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顺势而为,玉汝于成
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2023-03-06 10:13:13
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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2023-03-06 09:01:19
开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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2023-03-06 08:53:24
【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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2023-03-06 08:50:46
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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2023-03-06 08:33:50
中信证券:对标开展世界一流企业价值创造行动
事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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2023-03-06 07:52:15
天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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2023-03-06 07:29:47
周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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2023-03-06 07:04:23
3月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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2023-03-06 05:20:16
中泰证券:半导体产业政策力度有望加大,国产替代加速推进
本周(2023/02/27-2023/03/03)市场整体上行,沪深300指数上涨1.71%,上证综指上涨2.89%,深证成指上涨0.55%,创业板指数下跌0.27%,中信电子指数上涨0.77%,半导体指数下跌0.13%。其中:半导体设计下跌0.3%、半导体制造上涨2.6%、半导体封测上涨4.0%、半导体材料上涨1.9%、半导体设备上涨4.5%、功率半导体下跌2.0%。我们认为半导体行业在23H1有望见底,静待板块反转机会。随着ChatGPT概念爆红,算力+存储等AI底层核心重要性凸显,将催化半
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两会政策是否低于预期和对央企的看法
两会政策是否低于预期和对央企的看法 1. 如期的两会政策“顶点”和我们前两周的政策预期基本一致,两会总量政策力度低于市场预期,军费增速高于市场预期,是最大的超预期之处(但也很有限),此外,数字中国、中药、半导体大基金等或有政策推出,也如期兑现。 之所以出现与市场预期不一致,最重要的原因在于,市场本质仍按照过去凯恩斯的框架,认为今年“拼经济”是决策层最重要的出发点,当前经济高频数据虽然呈现复苏迹象,但投资、信心等分项指标尚不充分,既然复苏尚不充分,那就要持续刺激,直到所有指标均呈现欣欣向荣的完全复
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2023-03-06 04:58:05
基煜调研观点
总结: 从近期的权益基金经理调研情况看,基金经理对今年权益市场持乐观态度,认为整体风格偏向均衡,上半年会是好的投资布局窗口期,大盘价值有望相对占优,下半年成长风格或将回归。行业方面,看好白酒、餐饮、大金融等板块,CXO、科研服务与器械等医药细分赛道迎来修复改善。半导体、计算机等成长行业当前具有吸引力,但短期或面临调整压力。对养殖、新能源等板块偏谨慎。 1.市场观点 观点1:站在当下时点,从1-3年维度上看,目前权益市场处于较大级别的低位。虽然短期的波动很难预测,但无论大盘指数或小盘指数,再创新低
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2023-03-05 22:01:17
徐翔妻子应莹:预计上证指数下周将会冲高回落 进入调整期
