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只买龙头的老司机

2023-03-10 11:55:53

暴跌60%，美国银行股现惊魂一夜，怎么回事儿？

隔夜惊魂一夜，美股费城银行指数暴跌7.7%，创下2020年6月份以来最差单日表现。消息面上，主要是爆了两个雷：其一，周三专注于投资加密货币的银行Silvergate宣布关门大吉。其二，硅谷银行出现流动性危机，隔夜暴跌60%，截至发文盘后暴跌21%，把投资者都吓坏了。到底是怎么一回事儿？资料显示，当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损。为抵消损失，硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元，这被华尔街视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈

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中国平安

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只买龙头的老司机

2023-03-10 11:51:35

传：美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞

传：据外媒报道，美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞。美国正在研究如何堵住对浪潮集团所施加限制措施存在的漏洞，以免诸如英特尔等美国公司可以继续向这家中国服务器制造商的附属公司供货。美国商务部本月把浪潮集团以及另外数十个中国实体加入“实体名单”。但是并没有指明浪潮集团的全部附属公司，而这些附属公司有几十个之多。浪潮信息继续承压？

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浪潮信息

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2023-03-10 10:33:49

广发证券：海外围绕ChatGPT的应用生态逐步形成，关注国内大厂大模型布局以及相应生态

随着ChatGPT正式商业化，海外基于ChatGPT涌现出多元应用，生态圈逐步形成。应用领域看，涉及聊天机器人、搜索、电商、营销、游戏、办公软件、文本生成、代码开发、教育等丰富的应用场景。研发生态看，圈层泛化，既有Apple、Snap、微软、Teams等大型企业布局，也有大量个人或小型开发团队基于ChatGPT或GPT-3模型，研发针对不同细分领域的应用程序。根据GPT3demo网站统计，基于ChatGPT、GPT-3模型推出的应用产品多达600+个，彰显ChatGPT所生长出的应用生态的高活跃

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蓝色光标
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凡拓数创
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中国科传
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中文在线
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昆仑万维

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2023-03-10 10:24:26

东吴证券：自主可控是中国科技发展的前提

ChatGPT热度较高，浪潮制裁警醒：年后美国ChatGPT加速落地，中国厂商纷纷布局ChatGPT。发展ChatGPT需要大量算力，中国第一大AI服务器厂商被美国制裁，中国发展ChatGPT底层技术被“卡脖子”。中美科技脱钩是必然，必须坚持国产化：美国多次对中国高科技企业进行制裁，2016年美国制裁中兴，千亿巨头濒临倒塌；2020年美国制裁华为，民族品牌举步维艰；今年美国制裁浪潮，算力龙头连吃跌停。美国制裁中国高科技公司，本质上是想遏制一切中国可能追赶、甚至超过美国科技的领域，实体清单的实质

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易华录
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海量数据
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太极股份

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2023-03-10 09:59:53

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（浙商陈杭）

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际情况增长+10～50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0～30%，实际增长40～60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%，实际增长20～30%。临近3月底的业绩预告季，建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】一一一一一一－一一一一一一－一一一一一一－一一半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际

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北方华创
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至纯科技
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华海清科
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拓荆科技

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2023-03-10 08:49:30

行业关键架构技术获突破，量子通信未来建设成本有望大降，机构预计市场规模或超千亿

3月9日报道，我国科学家首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信。文章称，作为世界上首个开放式架构的双场量子密钥分发系统，该架构在确保量子通信安全性的同时，能大幅降低系统建设成本，为我国建设多节点广域量子网络奠定基础。研究表示，安全是量子通信的最大特征。作为量子通信的主要方式之一，量子密钥分发基于量子的不可测量性、不可克隆性，借助“一次一密”的加密方式，为量子通信上了一把“安全锁”。“双场”是目前所有量子密钥分发协议中，最适合远距离传输的一种。安信证券认

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2023-03-10 08:45:48

浙商证券：半导体设备，重拾信心，春归有期

投资要点 2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩

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华峰测控
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2023-03-10 07:46:36

龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进

【长江环保&电新&金属】龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进 3月9日，ST龙净董事会决定不提前赎回“龙净转债”，即6月12日开始数，预计6月30日进行下一次决策。绿电业务开始推进。多宝山一期项目200MW开始推进，预计2023Q4建成投运，预计年均发电量4.9亿度。择时启动二期300MW。风光储一体化发展格局逐步形成。华泰保险问题正在解决，不必悲观。预计3月17日晚发年报，将第一时间推进摘帽事宜。公司具备长期投资逻辑，再次提醒提前准备。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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龙净环保

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2023-03-10 07:42:36

【东吴计算机】调研总结：强推信创四只个股

【东吴计算机】本周调研总结： 1⃣启明星辰，非常优秀，预期今年12亿利润，当前25倍估值；中国移动的控股带来公司未来新的增长极，在省级国资云、泛云安全、垂直私有云等业务上带来远超市场预期的从零到一，强烈推荐。 2⃣海量数据，华为供应链恢复，海量占据OpenGauss下游60%份额，受益于数据库竞争格局的优化和信创放量，产品广受央国企认可，强烈推荐。 3⃣深桑达A，连续承担国家高保密级别国资云项目，负责数据要素市场化顶层设计，电子云订单全国开花，强烈推荐。 4⃣中国软件，子公司麒麟软件在积极争取运

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2023-03-10 07:11:34

3月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会：发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。 2、央行行长易纲：就加强金融监管领域改革谈了四点认识。一是地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益。二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障。三是完

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新莱应材

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2023-03-10 05:53:51

传：中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，包括为购买国产半导体制造设备提供补贴

传：根据路透社报导，中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，以帮助中国国内半导体产业克服美国对中国的出口限制，其中包括为购买国产半导体制造设备提供补贴，上海微电子(SMEE) 等中国国内设备商可能会受益。但国外专家表示，上海微电子的技术落后欧美好几代，中国的半导体产业除非打破技术创新落后和在价值链末端的情况，否则单靠资金补贴援助将无法克服美国制裁带来的压力。附：据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》其中

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2023-03-10 05:38:42

中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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【民生计算机】强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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方证证券：数字中国红利，AI互联网

一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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暴跌60%，美国银行股现惊魂一夜，怎么回事儿？

隔夜惊魂一夜，美股费城银行指数暴跌7.7%，创下2020年6月份以来最差单日表现。消息面上，主要是爆了两个雷：其一，周三专注于投资加密货币的银行Silvergate宣布关门大吉。其二，硅谷银行出现流动性危机，隔夜暴跌60%，截至发文盘后暴跌21%，把投资者都吓坏了。到底是怎么一回事儿？资料显示，当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损。为抵消损失，硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元，这被华尔街视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈

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传：美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞

传：据外媒报道，美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞。美国正在研究如何堵住对浪潮集团所施加限制措施存在的漏洞，以免诸如英特尔等美国公司可以继续向这家中国服务器制造商的附属公司供货。美国商务部本月把浪潮集团以及另外数十个中国实体加入“实体名单”。但是并没有指明浪潮集团的全部附属公司，而这些附属公司有几十个之多。浪潮信息继续承压？

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广发证券：海外围绕ChatGPT的应用生态逐步形成，关注国内大厂大模型布局以及相应生态

随着ChatGPT正式商业化，海外基于ChatGPT涌现出多元应用，生态圈逐步形成。应用领域看，涉及聊天机器人、搜索、电商、营销、游戏、办公软件、文本生成、代码开发、教育等丰富的应用场景。研发生态看，圈层泛化，既有Apple、Snap、微软、Teams等大型企业布局，也有大量个人或小型开发团队基于ChatGPT或GPT-3模型，研发针对不同细分领域的应用程序。根据GPT3demo网站统计，基于ChatGPT、GPT-3模型推出的应用产品多达600+个，彰显ChatGPT所生长出的应用生态的高活跃

