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顺势而为,玉汝于成
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2023-03-02 06:06:20
【东吴传媒互联网 】多模态大模型或加速突破,打开AIGC产业想象空间
事件:微软2/28发布了研究论文Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models(语言不是你所需要的全部:将感知与语言模型相结合),引入了称为KOSMOS-1的多模式大型语言模型 ( MLLM )。 KOSMOS-1主干是一个基于Transformer的因果语言模型。除了自然语言任务,该模型能够原生处理广泛的感知密集型任务,如视觉对话、视觉解释、视觉问答、图像字幕、简单的数学方程式、OCR 和带描述的零样
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只买龙头的老司机
2023-03-02 06:04:17
【浙商证券】《数字中国整体规划》重磅驱动,通信行业主线机会及扩散机会
通信行业投资策略: 1、核心策略:聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会:重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会:卫星通信/导航/遥感,工业互联网,移动物联网。 主线机会一:算力基础设施。 规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局,目前智算中心运营商和华为参与力度更大,算力网络运营商将发挥重要作用。 1、重点算力网络:中国电信、中国移动、中国联通; 2、服务器/网络设备:中兴通讯、紫光股
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2023-03-02 06:01:54
特斯拉首次投资者日开幕,马斯克介绍“宏图计划”
摘要:“宏图计划”数据包括:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。更新中 当地时间3月1日周三,特斯拉在得州奥斯汀的超级工厂举行公司史上首次投资者日活动。 投资者日开幕后,特斯拉发布主题为“我们的能源经济肮脏而浪费”的报告文章,称全球80%能源仍来自化石燃料。 CEO马斯克介绍“宏图计划”(Master Plan):储能240 太兆瓦(TWH),可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。 去年3月,马斯克就宣
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2023-03-01 22:15:20
【海通互联网传媒】Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局
Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内更多模型的成熟,相关应用合作和产品也有望加速推进。 微软
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2023-03-01 21:51:26
天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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2023-03-01 20:36:58
【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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2023-03-01 20:18:11
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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润泽科技
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2023-03-01 20:13:51
【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
#4680于23年从0到1确定、可拓展至储能。4680进度此前不及预期,23年量产确定性强:1)加藤路工厂22Q4已实现周产1000个Pack,年化4.4GWh;2)Nevada工厂100GWh产能公布,证明量产放大问题已解决。特斯拉称,未来可能在储能中应用4680,空间再次打开。 #4680结构件同步受益。46大圆柱相比21系列尺寸增大,对精度和冲压深度要求提升,单GWh价值量初期有望提升。国产厂商经验&成本优于日韩,有望自特斯拉自供供应链打开空间。 #4680电池钢壳需要预镀镍钢基带,25年
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2023-03-01 17:43:29
中金:计算机板块相对低估值公司
中金:计算机板块低估值公司
中金:计算机低估值公司
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2023-03-01 16:53:56
“数字中国”低估值标的
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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2023-03-01 11:48:03
多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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2023-03-01 10:53:38
ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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2023-03-01 10:23:37
国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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2023-03-01 09:29:57
【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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【东吴传媒互联网 】多模态大模型或加速突破,打开AIGC产业想象空间
事件:微软2/28发布了研究论文Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models(语言不是你所需要的全部:将感知与语言模型相结合),引入了称为KOSMOS-1的多模式大型语言模型 ( MLLM )。 KOSMOS-1主干是一个基于Transformer的因果语言模型。除了自然语言任务,该模型能够原生处理广泛的感知密集型任务,如视觉对话、视觉解释、视觉问答、图像字幕、简单的数学方程式、OCR 和带描述的零样
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【浙商证券】《数字中国整体规划》重磅驱动,通信行业主线机会及扩散机会
