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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-10 10:11:52
【西部电子】推荐泰晶科技
周期位置:晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据我们产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 国产化率低,公司具备显著a。全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元。国产化率约15%。泰晶科技作为国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。全球晶振市场主要被日本厂商垄断,爱普生、NDK、KDS等主要布局高端市场:台湾厂商TXC(晶技)市场份额位列全球第一22全球份额约12-13%;
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泰晶科技
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只买龙头的老司机
2023-01-10 09:23:05
中金:市场仍有望继续修复,结合年报业绩关注三条投资主线
1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期 四季度以来,疫情对经济活动的影响加大,外需相对疲弱,增长依然乏力;但随着防疫政策优化、地产政策加力支持,以及中央经济工作会议明确“扩大内需”作为重点工作的首位,市场情绪有所改善,估值修复驱动市场反弹。近期A股的年报业绩预告和快报正陆续发布,截至1月8日已披露年度业绩预告的公司比例不足3%,业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。我们结合已披露预告和行业分析员自下而上预测,梳理业绩可能超预期公司供投资者参考,年报预览的主要特征包括: 2022年A股盈利增
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好上好
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只买龙头的老司机
2023-01-10 08:33:17
【中信证券新材料】关注莱特光电布局机会
行业端,消费电子2023年存在景气恢复预期。行/经历2022年的去库存以及面板厂商的控产,供需情况有望迎来改善。从面板价格的先行指标上来看,不同尺寸的面板价格已经从底部位置出现拐点向上。而2022年面板行业产值的低基数,增加了今年产值上同比提升的确定性。 客户端,京东方是公司终端材料的第一大客户。同时公司是京东方Red Prime材料的唯一国产供应商。根据格隆汇消息,京东方或在苹果15和15 Plus中获得较高份额,有望在23年实现出货量的显著提升,这也将同步带动公司OLED终端材料的销售。同时
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莱特光电
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-10 08:12:38
粉笔港股上市,关注职教投资机会
粉笔港股上市:非学历职业教育培训公司粉笔于2023年1月9日登陆港股,本次公开发行价格拟定为9.90港元/股,发行股份数量为2000万股,募集资金净额约1.2亿港元,主要用于公司丰富课程内容和扩大学员群体、加强内容和技术开发能力、开展营销活动以及补充营运资本。 粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供应商:公司专注于职业考试培训服务,主要业务包含提供线上、线下培训服务及教辅资料销售。公司是职业教育培训行业知名企业,截至2022年6月,拥有全职讲师3796名,线下营运中心276个,覆盖中国31个省
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中教控股
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中公教育
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2023-01-10 08:06:37
中金光伏设备展望:2023年超额收益仍来自新技术 电镀铜元年
中金机械 | 光伏设备赛道研究 光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年 展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下
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东威科技
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宝明科技
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京山轻机
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美畅股份
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只买龙头的老司机
2023-01-10 07:58:14
乌鲁木齐GDP定为7.5%,关注本地基建个股
【地方两会陆续召开,GDP目标确定,乌鲁木齐宏图大志,本地基建受益】 近日,进入地方“两会”期,各地方两会陆续召开,会上分别确定了23年GDP目标,平均在6.7%左右,最低5.5%,最高10%,各地稳经济路线图更加清晰。 其中,在目前已召开的二线城市中,济南 5.5%、青岛5.5%、宁波5.5%、合肥6.5%、郑州7%、武汉6.5%、大连6%。#其中乌鲁木齐最高为7.5%,目前唯一一个超7%的城市。 2022年以来,因为疫情不断反复,新疆封控时间长达100天以上,极大影响了城市活力与经济发展。2
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新疆交建
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2023-01-10 07:52:01
人民币连续飙升创去年8月以来新高,这些行业或受益明显
1月9日行情数据显示,离岸人民币兑美元升破6.77关口,日内涨超600点,创下去年8月以来新高。 国信证券表示,近期人民币走势反转的主因为前期积累的贬值势能集中释放/超调后向价值中枢的回归,具体逻辑包括:美联储最鹰时刻已经过去+国内经济预期显著改善。 华泰证券表示,人民币升值期间,市场风险偏好修复,对权益结构有三条影响路径: 1)配置效应:人民币升值带来外资流入,外资定价权较高的食饮、家电、家居、装修建材行业及港股通常上行。 2)汇兑效应:债务端,人民币升值减轻航空机场、工业金属美元债务的偿还压
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华夏航空
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2023-01-10 07:50:00
【招商电新-新能源2版】光伏:产业链价格或将企稳
1、根据产业反馈,硅片价格可能会上涨,此外,硅料价格可能也会企稳,我们预计主要是因:a)终端需求有边际乐观的信号出现:b)此前超跌; 2、目前182硅片实际成交价格约为3.5-3.6元/片,1月9日产业报价高于此,接近4元/片,硅料价格预计也有可能在130-150元/kg企稳; 3、若果硅片价格在4元/片左右企稳,较7.52元/片的高点降幅为0.45元/w,若下游价格同步下降,则组件价格为1.55元/w,而1.7-1.8元的价格足以拉动地面电站的建设需求: 4、电池仍然是供给相对紧张的环节,我们
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石英股份
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晶科科技
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2023-01-10 07:44:36
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会?
