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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-02-16 12:03:17
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件:增加推荐海量数据、软通动力 2月15日,中国软件临时股东会选举谌志华同志为公司第七届董事会董事、董事长(法定代表人)、战略委员会主任委员。此前,1 月19 日,中国电子党委宣布,任命谌志华同志任中国软件党委书记。 谌志华同志亦为麒麟软件党委书记、董事长,此番中国软件人事变动继续体现信创行业基础软件重要性。2023年,新信创起点,基础软硬件必是首先受益方向。 海外:以服务器操作系统为例,开源版本(国内依赖度较高主要是操作系统、数据库)有安全持续性风险。Cent
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-16 12:00:08
【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情
【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情 AIGC大周期下,运营商是数据核心!没有数据,何来应用!风浪越大,鱼越贵! 三大运营商作为国内数据流通过程中的卖水者,除了拥有数据传输网络外,还拥有海量优质数据。 基于运营商公有云的全新数据要素流通体系空间广阔,AIGC下,运营商数据要素价值将得到重估。 建议重视运营商在AIGC、数据要素大周期下的地位提升逻辑,积极布局运营商及运营商数据产业链。 数据核心:电信/联通/移动。 可视化:中新赛克/恒为科技/浩瀚深度。 数字化:东方
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2023-02-16 10:00:49
网传小作文:纳思达
网传小作文:纳思达
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2023-02-16 09:56:02
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商!
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商! 深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升!以及chatgpt会议办公会议的革命性突破! 近日,Teams推出高级版订阅服务,服务由ChatGPT支持,用户在支付10美元/月的费用后,可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。 公司是云视讯行业龙头,硬件产品与Teams深度兼容,未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距,公司海外市场销售有望加速突破。 未来在AIGC浪潮下,如实时AI场景,AI声音,AI参会者等新
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亿联网络
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2023-02-16 09:26:37
国金计算机:关注云计算
金蝶国际-国内SaaS头部平台级企业。行业层面:ERP信创趋势尽显,国央企经营管理系统国产化比例将持续提升。企业层面:1.产品线齐全,星辰、星空等中小企业市场稳固,续费率85%+;苍穹、星瀚持续拓展大型客户市场,新签山东重工等业内标杆客户。2.云业务进展顺利,云服务占比提升至76%。3.旗下产品金蝶云·苍穹成为百度文心一言首批先行体验官,为类ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。对应现价9PS,推荐关注。 浪潮数字企业(原浪潮国际)-国内ERP赛道TOP3,国产替代背景
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2023-02-16 09:24:31
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】 🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期,此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模,因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期,此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发,关注其后续动态。 3⃣应用期,使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息
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2023-02-16 09:18:54
【招商通信-亿联网络更新】
结合行业趋势,重申公司核心看点: 1.基本面快速成长预期下的估值修复空间可观 (1)根据业绩预告,公司22年全年营收增速预计为25-35%、扣非归母净利增速预计为38-48%,在宏观经济承压与疫情的广泛冲击下仍实现经营业绩高增,在行业中稀缺性凸显。同时,随着22Q4的诸多不利因素(人民币升值、欧洲能源紧缺限制企业支付能力、Q3末经销商库存在高位等)的影响逐步减弱或消除,预计23年Q1开始公司业绩增长将进入加速期。 (2)结合UC行业需求趋势与公司自身股权激励解锁要求,预计公司未来三年营收与利润仍
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2023-02-16 08:54:27
天风证券:大型化和技术路线演进带来风电齿轮箱行业新机会
天风证券发布研究报告称,齿轮箱是风力发电机的核心心部件,也是整个发电机组当中技术壁垒较高的零部件之一,因工作环境恶劣且所经受载荷难以预测,导致极易损坏并影响整个发电机组的运行,所以齿轮箱的品质和性能尤为重要,而齿轮箱的品质和性能很大程度体现在齿轮、轴承等零部件的品质和性能上。在风机大型化趋势下,齿轮箱也面临大型化,而齿轮箱大型化导致对齿轮箱的性能要求提升,进一步加深齿轮箱的竞争壁垒。建议关注:广大特材(688186.SH)、海锅股份(301063.SZ)。 天风证券主要观点如下: 大型化
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2023-02-16 08:42:13
国盛证券:应用与政策加速落地,AIGC版图加速展开
