个月内没有关税风险。目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议（CRA），该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过，它将被送往由民主党控制的参议院，美媒认为，预计该法案在参议院不会获得足够的支持

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2023-04-20 21:54:21

华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响

华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响网传深圳二手房指导价政策调整，包括：1）指导价不调整；2）银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；3）即日起执行。若传言属实，对深圳楼市形成较大利好，但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括：1）买家心理预期价位；2）变向提高了首付比例；3）提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消，则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感，京沪在政策几乎未调

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【国君金工：目前TMT板块操作建议】

我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部，并且建议在这个底部配置传媒，其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块，我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构，是7年下跌跌出来的机会，预判有2年左右的行情，值得高度关注。去年8月我在上海路演，被问到传媒的推荐理由，我的回答是：技术上准备好了，位置非常低，任何消息都会是好消息。从去年10月底到现在，TMT板块大幅上涨，以中证传媒指数为例，已经从月线BOLL下轨760附近，上涨到月线BOLL上轨1453

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长江存储产业链

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2023-04-20 21:19:02

【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道，产业链有望充分受益

事件：据彭博社4月20日报道，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。 #大陆DRAM龙头，国产空间广！长鑫存储2016年于合肥成立，专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售，目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来，DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断，2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片，打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大！从空间看，长鑫存储按产能计算的市场份额在8%，而中国大陆占全

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【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶

【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶【MetaERP全栈自主可控】4月20日，华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，联合众多伙伴，采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术，已在MetaERP实现全栈自主可控。【覆盖范围广，应用效果佳】目前，MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账。【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益【赛意信息】泛ERP+智

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【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评：业绩符合预期，星火大模型将改变市场

事件：2022年营收188.2亿(+2.8%)，教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿，同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%)，扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%)，归母净利润-0.6亿(-152.3%)，扣非净利润-3.4亿(-331.8%)，符合预期。业绩符合预期，预计Q2将迎来

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新一轮版号获批：AI+游戏仍然首推

Ai推荐思路重申与再梳理，AI+游戏仍然首推我们看好游戏短期β与长期β的共振，下有基本面，上有AI。 1，昨天的4月新一轮版号中恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力，而亚运会相关公司腾讯（英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4）、完美世界（刀塔2）、电魂网络（梦三国2）已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2，技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证

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【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期，价格陆续提涨

截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨，环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯，本周以来各地浮法玻璃价格继续上调：4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等，成交维持良好；华东多数厂商价格上调2~3元/重箱；华中部分厂家报价上调1~2元/重箱；华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱，去库速度略超市场预期。厂库下降幅度明显扩大，终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯，截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱，厂库去化

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

1、【应用】大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch

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【长江电新】美国关税政策点评：故技重施恐难成，从容应对终受益

事件：1）美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》（CRA），批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法；2）400多家美国太阳能公司致函国会，表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响；3）美国能源部宣布了若干新的太阳能投资，并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂，进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案，今天众议院筹款委员会才通过，后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决，而且后续总统有能力否决该措施，然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权

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【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升

一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%，收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓，但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看，2016年至今，中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%，收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复

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【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条

上游：材料、设备中游：存储芯片晶圆、封装下游：存储模组上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路存储芯片多为fccsp封装，csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板，国产存储起量便是风起之时 Solder ball（焊球）：唯特偶存储往高带宽和高密度发展，球栅阵列必不可缺，solder b

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！！！Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读： 1. 同ASML一样，LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲，国内逆周期扩产进一步确定； 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国； 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金，但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付； 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户，#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程； 5.

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【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票

根据本周三（4月19日），废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案（CRA）现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出，内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板，在 24 个月内没有关税风险。目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议（CRA），该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过，它将被送往由民主党控制的参议院，美媒认为，预计该法案在参议院不会获得足够的支持

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华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响

华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响网传深圳二手房指导价政策调整，包括：1）指导价不调整；2）银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；3）即日起执行。若传言属实，对深圳楼市形成较大利好，但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括：1）买家心理预期价位；2）变向提高了首付比例；3）提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消，则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感，京沪在政策几乎未调

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【国君金工：目前TMT板块操作建议】

我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部，并且建议在这个底部配置传媒，其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块，我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构，是7年下跌跌出来的机会，预判有2年左右的行情，值得高度关注。去年8月我在上海路演，被问到传媒的推荐理由，我的回答是：技术上准备好了，位置非常低，任何消息都会是好消息。从去年10月底到现在，TMT板块大幅上涨，以中证传媒指数为例，已经从月线BOLL下轨760附近，上涨到月线BOLL上轨1453