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会? 核心:宏观大年,把握金铜主线,引起三个重视; 1、重视市场交易宏观的热情:回顾本轮A股黄金股、美股黄金股、金价三者的关系,我们能看到美股黄金股和金价变化同步:A股对金价和金价的预期反馈更强烈。我们认为在于A股投资者对于美国“通胀-衰退”的预期。这一预期会像“灯塔”一样照亮2023。 2、重视金属宏观边际定价:对于23年的需求,虽然算不上很乐观,但不必悲观的是2010年后,铜的供给-需求波动减弱,单年度的供需差额和铜价没有太直接关系,反而和M2同比关系密
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洛阳钼业
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金钼股份
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2023-01-10 07:41:57
NAND报价率先调涨,国融证券称行业反转可期
业内此前传出三星电子准备将12月3D NAND报价调涨10%,供应链业内人士透露,已有部分中国客户接受涨价。 由于NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价,此前三大NAND生产厂商Intel、美光以及SK海力士已经共同宣布将采取手段遏制供大于求的现状;其中美光、铠侠先后宣布开始减产,幅度在20%-30%之间。 光大证券表示,2022年全球NAND闪存市场规模约为585.13亿美元,与DRAM市场(595.82亿美元)相近,预计到2025年,NAND市场规模将达到843.78亿美元,有望首次
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东芯股份
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兆易创新
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2023-01-10 07:40:41
微软拟将OpenAI技术纳入办公软件,AI商业化空间或被打开
微软公司正在将OpenAI的人工智能技术纳入其办公软件Office,为用户提供一种撰写文本的新方式。 据一位直接了解微软计划的消息人士向科技媒体The Information透露,微软希望将OpenAI的人工智能技术纳入Word、Outlook、Powerpoint和其他应用程序。 此外根据华尔街日报1月6日报道,爆红的聊天机器人ChatGPT背后的研究实验室OpenAI正在谈判以收购要约的形式出售现有股份,交易对该公司的估值达到290亿美元左右,使其在没有什么收入的情况下成为账面上最值钱的美国
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2023-01-10 07:38:08
中信建投:钙钛矿电池产业化发展提速,实验室效率创新高
核心要点 近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; ④新玩家奥联电子、脉络能源、光晶
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京山轻机
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2023-01-10 07:34:42
1月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、财政部:联合税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告 公告显示,自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 2、国家卫健委:医疗救治是当前疫情防控当务之急 当前,医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之
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贵州茅台
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华阳集团
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2023-01-10 05:41:33
美联储:美国12月一年期通胀预期回落至2021年7月以来新低
纽约联储周一公布的调查显示,美国12月一年期通胀预期回落至5.0%,创2021年7月份以来新低,11月为5.2%,去年6月的峰值为创纪录的6.8%;三年期通胀预期持稳于3.0%;更长期的通胀预期略有上升,未来五年通胀预期中值从2.3%升至2.4%。 具体细分项目上,美国家庭预计未来一年的汽油价格将上涨4.1%,这一预期较11月下跌0.7个百分点,3月时的预期高峰为10%;食品价格将上涨7.6%,较11月下跌0.7个百分点;租金将上涨9.6%,较11月下跌0.2个百分点;大学教育将上涨9.2%,较
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赤峰黄金
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盛美上海
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只买龙头的老司机
2023-01-10 05:25:23
【东吴电新】产业链降价刺激需求,排产上升拉动硅片止跌反弹,印证需求提升超预期!
事件:据了解,龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。二线厂亦将随行就市,跟涨龙头硅片价格;排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上涨幅度和上涨时间节点均超市场预期。 #降价刺激需求快速提升、支撑价格企稳回升。最新硅料由30万降至10万,对应单瓦成本降低4毛,推动近期组件签单价降至1.7-1.75元/W。组件1.75元可支撑电站7%IRR,当前电站收益率要求仅6%,需求随即快速启动;上周两家组件厂均有不同程度上修1月排产,
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德业股份
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宇邦新材
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快可电子
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【西部电子】推荐泰晶科技
周期位置:晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据我们产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 国产化率低,公司具备显著a。全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元。国产化率约15%。泰晶科技作为国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。全球晶振市场主要被日本厂商垄断,爱普生、NDK、KDS等主要布局高端市场:台湾厂商TXC(晶技)市场份额位列全球第一22全球份额约12-13%;
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中金:市场仍有望继续修复,结合年报业绩关注三条投资主线
1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期 四季度以来,疫情对经济活动的影响加大,外需相对疲弱,增长依然乏力;但随着防疫政策优化、地产政策加力支持,以及中央经济工作会议明确“扩大内需”作为重点工作的首位,市场情绪有所改善,估值修复驱动市场反弹。近期A股的年报业绩预告和快报正陆续发布,截至1月8日已披露年度业绩预告的公司比例不足3%,业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。我们结合已披露预告和行业分析员自下而上预测,梳理业绩可能超预期公司供投资者参考,年报预览的主要特征包括: 2022年A股盈利增
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【中信证券新材料】关注莱特光电布局机会
