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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-04 07:26:26
2月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》 随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实,当前经济运行正在回升。 2、工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-04 05:52:06
【海通宏观】非农口径有修订,加息预期略升温
1、非农大超预期,不过口径有修订 1月美国新增非农就业51.7万人,远超市场预期的18.5万人,为2022年7月以来新高,结束了连续5个月放缓的趋势,主要与服务新增就业大幅提升有关。不过根据美国劳工局显示,本次调整更新了行业分类(上一次调整是2017年),大约10%的就业被重新分类到不同的行业。 2、失业率再回落 1月美国失业率继续回落至3.4%,为近50年来低位,一定程度上或与劳动参与率回升有关。劳动参与率小幅上行至62.4%,不过整体与疫情前相比仍有1个点的差距。美国每个失业者仍对应1.91
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敦煌种业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-04 05:48:35
【东北数字经济】如何选择信创板块标的公司?
【东北数字经济】很多领导最近来咨询的比较多,在与各位投资人交流中,大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现,非常认可我们“仓位大于选股”的结论,但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转,虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“,其本质仍旧是对于2023年很有信心带来的估值切换。因此选股角度,我们提供几个思路供大家参考: 1、龙头白马:确定性强,普遍有20-30%收 益,能上重仓,从股票角度推荐顺序角度:科大讯飞、恒生电子、海康威视、
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易华录
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深桑达A
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卓创资讯
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盛视科技
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朗新集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-04 05:39:10
钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解
钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解 钙钛矿技术转化效率更高 目前来看钙钛矿电池属于第三代薄膜电池,薄膜电池也分了第一代和第二代,第二代只铜铟镓硒这类,碲化镉:晶硅电池属于第一代太阳能电池,使用了非常长的时间,市占率95%以上都是晶硅电池为主。晶硅电池和薄膜电池材料领域不同的话,晶硅不需要TCO玻璃,薄膜电池都是必须要使用导电玻璃,基于技术的不同,在晶硅电池变种下发生了异质结和topcon,异质结使用中会使用TCO玻璃,topcon不会使用到。 以汉能为代表的铜铟镓硒,但是后面良品率不及预期,碲化镉
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金晶科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 21:55:30
科大讯飞董事长小范围交流会
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气:根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利:算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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科大讯飞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 21:48:22
友情提醒:避免踩雷,险地不入
避免踩雷,险地不入 2023 年将 27 只股票成为新*ST 股名单: 金一文化、金山股份、京监科技、蓝光发展、惠天热电、搜于特、中天金融、泛海控股、全筑股份、莫高股份、西宁特钢、炼石航空、西域旅游、佳沃良品、豆神教育、正邦科技。 另外的11 只股票均是 ST 股将被戴* st分别是: ST 宏图、ST 华仪、 ST 爱迪尔、ST 榕泰、 ST 天山、ST 广田、ST 商城、ST 凯撒、 ST 弘高、ST 东洋、ST 明诚。 至目前已确认退市的公司有: *st计通,*st泽达,st新海,*st吉
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中国平安
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2023-02-03 21:44:36
【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游主 2 核算检测要求放宽,未出国可取消: 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; 核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大: 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名 单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计仍需较长时间恢
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众信旅游
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 21:41:19
【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货
【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货 民品车衣膜:2204涨价5%(成本推动型,原材料粒子涨价10%),23年出厂价维持。Q4单月销售额较Q3增长20%,主要是新签客户带动:22年全年出货量预计约290万米。目前拥有原膜产线3条(总产能40万m/月,其中1条22年 H2投产),涂布线、改色膜各1条(Q4投产,23年量产),新订购原膜产线2条,预计23年完成安装调试。 民用航空膜:完成适航认证,23年开始批量供货。毛利率大幅高于车衣膜。 军品:包括氧气面罩(2
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通易航天
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 21:33:47
【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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道通科技
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2023-02-03 20:13:00
政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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国电南瑞
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 16:28:26
【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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盛弘股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 15:27:59
为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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歌尔股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-03 09:45:56
锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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华钰矿业
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只买龙头的老司机
2023-02-03 09:36:05
【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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路德环境
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》 随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实,当前经济运行正在回升。 2、工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准
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【海通宏观】非农口径有修订,加息预期略升温
1、非农大超预期,不过口径有修订 1月美国新增非农就业51.7万人,远超市场预期的18.5万人,为2022年7月以来新高,结束了连续5个月放缓的趋势,主要与服务新增就业大幅提升有关。不过根据美国劳工局显示,本次调整更新了行业分类(上一次调整是2017年),大约10%的就业被重新分类到不同的行业。 2、失业率再回落 1月美国失业率继续回落至3.4%,为近50年来低位,一定程度上或与劳动参与率回升有关。劳动参与率小幅上行至62.4%,不过整体与疫情前相比仍有1个点的差距。美国每个失业者仍对应1.91
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【东北数字经济】如何选择信创板块标的公司?