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东吴证券：自主可控是中国科技发展的前提

ChatGPT热度较高，浪潮制裁警醒：年后美国ChatGPT加速落地，中国厂商纷纷布局ChatGPT。发展ChatGPT需要大量算力，中国第一大AI服务器厂商被美国制裁，中国发展ChatGPT底层技术被“卡脖子”。中美科技脱钩是必然，必须坚持国产化：美国多次对中国高科技企业进行制裁，2016年美国制裁中兴，千亿巨头濒临倒塌；2020年美国制裁华为，民族品牌举步维艰；今年美国制裁浪潮，算力龙头连吃跌停。美国制裁中国高科技公司，本质上是想遏制一切中国可能追赶、甚至超过美国科技的领域，实体清单的实质

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半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（浙商陈杭）

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际情况增长+10～50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0～30%，实际增长40～60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%，实际增长20～30%。临近3月底的业绩预告季，建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】一一一一一一－一一一一一一－一一一一一一－一一半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际

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行业关键架构技术获突破，量子通信未来建设成本有望大降，机构预计市场规模或超千亿

3月9日报道，我国科学家首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信。文章称，作为世界上首个开放式架构的双场量子密钥分发系统，该架构在确保量子通信安全性的同时，能大幅降低系统建设成本，为我国建设多节点广域量子网络奠定基础。研究表示，安全是量子通信的最大特征。作为量子通信的主要方式之一，量子密钥分发基于量子的不可测量性、不可克隆性，借助“一次一密”的加密方式，为量子通信上了一把“安全锁”。“双场”是目前所有量子密钥分发协议中，最适合远距离传输的一种。安信证券认

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浙商证券：半导体设备，重拾信心，春归有期

投资要点 2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩

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龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进

【长江环保&电新&金属】龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进 3月9日，ST龙净董事会决定不提前赎回“龙净转债”，即6月12日开始数，预计6月30日进行下一次决策。绿电业务开始推进。多宝山一期项目200MW开始推进，预计2023Q4建成投运，预计年均发电量4.9亿度。择时启动二期300MW。风光储一体化发展格局逐步形成。华泰保险问题正在解决，不必悲观。预计3月17日晚发年报，将第一时间推进摘帽事宜。公司具备长期投资逻辑，再次提醒提前准备。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【东吴计算机】调研总结：强推信创四只个股

【东吴计算机】本周调研总结： 1⃣启明星辰，非常优秀，预期今年12亿利润，当前25倍估值；中国移动的控股带来公司未来新的增长极，在省级国资云、泛云安全、垂直私有云等业务上带来远超市场预期的从零到一，强烈推荐。 2⃣海量数据，华为供应链恢复，海量占据OpenGauss下游60%份额，受益于数据库竞争格局的优化和信创放量，产品广受央国企认可，强烈推荐。 3⃣深桑达A，连续承担国家高保密级别国资云项目，负责数据要素市场化顶层设计，电子云订单全国开花，强烈推荐。 4⃣中国软件，子公司麒麟软件在积极争取运

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会：发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。 2、央行行长易纲：就加强金融监管领域改革谈了四点认识。一是地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益。二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障。三是完

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传：中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，包括为购买国产半导体制造设备提供补贴

传：根据路透社报导，中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，以帮助中国国内半导体产业克服美国对中国的出口限制，其中包括为购买国产半导体制造设备提供补贴，上海微电子(SMEE) 等中国国内设备商可能会受益。但国外专家表示，上海微电子的技术落后欧美好几代，中国的半导体产业除非打破技术创新落后和在价值链末端的情况，否则单靠资金补贴援助将无法克服美国制裁带来的压力。附：据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》其中

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中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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方证证券：数字中国红利，AI互联网

一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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中国卫星
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铖昌科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-10 11:55:53

暴跌60%，美国银行股现惊魂一夜，怎么回事儿？

隔夜惊魂一夜，美股费城银行指数暴跌7.7%，创下2020年6月份以来最差单日表现。消息面上，主要是爆了两个雷：其一，周三专注于投资加密货币的银行Silvergate宣布关门大吉。其二，硅谷银行出现流动性危机，隔夜暴跌60%，截至发文盘后暴跌21%，把投资者都吓坏了。到底是怎么一回事儿？资料显示，当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损。为抵消损失，硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元，这被华尔街视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈

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中国平安

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2023-03-10 11:51:35

传：美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞

传：据外媒报道，美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞。美国正在研究如何堵住对浪潮集团所施加限制措施存在的漏洞，以免诸如英特尔等美国公司可以继续向这家中国服务器制造商的附属公司供货。美国商务部本月把浪潮集团以及另外数十个中国实体加入“实体名单”。但是并没有指明浪潮集团的全部附属公司，而这些附属公司有几十个之多。浪潮信息继续承压？

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浪潮信息

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2023-03-10 10:33:49

广发证券：海外围绕ChatGPT的应用生态逐步形成，关注国内大厂大模型布局以及相应生态

随着ChatGPT正式商业化，海外基于ChatGPT涌现出多元应用，生态圈逐步形成。应用领域看，涉及聊天机器人、搜索、电商、营销、游戏、办公软件、文本生成、代码开发、教育等丰富的应用场景。研发生态看，圈层泛化，既有Apple、Snap、微软、Teams等大型企业布局，也有大量个人或小型开发团队基于ChatGPT或GPT-3模型，研发针对不同细分领域的应用程序。根据GPT3demo网站统计，基于ChatGPT、GPT-3模型推出的应用产品多达600+个，彰显ChatGPT所生长出的应用生态的高活跃

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蓝色光标
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凡拓数创
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2023-03-10 10:24:26

东吴证券：自主可控是中国科技发展的前提

ChatGPT热度较高，浪潮制裁警醒：年后美国ChatGPT加速落地，中国厂商纷纷布局ChatGPT。发展ChatGPT需要大量算力，中国第一大AI服务器厂商被美国制裁，中国发展ChatGPT底层技术被“卡脖子”。中美科技脱钩是必然，必须坚持国产化：美国多次对中国高科技企业进行制裁，2016年美国制裁中兴，千亿巨头濒临倒塌；2020年美国制裁华为，民族品牌举步维艰；今年美国制裁浪潮，算力龙头连吃跌停。美国制裁中国高科技公司，本质上是想遏制一切中国可能追赶、甚至超过美国科技的领域，实体清单的实质

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易华录
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海量数据
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2023-03-10 09:59:53

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（浙商陈杭）

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际情况增长+10～50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0～30%，实际增长40～60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%，实际增长20～30%。临近3月底的业绩预告季，建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】一一一一一一－一一一一一一－一一一一一一－一一半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际

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北方华创
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华海清科
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拓荆科技

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行业关键架构技术获突破，量子通信未来建设成本有望大降，机构预计市场规模或超千亿

3月9日报道，我国科学家首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信。文章称，作为世界上首个开放式架构的双场量子密钥分发系统，该架构在确保量子通信安全性的同时，能大幅降低系统建设成本，为我国建设多节点广域量子网络奠定基础。研究表示，安全是量子通信的最大特征。作为量子通信的主要方式之一，量子密钥分发基于量子的不可测量性、不可克隆性，借助“一次一密”的加密方式，为量子通信上了一把“安全锁”。“双场”是目前所有量子密钥分发协议中，最适合远距离传输的一种。安信证券认

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国盾量子
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亨通光电
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华工科技

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浙商证券：半导体设备，重拾信心，春归有期

投资要点 2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩

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富创精密

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2023-03-10 07:46:36

龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进

【长江环保&电新&金属】龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进 3月9日，ST龙净董事会决定不提前赎回“龙净转债”，即6月12日开始数，预计6月30日进行下一次决策。绿电业务开始推进。多宝山一期项目200MW开始推进，预计2023Q4建成投运，预计年均发电量4.9亿度。择时启动二期300MW。风光储一体化发展格局逐步形成。华泰保险问题正在解决，不必悲观。预计3月17日晚发年报，将第一时间推进摘帽事宜。公司具备长期投资逻辑，再次提醒提前准备。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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龙净环保

