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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 16:25:24
招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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招商轮船
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 13:13:53
氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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滨化股份
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昇辉科技
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华电科工
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华光环能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 12:20:15
半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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中芯国际
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 10:40:34
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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兆威机电
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杰普特
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2023-03-15 10:00:28
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】 汽零业务:国六升级,产品价值量翻倍。 1)燃油分配器:大众发动机向国六升级,公司一款产品价值量翻倍增长至150-180元,淡化销量影响。 2)二氧化碳热管理:公司今年8月给某家造车新势力供应阀和管路产品,单车价值量达3000元。 机器人订单超预期:公司参股湖南睿图,进一步布局机器视觉。目前在仓储等领域公司机器人订单增长迅速,超市场预期。结合激光雷达+视觉算法,预计24年出货300-500台,收入4亿+,弹性大。 投资建议:国六b单车价值量
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克来机电
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2023-03-15 09:11:34
【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】
【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】 我们本周末电话交流了东北、华北、华中和西南等区域的动保经销商以及当地的养殖企业,对于本轮非瘟的反馈如下: 东北:当前病毒不适合拔牙,潜伏期比较长,黑龙江和吉林中小养殖场中招的比例在80%左右,集团场有发病的,具体情况不了解,辽宁当地的情况也比较类似; 山东:拔牙难度很大,弱毒株基本都是无症状,整体来看有中小养殖场有40%左右的母猪群受到影响,集团场同样也有影响; 河南:预计去年年底以来对于当地产能影响25%左右,规模场和散养户都受到了非瘟的冲
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温氏股份
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2023-03-15 08:27:56
中金:油运板块大幅下跌点评
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美国衰退预
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中远海能
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招商南油
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招商轮船
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 07:48:31
重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
有道云笔记
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昆仑万维
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捷成股份
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中文在线
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戈壁淘金
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2023-03-15 07:40:48
OpenAI正式发布GPT-4:支持图像和文本的输入、 处理中文的准确度大幅提升
人工智能研究公司OpenAI周二公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 当地时间周二(3月14日),人工智能研究公司OpenAI公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 OpenAI于2020年发布了GPT(生成型预训练变换模型)-3(生成型预训练变换模型),并将其与GPT-3.5分别用于创建Dall-E和聊天机器人ChatGPT,这两款产品极大地
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亿联网络
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昆仑万维
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蓝色光标
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神州数码
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只买龙头的老司机
2023-03-15 07:28:17
【民生计算机】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: 第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域: 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模态分析+超长文本理解+创造性总结
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真视通
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会畅通讯
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中科创达
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海康威视
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大华股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 07:20:27
【德邦电子】Chiplet会议核心要点
【德邦电子】Chiplet会议核心要点 - H公司和国内厂商在服务器、AI、CPU、GPU上后续采取Chiplet是大势所趋,因为受限于加工制程。预计国产Chiplet芯片在23年底到24年开始放量。 - 国内布局Chiplet技术较早的封装厂包括盛合晶微、通富、长电。其中盛合晶微绑定H客户,通富与AMD合作,而长电自研技术(XDFOI),在与海外大厂合作中。 - Chiplet核心技术在于微小的bump、TSV(硅通孔),核心材料包括硅中介层(interposer)、ABF载板等。Chiple