韩国运营商加速AIGC布局。2月8日,韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图,包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用,力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份,SKT就已经宣布,将通过把AI与基于电信主营业务的连接技术相结合,将公司重塑为一家杰出的AI企业。 全球范围内,AIGC应用遍地花开。随着当下ChatGPT在全球范围内关注度与日俱增,全球AIGC应用落地速度进一步加速。微软将在其搜索软件Bing内集成C
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2023-02-16 08:34:19
关注Chiplet投资机会
【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术,重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216 Chiplet是AI创新和国产替代双重加持的核心技术,也是未来半导体产业最重要的产业趋势之一。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率并有利于降低设计的复杂度和设计成本
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2023-02-16 08:32:37
【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】
【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18x、博创科技 21x、旭创 20
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2023-02-16 07:59:23
央行加大住房租赁金融支持,行业将进入预期的“验证期”
据央行网站2月15日披露,人民银行10日召开2023年金融市场工作会议。 会议指出,动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 房地产市场的平稳健康发展是有效化解重大金融经济风险的要求,而其实现也将对经济复苏形成重要助力。 目前多城市已开始在需求端发力,湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东威海、 河南安阳等地相继发布楼市新政,涉及住房限购范围调整、
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2023-02-16 05:53:44
华泰证券:航空运输行业:借助春运快速恢复;盈利周期将至
春运推动航司运营快速修复;民航盈利周期逻辑即将兑现 23年1月航司运营借助春运快速修复。由于今年春运开始较早(23年为1月7日,19年为1月21日),A股主要上市航司1月(国航、东航、南航、春秋、吉祥)整体供需回升显著,分别恢复至19年同期71%/63%(22年12月为37%/30%),环比大幅上升87.6%/106.8%,客座率71.6%,环比提升6.6pct。春运结束后的2月为民航淡季,但伴随公商务出行需求逐步启动,我们认为行业经营环境将继续修复。展望之后,19年以来民航供给增速放缓,并且经
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2023-02-16 05:41:17
海通证券:AI人工智能呼唤高性能HBM
基于对先进技术和解决方案开展的研究,存储巨头竞逐HBM。作为存储市场重要组成部分,DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展,其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起,实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽,扩展内存容量,让更大的模型,更多的参数留在离核心计算更近的地方,从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。 从技术角度看,HBM使DRAM从传统2D转变为立体3D,充分利用空间、缩小面积,契合半导体行业小型化、集成化的发展趋势。HBM突破了
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2023-02-15 22:46:58
美国充电桩政策解读
政策解读: 1、立即生效:所有补贴的充电器都要在美国生产,具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器件都要在美国生产,可以出口元器件、模块等,比如通合科技出口模块不受影响。 2、2024年7月开始,成本的55%以上要在美国生产。——模块成本占比约4-5成,会面临一定压力,所以未来的解决方案应该是美国建厂,如道通预计美国工厂2023年10月投产,后面做美国市场的公司大概率会走美国建厂路径,美国政策目的是为复兴制造业。 3、特斯拉:2024年底开放7500个充电桩给其他电动车,至少包括3500个2
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【申万宏源计算机】继续推信创基础软件
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件:增加推荐海量数据、软通动力 2月15日,中国软件临时股东会选举谌志华同志为公司第七届董事会董事、董事长(法定代表人)、战略委员会主任委员。此前,1 月19 日,中国电子党委宣布,任命谌志华同志任中国软件党委书记。 谌志华同志亦为麒麟软件党委书记、董事长,此番中国软件人事变动继续体现信创行业基础软件重要性。2023年,新信创起点,基础软硬件必是首先受益方向。 海外:以服务器操作系统为例,开源版本(国内依赖度较高主要是操作系统、数据库)有安全持续性风险。Cent
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【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情
【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情 AIGC大周期下,运营商是数据核心!没有数据,何来应用!风浪越大,鱼越贵! 三大运营商作为国内数据流通过程中的卖水者,除了拥有数据传输网络外,还拥有海量优质数据。 基于运营商公有云的全新数据要素流通体系空间广阔,AIGC下,运营商数据要素价值将得到重估。 建议重视运营商在AIGC、数据要素大周期下的地位提升逻辑,积极布局运营商及运营商数据产业链。 数据核心:电信/联通/移动。 可视化:中新赛克/恒为科技/浩瀚深度。 数字化:东方
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2023-02-16 10:00:49
网传小作文:纳思达
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【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商!