行业端,消费电子2023年存在景气恢复预期。行/经历2022年的去库存以及面板厂商的控产,供需情况有望迎来改善。从面板价格的先行指标上来看,不同尺寸的面板价格已经从底部位置出现拐点向上。而2022年面板行业产值的低基数,增加了今年产值上同比提升的确定性。 客户端,京东方是公司终端材料的第一大客户。同时公司是京东方Red Prime材料的唯一国产供应商。根据格隆汇消息,京东方或在苹果15和15 Plus中获得较高份额,有望在23年实现出货量的显著提升,这也将同步带动公司OLED终端材料的销售。同时
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粉笔港股上市,关注职教投资机会
粉笔港股上市:非学历职业教育培训公司粉笔于2023年1月9日登陆港股,本次公开发行价格拟定为9.90港元/股,发行股份数量为2000万股,募集资金净额约1.2亿港元,主要用于公司丰富课程内容和扩大学员群体、加强内容和技术开发能力、开展营销活动以及补充营运资本。 粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供应商:公司专注于职业考试培训服务,主要业务包含提供线上、线下培训服务及教辅资料销售。公司是职业教育培训行业知名企业,截至2022年6月,拥有全职讲师3796名,线下营运中心276个,覆盖中国31个省
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中金光伏设备展望:2023年超额收益仍来自新技术 电镀铜元年
中金机械 | 光伏设备赛道研究 光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年 展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下
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乌鲁木齐GDP定为7.5%,关注本地基建个股
【地方两会陆续召开,GDP目标确定,乌鲁木齐宏图大志,本地基建受益】 近日,进入地方“两会”期,各地方两会陆续召开,会上分别确定了23年GDP目标,平均在6.7%左右,最低5.5%,最高10%,各地稳经济路线图更加清晰。 其中,在目前已召开的二线城市中,济南 5.5%、青岛5.5%、宁波5.5%、合肥6.5%、郑州7%、武汉6.5%、大连6%。#其中乌鲁木齐最高为7.5%,目前唯一一个超7%的城市。 2022年以来,因为疫情不断反复,新疆封控时间长达100天以上,极大影响了城市活力与经济发展。2
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人民币连续飙升创去年8月以来新高,这些行业或受益明显
1月9日行情数据显示,离岸人民币兑美元升破6.77关口,日内涨超600点,创下去年8月以来新高。 国信证券表示,近期人民币走势反转的主因为前期积累的贬值势能集中释放/超调后向价值中枢的回归,具体逻辑包括:美联储最鹰时刻已经过去+国内经济预期显著改善。 华泰证券表示,人民币升值期间,市场风险偏好修复,对权益结构有三条影响路径: 1)配置效应:人民币升值带来外资流入,外资定价权较高的食饮、家电、家居、装修建材行业及港股通常上行。 2)汇兑效应:债务端,人民币升值减轻航空机场、工业金属美元债务的偿还压
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【招商电新-新能源2版】光伏:产业链价格或将企稳
1、根据产业反馈,硅片价格可能会上涨,此外,硅料价格可能也会企稳,我们预计主要是因:a)终端需求有边际乐观的信号出现:b)此前超跌; 2、目前182硅片实际成交价格约为3.5-3.6元/片,1月9日产业报价高于此,接近4元/片,硅料价格预计也有可能在130-150元/kg企稳; 3、若果硅片价格在4元/片左右企稳,较7.52元/片的高点降幅为0.45元/w,若下游价格同步下降,则组件价格为1.55元/w,而1.7-1.8元的价格足以拉动地面电站的建设需求: 4、电池仍然是供给相对紧张的环节,我们
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【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会?
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会? 核心:宏观大年,把握金铜主线,引起三个重视; 1、重视市场交易宏观的热情:回顾本轮A股黄金股、美股黄金股、金价三者的关系,我们能看到美股黄金股和金价变化同步:A股对金价和金价的预期反馈更强烈。我们认为在于A股投资者对于美国“通胀-衰退”的预期。这一预期会像“灯塔”一样照亮2023。 2、重视金属宏观边际定价:对于23年的需求,虽然算不上很乐观,但不必悲观的是2010年后,铜的供给-需求波动减弱,单年度的供需差额和铜价没有太直接关系,反而和M2同比关系密
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NAND报价率先调涨,国融证券称行业反转可期
业内此前传出三星电子准备将12月3D NAND报价调涨10%,供应链业内人士透露,已有部分中国客户接受涨价。 由于NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价,此前三大NAND生产厂商Intel、美光以及SK海力士已经共同宣布将采取手段遏制供大于求的现状;其中美光、铠侠先后宣布开始减产,幅度在20%-30%之间。 光大证券表示,2022年全球NAND闪存市场规模约为585.13亿美元,与DRAM市场(595.82亿美元)相近,预计到2025年,NAND市场规模将达到843.78亿美元,有望首次
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微软拟将OpenAI技术纳入办公软件,AI商业化空间或被打开
微软公司正在将OpenAI的人工智能技术纳入其办公软件Office,为用户提供一种撰写文本的新方式。 据一位直接了解微软计划的消息人士向科技媒体The Information透露,微软希望将OpenAI的人工智能技术纳入Word、Outlook、Powerpoint和其他应用程序。 此外根据华尔街日报1月6日报道,爆红的聊天机器人ChatGPT背后的研究实验室OpenAI正在谈判以收购要约的形式出售现有股份,交易对该公司的估值达到290亿美元左右,使其在没有什么收入的情况下成为账面上最值钱的美国
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中信建投:钙钛矿电池产业化发展提速,实验室效率创新高
核心要点 近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; ④新玩家奥联电子、脉络能源、光晶
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1月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、财政部:联合税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告 公告显示,自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 2、国家卫健委:医疗救治是当前疫情防控当务之急 当前,医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之
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美联储:美国12月一年期通胀预期回落至2021年7月以来新低
纽约联储周一公布的调查显示,美国12月一年期通胀预期回落至5.0%,创2021年7月份以来新低,11月为5.2%,去年6月的峰值为创纪录的6.8%;三年期通胀预期持稳于3.0%;更长期的通胀预期略有上升,未来五年通胀预期中值从2.3%升至2.4%。 具体细分项目上,美国家庭预计未来一年的汽油价格将上涨4.1%,这一预期较11月下跌0.7个百分点,3月时的预期高峰为10%;食品价格将上涨7.6%,较11月下跌0.7个百分点;租金将上涨9.6%,较11月下跌0.2个百分点;大学教育将上涨9.2%,较
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2023-01-10 05:25:23
【东吴电新】产业链降价刺激需求,排产上升拉动硅片止跌反弹,印证需求提升超预期!