3月5日,徐翔妻子应莹发文称,两会后A股市场逐步回归基本面,近期的A股依旧面临经济的复苏行情,驱动力还是来自于货币和政策的兑现程度,短期市场存量博弈,科技、消费、能源和国企之间热点轮换。 近日美国商务部对二十多个中国实体实施出口限制,要将多家中国公司加入黑名单,包括浪潮集团和华大基因旗下的公司,周五浪潮集团跌停意味着1月30日启动的ChatGPT行情将告一段落。资金的退出与轮换需要一段时间的休整,等待经济数据好转和经济基本面的再次验证。 综合上述,预计上证指数下周将会冲高回落,进入调整期。 中
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2023-03-05 21:22:03
【中信医药】南方甲流快速扩散,关注流感疫苗/流感药物相关板块
中国国家流感中心3月2日发布的2023年第8周流感检测周报称:本周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,A(H1N1)pdm09为主、A(H3N2)亚型流感病毒共同流行。南、北方省份流感样病例百分比继续上升。本周共报告390起流感样病例暴发疫情。 春季流感疫苗已有批签发。2022年全年四价流感疫苗已批签发:华兰疫苗(91批次)、金迪克(66批次)、长春所(31批次)、武汉所(32批次)、上海所(35批次)、国光生物(25批次)、科兴生物(33批次)。鼻喷流感疫苗批签发12批次(百克生物)。20
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2023-03-05 21:17:52
【重视国企计算机相关机会】
本周计算机(申万)上涨4.26%,跑赢上证综指(+1.87%)、沪深300(+1.71%)、创业板(-0.27%)、科创板(+0.83%),YTD 22.64%。本周涨幅较好的子版块是元宇宙(+13.86%)、GIS(+7.28%)、服务器等硬件(+6.87%),涨幅较差的子版块是能源IT(-1.38%)、出海(-1.29%)、OA(-1.05%)。本周受到所谓“多模态”的影响,视频相关股票出现暴涨,例如当虹科技等,但本周五由于浪潮受到制裁事件导致较多股票出现下跌。 【需要重点关注浪潮受制裁事件
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2023-03-05 21:02:33
【华西军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据官媒5日英文报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财
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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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本周(2023/02/27-2023/03/03)市场整体上行,沪深300指数上涨1.71%,上证综指上涨2.89%,深证成指上涨0.55%,创业板指数下跌0.27%,中信电子指数上涨0.77%,半导体指数下跌0.13%。其中:半导体设计下跌0.3%、半导体制造上涨2.6%、半导体封测上涨4.0%、半导体材料上涨1.9%、半导体设备上涨4.5%、功率半导体下跌2.0%。我们认为半导体行业在23H1有望见底,静待板块反转机会。随着ChatGPT概念爆红,算力+存储等AI底层核心重要性凸显,将催化半
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两会政策是否低于预期和对央企的看法
两会政策是否低于预期和对央企的看法 1. 如期的两会政策“顶点”和我们前两周的政策预期基本一致,两会总量政策力度低于市场预期,军费增速高于市场预期,是最大的超预期之处(但也很有限),此外,数字中国、中药、半导体大基金等或有政策推出,也如期兑现。 之所以出现与市场预期不一致,最重要的原因在于,市场本质仍按照过去凯恩斯的框架,认为今年“拼经济”是决策层最重要的出发点,当前经济高频数据虽然呈现复苏迹象,但投资、信心等分项指标尚不充分,既然复苏尚不充分,那就要持续刺激,直到所有指标均呈现欣欣向荣的完全复
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总结: 从近期的权益基金经理调研情况看,基金经理对今年权益市场持乐观态度,认为整体风格偏向均衡,上半年会是好的投资布局窗口期,大盘价值有望相对占优,下半年成长风格或将回归。行业方面,看好白酒、餐饮、大金融等板块,CXO、科研服务与器械等医药细分赛道迎来修复改善。半导体、计算机等成长行业当前具有吸引力,但短期或面临调整压力。对养殖、新能源等板块偏谨慎。 1.市场观点 观点1:站在当下时点,从1-3年维度上看,目前权益市场处于较大级别的低位。虽然短期的波动很难预测,但无论大盘指数或小盘指数,再创新低
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徐翔妻子应莹:预计上证指数下周将会冲高回落 进入调整期
