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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 07:50:29
【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
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三六零
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海光信息
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通富微电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:20:55
【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
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传艺科技
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维科技术
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:17:26
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
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欧晶科技
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华自科技
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戈壁淘金
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2023-03-19 17:11:51
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
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石英股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:08:48
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
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南都电源
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2023-03-19 17:04:12
【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
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高澜股份
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2023-03-19 17:00:06
【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
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2023-03-19 16:57:50
【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
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赛意信息
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2023-03-19 15:58:31
【浙商策略】新一轮上涨开启
1、大势:新一轮上涨窗口打开 趋势维度,新一轮牛市自22年12月底启动,当前尚处牛市初期。由于初始位置低,加之利好尚处兑现初期,牛市初期的关键特征在于易涨难跌。 当前经历了春节以来的调整后,四大边际因素驱动下,新一轮上涨窗口将打开。 其一,以史为鉴,仅就降准而言,统计显示对A股涨跌影响有限,但如果叠加情绪面修复或者基本面修复,降准后A股上涨概率将显著提升。站在当前,一则情绪自低位回升,二则经济数据持续改善,本次降准有望利好A股。 其二,随着硅谷银行等事件出现,美联储停止加息的拐点渐行渐近。复盘1
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北方华创
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2023-03-19 15:27:33
陈光明:这个时候还在看空,显然是对常识的谬视
核心观点: 1、我大概2014年在比较公开的场合,非常确切地跟大家讲,在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家,价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲,选择最优秀的企业陪伴它去成长,在它失落的时候重仓去投资,用最简单的话叫“便宜买好货”,基本上取得了不错的业绩。 3、这些投资的基本原理几乎没有什么变化,只是说适用的范围,随着社会、行业的变迁、投资者结构的变化,需要你不断进化学习。 4、价值投资的基本原理非常简单,但是做起来非常困难,真的是“守股难于守寡”。 5、我
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龙建股份
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2023-03-19 14:01:11
中信证券:A股全面修复行情的第二波虽略有延后 但趋势已日益清晰
国内经济和政策预期的低点已过,数据验证下国内经济预期上修,超预期降准助力政策预期回升;全球流动性收紧预期的顶点已过,近期欧美银行风险对我国没有实质性影响,反而有利于提升A股在全球的配置价值;下周美联储最关键的一次加息落地后,市场预期的转折点将明确;A股全面修复行情的第二波虽略有延后,但趋势已日益清晰。一方面,1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势,预计未来2个月经济增速将进一步修复,市场对2023年经济增速的预期也在上修;两会后的政策舆情已明确全年政策基准和重心,超预期降准呵护经济和市场信心,
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中国电信
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2023-03-19 10:06:19
【天风电新】美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂-0318
事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔电池厂项目(此项目2月已获得15年7.72亿
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宁德时代
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国轩高科
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招商证券:怎么看超预期的降准?
事件: 3月17日,央行意外降准。据央行官网披露,人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 核心观点: 此次降准的三个反常 对比历次降准操作,此次降准存在三个反常: 1)国务院尚未释放信号,央行直接公布降准决议。历史上,每逢降准降息出台,国务院通常会首先在常务会议上释放信号,央行随即研究落实。例如:去年11月22日,国常会提出“引导银行对普惠小微存量贷款适度让利.....适时适
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招商银行
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2023-03-18 11:12:54
【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息
【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息,华为核心合作伙伴,高端ERP信创市场核心标的! 华为官宣MetaERP!近日,华为任正非在火花奖专家座谈会上表示:今年4月份华为MetaERP将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了华为全球各部门的应用实战考验,经过了总账使用年度结算考验,已成功地证明MetaERP是有把握推广的; 央企中高端ERP市场国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道
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赛意信息
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2023-03-18 10:52:39
大国央企遇到一带一路概要
主要内容: 建筑建材:过去十年一带一路有没有取得成就? 有成就,2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 有什么问题? 问题在于相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶
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四川路桥
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中国电研
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【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
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【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
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【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