事件:据了解,龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。二线厂亦将随行就市,跟涨龙头硅片价格;排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上涨幅度和上涨时间节点均超市场预期。 #降价刺激需求快速提升、支撑价格企稳回升。最新硅料由30万降至10万,对应单瓦成本降低4毛,推动近期组件签单价降至1.7-1.75元/W。组件1.75元可支撑电站7%IRR,当前电站收益率要求仅6%,需求随即快速启动;上周两家组件厂均有不同程度上修1月排产,
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【西部电子】推荐泰晶科技
周期位置:晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据我们产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 国产化率低,公司具备显著a。全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元。国产化率约15%。泰晶科技作为国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。全球晶振市场主要被日本厂商垄断,爱普生、NDK、KDS等主要布局高端市场:台湾厂商TXC(晶技)市场份额位列全球第一22全球份额约12-13%;
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中金:市场仍有望继续修复,结合年报业绩关注三条投资主线
1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期 四季度以来,疫情对经济活动的影响加大,外需相对疲弱,增长依然乏力;但随着防疫政策优化、地产政策加力支持,以及中央经济工作会议明确“扩大内需”作为重点工作的首位,市场情绪有所改善,估值修复驱动市场反弹。近期A股的年报业绩预告和快报正陆续发布,截至1月8日已披露年度业绩预告的公司比例不足3%,业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。我们结合已披露预告和行业分析员自下而上预测,梳理业绩可能超预期公司供投资者参考,年报预览的主要特征包括: 2022年A股盈利增
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【中信证券新材料】关注莱特光电布局机会
行业端,消费电子2023年存在景气恢复预期。行/经历2022年的去库存以及面板厂商的控产,供需情况有望迎来改善。从面板价格的先行指标上来看,不同尺寸的面板价格已经从底部位置出现拐点向上。而2022年面板行业产值的低基数,增加了今年产值上同比提升的确定性。 客户端,京东方是公司终端材料的第一大客户。同时公司是京东方Red Prime材料的唯一国产供应商。根据格隆汇消息,京东方或在苹果15和15 Plus中获得较高份额,有望在23年实现出货量的显著提升,这也将同步带动公司OLED终端材料的销售。同时
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粉笔港股上市,关注职教投资机会
粉笔港股上市:非学历职业教育培训公司粉笔于2023年1月9日登陆港股,本次公开发行价格拟定为9.90港元/股,发行股份数量为2000万股,募集资金净额约1.2亿港元,主要用于公司丰富课程内容和扩大学员群体、加强内容和技术开发能力、开展营销活动以及补充营运资本。 粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供应商:公司专注于职业考试培训服务,主要业务包含提供线上、线下培训服务及教辅资料销售。公司是职业教育培训行业知名企业,截至2022年6月,拥有全职讲师3796名,线下营运中心276个,覆盖中国31个省
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中金光伏设备展望:2023年超额收益仍来自新技术 电镀铜元年
中金机械 | 光伏设备赛道研究 光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年 展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下
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乌鲁木齐GDP定为7.5%,关注本地基建个股
【地方两会陆续召开,GDP目标确定,乌鲁木齐宏图大志,本地基建受益】 近日,进入地方“两会”期,各地方两会陆续召开,会上分别确定了23年GDP目标,平均在6.7%左右,最低5.5%,最高10%,各地稳经济路线图更加清晰。 其中,在目前已召开的二线城市中,济南 5.5%、青岛5.5%、宁波5.5%、合肥6.5%、郑州7%、武汉6.5%、大连6%。#其中乌鲁木齐最高为7.5%,目前唯一一个超7%的城市。 2022年以来,因为疫情不断反复,新疆封控时间长达100天以上,极大影响了城市活力与经济发展。2
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人民币连续飙升创去年8月以来新高,这些行业或受益明显
1月9日行情数据显示,离岸人民币兑美元升破6.77关口,日内涨超600点,创下去年8月以来新高。 国信证券表示,近期人民币走势反转的主因为前期积累的贬值势能集中释放/超调后向价值中枢的回归,具体逻辑包括:美联储最鹰时刻已经过去+国内经济预期显著改善。 华泰证券表示,人民币升值期间,市场风险偏好修复,对权益结构有三条影响路径: 1)配置效应:人民币升值带来外资流入,外资定价权较高的食饮、家电、家居、装修建材行业及港股通常上行。 2)汇兑效应:债务端,人民币升值减轻航空机场、工业金属美元债务的偿还压
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【招商电新-新能源2版】光伏:产业链价格或将企稳
1、根据产业反馈,硅片价格可能会上涨,此外,硅料价格可能也会企稳,我们预计主要是因:a)终端需求有边际乐观的信号出现:b)此前超跌; 2、目前182硅片实际成交价格约为3.5-3.6元/片,1月9日产业报价高于此,接近4元/片,硅料价格预计也有可能在130-150元/kg企稳; 3、若果硅片价格在4元/片左右企稳,较7.52元/片的高点降幅为0.45元/w,若下游价格同步下降,则组件价格为1.55元/w,而1.7-1.8元的价格足以拉动地面电站的建设需求: 4、电池仍然是供给相对紧张的环节,我们
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【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会?