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商! 深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升!以及chatgpt会议办公会议的革命性突破! 近日,Teams推出高级版订阅服务,服务由ChatGPT支持,用户在支付10美元/月的费用后,可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。 公司是云视讯行业龙头,硬件产品与Teams深度兼容,未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距,公司海外市场销售有望加速突破。 未来在AIGC浪潮下,如实时AI场景,AI声音,AI参会者等新
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国金计算机:关注云计算
金蝶国际-国内SaaS头部平台级企业。行业层面:ERP信创趋势尽显,国央企经营管理系统国产化比例将持续提升。企业层面:1.产品线齐全,星辰、星空等中小企业市场稳固,续费率85%+;苍穹、星瀚持续拓展大型客户市场,新签山东重工等业内标杆客户。2.云业务进展顺利,云服务占比提升至76%。3.旗下产品金蝶云·苍穹成为百度文心一言首批先行体验官,为类ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。对应现价9PS,推荐关注。 浪潮数字企业(原浪潮国际)-国内ERP赛道TOP3,国产替代背景
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【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】 🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期,此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模,因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期,此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发,关注其后续动态。 3⃣应用期,使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息
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2023-02-16 09:18:54
【招商通信-亿联网络更新】
结合行业趋势,重申公司核心看点: 1.基本面快速成长预期下的估值修复空间可观 (1)根据业绩预告,公司22年全年营收增速预计为25-35%、扣非归母净利增速预计为38-48%,在宏观经济承压与疫情的广泛冲击下仍实现经营业绩高增,在行业中稀缺性凸显。同时,随着22Q4的诸多不利因素(人民币升值、欧洲能源紧缺限制企业支付能力、Q3末经销商库存在高位等)的影响逐步减弱或消除,预计23年Q1开始公司业绩增长将进入加速期。 (2)结合UC行业需求趋势与公司自身股权激励解锁要求,预计公司未来三年营收与利润仍
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天风证券:大型化和技术路线演进带来风电齿轮箱行业新机会
天风证券发布研究报告称,齿轮箱是风力发电机的核心心部件,也是整个发电机组当中技术壁垒较高的零部件之一,因工作环境恶劣且所经受载荷难以预测,导致极易损坏并影响整个发电机组的运行,所以齿轮箱的品质和性能尤为重要,而齿轮箱的品质和性能很大程度体现在齿轮、轴承等零部件的品质和性能上。在风机大型化趋势下,齿轮箱也面临大型化,而齿轮箱大型化导致对齿轮箱的性能要求提升,进一步加深齿轮箱的竞争壁垒。建议关注:广大特材(688186.SH)、海锅股份(301063.SZ)。 天风证券主要观点如下: 大型化
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国盛证券:应用与政策加速落地,AIGC版图加速展开
韩国运营商加速AIGC布局。2月8日,韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图,包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用,力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份,SKT就已经宣布,将通过把AI与基于电信主营业务的连接技术相结合,将公司重塑为一家杰出的AI企业。 全球范围内,AIGC应用遍地花开。随着当下ChatGPT在全球范围内关注度与日俱增,全球AIGC应用落地速度进一步加速。微软将在其搜索软件Bing内集成C
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关注Chiplet投资机会
【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术,重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216 Chiplet是AI创新和国产替代双重加持的核心技术,也是未来半导体产业最重要的产业趋势之一。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率并有利于降低设计的复杂度和设计成本
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2023-02-16 08:32:37
【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】
【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18x、博创科技 21x、旭创 20
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央行加大住房租赁金融支持,行业将进入预期的“验证期”
据央行网站2月15日披露,人民银行10日召开2023年金融市场工作会议。 会议指出,动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 房地产市场的平稳健康发展是有效化解重大金融经济风险的要求,而其实现也将对经济复苏形成重要助力。 目前多城市已开始在需求端发力,湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东威海、 河南安阳等地相继发布楼市新政,涉及住房限购范围调整、
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2023-02-16 05:53:44
华泰证券:航空运输行业:借助春运快速恢复;盈利周期将至
春运推动航司运营快速修复;民航盈利周期逻辑即将兑现 23年1月航司运营借助春运快速修复。由于今年春运开始较早(23年为1月7日,19年为1月21日),A股主要上市航司1月(国航、东航、南航、春秋、吉祥)整体供需回升显著,分别恢复至19年同期71%/63%(22年12月为37%/30%),环比大幅上升87.6%/106.8%,客座率71.6%,环比提升6.6pct。春运结束后的2月为民航淡季,但伴随公商务出行需求逐步启动,我们认为行业经营环境将继续修复。展望之后,19年以来民航供给增速放缓,并且经
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海通证券:AI人工智能呼唤高性能HBM