通信行业投资策略: 1、核心策略:聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会:重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会:卫星通信/导航/遥感,工业互联网,移动物联网。 主线机会一:算力基础设施。 规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局,目前智算中心运营商和华为参与力度更大,算力网络运营商将发挥重要作用。 1、重点算力网络:中国电信、中国移动、中国联通; 2、服务器/网络设备:中兴通讯、紫光股
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特斯拉首次投资者日开幕,马斯克介绍“宏图计划”
摘要:“宏图计划”数据包括:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。更新中 当地时间3月1日周三,特斯拉在得州奥斯汀的超级工厂举行公司史上首次投资者日活动。 投资者日开幕后,特斯拉发布主题为“我们的能源经济肮脏而浪费”的报告文章,称全球80%能源仍来自化石燃料。 CEO马斯克介绍“宏图计划”(Master Plan):储能240 太兆瓦(TWH),可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。 去年3月,马斯克就宣
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【海通互联网传媒】Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局
Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内更多模型的成熟,相关应用合作和产品也有望加速推进。 微软
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天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
#4680于23年从0到1确定、可拓展至储能。4680进度此前不及预期,23年量产确定性强:1)加藤路工厂22Q4已实现周产1000个Pack,年化4.4GWh;2)Nevada工厂100GWh产能公布,证明量产放大问题已解决。特斯拉称,未来可能在储能中应用4680,空间再次打开。 #4680结构件同步受益。46大圆柱相比21系列尺寸增大,对精度和冲压深度要求提升,单GWh价值量初期有望提升。国产厂商经验&成本优于日韩,有望自特斯拉自供供应链打开空间。 #4680电池钢壳需要预镀镍钢基带,25年
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中金:计算机板块相对低估值公司
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“数字中国”低估值标的
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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【东吴传媒互联网 】多模态大模型或加速突破,打开AIGC产业想象空间
事件:微软2/28发布了研究论文Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models(语言不是你所需要的全部:将感知与语言模型相结合),引入了称为KOSMOS-1的多模式大型语言模型 ( MLLM )。 KOSMOS-1主干是一个基于Transformer的因果语言模型。除了自然语言任务,该模型能够原生处理广泛的感知密集型任务,如视觉对话、视觉解释、视觉问答、图像字幕、简单的数学方程式、OCR 和带描述的零样
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2023-03-02 06:04:17
【浙商证券】《数字中国整体规划》重磅驱动,通信行业主线机会及扩散机会
通信行业投资策略: 1、核心策略:聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会:重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会:卫星通信/导航/遥感,工业互联网,移动物联网。 主线机会一:算力基础设施。 规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局,目前智算中心运营商和华为参与力度更大,算力网络运营商将发挥重要作用。 1、重点算力网络:中国电信、中国移动、中国联通; 2、服务器/网络设备:中兴通讯、紫光股
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2023-03-02 06:01:54
特斯拉首次投资者日开幕,马斯克介绍“宏图计划”
摘要:“宏图计划”数据包括:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。更新中 当地时间3月1日周三,特斯拉在得州奥斯汀的超级工厂举行公司史上首次投资者日活动。 投资者日开幕后,特斯拉发布主题为“我们的能源经济肮脏而浪费”的报告文章,称全球80%能源仍来自化石燃料。 CEO马斯克介绍“宏图计划”(Master Plan):储能240 太兆瓦(TWH),可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。 去年3月,马斯克就宣
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【海通互联网传媒】Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局
Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内更多模型的成熟,相关应用合作和产品也有望加速推进。 微软
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天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
#4680于23年从0到1确定、可拓展至储能。4680进度此前不及预期,23年量产确定性强:1)加藤路工厂22Q4已实现周产1000个Pack,年化4.4GWh;2)Nevada工厂100GWh产能公布,证明量产放大问题已解决。特斯拉称,未来可能在储能中应用4680,空间再次打开。 #4680结构件同步受益。46大圆柱相比21系列尺寸增大,对精度和冲压深度要求提升,单GWh价值量初期有望提升。国产厂商经验&成本优于日韩,有望自特斯拉自供供应链打开空间。 #4680电池钢壳需要预镀镍钢基带,25年
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中金:计算机板块相对低估值公司
中金:计算机板块低估值公司
中金:计算机低估值公司
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“数字中国”低估值标的
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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【东吴传媒互联网 】多模态大模型或加速突破,打开AIGC产业想象空间