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【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道，产业链有望充分受益

事件：据彭博社4月20日报道，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。 #大陆DRAM龙头，国产空间广！长鑫存储2016年于合肥成立，专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售，目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来，DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断，2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片，打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大！从空间看，长鑫存储按产能计算的市场份额在8%，而中国大陆占全

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【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶

【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶【MetaERP全栈自主可控】4月20日，华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，联合众多伙伴，采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术，已在MetaERP实现全栈自主可控。【覆盖范围广，应用效果佳】目前，MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账。【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益【赛意信息】泛ERP+智

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【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评：业绩符合预期，星火大模型将改变市场

事件：2022年营收188.2亿(+2.8%)，教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿，同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%)，扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%)，归母净利润-0.6亿(-152.3%)，扣非净利润-3.4亿(-331.8%)，符合预期。业绩符合预期，预计Q2将迎来

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科大讯飞

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2023-04-21 07:54:14

新一轮版号获批：AI+游戏仍然首推

Ai推荐思路重申与再梳理，AI+游戏仍然首推我们看好游戏短期β与长期β的共振，下有基本面，上有AI。 1，昨天的4月新一轮版号中恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力，而亚运会相关公司腾讯（英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4）、完美世界（刀塔2）、电魂网络（梦三国2）已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2，技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证

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人民网

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2023-04-21 07:32:23

【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期，价格陆续提涨

截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨，环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯，本周以来各地浮法玻璃价格继续上调：4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等，成交维持良好；华东多数厂商价格上调2~3元/重箱；华中部分厂家报价上调1~2元/重箱；华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱，去库速度略超市场预期。厂库下降幅度明显扩大，终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯，截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱，厂库去化

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2023-04-21 05:16:01

中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

1、【应用】大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch

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【长江电新】美国关税政策点评：故技重施恐难成，从容应对终受益

事件：1）美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》（CRA），批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法；2）400多家美国太阳能公司致函国会，表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响；3）美国能源部宣布了若干新的太阳能投资，并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂，进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案，今天众议院筹款委员会才通过，后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决，而且后续总统有能力否决该措施，然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权

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2023-04-21 05:05:29

【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升

一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%，收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓，但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看，2016年至今，中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%，收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复

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2023-04-21 05:02:47

光刻机产业链疏理

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【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条

上游：材料、设备中游：存储芯片晶圆、封装下游：存储模组上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路存储芯片多为fccsp封装，csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板，国产存储起量便是风起之时 Solder ball（焊球）：唯特偶存储往高带宽和高密度发展，球栅阵列必不可缺，solder b

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Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读：

！！！Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读： 1. 同ASML一样，LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲，国内逆周期扩产进一步确定； 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国； 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金，但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付； 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户，#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程； 5.

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【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票

根据本周三（4月19日），废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案（CRA）现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出，内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板，在 24 个月内没有关税风险。目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议（CRA），该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过，它将被送往由民主党控制的参议院，美媒认为，预计该法案在参议院不会获得足够的支持

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华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响

华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响网传深圳二手房指导价政策调整，包括：1）指导价不调整；2）银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；3）即日起执行。若传言属实，对深圳楼市形成较大利好，但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括：1）买家心理预期价位；2）变向提高了首付比例；3）提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消，则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感，京沪在政策几乎未调

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【国君金工：目前TMT板块操作建议】

我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部，并且建议在这个底部配置传媒，其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块，我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构，是7年下跌跌出来的机会，预判有2年左右的行情，值得高度关注。去年8月我在上海路演，被问到传媒的推荐理由，我的回答是：技术上准备好了，位置非常低，任何消息都会是好消息。从去年10月底到现在，TMT板块大幅上涨，以中证传媒指数为例，已经从月线BOLL下轨760附近，上涨到月线BOLL上轨1453

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【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道，产业链有望充分受益

事件：据彭博社4月20日报道，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。 #大陆DRAM龙头，国产空间广！长鑫存储2016年于合肥成立，专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售，目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来，DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断，2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片，打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大！从空间看，长鑫存储按产能计算的市场份额在8%，而中国大陆占全

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2023-04-21 08:28:53

【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶

【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶【MetaERP全栈自主可控】4月20日，华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，联合众多伙伴，采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术，已在MetaERP实现全栈自主可控。【覆盖范围广，应用效果佳】目前，MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账。【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益【赛意信息】泛ERP+智

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【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评：业绩符合预期，星火大模型将改变市场

事件：2022年营收188.2亿(+2.8%)，教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿，同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%)，扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%)，归母净利润-0.6亿(-152.3%)，扣非净利润-3.4亿(-331.8%)，符合预期。业绩符合预期，预计Q2将迎来