基于对先进技术和解决方案开展的研究,存储巨头竞逐HBM。作为存储市场重要组成部分,DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展,其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起,实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽,扩展内存容量,让更大的模型,更多的参数留在离核心计算更近的地方,从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。 从技术角度看,HBM使DRAM从传统2D转变为立体3D,充分利用空间、缩小面积,契合半导体行业小型化、集成化的发展趋势。HBM突破了
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美国充电桩政策解读
政策解读: 1、立即生效:所有补贴的充电器都要在美国生产,具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器件都要在美国生产,可以出口元器件、模块等,比如通合科技出口模块不受影响。 2、2024年7月开始,成本的55%以上要在美国生产。——模块成本占比约4-5成,会面临一定压力,所以未来的解决方案应该是美国建厂,如道通预计美国工厂2023年10月投产,后面做美国市场的公司大概率会走美国建厂路径,美国政策目的是为复兴制造业。 3、特斯拉:2024年底开放7500个充电桩给其他电动车,至少包括3500个2
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【申万宏源计算机】继续推信创基础软件
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件:增加推荐海量数据、软通动力 2月15日,中国软件临时股东会选举谌志华同志为公司第七届董事会董事、董事长(法定代表人)、战略委员会主任委员。此前,1 月19 日,中国电子党委宣布,任命谌志华同志任中国软件党委书记。 谌志华同志亦为麒麟软件党委书记、董事长,此番中国软件人事变动继续体现信创行业基础软件重要性。2023年,新信创起点,基础软硬件必是首先受益方向。 海外:以服务器操作系统为例,开源版本(国内依赖度较高主要是操作系统、数据库)有安全持续性风险。Cent
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2023-02-16 12:00:08
【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情
【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情 AIGC大周期下,运营商是数据核心!没有数据,何来应用!风浪越大,鱼越贵! 三大运营商作为国内数据流通过程中的卖水者,除了拥有数据传输网络外,还拥有海量优质数据。 基于运营商公有云的全新数据要素流通体系空间广阔,AIGC下,运营商数据要素价值将得到重估。 建议重视运营商在AIGC、数据要素大周期下的地位提升逻辑,积极布局运营商及运营商数据产业链。 数据核心:电信/联通/移动。 可视化:中新赛克/恒为科技/浩瀚深度。 数字化:东方
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天源迪科
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恒为科技
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只买龙头的老司机
2023-02-16 10:00:49
网传小作文:纳思达
网传小作文:纳思达
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2023-02-16 09:56:02
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商!
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商! 深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升!以及chatgpt会议办公会议的革命性突破! 近日,Teams推出高级版订阅服务,服务由ChatGPT支持,用户在支付10美元/月的费用后,可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。 公司是云视讯行业龙头,硬件产品与Teams深度兼容,未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距,公司海外市场销售有望加速突破。 未来在AIGC浪潮下,如实时AI场景,AI声音,AI参会者等新
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亿联网络
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2023-02-16 09:26:37
国金计算机:关注云计算
金蝶国际-国内SaaS头部平台级企业。行业层面:ERP信创趋势尽显,国央企经营管理系统国产化比例将持续提升。企业层面:1.产品线齐全,星辰、星空等中小企业市场稳固,续费率85%+;苍穹、星瀚持续拓展大型客户市场,新签山东重工等业内标杆客户。2.云业务进展顺利,云服务占比提升至76%。3.旗下产品金蝶云·苍穹成为百度文心一言首批先行体验官,为类ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。对应现价9PS,推荐关注。 浪潮数字企业(原浪潮国际)-国内ERP赛道TOP3,国产替代背景
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2023-02-16 09:24:31
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】 🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期,此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模,因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期,此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发,关注其后续动态。 3⃣应用期,使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息
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视觉中国
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【招商通信-亿联网络更新】
结合行业趋势,重申公司核心看点: 1.基本面快速成长预期下的估值修复空间可观 (1)根据业绩预告,公司22年全年营收增速预计为25-35%、扣非归母净利增速预计为38-48%,在宏观经济承压与疫情的广泛冲击下仍实现经营业绩高增,在行业中稀缺性凸显。同时,随着22Q4的诸多不利因素(人民币升值、欧洲能源紧缺限制企业支付能力、Q3末经销商库存在高位等)的影响逐步减弱或消除,预计23年Q1开始公司业绩增长将进入加速期。 (2)结合UC行业需求趋势与公司自身股权激励解锁要求,预计公司未来三年营收与利润仍
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2023-02-16 08:54:27
