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中信证券：市场流动性将现拐点，政策信号仍需等待

活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市

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免税零售大涨逻辑

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东百集团

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2024-07-02 09:00:24

中国科大全固态电池新突破硫化物电解质成本降92%

中新社合肥7月1日电 (记者吴兰)记者1日从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授开发了一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，其原材料成本仅14.42美元每公斤，不到其它硫化物固态电解质原材料成本的8%。该成果近日发表在国际著名学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。全固态电池有望克服锂离子电池难以兼顾续航和安全性的瓶颈，从而突破目前电池技术的玻璃天花板。固态电解质是成功构筑全固态电池的关键，性能优异的硫化物则被普遍认为

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三祥新材

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山西焦煤

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2024-07-02 07:42:13

6月韩国半导体出口额134亿美元，同比增长51%

韩国海关总署7月1日公布的数据，韩国6月出口额增长5.1%至570.7亿美元，延续了连续9个月出口额同比增长的趋势，而整体进口额下降7.5%，贸易顺差达到80亿美元。其中，包括半导体、显示器、计算机和无线通信设备在内的所有IT产品出口额连续4个月增长，其中最大出口产品半导体连续8个月增长。6月份，韩国半导体出口额突破134亿美元，较上年同期增长50.9%，创下历史新高。韩国产业通商资源部分析称，随着AI服务器对高价值存储产品的需求不断扩大，存储半导体价格保持两位数上涨，半导体出口呈现强劲趋势

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2024-07-02 07:27:16

三星电子工会宣布举行总罢工

三星电子工会宣布举行总罢工：7月1日电，由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会要求职工带薪年假增加一天，以及向未在2024年薪酬谈判合同上签名的工会成员给予补偿。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。

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2024-06-28 14:42:41

【华安电新]电网大涨点评

事件:6月28日午间，电网设备801738上涨 3.53%，其中平高电气+9.82%，泽宇智能 +9.12%，中国西电+8.48%，国能日新+8.29%，派瑞股份+6.24%，许继电气+5.75%，东方电子+5.03%。我们认为主要系电网投资数据高增+前期回调后修复。 →点评:1.国家能源局发布2024.1-2024.5数据显示，截至5月底，风电装机4.6亿千瓦，同比+20.5%，光伏6.9亿千瓦，同比+52.2%;1-5月，光伏新增79.15GW，同比+23%;5月份单月新增19.04GW，同

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券商大跌原因

传：券商启动自查亲属账户和员工手机IP重合，违规离职。

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如何看待苹果供应链？

Q:当前果链的市场位置如何？市场对于果链的分歧集中在哪些方面？ A:当前，尽管果链的行情看似火爆，但实际上，从较长时间维度审视，它仍处于相对底部位置。市场对于果链的分歧主要围绕三个方面展开： 1. 短期（7-8月）行情担忧：投资者担心在9月份苹果新品发布会之前，缺乏明显的出货量或公司业绩支撑，这段时间被视为消息真空期或催化剂缺失期。 2. iPhone15销量预期分歧：对于今年10月份发布会后，iPhone15的销售情况是否能够超出市场预期，各方看法不一。 3. iPhone16成本与定价问题：

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关注消费电子

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中信证券：市场流动性将现拐点，政策信号仍需等待

活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市

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中新社合肥7月1日电 (记者吴兰)记者1日从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授开发了一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，其原材料成本仅14.42美元每公斤，不到其它硫化物固态电解质原材料成本的8%。该成果近日发表在国际著名学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。全固态电池有望克服锂离子电池难以兼顾续航和安全性的瓶颈，从而突破目前电池技术的玻璃天花板。固态电解质是成功构筑全固态电池的关键，性能优异的硫化物则被普遍认为

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6月韩国半导体出口额134亿美元，同比增长51%

韩国海关总署7月1日公布的数据，韩国6月出口额增长5.1%至570.7亿美元，延续了连续9个月出口额同比增长的趋势，而整体进口额下降7.5%，贸易顺差达到80亿美元。其中，包括半导体、显示器、计算机和无线通信设备在内的所有IT产品出口额连续4个月增长，其中最大出口产品半导体连续8个月增长。6月份，韩国半导体出口额突破134亿美元，较上年同期增长50.9%，创下历史新高。韩国产业通商资源部分析称，随着AI服务器对高价值存储产品的需求不断扩大，存储半导体价格保持两位数上涨，半导体出口呈现强劲趋势

