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2023-03-13 21:11:31

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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2023-03-13 20:57:15

《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结

浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结 1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户

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计算机行业周报：人民币国际化迎重大利好，国内AI应用侧有望加速

3月10日，沙特与伊朗宣布恢复外交关系，利好我国与中东国家的石油和天然气等贸易，“石油-人民币”有望进一步加强，跨境支付系统与数字人民币功能建设预计将随之加速。海外ChatGPT相关应用快速落地，预计带动产业链相关数据处理标的机会。百度文心一言发布在即，已有多个厂商接入，国内AI应用端或迎来重大机会。支撑评级的要点沙特伊朗复交，人民币国际化进程有望加速。3月10日，中、沙、伊三国发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。2022年12月中方与沙特签订协议，包括直接用人民币进行石油

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【天风通信】通信未来投资机会的思考观点供参考：

1、今年通信最大机会来自pe端的强修复（其中权重个股中兴、运营商、亿联网络、中天亨通旭创估值都还低），23年数字经济强主线+AI新科技革命打开长期想象空间，对于云计算/ICT基础设施产业链条都是直接受益（而该方向自从19年新基建行情之后跌了近3年）。eps业绩端是随着疫情放开出口改善+国内经济回暖拉动复苏，但难以超预期的好。 2、这一轮AI+数字经济主题逻辑驱动一波行情后，预计短期会回归一季报数据驱动，再往后看需要数字经济产业趋势可快速落地可印证的细分方向寻找投资机会。通信大行情大趋势往往都是出

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如果美联储加息放缓，哪些资产有望受益？

摘要：据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率仍将再加25BP（概率分别为57.4%和48.5%），此后市场预计三季度有37.1%的概率将开启降息。周末，硅谷银行的光速倒闭事件沸腾全球。受此影响，市场重启年内降息预期，逻辑上市场因担忧硅谷银行破产会引发系统性金融风险，从而倒逼美联储货币政策转向，因此加息预期快速回落。据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率

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【西部计算机】GPT-4或将在下周推出，看好：创维、博汇、罗普特、当虹

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或将有巨大的提升。建议关注： 1、创维数字：受益一带一路，打造横跨国内外两大市场的多模态AI边缘算力和多模态应用平台。聚焦国内外运营商千兆终端、网络设备。国内方面，随着三大运营商奠定云计算、数据、AI

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高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。

高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。维持5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率为5.25-5.5%。 Goldman Sachs says no longer expects FOMC to deliver rate hike at March 22 meeting in light of recent stress in banking system.

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硅谷银行事件最新进展

硅谷银行事件最新更新：美国金融监管机构周日采取行动，以确保储户资金安全，并设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户“将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”受此提振，美股三大股指期货亚盘均涨超1%，比tb大涨10%、避险情绪降温，日元回调。火线观点：目前为止，不构成系统性金融风险（硅谷银行本身业务具有独特性、处

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重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结

浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结 1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户

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计算机行业周报：人民币国际化迎重大利好，国内AI应用侧有望加速

3月10日，沙特与伊朗宣布恢复外交关系，利好我国与中东国家的石油和天然气等贸易，“石油-人民币”有望进一步加强，跨境支付系统与数字人民币功能建设预计将随之加速。海外ChatGPT相关应用快速落地，预计带动产业链相关数据处理标的机会。百度文心一言发布在即，已有多个厂商接入，国内AI应用端或迎来重大机会。支撑评级的要点沙特伊朗复交，人民币国际化进程有望加速。3月10日，中、沙、伊三国发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。2022年12月中方与沙特签订协议，包括直接用人民币进行石油

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【天风通信】通信未来投资机会的思考观点供参考：

1、今年通信最大机会来自pe端的强修复（其中权重个股中兴、运营商、亿联网络、中天亨通旭创估值都还低），23年数字经济强主线+AI新科技革命打开长期想象空间，对于云计算/ICT基础设施产业链条都是直接受益（而该方向自从19年新基建行情之后跌了近3年）。eps业绩端是随着疫情放开出口改善+国内经济回暖拉动复苏，但难以超预期的好。 2、这一轮AI+数字经济主题逻辑驱动一波行情后，预计短期会回归一季报数据驱动，再往后看需要数字经济产业趋势可快速落地可印证的细分方向寻找投资机会。通信大行情大趋势往往都是出