天风证券:大型化和技术路线演进带来风电齿轮箱行业新机会
天风证券发布研究报告称,齿轮箱是风力发电机的核心心部件,也是整个发电机组当中技术壁垒较高的零部件之一,因工作环境恶劣且所经受载荷难以预测,导致极易损坏并影响整个发电机组的运行,所以齿轮箱的品质和性能尤为重要,而齿轮箱的品质和性能很大程度体现在齿轮、轴承等零部件的品质和性能上。在风机大型化趋势下,齿轮箱也面临大型化,而齿轮箱大型化导致对齿轮箱的性能要求提升,进一步加深齿轮箱的竞争壁垒。建议关注:广大特材(688186.SH)、海锅股份(301063.SZ)。 天风证券主要观点如下: 大型化
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国盛证券:应用与政策加速落地,AIGC版图加速展开
韩国运营商加速AIGC布局。2月8日,韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图,包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用,力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份,SKT就已经宣布,将通过把AI与基于电信主营业务的连接技术相结合,将公司重塑为一家杰出的AI企业。 全球范围内,AIGC应用遍地花开。随着当下ChatGPT在全球范围内关注度与日俱增,全球AIGC应用落地速度进一步加速。微软将在其搜索软件Bing内集成C
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关注Chiplet投资机会
【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术,重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216 Chiplet是AI创新和国产替代双重加持的核心技术,也是未来半导体产业最重要的产业趋势之一。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率并有利于降低设计的复杂度和设计成本
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【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】
【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18x、博创科技 21x、旭创 20
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央行加大住房租赁金融支持,行业将进入预期的“验证期”
据央行网站2月15日披露,人民银行10日召开2023年金融市场工作会议。 会议指出,动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 房地产市场的平稳健康发展是有效化解重大金融经济风险的要求,而其实现也将对经济复苏形成重要助力。 目前多城市已开始在需求端发力,湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东威海、 河南安阳等地相继发布楼市新政,涉及住房限购范围调整、
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华泰证券:航空运输行业:借助春运快速恢复;盈利周期将至
春运推动航司运营快速修复;民航盈利周期逻辑即将兑现 23年1月航司运营借助春运快速修复。由于今年春运开始较早(23年为1月7日,19年为1月21日),A股主要上市航司1月(国航、东航、南航、春秋、吉祥)整体供需回升显著,分别恢复至19年同期71%/63%(22年12月为37%/30%),环比大幅上升87.6%/106.8%,客座率71.6%,环比提升6.6pct。春运结束后的2月为民航淡季,但伴随公商务出行需求逐步启动,我们认为行业经营环境将继续修复。展望之后,19年以来民航供给增速放缓,并且经
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海通证券:AI人工智能呼唤高性能HBM
基于对先进技术和解决方案开展的研究,存储巨头竞逐HBM。作为存储市场重要组成部分,DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展,其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起,实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽,扩展内存容量,让更大的模型,更多的参数留在离核心计算更近的地方,从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。 从技术角度看,HBM使DRAM从传统2D转变为立体3D,充分利用空间、缩小面积,契合半导体行业小型化、集成化的发展趋势。HBM突破了
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美国充电桩政策解读
政策解读: 1、立即生效:所有补贴的充电器都要在美国生产,具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器件都要在美国生产,可以出口元器件、模块等,比如通合科技出口模块不受影响。 2、2024年7月开始,成本的55%以上要在美国生产。——模块成本占比约4-5成,会面临一定压力,所以未来的解决方案应该是美国建厂,如道通预计美国工厂2023年10月投产,后面做美国市场的公司大概率会走美国建厂路径,美国政策目的是为复兴制造业。 3、特斯拉:2024年底开放7500个充电桩给其他电动车,至少包括3500个2
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2023-02-16 12:03:17
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件:增加推荐海量数据、软通动力 2月15日,中国软件临时股东会选举谌志华同志为公司第七届董事会董事、董事长(法定代表人)、战略委员会主任委员。此前,1 月19 日,中国电子党委宣布,任命谌志华同志任中国软件党委书记。 谌志华同志亦为麒麟软件党委书记、董事长,此番中国软件人事变动继续体现信创行业基础软件重要性。2023年,新信创起点,基础软硬件必是首先受益方向。 海外:以服务器操作系统为例,开源版本(国内依赖度较高主要是操作系统、数据库)有安全持续性风险。Cent
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【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情
【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情 AIGC大周期下,运营商是数据核心!没有数据,何来应用!风浪越大,鱼越贵! 三大运营商作为国内数据流通过程中的卖水者,除了拥有数据传输网络外,还拥有海量优质数据。 基于运营商公有云的全新数据要素流通体系空间广阔,AIGC下,运营商数据要素价值将得到重估。 建议重视运营商在AIGC、数据要素大周期下的地位提升逻辑,积极布局运营商及运营商数据产业链。 数据核心:电信/联通/移动。 可视化:中新赛克/恒为科技/浩瀚深度。 数字化:东方
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【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商!