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【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
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【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
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【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
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【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
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【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
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【浙商策略】新一轮上涨开启
1、大势:新一轮上涨窗口打开 趋势维度,新一轮牛市自22年12月底启动,当前尚处牛市初期。由于初始位置低,加之利好尚处兑现初期,牛市初期的关键特征在于易涨难跌。 当前经历了春节以来的调整后,四大边际因素驱动下,新一轮上涨窗口将打开。 其一,以史为鉴,仅就降准而言,统计显示对A股涨跌影响有限,但如果叠加情绪面修复或者基本面修复,降准后A股上涨概率将显著提升。站在当前,一则情绪自低位回升,二则经济数据持续改善,本次降准有望利好A股。 其二,随着硅谷银行等事件出现,美联储停止加息的拐点渐行渐近。复盘1
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陈光明:这个时候还在看空,显然是对常识的谬视
核心观点: 1、我大概2014年在比较公开的场合,非常确切地跟大家讲,在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家,价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲,选择最优秀的企业陪伴它去成长,在它失落的时候重仓去投资,用最简单的话叫“便宜买好货”,基本上取得了不错的业绩。 3、这些投资的基本原理几乎没有什么变化,只是说适用的范围,随着社会、行业的变迁、投资者结构的变化,需要你不断进化学习。 4、价值投资的基本原理非常简单,但是做起来非常困难,真的是“守股难于守寡”。 5、我
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中信证券:A股全面修复行情的第二波虽略有延后 但趋势已日益清晰
国内经济和政策预期的低点已过,数据验证下国内经济预期上修,超预期降准助力政策预期回升;全球流动性收紧预期的顶点已过,近期欧美银行风险对我国没有实质性影响,反而有利于提升A股在全球的配置价值;下周美联储最关键的一次加息落地后,市场预期的转折点将明确;A股全面修复行情的第二波虽略有延后,但趋势已日益清晰。一方面,1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势,预计未来2个月经济增速将进一步修复,市场对2023年经济增速的预期也在上修;两会后的政策舆情已明确全年政策基准和重心,超预期降准呵护经济和市场信心,
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【天风电新】美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂-0318
事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔电池厂项目(此项目2月已获得15年7.72亿
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招商证券:怎么看超预期的降准?
事件: 3月17日,央行意外降准。据央行官网披露,人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 核心观点: 此次降准的三个反常 对比历次降准操作,此次降准存在三个反常: 1)国务院尚未释放信号,央行直接公布降准决议。历史上,每逢降准降息出台,国务院通常会首先在常务会议上释放信号,央行随即研究落实。例如:去年11月22日,国常会提出“引导银行对普惠小微存量贷款适度让利.....适时适
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【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息
【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息,华为核心合作伙伴,高端ERP信创市场核心标的! 华为官宣MetaERP!近日,华为任正非在火花奖专家座谈会上表示:今年4月份华为MetaERP将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了华为全球各部门的应用实战考验,经过了总账使用年度结算考验,已成功地证明MetaERP是有把握推广的; 央企中高端ERP市场国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道
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大国央企遇到一带一路概要
主要内容: 建筑建材:过去十年一带一路有没有取得成就? 有成就,2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 有什么问题? 问题在于相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶
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【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
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【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
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【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
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【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
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【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
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【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
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【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
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【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
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【浙商策略】新一轮上涨开启
1、大势:新一轮上涨窗口打开 趋势维度,新一轮牛市自22年12月底启动,当前尚处牛市初期。由于初始位置低,加之利好尚处兑现初期,牛市初期的关键特征在于易涨难跌。 当前经历了春节以来的调整后,四大边际因素驱动下,新一轮上涨窗口将打开。 其一,以史为鉴,仅就降准而言,统计显示对A股涨跌影响有限,但如果叠加情绪面修复或者基本面修复,降准后A股上涨概率将显著提升。站在当前,一则情绪自低位回升,二则经济数据持续改善,本次降准有望利好A股。 其二,随着硅谷银行等事件出现,美联储停止加息的拐点渐行渐近。复盘1
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陈光明:这个时候还在看空,显然是对常识的谬视
核心观点: 1、我大概2014年在比较公开的场合,非常确切地跟大家讲,在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家,价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲,选择最优秀的企业陪伴它去成长,在它失落的时候重仓去投资,用最简单的话叫“便宜买好货”,基本上取得了不错的业绩。 3、这些投资的基本原理几乎没有什么变化,只是说适用的范围,随着社会、行业的变迁、投资者结构的变化,需要你不断进化学习。 4、价值投资的基本原理非常简单,但是做起来非常困难,真的是“守股难于守寡”。 5、我
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中信证券:A股全面修复行情的第二波虽略有延后 但趋势已日益清晰
国内经济和政策预期的低点已过,数据验证下国内经济预期上修,超预期降准助力政策预期回升;全球流动性收紧预期的顶点已过,近期欧美银行风险对我国没有实质性影响,反而有利于提升A股在全球的配置价值;下周美联储最关键的一次加息落地后,市场预期的转折点将明确;A股全面修复行情的第二波虽略有延后,但趋势已日益清晰。一方面,1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势,预计未来2个月经济增速将进一步修复,市场对2023年经济增速的预期也在上修;两会后的政策舆情已明确全年政策基准和重心,超预期降准呵护经济和市场信心,
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【天风电新】美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂-0318
事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔电池厂项目(此项目2月已获得15年7.72亿
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招商证券:怎么看超预期的降准?
