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2023-03-18 07:54:00

3月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：领导人主持召开新一届国务院第一次全体会议强调坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要加快建设现代化产业体系，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。 2、中国人民银行：决定于2023年3月27日下调金融机构存款准备金率中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均

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中国平安

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2023-03-17 20:05:34

国金证券：超预期的降准，合计补充长期资金或将近9000亿元

3月17日央行宣布，将于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。本次普降0.25个百分点、幅度与2022年两次保持一致，预计释放6000亿元中长期资金，叠加月中MLF超额续作2810亿元，3月合计投放中长期资金近9000亿元。降准补充基础货币，平抑资金波动、助力宽信用伴随实体需求逐步修复、宽信用正在加速进行中，或加大金融机构的中长期资金需求，微观表现为银行往外“融钱”减少、资金利率明显抬升。年初

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京能置业

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2023-03-17 17:08:58

中信证券：MLF超额续作后，如何看待后续降准

摘要：中信证券认为，当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。核心观点 3月15日MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段，央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择；当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。3月以来基本面超预期

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2023-03-17 14:05:35

【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317

【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317 #欧盟于16号晚发布了《净零工业法案》草案，具体内容如下具体举措： ✔草案提议到2030年可再生能源发电总容量达到1236GW，欧盟的净零制造能力接近或至少达到欧盟需求的40%，温室气体排放量较1990年减少至少55%； ✔光伏：到2030年，光伏产业链达到至少30GW的本土制造能力； ✔风电：到2030年，风电产业链达到至少36GW的本土制造能力； ✔热泵：到2030年，热泵产业链达到至少31GW的本土制造能力； ✔电池：到2

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2023-03-17 12:11:39

中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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2023-03-17 11:53:11

新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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2023-03-17 08:57:27

一图了解限价申报“价格笼子”机制

一图了解限价申报“价格笼子”机制

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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宁德时代

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2023-03-17 08:50:32

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！ 3.16日晚间，微软正式发布365 Copilot，将Word、PPT、Excel，Outlook、Teams，Microsoft Viva、Power Platform全产品线进行GPT-4赋能。除了大家可能之前已有预期的自动起早有观点的文本、提炼概要、总结分析信息等“个人智能助理”类功能外，超预期的包括： - 所有office软件可互通内容生成，如根据word生成excel表格以及可视化分析图表，根据word生成PPT同时做画风风格调整； -

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中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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2023-03-17 05:55:56

微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

摘要：微软称，Copilot比简单地将ChatGPT嵌入到Microsoft 365中更强大，它可以写Word文档初稿、电邮草稿、做幻灯片、根据数据进行SWOT分析，称它不会始终正确，但只要用户意识到可能和事实不符，就可以手动纠正，节省工作时间。微软未透露何时正式上线及定价，称在和20名客户一起测试。美东时间3月16日周四，微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word,、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365

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三六零
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2023-03-17 05:32:47

【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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锦浪科技

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2023-03-17 05:19:50

《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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通威股份

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2023-03-16 22:03:14

市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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中国平安

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中泰证券：科技委员会成立，半导体国产化加速

事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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3月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：领导人主持召开新一届国务院第一次全体会议强调坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要加快建设现代化产业体系，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。 2、中国人民银行：决定于2023年3月27日下调金融机构存款准备金率中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均

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国金证券：超预期的降准，合计补充长期资金或将近9000亿元

3月17日央行宣布，将于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。本次普降0.25个百分点、幅度与2022年两次保持一致，预计释放6000亿元中长期资金，叠加月中MLF超额续作2810亿元，3月合计投放中长期资金近9000亿元。降准补充基础货币，平抑资金波动、助力宽信用伴随实体需求逐步修复、宽信用正在加速进行中，或加大金融机构的中长期资金需求，微观表现为银行往外“融钱”减少、资金利率明显抬升。年初

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中信证券：MLF超额续作后，如何看待后续降准

摘要：中信证券认为，当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。核心观点 3月15日MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段，央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择；当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。3月以来基本面超预期

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【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317

【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317 #欧盟于16号晚发布了《净零工业法案》草案，具体内容如下具体举措： ✔草案提议到2030年可再生能源发电总容量达到1236GW，欧盟的净零制造能力接近或至少达到欧盟需求的40%，温室气体排放量较1990年减少至少55%； ✔光伏：到2030年，光伏产业链达到至少30GW的本土制造能力； ✔风电：到2030年，风电产业链达到至少36GW的本土制造能力； ✔热泵：到2030年，热泵产业链达到至少31GW的本土制造能力； ✔电池：到2