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【东吴计算机】调研总结：强推信创四只个股

【东吴计算机】本周调研总结： 1⃣启明星辰，非常优秀，预期今年12亿利润，当前25倍估值；中国移动的控股带来公司未来新的增长极，在省级国资云、泛云安全、垂直私有云等业务上带来远超市场预期的从零到一，强烈推荐。 2⃣海量数据，华为供应链恢复，海量占据OpenGauss下游60%份额，受益于数据库竞争格局的优化和信创放量，产品广受央国企认可，强烈推荐。 3⃣深桑达A，连续承担国家高保密级别国资云项目，负责数据要素市场化顶层设计，电子云订单全国开花，强烈推荐。 4⃣中国软件，子公司麒麟软件在积极争取运

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3月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会：发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。 2、央行行长易纲：就加强金融监管领域改革谈了四点认识。一是地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益。二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障。三是完

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福昕软件
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2023-03-10 05:53:51

传：中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，包括为购买国产半导体制造设备提供补贴

传：根据路透社报导，中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，以帮助中国国内半导体产业克服美国对中国的出口限制，其中包括为购买国产半导体制造设备提供补贴，上海微电子(SMEE) 等中国国内设备商可能会受益。但国外专家表示，上海微电子的技术落后欧美好几代，中国的半导体产业除非打破技术创新落后和在价值链末端的情况，否则单靠资金补贴援助将无法克服美国制裁带来的压力。附：据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》其中

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华海清科
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拓荆科技
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盛美上海
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华峰测控

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2023-03-10 05:38:42

中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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【民生计算机】强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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中科创达
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2023-03-10 05:32:48

方证证券：数字中国红利，AI互联网

一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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2023-03-10 05:15:51

民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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暴跌60%，美国银行股现惊魂一夜，怎么回事儿？

隔夜惊魂一夜，美股费城银行指数暴跌7.7%，创下2020年6月份以来最差单日表现。消息面上，主要是爆了两个雷：其一，周三专注于投资加密货币的银行Silvergate宣布关门大吉。其二，硅谷银行出现流动性危机，隔夜暴跌60%，截至发文盘后暴跌21%，把投资者都吓坏了。到底是怎么一回事儿？资料显示，当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损。为抵消损失，硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元，这被华尔街视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈

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传：美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞

传：据外媒报道，美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞。美国正在研究如何堵住对浪潮集团所施加限制措施存在的漏洞，以免诸如英特尔等美国公司可以继续向这家中国服务器制造商的附属公司供货。美国商务部本月把浪潮集团以及另外数十个中国实体加入“实体名单”。但是并没有指明浪潮集团的全部附属公司，而这些附属公司有几十个之多。浪潮信息继续承压？

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广发证券：海外围绕ChatGPT的应用生态逐步形成，关注国内大厂大模型布局以及相应生态

随着ChatGPT正式商业化，海外基于ChatGPT涌现出多元应用，生态圈逐步形成。应用领域看，涉及聊天机器人、搜索、电商、营销、游戏、办公软件、文本生成、代码开发、教育等丰富的应用场景。研发生态看，圈层泛化，既有Apple、Snap、微软、Teams等大型企业布局，也有大量个人或小型开发团队基于ChatGPT或GPT-3模型，研发针对不同细分领域的应用程序。根据GPT3demo网站统计，基于ChatGPT、GPT-3模型推出的应用产品多达600+个，彰显ChatGPT所生长出的应用生态的高活跃

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东吴证券：自主可控是中国科技发展的前提

ChatGPT热度较高，浪潮制裁警醒：年后美国ChatGPT加速落地，中国厂商纷纷布局ChatGPT。发展ChatGPT需要大量算力，中国第一大AI服务器厂商被美国制裁，中国发展ChatGPT底层技术被“卡脖子”。中美科技脱钩是必然，必须坚持国产化：美国多次对中国高科技企业进行制裁，2016年美国制裁中兴，千亿巨头濒临倒塌；2020年美国制裁华为，民族品牌举步维艰；今年美国制裁浪潮，算力龙头连吃跌停。美国制裁中国高科技公司，本质上是想遏制一切中国可能追赶、甚至超过美国科技的领域，实体清单的实质

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半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（浙商陈杭）

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际情况增长+10～50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0～30%，实际增长40～60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%，实际增长20～30%。临近3月底的业绩预告季，建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】一一一一一一－一一一一一一－一一一一一一－一一半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际