事件: 3月17日,央行意外降准。据央行官网披露,人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 核心观点: 此次降准的三个反常 对比历次降准操作,此次降准存在三个反常: 1)国务院尚未释放信号,央行直接公布降准决议。历史上,每逢降准降息出台,国务院通常会首先在常务会议上释放信号,央行随即研究落实。例如:去年11月22日,国常会提出“引导银行对普惠小微存量贷款适度让利.....适时适
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【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息
【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息,华为核心合作伙伴,高端ERP信创市场核心标的! 华为官宣MetaERP!近日,华为任正非在火花奖专家座谈会上表示:今年4月份华为MetaERP将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了华为全球各部门的应用实战考验,经过了总账使用年度结算考验,已成功地证明MetaERP是有把握推广的; 央企中高端ERP市场国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道
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大国央企遇到一带一路概要
主要内容: 建筑建材:过去十年一带一路有没有取得成就? 有成就,2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 有什么问题? 问题在于相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶
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【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
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【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
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【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
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【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
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【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
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【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
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北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
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【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
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【浙商策略】新一轮上涨开启
1、大势:新一轮上涨窗口打开 趋势维度,新一轮牛市自22年12月底启动,当前尚处牛市初期。由于初始位置低,加之利好尚处兑现初期,牛市初期的关键特征在于易涨难跌。 当前经历了春节以来的调整后,四大边际因素驱动下,新一轮上涨窗口将打开。 其一,以史为鉴,仅就降准而言,统计显示对A股涨跌影响有限,但如果叠加情绪面修复或者基本面修复,降准后A股上涨概率将显著提升。站在当前,一则情绪自低位回升,二则经济数据持续改善,本次降准有望利好A股。 其二,随着硅谷银行等事件出现,美联储停止加息的拐点渐行渐近。复盘1
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核心观点: 1、我大概2014年在比较公开的场合,非常确切地跟大家讲,在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家,价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲,选择最优秀的企业陪伴它去成长,在它失落的时候重仓去投资,用最简单的话叫“便宜买好货”,基本上取得了不错的业绩。 3、这些投资的基本原理几乎没有什么变化,只是说适用的范围,随着社会、行业的变迁、投资者结构的变化,需要你不断进化学习。 4、价值投资的基本原理非常简单,但是做起来非常困难,真的是“守股难于守寡”。 5、我
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中信证券:A股全面修复行情的第二波虽略有延后 但趋势已日益清晰
国内经济和政策预期的低点已过,数据验证下国内经济预期上修,超预期降准助力政策预期回升;全球流动性收紧预期的顶点已过,近期欧美银行风险对我国没有实质性影响,反而有利于提升A股在全球的配置价值;下周美联储最关键的一次加息落地后,市场预期的转折点将明确;A股全面修复行情的第二波虽略有延后,但趋势已日益清晰。一方面,1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势,预计未来2个月经济增速将进一步修复,市场对2023年经济增速的预期也在上修;两会后的政策舆情已明确全年政策基准和重心,超预期降准呵护经济和市场信心,
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【天风电新】美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂-0318
事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔电池厂项目(此项目2月已获得15年7.72亿
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招商证券:怎么看超预期的降准?
事件: 3月17日,央行意外降准。据央行官网披露,人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 核心观点: 此次降准的三个反常 对比历次降准操作,此次降准存在三个反常: 1)国务院尚未释放信号,央行直接公布降准决议。历史上,每逢降准降息出台,国务院通常会首先在常务会议上释放信号,央行随即研究落实。例如:去年11月22日,国常会提出“引导银行对普惠小微存量贷款适度让利.....适时适
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【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息
【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息,华为核心合作伙伴,高端ERP信创市场核心标的! 华为官宣MetaERP!近日,华为任正非在火花奖专家座谈会上表示:今年4月份华为MetaERP将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了华为全球各部门的应用实战考验,经过了总账使用年度结算考验,已成功地证明MetaERP是有把握推广的; 央企中高端ERP市场国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道
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2023-03-18 10:52:39
大国央企遇到一带一路概要
主要内容: 建筑建材:过去十年一带一路有没有取得成就? 有成就,2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 有什么问题? 问题在于相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 07:50:29
【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
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三六零
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戈壁淘金
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2023-03-19 17:20:55
