戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:20:35

数字经济核心标的

数字经济核心标的

Screenshot_20230228_091700_com.unnoo.quan_edit_36051138535644.jpg

S
太极股份
S
深桑达A
S
剑桥科技
S
源杰科技
S
金山办公

4

9

11

10.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:02:25

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

S
太辰光

9

4

12

17.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

S
中科曙光
S
奥飞数据
S
深信服
S
拓尔思
S
润和软件

17

10

15

15.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:23:25

中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

S
中国电信
S
海光信息
S
上海钢联

20

29

36

29.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:23:33

河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

S
首钢股份
S
南钢股份
S
中信特钢

1

2

3

6.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:20:30

2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

S
中国软件
S
纳思达
S
华钰矿业
S
云天化
S
英维克

39

38

51

31.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

S
纳思达
S
创意信息
S
神州数码

18

13

17

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

S
中国长城

12

13

10

19.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 22:00:32

【天风通信】源杰科技：业绩符合预期，成长空间广阔

公司发布业绩快报，2022年实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%，基本符合我们10%的预期，处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比减少25%，4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商，产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升，同时今年有望批量10G PON下行EM

S
源杰科技

0

1

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:28:20

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资

S
浪潮信息
S
三维天地
S
易华录
S
奥飞数据

32

8

22

23.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:22:40

【民生计算机】腾讯重磅入局，ChatGPT迎来最强玩家！

据第一财经消息，腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组，负责人为张正友，PM分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor！张正友是世界著名AI科学家，同时也是腾讯有史以来最高职级研究员，曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员，在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队，足见腾讯之重视！从资源能力和应用场景上看，腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家：资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面，以

S
同花顺
S
万兴科技
S
寒武纪
S
金桥信息

0

8

8

3.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 18:21:02

Zg中央、国务院：做强做优做大数字经济研究制定推动数字产业高质量发展的措施

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》强调，要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的20大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加

S
中兴通讯

61

71

135

146.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 17:37:46

【西部医药】流感近期点评

事件：近期国内多地因新冠感染，甲流发布停课通知，2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感，多名学生发热，经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦，天津北辰，浙江宁波，浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况，原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感，RSV等呼吸道疾病爆发，及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状，短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发：2023年1月流感疫苗合计批签发5次（-28.57%），其中华兰，金迪克无，科兴四

S
南新制药
S
华兰疫苗
S
金迪克

7

3

6

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 16:20:09

全球瞩目！特斯拉宏图第三篇章要来了，“太空光伏”午后爆发

近日，市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日（北美时间）揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。具体来看，特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划：1）造一辆跑车

S
天通股份

79

80

104

90.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 14:23:33

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！ 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从

S
科士达
S
英维克
S
科陆电子
S
科华数据
S
南都电源

3

5

6

3.96

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:20:35

数字经济核心标的

数字经济核心标的

Screenshot_20230228_091700_com.unnoo.quan_edit_36051138535644.jpg

S
太极股份
S
深桑达A
S
剑桥科技
S
源杰科技
S
金山办公

4

9

11

10.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:02:25

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

S
太辰光

9

4

12

17.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

S
中科曙光
S
奥飞数据
S
深信服
S
拓尔思
S
润和软件

17

10

15

15.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:23:25

中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

S
中国电信
S
海光信息
S
上海钢联

20

29

36

29.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:23:33

河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

S
首钢股份
S
南钢股份
S
中信特钢

1

2

3

6.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:20:30

2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

S
中国软件
S
纳思达
S
华钰矿业
S
云天化
S
英维克

39

38

51

31.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

S
纳思达
S
创意信息
S
神州数码

18

13

17

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

S
中国长城

12

13

10

19.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 22:00:32

【天风通信】源杰科技：业绩符合预期，成长空间广阔

公司发布业绩快报，2022年实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%，基本符合我们10%的预期，处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比减少25%，4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商，产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升，同时今年有望批量10G PON下行EM