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中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！ 3.16日晚间，微软正式发布365 Copilot，将Word、PPT、Excel，Outlook、Teams，Microsoft Viva、Power Platform全产品线进行GPT-4赋能。除了大家可能之前已有预期的自动起早有观点的文本、提炼概要、总结分析信息等“个人智能助理”类功能外，超预期的包括： - 所有office软件可互通内容生成，如根据word生成excel表格以及可视化分析图表，根据word生成PPT同时做画风风格调整； -

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中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

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【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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中泰证券：科技委员会成立，半导体国产化加速

事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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国金证券：超预期的降准，合计补充长期资金或将近9000亿元

3月17日央行宣布，将于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。本次普降0.25个百分点、幅度与2022年两次保持一致，预计释放6000亿元中长期资金，叠加月中MLF超额续作2810亿元，3月合计投放中长期资金近9000亿元。降准补充基础货币，平抑资金波动、助力宽信用伴随实体需求逐步修复、宽信用正在加速进行中，或加大金融机构的中长期资金需求，微观表现为银行往外“融钱”减少、资金利率明显抬升。年初

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2023-03-17 17:08:58

中信证券：MLF超额续作后，如何看待后续降准

摘要：中信证券认为，当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。核心观点 3月15日MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段，央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择；当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。3月以来基本面超预期

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【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317

【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317 #欧盟于16号晚发布了《净零工业法案》草案，具体内容如下具体举措： ✔草案提议到2030年可再生能源发电总容量达到1236GW，欧盟的净零制造能力接近或至少达到欧盟需求的40%，温室气体排放量较1990年减少至少55%； ✔光伏：到2030年，光伏产业链达到至少30GW的本土制造能力； ✔风电：到2030年，风电产业链达到至少36GW的本土制造能力； ✔热泵：到2030年，热泵产业链达到至少31GW的本土制造能力； ✔电池：到2

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中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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一图了解限价申报“价格笼子”机制

一图了解限价申报“价格笼子”机制

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！ 3.16日晚间，微软正式发布365 Copilot，将Word、PPT、Excel，Outlook、Teams，Microsoft Viva、Power Platform全产品线进行GPT-4赋能。除了大家可能之前已有预期的自动起早有观点的文本、提炼概要、总结分析信息等“个人智能助理”类功能外，超预期的包括： - 所有office软件可互通内容生成，如根据word生成excel表格以及可视化分析图表，根据word生成PPT同时做画风风格调整； -

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中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

摘要：微软称，Copilot比简单地将ChatGPT嵌入到Microsoft 365中更强大，它可以写Word文档初稿、电邮草稿、做幻灯片、根据数据进行SWOT分析，称它不会始终正确，但只要用户意识到可能和事实不符，就可以手动纠正，节省工作时间。微软未透露何时正式上线及定价，称在和20名客户一起测试。美东时间3月16日周四，微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word,、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365

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【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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中泰证券：科技委员会成立，半导体国产化加速

事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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3月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：领导人主持召开新一届国务院第一次全体会议强调坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要加快建设现代化产业体系，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。 2、中国人民银行：决定于2023年3月27日下调金融机构存款准备金率中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均

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国金证券：超预期的降准，合计补充长期资金或将近9000亿元

3月17日央行宣布，将于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。本次普降0.25个百分点、幅度与2022年两次保持一致，预计释放6000亿元中长期资金，叠加月中MLF超额续作2810亿元，3月合计投放中长期资金近9000亿元。降准补充基础货币，平抑资金波动、助力宽信用伴随实体需求逐步修复、宽信用正在加速进行中，或加大金融机构的中长期资金需求，微观表现为银行往外“融钱”减少、资金利率明显抬升。年初

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中信证券：MLF超额续作后，如何看待后续降准

摘要：中信证券认为，当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。核心观点 3月15日MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段，央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择；当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。3月以来基本面超预期

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【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317

【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317 #欧盟于16号晚发布了《净零工业法案》草案，具体内容如下具体举措： ✔草案提议到2030年可再生能源发电总容量达到1236GW，欧盟的净零制造能力接近或至少达到欧盟需求的40%，温室气体排放量较1990年减少至少55%； ✔光伏：到2030年，光伏产业链达到至少30GW的本土制造能力； ✔风电：到2030年，风电产业链达到至少36GW的本土制造能力； ✔热泵：到2030年，热泵产业链达到至少31GW的本土制造能力； ✔电池：到2

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中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

摘要：微软称，Copilot比简单地将ChatGPT嵌入到Microsoft 365中更强大，它可以写Word文档初稿、电邮草稿、做幻灯片、根据数据进行SWOT分析，称它不会始终正确，但只要用户意识到可能和事实不符，就可以手动纠正，节省工作时间。微软未透露何时正式上线及定价，称在和20名客户一起测试。美东时间3月16日周四，微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word,、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365

