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24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20%

24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20% 2024年1月,根据TrendForce预测,24Q3DRAM/ NAND合约价季涨幅均约为8-13%。财联社6月26日电,据韩国《每日经济新闻》，三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%。需求端,随着终端产品升级对存储性能需求及容量要求提升,及AI手机、PC和服务器未来出货量的增长,有望带动HBM、DDR5等产品需求持续提升及存储市场整体增长。据WSTS预测,2024年全球存储芯片市场预计增长76.8%。供给端，原厂-代

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2024-06-26 14:44:21

电感代替光模块成为英伟达最急缺产品

量产一体成型电感(不含材料)的上市公司就这7家: 1、美信科技:公司推出的一体成型电感主要应用在AI算力、AI服务器领域,公司生产的一体成型电感主要优势在于采用新型结构工艺,核心材料自主开发,产品稳定性、可靠性更好。美信科技客户:富士康、台达、英伟达。美信科技产能:公司一体成型电感产线已经建好，调试完成后产能可达到20亿颗。美信科技市值:30亿(流通市值7亿)。 2、龙磁科技:公司的一体成型电感产品正逐步进入客户的小批次认证,将根据市场需求和客户反馈动态调整技术路线并投放产能。龙磁科技客户

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2024-06-26 14:40:33

国产大模型望受益OpenAl中国区禁用

国产大模型望受益OpenAl中国区禁用 1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。重点关注近期行业动态: 1、百度:6/27发布重磅应用; 2、讯飞星

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锂矿异动原因

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PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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2024年电力行业中期策略：电改深化，电力资产价值重估

电力需求有望长期稳增，预计2024年增速约6% 中长期来看，我们认为在全国能源清洁低碳转型背景下，传统化石能源的使用比例将持续下行，终端用能电气化水平将持续提升，全国电力消费量有望实现平稳增长。短期来看，近几年电力弹性系数在1.2左右波动，根据2024年政府工作报告，2024年GDP增长预期目标为5%左右，我们预计2024年全社会用电量同比增速在6%左右。新型电力系统建设推进，电力生产向清洁低碳转型新型电力系统建设以清洁低碳为核心目标，以柔性灵活、智慧融合作为重要支撑和基础保障。预计到203

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【天风电新]炬华科技:夯实成本领先优势，国内超预期

国内层面:凭借成本/技术优势加强与中小表企合作 1、国内头部份额摊薄衍生出更多与中小企业合作的需求行业总量:2024年预计国南网合计招标量有望超1亿只，同+40%。但国网从23年第二批次起对头部企业的中标份额摊薄(较22年下降约1pct)，份额摊薄后，中小表企斩获订单占比提升。但其采购/生产规模小，在成本控制上处于劣势，且部分小表企的技术能力有待提升。因此其寻求与国内头部表企合作，提升产品质量，降低整体成本。 2、炬华深耕行业多年，成本控制能力领先于同行炬华深耕国内电表市场20余年，技术能

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多地连续降雨，关注水利工程板块

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[天风电新]出口:5月数据跟踪合集

前提交代:均是金额口径第一:“新三样”(新能源车、锂电池、组件)#结论:车5月同+20.7%，环-5%，景气度优于锂电池(环比正增长)、组件(同环比均下滑)。第二:逆变器 #结论:同比下滑，环比改善明显，+12.4%，亚非拉需求继续好，巴西、印度数据亮点(类似跟踪支架，新兴市场需求好)。第三:变压器&电表 #结论:变压器5月+50%，低于累计增速，!但220kv增速最快，同+225.3%，高于累计增速，利好主网变压器分接开关已突破的【华明装备】，低电压等级虽增速亮眼，但低于1-5月累积增速

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2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨

2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨摘要：美国生物制药公司吉利德科学公布了Lenacapavir预防艾滋病毒的实验结果，显示出100%有效性。或将为艾滋病预防带来新选择。当地时间周四（6月20日），美国生物制药公司吉利德科学在其官网公布一则重磅实验结果，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。图片来源：吉利德科学官网最新公布结果的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评

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24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20%

24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20% 2024年1月,根据TrendForce预测,24Q3DRAM/ NAND合约价季涨幅均约为8-13%。财联社6月26日电,据韩国《每日经济新闻》，三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%。需求端,随着终端产品升级对存储性能需求及容量要求提升,及AI手机、PC和服务器未来出货量的增长,有望带动HBM、DDR5等产品需求持续提升及存储市场整体增长。据WSTS预测,2024年全球存储芯片市场预计增长76.8%。供给端，原厂-代