S
源杰科技

0

1

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:28:20

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资

S
浪潮信息
S
三维天地
S
易华录
S
奥飞数据

32

8

22

23.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:22:40

【民生计算机】腾讯重磅入局，ChatGPT迎来最强玩家！

据第一财经消息，腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组，负责人为张正友，PM分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor！张正友是世界著名AI科学家，同时也是腾讯有史以来最高职级研究员，曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员，在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队，足见腾讯之重视！从资源能力和应用场景上看，腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家：资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面，以

S
同花顺
S
万兴科技
S
寒武纪
S
金桥信息

0

8

8

3.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 18:21:02

Zg中央、国务院：做强做优做大数字经济研究制定推动数字产业高质量发展的措施

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》强调，要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的20大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加

S
中兴通讯

61

71

135

146.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 17:37:46

【西部医药】流感近期点评

事件：近期国内多地因新冠感染，甲流发布停课通知，2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感，多名学生发热，经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦，天津北辰，浙江宁波，浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况，原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感，RSV等呼吸道疾病爆发，及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状，短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发：2023年1月流感疫苗合计批签发5次（-28.57%），其中华兰，金迪克无，科兴四

S
南新制药
S
华兰疫苗
S
金迪克

7

3

6

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 16:20:09

全球瞩目！特斯拉宏图第三篇章要来了，“太空光伏”午后爆发

近日，市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日（北美时间）揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。具体来看，特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划：1）造一辆跑车

S
天通股份

79

80

104

90.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 14:23:33

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！ 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从

S
科士达
S
英维克
S
科陆电子
S
科华数据
S
南都电源

3

5

6

3.96

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:20:35

数字经济核心标的

数字经济核心标的

Screenshot_20230228_091700_com.unnoo.quan_edit_36051138535644.jpg

S
太极股份
S
深桑达A
S
剑桥科技
S
源杰科技
S
金山办公

4

9

11

10.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:02:25

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

S
太辰光

9

4

12

17.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

S
中科曙光
S
奥飞数据
S
深信服
S
拓尔思
S
润和软件

17

10

15

15.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:23:25

中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

S
中国电信
S
海光信息
S
上海钢联

20

29

36

29.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:23:33

河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

S
首钢股份
S
南钢股份
S
中信特钢

1

2

3

6.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:20:30

2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

S
中国软件
S
纳思达
S
华钰矿业
S
云天化
S
英维克

39

38

51

31.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

S
纳思达
S
创意信息
S
神州数码

18

13

17

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

S
中国长城

12

13

10

19.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 22:00:32

【天风通信】源杰科技：业绩符合预期，成长空间广阔

公司发布业绩快报，2022年实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%，基本符合我们10%的预期，处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比减少25%，4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商，产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升，同时今年有望批量10G PON下行EM

S
源杰科技

0

1

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:28:20

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资

S
浪潮信息
S
三维天地
S
易华录
S
奥飞数据

32

8

22

23.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:22:40

【民生计算机】腾讯重磅入局，ChatGPT迎来最强玩家！

据第一财经消息，腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组，负责人为张正友，PM分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor！张正友是世界著名AI科学家，同时也是腾讯有史以来最高职级研究员，曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员，在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队，足见腾讯之重视！从资源能力和应用场景上看，腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家：资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面，以

S
同花顺
S
万兴科技
S
寒武纪
S
金桥信息

0

8

8

3.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 18:21:02

Zg中央、国务院：做强做优做大数字经济研究制定推动数字产业高质量发展的措施

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》强调，要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的20大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加

S
中兴通讯

61

71

135

146.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 17:37:46

【西部医药】流感近期点评

事件：近期国内多地因新冠感染，甲流发布停课通知，2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感，多名学生发热，经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦，天津北辰，浙江宁波，浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况，原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感，RSV等呼吸道疾病爆发，及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状，短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发：2023年1月流感疫苗合计批签发5次（-28.57%），其中华兰，金迪克无，科兴四

