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只买龙头的老司机

2023-03-09 21:38:21

传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人

传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人。

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2023-03-09 20:27:41

【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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新莱应材
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北方华创

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2023-03-09 18:04:59

国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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招商南油

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2023-03-09 14:25:57

东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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2023-03-09 12:13:23

除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

3月9日，光刻胶板块延续强势，容大感光连续第二个交易日20cm涨停，彤程新材、同益股份、上海新阳等多股跟涨。消息面上，板块龙头容大感光此前在接受调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点。此外，行业媒体报道称海外供应也出现意外。资料显示，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，即使最简单的MOS IC芯片都需要5道光刻工艺，先

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2023-03-09 11:49:04

市场几个传言

市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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国产替代紧迫性较高分支

国产替代紧迫性较高分支

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2023-03-09 11:23:01

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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2023-03-09 11:19:33

【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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2023-03-09 09:55:20

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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富创精密

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2023-03-09 09:19:25

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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2023-03-09 08:53:20

银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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2023-03-09 08:29:23

联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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西部超导

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2023-03-09 08:17:27

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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博睿数据
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新炬网络

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【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

3月9日，光刻胶板块延续强势，容大感光连续第二个交易日20cm涨停，彤程新材、同益股份、上海新阳等多股跟涨。消息面上，板块龙头容大感光此前在接受调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点。此外，行业媒体报道称海外供应也出现意外。资料显示，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，即使最简单的MOS IC芯片都需要5道光刻工艺，先

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市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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2023-03-09 14:25:57

东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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2023-03-09 12:13:23

除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

3月9日，光刻胶板块延续强势，容大感光连续第二个交易日20cm涨停，彤程新材、同益股份、上海新阳等多股跟涨。消息面上，板块龙头容大感光此前在接受调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点。此外，行业媒体报道称海外供应也出现意外。资料显示，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，即使最简单的MOS IC芯片都需要5道光刻工艺，先

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鼎龙股份
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市场几个传言

市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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至纯科技

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国产替代紧迫性较高分支

国产替代紧迫性较高分支

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雅克科技
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新莱应材
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南大光电
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华海清科

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2023-03-09 11:23:01

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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华海清科
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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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芯源微
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富创精密

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2023-03-09 09:19:25

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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2023-03-09 08:53:20

银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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西部超导

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2023-03-09 08:17:27

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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2023-03-09 21:38:21

传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人

传：英伟达宣布所有高端的芯片一律不得出口中国人。

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【浙商机械】ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块

事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

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市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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国产替代紧迫性较高分支

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【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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事件：荷兰政府3月8日发布消息，计划在夏季之前对半导体设备领域实施新的出口限制。据此，ASML公告表示【仅最先进的光刻设备受限】。 ASML公告关键信息： 1、仅NXT2000i及以上先进浸没式光刻机受限（主要应用在7nm及以下），成熟节点不需要使用先进的浸没式光刻机。 2、最先进的浸没式DUV光刻机需要出口许可，但自2019年该设备已禁止对华出口。点评： 1月外媒报道，美国已与日本、荷兰达成协议扩大对华芯片出口管制达成协议，范围可能扩大至成熟制程光刻机，市场担心国内成熟制程扩产可能受阻。此次

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国泰君安：贸易重构&中国复苏，运价超预期上升中

俄乌冲突后，全球原油贸易重构开启。长期以来，全球油运需求（吨海里）有韧性而缺弹性。全球原油贸易重构为油运市场提供难得的“需求意外”，2022下半年原油海运市场迎来超预期复苏。俄乌冲突爆发后，全球原油贸易重构即开启——欧洲加大美湾西非等长航线进口，俄罗斯加大印度中国等长航线出口。俄欧之间原本通过陆上管道与小型油轮短途海运完成大量原油贸易，重构后，陆上管道运量转为原油海运贸易增量，短途海运亦转为更长航线的跨区域贸易，为全球油运需求提供明显增量，加速原油海运市场2022年复苏。对俄制裁执行，全球原油

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东吴证券：从美光破净看存储行业投资机会

需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC 为存储三大终端需求驱动力。2021 年，DRAM 位元需求中，智能手机占比约42%，服务器约38%，PC 不足20%。手机、PC 整体出货量见顶，但单机容量仍有提升空间；服务器受益于算力增长需求，例如ChatGPT 等新兴下游出现，有望持续增长。智能汽车产业的发展也将贡献较高增速。　　供给侧扩产放缓，关注海外大厂资本开支变动。2021 年，DRAM 领域，三星（43%）、海力士（28%）、美光（23%），CR3 约94

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除了光刻胶，还有哪些半导体上游材料值得关注？

3月9日，光刻胶板块延续强势，容大感光连续第二个交易日20cm涨停，彤程新材、同益股份、上海新阳等多股跟涨。消息面上，板块龙头容大感光此前在接受调研时表示，公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，半导体光刻胶等产品的销售将会是公司未来业绩发展的驱动点。此外，行业媒体报道称海外供应也出现意外。资料显示，在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，决定着芯片的最小特征尺寸，即使最简单的MOS IC芯片都需要5道光刻工艺，先