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摘要：据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率仍将再加25BP（概率分别为57.4%和48.5%），此后市场预计三季度有37.1%的概率将开启降息。周末，硅谷银行的光速倒闭事件沸腾全球。受此影响，市场重启年内降息预期，逻辑上市场因担忧硅谷银行破产会引发系统性金融风险，从而倒逼美联储货币政策转向，因此加息预期快速回落。据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率

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【西部计算机】GPT-4或将在下周推出，看好：创维、博汇、罗普特、当虹

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或将有巨大的提升。建议关注： 1、创维数字：受益一带一路，打造横跨国内外两大市场的多模态AI边缘算力和多模态应用平台。聚焦国内外运营商千兆终端、网络设备。国内方面，随着三大运营商奠定云计算、数据、AI

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高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。

高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。维持5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率为5.25-5.5%。 Goldman Sachs says no longer expects FOMC to deliver rate hike at March 22 meeting in light of recent stress in banking system.

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硅谷银行事件最新更新：美国金融监管机构周日采取行动，以确保储户资金安全，并设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户“将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”受此提振，美股三大股指期货亚盘均涨超1%，比tb大涨10%、避险情绪降温，日元回调。火线观点：目前为止，不构成系统性金融风险（硅谷银行本身业务具有独特性、处

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重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

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中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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2023-03-13 18:58:56

安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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浪潮信息动态更新

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浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结

浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结 1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户

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计算机行业周报：人民币国际化迎重大利好，国内AI应用侧有望加速

3月10日，沙特与伊朗宣布恢复外交关系，利好我国与中东国家的石油和天然气等贸易，“石油-人民币”有望进一步加强，跨境支付系统与数字人民币功能建设预计将随之加速。海外ChatGPT相关应用快速落地，预计带动产业链相关数据处理标的机会。百度文心一言发布在即，已有多个厂商接入，国内AI应用端或迎来重大机会。支撑评级的要点沙特伊朗复交，人民币国际化进程有望加速。3月10日，中、沙、伊三国发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。2022年12月中方与沙特签订协议，包括直接用人民币进行石油

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【天风通信】通信未来投资机会的思考观点供参考：

1、今年通信最大机会来自pe端的强修复（其中权重个股中兴、运营商、亿联网络、中天亨通旭创估值都还低），23年数字经济强主线+AI新科技革命打开长期想象空间，对于云计算/ICT基础设施产业链条都是直接受益（而该方向自从19年新基建行情之后跌了近3年）。eps业绩端是随着疫情放开出口改善+国内经济回暖拉动复苏，但难以超预期的好。 2、这一轮AI+数字经济主题逻辑驱动一波行情后，预计短期会回归一季报数据驱动，再往后看需要数字经济产业趋势可快速落地可印证的细分方向寻找投资机会。通信大行情大趋势往往都是出

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如果美联储加息放缓，哪些资产有望受益？

摘要：据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率仍将再加25BP（概率分别为57.4%和48.5%），此后市场预计三季度有37.1%的概率将开启降息。周末，硅谷银行的光速倒闭事件沸腾全球。受此影响，市场重启年内降息预期，逻辑上市场因担忧硅谷银行破产会引发系统性金融风险，从而倒逼美联储货币政策转向，因此加息预期快速回落。据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率

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【西部计算机】GPT-4或将在下周推出，看好：创维、博汇、罗普特、当虹

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或将有巨大的提升。建议关注： 1、创维数字：受益一带一路，打造横跨国内外两大市场的多模态AI边缘算力和多模态应用平台。聚焦国内外运营商千兆终端、网络设备。国内方面，随着三大运营商奠定云计算、数据、AI

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高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。

高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。维持5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率为5.25-5.5%。 Goldman Sachs says no longer expects FOMC to deliver rate hike at March 22 meeting in light of recent stress in banking system.