事件:微软2/28发布了研究论文Language Is Not All You Need: Aligning Perception with Language Models(语言不是你所需要的全部:将感知与语言模型相结合),引入了称为KOSMOS-1的多模式大型语言模型 ( MLLM )。 KOSMOS-1主干是一个基于Transformer的因果语言模型。除了自然语言任务,该模型能够原生处理广泛的感知密集型任务,如视觉对话、视觉解释、视觉问答、图像字幕、简单的数学方程式、OCR 和带描述的零样
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【浙商证券】《数字中国整体规划》重磅驱动,通信行业主线机会及扩散机会
通信行业投资策略: 1、核心策略:聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会:重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会:卫星通信/导航/遥感,工业互联网,移动物联网。 主线机会一:算力基础设施。 规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局,目前智算中心运营商和华为参与力度更大,算力网络运营商将发挥重要作用。 1、重点算力网络:中国电信、中国移动、中国联通; 2、服务器/网络设备:中兴通讯、紫光股
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特斯拉首次投资者日开幕,马斯克介绍“宏图计划”
摘要:“宏图计划”数据包括:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。更新中 当地时间3月1日周三,特斯拉在得州奥斯汀的超级工厂举行公司史上首次投资者日活动。 投资者日开幕后,特斯拉发布主题为“我们的能源经济肮脏而浪费”的报告文章,称全球80%能源仍来自化石燃料。 CEO马斯克介绍“宏图计划”(Master Plan):储能240 太兆瓦(TWH),可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。 去年3月,马斯克就宣
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【海通互联网传媒】Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局
Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内更多模型的成熟,相关应用合作和产品也有望加速推进。 微软
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天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
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【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
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中金:计算机板块相对低估值公司
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“数字中国”低估值标的
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多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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【东吴传媒互联网 】多模态大模型或加速突破,打开AIGC产业想象空间
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2023-03-02 06:04:17
【浙商证券】《数字中国整体规划》重磅驱动,通信行业主线机会及扩散机会
通信行业投资策略: 1、核心策略:聚焦政策受益程度高、业绩预期乐观、估值合理标的 2、主线机会:重点在算力基础设施和数据资源两大基础内容。 3、扩散机会:卫星通信/导航/遥感,工业互联网,移动物联网。 主线机会一:算力基础设施。 规划提出促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局,目前智算中心运营商和华为参与力度更大,算力网络运营商将发挥重要作用。 1、重点算力网络:中国电信、中国移动、中国联通; 2、服务器/网络设备:中兴通讯、紫光股
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浪潮信息
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2023-03-02 06:01:54
特斯拉首次投资者日开幕,马斯克介绍“宏图计划”
摘要:“宏图计划”数据包括:储能240 TWH,可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。更新中 当地时间3月1日周三,特斯拉在得州奥斯汀的超级工厂举行公司史上首次投资者日活动。 投资者日开幕后,特斯拉发布主题为“我们的能源经济肮脏而浪费”的报告文章,称全球80%能源仍来自化石燃料。 CEO马斯克介绍“宏图计划”(Master Plan):储能240 太兆瓦(TWH),可再生电力30 TWH,制造投资10万亿美元,能源要求不到燃料经济的一半。 去年3月,马斯克就宣
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2023-03-01 22:15:20
【海通互联网传媒】Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局
Chatgpt带动的产业热度仍在持续提升,全球互联网/科技巨头都在共同加入AIGC的产业趋势,关注百度3.16文心一言发布会。我们认为:本轮行情微软/谷歌+百度的海外巨头引领+国内互联网大厂跟随模式,类似21年元宇宙行情的Meta+字节。盈利模式主要落在技术公司,传媒标的可能存在降本增效的潜在运用。整体判断传媒行业布局是应用和场景,叠加AIGC本身也是构建元宇宙场景的重要生产力工具,在文字、图片、视频、游戏、音乐等场景都有应用潜力,随着国内更多模型的成熟,相关应用合作和产品也有望加速推进。 微软
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2023-03-01 21:51:26
天风证券:数字中国规划发布,打造繁荣自信的数字文化,关注三条主线
事件:2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼3条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库,释放商业数据价值潜能,建立
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2023-03-01 20:36:58
【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