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行业关键架构技术获突破，量子通信未来建设成本有望大降，机构预计市场规模或超千亿

3月9日报道，我国科学家首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信。文章称，作为世界上首个开放式架构的双场量子密钥分发系统，该架构在确保量子通信安全性的同时，能大幅降低系统建设成本，为我国建设多节点广域量子网络奠定基础。研究表示，安全是量子通信的最大特征。作为量子通信的主要方式之一，量子密钥分发基于量子的不可测量性、不可克隆性，借助“一次一密”的加密方式，为量子通信上了一把“安全锁”。“双场”是目前所有量子密钥分发协议中，最适合远距离传输的一种。安信证券认

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浙商证券：半导体设备，重拾信心，春归有期

投资要点 2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩

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龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进

【长江环保&电新&金属】龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进 3月9日，ST龙净董事会决定不提前赎回“龙净转债”，即6月12日开始数，预计6月30日进行下一次决策。绿电业务开始推进。多宝山一期项目200MW开始推进，预计2023Q4建成投运，预计年均发电量4.9亿度。择时启动二期300MW。风光储一体化发展格局逐步形成。华泰保险问题正在解决，不必悲观。预计3月17日晚发年报，将第一时间推进摘帽事宜。公司具备长期投资逻辑，再次提醒提前准备。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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【东吴计算机】调研总结：强推信创四只个股

【东吴计算机】本周调研总结： 1⃣启明星辰，非常优秀，预期今年12亿利润，当前25倍估值；中国移动的控股带来公司未来新的增长极，在省级国资云、泛云安全、垂直私有云等业务上带来远超市场预期的从零到一，强烈推荐。 2⃣海量数据，华为供应链恢复，海量占据OpenGauss下游60%份额，受益于数据库竞争格局的优化和信创放量，产品广受央国企认可，强烈推荐。 3⃣深桑达A，连续承担国家高保密级别国资云项目，负责数据要素市场化顶层设计，电子云订单全国开花，强烈推荐。 4⃣中国软件，子公司麒麟软件在积极争取运

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会：发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。 2、央行行长易纲：就加强金融监管领域改革谈了四点认识。一是地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益。二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障。三是完

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传：中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，包括为购买国产半导体制造设备提供补贴

传：根据路透社报导，中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，以帮助中国国内半导体产业克服美国对中国的出口限制，其中包括为购买国产半导体制造设备提供补贴，上海微电子(SMEE) 等中国国内设备商可能会受益。但国外专家表示，上海微电子的技术落后欧美好几代，中国的半导体产业除非打破技术创新落后和在价值链末端的情况，否则单靠资金补贴援助将无法克服美国制裁带来的压力。附：据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》其中

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中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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【民生计算机】强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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方证证券：数字中国红利，AI互联网

一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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2023-03-10 05:15:51

民生证券：星网牵头，五大运营商联手推进卫星互联网进程

事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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2023-03-10 11:55:53

暴跌60%，美国银行股现惊魂一夜，怎么回事儿？

隔夜惊魂一夜，美股费城银行指数暴跌7.7%，创下2020年6月份以来最差单日表现。消息面上，主要是爆了两个雷：其一，周三专注于投资加密货币的银行Silvergate宣布关门大吉。其二，硅谷银行出现流动性危机，隔夜暴跌60%，截至发文盘后暴跌21%，把投资者都吓坏了。到底是怎么一回事儿？资料显示，当地时间周四早晨，硅谷银行宣布，出售投资组合中的部分证券将导致18亿美元的亏损。为抵消损失，硅谷银行正寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元，这被华尔街视为是恐慌性的资产抛售和对股权的猛烈

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2023-03-10 11:51:35

传：美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞

传：据外媒报道，美国研究封堵针对浪潮集团出口禁令中的漏洞。美国正在研究如何堵住对浪潮集团所施加限制措施存在的漏洞，以免诸如英特尔等美国公司可以继续向这家中国服务器制造商的附属公司供货。美国商务部本月把浪潮集团以及另外数十个中国实体加入“实体名单”。但是并没有指明浪潮集团的全部附属公司，而这些附属公司有几十个之多。浪潮信息继续承压？