S
南新制药
S
华兰疫苗
S
金迪克

7

3

6

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 16:20:09

全球瞩目！特斯拉宏图第三篇章要来了，“太空光伏”午后爆发

近日，市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日（北美时间）揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。具体来看，特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划：1）造一辆跑车

S
天通股份

79

80

104

90.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 14:23:33

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！ 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从

S
科士达
S
英维克
S
科陆电子
S
科华数据
S
南都电源

3

5

6

3.96

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:20:35

数字经济核心标的

数字经济核心标的

Screenshot_20230228_091700_com.unnoo.quan_edit_36051138535644.jpg

S
太极股份
S
深桑达A
S
剑桥科技
S
源杰科技
S
金山办公

4

9

11

10.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:02:25

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

S
太辰光

9

4

12

17.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

S
中科曙光
S
奥飞数据
S
深信服
S
拓尔思
S
润和软件

17

10

15

15.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:23:25

中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

S
中国电信
S
海光信息
S
上海钢联

20

29

36

29.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:23:33

河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

S
首钢股份
S
南钢股份
S
中信特钢

1

2

3

6.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:20:30

2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

S
中国软件
S
纳思达
S
华钰矿业
S
云天化
S
英维克

39

38

51

31.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

S
纳思达
S
创意信息
S
神州数码

18

13

17

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

S
中国长城

12

13

10

19.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 22:00:32

【天风通信】源杰科技：业绩符合预期，成长空间广阔

公司发布业绩快报，2022年实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%，基本符合我们10%的预期，处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比减少25%，4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商，产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升，同时今年有望批量10G PON下行EM

S
源杰科技

0

1

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:28:20

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资

S
浪潮信息
S
三维天地
S
易华录
S
奥飞数据

32

8

22

23.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:22:40

【民生计算机】腾讯重磅入局，ChatGPT迎来最强玩家！

据第一财经消息，腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组，负责人为张正友，PM分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor！张正友是世界著名AI科学家，同时也是腾讯有史以来最高职级研究员，曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员，在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队，足见腾讯之重视！从资源能力和应用场景上看，腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家：资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面，以

S
同花顺
S
万兴科技
S
寒武纪
S
金桥信息

0

8

8

3.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 18:21:02

Zg中央、国务院：做强做优做大数字经济研究制定推动数字产业高质量发展的措施

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》强调，要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的20大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加

S
中兴通讯

61

71

135

146.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 17:37:46

【西部医药】流感近期点评

事件：近期国内多地因新冠感染，甲流发布停课通知，2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感，多名学生发热，经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦，天津北辰，浙江宁波，浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况，原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感，RSV等呼吸道疾病爆发，及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状，短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发：2023年1月流感疫苗合计批签发5次（-28.57%），其中华兰，金迪克无，科兴四

S
南新制药
S
华兰疫苗
S
金迪克

7

3

6

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 16:20:09

全球瞩目！特斯拉宏图第三篇章要来了，“太空光伏”午后爆发

近日，市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日（北美时间）揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。具体来看，特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划：1）造一辆跑车

S
天通股份

79

80

104

90.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 14:23:33

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！ 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从

S
科士达
S
英维克
S
科陆电子
S
科华数据
S
南都电源

3

5

6

3.96

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:20:35

数字经济核心标的

数字经济核心标的

Screenshot_20230228_091700_com.unnoo.quan_edit_36051138535644.jpg

S
太极股份
S
深桑达A
S
剑桥科技
S
源杰科技
S
金山办公

4

9

11

10.50
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 09:02:25

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】

【国盛通信】【AIGC新增标的——太辰光300570】深挖大算力赛道，我们发现面对千亿级参数的训练，通信占时将大于计算占时，计算集群内部通信尤为重要。因超算集群内部节点之间对于高效率高速互联的硬性需求，光端口密度的进一步提升，且需保证端口的可实施性和可维护性。MPO多纤跳线主要用于高密度光纤连接，太辰光是国内最大的MPO供应商，且海外营收占比超85%，以主流云厂商和网络供应商为主，今明两年业绩分别为2.3、2.8亿，当前估值仅44亿，可重视。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 深挖大

