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只买龙头的老司机
2023-02-17 16:51:56
【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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2023-02-17 16:38:04
宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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宁德时代
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2023-02-17 13:03:05
【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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2023-02-17 12:46:07
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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2023-02-17 12:41:45
中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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2023-02-17 12:09:54
为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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2023-02-17 10:49:18
【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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2023-02-17 09:24:10
申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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2023-02-17 09:05:27
中信建投:【充电桩跟踪】美国新政短空长多,仍然看好充电桩的出海逻辑
美国拜登政府2月15日发布充电器网络新标准,对想要获得两党基础设施法案资助的充电桩,#提出了生产地点上的限制,包括: 1)即日起,充电器最终组装在美国,充电器钢铁外壳的全生产流程在美国(包括从熔化到涂层); 2)2024年7月1日起,以采购成本计算,至少占比55%的组件要产自美国。 对此我们分析如下: #复盘为什么海外需求今年爆发? 本质上是充电桩增量增速和电车销量增速不匹配造成的充电痛点,但在当前时点主要是#政策上边际变化的大力推动。 根据美国IRA法案,此前2021年底到期的充电桩税收抵免重
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2023-02-17 08:40:33
国泰君安:相干技术被明显低估,预测2023年市场有望实现50%以上增长
国泰君安发布研究报告称,爆款应用扛旗,技术创新催化板块估值提升。2022年AI驱动的ChatGPT聊天机器人程序发布以来,微软、Google、百度等互联网巨头纷纷加大投入和跟随。AI爆款应用的推出,回看历史,其意义相当于4G时代抖音、快手、王者荣耀等爆款音视频应用带来的2016-2018全球数据流量高速增长,运营商、云厂商进入了资本开支高增长周期。在此背景下,新型大容量通信传输技术如CPO、波分&相干技术、800G光模块、量子通信、高速光芯片等的落地有望加速,光通信板块有望迎来高增长预期,当前时
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2023-02-17 08:34:29
【申万电子】XR行业最新信息:苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显
【申万电子】XR行业最新信息:据彭博社,苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显 2月16日,彭博社称苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显。苹果将会在WWDC上展示AR、VR新品,随后继续对其进行完善,今年晚些时候上市发售,苹果希望今年年底前能够上市,这是苹果公司今年最重磅的产品。库克表示,AR领域是其每天关注的重点,App Store中已经有了超过14000个ARKit Apps,并对其带来的机遇感到非常兴奋。 苹果MR亮点: 1、120度视场,大于Meta Quest Pro
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民生策略:又到关注宏观波动上行的时刻
市场表现日内反转,“甜点行情”行至尾声。我们在2022年12月25日的周报《等待转机》中提到在宏观经济修复预期无法证伪之下,基于各行业边际修复的交易将使得市场在2023年1月迎来顺风,而在2月5日的周简评《早春一去又如常》中强调当下“吃饭”行情正在进入甜点阶段,并于2月12日周报中提出中小风格或仍能跑赢,然而建议且行且珍惜。今日(2023年2月16日)市场日内发生两极反转,主要宽基指数午后纷纷由涨转跌,截至收盘万得全A最终下跌1.32%,而年内领涨的中小盘风格指数中证1000/国证2000跌幅更
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2023-02-17 07:23:39