【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
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传艺科技
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维科技术
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2023-03-19 17:17:26
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
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欧晶科技
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华自科技
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戈壁淘金
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2023-03-19 17:11:51
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
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石英股份
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2023-03-19 17:08:48
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
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南都电源
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英维克
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【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
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高澜股份
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【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
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【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
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【浙商策略】新一轮上涨开启
1、大势:新一轮上涨窗口打开 趋势维度,新一轮牛市自22年12月底启动,当前尚处牛市初期。由于初始位置低,加之利好尚处兑现初期,牛市初期的关键特征在于易涨难跌。 当前经历了春节以来的调整后,四大边际因素驱动下,新一轮上涨窗口将打开。 其一,以史为鉴,仅就降准而言,统计显示对A股涨跌影响有限,但如果叠加情绪面修复或者基本面修复,降准后A股上涨概率将显著提升。站在当前,一则情绪自低位回升,二则经济数据持续改善,本次降准有望利好A股。 其二,随着硅谷银行等事件出现,美联储停止加息的拐点渐行渐近。复盘1
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北方华创
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海天瑞声
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2023-03-19 15:27:33
陈光明:这个时候还在看空,显然是对常识的谬视
核心观点: 1、我大概2014年在比较公开的场合,非常确切地跟大家讲,在中国做价值投资是对的。我这次更加确定地、更加有信心地告诉大家,价值投资是行得通的。 2、以我过往的投资实践来讲,选择最优秀的企业陪伴它去成长,在它失落的时候重仓去投资,用最简单的话叫“便宜买好货”,基本上取得了不错的业绩。 3、这些投资的基本原理几乎没有什么变化,只是说适用的范围,随着社会、行业的变迁、投资者结构的变化,需要你不断进化学习。 4、价值投资的基本原理非常简单,但是做起来非常困难,真的是“守股难于守寡”。 5、我
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龙建股份
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2023-03-19 14:01:11
中信证券:A股全面修复行情的第二波虽略有延后 但趋势已日益清晰
国内经济和政策预期的低点已过,数据验证下国内经济预期上修,超预期降准助力政策预期回升;全球流动性收紧预期的顶点已过,近期欧美银行风险对我国没有实质性影响,反而有利于提升A股在全球的配置价值;下周美联储最关键的一次加息落地后,市场预期的转折点将明确;A股全面修复行情的第二波虽略有延后,但趋势已日益清晰。一方面,1~2月国内宏观数据验证开年经济修复趋势,预计未来2个月经济增速将进一步修复,市场对2023年经济增速的预期也在上修;两会后的政策舆情已明确全年政策基准和重心,超预期降准呵护经济和市场信心,
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中国电信
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2023-03-19 10:06:19
【天风电新】美国政府拨款支持宁德时代、国轩高科美国工厂-0318
事件 3月15日,美国国会授权拨款5.85亿美元,支持密歇根州三个电池厂建设项目,包括福特与宁德时代的合作项目、Our Next Energy电池厂、国轩高科美国子公司的项目。民主党领导的【众议院拨款委员会】以16票赞成、12票反对的结果通过了这项一揽子激励措施。民主党控制的【参议院拨款委员会】也批准了这笔资金的使用,密歇根州的经济发展委员会此前也通过了这项支出。 1)福特与宁德时代的合作电池厂 美国向福特拨款2.1亿美元,支持其投资35亿美元的马歇尔电池厂项目(此项目2月已获得15年7.72亿
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宁德时代
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国轩高科
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招商证券:怎么看超预期的降准?
事件: 3月17日,央行意外降准。据央行官网披露,人民银行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 核心观点: 此次降准的三个反常 对比历次降准操作,此次降准存在三个反常: 1)国务院尚未释放信号,央行直接公布降准决议。历史上,每逢降准降息出台,国务院通常会首先在常务会议上释放信号,央行随即研究落实。例如:去年11月22日,国常会提出“引导银行对普惠小微存量贷款适度让利.....适时适
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招商银行
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【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息
【民生计算机】华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息,华为核心合作伙伴,高端ERP信创市场核心标的! 华为官宣MetaERP!近日,华为任正非在火花奖专家座谈会上表示:今年4月份华为MetaERP将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了华为全球各部门的应用实战考验,经过了总账使用年度结算考验,已成功地证明MetaERP是有把握推广的; 央企中高端ERP市场国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道
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大国央企遇到一带一路概要
主要内容: 建筑建材:过去十年一带一路有没有取得成就? 有成就,2013年一带一路战略提出“六廊六路”主干线,围绕中南亚、中东、中亚、非洲拉美布局,现在主干线很多都通车了。 有什么问题? 问题在于相关公司没有兑现很多业绩,如中国建筑、中国中铁、中国交建没有海外业务带来业绩爆发式增长,主要是因为一带一路沿线国家经济一般,一带一路项目部分亏损。从去年出访目的地来看,一带一路开始做区域深耕,深耕以东南亚,中亚和中东为主的三个区域。这些区域经济发展相对更好,更中立。一带一路依然是个未来十年要持续发展的顶
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