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会? 核心:宏观大年,把握金铜主线,引起三个重视; 1、重视市场交易宏观的热情:回顾本轮A股黄金股、美股黄金股、金价三者的关系,我们能看到美股黄金股和金价变化同步:A股对金价和金价的预期反馈更强烈。我们认为在于A股投资者对于美国“通胀-衰退”的预期。这一预期会像“灯塔”一样照亮2023。 2、重视金属宏观边际定价:对于23年的需求,虽然算不上很乐观,但不必悲观的是2010年后,铜的供给-需求波动减弱,单年度的供需差额和铜价没有太直接关系,反而和M2同比关系密
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NAND报价率先调涨,国融证券称行业反转可期
业内此前传出三星电子准备将12月3D NAND报价调涨10%,供应链业内人士透露,已有部分中国客户接受涨价。 由于NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价,此前三大NAND生产厂商Intel、美光以及SK海力士已经共同宣布将采取手段遏制供大于求的现状;其中美光、铠侠先后宣布开始减产,幅度在20%-30%之间。 光大证券表示,2022年全球NAND闪存市场规模约为585.13亿美元,与DRAM市场(595.82亿美元)相近,预计到2025年,NAND市场规模将达到843.78亿美元,有望首次
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微软拟将OpenAI技术纳入办公软件,AI商业化空间或被打开
微软公司正在将OpenAI的人工智能技术纳入其办公软件Office,为用户提供一种撰写文本的新方式。 据一位直接了解微软计划的消息人士向科技媒体The Information透露,微软希望将OpenAI的人工智能技术纳入Word、Outlook、Powerpoint和其他应用程序。 此外根据华尔街日报1月6日报道,爆红的聊天机器人ChatGPT背后的研究实验室OpenAI正在谈判以收购要约的形式出售现有股份,交易对该公司的估值达到290亿美元左右,使其在没有什么收入的情况下成为账面上最值钱的美国
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2023-01-10 07:38:08
中信建投:钙钛矿电池产业化发展提速,实验室效率创新高
核心要点 近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; ④新玩家奥联电子、脉络能源、光晶
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2023-01-10 07:34:42
1月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、财政部:联合税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告 公告显示,自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 2、国家卫健委:医疗救治是当前疫情防控当务之急 当前,医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之
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美联储:美国12月一年期通胀预期回落至2021年7月以来新低
纽约联储周一公布的调查显示,美国12月一年期通胀预期回落至5.0%,创2021年7月份以来新低,11月为5.2%,去年6月的峰值为创纪录的6.8%;三年期通胀预期持稳于3.0%;更长期的通胀预期略有上升,未来五年通胀预期中值从2.3%升至2.4%。 具体细分项目上,美国家庭预计未来一年的汽油价格将上涨4.1%,这一预期较11月下跌0.7个百分点,3月时的预期高峰为10%;食品价格将上涨7.6%,较11月下跌0.7个百分点;租金将上涨9.6%,较11月下跌0.2个百分点;大学教育将上涨9.2%,较
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【东吴电新】产业链降价刺激需求,排产上升拉动硅片止跌反弹,印证需求提升超预期!