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硅谷银行事件最新进展

硅谷银行事件最新更新：美国金融监管机构周日采取行动，以确保储户资金安全，并设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户“将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”受此提振，美股三大股指期货亚盘均涨超1%，比tb大涨10%、避险情绪降温，日元回调。火线观点：目前为止，不构成系统性金融风险（硅谷银行本身业务具有独特性、处

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重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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中金：国内卫星星座巨型化趋势全面开启，重点推荐卫星行业

1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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安信证券：数字中国全景投资手册

数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结

浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结 1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户

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计算机行业周报：人民币国际化迎重大利好，国内AI应用侧有望加速

3月10日，沙特与伊朗宣布恢复外交关系，利好我国与中东国家的石油和天然气等贸易，“石油-人民币”有望进一步加强，跨境支付系统与数字人民币功能建设预计将随之加速。海外ChatGPT相关应用快速落地，预计带动产业链相关数据处理标的机会。百度文心一言发布在即，已有多个厂商接入，国内AI应用端或迎来重大机会。支撑评级的要点沙特伊朗复交，人民币国际化进程有望加速。3月10日，中、沙、伊三国发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。2022年12月中方与沙特签订协议，包括直接用人民币进行石油

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【天风通信】通信未来投资机会的思考观点供参考：

1、今年通信最大机会来自pe端的强修复（其中权重个股中兴、运营商、亿联网络、中天亨通旭创估值都还低），23年数字经济强主线+AI新科技革命打开长期想象空间，对于云计算/ICT基础设施产业链条都是直接受益（而该方向自从19年新基建行情之后跌了近3年）。eps业绩端是随着疫情放开出口改善+国内经济回暖拉动复苏，但难以超预期的好。 2、这一轮AI+数字经济主题逻辑驱动一波行情后，预计短期会回归一季报数据驱动，再往后看需要数字经济产业趋势可快速落地可印证的细分方向寻找投资机会。通信大行情大趋势往往都是出

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如果美联储加息放缓，哪些资产有望受益？

摘要：据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率仍将再加25BP（概率分别为57.4%和48.5%），此后市场预计三季度有37.1%的概率将开启降息。周末，硅谷银行的光速倒闭事件沸腾全球。受此影响，市场重启年内降息预期，逻辑上市场因担忧硅谷银行破产会引发系统性金融风险，从而倒逼美联储货币政策转向，因此加息预期快速回落。据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率

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【西部计算机】GPT-4或将在下周推出，看好：创维、博汇、罗普特、当虹

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或将有巨大的提升。建议关注： 1、创维数字：受益一带一路，打造横跨国内外两大市场的多模态AI边缘算力和多模态应用平台。聚焦国内外运营商千兆终端、网络设备。国内方面，随着三大运营商奠定云计算、数据、AI

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高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。

高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。维持5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率为5.25-5.5%。 Goldman Sachs says no longer expects FOMC to deliver rate hike at March 22 meeting in light of recent stress in banking system.

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硅谷银行事件最新进展

硅谷银行事件最新更新：美国金融监管机构周日采取行动，以确保储户资金安全，并设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户“将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”受此提振，美股三大股指期货亚盘均涨超1%，比tb大涨10%、避险情绪降温，日元回调。火线观点：目前为止，不构成系统性金融风险（硅谷银行本身业务具有独特性、处

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重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】

重视银信科技：AI+信创的基础守护者，景气持续加速【开源计算机】 1，多模态AI有望来临，对算力的需求巨大，有望带动IDC及业务系统运维需求高增长；公司客户包括今日头条，三大运营商等，有望充分受益AI带来的景气度提升。 2，行业信创大势所趋，国产化服务器/操作系统/数据库等替换有望加速，从而带来运维需求高增长。公司客户包括五大行和股份制银行等金融客户，未来订单提速可期。 3，公司积极利用人工智能技术，提升远程在线运维效率。转债募投项目AIOps等也是利用AI技术实现高复杂度的数据中心监控和运营，