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【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：领导人主持召开新一届国务院第一次全体会议强调坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要加快建设现代化产业体系，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘。 2、中国人民银行：决定于2023年3月27日下调金融机构存款准备金率中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均

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3月17日央行宣布，将于3月27日下调存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。本次普降0.25个百分点、幅度与2022年两次保持一致，预计释放6000亿元中长期资金，叠加月中MLF超额续作2810亿元，3月合计投放中长期资金近9000亿元。降准补充基础货币，平抑资金波动、助力宽信用伴随实体需求逐步修复、宽信用正在加速进行中，或加大金融机构的中长期资金需求，微观表现为银行往外“融钱”减少、资金利率明显抬升。年初

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中信证券：MLF超额续作后，如何看待后续降准

摘要：中信证券认为，当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。核心观点 3月15日MLF超额续作后市场关注后续央行降准的可能性。流动性水位下降阶段，央行往往基于经济基本面强弱判断超额续作MLF与降准工具选择；当下流动性市场同时面临总量与结构层面压力，若经济延续强势修复则后续超额续作MLF的可能性更高，但需关注MLF存量突破5万亿元触发央行降准置换MLF的可能性。3月以来基本面超预期

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2023-03-17 14:05:35

【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317

【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317 #欧盟于16号晚发布了《净零工业法案》草案，具体内容如下具体举措： ✔草案提议到2030年可再生能源发电总容量达到1236GW，欧盟的净零制造能力接近或至少达到欧盟需求的40%，温室气体排放量较1990年减少至少55%； ✔光伏：到2030年，光伏产业链达到至少30GW的本土制造能力； ✔风电：到2030年，风电产业链达到至少36GW的本土制造能力； ✔热泵：到2030年，热泵产业链达到至少31GW的本土制造能力； ✔电池：到2

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爱旭股份
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盛弘股份

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2023-03-17 12:11:39

中金：计算芯片企业股价上涨速评

今日早盘计算芯片相关个股涨幅较大，截至10:50，寒武纪涨幅超15%，景嘉微涨幅超7%，芯原股份涨幅超6%，海光信息涨幅超5%，龙芯中科涨幅超4%。我们认为背后主要原因是受到近期生成式人工智能领域发展动态频出影响导致，如OpenAI发布更新模型GPT4，百度正式发布大模型文心一言，以及微软发布AI工具copilot等。我们认为，算力是支撑大模型发展的重要环节，大模型需要对海量的预料信息进行训练，相关推理也需要更高级别的硬件进行支持，大模型的算力底座有望成为各家企业间重要的竞争壁垒。我们看到今年

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寒武纪
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芯原股份

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2023-03-17 11:53:11

新能源赛道连续闪崩后，哪些环节有望修复？

继昨日闪崩之后，今日早盘风光储锂为首的新能源赛道继续调整。盘面上，光伏龙头阳光电源的股价上演8连阴；储能的人气股德业股份昨日跌停，龙虎榜显示4家机构卖出近5亿元，今日继续下跌；锂电龙头宁德时代股价则是又快跌回去年低点。行业发生了什么？消息面上，3月16日晚间，欧盟公布清洁能源提案，提出2030年光伏和电池等关键技术本土制造能力达到 40%。资料显示，我国生产的光伏组件占到全球供应量的90%以上，其中欧盟是最大进口国；据Infolink统计，我国2022年出口欧洲市场的光伏组件规模占比达到5

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南都电源

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2023-03-17 08:57:27

一图了解限价申报“价格笼子”机制

一图了解限价申报“价格笼子”机制

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东方证券

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2023-03-17 08:53:47

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小

【东吴电新】电动车：欧盟发布《关键原材料法案》、《净零工业法案》，对电动车产业链影响较小 3月16日欧盟发布《关键原材料法案》，旨在加强供应链并使其多样化。 1. 欧盟制定战略性原材料清单：包括电池级锂、钴、镍、锰、天然石墨等，及永磁体用的稀土元素 2. 法案指定战略性原材料目标：1）本土化：至2030年，欧盟内的矿石、矿物和精矿开采能力能满足每年10%的战略性原材料消耗；中间环节加工能力能满足每年40%的战略性原材料消耗；回收能力能满足每年15%的战略性原材料消耗。2）进口多样化：至2030年

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宁德时代

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2023-03-17 08:50:32

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！

招商计算机：微软引领生产力工具软件史诗级革命！ 3.16日晚间，微软正式发布365 Copilot，将Word、PPT、Excel，Outlook、Teams，Microsoft Viva、Power Platform全产品线进行GPT-4赋能。除了大家可能之前已有预期的自动起早有观点的文本、提炼概要、总结分析信息等“个人智能助理”类功能外，超预期的包括： - 所有office软件可互通内容生成，如根据word生成excel表格以及可视化分析图表，根据word生成PPT同时做画风风格调整； -