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中微公司
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 07:17:19
浙商证券:强推半导体设备
2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口,从而影响国内晶圆厂扩产预期,从当前时间节点来看,海外政策利空在股价端已经反应得较为充分,本土晶圆厂扩产路线明朗,国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础,半导体设备需求广阔。 根据SEMI数据,预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高,同比增长5.9%,同时预计2023年市场将收缩至912亿美元,然后在2024年反弹。 我们认为,半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏,
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芯源微
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华峰测控
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华海清科
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富创精密
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盛美上海
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 07:11:50
3月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:新一届政府开始全面履职 国务院李总理主持召开新一届国务院第一次常务会议,研究国务院机构设置有关工作,讨论《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。 2、交通运输部:抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》着力扩大交通有效投资 一是抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》。二是加强交通运输安全生产体系建设。三是科学精准高效抓好疫情防控交通运输工作。四是全力保障物流供应链稳定畅通。五是加
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美利云
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北方华创
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新莱应材
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至纯科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 05:20:35
东数西算再发力!宁夏欲建5个超大数据中心,关注四大投资方向
3月14日,《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》(简称“方案”)正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中,宁夏已经明确提出,将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。 该方案的目标是,在2023年数字信息产业产值达到850亿元,数字经济占GDP比重达到36%左右(力争到2027年达到40%以上)。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家(中卫)新型互联网交换中心建设,大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程,培育引进一批生产和运用数
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美利云
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科华数据
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-15 05:06:03
【浙商电新】山东电力市场将出现负电价,关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇
【山东电力市场将出现负电价】近日,山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知(征求意见稿)》意见的公告,文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元,对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上,山东省电力交易中心数据披露,去年12月中午13时左右,发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。 【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速,电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下,储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易,有望获取更丰厚的收
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派能科技
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招商轮船电话会简报
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氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】 汽零业务:国六升级,产品价值量翻倍。 1)燃油分配器:大众发动机向国六升级,公司一款产品价值量翻倍增长至150-180元,淡化销量影响。 2)二氧化碳热管理:公司今年8月给某家造车新势力供应阀和管路产品,单车价值量达3000元。 机器人订单超预期:公司参股湖南睿图,进一步布局机器视觉。目前在仓储等领域公司机器人订单增长迅速,超市场预期。结合激光雷达+视觉算法,预计24年出货300-500台,收入4亿+,弹性大。 投资建议:国六b单车价值量
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【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】
【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】 我们本周末电话交流了东北、华北、华中和西南等区域的动保经销商以及当地的养殖企业,对于本轮非瘟的反馈如下: 东北:当前病毒不适合拔牙,潜伏期比较长,黑龙江和吉林中小养殖场中招的比例在80%左右,集团场有发病的,具体情况不了解,辽宁当地的情况也比较类似; 山东:拔牙难度很大,弱毒株基本都是无症状,整体来看有中小养殖场有40%左右的母猪群受到影响,集团场同样也有影响; 河南:预计去年年底以来对于当地产能影响25%左右,规模场和散养户都受到了非瘟的冲
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中金:油运板块大幅下跌点评
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美国衰退预
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重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
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OpenAI正式发布GPT-4:支持图像和文本的输入、 处理中文的准确度大幅提升
人工智能研究公司OpenAI周二公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 当地时间周二(3月14日),人工智能研究公司OpenAI公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 OpenAI于2020年发布了GPT(生成型预训练变换模型)-3(生成型预训练变换模型),并将其与GPT-3.5分别用于创建Dall-E和聊天机器人ChatGPT,这两款产品极大地