事件:据了解,龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。二线厂亦将随行就市,跟涨龙头硅片价格;排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上涨幅度和上涨时间节点均超市场预期。 #降价刺激需求快速提升、支撑价格企稳回升。最新硅料由30万降至10万,对应单瓦成本降低4毛,推动近期组件签单价降至1.7-1.75元/W。组件1.75元可支撑电站7%IRR,当前电站收益率要求仅6%,需求随即快速启动;上周两家组件厂均有不同程度上修1月排产,
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【西部电子】推荐泰晶科技
周期位置:晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据我们产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 国产化率低,公司具备显著a。全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元。国产化率约15%。泰晶科技作为国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。全球晶振市场主要被日本厂商垄断,爱普生、NDK、KDS等主要布局高端市场:台湾厂商TXC(晶技)市场份额位列全球第一22全球份额约12-13%;
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中金:市场仍有望继续修复,结合年报业绩关注三条投资主线
1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期 四季度以来,疫情对经济活动的影响加大,外需相对疲弱,增长依然乏力;但随着防疫政策优化、地产政策加力支持,以及中央经济工作会议明确“扩大内需”作为重点工作的首位,市场情绪有所改善,估值修复驱动市场反弹。近期A股的年报业绩预告和快报正陆续发布,截至1月8日已披露年度业绩预告的公司比例不足3%,业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。我们结合已披露预告和行业分析员自下而上预测,梳理业绩可能超预期公司供投资者参考,年报预览的主要特征包括: 2022年A股盈利增
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粉笔港股上市,关注职教投资机会
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中金光伏设备展望:2023年超额收益仍来自新技术 电镀铜元年
中金机械 | 光伏设备赛道研究 光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年 展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下
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乌鲁木齐GDP定为7.5%,关注本地基建个股
【地方两会陆续召开,GDP目标确定,乌鲁木齐宏图大志,本地基建受益】 近日,进入地方“两会”期,各地方两会陆续召开,会上分别确定了23年GDP目标,平均在6.7%左右,最低5.5%,最高10%,各地稳经济路线图更加清晰。 其中,在目前已召开的二线城市中,济南 5.5%、青岛5.5%、宁波5.5%、合肥6.5%、郑州7%、武汉6.5%、大连6%。#其中乌鲁木齐最高为7.5%,目前唯一一个超7%的城市。 2022年以来,因为疫情不断反复,新疆封控时间长达100天以上,极大影响了城市活力与经济发展。2
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人民币连续飙升创去年8月以来新高,这些行业或受益明显
1月9日行情数据显示,离岸人民币兑美元升破6.77关口,日内涨超600点,创下去年8月以来新高。 国信证券表示,近期人民币走势反转的主因为前期积累的贬值势能集中释放/超调后向价值中枢的回归,具体逻辑包括:美联储最鹰时刻已经过去+国内经济预期显著改善。 华泰证券表示,人民币升值期间,市场风险偏好修复,对权益结构有三条影响路径: 1)配置效应:人民币升值带来外资流入,外资定价权较高的食饮、家电、家居、装修建材行业及港股通常上行。 2)汇兑效应:债务端,人民币升值减轻航空机场、工业金属美元债务的偿还压
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1、根据产业反馈,硅片价格可能会上涨,此外,硅料价格可能也会企稳,我们预计主要是因:a)终端需求有边际乐观的信号出现:b)此前超跌; 2、目前182硅片实际成交价格约为3.5-3.6元/片,1月9日产业报价高于此,接近4元/片,硅料价格预计也有可能在130-150元/kg企稳; 3、若果硅片价格在4元/片左右企稳,较7.52元/片的高点降幅为0.45元/w,若下游价格同步下降,则组件价格为1.55元/w,而1.7-1.8元的价格足以拉动地面电站的建设需求: 4、电池仍然是供给相对紧张的环节,我们
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【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会?
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会? 核心:宏观大年,把握金铜主线,引起三个重视; 1、重视市场交易宏观的热情:回顾本轮A股黄金股、美股黄金股、金价三者的关系,我们能看到美股黄金股和金价变化同步:A股对金价和金价的预期反馈更强烈。我们认为在于A股投资者对于美国“通胀-衰退”的预期。这一预期会像“灯塔”一样照亮2023。 2、重视金属宏观边际定价:对于23年的需求,虽然算不上很乐观,但不必悲观的是2010年后,铜的供给-需求波动减弱,单年度的供需差额和铜价没有太直接关系,反而和M2同比关系密
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NAND报价率先调涨,国融证券称行业反转可期
业内此前传出三星电子准备将12月3D NAND报价调涨10%,供应链业内人士透露,已有部分中国客户接受涨价。 由于NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价,此前三大NAND生产厂商Intel、美光以及SK海力士已经共同宣布将采取手段遏制供大于求的现状;其中美光、铠侠先后宣布开始减产,幅度在20%-30%之间。 光大证券表示,2022年全球NAND闪存市场规模约为585.13亿美元,与DRAM市场(595.82亿美元)相近,预计到2025年,NAND市场规模将达到843.78亿美元,有望首次
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微软拟将OpenAI技术纳入办公软件,AI商业化空间或被打开
微软公司正在将OpenAI的人工智能技术纳入其办公软件Office,为用户提供一种撰写文本的新方式。 据一位直接了解微软计划的消息人士向科技媒体The Information透露,微软希望将OpenAI的人工智能技术纳入Word、Outlook、Powerpoint和其他应用程序。 此外根据华尔街日报1月6日报道,爆红的聊天机器人ChatGPT背后的研究实验室OpenAI正在谈判以收购要约的形式出售现有股份,交易对该公司的估值达到290亿美元左右,使其在没有什么收入的情况下成为账面上最值钱的美国
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中信建投:钙钛矿电池产业化发展提速,实验室效率创新高
核心要点 近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; ④新玩家奥联电子、脉络能源、光晶
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1月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、财政部:联合税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告 公告显示,自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 2、国家卫健委:医疗救治是当前疫情防控当务之急 当前,医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之
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美联储:美国12月一年期通胀预期回落至2021年7月以来新低
纽约联储周一公布的调查显示,美国12月一年期通胀预期回落至5.0%,创2021年7月份以来新低,11月为5.2%,去年6月的峰值为创纪录的6.8%;三年期通胀预期持稳于3.0%;更长期的通胀预期略有上升,未来五年通胀预期中值从2.3%升至2.4%。 具体细分项目上,美国家庭预计未来一年的汽油价格将上涨4.1%,这一预期较11月下跌0.7个百分点,3月时的预期高峰为10%;食品价格将上涨7.6%,较11月下跌0.7个百分点;租金将上涨9.6%,较11月下跌0.2个百分点;大学教育将上涨9.2%,较
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【东吴电新】产业链降价刺激需求,排产上升拉动硅片止跌反弹,印证需求提升超预期!