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金山办公
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彩讯股份
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福昕软件

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2023-03-17 07:29:29

中信建投：A股主板指数或在全球衰退中走出独立行情

事件 2023年3 月 8 日，硅谷银行爆发流动性危机，宣布以亏损 18 亿美元的代价卖出 210 亿美元持有证券，引发全球市场进入risk off，同时，市场对美联储加息预期快速降温。核心要点 2023年3月15日，国家统计局发布1-2月系列经济数据。 1、硅谷银行事件反应快速加息的负面冲击，重视美债与黄金配置价值本次加息周期速度是历史最快，融资成本从极低水平开始飙升，对美国经济和企业经营都产生较大的冲击，硅谷银行事件正是此背景下的缩影。对大类资产的影响主要体现在2个方面：（1）硅谷银行

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中国平安

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2023-03-17 05:55:56

微软发布GPT-4支持AI功能Copilot，支持Word等Office软件

摘要：微软称，Copilot比简单地将ChatGPT嵌入到Microsoft 365中更强大，它可以写Word文档初稿、电邮草稿、做幻灯片、根据数据进行SWOT分析，称它不会始终正确，但只要用户意识到可能和事实不符，就可以手动纠正，节省工作时间。微软未透露何时正式上线及定价，称在和20名客户一起测试。美东时间3月16日周四，微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word,、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365

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三六零
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2023-03-17 05:32:47

【广发电新】逆变器专家会要点——2023年光储需求高景气，看好国内厂商错位竞争成长性

今日光伏板块受市场情绪影响较大，主要系英国《金融时报》报道欧盟计划限制从中国进口绿色技术，然而我们判断草案内容与WTO非歧视原则存在冲突、在公布前仍有较大变数；且欧盟新能源装机目标迫切、中国厂商制造成本占优。我们持续推荐受益海外光储需求爆发的逆变器及储能龙头【阳光电源】、【锦浪科技】、【固德威】、【德业股份】、【禾迈股份】、【昱能科技】。日前，我们邀请头部逆变器厂商专家进行海外逆变器情况更新，现汇报以下要点： 2023年光储需求高景气，23Q1出货全年占比或提升。欧洲：预计23年光伏装机60GW

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锦浪科技

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2023-03-17 05:19:50

《欧洲净零工业法案》专家解读

会议背景:今天白天交易日光伏板块大幅杀跌，晶澳科技跌停，主要受金融时报FT一篇报道说《欧洲净零工业法案》将于今晚欧洲当地推出，实际上，欧洲当地时间15点(北京时间晚上21点)刚刚通过。专家:路孚特首席电力与碳分析师秦炎(也是欧盟碳相关政策咨询库专家) 不能理解为什么这个法案会对A股板块引起这么大的震动。这个是在2月1日欧盟发了个通知，今天刚通过的是一个提案，中间的立法修改过程还需要1年的时间。这个就是欧洲版的清洁能源补贴法案，主要是对标美国的IRA(所以冯德莱恩专门去找拜登聊)。整个法案大

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通威股份

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2023-03-16 22:03:14

市场如期调整，后市怎么看？

哪些因素让我们在2月下旬做出市场临近调整的判断？我们在2023年2月21的《春季躁动还能持续吗？》中判断本轮春季行情在时间上已经接近尾声，此后市场如期调整。促使我们当时做出判断的主要是两个预期差，一是市场对增长政策期待过高，我们认为存在纠偏的可能；二是市场对经济复苏的期待过高，同样有调整的需要；此外，通过对历史春节行情日历效应的研究，为我们在节奏判断上提供了帮助。市场如期调整后，大势怎么看？短期内倾向于调整延续。如果说春季行情的驱动因素是数据、业绩真空期中的各项“预期”，那么3月下旬至4月

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中国平安

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2023-03-16 21:56:37

中泰证券：科技委员会成立，半导体国产化加速

事件：近日，中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》，其中提出，组建中央科技委员会。国产化强力推动科技部变为中央科技委员会的办事机构，其决策层级进一步提升，有利于统筹科技创新的各方力量，推动健全新型举国体制，半导体作为科技基石，国产化有望加速。边际明朗：【海外】美国去年10.7新出口管制影响，已逐步明晰。【行业】国产逻辑／存储厂，正努力恢复扩产，并加速国产设备验证、导入。据我们调研，相关验证进展较预期顺利。建议持续关注大陆半导体设备/材料发展进度：【设备】华海清科/中微公司/芯

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长电科技
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