2月17日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央政治局:2月16日召开会议,听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习主席主持会议并发表重要讲话。会议要求,要认真贯彻落实党中央决策部署,压实“四方责任”,盯紧关键环节,做好风险人员管控,在已有工作基础上再推进再落实。 2、商务部:为维护国家主权、安全和发展利益,决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation)、雷神导弹与防务公司(RaytheonMissiles & Defense)列入不可靠实体清单。其中
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人民网
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2023-02-17 05:39:01
AI算力:ChatGPT核心基座,新AI“军备竞赛”的最受益赛道
ChatGPT:OpenAI史诗级“AI”新品,开启新一轮的科技革命 1)史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来,仅2个月用户量迅速增长至亿级,是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品,我们预计其用户量潜在空间10亿级,假设人均订阅价格20美元/月,其对应的商业价值量将极其广阔。同时,ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎来翻倍式增长,根据华尔街日报,其最新估值达290亿美元,预计2023年收入2亿美元。 2)开启新一轮科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GP
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2023-02-17 05:32:23
PPI强化加息前景、美联储官员放鹰
摘要:1月PPI环比增长超预期反弹,凸显通胀顽固高企,让美联储更有理由进一步加息。美联储官员梅斯特称,本月初不放缓、继续加息50个基点的理由令人信服;若高通胀持续,联储必须做准备让利率更高;布拉德不排除支持3月加息50基点。美股多个板块早盘曾跌超1%,一季度指引疲软的Shopify一度跌17%,道指成份股中思科独涨,涨超4%。PPI公布后,2年期德债收益率续创2008年来新高,10年期美债收益率转升,刷新今年内高位;美元指数转涨,又创六周新高。 继1月CPI同比增速后,又一美国通胀指标逊色,1月
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【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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2023-02-17 16:38:04
宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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2023-02-17 13:03:05
【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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只买龙头的老司机
2023-02-17 12:46:07
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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2023-02-17 09:24:10
申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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2023-02-17 09:05:27
中信建投:【充电桩跟踪】美国新政短空长多,仍然看好充电桩的出海逻辑
美国拜登政府2月15日发布充电器网络新标准,对想要获得两党基础设施法案资助的充电桩,#提出了生产地点上的限制,包括: 1)即日起,充电器最终组装在美国,充电器钢铁外壳的全生产流程在美国(包括从熔化到涂层); 2)2024年7月1日起,以采购成本计算,至少占比55%的组件要产自美国。 对此我们分析如下: #复盘为什么海外需求今年爆发? 本质上是充电桩增量增速和电车销量增速不匹配造成的充电痛点,但在当前时点主要是#政策上边际变化的大力推动。 根据美国IRA法案,此前2021年底到期的充电桩税收抵免重
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2023-02-17 08:40:33
国泰君安:相干技术被明显低估,预测2023年市场有望实现50%以上增长
国泰君安发布研究报告称,爆款应用扛旗,技术创新催化板块估值提升。2022年AI驱动的ChatGPT聊天机器人程序发布以来,微软、Google、百度等互联网巨头纷纷加大投入和跟随。AI爆款应用的推出,回看历史,其意义相当于4G时代抖音、快手、王者荣耀等爆款音视频应用带来的2016-2018全球数据流量高速增长,运营商、云厂商进入了资本开支高增长周期。在此背景下,新型大容量通信传输技术如CPO、波分&相干技术、800G光模块、量子通信、高速光芯片等的落地有望加速,光通信板块有望迎来高增长预期,当前时
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【申万电子】XR行业最新信息:苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显