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量产一体成型电感(不含材料)的上市公司就这7家: 1、美信科技:公司推出的一体成型电感主要应用在AI算力、AI服务器领域,公司生产的一体成型电感主要优势在于采用新型结构工艺,核心材料自主开发,产品稳定性、可靠性更好。美信科技客户:富士康、台达、英伟达。美信科技产能:公司一体成型电感产线已经建好，调试完成后产能可达到20亿颗。美信科技市值:30亿(流通市值7亿)。 2、龙磁科技:公司的一体成型电感产品正逐步进入客户的小批次认证,将根据市场需求和客户反馈动态调整技术路线并投放产能。龙磁科技客户

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国产大模型望受益OpenAl中国区禁用 1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。重点关注近期行业动态: 1、百度:6/27发布重磅应用; 2、讯飞星

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以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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电力需求有望长期稳增，预计2024年增速约6% 中长期来看，我们认为在全国能源清洁低碳转型背景下，传统化石能源的使用比例将持续下行，终端用能电气化水平将持续提升，全国电力消费量有望实现平稳增长。短期来看，近几年电力弹性系数在1.2左右波动，根据2024年政府工作报告，2024年GDP增长预期目标为5%左右，我们预计2024年全社会用电量同比增速在6%左右。新型电力系统建设推进，电力生产向清洁低碳转型新型电力系统建设以清洁低碳为核心目标，以柔性灵活、智慧融合作为重要支撑和基础保障。预计到203

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国内层面:凭借成本/技术优势加强与中小表企合作 1、国内头部份额摊薄衍生出更多与中小企业合作的需求行业总量:2024年预计国南网合计招标量有望超1亿只，同+40%。但国网从23年第二批次起对头部企业的中标份额摊薄(较22年下降约1pct)，份额摊薄后，中小表企斩获订单占比提升。但其采购/生产规模小，在成本控制上处于劣势，且部分小表企的技术能力有待提升。因此其寻求与国内头部表企合作，提升产品质量，降低整体成本。 2、炬华深耕行业多年，成本控制能力领先于同行炬华深耕国内电表市场20余年，技术能

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多地连续降雨，关注水利工程板块

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2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨摘要：美国生物制药公司吉利德科学公布了Lenacapavir预防艾滋病毒的实验结果，显示出100%有效性。或将为艾滋病预防带来新选择。当地时间周四（6月20日），美国生物制药公司吉利德科学在其官网公布一则重磅实验结果，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。图片来源：吉利德科学官网最新公布结果的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评

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24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20% 2024年1月,根据TrendForce预测,24Q3DRAM/ NAND合约价季涨幅均约为8-13%。财联社6月26日电,据韩国《每日经济新闻》，三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%。需求端,随着终端产品升级对存储性能需求及容量要求提升,及AI手机、PC和服务器未来出货量的增长,有望带动HBM、DDR5等产品需求持续提升及存储市场整体增长。据WSTS预测,2024年全球存储芯片市场预计增长76.8%。供给端，原厂-代

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PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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电力需求有望长期稳增，预计2024年增速约6% 中长期来看，我们认为在全国能源清洁低碳转型背景下，传统化石能源的使用比例将持续下行，终端用能电气化水平将持续提升，全国电力消费量有望实现平稳增长。短期来看，近几年电力弹性系数在1.2左右波动，根据2024年政府工作报告，2024年GDP增长预期目标为5%左右，我们预计2024年全社会用电量同比增速在6%左右。新型电力系统建设推进，电力生产向清洁低碳转型新型电力系统建设以清洁低碳为核心目标，以柔性灵活、智慧融合作为重要支撑和基础保障。预计到203

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【天风电新]炬华科技:夯实成本领先优势，国内超预期

国内层面:凭借成本/技术优势加强与中小表企合作 1、国内头部份额摊薄衍生出更多与中小企业合作的需求行业总量:2024年预计国南网合计招标量有望超1亿只，同+40%。但国网从23年第二批次起对头部企业的中标份额摊薄(较22年下降约1pct)，份额摊薄后，中小表企斩获订单占比提升。但其采购/生产规模小，在成本控制上处于劣势，且部分小表企的技术能力有待提升。因此其寻求与国内头部表企合作，提升产品质量，降低整体成本。 2、炬华深耕行业多年，成本控制能力领先于同行炬华深耕国内电表市场20余年，技术能