【东北数字经济】很多领导最近来咨询的比较多,在与各位投资人交流中,大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现,非常认可我们“仓位大于选股”的结论,但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转,虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“,其本质仍旧是对于2023年很有信心带来的估值切换。因此选股角度,我们提供几个思路供大家参考: 1、龙头白马:确定性强,普遍有20-30%收 益,能上重仓,从股票角度推荐顺序角度:科大讯飞、恒生电子、海康威视、
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钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解
钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解 钙钛矿技术转化效率更高 目前来看钙钛矿电池属于第三代薄膜电池,薄膜电池也分了第一代和第二代,第二代只铜铟镓硒这类,碲化镉:晶硅电池属于第一代太阳能电池,使用了非常长的时间,市占率95%以上都是晶硅电池为主。晶硅电池和薄膜电池材料领域不同的话,晶硅不需要TCO玻璃,薄膜电池都是必须要使用导电玻璃,基于技术的不同,在晶硅电池变种下发生了异质结和topcon,异质结使用中会使用TCO玻璃,topcon不会使用到。 以汉能为代表的铜铟镓硒,但是后面良品率不及预期,碲化镉
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科大讯飞董事长小范围交流会
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气:根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利:算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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友情提醒:避免踩雷,险地不入
避免踩雷,险地不入 2023 年将 27 只股票成为新*ST 股名单: 金一文化、金山股份、京监科技、蓝光发展、惠天热电、搜于特、中天金融、泛海控股、全筑股份、莫高股份、西宁特钢、炼石航空、西域旅游、佳沃良品、豆神教育、正邦科技。 另外的11 只股票均是 ST 股将被戴* st分别是: ST 宏图、ST 华仪、 ST 爱迪尔、ST 榕泰、 ST 天山、ST 广田、ST 商城、ST 凯撒、 ST 弘高、ST 东洋、ST 明诚。 至目前已确认退市的公司有: *st计通,*st泽达,st新海,*st吉
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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游主 2 核算检测要求放宽,未出国可取消: 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; 核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大: 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名 单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计仍需较长时间恢
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【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货
【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货 民品车衣膜:2204涨价5%(成本推动型,原材料粒子涨价10%),23年出厂价维持。Q4单月销售额较Q3增长20%,主要是新签客户带动:22年全年出货量预计约290万米。目前拥有原膜产线3条(总产能40万m/月,其中1条22年 H2投产),涂布线、改色膜各1条(Q4投产,23年量产),新订购原膜产线2条,预计23年完成安装调试。 民用航空膜:完成适航认证,23年开始批量供货。毛利率大幅高于车衣膜。 军品:包括氧气面罩(2
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【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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路德环境
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-02-04 07:26:26
2月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》 随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实,当前经济运行正在回升。 2、工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准
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贵州茅台
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【海通宏观】非农口径有修订,加息预期略升温
1、非农大超预期,不过口径有修订 1月美国新增非农就业51.7万人,远超市场预期的18.5万人,为2022年7月以来新高,结束了连续5个月放缓的趋势,主要与服务新增就业大幅提升有关。不过根据美国劳工局显示,本次调整更新了行业分类(上一次调整是2017年),大约10%的就业被重新分类到不同的行业。 2、失业率再回落 1月美国失业率继续回落至3.4%,为近50年来低位,一定程度上或与劳动参与率回升有关。劳动参与率小幅上行至62.4%,不过整体与疫情前相比仍有1个点的差距。美国每个失业者仍对应1.91
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敦煌种业
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【东北数字经济】如何选择信创板块标的公司?