【申万电子】XR行业最新信息:据彭博社,苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显 2月16日,彭博社称苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显。苹果将会在WWDC上展示AR、VR新品,随后继续对其进行完善,今年晚些时候上市发售,苹果希望今年年底前能够上市,这是苹果公司今年最重磅的产品。库克表示,AR领域是其每天关注的重点,App Store中已经有了超过14000个ARKit Apps,并对其带来的机遇感到非常兴奋。 苹果MR亮点: 1、120度视场,大于Meta Quest Pro
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民生策略:又到关注宏观波动上行的时刻
市场表现日内反转,“甜点行情”行至尾声。我们在2022年12月25日的周报《等待转机》中提到在宏观经济修复预期无法证伪之下,基于各行业边际修复的交易将使得市场在2023年1月迎来顺风,而在2月5日的周简评《早春一去又如常》中强调当下“吃饭”行情正在进入甜点阶段,并于2月12日周报中提出中小风格或仍能跑赢,然而建议且行且珍惜。今日(2023年2月16日)市场日内发生两极反转,主要宽基指数午后纷纷由涨转跌,截至收盘万得全A最终下跌1.32%,而年内领涨的中小盘风格指数中证1000/国证2000跌幅更
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2月17日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央政治局:2月16日召开会议,听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习主席主持会议并发表重要讲话。会议要求,要认真贯彻落实党中央决策部署,压实“四方责任”,盯紧关键环节,做好风险人员管控,在已有工作基础上再推进再落实。 2、商务部:为维护国家主权、安全和发展利益,决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation)、雷神导弹与防务公司(RaytheonMissiles & Defense)列入不可靠实体清单。其中
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2023-02-17 05:39:01
AI算力:ChatGPT核心基座,新AI“军备竞赛”的最受益赛道
ChatGPT:OpenAI史诗级“AI”新品,开启新一轮的科技革命 1)史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来,仅2个月用户量迅速增长至亿级,是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品,我们预计其用户量潜在空间10亿级,假设人均订阅价格20美元/月,其对应的商业价值量将极其广阔。同时,ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎来翻倍式增长,根据华尔街日报,其最新估值达290亿美元,预计2023年收入2亿美元。 2)开启新一轮科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GP
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2023-02-17 05:32:23
PPI强化加息前景、美联储官员放鹰
摘要:1月PPI环比增长超预期反弹,凸显通胀顽固高企,让美联储更有理由进一步加息。美联储官员梅斯特称,本月初不放缓、继续加息50个基点的理由令人信服;若高通胀持续,联储必须做准备让利率更高;布拉德不排除支持3月加息50基点。美股多个板块早盘曾跌超1%,一季度指引疲软的Shopify一度跌17%,道指成份股中思科独涨,涨超4%。PPI公布后,2年期德债收益率续创2008年来新高,10年期美债收益率转升,刷新今年内高位;美元指数转涨,又创六周新高。 继1月CPI同比增速后,又一美国通胀指标逊色,1月
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2023-02-17 16:51:56
【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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2023-02-17 16:38:04
宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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2023-02-17 13:03:05
【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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2023-02-17 12:46:07
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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2023-02-17 12:09:54
为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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中信建投:【充电桩跟踪】美国新政短空长多,仍然看好充电桩的出海逻辑