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炬华科技

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多地连续降雨，关注水利工程板块

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股市提款机

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[天风电新]出口:5月数据跟踪合集

前提交代:均是金额口径第一:“新三样”(新能源车、锂电池、组件)#结论:车5月同+20.7%，环-5%，景气度优于锂电池(环比正增长)、组件(同环比均下滑)。第二:逆变器 #结论:同比下滑，环比改善明显，+12.4%，亚非拉需求继续好，巴西、印度数据亮点(类似跟踪支架，新兴市场需求好)。第三:变压器&电表 #结论:变压器5月+50%，低于累计增速，!但220kv增速最快，同+225.3%，高于累计增速，利好主网变压器分接开关已突破的【华明装备】，低电压等级虽增速亮眼，但低于1-5月累积增速

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2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨

2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨摘要：美国生物制药公司吉利德科学公布了Lenacapavir预防艾滋病毒的实验结果，显示出100%有效性。或将为艾滋病预防带来新选择。当地时间周四（6月20日），美国生物制药公司吉利德科学在其官网公布一则重磅实验结果，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。图片来源：吉利德科学官网最新公布结果的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评

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24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20%

24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20% 2024年1月,根据TrendForce预测,24Q3DRAM/ NAND合约价季涨幅均约为8-13%。财联社6月26日电,据韩国《每日经济新闻》，三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%。需求端,随着终端产品升级对存储性能需求及容量要求提升,及AI手机、PC和服务器未来出货量的增长,有望带动HBM、DDR5等产品需求持续提升及存储市场整体增长。据WSTS预测,2024年全球存储芯片市场预计增长76.8%。供给端，原厂-代

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电感代替光模块成为英伟达最急缺产品

量产一体成型电感(不含材料)的上市公司就这7家: 1、美信科技:公司推出的一体成型电感主要应用在AI算力、AI服务器领域,公司生产的一体成型电感主要优势在于采用新型结构工艺,核心材料自主开发,产品稳定性、可靠性更好。美信科技客户:富士康、台达、英伟达。美信科技产能:公司一体成型电感产线已经建好，调试完成后产能可达到20亿颗。美信科技市值:30亿(流通市值7亿)。 2、龙磁科技:公司的一体成型电感产品正逐步进入客户的小批次认证,将根据市场需求和客户反馈动态调整技术路线并投放产能。龙磁科技客户

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国产大模型望受益OpenAl中国区禁用

国产大模型望受益OpenAl中国区禁用 1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。重点关注近期行业动态: 1、百度:6/27发布重磅应用; 2、讯飞星

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锂矿异动原因

锂矿异动原因

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6月26日避雷针

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6月25日避雷针

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关注电改

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PCB大涨点评：Al算力浪潮持续驱动

以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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6月24日避雷针

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2024年电力行业中期策略：电改深化，电力资产价值重估

电力需求有望长期稳增，预计2024年增速约6% 中长期来看，我们认为在全国能源清洁低碳转型背景下，传统化石能源的使用比例将持续下行，终端用能电气化水平将持续提升，全国电力消费量有望实现平稳增长。短期来看，近几年电力弹性系数在1.2左右波动，根据2024年政府工作报告，2024年GDP增长预期目标为5%左右，我们预计2024年全社会用电量同比增速在6%左右。新型电力系统建设推进，电力生产向清洁低碳转型新型电力系统建设以清洁低碳为核心目标，以柔性灵活、智慧融合作为重要支撑和基础保障。预计到203

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【天风电新]炬华科技:夯实成本领先优势，国内超预期

国内层面:凭借成本/技术优势加强与中小表企合作 1、国内头部份额摊薄衍生出更多与中小企业合作的需求行业总量:2024年预计国南网合计招标量有望超1亿只，同+40%。但国网从23年第二批次起对头部企业的中标份额摊薄(较22年下降约1pct)，份额摊薄后，中小表企斩获订单占比提升。但其采购/生产规模小，在成本控制上处于劣势，且部分小表企的技术能力有待提升。因此其寻求与国内头部表企合作，提升产品质量，降低整体成本。 2、炬华深耕行业多年，成本控制能力领先于同行炬华深耕国内电表市场20余年，技术能

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多地连续降雨，关注水利工程板块

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2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨

2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨摘要：美国生物制药公司吉利德科学公布了Lenacapavir预防艾滋病毒的实验结果，显示出100%有效性。或将为艾滋病预防带来新选择。当地时间周四（6月20日），美国生物制药公司吉利德科学在其官网公布一则重磅实验结果，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。图片来源：吉利德科学官网最新公布结果的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评