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GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: 第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域: 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模态分析+超长文本理解+创造性总结
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【德邦电子】Chiplet会议核心要点
【德邦电子】Chiplet会议核心要点 - H公司和国内厂商在服务器、AI、CPU、GPU上后续采取Chiplet是大势所趋,因为受限于加工制程。预计国产Chiplet芯片在23年底到24年开始放量。 - 国内布局Chiplet技术较早的封装厂包括盛合晶微、通富、长电。其中盛合晶微绑定H客户,通富与AMD合作,而长电自研技术(XDFOI),在与海外大厂合作中。 - Chiplet核心技术在于微小的bump、TSV(硅通孔),核心材料包括硅中介层(interposer)、ABF载板等。Chiple
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浙商证券:强推半导体设备
2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口,从而影响国内晶圆厂扩产预期,从当前时间节点来看,海外政策利空在股价端已经反应得较为充分,本土晶圆厂扩产路线明朗,国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础,半导体设备需求广阔。 根据SEMI数据,预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高,同比增长5.9%,同时预计2023年市场将收缩至912亿美元,然后在2024年反弹。 我们认为,半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏,
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3月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:新一届政府开始全面履职 国务院李总理主持召开新一届国务院第一次常务会议,研究国务院机构设置有关工作,讨论《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。 2、交通运输部:抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》着力扩大交通有效投资 一是抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》。二是加强交通运输安全生产体系建设。三是科学精准高效抓好疫情防控交通运输工作。四是全力保障物流供应链稳定畅通。五是加
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东数西算再发力!宁夏欲建5个超大数据中心,关注四大投资方向
3月14日,《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》(简称“方案”)正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中,宁夏已经明确提出,将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。 该方案的目标是,在2023年数字信息产业产值达到850亿元,数字经济占GDP比重达到36%左右(力争到2027年达到40%以上)。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家(中卫)新型互联网交换中心建设,大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程,培育引进一批生产和运用数
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2023-03-15 05:06:03
【浙商电新】山东电力市场将出现负电价,关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇
【山东电力市场将出现负电价】近日,山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知(征求意见稿)》意见的公告,文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元,对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上,山东省电力交易中心数据披露,去年12月中午13时左右,发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。 【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速,电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下,储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易,有望获取更丰厚的收
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派能科技
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南网科技
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2023-03-15 16:25:24
招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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2023-03-15 13:13:53
氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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2023-03-15 10:00:28
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】 汽零业务:国六升级,产品价值量翻倍。 1)燃油分配器:大众发动机向国六升级,公司一款产品价值量翻倍增长至150-180元,淡化销量影响。 2)二氧化碳热管理:公司今年8月给某家造车新势力供应阀和管路产品,单车价值量达3000元。 机器人订单超预期:公司参股湖南睿图,进一步布局机器视觉。目前在仓储等领域公司机器人订单增长迅速,超市场预期。结合激光雷达+视觉算法,预计24年出货300-500台,收入4亿+,弹性大。 投资建议:国六b单车价值量
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【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】
【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】 我们本周末电话交流了东北、华北、华中和西南等区域的动保经销商以及当地的养殖企业,对于本轮非瘟的反馈如下: 东北:当前病毒不适合拔牙,潜伏期比较长,黑龙江和吉林中小养殖场中招的比例在80%左右,集团场有发病的,具体情况不了解,辽宁当地的情况也比较类似; 山东:拔牙难度很大,弱毒株基本都是无症状,整体来看有中小养殖场有40%左右的母猪群受到影响,集团场同样也有影响; 河南:预计去年年底以来对于当地产能影响25%左右,规模场和散养户都受到了非瘟的冲
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2023-03-15 08:27:56
中金:油运板块大幅下跌点评
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美国衰退预
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2023-03-15 07:48:31
重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
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2023-03-15 07:40:48
OpenAI正式发布GPT-4:支持图像和文本的输入、 处理中文的准确度大幅提升