百度发布官方预告,文心一言或将正式面世。百度计划于3月16日下午2点围绕文心一言召开发布会,文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年,拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE,具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力,在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。 AIGC应用场景丰富,市场前景广阔。基于成熟的AIGC技术,AI可以灵活运用于写作、编曲、绘画和视频制作等创意领域。据TBanicDate估计,到2025年人工智能
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【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技
【长江通信】IDC:算力网络的“基础底座”,首推润泽科技 从行业层面来看,数据中心行业是数字经济以及运营商算力网络“基础底座”,在5G带来流量增长及云计算行业快速发展背景下,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,近年国内市场规模持续扩张。从供给侧来说,经过2-3年的供给侧出清,IDC行业基本触底,头部厂商集中度将进一步提升;从需求侧来说,ChatGPT带动下,AI模型有望成为数据流量爆发的新应用,而IDC行业作为算力网络的“基础底座”,有望深度受益。根据我们的调研结果,2023年以来头部互联
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【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
#4680于23年从0到1确定、可拓展至储能。4680进度此前不及预期,23年量产确定性强:1)加藤路工厂22Q4已实现周产1000个Pack,年化4.4GWh;2)Nevada工厂100GWh产能公布,证明量产放大问题已解决。特斯拉称,未来可能在储能中应用4680,空间再次打开。 #4680结构件同步受益。46大圆柱相比21系列尺寸增大,对精度和冲压深度要求提升,单GWh价值量初期有望提升。国产厂商经验&成本优于日韩,有望自特斯拉自供供应链打开空间。 #4680电池钢壳需要预镀镍钢基带,25年
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中金:计算机板块相对低估值公司
中金:计算机板块低估值公司
中金:计算机低估值公司
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2023-03-01 16:53:56
“数字中国”低估值标的
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值 在近期“数字中国”相关政策催化下,今日计算机板块集体大涨,计算机指数年初至今涨幅已超20%,情绪持续热烈 我们在昨天晚上的电话会集体汇报中也提出一方面要继续把握AI、信创、数据要素三大主线;另一方面也要对相对低位板块和标的给予更多关注,我们也从相对涨幅和绝对估值角度对相对低位标的进行梳理,供大家参考 板块白马:用友网络 网络安全:启明星辰、信安世纪、中新赛克 电信IT:网达软件、东方国信、彩讯股份、亚信科技 医疗信息化:创业慧康、卫宁健康、万达信
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2023-03-01 11:48:03
多模态,或是下一代GPT的大杀器
3月1日,CHATGPT概念股大幅反弹,其中还爆发一个新市场细分——GPT4.0下的多模态。 事实上,近段时间ChatGPT火爆全球,但其仍是GPT的3.5版本,基于其惊人的表现,外界对于下一代的GPT-4充满期待。 据《财富》杂志报道,OpenAI还有更多创新蓄势待发,OpenAI在贝塔测试版GPT-4中采用了更强大的大语言模型,预计该版本将于今年甚至很快发布。 2023年1月18日的一场公开采访中,当OpenAI的CEO Sam Altman被问及一张在推特上被疯转的图表时(该图表称GPT-
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申港证券:信创替换范围扩大和应用场景丰富,全产业链投资价值凸显
我国信创生态已初步建立,基础软硬件市场空间潜力巨大。其中基础软硬件的自主可控对我国网信安全具有关键意义,目前国产化程度较低。信创基础软硬件环节发展现状及展望: CPU:ARM架构性能和生态优势显著,长期看好龙芯自研架构+指令集”。 目前ARM架构生态成熟、性能出色,可作为信创首选,采用ARM架构的鲲鹏和飞腾CPU均有望充分受益政策推进和需求增长。龙芯拥有完全自主化的MIPS架构和LongARCH指令集,产品性能也不断突破。经过长期的生态构建和性能打磨,龙芯在商业市场竞争力将显著提升。 国产厂商发
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2023-03-01 10:53:38
ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【民生计算机】ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后 百度于今日发布《文心一言,3月16日见!》的官方预告,计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会,主题围绕文心一言。正如我们此前报告《谁是ChatGPT“国家队”?》中提出:类ChatGPT的落地是在于算法+数据+算力的共振。而以百度、360和科大讯飞为代表的通用模型中国队,同时具备模型+算力+数据的天然属性,有望在百度官宣后紧随其上。 三六零与科大讯飞密集宣布自身在类ChatGPT的广
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2023-03-01 10:23:37
国泰君安:“国家安全”仍然是主线,“卡脖子”领域将成为国家投入的重点方向
随着信息技术的蓬勃发展,经济运行方式不断融合,数字经济已成为高质量发展的“新引擎”。 2023年2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设的“2522”整体框架,并将数字中国建设作为领导干部考核新指标。《规划》主要强调三方面内容,一是即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”;二是推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态深度融合;三是强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,这为中国中长期数字化建设和发展指明方向。 摘要: 政策背景:顶层布局规划落地,数
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2023-03-01 09:29:57
【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会
当地时间3月1日(北京时间3月2日5:00),特斯拉投资者日即将揭晓“宏图第三篇章——地球如何走向完全可持续能源之路”,前导视频中展示了储能相关产品。 特斯拉储能出货持续增长、验证美国大储逻辑。2022年特斯拉储能装机6.5GWh,+64%,2020/2021装机量分别为3022/3992MWh。单22Q4储能装机2.5GWh,+152%。 IRA强刺激、带来储能经济性提升,下游光储需求迎来爆发式增长。 Megapack(大储超级电池包): LFP路线,单个Megapack系统容量3.9MWh;
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