事件:据了解,龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。二线厂亦将随行就市,跟涨龙头硅片价格;排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上涨幅度和上涨时间节点均超市场预期。 #降价刺激需求快速提升、支撑价格企稳回升。最新硅料由30万降至10万,对应单瓦成本降低4毛,推动近期组件签单价降至1.7-1.75元/W。组件1.75元可支撑电站7%IRR,当前电站收益率要求仅6%,需求随即快速启动;上周两家组件厂均有不同程度上修1月排产,
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【西部电子】推荐泰晶科技
周期位置:晶振行业从21Q4开始进入下行周期,需求下行叠加库存高企,晶振价格持续下跌。根据我们产业链调研,目前晶振价格已基本企稳,库存水位略高于正常库存,预计23Q2行业拐点向上。 国产化率低,公司具备显著a。全球晶振市场空间约300亿元,国内市场空间约150亿元。国产化率约15%。泰晶科技作为国内晶振龙头,22年国内份额约6-7%,全球份额约3-4%。全球晶振市场主要被日本厂商垄断,爱普生、NDK、KDS等主要布局高端市场:台湾厂商TXC(晶技)市场份额位列全球第一22全球份额约12-13%;
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泰晶科技
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中金:市场仍有望继续修复,结合年报业绩关注三条投资主线
1月进入年报业绩预告和快报的密集披露期 四季度以来,疫情对经济活动的影响加大,外需相对疲弱,增长依然乏力;但随着防疫政策优化、地产政策加力支持,以及中央经济工作会议明确“扩大内需”作为重点工作的首位,市场情绪有所改善,估值修复驱动市场反弹。近期A股的年报业绩预告和快报正陆续发布,截至1月8日已披露年度业绩预告的公司比例不足3%,业绩超预期的主线和个股有望成为市场关注焦点。我们结合已披露预告和行业分析员自下而上预测,梳理业绩可能超预期公司供投资者参考,年报预览的主要特征包括: 2022年A股盈利增
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好上好
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2023-01-10 08:33:17
【中信证券新材料】关注莱特光电布局机会
行业端,消费电子2023年存在景气恢复预期。行/经历2022年的去库存以及面板厂商的控产,供需情况有望迎来改善。从面板价格的先行指标上来看,不同尺寸的面板价格已经从底部位置出现拐点向上。而2022年面板行业产值的低基数,增加了今年产值上同比提升的确定性。 客户端,京东方是公司终端材料的第一大客户。同时公司是京东方Red Prime材料的唯一国产供应商。根据格隆汇消息,京东方或在苹果15和15 Plus中获得较高份额,有望在23年实现出货量的显著提升,这也将同步带动公司OLED终端材料的销售。同时
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莱特光电
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2023-01-10 08:12:38
粉笔港股上市,关注职教投资机会
粉笔港股上市:非学历职业教育培训公司粉笔于2023年1月9日登陆港股,本次公开发行价格拟定为9.90港元/股,发行股份数量为2000万股,募集资金净额约1.2亿港元,主要用于公司丰富课程内容和扩大学员群体、加强内容和技术开发能力、开展营销活动以及补充营运资本。 粉笔是中国领先的非学历职业教育培训服务供应商:公司专注于职业考试培训服务,主要业务包含提供线上、线下培训服务及教辅资料销售。公司是职业教育培训行业知名企业,截至2022年6月,拥有全职讲师3796名,线下营运中心276个,覆盖中国31个省
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中公教育
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中金光伏设备展望:2023年超额收益仍来自新技术 电镀铜元年
中金机械 | 光伏设备赛道研究 光伏设备2023年展望:超额收益仍来自新技术,电镀铜元年 展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。 2023年,我们认为需求侧仍将乐观,新型电池扩产仍将延续。2023年,我们认为行业将面临: 1)需求侧依然保持乐观,产业链价格下降有望进一步刺激下
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2023-01-10 07:58:14
乌鲁木齐GDP定为7.5%,关注本地基建个股
【地方两会陆续召开,GDP目标确定,乌鲁木齐宏图大志,本地基建受益】 近日,进入地方“两会”期,各地方两会陆续召开,会上分别确定了23年GDP目标,平均在6.7%左右,最低5.5%,最高10%,各地稳经济路线图更加清晰。 其中,在目前已召开的二线城市中,济南 5.5%、青岛5.5%、宁波5.5%、合肥6.5%、郑州7%、武汉6.5%、大连6%。#其中乌鲁木齐最高为7.5%,目前唯一一个超7%的城市。 2022年以来,因为疫情不断反复,新疆封控时间长达100天以上,极大影响了城市活力与经济发展。2
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新疆交建
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2023-01-10 07:52:01
人民币连续飙升创去年8月以来新高,这些行业或受益明显
1月9日行情数据显示,离岸人民币兑美元升破6.77关口,日内涨超600点,创下去年8月以来新高。 国信证券表示,近期人民币走势反转的主因为前期积累的贬值势能集中释放/超调后向价值中枢的回归,具体逻辑包括:美联储最鹰时刻已经过去+国内经济预期显著改善。 华泰证券表示,人民币升值期间,市场风险偏好修复,对权益结构有三条影响路径: 1)配置效应:人民币升值带来外资流入,外资定价权较高的食饮、家电、家居、装修建材行业及港股通常上行。 2)汇兑效应:债务端,人民币升值减轻航空机场、工业金属美元债务的偿还压
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华夏航空
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2023-01-10 07:50:00
【招商电新-新能源2版】光伏:产业链价格或将企稳
1、根据产业反馈,硅片价格可能会上涨,此外,硅料价格可能也会企稳,我们预计主要是因:a)终端需求有边际乐观的信号出现:b)此前超跌; 2、目前182硅片实际成交价格约为3.5-3.6元/片,1月9日产业报价高于此,接近4元/片,硅料价格预计也有可能在130-150元/kg企稳; 3、若果硅片价格在4元/片左右企稳,较7.52元/片的高点降幅为0.45元/w,若下游价格同步下降,则组件价格为1.55元/w,而1.7-1.8元的价格足以拉动地面电站的建设需求: 4、电池仍然是供给相对紧张的环节,我们
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石英股份
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海优新材
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晶科科技
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2023-01-10 07:44:36
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会?