美国拜登政府2月15日发布充电器网络新标准,对想要获得两党基础设施法案资助的充电桩,#提出了生产地点上的限制,包括: 1)即日起,充电器最终组装在美国,充电器钢铁外壳的全生产流程在美国(包括从熔化到涂层); 2)2024年7月1日起,以采购成本计算,至少占比55%的组件要产自美国。 对此我们分析如下: #复盘为什么海外需求今年爆发? 本质上是充电桩增量增速和电车销量增速不匹配造成的充电痛点,但在当前时点主要是#政策上边际变化的大力推动。 根据美国IRA法案,此前2021年底到期的充电桩税收抵免重
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国泰君安:相干技术被明显低估,预测2023年市场有望实现50%以上增长
国泰君安发布研究报告称,爆款应用扛旗,技术创新催化板块估值提升。2022年AI驱动的ChatGPT聊天机器人程序发布以来,微软、Google、百度等互联网巨头纷纷加大投入和跟随。AI爆款应用的推出,回看历史,其意义相当于4G时代抖音、快手、王者荣耀等爆款音视频应用带来的2016-2018全球数据流量高速增长,运营商、云厂商进入了资本开支高增长周期。在此背景下,新型大容量通信传输技术如CPO、波分&相干技术、800G光模块、量子通信、高速光芯片等的落地有望加速,光通信板块有望迎来高增长预期,当前时
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【申万电子】XR行业最新信息:苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显
【申万电子】XR行业最新信息:据彭博社,苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显 2月16日,彭博社称苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显。苹果将会在WWDC上展示AR、VR新品,随后继续对其进行完善,今年晚些时候上市发售,苹果希望今年年底前能够上市,这是苹果公司今年最重磅的产品。库克表示,AR领域是其每天关注的重点,App Store中已经有了超过14000个ARKit Apps,并对其带来的机遇感到非常兴奋。 苹果MR亮点: 1、120度视场,大于Meta Quest Pro
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2023-02-17 08:01:55
民生策略:又到关注宏观波动上行的时刻
市场表现日内反转,“甜点行情”行至尾声。我们在2022年12月25日的周报《等待转机》中提到在宏观经济修复预期无法证伪之下,基于各行业边际修复的交易将使得市场在2023年1月迎来顺风,而在2月5日的周简评《早春一去又如常》中强调当下“吃饭”行情正在进入甜点阶段,并于2月12日周报中提出中小风格或仍能跑赢,然而建议且行且珍惜。今日(2023年2月16日)市场日内发生两极反转,主要宽基指数午后纷纷由涨转跌,截至收盘万得全A最终下跌1.32%,而年内领涨的中小盘风格指数中证1000/国证2000跌幅更
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2023-02-17 07:23:39
2月17日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央政治局:2月16日召开会议,听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习主席主持会议并发表重要讲话。会议要求,要认真贯彻落实党中央决策部署,压实“四方责任”,盯紧关键环节,做好风险人员管控,在已有工作基础上再推进再落实。 2、商务部:为维护国家主权、安全和发展利益,决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation)、雷神导弹与防务公司(RaytheonMissiles & Defense)列入不可靠实体清单。其中
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人民网
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AI算力:ChatGPT核心基座,新AI“军备竞赛”的最受益赛道
ChatGPT:OpenAI史诗级“AI”新品,开启新一轮的科技革命 1)史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来,仅2个月用户量迅速增长至亿级,是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品,我们预计其用户量潜在空间10亿级,假设人均订阅价格20美元/月,其对应的商业价值量将极其广阔。同时,ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎来翻倍式增长,根据华尔街日报,其最新估值达290亿美元,预计2023年收入2亿美元。 2)开启新一轮科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GP
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PPI强化加息前景、美联储官员放鹰
摘要:1月PPI环比增长超预期反弹,凸显通胀顽固高企,让美联储更有理由进一步加息。美联储官员梅斯特称,本月初不放缓、继续加息50个基点的理由令人信服;若高通胀持续,联储必须做准备让利率更高;布拉德不排除支持3月加息50基点。美股多个板块早盘曾跌超1%,一季度指引疲软的Shopify一度跌17%,道指成份股中思科独涨,涨超4%。PPI公布后,2年期德债收益率续创2008年来新高,10年期美债收益率转升,刷新今年内高位;美元指数转涨,又创六周新高。 继1月CPI同比增速后,又一美国通胀指标逊色,1月
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【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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中信建投:【充电桩跟踪】美国新政短空长多,仍然看好充电桩的出海逻辑