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商! 深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升!以及chatgpt会议办公会议的革命性突破! 近日,Teams推出高级版订阅服务,服务由ChatGPT支持,用户在支付10美元/月的费用后,可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。 公司是云视讯行业龙头,硬件产品与Teams深度兼容,未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距,公司海外市场销售有望加速突破。 未来在AIGC浪潮下,如实时AI场景,AI声音,AI参会者等新
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国金计算机:关注云计算
金蝶国际-国内SaaS头部平台级企业。行业层面:ERP信创趋势尽显,国央企经营管理系统国产化比例将持续提升。企业层面:1.产品线齐全,星辰、星空等中小企业市场稳固,续费率85%+;苍穹、星瀚持续拓展大型客户市场,新签山东重工等业内标杆客户。2.云业务进展顺利,云服务占比提升至76%。3.旗下产品金蝶云·苍穹成为百度文心一言首批先行体验官,为类ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。对应现价9PS,推荐关注。 浪潮数字企业(原浪潮国际)-国内ERP赛道TOP3,国产替代背景
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【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】 🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期,此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模,因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期,此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发,关注其后续动态。 3⃣应用期,使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息
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【招商通信-亿联网络更新】
结合行业趋势,重申公司核心看点: 1.基本面快速成长预期下的估值修复空间可观 (1)根据业绩预告,公司22年全年营收增速预计为25-35%、扣非归母净利增速预计为38-48%,在宏观经济承压与疫情的广泛冲击下仍实现经营业绩高增,在行业中稀缺性凸显。同时,随着22Q4的诸多不利因素(人民币升值、欧洲能源紧缺限制企业支付能力、Q3末经销商库存在高位等)的影响逐步减弱或消除,预计23年Q1开始公司业绩增长将进入加速期。 (2)结合UC行业需求趋势与公司自身股权激励解锁要求,预计公司未来三年营收与利润仍
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天风证券:大型化和技术路线演进带来风电齿轮箱行业新机会
天风证券发布研究报告称,齿轮箱是风力发电机的核心心部件,也是整个发电机组当中技术壁垒较高的零部件之一,因工作环境恶劣且所经受载荷难以预测,导致极易损坏并影响整个发电机组的运行,所以齿轮箱的品质和性能尤为重要,而齿轮箱的品质和性能很大程度体现在齿轮、轴承等零部件的品质和性能上。在风机大型化趋势下,齿轮箱也面临大型化,而齿轮箱大型化导致对齿轮箱的性能要求提升,进一步加深齿轮箱的竞争壁垒。建议关注:广大特材(688186.SH)、海锅股份(301063.SZ)。 天风证券主要观点如下: 大型化
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国盛证券:应用与政策加速落地,AIGC版图加速展开
韩国运营商加速AIGC布局。2月8日,韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图,包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用,力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份,SKT就已经宣布,将通过把AI与基于电信主营业务的连接技术相结合,将公司重塑为一家杰出的AI企业。 全球范围内,AIGC应用遍地花开。随着当下ChatGPT在全球范围内关注度与日俱增,全球AIGC应用落地速度进一步加速。微软将在其搜索软件Bing内集成C
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关注Chiplet投资机会
【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术,重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216 Chiplet是AI创新和国产替代双重加持的核心技术,也是未来半导体产业最重要的产业趋势之一。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率并有利于降低设计的复杂度和设计成本
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【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】
【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18x、博创科技 21x、旭创 20
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央行加大住房租赁金融支持,行业将进入预期的“验证期”
据央行网站2月15日披露,人民银行10日召开2023年金融市场工作会议。 会议指出,动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 房地产市场的平稳健康发展是有效化解重大金融经济风险的要求,而其实现也将对经济复苏形成重要助力。 目前多城市已开始在需求端发力,湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东威海、 河南安阳等地相继发布楼市新政,涉及住房限购范围调整、
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华泰证券:航空运输行业:借助春运快速恢复;盈利周期将至
春运推动航司运营快速修复;民航盈利周期逻辑即将兑现 23年1月航司运营借助春运快速修复。由于今年春运开始较早(23年为1月7日,19年为1月21日),A股主要上市航司1月(国航、东航、南航、春秋、吉祥)整体供需回升显著,分别恢复至19年同期71%/63%(22年12月为37%/30%),环比大幅上升87.6%/106.8%,客座率71.6%,环比提升6.6pct。春运结束后的2月为民航淡季,但伴随公商务出行需求逐步启动,我们认为行业经营环境将继续修复。展望之后,19年以来民航供给增速放缓,并且经
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海通证券:AI人工智能呼唤高性能HBM
基于对先进技术和解决方案开展的研究,存储巨头竞逐HBM。作为存储市场重要组成部分,DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展,其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起,实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽,扩展内存容量,让更大的模型,更多的参数留在离核心计算更近的地方,从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。 从技术角度看,HBM使DRAM从传统2D转变为立体3D,充分利用空间、缩小面积,契合半导体行业小型化、集成化的发展趋势。HBM突破了
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美国充电桩政策解读
政策解读: 1、立即生效:所有补贴的充电器都要在美国生产,具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器件都要在美国生产,可以出口元器件、模块等,比如通合科技出口模块不受影响。 2、2024年7月开始,成本的55%以上要在美国生产。——模块成本占比约4-5成,会面临一定压力,所以未来的解决方案应该是美国建厂,如道通预计美国工厂2023年10月投产,后面做美国市场的公司大概率会走美国建厂路径,美国政策目的是为复兴制造业。 3、特斯拉:2024年底开放7500个充电桩给其他电动车,至少包括3500个2
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【申万宏源计算机】继续推信创基础软件
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件:增加推荐海量数据、软通动力 2月15日,中国软件临时股东会选举谌志华同志为公司第七届董事会董事、董事长(法定代表人)、战略委员会主任委员。此前,1 月19 日,中国电子党委宣布,任命谌志华同志任中国软件党委书记。 谌志华同志亦为麒麟软件党委书记、董事长,此番中国软件人事变动继续体现信创行业基础软件重要性。2023年,新信创起点,基础软硬件必是首先受益方向。 海外:以服务器操作系统为例,开源版本(国内依赖度较高主要是操作系统、数据库)有安全持续性风险。Cent
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【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情
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2023-02-16 09:56:02
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商!