人工智能研究公司OpenAI周二公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 当地时间周二(3月14日),人工智能研究公司OpenAI公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 OpenAI于2020年发布了GPT(生成型预训练变换模型)-3(生成型预训练变换模型),并将其与GPT-3.5分别用于创建Dall-E和聊天机器人ChatGPT,这两款产品极大地
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【民生计算机】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: 第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域: 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模态分析+超长文本理解+创造性总结
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真视通
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会畅通讯
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中科创达
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2023-03-15 07:20:27
【德邦电子】Chiplet会议核心要点
【德邦电子】Chiplet会议核心要点 - H公司和国内厂商在服务器、AI、CPU、GPU上后续采取Chiplet是大势所趋,因为受限于加工制程。预计国产Chiplet芯片在23年底到24年开始放量。 - 国内布局Chiplet技术较早的封装厂包括盛合晶微、通富、长电。其中盛合晶微绑定H客户,通富与AMD合作,而长电自研技术(XDFOI),在与海外大厂合作中。 - Chiplet核心技术在于微小的bump、TSV(硅通孔),核心材料包括硅中介层(interposer)、ABF载板等。Chiple
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中微公司
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2023-03-15 07:17:19
浙商证券:强推半导体设备
2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口,从而影响国内晶圆厂扩产预期,从当前时间节点来看,海外政策利空在股价端已经反应得较为充分,本土晶圆厂扩产路线明朗,国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础,半导体设备需求广阔。 根据SEMI数据,预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高,同比增长5.9%,同时预计2023年市场将收缩至912亿美元,然后在2024年反弹。 我们认为,半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏,
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2023-03-15 07:11:50
3月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:新一届政府开始全面履职 国务院李总理主持召开新一届国务院第一次常务会议,研究国务院机构设置有关工作,讨论《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。 2、交通运输部:抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》着力扩大交通有效投资 一是抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》。二是加强交通运输安全生产体系建设。三是科学精准高效抓好疫情防控交通运输工作。四是全力保障物流供应链稳定畅通。五是加
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北方华创
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2023-03-15 05:20:35
东数西算再发力!宁夏欲建5个超大数据中心,关注四大投资方向
3月14日,《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》(简称“方案”)正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中,宁夏已经明确提出,将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。 该方案的目标是,在2023年数字信息产业产值达到850亿元,数字经济占GDP比重达到36%左右(力争到2027年达到40%以上)。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家(中卫)新型互联网交换中心建设,大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程,培育引进一批生产和运用数
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【浙商电新】山东电力市场将出现负电价,关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇
【山东电力市场将出现负电价】近日,山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知(征求意见稿)》意见的公告,文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元,对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上,山东省电力交易中心数据披露,去年12月中午13时左右,发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。 【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速,电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下,储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易,有望获取更丰厚的收
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招商轮船电话会简报
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氢能行业相关公司推荐
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克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】 汽零业务:国六升级,产品价值量翻倍。 1)燃油分配器:大众发动机向国六升级,公司一款产品价值量翻倍增长至150-180元,淡化销量影响。 2)二氧化碳热管理:公司今年8月给某家造车新势力供应阀和管路产品,单车价值量达3000元。 机器人订单超预期:公司参股湖南睿图,进一步布局机器视觉。目前在仓储等领域公司机器人订单增长迅速,超市场预期。结合激光雷达+视觉算法,预计24年出货300-500台,收入4亿+,弹性大。 投资建议:国六b单车价值量
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【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】
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重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
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OpenAI正式发布GPT-4:支持图像和文本的输入、 处理中文的准确度大幅提升
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GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: 第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域: 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模态分析+超长文本理解+创造性总结