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三星电子工会宣布举行总罢工：7月1日电，由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会要求职工带薪年假增加一天，以及向未在2024年薪酬谈判合同上签名的工会成员给予补偿。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。

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事件:6月28日午间，电网设备801738上涨 3.53%，其中平高电气+9.82%，泽宇智能 +9.12%，中国西电+8.48%，国能日新+8.29%，派瑞股份+6.24%，许继电气+5.75%，东方电子+5.03%。我们认为主要系电网投资数据高增+前期回调后修复。 →点评:1.国家能源局发布2024.1-2024.5数据显示，截至5月底，风电装机4.6亿千瓦，同比+20.5%，光伏6.9亿千瓦，同比+52.2%;1-5月，光伏新增79.15GW，同比+23%;5月份单月新增19.04GW，同

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Q:当前果链的市场位置如何？市场对于果链的分歧集中在哪些方面？ A:当前，尽管果链的行情看似火爆，但实际上，从较长时间维度审视，它仍处于相对底部位置。市场对于果链的分歧主要围绕三个方面展开： 1. 短期（7-8月）行情担忧：投资者担心在9月份苹果新品发布会之前，缺乏明显的出货量或公司业绩支撑，这段时间被视为消息真空期或催化剂缺失期。 2. iPhone15销量预期分歧：对于今年10月份发布会后，iPhone15的销售情况是否能够超出市场预期，各方看法不一。 3. iPhone16成本与定价问题：

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2024-07-07 16:23:27

中信证券：市场流动性将现拐点，政策信号仍需等待

活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市

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向日葵

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2024-07-03 10:48:32

免税零售大涨逻辑

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东百集团

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7月3日避雷针

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工商银行

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2024-07-02 09:00:24

中国科大全固态电池新突破硫化物电解质成本降92%

中新社合肥7月1日电 (记者吴兰)记者1日从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授开发了一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，其原材料成本仅14.42美元每公斤，不到其它硫化物固态电解质原材料成本的8%。该成果近日发表在国际著名学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。全固态电池有望克服锂离子电池难以兼顾续航和安全性的瓶颈，从而突破目前电池技术的玻璃天花板。固态电解质是成功构筑全固态电池的关键，性能优异的硫化物则被普遍认为

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三祥新材

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2024-07-02 08:23:36

7月2日避雷针

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山西焦煤

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2024-07-02 07:42:13

6月韩国半导体出口额134亿美元，同比增长51%

韩国海关总署7月1日公布的数据，韩国6月出口额增长5.1%至570.7亿美元，延续了连续9个月出口额同比增长的趋势，而整体进口额下降7.5%，贸易顺差达到80亿美元。其中，包括半导体、显示器、计算机和无线通信设备在内的所有IT产品出口额连续4个月增长，其中最大出口产品半导体连续8个月增长。6月份，韩国半导体出口额突破134亿美元，较上年同期增长50.9%，创下历史新高。韩国产业通商资源部分析称，随着AI服务器对高价值存储产品的需求不断扩大，存储半导体价格保持两位数上涨，半导体出口呈现强劲趋势

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通富微电

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2024-07-02 07:27:16

三星电子工会宣布举行总罢工

三星电子工会宣布举行总罢工：7月1日电，由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会要求职工带薪年假增加一天，以及向未在2024年薪酬谈判合同上签名的工会成员给予补偿。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。

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兆易创新

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7月1日避雷针

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贵州茅台

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2024-06-28 14:42:41

【华安电新]电网大涨点评

事件:6月28日午间，电网设备801738上涨 3.53%，其中平高电气+9.82%，泽宇智能 +9.12%，中国西电+8.48%，国能日新+8.29%，派瑞股份+6.24%，许继电气+5.75%，东方电子+5.03%。我们认为主要系电网投资数据高增+前期回调后修复。 →点评:1.国家能源局发布2024.1-2024.5数据显示，截至5月底，风电装机4.6亿千瓦，同比+20.5%，光伏6.9亿千瓦，同比+52.2%;1-5月，光伏新增79.15GW，同比+23%;5月份单月新增19.04GW，同