【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商! 深度受益teams嵌入chatgpt的份额提升!以及chatgpt会议办公会议的革命性突破! 近日,Teams推出高级版订阅服务,服务由ChatGPT支持,用户在支付10美元/月的费用后,可以获得智能回顾、自动会议记录、实时字幕翻译等功能。 公司是云视讯行业龙头,硬件产品与Teams深度兼容,未来随着Teams在OpenAI加持下拉开与其他会议软件差距,公司海外市场销售有望加速突破。 未来在AIGC浪潮下,如实时AI场景,AI声音,AI参会者等新
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2023-02-16 09:26:37
国金计算机:关注云计算
金蝶国际-国内SaaS头部平台级企业。行业层面:ERP信创趋势尽显,国央企经营管理系统国产化比例将持续提升。企业层面:1.产品线齐全,星辰、星空等中小企业市场稳固,续费率85%+;苍穹、星瀚持续拓展大型客户市场,新签山东重工等业内标杆客户。2.云业务进展顺利,云服务占比提升至76%。3.旗下产品金蝶云·苍穹成为百度文心一言首批先行体验官,为类ChatGPT国产对话式语言模型技术在国内云服务场景的首次着陆。对应现价9PS,推荐关注。 浪潮数字企业(原浪潮国际)-国内ERP赛道TOP3,国产替代背景
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2023-02-16 09:24:31
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】
【方正传媒-ChatGPT目前走到哪个阶段了?】 🌟我们认为ChatGPT主要分为三个阶段 1⃣平台竞争初期,此时竞争的是谁先跑出优质的大模型。由于大模型的竞争壁垒在于模型规模和训练数据规模,因此此时衡量平台的指标为采购数据库与算力的规模、新招聘人才的多少等。 2⃣平台决胜期,此时比拼谁先发布ChatGPT相关产品。目前百度、阿里巴巴、腾讯等大厂均已布局ChatGPT相关研发,关注其后续动态。 3⃣应用期,使用ChatGPT极大的提升生产效率。目前ChatGPT对于生产效率的体现主要表现在信息
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2023-02-16 09:18:54
【招商通信-亿联网络更新】
结合行业趋势,重申公司核心看点: 1.基本面快速成长预期下的估值修复空间可观 (1)根据业绩预告,公司22年全年营收增速预计为25-35%、扣非归母净利增速预计为38-48%,在宏观经济承压与疫情的广泛冲击下仍实现经营业绩高增,在行业中稀缺性凸显。同时,随着22Q4的诸多不利因素(人民币升值、欧洲能源紧缺限制企业支付能力、Q3末经销商库存在高位等)的影响逐步减弱或消除,预计23年Q1开始公司业绩增长将进入加速期。 (2)结合UC行业需求趋势与公司自身股权激励解锁要求,预计公司未来三年营收与利润仍
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2023-02-16 08:54:27
天风证券:大型化和技术路线演进带来风电齿轮箱行业新机会
天风证券发布研究报告称,齿轮箱是风力发电机的核心心部件,也是整个发电机组当中技术壁垒较高的零部件之一,因工作环境恶劣且所经受载荷难以预测,导致极易损坏并影响整个发电机组的运行,所以齿轮箱的品质和性能尤为重要,而齿轮箱的品质和性能很大程度体现在齿轮、轴承等零部件的品质和性能上。在风机大型化趋势下,齿轮箱也面临大型化,而齿轮箱大型化导致对齿轮箱的性能要求提升,进一步加深齿轮箱的竞争壁垒。建议关注:广大特材(688186.SH)、海锅股份(301063.SZ)。 天风证券主要观点如下: 大型化
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国盛证券:应用与政策加速落地,AIGC版图加速展开
韩国运营商加速AIGC布局。2月8日,韩国运营商SKTelecom在财报电话会上公布了公司的AIGC版图,包括了首款韩语ChatGPT产品A.和基于ChatGPT的各类智能应用,力争通过AI技术打造新一代“互联网网关”。 早在2022年11月份,SKT就已经宣布,将通过把AI与基于电信主营业务的连接技术相结合,将公司重塑为一家杰出的AI企业。 全球范围内,AIGC应用遍地花开。随着当下ChatGPT在全球范围内关注度与日俱增,全球AIGC应用落地速度进一步加速。微软将在其搜索软件Bing内集成C
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关注Chiplet投资机会