【东北数字经济】很多领导最近来咨询的比较多,在与各位投资人交流中,大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现,非常认可我们“仓位大于选股”的结论,但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转,虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“,其本质仍旧是对于2023年很有信心带来的估值切换。因此选股角度,我们提供几个思路供大家参考: 1、龙头白马:确定性强,普遍有20-30%收 益,能上重仓,从股票角度推荐顺序角度:科大讯飞、恒生电子、海康威视、
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易华录
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深桑达A
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卓创资讯
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盛视科技
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朗新集团
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钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解
钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解 钙钛矿技术转化效率更高 目前来看钙钛矿电池属于第三代薄膜电池,薄膜电池也分了第一代和第二代,第二代只铜铟镓硒这类,碲化镉:晶硅电池属于第一代太阳能电池,使用了非常长的时间,市占率95%以上都是晶硅电池为主。晶硅电池和薄膜电池材料领域不同的话,晶硅不需要TCO玻璃,薄膜电池都是必须要使用导电玻璃,基于技术的不同,在晶硅电池变种下发生了异质结和topcon,异质结使用中会使用TCO玻璃,topcon不会使用到。 以汉能为代表的铜铟镓硒,但是后面良品率不及预期,碲化镉
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旗滨集团
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金晶科技
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科大讯飞董事长小范围交流会
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气:根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利:算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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科大讯飞
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友情提醒:避免踩雷,险地不入
避免踩雷,险地不入 2023 年将 27 只股票成为新*ST 股名单: 金一文化、金山股份、京监科技、蓝光发展、惠天热电、搜于特、中天金融、泛海控股、全筑股份、莫高股份、西宁特钢、炼石航空、西域旅游、佳沃良品、豆神教育、正邦科技。 另外的11 只股票均是 ST 股将被戴* st分别是: ST 宏图、ST 华仪、 ST 爱迪尔、ST 榕泰、 ST 天山、ST 广田、ST 商城、ST 凯撒、 ST 弘高、ST 东洋、ST 明诚。 至目前已确认退市的公司有: *st计通,*st泽达,st新海,*st吉
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中国平安
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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游主 2 核算检测要求放宽,未出国可取消: 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; 核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大: 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名 单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计仍需较长时间恢
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众信旅游
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【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货
【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货 民品车衣膜:2204涨价5%(成本推动型,原材料粒子涨价10%),23年出厂价维持。Q4单月销售额较Q3增长20%,主要是新签客户带动:22年全年出货量预计约290万米。目前拥有原膜产线3条(总产能40万m/月,其中1条22年 H2投产),涂布线、改色膜各1条(Q4投产,23年量产),新订购原膜产线2条,预计23年完成安装调试。 民用航空膜:完成适航认证,23年开始批量供货。毛利率大幅高于车衣膜。 军品:包括氧气面罩(2
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通易航天
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【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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道通科技
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政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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盛弘股份
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为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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深桑达A
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海量数据
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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歌尔股份
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锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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华钰矿业