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2023-03-10 10:33:49

广发证券：海外围绕ChatGPT的应用生态逐步形成，关注国内大厂大模型布局以及相应生态

随着ChatGPT正式商业化，海外基于ChatGPT涌现出多元应用，生态圈逐步形成。应用领域看，涉及聊天机器人、搜索、电商、营销、游戏、办公软件、文本生成、代码开发、教育等丰富的应用场景。研发生态看，圈层泛化，既有Apple、Snap、微软、Teams等大型企业布局，也有大量个人或小型开发团队基于ChatGPT或GPT-3模型，研发针对不同细分领域的应用程序。根据GPT3demo网站统计，基于ChatGPT、GPT-3模型推出的应用产品多达600+个，彰显ChatGPT所生长出的应用生态的高活跃

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2023-03-10 10:24:26

东吴证券：自主可控是中国科技发展的前提

ChatGPT热度较高，浪潮制裁警醒：年后美国ChatGPT加速落地，中国厂商纷纷布局ChatGPT。发展ChatGPT需要大量算力，中国第一大AI服务器厂商被美国制裁，中国发展ChatGPT底层技术被“卡脖子”。中美科技脱钩是必然，必须坚持国产化：美国多次对中国高科技企业进行制裁，2016年美国制裁中兴，千亿巨头濒临倒塌；2020年美国制裁华为，民族品牌举步维艰；今年美国制裁浪潮，算力龙头连吃跌停。美国制裁中国高科技公司，本质上是想遏制一切中国可能追赶、甚至超过美国科技的领域，实体清单的实质

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2023-03-10 09:59:53

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（浙商陈杭）

半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际情况增长+10～50% ②市场预期2023年长江存储相关公司收入/利润增长0～30%，实际增长40～60% ③市场预期全中国半导体capex大幅下滑-31.5%，实际增长20～30%。临近3月底的业绩预告季，建议多关注【全市场最强alpha板块半导体设备】一一一一一一－一一一一一一－一一一一一一－一一半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭） ①市场预期2023年订单大幅下滑-30%，实际

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2023-03-10 08:49:30

行业关键架构技术获突破，量子通信未来建设成本有望大降，机构预计市场规模或超千亿

3月9日报道，我国科学家首创量子密钥分发开放式新架构，采用光频梳技术，成功实现615公里光纤量子通信。文章称，作为世界上首个开放式架构的双场量子密钥分发系统，该架构在确保量子通信安全性的同时，能大幅降低系统建设成本，为我国建设多节点广域量子网络奠定基础。研究表示，安全是量子通信的最大特征。作为量子通信的主要方式之一，量子密钥分发基于量子的不可测量性、不可克隆性，借助“一次一密”的加密方式，为量子通信上了一把“安全锁”。“双场”是目前所有量子密钥分发协议中，最适合远距离传输的一种。安信证券认

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2023-03-10 08:45:48

浙商证券：半导体设备，重拾信心，春归有期

投资要点 2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口，从而影响国内晶圆厂扩产预期，从当前时间节点来看，海外政策利空在股价端已经反应得较为充分，本土晶圆厂扩产路线明朗，国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础，半导体设备需求广阔。根据SEMI数据，预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高，同比增长5.9%，同时预计2023年市场将收缩至912亿美元，然后在2024年反弹。我们认为，半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩

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2023-03-10 07:46:36

龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进

【长江环保&电新&金属】龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进 3月9日，ST龙净董事会决定不提前赎回“龙净转债”，即6月12日开始数，预计6月30日进行下一次决策。绿电业务开始推进。多宝山一期项目200MW开始推进，预计2023Q4建成投运，预计年均发电量4.9亿度。择时启动二期300MW。风光储一体化发展格局逐步形成。华泰保险问题正在解决，不必悲观。预计3月17日晚发年报，将第一时间推进摘帽事宜。公司具备长期投资逻辑，再次提醒提前准备。 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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2023-03-10 07:42:36