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《韩国经济日报》：特斯拉决定不使用BYD的电池

转某汽车博主博文：据《韩国经济日报》，特斯拉叫停了和比亚迪在电池上的合作。“世界上最大的电动汽车公司特斯拉决定不使用BYD的电池。”文中指出，合作停止的原因有三个： 1、比亚迪刀片电池连续的问题。 2、考虑到美国对电动车相关的补贴政策。 3、比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造和出口电动车等与特斯拉有直接竞争关系，这也是合同终止的原因。文章称，特斯拉对LG能源解决方案的依赖预计会更强。特斯拉将在欧洲使用LG能源解决方案和CATL，在北美使用松下产品。据悉，LG能源解决方案应特斯拉的要求，正在加快

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1、国内卫星星座巨型化趋势全面开启：1）通信方面：卫星互联网一期星座组网星计划上半年发射，第二批84颗组网星预计下半年招标，论证中是第二期星座规模至少2000颗左右，乐观预计下半年落地。2）导航方面：北斗导航四期已启动，预计星座规模至少160颗。3）遥感方面：某特种星座正组织招标，2026年底星座规模预计达到600颗。 2、星载相控阵等新技术渗透率有望快速提升：1）通信方面：相控阵替代点波束成为对地信号播发的主载荷，臻镭科技Sip组件成功进入星载市场，单星价值量提升10倍左右，铖昌科技TR芯片市

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数字中国2522框架落地，行业扬帆起航2023年3月1日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），自此数字中国形成了完整的政策框架体系。其中核心亮点是形成了2522的框架体系，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。本篇报告将围绕2522的框架展开，从多维度的视角全面解读数字中国的内涵和外延，形成体系化的投资

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液冷交流核心要点

液冷交流核心要点：行业需求: 1）互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。储能在液冷上的需求今年依然会翻一翻，电池厂商的需求大概要比去年多2-3倍。技术趋势: 1 ） IDC用液冷冷板未来依然是大趋势，冷板不是只能用于小于45kw的服务器，冷板没有上限，可以做全液冷，单机柜100kw、200kw都可以做。 2 ）液冷浸没发展的会非常的慢，3M公司去年宣布2025年停产氟化液，所以很多公司包括英特尔那边也停止了氟化液浸没的研究。油浸没容

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英维克
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高澜股份

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2023-03-13 15:00:30

【中泰医药】中药板块大涨点评

【中泰医药】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张近期中药行业政策支持持续加码，国企改革浪潮下中药企业存在较强的改革预期，叠加一季度疫后补库存、保健品类需求旺盛、以及院内诊疗复苏，业绩持续兑现。板块估值仍处于低位，建议积极把握投资主线，推荐方向上： 1）国企改革：多家企业已经进行了大力度的组织变革、人事调整，股权激励有望进一步激发内在活力，重点看好华润三九、东阿阿胶、昆药集团、太极集团等； 2）中药创新药：院内诊疗复苏叠加新药审批红利释放，以及基药目录调

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华润三九

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2023-03-13 14:24:52

浪潮信息动态更新

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浪潮信息

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2023-03-13 14:18:53

用友涨停原因

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用友网络

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2023-03-13 14:17:52

浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结

浙商机械【电子特气】国产替代电话会议要点总结 1、（1）需求：电子特气主要应用于光伏、面板、LED、集成电路等领域。（2）供给：国企资源、政策优势明显。民企规模较小、部分产品竞争力强、灵活性强。外企电子大宗气体为主，电子特气主要集中在先进制程。 2、国产化率有待提升：（1）电子大宗气体国产化率较低。（2）电子特气含氟类和含硅类合计占比70%-80%，其中含氟类基本国产化，含硅类国产化率较低。（3）先进制程所需电子特气国产化率较低 3、电子特气国产化政策方向：（1）监管层面开绿灯；（2）下游客户

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陕鼓动力
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华特气体
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凯美特气