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【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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【海通宏观】非农口径有修订,加息预期略升温
1、非农大超预期,不过口径有修订 1月美国新增非农就业51.7万人,远超市场预期的18.5万人,为2022年7月以来新高,结束了连续5个月放缓的趋势,主要与服务新增就业大幅提升有关。不过根据美国劳工局显示,本次调整更新了行业分类(上一次调整是2017年),大约10%的就业被重新分类到不同的行业。 2、失业率再回落 1月美国失业率继续回落至3.4%,为近50年来低位,一定程度上或与劳动参与率回升有关。劳动参与率小幅上行至62.4%,不过整体与疫情前相比仍有1个点的差距。美国每个失业者仍对应1.91
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钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解
钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解 钙钛矿技术转化效率更高 目前来看钙钛矿电池属于第三代薄膜电池,薄膜电池也分了第一代和第二代,第二代只铜铟镓硒这类,碲化镉:晶硅电池属于第一代太阳能电池,使用了非常长的时间,市占率95%以上都是晶硅电池为主。晶硅电池和薄膜电池材料领域不同的话,晶硅不需要TCO玻璃,薄膜电池都是必须要使用导电玻璃,基于技术的不同,在晶硅电池变种下发生了异质结和topcon,异质结使用中会使用TCO玻璃,topcon不会使用到。 以汉能为代表的铜铟镓硒,但是后面良品率不及预期,碲化镉
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科大讯飞董事长小范围交流会
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气:根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利:算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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避免踩雷,险地不入 2023 年将 27 只股票成为新*ST 股名单: 金一文化、金山股份、京监科技、蓝光发展、惠天热电、搜于特、中天金融、泛海控股、全筑股份、莫高股份、西宁特钢、炼石航空、西域旅游、佳沃良品、豆神教育、正邦科技。 另外的11 只股票均是 ST 股将被戴* st分别是: ST 宏图、ST 华仪、 ST 爱迪尔、ST 榕泰、 ST 天山、ST 广田、ST 商城、ST 凯撒、 ST 弘高、ST 东洋、ST 明诚。 至目前已确认退市的公司有: *st计通,*st泽达,st新海,*st吉
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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游主 2 核算检测要求放宽,未出国可取消: 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; 核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大: 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名 单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计仍需较长时间恢
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【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货
【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货 民品车衣膜:2204涨价5%(成本推动型,原材料粒子涨价10%),23年出厂价维持。Q4单月销售额较Q3增长20%,主要是新签客户带动:22年全年出货量预计约290万米。目前拥有原膜产线3条(总产能40万m/月,其中1条22年 H2投产),涂布线、改色膜各1条(Q4投产,23年量产),新订购原膜产线2条,预计23年完成安装调试。 民用航空膜:完成适航认证,23年开始批量供货。毛利率大幅高于车衣膜。 军品:包括氧气面罩(2
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【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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华钰矿业
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2023-02-03 09:36:05
【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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路德环境
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2023-02-04 07:26:26
2月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理主持召开国务院全体会议,讨论《政府工作报告(征求意见稿)》 随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实,当前经济运行正在回升。 2、工信部等八部门:新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例力争达到1:1 工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,服务保障能力显著提升,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准
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贵州茅台
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2023-02-04 05:52:06
【海通宏观】非农口径有修订,加息预期略升温
1、非农大超预期,不过口径有修订 1月美国新增非农就业51.7万人,远超市场预期的18.5万人,为2022年7月以来新高,结束了连续5个月放缓的趋势,主要与服务新增就业大幅提升有关。不过根据美国劳工局显示,本次调整更新了行业分类(上一次调整是2017年),大约10%的就业被重新分类到不同的行业。 2、失业率再回落 1月美国失业率继续回落至3.4%,为近50年来低位,一定程度上或与劳动参与率回升有关。劳动参与率小幅上行至62.4%,不过整体与疫情前相比仍有1个点的差距。美国每个失业者仍对应1.91
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2023-02-04 05:48:35
【东北数字经济】如何选择信创板块标的公司?