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新一轮版号获批：AI+游戏仍然首推

Ai推荐思路重申与再梳理，AI+游戏仍然首推我们看好游戏短期β与长期β的共振，下有基本面，上有AI。 1，昨天的4月新一轮版号中恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力，而亚运会相关公司腾讯（英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4）、完美世界（刀塔2）、电魂网络（梦三国2）已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2，技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证

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【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期，价格陆续提涨

截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨，环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯，本周以来各地浮法玻璃价格继续上调：4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等，成交维持良好；华东多数厂商价格上调2~3元/重箱；华中部分厂家报价上调1~2元/重箱；华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱，去库速度略超市场预期。厂库下降幅度明显扩大，终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯，截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱，厂库去化

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

1、【应用】大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch

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【长江电新】美国关税政策点评：故技重施恐难成，从容应对终受益

事件：1）美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》（CRA），批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法；2）400多家美国太阳能公司致函国会，表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响；3）美国能源部宣布了若干新的太阳能投资，并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂，进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案，今天众议院筹款委员会才通过，后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决，而且后续总统有能力否决该措施，然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权

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【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升

一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%，收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓，但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看，2016年至今，中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%，收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复

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【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条

上游：材料、设备中游：存储芯片晶圆、封装下游：存储模组上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路存储芯片多为fccsp封装，csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板，国产存储起量便是风起之时 Solder ball（焊球）：唯特偶存储往高带宽和高密度发展，球栅阵列必不可缺，solder b

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Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读：

！！！Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读： 1. 同ASML一样，LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲，国内逆周期扩产进一步确定； 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国； 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金，但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付； 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户，#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程； 5.

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【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票

根据本周三（4月19日），废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案（CRA）现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出，内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板，在 24 个月内没有关税风险。目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议（CRA），该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过，它将被送往由民主党控制的参议院，美媒认为，预计该法案在参议院不会获得足够的支持

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华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响

华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响网传深圳二手房指导价政策调整，包括：1）指导价不调整；2）银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；3）即日起执行。若传言属实，对深圳楼市形成较大利好，但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括：1）买家心理预期价位；2）变向提高了首付比例；3）提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消，则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感，京沪在政策几乎未调

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【国君金工：目前TMT板块操作建议】

我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部，并且建议在这个底部配置传媒，其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块，我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构，是7年下跌跌出来的机会，预判有2年左右的行情，值得高度关注。去年8月我在上海路演，被问到传媒的推荐理由，我的回答是：技术上准备好了，位置非常低，任何消息都会是好消息。从去年10月底到现在，TMT板块大幅上涨，以中证传媒指数为例，已经从月线BOLL下轨760附近，上涨到月线BOLL上轨1453

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【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道，产业链有望充分受益

事件：据彭博社4月20日报道，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。 #大陆DRAM龙头，国产空间广！长鑫存储2016年于合肥成立，专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售，目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来，DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断，2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片，打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大！从空间看，长鑫存储按产能计算的市场份额在8%，而中国大陆占全

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【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶

【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控，推荐赛意、汉得、金蝶【MetaERP全栈自主可控】4月20日，华为基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，联合众多伙伴，采用云原生架构、元数据多租架构、实时智能技术等先进技术，已在MetaERP实现全栈自主可控。【覆盖范围广，应用效果佳】目前，MetaERP已经覆盖华为公司100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账。【重视华为产业链标的】 📈ERP直接受益【赛意信息】泛ERP+智

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【国君计算机】科大讯飞2022年报&2023一季报点评：业绩符合预期，星火大模型将改变市场

事件：2022年营收188.2亿(+2.8%)，教育/消费者/智慧城市/运营商/汽车/医疗/金融业务营收64.2/46.4/44.5/21.0/4.6/4.7/2.3亿，同比3.0%/-1.0%/-10.6%/+50.5%/+3.4%/+38.4%/+19.3%。归母净利5.6亿(-63.9%)，扣非净利润4.2亿元(-57.3%)。2023Q1营收28.9亿(-17.6%)，归母净利润-0.6亿(-152.3%)，扣非净利润-3.4亿(-331.8%)，符合预期。业绩符合预期，预计Q2将迎来