【东吴计算机】调研总结：强推信创四只个股

【东吴计算机】本周调研总结： 1⃣启明星辰，非常优秀，预期今年12亿利润，当前25倍估值；中国移动的控股带来公司未来新的增长极，在省级国资云、泛云安全、垂直私有云等业务上带来远超市场预期的从零到一，强烈推荐。 2⃣海量数据，华为供应链恢复，海量占据OpenGauss下游60%份额，受益于数据库竞争格局的优化和信创放量，产品广受央国企认可，强烈推荐。 3⃣深桑达A，连续承担国家高保密级别国资云项目，负责数据要素市场化顶层设计，电子云订单全国开花，强烈推荐。 4⃣中国软件，子公司麒麟软件在积极争取运

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2023-03-10 07:11:34

3月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、银保监会：发布《关于开展不法贷款中介专项治理行动的通知》，要求各银保监局、各银行业金融机构要深刻认识不法贷款中介乱象的严重危害，成立由主要负责同志亲自牵头的专项治理行动领导小组，制定具体工作方案，部署开展为期六个月的不法贷款中介专项治理行动。 2、央行行长易纲：就加强金融监管领域改革谈了四点认识。一是地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益。二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障。三是完

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2023-03-10 05:53:51

传：中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，包括为购买国产半导体制造设备提供补贴

传：根据路透社报导，中国政府正在计划一项巨额财政补助计划，以帮助中国国内半导体产业克服美国对中国的出口限制，其中包括为购买国产半导体制造设备提供补贴，上海微电子(SMEE) 等中国国内设备商可能会受益。但国外专家表示，上海微电子的技术落后欧美好几代，中国的半导体产业除非打破技术创新落后和在价值链末端的情况，否则单靠资金补贴援助将无法克服美国制裁带来的压力。附：据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，美国总统拜登签署了《芯片和科学法案》其中

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2023-03-10 05:38:42

中信证券：从LUMINAR开放日看激光雷达赛道投资

海外激光雷达龙头厂商Luminar 早先召开Luminar Day，发布新一代激光雷达产品Iris+并乐观展望公司未来，对营收高成长性充满信心。我们认为，进入2023 年，尽管激光雷达行业面临短期扰动但不改其必要性和成长性，Luminar 的乐观展望也标志着激光雷达行业短期仍处于高景气阶段，但海外公司经历去年的交付不及预期后，对近景的规划仍然不如国内企业清晰。在车载激光雷达发展的新阶段（即投资逻辑和关注点从过去的“技术领先”主导转向当前的“量产交付能力和规模”主导），得益于国内汽车智能化趋势不断

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【民生计算机】强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：重点个股逻辑重申：中科创达：底部业绩反转+对标AI应用侧对标C3.AI的“卖铲人”龙头美股AI应用龙头C3.AI年初至今上涨超120%，谷歌PALM-E

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一、“数字基建&数据要素”夯实“AI互联网”基础。1)以史为鉴：数字基建催生多次互联网变革，数字中国规划或催生“Al互联网”革新；2)PC互联网︰网络服务基础设施&PC普及。全国多媒体通信网建设&ADSL宽带奠定网络基础，叠加PC普及促成PC互联网;3)移动互联网:3G/4G&智能手机促成。三大运营商建设3G、4G网络和安卓、ios系统的发布促成移动互联网。4)AI互联网︰服务器&算力要求。多终端设备通过边缘计算获得运行算力，智能算力提供AI练算力。5)数字中国建设的作用∶基础设施建设&支持企业

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事件：据中国通信标准化协会2023年3月8日消息，五大运营商联手构建基于5G的卫星互联网技术标准体系。基于5G卫星互联网“总体要求”标准立项申请通过，有望推动推动移动终端直连卫星、物联接入等重要场景的规模应用。航天通信技术工作委员会航天通信系统工作组（TC12 WG1）第7次会议于2月24日成功召开。本次会议重点讨论通过了“基于5G的卫星互联网第1部分：总体要求”行业标准立项申请。该标准由中国卫星网络集团有限公司总体牵头，中国电信、中国移动、中国卫通、中国联通、中国信息通信研究院联合牵头，十

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