美国拜登政府2月15日发布充电器网络新标准,对想要获得两党基础设施法案资助的充电桩,#提出了生产地点上的限制,包括: 1)即日起,充电器最终组装在美国,充电器钢铁外壳的全生产流程在美国(包括从熔化到涂层); 2)2024年7月1日起,以采购成本计算,至少占比55%的组件要产自美国。 对此我们分析如下: #复盘为什么海外需求今年爆发? 本质上是充电桩增量增速和电车销量增速不匹配造成的充电痛点,但在当前时点主要是#政策上边际变化的大力推动。 根据美国IRA法案,此前2021年底到期的充电桩税收抵免重
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国泰君安:相干技术被明显低估,预测2023年市场有望实现50%以上增长
国泰君安发布研究报告称,爆款应用扛旗,技术创新催化板块估值提升。2022年AI驱动的ChatGPT聊天机器人程序发布以来,微软、Google、百度等互联网巨头纷纷加大投入和跟随。AI爆款应用的推出,回看历史,其意义相当于4G时代抖音、快手、王者荣耀等爆款音视频应用带来的2016-2018全球数据流量高速增长,运营商、云厂商进入了资本开支高增长周期。在此背景下,新型大容量通信传输技术如CPO、波分&相干技术、800G光模块、量子通信、高速光芯片等的落地有望加速,光通信板块有望迎来高增长预期,当前时
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【申万电子】XR行业最新信息:苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显
【申万电子】XR行业最新信息:据彭博社,苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显 2月16日,彭博社称苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显。苹果将会在WWDC上展示AR、VR新品,随后继续对其进行完善,今年晚些时候上市发售,苹果希望今年年底前能够上市,这是苹果公司今年最重磅的产品。库克表示,AR领域是其每天关注的重点,App Store中已经有了超过14000个ARKit Apps,并对其带来的机遇感到非常兴奋。 苹果MR亮点: 1、120度视场,大于Meta Quest Pro
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民生策略:又到关注宏观波动上行的时刻
市场表现日内反转,“甜点行情”行至尾声。我们在2022年12月25日的周报《等待转机》中提到在宏观经济修复预期无法证伪之下,基于各行业边际修复的交易将使得市场在2023年1月迎来顺风,而在2月5日的周简评《早春一去又如常》中强调当下“吃饭”行情正在进入甜点阶段,并于2月12日周报中提出中小风格或仍能跑赢,然而建议且行且珍惜。今日(2023年2月16日)市场日内发生两极反转,主要宽基指数午后纷纷由涨转跌,截至收盘万得全A最终下跌1.32%,而年内领涨的中小盘风格指数中证1000/国证2000跌幅更
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2月17日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央政治局:2月16日召开会议,听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习主席主持会议并发表重要讲话。会议要求,要认真贯彻落实党中央决策部署,压实“四方责任”,盯紧关键环节,做好风险人员管控,在已有工作基础上再推进再落实。 2、商务部:为维护国家主权、安全和发展利益,决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation)、雷神导弹与防务公司(RaytheonMissiles & Defense)列入不可靠实体清单。其中
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AI算力:ChatGPT核心基座,新AI“军备竞赛”的最受益赛道
ChatGPT:OpenAI史诗级“AI”新品,开启新一轮的科技革命 1)史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来,仅2个月用户量迅速增长至亿级,是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品,我们预计其用户量潜在空间10亿级,假设人均订阅价格20美元/月,其对应的商业价值量将极其广阔。同时,ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎来翻倍式增长,根据华尔街日报,其最新估值达290亿美元,预计2023年收入2亿美元。 2)开启新一轮科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GP
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PPI强化加息前景、美联储官员放鹰
摘要:1月PPI环比增长超预期反弹,凸显通胀顽固高企,让美联储更有理由进一步加息。美联储官员梅斯特称,本月初不放缓、继续加息50个基点的理由令人信服;若高通胀持续,联储必须做准备让利率更高;布拉德不排除支持3月加息50基点。美股多个板块早盘曾跌超1%,一季度指引疲软的Shopify一度跌17%,道指成份股中思科独涨,涨超4%。PPI公布后,2年期德债收益率续创2008年来新高,10年期美债收益率转升,刷新今年内高位;美元指数转涨,又创六周新高。 继1月CPI同比增速后,又一美国通胀指标逊色,1月