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新一轮版号获批：AI+游戏仍然首推

Ai推荐思路重申与再梳理，AI+游戏仍然首推我们看好游戏短期β与长期β的共振，下有基本面，上有AI。 1，昨天的4月新一轮版号中恺英、吉比特、三七互娱皆有获批。此外人民网肯定电竞与前沿科技的紧密联系并强调AI+电竞游戏的融合潜力，而亚运会相关公司腾讯（英雄联盟、王者荣耀“亚运版”、和平精英“亚运版”、FIFA Online 4）、完美世界（刀塔2）、电魂网络（梦三国2）已获得授权将根据《杭州亚运会电竞项目技术手册》要求组建电竞国家集训队。 2，技术落地角度看我们认为成本端改造已完成技术验证

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盛天网络
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电魂网络
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人民网

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2023-04-21 07:32:23

【中金基础材料】玻璃厂库去化速度略超预期，价格陆续提涨

截至4月10日当周统计局浮法玻璃含税价达1830元/吨，环比3月同期上涨5%。根据卓创资讯，本周以来各地浮法玻璃价格继续上调：4月20日当天华北多数厂商继续提涨1~3元/重箱不等，成交维持良好；华东多数厂商价格上调2~3元/重箱；华中部分厂家报价上调1~2元/重箱；华南市场多数厂报价继续上调2-3元/重箱。此外本周厂库环比-11%至4446万重箱，去库速度略超市场预期。厂库下降幅度明显扩大，终端施工好转带动浮法玻璃出货加速。根据卓创资讯，截至4月20日厂库环比-11%至4446万重箱，厂库去化

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2023-04-21 05:16:01

中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

1、【应用】大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看，HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先，对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用，相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升，先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案，进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch

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2023-04-21 05:08:00

【长江电新】美国关税政策点评：故技重施恐难成，从容应对终受益

事件：1）美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》（CRA），批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法；2）400多家美国太阳能公司致函国会，表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响；3）美国能源部宣布了若干新的太阳能投资，并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂，进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案，今天众议院筹款委员会才通过，后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决，而且后续总统有能力否决该措施，然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权

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隆基绿能

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2023-04-21 05:05:29

【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升

一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%，收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓，但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看，2016年至今，中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%，收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复

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中国建筑
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中国中铁
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中国交建

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2023-04-21 05:02:47

光刻机产业链疏理

光刻机产业链疏理

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茂莱光学
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福晶科技

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2023-04-21 04:59:44

【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条

上游：材料、设备中游：存储芯片晶圆、封装下游：存储模组上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound（塑封料）：华海诚科半导体塑封料龙头，任何存储芯片必用塑封料，存储最不可或缺的一环 BT载板：兴森科技、深南电路存储芯片多为fccsp封装，csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板，国产存储起量便是风起之时 Solder ball（焊球）：唯特偶存储往高带宽和高密度发展，球栅阵列必不可缺，solder b

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拓荆科技
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北方华创
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德明利
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太极实业

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2023-04-21 04:56:20

Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读：

！！！Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读： 1. 同ASML一样，LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲，国内逆周期扩产进一步确定； 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国； 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金，但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付； 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户，#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程； 5.

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中微公司
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北方华创
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拓荆科技

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2023-04-20 22:02:49

【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票

根据本周三（4月19日），废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案（CRA）现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出，内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板，在 24 个月内没有关税风险。目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议（CRA），该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过，它将被送往由民主党控制的参议院，美媒认为，预计该法案在参议院不会获得足够的支持

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2023-04-20 21:54:21

华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响

华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响网传深圳二手房指导价政策调整，包括：1）指导价不调整；2）银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；3）即日起执行。若传言属实，对深圳楼市形成较大利好，但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括：1）买家心理预期价位；2）变向提高了首付比例；3）提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消，则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感，京沪在政策几乎未调

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华侨城A

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2023-04-20 21:28:09

【国君金工：目前TMT板块操作建议】

我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部，并且建议在这个底部配置传媒，其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块，我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构，是7年下跌跌出来的机会，预判有2年左右的行情，值得高度关注。去年8月我在上海路演，被问到传媒的推荐理由，我的回答是：技术上准备好了，位置非常低，任何消息都会是好消息。从去年10月底到现在，TMT板块大幅上涨，以中证传媒指数为例，已经从月线BOLL下轨760附近，上涨到月线BOLL上轨1453

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中文在线

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2023-04-20 21:24:57

长江存储产业链

长江存储产业链

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华海清科
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2023-04-20 21:19:02

【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道，产业链有望充分受益

事件：据彭博社4月20日报道，芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO，估值不低于1000亿元人民币（约合145亿美元）。 #大陆DRAM龙头，国产空间广！长鑫存储2016年于合肥成立，专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售，目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来，DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断，2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片，打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大！从空间看，长鑫存储按产能计算的市场份额在8%，而中国大陆占全

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深科技

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