3月5日,徐翔妻子应莹发文称,两会后A股市场逐步回归基本面,近期的A股依旧面临经济的复苏行情,驱动力还是来自于货币和政策的兑现程度,短期市场存量博弈,科技、消费、能源和国企之间热点轮换。 近日美国商务部对二十多个中国实体实施出口限制,要将多家中国公司加入黑名单,包括浪潮集团和华大基因旗下的公司,周五浪潮集团跌停意味着1月30日启动的ChatGPT行情将告一段落。资金的退出与轮换需要一段时间的休整,等待经济数据好转和经济基本面的再次验证。 综合上述,预计上证指数下周将会冲高回落,进入调整期。 中
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【中信医药】南方甲流快速扩散,关注流感疫苗/流感药物相关板块
中国国家流感中心3月2日发布的2023年第8周流感检测周报称:本周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,A(H1N1)pdm09为主、A(H3N2)亚型流感病毒共同流行。南、北方省份流感样病例百分比继续上升。本周共报告390起流感样病例暴发疫情。 春季流感疫苗已有批签发。2022年全年四价流感疫苗已批签发:华兰疫苗(91批次)、金迪克(66批次)、长春所(31批次)、武汉所(32批次)、上海所(35批次)、国光生物(25批次)、科兴生物(33批次)。鼻喷流感疫苗批签发12批次(百克生物)。20
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【重视国企计算机相关机会】
本周计算机(申万)上涨4.26%,跑赢上证综指(+1.87%)、沪深300(+1.71%)、创业板(-0.27%)、科创板(+0.83%),YTD 22.64%。本周涨幅较好的子版块是元宇宙(+13.86%)、GIS(+7.28%)、服务器等硬件(+6.87%),涨幅较差的子版块是能源IT(-1.38%)、出海(-1.29%)、OA(-1.05%)。本周受到所谓“多模态”的影响,视频相关股票出现暴涨,例如当虹科技等,但本周五由于浪潮受到制裁事件导致较多股票出现下跌。 【需要重点关注浪潮受制裁事件
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2023-03-05 21:02:33
【华西军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据官媒5日英文报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财
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2023-03-06 10:13:13
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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2023-03-06 08:50:46
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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中信证券:对标开展世界一流企业价值创造行动
事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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2023-03-06 07:04:23
3月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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2023-03-06 05:20:16
中泰证券:半导体产业政策力度有望加大,国产替代加速推进
本周(2023/02/27-2023/03/03)市场整体上行,沪深300指数上涨1.71%,上证综指上涨2.89%,深证成指上涨0.55%,创业板指数下跌0.27%,中信电子指数上涨0.77%,半导体指数下跌0.13%。其中:半导体设计下跌0.3%、半导体制造上涨2.6%、半导体封测上涨4.0%、半导体材料上涨1.9%、半导体设备上涨4.5%、功率半导体下跌2.0%。我们认为半导体行业在23H1有望见底,静待板块反转机会。随着ChatGPT概念爆红,算力+存储等AI底层核心重要性凸显,将催化半
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2023-03-06 05:09:10
两会政策是否低于预期和对央企的看法
两会政策是否低于预期和对央企的看法 1. 如期的两会政策“顶点”和我们前两周的政策预期基本一致,两会总量政策力度低于市场预期,军费增速高于市场预期,是最大的超预期之处(但也很有限),此外,数字中国、中药、半导体大基金等或有政策推出,也如期兑现。 之所以出现与市场预期不一致,最重要的原因在于,市场本质仍按照过去凯恩斯的框架,认为今年“拼经济”是决策层最重要的出发点,当前经济高频数据虽然呈现复苏迹象,但投资、信心等分项指标尚不充分,既然复苏尚不充分,那就要持续刺激,直到所有指标均呈现欣欣向荣的完全复
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2023-03-06 04:58:05