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【东财新能源】龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性 #1月储能规模继续向上。根据CNESA数据,国内共发布117个电力储能项目,规模共计37.6GW。其中,新型储能项目规模合计8.0GW/18.1GWh。从应用分布上看,电网侧规模占比环比提升33pcts,达到6.5GW/14.6GWh,几乎全部为独立储能。电源侧功率规模占比环比下降34pcts,规模为1.2GW/3.0GWh。价格上,表前储能系统中标均价1.47元/Wh,环比-7.7%;EPC中标均价1.6元/Wh,较去
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宁德时代大跌速评
今天宁德跌主要为以下事件的影响: 1.市场发酵C公司对主机厂提出Li价格按照20万结算保份额的模式,对此市场担心影响宁德下半年单位盈利; 2.CATL改成5+2工作制(原6+1),夜班不开了,市场预期生产差; 3.北美建厂要国内商务部同意,传言国内担心技术外泄会阻挠。 我们分析如下: 1、让利部分完全是自供部分碳酸锂,今年碳酸锂增量约4万,完全可以覆盖成本 总量有限:该定价模式不是针对行业所有客户,目前仅针对两家新势力以及两家合资建电池厂客户,宁德22年占比这些企业100%/100%/85%/6
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2023-02-17 13:03:05
【民生商社】美妆板块大涨速评
【民生商社】美妆板块大涨:临近“38节”大促,催化板块估值修复 受到双十一、双十二大促虹吸效应,以及春节物流受阻影响,美妆板块在23年以来持续调整,在情人节以及“38节”大促催化下,板块信心逐渐恢复,调整接近尾声,我们坚定看好具有高成长性美妆消费。 国货龙头不断推新,新品储备有望在大促节点贡献新的增长点: 22年12月,瑷尔博士推出闪充面霜,具备抗皱、抗老的功效,售价298元/50g;丸美推出双胶原奶油霜,采用重组胶原成分,以油入霜,主打抗老和滋养,售价358元/50g;薇诺娜推出乳糖酸清痘精华
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2023-02-17 12:46:07
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
储能温控市场规模2021-2025年CAGR为80.7%。我们预计全球大储出货量将从2021年的29GWh增长至2025年的350GWh,其中热管理系统在大储系统价值量中占比约1-3%,且液冷渗透率有望从2021年的12%上升至2025年的50%,其单GWh价值量约超过风冷2500万元。从出货量口径来看,我们预计储能温控市场规模将从2021年的11.1亿元增长至2025年的117.9亿元,CAGR达到80.7%。 英维克温控市场份额领先。公司海内外市场齐头并进,与头部企业如比亚迪、阳光电源、Fl
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2023-02-17 12:41:45
中信建投:储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪
储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周) #招标量: 2022下半年以来,储能EPC项目和储能系统项目招标容量保持高位。2023年2月已有1.1GWh招标容量。2023年各单位加速布局新型储能系统。 #中标情况: ①量:2022年中标总量为44.5GWh。截至目前,2023年2月新增中标总量已达到1.5GWh; ②价:2023年2月储能系统均价1.572元/Wh,略有上升;EPC项目均价2.030元/Wh,保持高位。EPC月度单价上下浮动较大,独立储能项目较多时,
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2023-02-17 12:09:54
为什么说油运业有望迎来大牛市?
2月17日,航运&油运板块异动拉升,长航凤凰涨停,中远海能、宁波海运、招商轮船等冲高。 消息面上,近期油运市场复苏可观,原油成品油运价企稳回升。此外国泰君安表示,油运业复苏已经开启,并且未来两年景气复苏确定,同时当下油运业具有“超级牛市”期权。 具体来看,节后油运市场中,VLCC指数环比+38%至3.9万美元。因下游炼厂复工带动市场货盘成交逐步回暖,节后运价持续回升;对比历史春节淡季,当前运价点数水平降幅表现强于往年。 MR指数方面,环比+118%至4.2万美元,太平洋、大西洋市场指数周环比+2
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2023-02-17 10:49:18
【民生电子/永贵电器】无惧短期回调,轨交龙头持续推荐
昨日,主要受拜登政府政策的影响,永贵有较大调整。 具体政策: 拜登政府规定要求联邦政府资助的电动汽车充电桩必须在美国生产 从2024年7月开始,55%的充电桩成本需要来自美国零部件;同时特斯拉将向其他汽车型号开放充电服务。 #政策分析: 前期充电桩板块投资热情高涨,部分来自于国内政策催化,同时亦有海外扩张预期。 ️国内端 工信部等八部门于2月初联合出台《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点通知》,加速车辆电动化,完善充换电,力争新增公桩:新能车比做到1:1。 ️海外端 🔺影响:短期看,
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2023-02-17 09:24:10
申万TMT:从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具