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【德邦电子】Chiplet会议核心要点
【德邦电子】Chiplet会议核心要点 - H公司和国内厂商在服务器、AI、CPU、GPU上后续采取Chiplet是大势所趋,因为受限于加工制程。预计国产Chiplet芯片在23年底到24年开始放量。 - 国内布局Chiplet技术较早的封装厂包括盛合晶微、通富、长电。其中盛合晶微绑定H客户,通富与AMD合作,而长电自研技术(XDFOI),在与海外大厂合作中。 - Chiplet核心技术在于微小的bump、TSV(硅通孔),核心材料包括硅中介层(interposer)、ABF载板等。Chiple
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浙商证券:强推半导体设备
2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口,从而影响国内晶圆厂扩产预期,从当前时间节点来看,海外政策利空在股价端已经反应得较为充分,本土晶圆厂扩产路线明朗,国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础,半导体设备需求广阔。 根据SEMI数据,预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高,同比增长5.9%,同时预计2023年市场将收缩至912亿美元,然后在2024年反弹。 我们认为,半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏,
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3月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:新一届政府开始全面履职 国务院李总理主持召开新一届国务院第一次常务会议,研究国务院机构设置有关工作,讨论《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。 2、交通运输部:抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》着力扩大交通有效投资 一是抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》。二是加强交通运输安全生产体系建设。三是科学精准高效抓好疫情防控交通运输工作。四是全力保障物流供应链稳定畅通。五是加
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东数西算再发力!宁夏欲建5个超大数据中心,关注四大投资方向
3月14日,《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》(简称“方案”)正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中,宁夏已经明确提出,将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。 该方案的目标是,在2023年数字信息产业产值达到850亿元,数字经济占GDP比重达到36%左右(力争到2027年达到40%以上)。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家(中卫)新型互联网交换中心建设,大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程,培育引进一批生产和运用数
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2023-03-15 05:06:03
【浙商电新】山东电力市场将出现负电价,关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇
【山东电力市场将出现负电价】近日,山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知(征求意见稿)》意见的公告,文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元,对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上,山东省电力交易中心数据披露,去年12月中午13时左右,发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。 【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速,电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下,储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易,有望获取更丰厚的收
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派能科技
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南网科技
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2023-03-15 16:25:24
招商轮船电话会简报
招商轮船电话会简报+20230314 上市公司观点 油轮子公司高层:年初以来运价反弹超买、卖方预期源于市场对中国疫情放开的误判以及全球经济主体需求不振导致。供给方面运力不足仍是做多的主线,各家船东基本上没有下新船订单,大的石油贸易商将中小船东的船舶牢牢集中握在手里提升了自身议价权以及降低了货运效率水平。市场上担忧的地缘政治问题,即便未来俄乌冲突暂停甚至到和谈了,欧洲国家对俄罗斯原油进口也不可能恢复到战前状态。美国原油出口到欧洲已成必然之势,俄罗斯原油经波罗的海到远东也是必然之势。这导致最终的结果
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2023-03-15 13:13:53
氢能行业相关公司推荐
【氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技】 1.行业增速400%。22年欧洲210Mw,中国700多Mw,23年欧洲2Gw,中国2Gw+;美国自1月开始补贴,亦开启氢能元年。行业23年市场规模100亿元,400%增速。24年预计仍有200%增长,长期空间万亿。 2.电解槽是核心。电解槽敏感度分析来看,折旧成本占比低,能耗成本占比超80%;能量转换效率即单位立方氢气电耗是影响成本的最核心指标,而非电解槽价格。由此该行业未来集中度有望较好。 3。行业技术多来自于718研究所、苏州竞立,后人员流动分化为天津
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华电科工
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华光环能
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2023-03-15 12:20:15
半导体也有望迎来“中特估”?
3月15日,继上个交易日大涨后,今天半导体盘中再度走强。 消息面上,据界面新闻报道称,江苏省将组织召开大基金二期项目投资对接会。此外,昨天市场也传出多条半导体相关的“小作文”。不过据证券时报,其中华为方面官方已经辟谣。 信达证券则指出,多事件催化半导体回升预期,伴随近期ASML声明、国务院重组科学技术部及组建中央科技委、大基金等催化事件,行业信心有望逐步筑建。 大基金二期动作频频 据媒体报道,江苏省日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》,提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责
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中芯国际
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【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 --根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 --相关标的:长盈精密、立讯精密、领益智造、兆微机电、智立方、杰普特等 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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2023-03-15 10:00:28