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会? 核心:宏观大年,把握金铜主线,引起三个重视; 1、重视市场交易宏观的热情:回顾本轮A股黄金股、美股黄金股、金价三者的关系,我们能看到美股黄金股和金价变化同步:A股对金价和金价的预期反馈更强烈。我们认为在于A股投资者对于美国“通胀-衰退”的预期。这一预期会像“灯塔”一样照亮2023。 2、重视金属宏观边际定价:对于23年的需求,虽然算不上很乐观,但不必悲观的是2010年后,铜的供给-需求波动减弱,单年度的供需差额和铜价没有太直接关系,反而和M2同比关系密
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洛阳钼业
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紫金矿业
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金钼股份
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2023-01-10 07:41:57
NAND报价率先调涨,国融证券称行业反转可期
业内此前传出三星电子准备将12月3D NAND报价调涨10%,供应链业内人士透露,已有部分中国客户接受涨价。 由于NAND Flash历经2022下半年剧烈跌价,此前三大NAND生产厂商Intel、美光以及SK海力士已经共同宣布将采取手段遏制供大于求的现状;其中美光、铠侠先后宣布开始减产,幅度在20%-30%之间。 光大证券表示,2022年全球NAND闪存市场规模约为585.13亿美元,与DRAM市场(595.82亿美元)相近,预计到2025年,NAND市场规模将达到843.78亿美元,有望首次
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兆易创新
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微软拟将OpenAI技术纳入办公软件,AI商业化空间或被打开
微软公司正在将OpenAI的人工智能技术纳入其办公软件Office,为用户提供一种撰写文本的新方式。 据一位直接了解微软计划的消息人士向科技媒体The Information透露,微软希望将OpenAI的人工智能技术纳入Word、Outlook、Powerpoint和其他应用程序。 此外根据华尔街日报1月6日报道,爆红的聊天机器人ChatGPT背后的研究实验室OpenAI正在谈判以收购要约的形式出售现有股份,交易对该公司的估值达到290亿美元左右,使其在没有什么收入的情况下成为账面上最值钱的美国
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视觉中国
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昆仑万维
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中信建投:钙钛矿电池产业化发展提速,实验室效率创新高
核心要点 近期钙钛矿电池及设备行业发生了诸多变化,无论是研发端、还是产业端,均有显著的积极表现,我们提炼核心要点并简评如下: ①晶硅钙钛矿叠层、全钙钛矿叠层电池实验室效率再创新高,研发端持续突破,叠层电池效率优势愈发明显; ②纤纳α组件顺利通过IEC61215、IEC61730稳定性全体系认证,打破对钙钛矿组件稳定性的质疑,稳定性不会限制钙钛矿发展; ③钙钛矿老玩家产线建设、优化持续推进,我们预计2023年头部企业有望启动GW级别钙钛矿设备招标,将形成显著催化; ④新玩家奥联电子、脉络能源、光晶
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1月10日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、财政部:联合税务总局发布关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告 公告显示,自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 2、国家卫健委:医疗救治是当前疫情防控当务之急 当前,医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之
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美联储:美国12月一年期通胀预期回落至2021年7月以来新低
纽约联储周一公布的调查显示,美国12月一年期通胀预期回落至5.0%,创2021年7月份以来新低,11月为5.2%,去年6月的峰值为创纪录的6.8%;三年期通胀预期持稳于3.0%;更长期的通胀预期略有上升,未来五年通胀预期中值从2.3%升至2.4%。 具体细分项目上,美国家庭预计未来一年的汽油价格将上涨4.1%,这一预期较11月下跌0.7个百分点,3月时的预期高峰为10%;食品价格将上涨7.6%,较11月下跌0.7个百分点;租金将上涨9.6%,较11月下跌0.2个百分点;大学教育将上涨9.2%,较
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【东吴电新】产业链降价刺激需求,排产上升拉动硅片止跌反弹,印证需求提升超预期!
事件:据了解,龙头硅片厂近日上调硅片报价M10由3.5元/片涨至3.8元/片+,210硅片由4.8元/片涨至5.1元/片+。二线厂亦将随行就市,跟涨龙头硅片价格;排产上升拉动硅片价格上涨,印证需求向好,且上涨幅度和上涨时间节点均超市场预期。 #降价刺激需求快速提升、支撑价格企稳回升。最新硅料由30万降至10万,对应单瓦成本降低4毛,推动近期组件签单价降至1.7-1.75元/W。组件1.75元可支撑电站7%IRR,当前电站收益率要求仅6%,需求随即快速启动;上周两家组件厂均有不同程度上修1月排产,
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