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24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20%

24Q3大厂DRAM/NAND合约价涨幅15-20% 2024年1月,根据TrendForce预测,24Q3DRAM/ NAND合约价季涨幅均约为8-13%。财联社6月26日电,据韩国《每日经济新闻》，三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%。需求端,随着终端产品升级对存储性能需求及容量要求提升,及AI手机、PC和服务器未来出货量的增长,有望带动HBM、DDR5等产品需求持续提升及存储市场整体增长。据WSTS预测,2024年全球存储芯片市场预计增长76.8%。供给端，原厂-代

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电感代替光模块成为英伟达最急缺产品

量产一体成型电感(不含材料)的上市公司就这7家: 1、美信科技:公司推出的一体成型电感主要应用在AI算力、AI服务器领域,公司生产的一体成型电感主要优势在于采用新型结构工艺,核心材料自主开发,产品稳定性、可靠性更好。美信科技客户:富士康、台达、英伟达。美信科技产能:公司一体成型电感产线已经建好，调试完成后产能可达到20亿颗。美信科技市值:30亿(流通市值7亿)。 2、龙磁科技:公司的一体成型电感产品正逐步进入客户的小批次认证,将根据市场需求和客户反馈动态调整技术路线并投放产能。龙磁科技客户

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国产大模型望受益OpenAl中国区禁用

国产大模型望受益OpenAl中国区禁用 1、据财联社，OpenAI官宣从7月9日起，停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。阿里、百度、昆仑天工等主流国内大模型厂商均已上线免费的迁移方案。 2、国产大模型已基本超越GPT-3.5，我们预计接入GPT的应用，将陆续迁移至国产模型。 3、国产大模型在能力上持续提升:快手可灵大模型更新图生视频、视频续写和文本指令修改视频功能，目前申请内测人数超20万，环比10天前翻倍。重点关注近期行业动态: 1、百度:6/27发布重磅应用; 2、讯飞星

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以深南、沪电等为首的PCB硬板厂商持续大涨，我们一直看好全球AI大模型创新带来算力端需求井喷大势，伴随着下游AI技术加速演进，持续赋能终端，我们认为PCB板块目前三大主线可期： 1、受益于全球AI算力旺盛需求，厂商产品结构优化、盈利持续提升。近期海外超微电脑、戴尔等财报超预期显示全球下游算力需求，微软、亚马逊、谷歌、Meta等科技厂商均加大24年对云和AI基础设施的资本开支，AI大模型的竞争促使大算力场景对AI服务器、400G/800G交换机等所需的高多层PCB以及高阶HDI的结构性旺盛需求。我

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2024年电力行业中期策略：电改深化，电力资产价值重估

电力需求有望长期稳增，预计2024年增速约6% 中长期来看，我们认为在全国能源清洁低碳转型背景下，传统化石能源的使用比例将持续下行，终端用能电气化水平将持续提升，全国电力消费量有望实现平稳增长。短期来看，近几年电力弹性系数在1.2左右波动，根据2024年政府工作报告，2024年GDP增长预期目标为5%左右，我们预计2024年全社会用电量同比增速在6%左右。新型电力系统建设推进，电力生产向清洁低碳转型新型电力系统建设以清洁低碳为核心目标，以柔性灵活、智慧融合作为重要支撑和基础保障。预计到203

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国内层面:凭借成本/技术优势加强与中小表企合作 1、国内头部份额摊薄衍生出更多与中小企业合作的需求行业总量:2024年预计国南网合计招标量有望超1亿只，同+40%。但国网从23年第二批次起对头部企业的中标份额摊薄(较22年下降约1pct)，份额摊薄后，中小表企斩获订单占比提升。但其采购/生产规模小，在成本控制上处于劣势，且部分小表企的技术能力有待提升。因此其寻求与国内头部表企合作，提升产品质量，降低整体成本。 2、炬华深耕行业多年，成本控制能力领先于同行炬华深耕国内电表市场20余年，技术能

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2134名女性，0感染！艾滋病预防药传出大消息，只需半年注射一次，药厂股价应声暴涨摘要：美国生物制药公司吉利德科学公布了Lenacapavir预防艾滋病毒的实验结果，显示出100%有效性。或将为艾滋病预防带来新选择。当地时间周四（6月20日），美国生物制药公司吉利德科学在其官网公布一则重磅实验结果，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。图片来源：吉利德科学官网最新公布结果的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评

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