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】 汽零业务:国六升级,产品价值量翻倍。 1)燃油分配器:大众发动机向国六升级,公司一款产品价值量翻倍增长至150-180元,淡化销量影响。 2)二氧化碳热管理:公司今年8月给某家造车新势力供应阀和管路产品,单车价值量达3000元。 机器人订单超预期:公司参股湖南睿图,进一步布局机器视觉。目前在仓储等领域公司机器人订单增长迅速,超市场预期。结合激光雷达+视觉算法,预计24年出货300-500台,收入4亿+,弹性大。 投资建议:国六b单车价值量
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克来机电
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2023-03-15 09:11:34
【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】
【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】 我们本周末电话交流了东北、华北、华中和西南等区域的动保经销商以及当地的养殖企业,对于本轮非瘟的反馈如下: 东北:当前病毒不适合拔牙,潜伏期比较长,黑龙江和吉林中小养殖场中招的比例在80%左右,集团场有发病的,具体情况不了解,辽宁当地的情况也比较类似; 山东:拔牙难度很大,弱毒株基本都是无症状,整体来看有中小养殖场有40%左右的母猪群受到影响,集团场同样也有影响; 河南:预计去年年底以来对于当地产能影响25%左右,规模场和散养户都受到了非瘟的冲
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温氏股份
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2023-03-15 08:27:56
中金:油运板块大幅下跌点评
【中金研究】油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调 油运基本面强劲,可攻可守,我们继续看多全年油运。全球PMI回升预示工业活跃度回升推升用油需求。受情绪和资金面影响,板块回调是买入机会!推荐招商轮船,招商南油,中远海能 俄乌缓和-不影响VLCC:VLCC不适用于俄罗斯和欧洲港口。假设俄乌和好,对VLCC无影响;对中小型油轮边际负面影响 美国衰退-油价下跌触发补库需求:SVB事件持续发酵中,美国衰退预
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重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
重磅!GPT-4正式发布, 具备多模态和超越上一代的专业学术能力【天风海外】
有道云笔记
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昆仑万维
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OpenAI正式发布GPT-4:支持图像和文本的输入、 处理中文的准确度大幅提升
人工智能研究公司OpenAI周二公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 当地时间周二(3月14日),人工智能研究公司OpenAI公布了其大型语言模型的最新版本——GPT-4。该公司表示,GPT-4在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。 OpenAI于2020年发布了GPT(生成型预训练变换模型)-3(生成型预训练变换模型),并将其与GPT-3.5分别用于创建Dall-E和聊天机器人ChatGPT,这两款产品极大地
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2023-03-15 07:28:17
【民生计算机】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
GPT-4官方发布相较以往版本主要三大突破,本质上都是更接近“真人”的通用智能: 第一,像人一样更具备创造协作输出能力 GPT-4具备更有创造性的写作能力,包括编歌曲、写剧本、学习用户写作风格等 第二,像人一样具备视觉输入处理分析能力 可以图文等多模态同时综合分析,给出答案 第三,像人一样具备超长文本的处理分析能力 可以处理超过25000字长文本 我们认为能够将GPT-4三大新的能力突破集中于一身的应用主要在两个领域: 1、【视频会议AI助理】同时需要视频图文多模态分析+超长文本理解+创造性总结
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2023-03-15 07:20:27
【德邦电子】Chiplet会议核心要点
【德邦电子】Chiplet会议核心要点 - H公司和国内厂商在服务器、AI、CPU、GPU上后续采取Chiplet是大势所趋,因为受限于加工制程。预计国产Chiplet芯片在23年底到24年开始放量。 - 国内布局Chiplet技术较早的封装厂包括盛合晶微、通富、长电。其中盛合晶微绑定H客户,通富与AMD合作,而长电自研技术(XDFOI),在与海外大厂合作中。 - Chiplet核心技术在于微小的bump、TSV(硅通孔),核心材料包括硅中介层(interposer)、ABF载板等。Chiple
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浙商证券:强推半导体设备
2022年美国芯片法案进一步限制我国对半导体设备的进口,从而影响国内晶圆厂扩产预期,从当前时间节点来看,海外政策利空在股价端已经反应得较为充分,本土晶圆厂扩产路线明朗,国内半导体设备行业正重拾信心持续成长。 IC制造国产化奠定持续扩产基础,半导体设备需求广阔。 根据SEMI数据,预计2022年全球半导体制造设备的销售额将达到1085亿美元并创下新高,同比增长5.9%,同时预计2023年市场将收缩至912亿美元,然后在2024年反弹。 我们认为,半导体设备的投资核心思路在于把握国内晶圆厂扩产节奏,
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3月15日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:新一届政府开始全面履职 国务院李总理主持召开新一届国务院第一次常务会议,研究国务院机构设置有关工作,讨论《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。 2、交通运输部:抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023-2027年)》着力扩大交通有效投资 一是抓紧制定实施《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》。二是加强交通运输安全生产体系建设。三是科学精准高效抓好疫情防控交通运输工作。四是全力保障物流供应链稳定畅通。五是加
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东数西算再发力!宁夏欲建5个超大数据中心,关注四大投资方向
3月14日,《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》(简称“方案”)正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中,宁夏已经明确提出,将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。 该方案的目标是,在2023年数字信息产业产值达到850亿元,数字经济占GDP比重达到36%左右(力争到2027年达到40%以上)。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家(中卫)新型互联网交换中心建设,大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程,培育引进一批生产和运用数
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【浙商电新】山东电力市场将出现负电价,关注储能、虚拟电厂、功率预测等投资机遇
【山东电力市场将出现负电价】近日,山东省发改委发布关于征求《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知(征求意见稿)》意见的公告,文件称对市场电能量申报设置价格下限-0.08元,对市场电能量出清设置价格下限-0.1元。实际上,山东省电力交易中心数据披露,去年12月中午13时左右,发电侧现货价格已经出现-0.08元/度的出清电价。 【关注储能、虚拟电厂等投资机遇】随着电力市场建设加速,电力价格愈来愈清晰反应供需关系。在此背景下,储能和虚拟电厂等新兴市场主体加速参与现货交易,有望获取更丰厚的收
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