【东北数字经济】很多领导最近来咨询的比较多,在与各位投资人交流中,大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现,非常认可我们“仓位大于选股”的结论,但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转,虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“,其本质仍旧是对于2023年很有信心带来的估值切换。因此选股角度,我们提供几个思路供大家参考: 1、龙头白马:确定性强,普遍有20-30%收 益,能上重仓,从股票角度推荐顺序角度:科大讯飞、恒生电子、海康威视、
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钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解
钙钛矿TCO玻璃市场投资机会详解 钙钛矿技术转化效率更高 目前来看钙钛矿电池属于第三代薄膜电池,薄膜电池也分了第一代和第二代,第二代只铜铟镓硒这类,碲化镉:晶硅电池属于第一代太阳能电池,使用了非常长的时间,市占率95%以上都是晶硅电池为主。晶硅电池和薄膜电池材料领域不同的话,晶硅不需要TCO玻璃,薄膜电池都是必须要使用导电玻璃,基于技术的不同,在晶硅电池变种下发生了异质结和topcon,异质结使用中会使用TCO玻璃,topcon不会使用到。 以汉能为代表的铜铟镓硒,但是后面良品率不及预期,碲化镉
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旗滨集团
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金晶科技
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科大讯飞董事长小范围交流会
1、2022年业务情况:2022Q4本来要冲刺,但面临三重挑战:20大后主要城市疫情此起彼伏、12月放开后密集感染导致业务后延、国产化替代问题(去年10月7号再次被列入实体清单)。 2、未来展望:各领域刚需越来越明确,已形成越来越强的比较优势,找到成长的确定性越来越有底气:根据地业务年年会有增长,未来5年预期500亿以上的收入、200亿的毛利:算法模型基于自主可控平台上做工作,为长期发展稳住了阵脚 3、增长目标:讯飞2012-2021年每年收入增长都超过25%,22年按暂停键,再往后高质量发展导
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科大讯飞
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友情提醒:避免踩雷,险地不入
避免踩雷,险地不入 2023 年将 27 只股票成为新*ST 股名单: 金一文化、金山股份、京监科技、蓝光发展、惠天热电、搜于特、中天金融、泛海控股、全筑股份、莫高股份、西宁特钢、炼石航空、西域旅游、佳沃良品、豆神教育、正邦科技。 另外的11 只股票均是 ST 股将被戴* st分别是: ST 宏图、ST 华仪、 ST 爱迪尔、ST 榕泰、 ST 天山、ST 广田、ST 商城、ST 凯撒、 ST 弘高、ST 东洋、ST 明诚。 至目前已确认退市的公司有: *st计通,*st泽达,st新海,*st吉
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中国平安
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【国君社服零售】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
事件:国务院联防机制综合组近期发布公告,全面恢复内地与港澳人员往来。 主要内容: 1 取消预约,不舍限额,恢复团队游主 2 核算检测要求放宽,未出国可取消: 3 入境健康申报如无异常直接入境,阳性要求居家; 核心观点: 1 港澳通关此前预期较充分,相关政策符合预期; 2 主要出境游目的地国家出入境政策放开的节奏和力度对出行和旅游行业的影响更大: 3 此前文旅部公布恢复出境跟团游目的地名 单,目前东南亚主要目的地均恢复,但日韩/欧美线尚未放开,考虑国际政治经济形势并参考历史经验,预计仍需较长时间恢
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众信旅游
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【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货
【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货 民品车衣膜:2204涨价5%(成本推动型,原材料粒子涨价10%),23年出厂价维持。Q4单月销售额较Q3增长20%,主要是新签客户带动:22年全年出货量预计约290万米。目前拥有原膜产线3条(总产能40万m/月,其中1条22年 H2投产),涂布线、改色膜各1条(Q4投产,23年量产),新订购原膜产线2条,预计23年完成安装调试。 民用航空膜:完成适航认证,23年开始批量供货。毛利率大幅高于车衣膜。 军品:包括氧气面罩(2
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【天风电新】国内充电桩更新2:-新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期