基煜调研观点
总结: 从近期的权益基金经理调研情况看,基金经理对今年权益市场持乐观态度,认为整体风格偏向均衡,上半年会是好的投资布局窗口期,大盘价值有望相对占优,下半年成长风格或将回归。行业方面,看好白酒、餐饮、大金融等板块,CXO、科研服务与器械等医药细分赛道迎来修复改善。半导体、计算机等成长行业当前具有吸引力,但短期或面临调整压力。对养殖、新能源等板块偏谨慎。 1.市场观点 观点1:站在当下时点,从1-3年维度上看,目前权益市场处于较大级别的低位。虽然短期的波动很难预测,但无论大盘指数或小盘指数,再创新低
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2023-03-05 22:01:17
徐翔妻子应莹:预计上证指数下周将会冲高回落 进入调整期
3月5日,徐翔妻子应莹发文称,两会后A股市场逐步回归基本面,近期的A股依旧面临经济的复苏行情,驱动力还是来自于货币和政策的兑现程度,短期市场存量博弈,科技、消费、能源和国企之间热点轮换。 近日美国商务部对二十多个中国实体实施出口限制,要将多家中国公司加入黑名单,包括浪潮集团和华大基因旗下的公司,周五浪潮集团跌停意味着1月30日启动的ChatGPT行情将告一段落。资金的退出与轮换需要一段时间的休整,等待经济数据好转和经济基本面的再次验证。 综合上述,预计上证指数下周将会冲高回落,进入调整期。 中
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2023-03-05 21:22:03
【中信医药】南方甲流快速扩散,关注流感疫苗/流感药物相关板块
中国国家流感中心3月2日发布的2023年第8周流感检测周报称:本周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,A(H1N1)pdm09为主、A(H3N2)亚型流感病毒共同流行。南、北方省份流感样病例百分比继续上升。本周共报告390起流感样病例暴发疫情。 春季流感疫苗已有批签发。2022年全年四价流感疫苗已批签发:华兰疫苗(91批次)、金迪克(66批次)、长春所(31批次)、武汉所(32批次)、上海所(35批次)、国光生物(25批次)、科兴生物(33批次)。鼻喷流感疫苗批签发12批次(百克生物)。20
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【重视国企计算机相关机会】
本周计算机(申万)上涨4.26%,跑赢上证综指(+1.87%)、沪深300(+1.71%)、创业板(-0.27%)、科创板(+0.83%),YTD 22.64%。本周涨幅较好的子版块是元宇宙(+13.86%)、GIS(+7.28%)、服务器等硬件(+6.87%),涨幅较差的子版块是能源IT(-1.38%)、出海(-1.29%)、OA(-1.05%)。本周受到所谓“多模态”的影响,视频相关股票出现暴涨,例如当虹科技等,但本周五由于浪潮受到制裁事件导致较多股票出现下跌。 【需要重点关注浪潮受制裁事件
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【华西军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据官媒5日英文报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财
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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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本周(2023/02/27-2023/03/03)市场整体上行,沪深300指数上涨1.71%,上证综指上涨2.89%,深证成指上涨0.55%,创业板指数下跌0.27%,中信电子指数上涨0.77%,半导体指数下跌0.13%。其中:半导体设计下跌0.3%、半导体制造上涨2.6%、半导体封测上涨4.0%、半导体材料上涨1.9%、半导体设备上涨4.5%、功率半导体下跌2.0%。我们认为半导体行业在23H1有望见底,静待板块反转机会。随着ChatGPT概念爆红,算力+存储等AI底层核心重要性凸显,将催化半
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两会政策是否低于预期和对央企的看法
两会政策是否低于预期和对央企的看法 1. 如期的两会政策“顶点”和我们前两周的政策预期基本一致,两会总量政策力度低于市场预期,军费增速高于市场预期,是最大的超预期之处(但也很有限),此外,数字中国、中药、半导体大基金等或有政策推出,也如期兑现。 之所以出现与市场预期不一致,最重要的原因在于,市场本质仍按照过去凯恩斯的框架,认为今年“拼经济”是决策层最重要的出发点,当前经济高频数据虽然呈现复苏迹象,但投资、信心等分项指标尚不充分,既然复苏尚不充分,那就要持续刺激,直到所有指标均呈现欣欣向荣的完全复