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市场几个传言

市场几个传言： 1、LPR据说调降15bp；2、白酒库存崩了，库存太高，价格下降，尤其是舍得；3、强复苏阶段性全面证伪。

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2023-03-09 11:42:15

国产替代紧迫性较高分支

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雅克科技
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华海清科

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2023-03-09 11:23:01

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备

【华安电子】ASML出口限制好于预期，建议重视半导体设备热点新闻：3月8日ASML发布公告称，虽然ASML还没有收到任何关于“最先进”的确切定义的额外信息，但ASML将其解释为“关键浸入式”，ASML在我们的资本市场日将其定义为TWINSCAN NXT：2000i及后续浸入式系统。此外，ASML指出，主要专注于成熟节点的客户可以很好地使用不太先进的浸入式光刻工具。解读：NXT2000i及NXT2050i是目前ASML最高端DUV光刻机主要应用于7nm及以下的先进制程，广泛应用于28nm/14

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华峰测控

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2023-03-09 11:19:33

【国盛商社】2月CPI同比上涨1.0%，春节错期下涨幅有所回落

从同比看，CPI上涨1.0%，涨幅环比-1.1pct。整体而言，同比涨幅回落较多，主要受到春节错期下，上年同期为高基数影响。具体来看：1）食品价格上涨2.6%，涨幅较上月回落3.6pct，影响CPI同比增速约+0.48pct。其中，畜肉类价格上涨1.9%，涨幅环比-4.7pct，影响CPI同比增速约+0.06pct，猪肉价格上涨3.9%，涨幅环比-7.5pct，影响CPI同比增速约+0.05pct，鸡蛋/禽肉类分别上涨7.9%/6.4%，涨幅较上月均有所回落；粮食/食用油价格分别上涨2.7%/6

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2023-03-09 10:27:00

【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下，自主可控推动行业国产化替代进程加速

雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应商，长鑫实现规模放量，进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液等新产品进展顺利，头部客户快速放量。抛光液上游原材料一体化稳步推进。鼎龙股份：CMP抛光垫长存主供，长鑫、中芯、华宏等客户份额不

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彤程新材
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雅克科技

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2023-03-09 09:55:20

【中金科技硬件】ASML官网新闻速评

当地时间3月8日，【ASML】官网发布新闻，判断其用于成熟制程的浸没式光刻机出口受限是小概率事件（公司原文ASML notes that customers that are primarily focused on the mature nodes are well served with less advanced immersion lithography tools，原文链接Statement regarding additional export controls | A…），【符合我

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富创精密

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2023-03-09 09:19:25

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施

荷兰拟对华限制出口DUV光刻等半导体技术夏季前实施集微网消息，荷兰政府周三表示，计划对半导体技术出口实施新的限制以保护国家安全，加入美国遏制对华芯片出口的行列。据路透社报道，荷兰贸易部长Liesje Schreinemacher在给议会的一封信中宣布了这一决定，并表示这些限制将在夏季之前实施。她的信中没有提到荷兰的主要贸易伙伴中国，也没有提到荷兰半导体设备主要供应商ASML，但中国和ASML都将受到影响。信中指出，其中一项将受到影响的技术是“DUV”光刻技术，这是ASML销售给电脑芯片制造商

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2023-03-09 08:53:20

银河证券：5G应用期流量快速增长优选关键技术核心资产标的

数字中国等规划明确新基建发展目标，需求刺激行业有望快速发展。政策驱动信息基建超前布局，两会强调经济结构进一步优化，数字经济不断壮大,新产业、新业态、新模式增加值占国内生产总值比重达到17%以上，三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务，目前其贡献率已超六成，新兴业务收入有望边际改善。20大报告指明我国建设制造强国、网络强国、数字中国等，《数字中国建设整体布局规划》明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，持续推动数字技术赋能实体经济。目前我国已建成全球规模最

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中国联通
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英维克

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2023-03-09 08:29:23

联创光电董秘解读室温超导

网传文章，仅供参考联创光电联创邓董秘的解读今天的美国室温超导技术传闻：没啥太大产业化价值关系。仍然是1万倍大气压。只不过从200多万倍大气压降到了1万倍而已。实现零下200度比实现1万倍大气压容易和便宜多了。在常压下通过超低温实现超导态和在常温下通过超高压强实现超导态，一直是超导学界的两种技术路线，前一种更倾向于实际应用，因此现有的超导导线都采用这种路线。后一种（需要超高压强）更多在于理论意义探索，揭示超导导电的物理本质。最近这个突破（如果验证是真实的）只是把超高压强从200多万个大气压降

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西部超导

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2023-03-09 08:17:27

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络

【中信计算机】“ChatGPT卖铲者”博睿数据/新炬网络博睿数据&新炬网络：助力ChatGPT训练和推理降本增效 1、APM助力降本：OpenAI降价90%为后来者设置成本门槛，调用成本将是AI企业核心竞争力，性能管理系统（APM）能帮助AI企业降本，博睿数据2022H1国内APM市场份额第一，达到18.4%； 2、公司方案价值量上升：智算中心相比数据中心架构更复杂，原本分离的监控系统需要整合，将推动价值量上升，有望复制Datadog增长逻辑； 3、运维市场空间打开：Datadog 2017-

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