政策:公共领域车辆电动化,配套1:1公共桩工信部政策《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作(公共领域车辆包括公务用车、城市公交、出租(包括巡游出租和网络预约出租汽车)、环卫、邮政快递、城市物流配送、机场等领域用车)〕,试点期2023-2025年。 政策要求: (1) 新增及更新车辆新能源车渗透率达80%;(2) 新增公桩与公共新能源车推广数量比例力争达到1:1; (3) 高速上充电设施车位占小型车位不低于10%。 (4)推
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道通科技
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政策与需求共振,充电桩有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元
2月3日,工信部等八部门发布关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知,通知提到的重点任务包括,促进新技术创新应用。加快智能有序充电、大功率充电、自动充电、快速换电等新型充换电技术应用,加快“光储充放”一体化试点应用。机构认为,近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。相关标的:盛弘股份(300693.SZ)、特锐德(300001.SZ)、国电南瑞(600406.SH)
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【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
近期市场波动较大,主要是1)硅料大幅涨价引发的对组件盈利的担忧:2)传言逆变器降价对市场需求和竞争存在担忧。我们认为,1)硅料实际成交价格在15-17万,硅料单月产出超10万吨且新产能陆续投产,往后看硅料降价是必然:2)5主流逆变器厂商价格没有下降,当前需求旺盛也不打算降价,大功率毛利率仍继续上行。 观点重申: #硅料报价上涨非实际成交、产能陆续释放、价格下行的大趋势明确。短期内硅料报价上涨至20-22万/吨,主要在于①下游排产提升拉动②涨价修复盈利。但1月硅料产出10万吨,对应40gw左右供给
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为什么说信创仍有望成为计算机年度最强主线?
2月3日午后,信创板块爆发,太极股份涨停,中国软件、深桑达A等大幅冲高。 事实上,虽然近期信创被人工智能抢了风头,但分析师在研报中依然对板块预期向好,国盛证券分析称,2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年,首创证券更是表示信创有望成为计算机年度最强主线。 首创证券指出,春节前在节后政策落地及CEC和CETC两电国企改革等预期催化下,中国软件、太极股份等信创龙头创出新高,板块热情高涨,春节后板块行情有望继续并将成为计算机年度最强主线。 其中有几点值得关注: 一是政策有望加速落地,春
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深桑达A
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歌尔股份涨停小作文
天风国际分析师郭明鍖最新表示,投资人担忧歌尔股份因AirPods Pro2品质问题失去订单后,会对既有订单与未来新订单造成影响。然而,我们最新的调查指出投资人对此过度悲观。首先,歌尔预计将恢复AirPods Pro2生产,有助重拾营收与利润动能。其次,歌尔AirPods2、AirPods3与其他零部件订单已确定不受影响。最后,歌尔已接获HomePod mini2NPI与组装订单,预计在2H24大量出货。结论是,歌尔因AirPods Pro2品质问题造成负面影响最坏已过,现况远较投资人想的要佳。
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歌尔股份
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锑电话会议核心内容
1、锑价:从2020年初开始价格上行,价格在7-8万元区间震荡,春节后价格冲至8.3万元/吨,周度涨幅5.8%。原因:冶炼厂资源不足, 供给连续缩量,原有库存基本已经消耗,预计节后下游开工将引起货源紧张的局面。 2、供需总结:我国锑静态储采比只有18年,资源不足限制冶炼端供应,区域采矿审批更加严格52新增勘探和开采基本停滞:现有矿山品位逐渐降低,开采难度增加,国内现有矿山供应呈现下降趋势:结算系统限制和海关政策变化,俄罗斯精锑矿进入困难,中国冶炼企业继续缺矿;近几年的供需均存缺口,民间库存基本完
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【浙商全所级别重点推荐:路德环境(688156)】
核心逻辑:酒糟生物发酵饲料的产能扩张和提价驱动业绩超预期,被低估的高成长公司,长期目标市值百亿,仍有3倍空间! 要点: 1、产能扩张超预期: 单寡头格局下,公司产能扩张有望维持跳跃式增长,24年总产能可达52万吨,伴随已签约酒企扩产&新签约大型酒企龙头,百万吨产能可期。 2、提价能力提升超预期: 下游供应链打通后产品长期价增空间大&成本可控,预计未来2-3年内毛利率有望较2021年提升3-5个百分点,盈利提升有望超预期。 3、潜在的催化:白酒糟产能持续扩张、倍肽德产品提价、高粱肽等新品推出 4、
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