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总结: 从近期的权益基金经理调研情况看,基金经理对今年权益市场持乐观态度,认为整体风格偏向均衡,上半年会是好的投资布局窗口期,大盘价值有望相对占优,下半年成长风格或将回归。行业方面,看好白酒、餐饮、大金融等板块,CXO、科研服务与器械等医药细分赛道迎来修复改善。半导体、计算机等成长行业当前具有吸引力,但短期或面临调整压力。对养殖、新能源等板块偏谨慎。 1.市场观点 观点1:站在当下时点,从1-3年维度上看,目前权益市场处于较大级别的低位。虽然短期的波动很难预测,但无论大盘指数或小盘指数,再创新低
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徐翔妻子应莹:预计上证指数下周将会冲高回落 进入调整期
3月5日,徐翔妻子应莹发文称,两会后A股市场逐步回归基本面,近期的A股依旧面临经济的复苏行情,驱动力还是来自于货币和政策的兑现程度,短期市场存量博弈,科技、消费、能源和国企之间热点轮换。 近日美国商务部对二十多个中国实体实施出口限制,要将多家中国公司加入黑名单,包括浪潮集团和华大基因旗下的公司,周五浪潮集团跌停意味着1月30日启动的ChatGPT行情将告一段落。资金的退出与轮换需要一段时间的休整,等待经济数据好转和经济基本面的再次验证。 综合上述,预计上证指数下周将会冲高回落,进入调整期。 中
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【中信医药】南方甲流快速扩散,关注流感疫苗/流感药物相关板块
中国国家流感中心3月2日发布的2023年第8周流感检测周报称:本周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,A(H1N1)pdm09为主、A(H3N2)亚型流感病毒共同流行。南、北方省份流感样病例百分比继续上升。本周共报告390起流感样病例暴发疫情。 春季流感疫苗已有批签发。2022年全年四价流感疫苗已批签发:华兰疫苗(91批次)、金迪克(66批次)、长春所(31批次)、武汉所(32批次)、上海所(35批次)、国光生物(25批次)、科兴生物(33批次)。鼻喷流感疫苗批签发12批次(百克生物)。20
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【重视国企计算机相关机会】
本周计算机(申万)上涨4.26%,跑赢上证综指(+1.87%)、沪深300(+1.71%)、创业板(-0.27%)、科创板(+0.83%),YTD 22.64%。本周涨幅较好的子版块是元宇宙(+13.86%)、GIS(+7.28%)、服务器等硬件(+6.87%),涨幅较差的子版块是能源IT(-1.38%)、出海(-1.29%)、OA(-1.05%)。本周受到所谓“多模态”的影响,视频相关股票出现暴涨,例如当虹科技等,但本周五由于浪潮受到制裁事件导致较多股票出现下跌。 【需要重点关注浪潮受制裁事件
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【华西军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据官媒5日英文报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财
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【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河! 主要逻辑:公司是高可靠FPGA国产核心供应商,产品定位中高端,深耕宇航领域多年,产品经过较长时间验证后逐步放量,是宇航抗辐照FPGA龙头供应商,ASP高、份额拥有绝对优势,目前处于业绩释放期。整体高可靠在手订单充足供不应求。伴随海外局势紧张,半导体国产替代加速,公司作为行业极少数国产FPGA供应商之一,将充分受益下游市场国产化带来的巨大需求体量。 [烟花]无惧传言扰动,基本面稳定:23-24年是高可靠多条细分业务上量
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开源证券:建议密切关注ChatGPT等AI大模型在游戏、超高视频、动画办公等方面应用进展
数字经济再获政策助力,坚定布局平台经济,尤其是游戏等内容互联网平台 央媒2月27日报道,中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》),《规划》指出“做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,支持数字企业发展壮大,发挥‘绿灯’投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展”“打造自信繁荣的数字文化,大力发展网络文化,加强优质网络文化产品供给,引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品,打造若干综合性数字文化展示平台,加快发展新型文化企业、文化业态、文