S
太辰光

9

4

12

17.52
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:43:59

【国信计算机】计算机全面牛市

第一，《数字中国建设整体布局规划》，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。二是畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。点评：这是国家对于新基建的一大重

S
中科曙光
S
奥飞数据
S
深信服
S
拓尔思
S
润和软件

17

10

15

15.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 08:23:25

中信：数字中国重磅文件出炉，科技板块基本面逐步改善，建议关注三大投资方向

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》从数字基础设施、数据要素、平台经济、数字技术等方面为我国数字经济发展提供远期目标。从全球科技市场来看，以ChatGPT为代表的人工智能等新技术在全球范围内持续超预期，而国内科技板块随着我国经济的持续复苏，基本面亦有望逐步改善。我们认为，《规划》的发布体现了数字化、智能化对经济发展的重要性，将为科技产业的投资带来更多的政策支撑。从投资维度，我们建议重点关注：1）与底层算力、数据要素相关的数字基建板块。2）与数字经济场景密切相关的信创以

S
中国电信
S
海光信息
S
上海钢联

20

29

36

29.98
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:23:33

河北多家钢厂烧结限产限产，国泰君安称行业库存拐点已现

据我的钢铁网近期调研称，河北邯郸和秦皇岛两地双双发布重污染天气橙色预警启动II级应急响应，目前邯郸市有多家钢厂表示计划烧结限产50%，秦皇岛市有3家钢厂表示计划烧结限产30-50%。一方面，烧结是指把铁矿粉造块，是炼铁的首要环节。以邯郸为例，截至2曰27日Mysteel烧结矿数据显示，邯郸市7家钢铁企业（产能占比55%），烧结矿日产6.8万吨；限产后，烧结矿日产量将减少3.4万吨。另一方面，国泰君安指出，下游复工复产有序推进，钢铁需求快速回升，厂库和社库双双去化，总库存首迎拐点。再往后看，随

S
首钢股份
S
南钢股份
S
中信特钢

1

2

3

6.66
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 07:20:30

2月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。 2、外交部：针对美国以涉俄因素为由制裁中国企业一事，中国外交部发言人毛宁表示，中方对此强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业合法权益。针对美方制裁中国企业的错误行径，我们将予以坚

S
中国软件
S
纳思达
S
华钰矿业
S
云天化
S
英维克

39

38

51

31.67
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:55:05

国盛证券：数字中国规划重磅落地，重视三大数字经济方向

核心观点事件：2月27日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。顶级战略地位确立，数字中国2025年取得重要进展、2035年进入世界前列。1）《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。2）同时，《规划》提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化

S
纳思达
S
创意信息
S
神州数码

18

13

17

19.95
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-28 05:51:00

海通荀玉根：熊市的下跌结束了，市场已重新进入上行通道，

海通证券首席经济学家兼首席策略分析师荀玉根，近日在一场线上交流中，对2023年市场大势以及行业机会进行了观点分享。荀玉根表示，从切身体会出发，中国的消费人气确有回暖，消费数据的回升和消费场景的改善，必然会推动消费相关股票价格的表现。但在过去三个月间，消费股的股价已经实现了不小的上涨。因此，在考虑消费这一困境反转的机会时，除了需求端，更要关注三年疫情间受到影响的供给端。比如酒店、啤酒、黄金珠宝店等等，他们的供给都存在一定出清，行业胜者为王，留下来的企业获得了更好的竞争格局。另一方面值得关

S
中国长城

12

13

10

19.08
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 22:00:32

【天风通信】源杰科技：业绩符合预期，成长空间广阔

公司发布业绩快报，2022年实现营业收入2.82亿元，同比增长20%，归母净利润1亿元，同比增长5%，基本符合我们10%的预期，处于公司预告的偏下限。4季度单季实现营业收入8946万元，同比增长14%（3季度同比增长6.5%），归母净利润2636万元，同比减少25%，4季度增收不增利主要因为折旧摊销增加以及研发投入增大。公司是国内领先的磷化铟激光芯片厂商，产品涵盖光纤宽带、基站传输、数据中心三大领域。光纤宽带产品受益于光纤普及以及10G PON渗透率提升，同时今年有望批量10G PON下行EM