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平高电气

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2024-06-28 14:25:11

券商大跌原因

传：券商启动自查亲属账户和员工手机IP重合，违规离职。

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贵州茅台

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2024-06-28 12:44:46

如何看待苹果供应链？

Q:当前果链的市场位置如何？市场对于果链的分歧集中在哪些方面？ A:当前，尽管果链的行情看似火爆，但实际上，从较长时间维度审视，它仍处于相对底部位置。市场对于果链的分歧主要围绕三个方面展开： 1. 短期（7-8月）行情担忧：投资者担心在9月份苹果新品发布会之前，缺乏明显的出货量或公司业绩支撑，这段时间被视为消息真空期或催化剂缺失期。 2. iPhone15销量预期分歧：对于今年10月份发布会后，iPhone15的销售情况是否能够超出市场预期，各方看法不一。 3. iPhone16成本与定价问题：

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立讯精密

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果链

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德赛电池

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6月28日避雷针

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贵州茅台

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关注消费电子

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6月27日避雷针

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中信证券：市场流动性将现拐点，政策信号仍需等待

活跃资金退潮等待三中全会落地，市场流动性持续低迷，在此环境下，A股更容易受情绪面因素影响。预计三中全会后市场流动性将现拐点，月末政治局会议有望明确下半年稳经济的政策信号，配置上，建议淡化央行调控长债利率对红利低波的短期影响，延续红利低波底仓配置，三大拐点信号明确后再逐步转向绩优成长。首先，活跃资金退潮，三中全会前市场可能持续处于存量甚至减量状态，尽管成交持续低迷，但不会出现类似年初的流动性风险。其次，加强税收征管尽管在长期税制改革背景下是必要之举，但短期加强了投资者对经济的负面预期，A股和全球市

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中新社合肥7月1日电 (记者吴兰)记者1日从中国科学技术大学获悉，该校马骋教授开发了一种用于全固态电池的新型硫化物固态电解质，其原材料成本仅14.42美元每公斤，不到其它硫化物固态电解质原材料成本的8%。该成果近日发表在国际著名学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。全固态电池有望克服锂离子电池难以兼顾续航和安全性的瓶颈，从而突破目前电池技术的玻璃天花板。固态电解质是成功构筑全固态电池的关键，性能优异的硫化物则被普遍认为

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韩国海关总署7月1日公布的数据，韩国6月出口额增长5.1%至570.7亿美元，延续了连续9个月出口额同比增长的趋势，而整体进口额下降7.5%，贸易顺差达到80亿美元。其中，包括半导体、显示器、计算机和无线通信设备在内的所有IT产品出口额连续4个月增长，其中最大出口产品半导体连续8个月增长。6月份，韩国半导体出口额突破134亿美元，较上年同期增长50.9%，创下历史新高。韩国产业通商资源部分析称，随着AI服务器对高价值存储产品的需求不断扩大，存储半导体价格保持两位数上涨，半导体出口呈现强劲趋势

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三星电子工会宣布举行总罢工

三星电子工会宣布举行总罢工：7月1日电，由于劳资谈判存在较大分歧，三星电子旗下最大规模工会——全国三星电子工会7月1日宣布进行总罢工。工会要求职工带薪年假增加一天，以及向未在2024年薪酬谈判合同上签名的工会成员给予补偿。工会表示，因与资方协商未果，决定进行总罢工，直至劳方的诉求得到实现。

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Q:当前果链的市场位置如何？市场对于果链的分歧集中在哪些方面？ A:当前，尽管果链的行情看似火爆，但实际上，从较长时间维度审视，它仍处于相对底部位置。市场对于果链的分歧主要围绕三个方面展开： 1. 短期（7-8月）行情担忧：投资者担心在9月份苹果新品发布会之前，缺乏明显的出货量或公司业绩支撑，这段时间被视为消息真空期或催化剂缺失期。 2. iPhone15销量预期分歧：对于今年10月份发布会后，iPhone15的销售情况是否能够超出市场预期，各方看法不一。 3. iPhone16成本与定价问题：

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