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【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
1.短期供销存下降。安监影响得到数据验证,销量库存均下降,短期安全检查将持续1-3个月。中长期看,安全生产扰动供给,价格的周期波动减弱,煤价底部抬升,对煤炭上市公司的影响大于对商品价格的影响,后期稳定的价格是估值修复的关键。 2.一季度业绩可期。回顾1-2月份,煤炭销量增长,预计1季度销量同比增长3.8%,煤炭价格整体保持同比增长,结合部分企业1月份生产经营数据,我们认为煤炭板块业绩整体稳中有增。 3.供给需求边际略降。供给因事故边际下降;国内工业需求持续复苏,供暖需求下降,煤价有望高位震荡。化
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【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强推 央企估值重构为23年最强主线,三大运营商系央企核心标杆。国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会,央国企核心竞争力进一步增强。三大运营商系“中字头”“低估值””通信板块龙头”“估值重构最强标杆”核心受益。 🔺【重点推荐】:中国移动、中国电信、中国联通 两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手。23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经
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中信证券:对标开展世界一流企业价值创造行动
事项: 据国资委官网,2023年3月3日,国务院国资委(简称“国资委”)召开会议,对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调,面对新一轮科技革命和产业变革,对标世界一流,国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距,国资国企要进一步提高政治站位,把企业价值创造行动抓紧抓细,务求取得工作实效。 对标世界一流企业价值创造行动,是国企加快建设世界一流企业四大专项行动之一。 2022年2月,中央全面深化改革委员会审议通过《关于加快建设世界一流企业的指导意
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天风证券:数字经济+AI浪潮下IDC或迎投资机遇 重视液冷领先布局厂商
1、ChatGPT 有望显著提升算力及计算资源需求ChatGPT 是美国人工智能研究实验室OpenAI 开发的一种全新聊天机器人模型,基于强大的基座模型能力(InstructGPT)、大参数语言模型(GPT3.5)、高质量的真实数据(精标的多轮对话数据和比较排序数据),以及性能稳定的强化学习算法(PPO 算法),ChatGPT 能够较好的与人类进行交互,取得成功。 而ChatGPT 将显著提升算力:ChatGPT 包括研发(训练)和应用(推理),其都需要大量智能计算资源和数据存储及传输资
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周策略 | 两会开幕,政府工作报告对市场有何影响?是超预期还是利好兑现?
一、下周核心观点: 随着全国两会正式开幕,市场焦点将转向刚刚出炉的政府工作报告,我们主观上希望看到一些新的提法,或者超预期的表述出现,这有助于行情的进一步走强,反之,如果看不到更积极的预期,则可能出现一些退潮的现象。提取政府报告中的一些关键数字:5%、3%、1200万人、1.3万亿斤,不难发现,这些数字基本是维持了前五年的平均数,所以不算超预期,但是,因为去年的基数相对较低,所以今年可能会出现超预期的增长,给市场有了更多的想象空间。另外随着全面注册制的渐行渐近,资金开始向行业龙头集中,加上新交易
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3月6日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央:国家领导人在参加江苏代表团审议时强调,牢牢把握高质量发展这个首要任务。加快实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。加快构建新发展格局,是推动高质量发展的战略基点。要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,加快建设现代化产业体系。 2、国务院:李总理5日在政府工作报告中指出,今年发展主要预期目标是:国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人左右,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长与经济增长基
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中泰证券:半导体产业政策力度有望加大,国产替代加速推进