S
源杰科技

0

1

4

5.23
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:28:20

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资

S
浪潮信息
S
三维天地
S
易华录
S
奥飞数据

32

8

22

23.05
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 20:22:40

【民生计算机】腾讯重磅入局，ChatGPT迎来最强玩家！

据第一财经消息，腾讯针对类ChatGPT产品已成立混元助手(HunyuanAide)项目组，负责人为张正友，PM分别为俞栋、王迪、刘田，目前该项目有至少7位组长、7位Sponsor！张正友是世界著名AI科学家，同时也是腾讯有史以来最高职级研究员，曾任微软人工智能及研究事业部首席研究员，在MSR工作近20年。组建如此豪华的团队，足见腾讯之重视！从资源能力和应用场景上看，腾讯有望成为国内GPT赛道最强玩家：资源能力: 腾讯是国内在数据、算法/人才、算力方面最具优势的巨头之一。尤其是在数据方面，以

S
同花顺
S
万兴科技
S
寒武纪
S
金桥信息

0

8

8

3.88
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 18:21:02

Zg中央、国务院：做强做优做大数字经济研究制定推动数字产业高质量发展的措施

近日，中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。《规划》强调，要坚持以习主席新时代中国特色社会主义思想特别是习总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入贯彻党的20大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加

S
中兴通讯

61

71

135

146.76
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 17:37:46

【西部医药】流感近期点评

事件：近期国内多地因新冠感染，甲流发布停课通知，2月21日上海青浦一小学某班确诊4例流感，多名学生发热，经确诊学生患的是甲流而非新冠。2月以来上海青浦，天津北辰，浙江宁波，浙江金华等地同样出现部分班级因学生发烧停课情况，原因为甲型流感。参照去年欧美国家疫情后取消口罩令迎来流感，RSV等呼吸道疾病爆发，及国内目前整体流感疫苗接种率仍处于个位数低位现状，短期关注国内流感疫苗接种及药物线。 2023年1月流感疫苗批签发：2023年1月流感疫苗合计批签发5次（-28.57%），其中华兰，金迪克无，科兴四

S
南新制药
S
华兰疫苗
S
金迪克

7

3

6

10.00
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 16:20:09

全球瞩目！特斯拉宏图第三篇章要来了，“太空光伏”午后爆发

近日，市场对马斯克秘密宏图第三篇章的关注度开始上升。此前特斯拉CEO马斯克在社交平台宣布，将于3月1日（北美时间）揭晓特斯拉秘密宏图的第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路。之前其曾先后在2006年8月、2016年7月发布“秘密宏图”的前两章，涉及汽车制造、扩大电动车产品线、特斯拉能源部门的能源存储和可再生能源生产的整合、太阳能屋顶计划和自动驾驶技术等。具体来看，特斯拉宏图第一篇章在2006年8月2日公布，马斯克在博文《特斯拉汽车的”秘密宏图”》中介绍了特斯拉的四步计划：1）造一辆跑车

S
天通股份

79

80

104

90.45
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-02-27 14:23:33

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！

【国金电新】特斯拉投资者日临近，建议增配储能板块！ 3月1日特斯拉投资者活动日将以现场直播的形式在德州超级电池厂Gigafactory举行，届时马斯克将公布特斯拉宏图(Master Plan)第三篇章，储能作为实现“完全可持续能源”的必经路径，大概率将被重点提及，或将成为储能板块情绪重要催化。 2022年特斯拉储能系统出货量6.5GWh，同比增长64%；其中Q4出货量2.5GWh，同比增长152%。同时，公司在手订单仍在不断增长，截至2023年2月底，Megapack官网预定页面最早交付日期已从

S
科士达
S
英维克
S
科陆电子
S
科华数据
S
南都电源

3

5

6

3.96

前往

页

15

关注

49622

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589