【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术,重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216 Chiplet是AI创新和国产替代双重加持的核心技术,也是未来半导体产业最重要的产业趋势之一。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。Chiplet可以大幅提高大型芯片的良率并有利于降低设计的复杂度和设计成本
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【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】
【海通通信】坚定看好低估值/格局向好的【数字化】&稀缺性强空间大的【通信芯片】 【AIGC】算力交换【通信能力】是核心,【高速可靠通信】是AIGC应用的重要支撑;数通速率将从400G加速向800G、1.6T演进;硅光、薄膜铌酸锂等高速应用前景广阔。 【通信芯片】是万物互联的基础,更是未来算力提升网速升级的核心。目前通信光电芯片基本为国外公司垄断,行业壁垒高,发展空间大。 【数字化核心标的】:紫光股份(备考18x)、锐捷网络 30x、华工科技 16x、沪电股份 18x、博创科技 21x、旭创 20
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央行加大住房租赁金融支持,行业将进入预期的“验证期”
据央行网站2月15日披露,人民银行10日召开2023年金融市场工作会议。 会议指出,动态监测分析房地产市场边际变化,因城施策实施好差别化住房信贷政策,落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施,积极做好保交楼金融服务,加大住房租赁金融支持,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 房地产市场的平稳健康发展是有效化解重大金融经济风险的要求,而其实现也将对经济复苏形成重要助力。 目前多城市已开始在需求端发力,湖北武汉、黑龙江哈尔滨、山东威海、 河南安阳等地相继发布楼市新政,涉及住房限购范围调整、
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我爱我家
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华泰证券:航空运输行业:借助春运快速恢复;盈利周期将至
春运推动航司运营快速修复;民航盈利周期逻辑即将兑现 23年1月航司运营借助春运快速修复。由于今年春运开始较早(23年为1月7日,19年为1月21日),A股主要上市航司1月(国航、东航、南航、春秋、吉祥)整体供需回升显著,分别恢复至19年同期71%/63%(22年12月为37%/30%),环比大幅上升87.6%/106.8%,客座率71.6%,环比提升6.6pct。春运结束后的2月为民航淡季,但伴随公商务出行需求逐步启动,我们认为行业经营环境将继续修复。展望之后,19年以来民航供给增速放缓,并且经
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海通证券:AI人工智能呼唤高性能HBM
基于对先进技术和解决方案开展的研究,存储巨头竞逐HBM。作为存储市场重要组成部分,DRAM技术不断地升级衍生。DRAM从2D向3D技术发展,其中HBM是主要代表产品。HBM将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起,实现大容量、高位宽的DDR组合阵列。通过增加带宽,扩展内存容量,让更大的模型,更多的参数留在离核心计算更近的地方,从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。 从技术角度看,HBM使DRAM从传统2D转变为立体3D,充分利用空间、缩小面积,契合半导体行业小型化、集成化的发展趋势。HBM突破了
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2023-02-15 22:46:58
美国充电桩政策解读
政策解读: 1、立即生效:所有补贴的充电器都要在美国生产,具体环节是外壳的生产和组装。——不是所有元器件都要在美国生产,可以出口元器件、模块等,比如通合科技出口模块不受影响。 2、2024年7月开始,成本的55%以上要在美国生产。——模块成本占比约4-5成,会面临一定压力,所以未来的解决方案应该是美国建厂,如道通预计美国工厂2023年10月投产,后面做美国市场的公司大概率会走美国建厂路径,美国政策目的是为复兴制造业。 3、特斯拉:2024年底开放7500个充电桩给其他电动车,至少包括3500个2
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绿能慧充
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