本周(2023/02/27-2023/03/03)市场整体上行,沪深300指数上涨1.71%,上证综指上涨2.89%,深证成指上涨0.55%,创业板指数下跌0.27%,中信电子指数上涨0.77%,半导体指数下跌0.13%。其中:半导体设计下跌0.3%、半导体制造上涨2.6%、半导体封测上涨4.0%、半导体材料上涨1.9%、半导体设备上涨4.5%、功率半导体下跌2.0%。我们认为半导体行业在23H1有望见底,静待板块反转机会。随着ChatGPT概念爆红,算力+存储等AI底层核心重要性凸显,将催化半
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两会政策是否低于预期和对央企的看法
两会政策是否低于预期和对央企的看法 1. 如期的两会政策“顶点”和我们前两周的政策预期基本一致,两会总量政策力度低于市场预期,军费增速高于市场预期,是最大的超预期之处(但也很有限),此外,数字中国、中药、半导体大基金等或有政策推出,也如期兑现。 之所以出现与市场预期不一致,最重要的原因在于,市场本质仍按照过去凯恩斯的框架,认为今年“拼经济”是决策层最重要的出发点,当前经济高频数据虽然呈现复苏迹象,但投资、信心等分项指标尚不充分,既然复苏尚不充分,那就要持续刺激,直到所有指标均呈现欣欣向荣的完全复
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2023-03-06 04:58:05
基煜调研观点
总结: 从近期的权益基金经理调研情况看,基金经理对今年权益市场持乐观态度,认为整体风格偏向均衡,上半年会是好的投资布局窗口期,大盘价值有望相对占优,下半年成长风格或将回归。行业方面,看好白酒、餐饮、大金融等板块,CXO、科研服务与器械等医药细分赛道迎来修复改善。半导体、计算机等成长行业当前具有吸引力,但短期或面临调整压力。对养殖、新能源等板块偏谨慎。 1.市场观点 观点1:站在当下时点,从1-3年维度上看,目前权益市场处于较大级别的低位。虽然短期的波动很难预测,但无论大盘指数或小盘指数,再创新低
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徐翔妻子应莹:预计上证指数下周将会冲高回落 进入调整期
3月5日,徐翔妻子应莹发文称,两会后A股市场逐步回归基本面,近期的A股依旧面临经济的复苏行情,驱动力还是来自于货币和政策的兑现程度,短期市场存量博弈,科技、消费、能源和国企之间热点轮换。 近日美国商务部对二十多个中国实体实施出口限制,要将多家中国公司加入黑名单,包括浪潮集团和华大基因旗下的公司,周五浪潮集团跌停意味着1月30日启动的ChatGPT行情将告一段落。资金的退出与轮换需要一段时间的休整,等待经济数据好转和经济基本面的再次验证。 综合上述,预计上证指数下周将会冲高回落,进入调整期。 中
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【中信医药】南方甲流快速扩散,关注流感疫苗/流感药物相关板块
中国国家流感中心3月2日发布的2023年第8周流感检测周报称:本周南、北方省份流感病毒检测阳性率继续上升,A(H1N1)pdm09为主、A(H3N2)亚型流感病毒共同流行。南、北方省份流感样病例百分比继续上升。本周共报告390起流感样病例暴发疫情。 春季流感疫苗已有批签发。2022年全年四价流感疫苗已批签发:华兰疫苗(91批次)、金迪克(66批次)、长春所(31批次)、武汉所(32批次)、上海所(35批次)、国光生物(25批次)、科兴生物(33批次)。鼻喷流感疫苗批签发12批次(百克生物)。20
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【重视国企计算机相关机会】
本周计算机(申万)上涨4.26%,跑赢上证综指(+1.87%)、沪深300(+1.71%)、创业板(-0.27%)、科创板(+0.83%),YTD 22.64%。本周涨幅较好的子版块是元宇宙(+13.86%)、GIS(+7.28%)、服务器等硬件(+6.87%),涨幅较差的子版块是能源IT(-1.38%)、出海(-1.29%)、OA(-1.05%)。本周受到所谓“多模态”的影响,视频相关股票出现暴涨,例如当虹科技等,但本周五由于浪潮受到制裁事件导致较多股票出现下跌。 【需要重点关注浪潮受制裁事件
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【华西军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
据官媒5日英文报道,今年国防费预算约为15537亿元人民币,同比增长7.2%,增幅比去年上调0.1%,高于GDP的增长目标5%左右,以人民币计算,今年国防预算是2020年以来增速最快的一年,2020-2022年增速分别为6.6%、6.8%、7.1%。 据公开信息,2022年国内生产总值约121万亿,国防预算为1.45万亿,占GDP比重为1.20%。2023年若GDP实现5%增速,则军费预算占GDP比重将为1.22%,略高于去年占比。 据环球时报,军事专家宋忠平表示:美国今年向国会提出的2024财
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