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2023-03-13 12:56:07

计算机行业周报：人民币国际化迎重大利好，国内AI应用侧有望加速

3月10日，沙特与伊朗宣布恢复外交关系，利好我国与中东国家的石油和天然气等贸易，“石油-人民币”有望进一步加强，跨境支付系统与数字人民币功能建设预计将随之加速。海外ChatGPT相关应用快速落地，预计带动产业链相关数据处理标的机会。百度文心一言发布在即，已有多个厂商接入，国内AI应用端或迎来重大机会。支撑评级的要点沙特伊朗复交，人民币国际化进程有望加速。3月10日，中、沙、伊三国发表三方联合声明，沙特和伊朗宣布同意恢复双方外交关系。2022年12月中方与沙特签订协议，包括直接用人民币进行石油

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南天信息
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科大讯飞
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博彦科技
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汉得信息

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2023-03-13 12:48:33

【天风通信】通信未来投资机会的思考观点供参考：

1、今年通信最大机会来自pe端的强修复（其中权重个股中兴、运营商、亿联网络、中天亨通旭创估值都还低），23年数字经济强主线+AI新科技革命打开长期想象空间，对于云计算/ICT基础设施产业链条都是直接受益（而该方向自从19年新基建行情之后跌了近3年）。eps业绩端是随着疫情放开出口改善+国内经济回暖拉动复苏，但难以超预期的好。 2、这一轮AI+数字经济主题逻辑驱动一波行情后，预计短期会回归一季报数据驱动，再往后看需要数字经济产业趋势可快速落地可印证的细分方向寻找投资机会。通信大行情大趋势往往都是出

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中兴通讯
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2023-03-13 12:22:07

如果美联储加息放缓，哪些资产有望受益？

摘要：据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率仍将再加25BP（概率分别为57.4%和48.5%），此后市场预计三季度有37.1%的概率将开启降息。周末，硅谷银行的光速倒闭事件沸腾全球。受此影响，市场重启年内降息预期，逻辑上市场因担忧硅谷银行破产会引发系统性金融风险，从而倒逼美联储货币政策转向，因此加息预期快速回落。据海通证券研报数据，截至3月10日，市场预期3月美联储大概率（59.8%）仍将加息25BP，5月和6月大概率

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中国电信

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2023-03-13 11:38:42

【西部计算机】GPT-4或将在下周推出，看好：创维、博汇、罗普特、当虹

GPT-4或将在本周推出，建议布局相关产业链。此次GPT-4推出，重点在于多模态，或将进军视频业态。据介绍，GPT-4或为多模态大模型，将提供完全不同的可能性——例如视频。ChatGPT可以根据上下文与人类进行互动，能够撰写脚本，邮件，文案，论文等等，GPT-4推出意味着OpenAI旗下语言模型或将有巨大的提升。建议关注： 1、创维数字：受益一带一路，打造横跨国内外两大市场的多模态AI边缘算力和多模态应用平台。聚焦国内外运营商千兆终端、网络设备。国内方面，随着三大运营商奠定云计算、数据、AI

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创维数字
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博汇科技

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2023-03-13 11:26:20

高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。

高盛：鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储在3月22日的会议上加息。维持5月、6月和7月加息25个基点的预期不变，预计终端利率为5.25-5.5%。 Goldman Sachs says no longer expects FOMC to deliver rate hike at March 22 meeting in light of recent stress in banking system.

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中国长城

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2023-03-13 09:00:33

硅谷银行事件最新进展

硅谷银行事件最新更新：美国金融监管机构周日采取行动，以确保储户资金安全，并设立了一个由财政部提供资金的规模为250亿美元新贷款计划，该计划旨在为存款机构提供必要的流动性。美国财政部周日在与美联储和联邦存款保险公司的联合声明中表示，硅谷银行储户“将从3月13日周一开始可以支取其所有资金，与解决硅谷银行问题相关的任何损失都不会由纳税人承担。”受此提振，美股三大股指期货亚盘均涨超1%，比tb大涨10%、避险情绪降温，日元回调。火线观点：目前为止，不构成系统性金融风险（硅谷银行本身业务具有独特性、处

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中国平安

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