根据科技轮动规律,从主线投资,到可以“主线+白马领军”兼具。 首先,数字经济实际涵盖了整个 TMT,根据科技的“汉诺塔”,这几年有颠覆式变化。1)根据《政策雨,产业海,黄金时代!数字经济专题之 TMT 投资篇》,数字经济的内涵,至少要求我们东方式、西方式的 tmt 产业链都要布局好。因此其内涵囊括整个 TMT。2)这7年,科技底层也有很大变化。2016 年深度报告《“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”》绘制了科技的产业链上下游衍生关系。即先有底层科技,再衍生上层应用。一旦底层变化,上层要重
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2023-02-17 09:05:27
中信建投:【充电桩跟踪】美国新政短空长多,仍然看好充电桩的出海逻辑
美国拜登政府2月15日发布充电器网络新标准,对想要获得两党基础设施法案资助的充电桩,#提出了生产地点上的限制,包括: 1)即日起,充电器最终组装在美国,充电器钢铁外壳的全生产流程在美国(包括从熔化到涂层); 2)2024年7月1日起,以采购成本计算,至少占比55%的组件要产自美国。 对此我们分析如下: #复盘为什么海外需求今年爆发? 本质上是充电桩增量增速和电车销量增速不匹配造成的充电痛点,但在当前时点主要是#政策上边际变化的大力推动。 根据美国IRA法案,此前2021年底到期的充电桩税收抵免重
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2023-02-17 08:40:33
国泰君安:相干技术被明显低估,预测2023年市场有望实现50%以上增长
国泰君安发布研究报告称,爆款应用扛旗,技术创新催化板块估值提升。2022年AI驱动的ChatGPT聊天机器人程序发布以来,微软、Google、百度等互联网巨头纷纷加大投入和跟随。AI爆款应用的推出,回看历史,其意义相当于4G时代抖音、快手、王者荣耀等爆款音视频应用带来的2016-2018全球数据流量高速增长,运营商、云厂商进入了资本开支高增长周期。在此背景下,新型大容量通信传输技术如CPO、波分&相干技术、800G光模块、量子通信、高速光芯片等的落地有望加速,光通信板块有望迎来高增长预期,当前时
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2023-02-17 08:34:29
【申万电子】XR行业最新信息:苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显
【申万电子】XR行业最新信息:据彭博社,苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显 2月16日,彭博社称苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显。苹果将会在WWDC上展示AR、VR新品,随后继续对其进行完善,今年晚些时候上市发售,苹果希望今年年底前能够上市,这是苹果公司今年最重磅的产品。库克表示,AR领域是其每天关注的重点,App Store中已经有了超过14000个ARKit Apps,并对其带来的机遇感到非常兴奋。 苹果MR亮点: 1、120度视场,大于Meta Quest Pro
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市场表现日内反转,“甜点行情”行至尾声。我们在2022年12月25日的周报《等待转机》中提到在宏观经济修复预期无法证伪之下,基于各行业边际修复的交易将使得市场在2023年1月迎来顺风,而在2月5日的周简评《早春一去又如常》中强调当下“吃饭”行情正在进入甜点阶段,并于2月12日周报中提出中小风格或仍能跑赢,然而建议且行且珍惜。今日(2023年2月16日)市场日内发生两极反转,主要宽基指数午后纷纷由涨转跌,截至收盘万得全A最终下跌1.32%,而年内领涨的中小盘风格指数中证1000/国证2000跌幅更
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、中央政治局:2月16日召开会议,听取近期新冠疫情防控工作情况汇报。习主席主持会议并发表重要讲话。会议要求,要认真贯彻落实党中央决策部署,压实“四方责任”,盯紧关键环节,做好风险人员管控,在已有工作基础上再推进再落实。 2、商务部:为维护国家主权、安全和发展利益,决定将参与对台湾地区军售的洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation)、雷神导弹与防务公司(RaytheonMissiles & Defense)列入不可靠实体清单。其中
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AI算力:ChatGPT核心基座,新AI“军备竞赛”的最受益赛道
ChatGPT:OpenAI史诗级“AI”新品,开启新一轮的科技革命 1)史诗级“AI”新品。ChatGPT自发布以来,仅2个月用户量迅速增长至亿级,是AI产业的史诗级“颠覆性创新”产品,我们预计其用户量潜在空间10亿级,假设人均订阅价格20美元/月,其对应的商业价值量将极其广阔。同时,ChatGPT母公司OpenAI估值亦迎来翻倍式增长,根据华尔街日报,其最新估值达290亿美元,预计2023年收入2亿美元。 2)开启新一轮科技革命。ChatGPT的成功得益于NLP、Transformer、GP
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PPI强化加息前景、美联储官员放鹰
摘要:1月PPI环比增长超预期反弹,凸显通胀顽固高企,让美联储更有理由进一步加息。美联储官员梅斯特称,本月初不放缓、继续加息50个基点的理由令人信服;若高通胀持续,联储必须做准备让利率更高;布拉德不排除支持3月加息50基点。美股多个板块早盘曾跌超1%,一季度指引疲软的Shopify一度跌17%,道指成份股中思科独涨,涨超4%。PPI公布后,2年期德债收益率续创2008年来新高,10年期美债收益率转升,刷新今年内高位;美元指数转涨,又创六周新高。 继1月CPI同比增速后,又一美国通胀指标逊色,1月
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